OSO Daily Kamis, 5 April 2012 Oil Price
Gold Price
Nickel-LME
Tin-LME
CPO Price
(USD / Barel) 102.07
(USD/Ounce) 1620.4
(USD/Ton) 17855.00
(USD/Ton) 22600.00
(RM/Ton) 3590.00
(1.86%)
(3.08%)
(4.26%)
(1.85%)
(0.28%)
▼
▼
DJIA 13074.80▼0.95%
STI 2987.76▼0.90%
IHSG Activities As of Closing ▲/▼ (%) Value(Rp bio) Volume (bio share)
1653.81 2120.60 (466.79)
(1398.96), dan indeks Nasdaq turun 1.46% (3068.09). Indeks US turun karena penurunan permintaan pada lelang utang Spanyol dan the Fed tidak mau menambah stimulus moneter yang dipicu karena kekuatiran pemulihan ekonomi akan melambat. Euro jatuh dan imbal hasil obligasi Spanyol, Italia, dan Portugis melonjak. Selain itu, data ISM non-manufacturing index turun di bawah perkiraan konsensus.
1547.07
Prediksi IHSG. IHSG diperkirakan masih berpeluang melemah terbatas. Aksi profit taking diperkirakan masih akan terjadi meskipun IHSG saat ini sudah keluar dari area overbought. Indikator slow stochastic oscilator sudah membentuk pola deadcross yang mengindikasikan peluang terkoreksinya IHSG masih ada. Hari ini diperkirakan IHSG akan bergerak pada level 4066 – 4185.
1547.07
Code Cum Date Date Payable Amount
5-Jan-12
10 30 1.5 1000
Issuer Schedulle Issuers
Schedulle RUPSLB RUPS RUPS
Date
Time
09-04-2012 09-04-2012 09-04-2012
12:00:00 11:00:00 9:30:00
Os Price Cum
Trade
Right Issue
Code Ns BCIP FREN KIAS
HSI 20790.98▲1.31%
Setelah beberapa hari bursa IHSG mengalami penguatan, akhirnya kemarin (04/04) IHSG turun sebesar 84,41 poin (1,93%) ke level 4134, 04. Seluruh indeks sektoral mengalami koreksi, di mana indeks sektor Misc industry mengalami penurunan terdalam yaitu sebesar 2,98%. Perdagangan kemarin cukup ramai, di mana total nilai transaksi mencapai Rp 4,93 triliun dengan total saham yang diperdagangkan sebanyak 3,72 miliar lembar saham.
Dividen Announcement
ARII PNBN PNLF
Nikkei 9819.99▼2.29%
▲
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0.95% (13074.80), indeks S&P 500 turun 1.02%
Last Transaction (Rp bn) Foreign Buy Foreign Sell Net Buy (Sell) Accumulation Net Buy (Sell) Accumulated Weekly Net Buy (Sell) Accumulated Monthly
20-Des-11
▼
Market Review & Prediction
April 04 2012 4134.04 ▼ 81.41 ▼ 1.93 4933.75 3.72
Foreign Transaction
EMTK INAI PSKT TOTO
▼
67 : 10 250 31-Jan 2 : 1 100 6-Feb 4 : 5 123-135 23-Feb
Monetary Info Inflation YoY (%) MoM (%) BI Rate (%) Exchange Rate (Rp/USD)
7Feb-19 Mrt 13-17 Feb 01-07 Mrt
Highlight News
IPO Bekasi Fajar Oversubscribed 106 Kali BYAN Mendapat Pinjaman Sebesar US$ 750 Juta dari 7 Bank TLKM Membidik Pertumbuhan Laba 6% YoY pada 2012 META Investasi Pelabuhan Senilai US$ 26 Juta BTEL Berpotensi Terkena Kewajiban Sinking Fund AKRA Meraih Kontrak Ekspor Batubara Sebesar 780000 Ton Divestasi GIAA Fleksibel PT Aditec Cakrawiyasa Mengincar Rp 500 Miliar dari IPO ARTI Berencana Menurunkan Nilai Nominal Saham Menjadi Rp 200
10 biggest stock that foreign sell: PGAS (205.75 B), UNTR (198.70 B), TLKM (145.08 B), ASII (116.21 B), ITMG (104.13 B), BBRI (90.92 B), INDF (88.97 B), BBCA (56.57 B), BDMN (45.41 B), ADRO (39.45 B)
3.97 0.07 5.75 9165
Stock Recommendation
