Daily Info
21 September 2015
Market Review & Outlook • IHSG Naik 0.46% Pekan Lalu. • IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range: 4,335-4,405).
IHSG Sept 2014 - Sept 2015 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
Today’s Info • • • • • •
COWL Mulai Bangun Apartemen Di Surabaya DKFT Bangun Smelter USD 500 Juta EXCL Bayar Utang USD 400 Juta MBAP Raih Fasilitas Kredit USD 20 Juta HERO Akuisisi Lahan Untuk Ekspansi IKEA ESSA Dapatkan Kredit USD 50 Juta
4,600 4,400 4,200 4,000 18-Sep-14
18-Nov-14
18-Jan-15
Volume (Million Share) Value (IDR Billion) Market Cap. (IDR Trillion) Total Freq (x) Foreign Net (IDR Billion)
18-Mar-15
JSX DATA 6,064 6,114 4,522 240,491 (464.0)
18-May-15
18-Jul-15
18-Sep-15
Resistance Support 4,335 4,405 4,305 4,435 4,270 4,475
GLOBAL MARKET Close +/Change IHSG 4,380.32 1.93 0.04% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Back Nikkei 18,070.21 -362.06 -1.96% Hangseng 21,920.83 66.20 0.30% PGAS B o Break 3,010 2,890 FTSE 100 6,104.11 -82.88 -1.34% Xetra Dax 9,916.16 -313.42 -3.06% BBNI BoW 4,450-4,495 4,215 Dow Jones 16,384.58 -290.16 -1.74% INDF SoS 5,000 5,375 Nasdaq 4,827.23 -66.72 -1.36% S & P 500 1,958.03 -32.17 -1.62% ADHI Trd. Buy 2,190 2,030 KEY DATA BBCA Spec. Buy 12,650 12,100 Description Last +/Change Oil Price USD/barel (Brent) 47.47 -1.61 -3.3% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1,137.5 -1.48 -0.1% DUAL LISTING Nickel-LME (USD/ton) 9,644 -315.0 -3.2% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Tin-LME (USD/ton) 15,302 -328.0 -2.1% Telkom (TLK) USD 36.94 -0.40 -1.08 2,668 CPO Malaysia (RM/ton) 2,034 -20.00 -1.0% Coal EUR (USD/ton) 50.6 -0.40 -0.8% SHAREHOLDERS MEETING Coal NWC (USD/ton) 57.8 -0.05 -0.1% Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 14,445 47.00 0.3% ADHI 22 Sept RUPSLB Return Return Reksadana NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1,521.92 -0.52 5.75 CASH/STOCK DIVIDEND Medali Syariah 1,576.20 -0.46 6.32 Stocks Events IDR/Ratio Cum MA Mantap 1,190.39 -0.97 4.49 MD Asset Mantap Plus 1,153.40 -0.9 7.19 MD ORI Dua 1,382.20 -3.58 0.55 MD Pendapatan Tetap 802.79 -4.33 0.64 STOCK SPLIT/REVERSE STOCK MD Rido Tiga 1,875.81 -1.91 5.52 Stocks Ratio O : N Trading Date ORI 1,565.37 -2.01 1.27 MA Greater Infrastructure 1,103.52 -3.74 -17.96 RIGHT ISSUE MA Maxima 786.97 -4.64 -16.97 Stocks Ratio O : N IDR Cum MD Capital Growth 875.03 -2.84 -16.32 ANTM 25 : (26-27) 371-535 15 Oct MA Madania Syariah 930.81 -2.1 -14.03 HMSP 65 : 4 63000-99000 28 Sep MA Mixed 987.27 -2.21 -4.49 IPO CORNER MA Strategic TR 909.58 -1.78 -14.71 MD Balance 842.38 -5.64 -16.59 IDR (Offer) MD Kombinasi 806.23 -4.59 -24.36 Shares MA Multicash 1,190.04 0.51 7.99 Offer MD Kas 1,254.01 0.6 8.15 Listing
Trading Ideas
Market
Harga Penutupan 17 September 2015
1
21 September 2015
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Naik 0.46% Pekan Lalu. Selama perdagangan minggu lalu, IHSG mengalami kenaikan sebesar 0.46% dan ditutup di level 4,380.32. Sektor pertambangan (2.46%) dan consumer goods (1.99%) mengalami kenaikan tertinggi sedangkan sektor aneka industri (-3.88%) (-1.57%) dan agrikultur (-1.94%) mengalami koreksi terbesar. Sentimen penggerak pasar adalah rilis data neraca perdagangan Indonesia, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika yang sebesar IDR 14,463, kebijakan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan BI rate di level 7.5% dan keputusan suku bunga acuan the Fed. Sementara itu, bursa Amerika dan Eropa terkoreksi pada perdagangan Jumat sebagai dampak dari keputusan bank sentral Amerika yang tetap mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini. The Fed mempertimbangkan perlambatan ekonomi global, rendahnya tingkat inflasi hingga volatilitas pasar dalam mengambil keputusan tersebut. Indeks Dow akhirnya ditutup turun -1.74%, S&P turun -1.62% dan Nasdaq turun -1.36%.