OSO Daily Selasa, 7 Februari 2012 Oil Price
Gold Price
Nickel-LME
Tin-LME
CPO Price
(USD / Barel) 97.20
(USD/Ounce) 1722.40
(USD/Ton) 21500.00
(USD/Ton) 24425.00
(RM/Ton) 3085.00
(0.65%)
(1.03%)
(1.39%)
(1.06%)
(0.00%)
▼
▼
DJIA 12845.10▼0.13%
▲
STI 2943.40▲0.87%
IHSG Activities As of Closing ▲/▼ (%) Value(Rp bio) Volume (bio share)
3151.79 3626.35 (474.56)
(474.56) (420.36)
Dividen Announcement EMTK INAI PSKT TOTO
Cum Date
Date Payable Amount
20-Des-11
10 30 1.5 1000
5-Jan-12
Issuer Schedulle Issuers BTEK SHID
Schedulle RUPS RUPSLB
Date 07-02-2012 08-02-2012
Time 10:00:00 10:00:00
Right Issue
Code Ns BCIP FREN KIAS
Os Price Cum
67 : 10 250 31-Jan 2 : 1 100 6-Feb 4 : 5 123-135 23-Feb
Trade 7Feb-19 Mrt 13-17 Feb 01-07 Mrt
Monetary Info Inflation YoY (%) MoM (%) BI Rate (%) Exchange Rate (Rp/USD)
HSI 20709.94▼0.23%
IHSG kamarin (06/02) akhirnya ditutup turun 41,16 poin (-1,03%) ke level 3974,79. Transaksi cukup ramai, di mana nilai transaksi mencapai Rp 6,20 triliun dan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 4,38 miliar saham. Hampir seluruh sektor saham terkoreksi kecuali sektor Agriculture (+1,52%). Saham-saham yang menjadi leading movers antara lain: PGAS, EMTK, BMTR, MNCN dan AALI. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagging movers antara lain: ASII, UNTR, BBRI, BMRI, dan BBNI.
Foreign Transaction
Code
Nikkei 8929.20▲1.10%
▲
Market Review & Prediction
February 6 2012 3974.79 ▼ 41.16 ▼ 1.03 6199.97 4.38
Last Transaction (Rp bn) Foreign Buy Foreign Sell Net Buy (Sell) Accumulation Net Buy (Sell) Accumulated Weekly Net Buy (Sell) Accumulated Monthly
▲
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0.13% (12845.10), indeks S&P 500 turun 0.04% (1344.33) dan indeks Nasdaq turun 0.13% (2901.99). Indeks US turun ditengah concern tentang krisis utang Eropa, karena para pemimpin Yunani masih berjuang untuk memotong pengeluaran untuk mendapatkan bantuan dan menghindari gagal bayar.
Prediksi IHSG. Kemarin IHSG terkoreksi hingga menembus level support 3 di level 3978. indikator MACD histogram juga masih menunjukkan pelemahan, yang mengindikasikan masih adanya potensi penurunan kembali. Begitu pula dengan indikator MFI yang juga menunjukan adanya distribusi. Kami perkirakan hari ini IHSG akan bergerak pada level 3902 – 3983.
