Daily Info
18 September 2015
Market Review & Outlook The Fed Tahan Tingkat Suku Bunga IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range: 4,335-4,405).
IHSG Sept 2014 - Sept 2015 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
Today’s Info
ANTM Rights Issue Maksimal Rp 5,3 Triliun HEXA Targetkan Penjualan USD 357,52 Juta TMAS Cari Pinjaman USD 40 Juta PTPP Gunakan Belanja Modal Rp 899 Miliar LPPF Buka Gerai baru MIKA Akan Stock Split 1:10 WIKA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,12 Triliun
4,600 4,400 4,200 4,000 17-Sep-14
17-Nov-14
17-Jan-15
Volume (Million Share) Value (IDR Billion) Market Cap. (IDR Trillion) Total Freq (x) Foreign Net (IDR Billion)
17-Mar-15
JSX DATA 5,503 5,383 4,520 225,505 (687.7)
17-May-15
17-Jul-15
17-Sep-15
Support Resistance 4,335 4,405 4,305 4,435 4,270 4,475
GLOBAL MARKET Close +/Change IHSG 4,378.39 45.87 1.06% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Back Nikkei 18,432.27 260.67 1.43% Hangseng 21,854.63 -112.03 -0.51% WIKA Trd. Buy 2,780 2,680 FTSE 100 6,186.99 -42.22 -0.68% Xetra Dax 10,229.58 2.37 0.02% BBRI Trd. Buy 10,300-10,500 9,800 Dow Jones 16,674.74 -65.21 -0.39% AKRA Trd. Buy 5,900 5,550 Nasdaq 4,893.95 4.71 0.10% S & P 500 1,990.20 -5.11 -0.26% WSKT Trd. Buy 1,665 1,575 KEY DATA BBCA Spec. Buy 12,450 12,000 Description Last +/Change Oil Price USD/barel (Brent) 49.08 -0.67 -1.3% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1,131.6 12.03 1.1% DUAL LISTING Nickel-LME (USD/ton) 9,959 -134.0 -1.3% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Tin-LME (USD/ton) 15,630 -170.0 -1.1% Telkom (TLK) USD 37.34 -0.42 -1.12 2,686 CPO Malaysia (RM/ton) 2,050 0.00 0.0% Coal EUR (USD/ton) 51.0 -0.15 -0.3% SHAREHOLDERS MEETING Coal NWC (USD/ton) 57.0 -0.15 -0.3% Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 14,387 -3.00 0.0% ADHI 22 Sept RUPSLB Return Return Reksadana NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1,517.48 -0.75 5.32 CASH/STOCK DIVIDEND Medali Syariah 1,574.48 -0.47 6.26 Stocks Events IDR/Ratio Cum MA Mantap 1,190.30 -0.84 4.51 MD Asset Mantap Plus 1,148.97 -0.98 6.82 MD ORI Dua 1,376.81 -3.7 0 MD Pendapatan Tetap 797.27 -4.68 -0.61 STOCK SPLIT/REVERSE STOCK MD Rido Tiga 1,865.45 -2.15 4.68 Stocks Ratio O : N Trading Date ORI 1,554.67 -2.52 0.42 MA Greater Infrastructure 1,084.91 -7.14 -18.2 RIGHT ISSUE MA Maxima 775.08 -7.82 -17.42 Stocks Ratio O : N IDR Cum MD Capital Growth 855.58 -6.08 -17.15 ANTM 25 : (26-27) 371-535 15 Oct MA Madania Syariah 930.21 -3.4 -13.93 HMSP 65 : 4 63000-99000 28 Sep MA Mixed 990.67 -2.5 -4.31 IPO CORNER MA Strategic TR 911.42 -2.95 -14.27 MD Balance 845.07 -7.04 -16.07 IDR (Offer) MD Kombinasi 795.98 -7.16 -25.45 Shares MA Multicash 1,190.25 0.63 8.04 Offer MD Kas 1,253.77 0.64 8.15 Listing
Trading Ideas
Market
Harga Penutupan 17 September 2015
1
18 September 2015
Daily Info
Market Review & Outlook The Fed Tahan Tingkat Suku Bunga Pada perdagangan Jumat kemarin IHSG ditutup menguat 1,06% menjadi 4.378 dengan nilai transaksi sebesar 5,4 triliun. Net sell asing sebesar 678,7 miliar. Delapan sektor mengalami penguatan, dengan yang terbesar adalah consumer goods (+2,46%) dan keuangan (+2,05%). Sementara sektor yang mengalami pelemahan terbesar adalah agrikultur (-0,17%) dan infrastruktur (-0,52%). Jumlah saham yang melemah sebanyak 107, 257 saham tetap, dan 156 saham menguat. Sahamsaham yang menjadi market leader adalah BBRI, BBCA, UNVR sedangkan yang menjadi market laggard adalah EMTK, TLKM, TOWR. The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada September. The Fed beralasan bahwa mereka masih cemas mengenai perlambatan ekonomi global, rendahnya tingkat inflasi di AS, dan pergerakan pasar saham yang