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range: 4,335-4,405). IHSG ditutup menguat tipis pada perdagangan akhir pekan kemarin berada di level 4,380. Indeks berpeluang untuk dapat melanjutkan masa konsolidasinya dengan menuju resistance level 4,405. Stochastic dan MACD berada pada kecenderungan menguat. Akan tetapi jika indeks berbalik melemah maka berpotensi menuju support level 4,335. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan cenderug menguat terbatas.
2
21 September 2015
Daily Info
Today’s Info COWL Mulai Bangun Apartemen Di Surabaya • PT Cowell Development Tbk (COWL) mulai penetrasi pasar apartemen kelas menengah di Surabaya dengan mengembangkan Puri City di kawasan jalan MERR Surabaya Timur. Investasi proyek itu sekitar Rp 500 miliar. • Surabaya memiliki potensi pasar yang cukup besar setelah Jakarta. terlebih lagi, ditengah situasi ekonomi yang lesu saat ini, apartemen kelas middle masih cukup banyak diminati. • Proyek yang dibangun akan dibuat mix-used, dimana tiga lantai dibawahnya akan digunakan untuk mall lengkap dengan cinema, dept store dan juga food court. • Puri City akan dibangun diatas lahan sekitar 2 hektar. Saat ini mulai ditawarkan tower B dengan jumlah unit sebanyak 321 unit. (Sumber: Iqplus.info) DKFT Bangun Smelter USD 500 Juta • PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) membentuk anak usaha baru untuk mengerjakan proyek smelter senilai US$ 500 juta di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. • Dalam anak usaha ini, DKFT memiliki 40% saham sementara porsi lebih besar dimiliki oleh partner sebesar 60%. • Modal dasar dari perusahaan patungan ini sebesar Rp 400 miliar atau setara dengan US$ 30 juta. • Anak usaha baru ini akan menjadi perusahaan yang membangun dan mengoperasikan smelter feronikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnance (RKEF). Nilai investasi proyek tersebut mencapai US$ 400 juta. Pabrik dengan hasil produk NPI berkadar nikel minimum 9% tersebut akan dibangun dalam tiga tahap masing-masing berkapasitas 100.000 ton tahun. Smelter itu ditargetkan punya kapasitas total 300.000 ton NPI per tahun. (Sumber:Kontan.co.id) EXCL Bayar Utang USD 400 Juta • PT XL Axiata Tbk (EXCL) sepanjang tahun ini sudah melunasi utang sekitar US$ 400 juta. • EXCL baru saja mempercepat pelunasan pinjaman dari UOB senilai USD 100 juta dan bulan depan, akan kembali mengurangi utangnya. • Program pelunasan ini diprioritaskan pada utang valuta asing (valas) yang tidak mendapatkan lindung nilai (hedging). • Pada akhir Juni 2015, total pinjaman EXCL dalam dollar Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 1,55 miliar, dimana sebesar 62% dari pinjaman itu sudah di-hedging. • Dalam jangka pendek, EXCL menargetkan bisa merestrukturisasi utang senilai US$ 900 juta dengan beberapa cara seperti mengkonversi utang dollar menjadi rupiah ataupun memperpanjang tenor pinjaman. (Sumber:Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