Highlight News
Yawadwipa Mengincar BCIC senilai US$ 750 Juta MBSS Akuisisi 60% Saham UAS GIAA Batal Buyback Saham CTBN Meraih Pendapatan US$ 250 Juta AKRA Membangun Terminal BBM Senilai US$ 100 Juta UNTR Menargetkan Penjualan Batubara Naik 56% pada Tahun Ini GIAA Segera Mengundang Advisor IPO Aero Catering WIKA Mengincar Rp 122 Miliar dari Pelepasan Saham Buyback Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2011 Sebesar 6,5%
10 biggest stock that foreign sell: BMRI (517.47 B), BBNI (428.82 B), ASII (203.49 B), BBRI (142.50 B), UNTR (107.48 B), TLKM (69.22 B), INDY (62.29 B), INTP (48.65 B), SMGR (28.72 B), BUMI (28.54 B)
3.79 0.57 6.00 8975
Stock Recommendation (10 biggest stock that foreign bought) Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 BMRI 6,400 5,900 6,150 6,200 6,500 6,450 6,650 6,900 BBRI 7,000 6,300 6,650 6,750 7,100 7,100 7,350 7,700 BBNI 3,425 3,125 3,275 3,300 3,508 3,450 3,575 3,725 SMGR 11,400 10,800 11,100 11,200 11,417 11,500 11,700 12,000 ITMG 39,350 37,850 38,600 38,950 39,317 39,700 40,100 40,850 ASII 77,000 72,600 74,800 74,800 78,317 77,000 79,200 81,400 ADRO 1,940 1,840 1,890 1,900 1,943 1,950 1,990 2,040 BBCA 8,050 7,850 7,950 8,000 8,050 8,100 8,150 8,250 TLKM 6,800 6,500 6,650 6,650 6,883 6,800 6,950 7,100 LSIP 2,500 2,300 2,400 2,450 2,483 2,550 2,600 2,700 S=Support R=Resistance Rec.=Recommendation Spec. Buy = Speculative Buy SOH=Sell on High BOW= Buy on Weakness
Breakpick 6850 Already Break 3700 Already Break Already Break 79400 Already Break Already Break 7050 Already Break
Rec. Hold SOH Hold Hold Hold Hold Hold Spec Buy Hold Spec Buy
OSO Daily Selasa, 7 Februari 2012
Yawadwipa Mengincar BCIC senilai US$ 750 Juta Yawadwipa Companies, perusahaan pengelola dana investasi swasta (private equity fund), berencana akuisisi saham PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) milik pemerintah Indonesia. Nilai transaksinya diperkirakan mencapai US$ 750 juta atau Rp 6.7 triliun. Penjualan saham ditargetkan selesai pada November mendatang. Sumber: Investor Daily.
MBSS Akuisisi 60% Saham UAS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) membeli 60% saham PT Usama Adhi Sejahtera (UAS) senilai Rp 210 juta. Akuisisi bertujuan untuk memperkuat kinerja keuangan perseroan. Tahun ini perseroan menganggarkan capex sebesar US$ 14 juta untuk membeli 3 kapal. 70% dana akan berasal dari pinjaman bank, dan sisanya dari kas internal. Sumber: Investor Daily.
GIAA Batal Buyback Saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan rencana buyback saham tahun ini karena perseroan masih butuh banyak dana untuk menjaga dan meningkatkan cash flow. Perseroan menargetkan free cash flow tahun ini meningkat jadi Rp 2.7 triliun. Ada 4 investor dari dalam dan luar negeri yang berminat untuk mengambil alih saham GIAA dari 3 underwriter IPO GIAA. Sumber: Investor Daily.
CTBN Meraih Pendapatan US$ 250 Juta PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) membukukan pendapatan unaudited tahun 2011 sebesar US$ 250 juta atau naik 16.82% YoY. Pendapatan tahun ini diprediksi naik 3% YoY. Kenaikan pendapatan ditopang oleh peningkatan kontrak yang dibukukan perseroan selama 2011. Laba bersih 2011 diprediksi naik 35.9% YoY. Sumber: Investor Daily.
AKRA Membangun Terminal BBM Senilai US$ 100 Juta PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan investasi dana sebesar US$ 100 juta pada 2012 untuk membangun 4-5 terminal BBM di Sulawesi dan Kalimantan. Dana berasal dari alokasi capex 2012 sebesar Rp 1,3 triliun. Dana capex akan berasal dari kas internal. Selain itu, perseroan juga akan membeli 3 kapal baru untuk mengangkut BBM di Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan akan fokus mengembangkan bisnis distribusi BBM dan bahan kimia. Sumber: Investor Daily.