volatil pada Agustus. Berdasarkan proyeksi sejumlah ekonom, meskipun the Fed tidak menaikkan suku bunga saat ini, mayoritas anggota komite the Fed percaya bank sentral AS akan menaikkan suku bunga acuannya pada 2015 ini. Komite the Fed hanya memiliki dua kali pertemuan pada tahun ini, yaitu bulan Oktober dan Desember. Secara keseluruhan, the Fed memang terlihat optimistis mengenai perekonomian AS. Misalnya saja, komite the Fed menaikkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS tahun ini menjadi 2,1% dari sebelumnya 1,9%. Selain itu, the Fed juga menurunkan proyeksi untuk angka pengangguran pada akhir 2015 menjadi 5%. Saat ini, tingkat pengangguran AS berada di level 5,1%. Bursa Amerika ditutup bervariasi dengan DJIA -0,39%, S&P500 -0,26%, NASDAQ +0,1% Indeks Nikkei ditutup -1,15%, Hangseng -0,45% dan Shanghai -0,2%. IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range: 4,335-4,405). IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat berada di level IDR 4,378. Indeks juga sempat menguji resistance level terdekat di 4,390 yang apabila mampu melewatinya maka berpeluang untuk berlanjut dan/atau mengakhiri konsolidasi dengan bergerak menuju resistance level 4,405 hingga 4,435. Akan tetapi kegagalan indeks melewati level tersebut di atas juga berpotensi mengalami koreksi menuju 4,335. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
2
18 September 2015
Daily Info
Today’s Info ANTM Rights Issue Maksimal Rp 5,3 Triliun PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tengah mempersiapkan diri untuk menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Dana maksimal yang bisa diperoleh ANTM dari rights issue mencapai Rp 5,3 triliun. Namun, dalam aksi korporasi yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober mendatang itu, ANTM belum menentukan pihak yang akan menjadi pembeli siaga. ANTM akan menerbitkan saham HMETD sebanyak-banyaknya 14,11 miliar dengan harga maksimum Rp 535 per saham. ANTM harus menyelesaikan pabrik feronikel Halmahera Timur dengan tepat waktu untuk mendorong kinerja perseroan. Proyek pengembangan pabrik feronikel tahap I ini memiliki total estimasi biaya sebesar USD 350 juta hingga USD 450 juta. Perkiraannya, proyek tahap I bisa selesai pada tahun 2018 mendatang. Nantinya, proyek itu bakal memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500-15.000 TNi per tahun. (Sumber:kontan.co.id) HEXA Targetkan Penjualan USD 357,52 Juta PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) menargetkan penjualan senilai USD 357,52 juta untuk periode April 2015 hingga Maret 2016 atau turun sekitar 8,95% dari periode sama tahun sebelumnya USD 392,67 juta. Laba bersih diproyeksikan mencapai USD 14,65 juta atau turun 23,6% dari sebelumnya USD 19,18 juta. HEXA berupaya meningkatkan pangsa pasar, mengurangi pinjaman dan tingkat persediaan. Dalam periode April-Juni 2015, HEXA membukukan pendapatan USD 76,94 juta atau turun 16,9% dari posisi tahun sebelumnya USD 92,6 juta. Adapun laba tahun berjalan juga turun 51,44% menjadi USD 2,16 juta. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia) TMAS Cari Pinjaman USD 40 Juta PT Pelayaran Tempura Emas Tbk (TMAS) masih mencari pinjaman untuk mendanai 80% anggaran belanja modal tahun depan yang nilai totalnya mencapai USD 50 juta. Sementara itu 20% diperoleh dari kas internal perseroan. Belanja modal tersebut yang disiapkan untuk periode Juni 2015 hingga Juni 2016, seluruhnya akan digunakan untuk membeli 10 kapal. Selain membeli kapal baru, TMAS juga akan menjual kapal-kapal yang sudah berumur dan tidak efisien. Dengan tambahan kapal dan penjualan kapal, maka jumlah armada perseron akan bertambah menjadi 21 unit pada akhir tahun ini. TMAS tahun ini menargetkan pendapatan Rp 1,75 triliun atau tumbuh 3% hingga 4% dari perolehan tahun lalu Rp 1,68 triliun. Adapun laba bersih ditargetkan sebesar Rp 290 miliar. Per semester I 2015, TMAS membukukan pendapatan Rp 791,64 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 791,57 miliar sedangkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik induk mencapai Rp 133,78 miliar. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia) www.megaonlinetrading.co
