IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Jadwal Penawaran Umum: (tentative) Book Building Pernyataan efektif Penawaran Penjatahan Distribusi Saham Elektronik Pencatatan Saham Penawaran Umum
: 27 Februari - Maret : 13 Maret : 17-18 Maret : 20 Maret : 23 Maret : 24 Maret
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 261,913,000 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 18.00% (delapan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal IDR100 (seratus rupiah) per saham, yang terdiri dari saham baru sebanyak 72,753,600 saham biasa atas nama dan sebanyak-banyaknya 189,159,400 saham biasa atas nama milik Lion Investment Partners B.V sebagai pemegang saham penjual (saham divestasi). Harga penawaran kepada masyarakat berkisar antara IDR14,500 hingga IDR18,000 per lembar saham sehingga perseroan akan memperoleh dana sekitar IDR3.80 triliun hingga IDR4.71 triliun.
27 Februari 2015 Fikri Syaryadi
Sektor Price
: Perdagangan dan Jasa : IDR14,500-IDR18,000
Underwriter : Kresna Graha Sekurindo Deutsche Securities Indonesia Morgan Stanley Asia Indonesia UBS Securities Indonesia
Sekilas Emiten Perseroan bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Perseroan memiliki anak perusahaan yang tersebar di beberapa kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, dan Tegal.
Adapun rencana penggunaan dana hasil penawaran umum ini adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Sekitar +56% akan digunakan untuk membangun gedung rumah sakit baru di Jakarta dan Surabaya. Sekitar +20% akan digunakan untuk peralatan medis dan infrastruktur telekomunikasi. Sekitar +16% akan digunakan untuk tambahan pembelian tanah guna mendukung ekspansi. Sekitar +8% akan digunakan untuk perluasan rumah sakit yang sudah ada. Kantor Pusat Jl. Letjen Suprapto Kav. 4 Jakarta Pusat 10510 Telpon : +6221 4243908 Fax : +6221 424 4983 Website : : www.mitrakeluarga.com Alamat Email :
[email protected]
Your Trusted Professional
1
IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Struktur Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah IPO
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor 1. PT Griyainsani Cakrasadaya 2. Lion Investama Partners B.V 3. Masyarakat Jumlah Jumlah Saham dalam Portopel
Nilai Nominal IDR100 per Saham Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal 5,000,000,000 500,000,000,000 5,000,000,000 500,000,000,000 469,990,000 912,330,000 1,382,320,000 3,617,680,000
46,999,000,000 91,233,000,000 138,232,000,000 361,768,000,000
34.00% 66.00% 0.00% 100.00%
469,990,000 723,170,600 261,913,000 1,455,073,600 3,544,926,400
46,999,000,000 72,317,060,000 26,191,300,000 145,507,360,000 354,492,640,000
%
32.30% 49.70% 18.00% 100.00%
Dewan Komisaris dan Direksi ♦
♦
Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: Jozef Darmawan Angkasa, MBA, Msc. : Laura Aryanto, BA : Bacelius Ruru, SH, LL.M. : Dr. I Gede Subawa
Dewan Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur
: Ir. Rustiyan Oen, MBA. : Joyce V. Hanjani, MBA. : Dr. Francinita Nati, MM.