UNTR Menargetkan Penjualan Batubara Naik 56% pada Tahun Ini PT United Tractors Tbk (UNTR) menargetkan penjualan batubara tahun ini naik 34%-56.25% YoY. Tahun lalu penjualan batubara perseroan naik 46.8% YoY, yang berasal dari tambang PPM dan TTA. Penjualan alat berat masih berkontribusi paling besar, yaitu 50%. Perseroan menganggarkan capex Rp 4.48 triliun yang akan dibiayai dari kas internal. Sumber: Bisnis Indonesia.
GIAA Segera Mengundang Advisor IPO Aero Catering PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengundang calon penasihat keuangan IPO anak usahanya, PT Aero Catering Services, pada bulan depan. IPO rencananya akan dilakukan pada awal tahun depan supaya dapat dipersiapkan dengan matang. Sumber: Bisnis Indonesia.
OSO Daily Selasa, 7 Februari 2012
WIKA Mengincar Rp 122 Miliar dari Pelepasan Saham Buyback PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berpotensi mendapatkan Rp 122 miliar dari pelepasan saham buyback sebanyak 176.69 juta saham. Saham akan dijual dengan harga Rp 700 per saham. Dana hasil penjualan akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk kebutuhan capex. Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai financial advisor dan broker pelaksana aksi korporasi itu. Tahun ini perseroan menargetkan kontrak baru tumbuh 22.2%. YoY. Sumber: Bisnis Indonesia.
Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2011 Sebesar 6,5% Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,7% dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,4%. Sementara PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh 6,9%. Secara triwulanan, PDB Indonesia triwulan IV-2011 dibandingkan dengan triwulan III-2011 (qtq) turun sebesar 1,3%, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV-2010 (yoy) tumbuh sebesar 6,5%. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9),meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp27,1 juta (US$3.010,1). Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Trading Idea INTP Technical
Keterangan: INTP kemarin turun 2.6% ke level 16650 disertai dengan volume yang cukup tinggi. Indikator CCI dan stochastic masih menunjukkan adanya potensi bagi saham ini untuk rebound menuju ke level 17550 pada hari ini. Rekomendasi: Spec Buy untuk INTP, dengan target price hari ini 17550 dan support pada level 16600. Apabila menembus breakthrough pada level 16600, cutloss terlebih dahulu.
Economic Calendar Date 7-Feb-11 9-Feb-11 9-Feb-11 10-Feb-11 10-Feb-11 10-Feb-11
Agenda Consumer Credit- M/M Jobless Claims Inventories-M/M International Trade Consumer Sentiment Index Treasury Budget
Prior $20.4 B 367 K 0.10% $-47.8 B 75 $-86 B
Consencus Range Country $-4.0 B to $15.0 B USA 365 K to 375 K USA 0.4% to 0.7% USA $-50.0 B to $-45.5 B USA 71.0 to 79.5 USA $-62.5 B to $-15.0 B USA
Actual
OSO Daily Selasa, 7 Februari 2012
IPO Plan No 1 2 3 4
Company PT Cipaganti Citra Graha PT Semen Baturaja PT Pegadaian PT Prima Java Kreasi
Business Line Transportation Basic Industry Entertainment
Underwriter PT Batavia Prosperindo Sekuritas
Listing Date First Semester 2012 Second Semester 2012 2012 First Semester 2012
IPO Price / Range (Rp)
OSO Daily Selasa, 7 Februari 2012 RESEARCH TEAM Supriyadi (
[email protected]) Fajar Wahyudhi (
[email protected]) Fanny Suherman (
[email protected])
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 7179 4467
Research Analyst
+62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
nd
Cyber 2 Tower, 22 Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi Jakarta Selatan 12950
BRANCHES Fatmawati
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda
Akastiebi
STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra
Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291 Head: Lely Meijanti
Yogyakarta
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232 Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69 Head: Hilmy Noviar
Surabaya
Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5 , Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26 Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati
th
Solo
Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih
Jember
Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