21 September 2015
Daily Info
Today’s Info MBAP Raih Fasilitas Kredit USD 20 Juta • PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) mengantongi pinjaman baru dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. • Dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 17 September 2015. • MBAP mendapat uncommited revolving working capital facility senilai US$ 20 juta atau berkisar Rp 289,26 miliar. • Tahun ini, perseroan mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar US$ 19 juta. • Dana capex itu berasal dari kas internal dan dana sisa dari penerbitan saham perdana (IPO). • Sepanjang Semester I-2015 ini, MBAP sudah merealisasikan belanja modal sebesar US$ 3 juta untuk mengerjakan proyek coal handling facility dan pembangunan mess karyawan. (Sumber:Kontan.co.id) HERO Akuisisi Lahan Untuk Ekspansi IKEA • PT Hero Supermarket Tbk (HERO) akan mengakuisisi lahan potensial seluas 5 hektare (ha) untuk ekspansi kedua perusahaan ritel furniture rumah tangga, IKEA. • Perseroan sedang mempertimbangkan akuisisi lahan potensial yang terletak di utara Jakarta dan timur Jakarta. Manajeman HERO berharap untuk menyelesaikan proses akuisisi lahan pada tahun ini sehingga pembangunan bisa dilakukan tahun depan. • Manajemen HERO mengatakan performa IKEA Serpong sudah sesuai ekspektasi awal, yaitu kedatangan sebanyak 2,5 juta pengunjung dengan jumlah pelanggan sebanyak 700 ribu dalam waktu satu tahun. Sementara itu, per Juni 2015 total penambahan gerai secara grup tercatat sebanyak 11 titik, bandingkan dengan gerai yang ditutup 74 unit. Hal ini membuat total gerai Hero Group tinggal 641 titik. Penutupan gerai berdampak pada kinerja perseroan. • Hingga semester I-2015, perseroan merugi hingga Rp 31 miliarm bandingkan periode sama tahun lalu dengan laba bersih Rp 79 miliar. Margin keuntungan bruto juga turun menjadi 22%, dibangkan periode sama 2014 sebesar 24%. (Sumber:Investor.co.id) ESSA Dapatkan Kredit USD 50 Juta • PT Sur ya Esa Perkasa Tbk (ESSA) melalui anak usahanya, PT Panca Amara Utama (PAU), mendapatkan pinjaman baru senilai total USD 50 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik amoniak di Luwuk, Sulawesi Tengah. • Kredit tersebut terdiri atas pinjaman sebesar US$ 25,8 juta dari Mistsubishi serta, pinjaman dari perseroan untuk memenuhi persyaratan keuangan sementara sebesar US$ 24,2 juta. • Pabrik amoniak tersebut berkapastias 2.000MTPD. Nantinya, pabrik tersebut bakal memproduksi 660.000 TPA amonia dengan menggunakan 55 MMSCFD gas dari ladang gas Senoro – Toili yang berasal dari blik Donggi – Senoro. Suplai gas telah diperoleh Pau hingga Desember 2017. Total lahan yang telah diakuisisi oleh PAU guna pembangunan pabrik tersebut hingga kini tercatat seluas 192 hektare (ha). (Sumber:Investor.co.id)
4
21 September 2015
Daily Info
RESEARCH
Danny Eugene
Head of Research, Economic,
[email protected] Infrastructure, Property, Basic-Ind.
+62 21 7917 5599
62035
Helen Vincentia
Consumer Goods, Trade
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Dimas Satria Hardianto Mining, Agriculture, and Misc Ind.
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
Fadlillah Qudsi
[email protected]
+62 21 7917 5599
62035
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Technical Analyst
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