Entitas Anak Perseroan PT Proteindo Karyasehat PT Ekamita Arahtegar PT Ragamasehat Multi
Bekasi Jakarta Depok Surabaya Jakarta Tegal
Your Trusted Professional
2
IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Keunggulan Kompetitif Perseroan memiliki keunggulan bersaing diantaranya sebagai berikut: ♦ Sebagai jaringan rumah sakit terkemuka dengan rekam jejak operasional dan
Your Trusted Professional
3
IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Umum Menurut Frost & Sullivan, berdasarkan data per 31 Desember 2013, Perseroan merupakan rumah sakit multispesialis swasta terbesar di Indonesia dalam hal volume pasien jika dibandingkan dengan rumah sakit-rumah sakit multi-spesialis swasta di Indonesia yang tercatat di BEI dan terbesar kedua dalam hal jumlah tempat tempat tidur. Sampai dengan 30 September 2014, jaringan Perseroan terdiri dari 11 rumah sakit dengan kapasitas 1,953 tempat tidur dan mempunyai hak milik tanah dan bangunan atas 10 dari 11 rumah sakit yang dimilikinya. Perseroan pada pokoknya menyediakan pelayanan rumah sakit di dua kota terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan tujuh rumah sakit di jabodetabek, tiga rumah sakit di Surabaya, dan satu rumah sakit di Tegal. Perseroan percaya menyediakan berbagai macam layanan kesehatan seperti farmasi, layanan rawat inap, dan rawat jalan, bedah, laboratorium, radiologi, imaging, rehebilitasi, gawat darurat, dan spesialis (termasuk angigra
Your Trusted Professional
4
IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Ikhtisar Data Keuangan Tahun yang Berakhir 31 Desember
dalam jutaan Rupiah Pendapatan Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Komprehensif
2009 833,050 (518,579) 314,471 175,773 130,721
2010 1,034,824 (628,967) 405,857 230,876 183,885
2011 1,203,395 (730,504) 472,891 289,930 229,797
2012 1,475,393 (881,030) 594,363 374,282 312,611
2013 1,742,091 (1,004,789) 737,302 481,837 417,146
Sembilan Bulan Berakhir 31 November Sep-13 1,320,943 (754,374) 566,569 379,025 327,344
Tahun yang Berakhir 31 Desember
dalam jutaan Rupiah
Sep-14 1,467,307 (828,008) 639,299 439,990 411,226
30-Sep
Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset
2009 328,082 436,511 764,593
2010 463,099 516,006 979,105
2011 337,996 526,076 864,072
2012 1,050,059 622,355 1,672,414
2013 1,411,250 722,695 2,133,945
Sep-14 1,125,786 918,330 2,044,116
Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas JangkaPanjang Total Liabilitas Total Equitas Total Liabilitas dan Equitas
123,042 34,439 157,481 607,112 764,593
145,373 43,069 188,442 790,663 979,105
170,861 472,252 643,113 220,959 864,072
247,743 91,100 338,843 133,571 472,414
280,993 118,221 399,214 1,734,731 2,133,945
230567 137593 368,160 1,675,956 2,044,116
Tahun yang Berakhir 31 Desember
Rasio Rasio Pertumbuhan Pendapatan Laba Komprehensif Rasio Profitabilitas Laba Komprehensif/Aset Laba Komprehensif/Pendapatan Laba Komprehensif/Equitas Rasio Keuangan Current Ratio Quick Ratio DER DAR
30-Sep
2009
2010
2011
2012
2013
N/A N/A
24.22% 40.67%
16.29% 24.97%
22.60% 36.04%
18.08% 33.44%
17.10% 15.69% 21.53%
18.78% 17.77% 23.26%
26.59% 19.10% 104.00%
18.69% 21.19% 234.04%
19.55% 23.95% 24.05%
2.67 2.43 0.26 0.21
3.19 2.94 0.24 0.19
1.98 1.71 2.91 0.74
4.24 4.07 2.54 0.20
5.02 4.88 0.23 0.19
Sep-14
20.12% 28.03% 24.54% 4.88 4.73% 0.22 0.18
Source : PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
Your Trusted Professional
5
IPO Update 27 Februari 2015
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
RESEARCH Helen Vincentia
Plantation, Mining, Consumer Goods
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Basic Industry and Cement
+62 21 7917 5599
62035
Technical Analyst
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Head of Sales, Trading & Dealing
[email protected]
+62 21 7917 5599
62037
Gunawan Sudrajat
Institutional Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599
62046
Ratna Wijayanti
Institutional Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599
62178
Suparman
Institutional Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599
62058
Rachmadian Iskandar Z
Institutional Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599
Ety Sulistyowati
Institutional Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599
[email protected]
+62 21 7917 5599
[email protected]
+62 21 7917 5599
[email protected]
+62 21 7917 5599
[email protected]
+62 21 7917 5599
[email protected]
+62 21 7917 5599
Fikri Syaryadi Fadlillah Qudsi
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari
Dewi Suryani
Institutional Sales
Widianita
Institutional Client Care
Rinny Oktaviany
Institutional Client Care
Renita Anggraeni
Administrasi Equity HO
Rahayu Kusumaningsih
Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
Your Trusted Professional
6