3
18 September 2015
Daily Info
Today’s Info PTPP Gunakan Belanja Modal Rp 899 Miliar PT PP Tbk (PTPP) menggunakan belanja modal sekitar Rp 899 miliar hingga pekan ketiga September 2015. Belanja modal tersebut paling banyak digunakan untuk proyek property dan keperluan peralatan. Tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 1,8 triliun. Saat ini, perseroan telah merealisasikan sekitar 50% dari belanja modal tersebut. Sumber dana berasal dari kas internal, hasil penawaran umum perdana anak usaha yaitu PT PP Properti Tbk (PPRO) dan hasil penerbitan obligasi Rp 300 miliar pada awal tahun ini. Sementara itu, tahun ini PTPP menargetkan kontrak baru RP 27 triliun. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia) LPPF Buka Gerai baru PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) membuka gerai baru di Bekasi, yaitu di Revo Town Bekasi. Ini merupakan gerai ke lima yang ada di kota Bekasi. Gerai baru di Bekasi ini memiliki luas 6.700 meter persegi (m2) dan menghadirkan lebih dari 100 merek. Sepanjang tahun ini, LPPF sudah membangun sejumlah gerai yang berlokasi di Singkawang, Buton, Kupang, Karawang, Jogja, Lombok, Bekasi, dan dua gerai di Jakarta. Adapun, manajemen menargetkan tahun ini bisa menambah 12 hingga 14 gerai baru. Setiap gerai baru membutuhkan dana investasi sekitar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Berarti, untuk merealisasikan target itu, LPPF memerlukan dana hingga Rp 560 miliar. Perseroan mengandalkan kas internal untuk mendanai aksi ekspansi organik tersebut. Sepanjang semester pertama 2015, laba bersih naik dari Rp 361,72 miliar menjadi Rp 647,77 miliar. Pendapatan naik dari Rp 3,32 triliun menjadi Rp 3,92 triliun. Beban keuangan turun dari Rp 177,67 miliar menjadi Rp 41,3 miliar. (Sumber:kontan.co.id) MIKA Akan Stock Split 1:10 PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk (MIKA) akan memecah nilai nominal saham alias stock split. MIKA akan menggelar RUPSLB pada 23 September 2015. Perseroan berharap, aksi korporasi ini bisa menambah likuiditas perdagangan saham MIKA. (Sumber:kontan.co.id) WIKA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,12 Triliun PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana menganggarkan minimal belanja modal Rp 1,12 triliun untuk lima proyek infrastruktur pada tahun depan. Belanja modal paling besar dari kebutuhan investasi untuk pengembangan proyek kawasan industri, pembangkit listrik, jalan tol dan water treatment plant. Dalam lima proyek tersebut, WIKA berencana melakukan investasi dengan kepemilikan minoritas yaitu sekitar 14% hingga 20%. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 10,4 triliun dengan target penyelesaian proyek hingga 2017-2010. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia)
4
18 September 2015
Daily Info
RESEARCH Danny Eugene
Head of Research, Economic,
[email protected] Infrastructure, Property, Basic-Ind.
+62 21 7917 5599
62035
Helen Vincentia
Consumer Goods, Trade
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Dimas Satria Hardianto Mining, Agriculture, and Misc Ind.
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Fadlillah Qudsi
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Technical Analyst
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