(10 biggest stock that foreign bought) Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 TLKM 7,300 6,800 7,050 7,200 7,267 7,450 7,550 7,800 ASII 74,000 69,000 71,500 71,500 75,750 74,000 76,500 79,000 BBRI 7,000 6,700 6,850 6,900 7,050 7,050 7,150 7,300 BDMN 6,400 6,200 6,300 6,300 6,433 6,400 6,500 6,600 ITMG 43,700 40,900 42,300 42,400 44,550 43,800 45,100 46,500 BMRI 6,950 6,650 6,800 6,850 7,017 7,000 7,100 7,250 PGAS 3,575 3,225 3,400 3,450 3,642 3,625 3,750 3,925 SMGR 12,200 11,200 11,700 11,900 12,333 12,400 12,700 13,200 ASRI 600 520 560 560 623 600 640 680 BBNI 4,025 3,675 3,850 3,900 4,092 4,075 4,200 4,375 S=Support R=Resistance Rec.=Recommendation Spec. Buy = Speculative Buy SOH=Sell on High BOW= Buy on Weakness
Breakpick Already Break Already Break Already Break Already Break Already Break Already Break 3825 12650 650 Already Break
Rec. Hold SOH SOH SOH SOH SOH Hold SOH SOH SOH
OSO Daily Kamis, 5 April 2012
IPO Bekasi Fajar Oversubscribed 106 Kali IPO PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BSIE) oversubscribe 106 kali. Pooling berlangsung pada 2-3 April 2012. Harga IPO ditetapkan sebesar Rp 170 per saham dengan Ciptadana Securities sebagai lead underwriter. Perseroan menetapkan porsi untuk investor institusi sebesar 90% dan ritel 10%. Listing akan dilakukan pada 10 April 2012. Tahun ini perseroan menargetkan penjualan naik sekitar 19-25% YoY dan laba bersih akan ditargetkan naik 130% YoY. Sumber: Investor Daily.
BYAN Mendapat Pinjaman Sebesar US$ 750 Juta dari 7 Bank PT Bayan Resources Tbk (BYAN) berencana menandatangani perjanjian pinjaman senilai US$ 750 juta dengan 7 bank pada awal pecan depan. Ketujuh bank tersebut adalah Australia & New Zealand Banking Group Ltd, Standard Chartered Plc, Sumitomo Mitsui Banking Corp, HSBC Holdings Plc, PT Bank Mandiri Tbk, JPMorgan Chase & Co, dan Natixis SA. Dana sebesar US$ 410 juta akan digunakanrefinancing utang, US$ 200 juta untuk capex tahun ini, dan sisanya untuk ekspansi. Sumber: Investor Daily.
TLKM Membidik Pertumbuhan Laba 6% YoY pada 2012 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 6% YoY, dan menargetkan pendapatan naik 5-6% YoY. Kinerja akan didukung oleh pertumbuhan bisnis anak usaha. Perseroan juga sedang menjajaki penjualan 40% saham Patrakom, dimana 60% saham Patrakom dikuasi oleh ELSA. Perseroan berencana membagikan dividen dengan rasio 55%. Sumber: Investor Daily.
META Investasi Pelabuhan Senilai US$ 26 Juta PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) menyiapkan investasi pelabuhan sebesar US$ 26 juta untuk akuisisi 39% saham PT Inti Sentosa Alam Bahtera (ISAB). Selain itu, dana akan digunakan untuk perluasan pelabuhan. Perseroan optimis pelabuhan ini akan memberikan kontribusi sekitar US$ 7-8 juta per tahun terhadap pendapatan perseroan. Sumber: Investor Daily.
BTEL Berpotensi Terkena Kewajiban Sinking Fund PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) terancam harus menyediakan dana yang disisihkan (sinking fund) sebesar Rp 195 miliar karena peringkat utangnya berada di bawah ketentuan dalam prospektus. Perseroan mengatakan bahwa pihaknya belum tentu terkena sinking fund karena pengenaan sinking fund didasarkan pada peringkat tahunan bukan spesial review. Jika perseroan terkena sinking fund, maka mereka harus menyediakan dana 30% dari pokok obligasi. Sumber: Bisnis Indonesia.
