OSO Daily Kamis, 22 Maret 2012 Oil Price
Gold Price
Nickel-LME
Tin-LME
CPO Price
(USD / Barel) 107.27
(USD/Ounce) 1650.30
(USD/Ton) 18710.00
(USD/Ton) 22850.00
(RM/Ton) 3368.00
(1.13%)
(0.20%)
(0.95%)
(1.93%)
(0.06%)
▲
▲
DJIA 13124.60▼0.35 %
STI 3001.80▼0.03%
IHSG Activities As of Closing ▲/▼ (%) Value(Rp bio) Volume (bio share)
Last Transaction (Rp bn) Foreign Buy Foreign Sell Net Buy (Sell) Accumulation Net Buy (Sell) Accumulated Weekly Net Buy (Sell) Accumulated Monthly
Cum Date
2138.55 1993.84 144.71
Schedulle RUPSLB RUPSLB
menguat. Indikator fast stochastic oscillator sudah membentuk pola golden cross serta indikator MFI juga sudah menunjukan adanya akumulasi. Hari ini IHSG diperkirakan akan bergerak pada level 3988 – 4066.
10 30 1.5 1000
Time 9:00:00 14:00:00
Right Issue
Code Ns BCIP FREN KIAS
(1402.89), dan indeks Nasdaq naik 0.04% (3075.32). Indeks US rata-rata turun karena data existing home sales berada di bawah konsensus. Existing home sales menunjukkan level 4.59 M dimana konsensus berada pada level 4.610 M. Selain itu, ada kekhawatiran dimana kuartal pertama sejak 1998 telah melebihi prospek ekonomi dan Baker Hughes Inc. melepas saham energi.
5879.63
5-Jan-12
Date 26-03-2012 26-03-2012
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0.35% (13124.60), indeks S&P 500 turun 0.19%
Prediksi IHSG. Hari ini IHSG diperkirakan akan kembali bergerak mixed dengan kecenderungan
Issuer Schedulle Issuers BJBR BYAN
HSI 20856.63▼0.15%
913.64
Date Payable Amount
20-Des-11
Nikkei 10086.49▼0.55 %
▲
Setelah sempat berada pada zona merah, akhirnya kemarin (21/03) IHSG ditutup naik 14,07 poin (+0,35%) ke level 4036,23. Pada pedagangan kemarin, hampir seluruh indeks sektoral menguat kecuali : sektor Consumer (-0,04%), sektor finance (-0,09%), sektor mining (-0,16%), sektor Agri (0,30%) serta sektor basic industry (-0,47%). Perdagangan kemarin relatif lebih ramai dibanding hari sebelumnya, di mana nilai transaksi tercatat hanya mencapai Rp 4,55 triliun dengan total saham yang diperdagangkan sebanyak 3,40 miliar lembar saham.
Dividen Announcement EMTK INAI PSKT TOTO
▼
Market Review & Prediction
March 21 2012 4036.23 ▲ 14.07 ▲ 0.35 4545.95 3.40
Foreign Transaction
Code
▼
Os Price Cum
67 : 10 250 31-Jan 2 : 1 100 6-Feb 4 : 5 123-135 23-Feb
Trade 7Feb-19 Mrt 13-17 Feb 01-07 Mrt
Monetary Info Inflation YoY (%) MoM (%) BI Rate (%) Exchange Rate (Rp/USD)
Highlight News
Laba LPKR Tumbuh 35% YoY pada 2011 Laba GEMS Melonjak 788% YoY pada 2011 IGAR Membagikan Dividen Rp 100 Per Saham Bekasi Fajar Meraih Dana IPO Sebesar Rp 300 Miliar KRAS Menjamin Utang Senilai US$ 1.72 Miliar Salim Memperkuat Posisi di Robust Resources LPPS Mengalami Kerugian pada 2011 GIAA Segera Melakukan Proses Kuasi Reorganisasi
10 biggest stock that foreign sell: ADRO (192.78 B), ASII (148.88 B), HRUM (144.17 B), GGRM (133.70 B), BBRI (59.35 B), TLKM (48.38 B), INDF (46.56 B), UNTR (46.38 B), BBCA (39.39 B), PGAS (36.75 B)
3.56 0.05 5.75 9178
Stock Recommendation (10 biggest stock that foreign bought) Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 ASII 71,650 67,250 69,450 71,550 70,383 73,750 73,850 76,050 UNTR 31,450 28,850 30,150 31,450 30,567 32,750 32,750 34,050 TLKM 7,000 6,800 6,900 7,000 6,950 7,100 7,100 7,200 BBNI 3,900 3,750 3,825 3,900 3,858 3,975 3,975 4,050 BMRI 6,900 6,700 6,800 6,850 6,900 6,950 7,000 7,100 BBRI 6,750 6,550 6,650 6,750 6,700 6,850 6,850 6,950 ASRI 630 570 600 630 613 660 660 690 BBCA 7,900 7,700 7,800 7,850 7,933 7,950 8,000 8,100 PGAS 3,800 3,700 3,750 3,775 3,800 3,825 3,850 3,900 ADRO 1,900 1,780 1,840 1,870 1,907 1,930 1,960 2,020 S=Support R=Resistance Rec.=Recommendation Spec. Buy = Speculative Buy SOH=Sell on High BOW= Buy on Weakness
Breakpick 74200 Already Break Already Break Already Break Already Break 6850 Already Break Already Break Already Break 1980
Rec. Spec Buy Hold Hold Spec Buy SOH Spec Buy Spec Buy SOH Hold Spec Buy
OSO Daily Kamis, 22 Maret 2012
Laba LPKR Tumbuh 35% YoY pada 2011 PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan laba bersih sebesar Rp 708 miliar pada 2011 atau naik 35% YoY. EPS mencapai Rp 32. Kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan perekonomian nasional, penjualan perumahan dan kota mandiri, pendapatan healthcare dan produktivitas yang tinggi. Pendapatan divisi residential naik 59% YoY. Perseroan berniat menjadikan nilai perusahaan menjadi US$ 8 miliar dari posisi saat ini US$ 3 miliar. Sumber: Investor Daily.
Laba GEMS Melonjak 788% YoY pada 2011 PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) membukukan kenaikan laba bersih tahun 2011 sebesar 788% YoY. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar 209% YoY. Pendapatan melonjak karena kenaikan pada produksi batubara sebesar 149% YoY. Sumber: Investor Daily.
IGAR Membagikan Dividen Rp 100 Per Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) membagikan dividen sebesar Rp 100 per saham dengan rasio dividen 2.6 kali. Sebelumnya perseroan telah membayar Rp 25 per saham pada November 2011 dan Rp 75 akan dibayarkan pada Mei 2012. Perseroan menargetkan pada kuartal I-2012, pendapatan perseroan naik 8-10% dengan ditopang oleh kenaikan volume produksi dan penjualan. Sumber: Investor Daily.
Bekasi Fajar Meraih Dana IPO Sebesar Rp 300 Miliar PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menetapkan harga IPO Rp 170 per saham, sehingga total dana yang akan diraih adalah Rp 300 miliar. Perseroan berniat menawarkan 20% saham atau 1.765 miliar saham. Selain itu, perseroan membagikan waran dengan rasio 2:1. Penjamin emisi adalah Ciptadana Securities. Saham ini oversubscribed sebesar 3x. Masa penawaran umum adalah tanggal 2-3 April 2012, dan listing pada tanggal 10 April 2012. Dana IPO akan digunakan untuk menambah cadangan lahan. Sumber: Investor Daily.
KRAS Menjamin Utang Senilai US$ 1.72 Miliar PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan Posco memberikan jaminan atas pinjaman sebesar US$ 1.72 miliar dengan tenor 10 tahun dari beberapa bank yang tergabung dalam Export Credit Agency untuk proyek pembangunan pabrik baja di Cilegon. Nilai jaminan mencapai 30% dari total pinjaman. Pabrik ini ditargetkan selesai pada 2014 dengan tujuan untuk mengurangi bahan baku impor sehingga dapat menekan biaya produksi. Sumber: Bisnis Indonesia.