AKRA Meraih Kontrak Ekspor Batubara Sebesar 780000 Ton Anak usaha PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Anugrah Karya Raya Coal, meraih kontrak pengiriman batubara dalam 12 bulan ke depan kepada sebuah perusahaan perdagangan international sebesar 780000 ton. AKRA bergerak dalam supply chain yang terintegrasi dan distributor swasta terbesar untuk bahan bakar minyak dan kimia dasar. Sumber: Bisnis Indonesia.
Divestasi GIAA Fleksibel Kementrian BUMN menyerahkan kelanjutan penjualan saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) kepada 3 sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Danareksa Sekuritas, dan tidak mematok target tertentu. Awalnya penjualan ditargetkan selesai pada bulan Maret, akan tetapi sampai sekarang belum tuntas juga. Sumber: Bisnis Indonesia.
OSO Daily Kamis, 5 April 2012
PT Aditec Cakrawiyasa Mengincar Rp 500 Miliar dari IPO PT Aditec Cakrawiyasa, produsen kompor gas merk Quantum, berencana IPO pada pertengahan tahun ini dengan target perolehan dana Rp 500 miliar. Perseroan berencana melepas 20-30% saham melalui IPO. Dana akan digunakan untuk membangun pabrik injeksi plastik, menaikkan kapasitas produksi kompor gas, dan untuk modal kerja. Sumber: Bisnis Indonesia.
ARTI Berencana Menurunkan Nilai Nominal Saham Menjadi Rp 200 PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) berencana menurunkan nilai nominal saham dari Rp 500 menjadi Rp 200 per saham. Perseroan akan membahas hal ini dalam RUPSLB pada 15 Mei 2012. Tujuan perseroan adalah untuk menurunkan modal disetor. Modal disetor perseroan berpotensi turun dari Rp 784 miliar menjadi Rp 313.6 miliar. Sumber: Bisnis Indonesia.
Trading Idea AMFG Technical Keterangan: Kemarin AMFG menembus breakpicknya pada level 6150 dan keluar dari pola downtrend. Indikator stochastic, MACD, dan CCI masih mendukung saham ini untuk melanjutkan penguatan pada hari ini.
Rekomendasi: Spec Buy untuk AMFG, dengan target price hari ini 6400 dan support pada level 6100. Jika menembus breakthrough di level 5850, cutloss terlebih dahulu.
Economic Calendar Date 2-Apr-12 2-Apr-12 3-Apr-12 3-Apr-12 4-Apr-12 4-Apr-12 5-Apr-12 6-Apr-12
Agenda ISM Mfg Index Construction Spending-M/M Total Vehicle Sales Factory Orders-M/M ADP Employment Ism Non-Mfg Index Jobless Claim Unemployment Rate-level
Prior 52.4 -0.10% 15.1 M -1.00% 216000 57.3 359 K 8.30%
Consencus Range Country 51.9 to 54.2 USA 0.1% to 1.1% USA 14.3 M to 15.2 M USA 0.8% to 2.0% USA 190000 to 266000 USA 55.7 to 58.0 USA 347 K to 455 K USA 8.1% to 8.4% USA
Actual 53.4 -1.10% 14.4 M 1.30% 209000 56
OSO Daily Kamis, 5 April 2012 IPO Plan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Company PT Cipaganti Citra Graha PT Semen Baturaja PT Pegadaian PT Prima Java Kreasi PT Supraboga Lestari PTPN VII PT Express Transindo Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Business Line Transportation Basic Industry
Underwriter PT Batavia Prosperindo Sekuritas
Entertainment PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Plantation Transportation Property
PT Ciptadana Securities
Listing Date First Semester 2012 Second Semester 2012 2012 First Semester 2012 Semester I-2012 Semester II-2012 Fourth Quarter 2012 April 10 2012
IPO Price / Range (Rp)
Rp 170
OSO Daily Kamis, 5 April 2012 RESEARCH TEAM Supriyadi (
[email protected]) Fajar Wahyudhi (
[email protected]) Fanny Suherman (
[email protected])
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 7179 4467
Research Analyst
+62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
nd
Cyber 2 Tower, 22 Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi Jakarta Selatan 12950
BRANCHES Fatmawati
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda
Akastiebi
STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra
Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291 Head: Lely Meijanti
Yogyakarta
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232 Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69 Head: Hilmy Noviar
Surabaya
Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5 , Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26 Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati
th
Solo
Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih
Jember
Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