Salim Memperkuat Posisi di Robust Resources Droxford International Ltd, perusahaan yang dipimpin oleh Anthoni Salim, menambah sahamnya pada Robust Resources Ltd dari 9.35% menjadi 10.37%. Dengan asumsi transaksi dilakukan pada harga pasar, maka nilainya mencapai AU$ 1.11 juta atau Rp 10.66 miliar. Salim Group melalui anak usahanya, PT Kilau Sumber Perkasa mengakuisisi 22.5% saham di PT Gemala Borneo Utama (anak usaha dari Robust di Indonesia) dan memiliki proyek di pulau Romang. Sumber: Bisnis Indonesia.
OSO Daily Kamis, 22 Maret 2012
LPPS Mengalami Kerugian pada 2011 Pada 2011, PT Lippo Securities Tbk (LPPS) mencatat kerugian usaha Rp 319.45 juta dan rugi bersih sebesar Rp 3.67 miliar. Kinerja ini jauh dari kinerja tahun 2010, dimana perseroan membukukan pendapatan Rp 2.3 miliar dan laba bersih sebesar Rp 132.9 miliar. Total kewajiban perseroan turun 97.78% YoY karena perseroan melunasi seluruh pokok utang kepada pemegang saham dan pihak ketiga pada tahun lalu. Sumber: Bisnis Indonesia.
GIAA Segera Melakukan Proses Kuasi Reorganisasi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengajukan permohonan kuasi reorganisasi kepada otoritas pasar modal setelah audit tahun 2011 selesai. Tujuan dari kuasi adalah menghapus saldo defisit sebesar Rp 6.8 triliun. RUPSLB akan dilakukan pada bulan depan. Sumber: Bisnis Indonesia.
Trading Idea ADRO Technical Keterangan: Saham ADRO telah keluar dari bollinger band. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi saham ini untuk rebound sesaat pada hari ini. Walaupun indikator CCI, stochastic dan MACD masih menunjukkan adanya potensi koreksi, akan tetapi saham ini akan mencoba menuju level 1920. Rekomendasi: Spec Buy untuk ADRO, dengan target price hari ini 1920 dan support pada level 1890.
Economic Calendar Date 19-Mrt-12 20-Mrt-12 21-Mrt-12 22-Mrt-12 22-Mrt-12 22-Mrt-12 23-Mrt-12
Agenda Housing Market Index Housing Starts- Level Existing Home Sales-Level Jobless Claim FHFA Housing Price Index Leading Indicators-M/M New Home Sales-Level
Prior 29 0.699 M 4.57 M 351 K 0.70% 0.40% 321 K
Consencus Range Country 29 to 33 USA 0.650 M to 0.775 M USA 4.44 M to 4.80 M USA 348 K to 355 K USA 0.2% to 0.8% USA 0.3% to 0.8% USA 315 K to 345 K USA
Actual 28 0.698 M 4.59 M
OSO Daily Kamis, 22 Maret 2012 IPO Plan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Company PT Cipaganti Citra Graha PT Semen Baturaja PT Pegadaian PT Prima Java Kreasi PT Supraboga Lestari PTPN VII PT Express Transindo Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Business Line Transportation Basic Industry
Underwriter PT Batavia Prosperindo Sekuritas
Entertainment PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Plantation Transportation Property
PT Ciptadana Securities
Listing Date First Semester 2012 Second Semester 2012 2012 First Semester 2012 Semester I-2012 Semester II-2012 Fourth Quarter 2012 April 10 2012
IPO Price / Range (Rp)
Rp 170
OSO Daily Kamis, 22 Maret 2012 RESEARCH TEAM Supriyadi (
[email protected]) Fajar Wahyudhi (
[email protected]) Fanny Suherman (
[email protected])
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 7179 4467
Research Analyst
+62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
nd
Cyber 2 Tower, 22 Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi Jakarta Selatan 12950
BRANCHES Fatmawati
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda
Akastiebi
STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra
Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291 Head: Lely Meijanti
Yogyakarta
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232 Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69 Head: Hilmy Noviar
Surabaya
Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5 , Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26 Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati
th
Solo
Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih
Jember
Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
