Daily Info
29 January 2016
Market Review & Outlook IHSG Kembali Ke Level 4.600 IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,570—4,620).
IHSG Jan 2015 - Jan 2016 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
Today’s Info Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari Apotek Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi PDES Tunjuk Presdir Baru
4,600 4,400 4,200 4,000 28-Jan-15
28-Mar-15
28-May-15
28-Jul-15
28-Sep-15
28-Nov-15
28-Jan-16
JSX DATA Volume (Million Share) 4,731 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,560 4,570 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) 4,886 4,545 4,660 Total Freq (x) 206,353 4,520 4,695 Foreign Net (IDR Billion) 8.7 GLOBAL MARKET Trading Ideas Market Close +/Change IHSG 4.602,83 19,20 0,42% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Nikkei 17.041,45 -122,47 -0,71% Back Hangseng 19.195,83 143,38 0,75% ASII Trd. Buy 6,350-6,450 6,075 FTSE 100 5.931,78 -58,59 -0,98% 9.639,59 -241,23 -2,44% BMRI SoS 9,275 9,775 Xetra Dax Dow Jones 16.069,64 125,18 0,79% AALI B o Break 17,800-18,025 17,100 Nasdaq 4.506,68 38,51 0,86% 1.893,36 10,41 0,55% BSDE Trd. Buy 1,755-1,780 1,680 S & P 500 KEY DATA INTP BoW 20,500 19,600 Description Last +/Change Oil Price USD/barel (Brent) 33,89 0,79 2,4% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1.115,3 -9,61 -0,9% DUAL LISTING Nickel-LME (USD/ton) 8.553 -67,5 -0,8% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Tin-LME (USD/ton) 14.290 -202,0 -1,4% Telkom(TLK) NY 46,86 0,05 0,11 3.251 CPO Malaysia (RM/ton) 2.387 -25,00 -1,0% Coal EUR (USD/ton) 45,4 -0,05 -0,1% SHAREHOLDERS MEETING Coal NWC (USD/ton) 49,9 1,35 2,8% Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 13.875 -5,00 0,0% Return Return Reksadana NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1,577.00 1.55 3.8 CASH/STOCK DIVIDEND Medali Syariah 1,616.07 0.75 2.15 Stocks Events IDR/Ratio Cum MA Mantap 1,248.23 1.89 4.61 MD Asset Mantap Plus 1,236.66 1.83 5.41 MD ORI Dua 1,511.65 1.09 -5.58 MD Pendapatan Tetap 886.44 2.84 -4.21 STOCK SPLIT/REVERSE STOCK MD Rido Tiga 1,925.59 -2.3 1.65 Stocks Ratio O : N Trading Date ORI 1,648.65 1.74 -2.7 MA Greater Infrastructure 1,146.77 0.48 -16.17 RIGHT ISSUE MA Maxima 835.38 0.28 -16.68 Stocks Ratio O : N IDR Cum MD Capital Growth 916.61 3.82 -11.95 MA Madania Syariah 925.39 -0.29 -13.62 MA Mixed 1,029.67 0.67 -2.16 MA Strategic TR 914.82 -0.73 -13.67 IPO CORNER MD Balance 906.39 3.56 -11.47 MD Kombinasi 741.62 -0.66 -24.84 IDR (Offer) MA Multicash 1,225.92 0.68 7.51 Shares MD Kas 1,284.93 0.56 7.76 Offer Listing Harga Penutupan 28 Januari 2016
1
29 January 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Kembali Ke Level 4.600 IHSG menguat 0,4% ke level 4.602 pada perdagangan hari Kamis. Sektor aneka industri (+1,44%) dan industri dasar (+1,36%) mendorong penguatan indeks sementara sektor infrastruktur (-0,39%) dan properti (-0,12%). Di perdagangan kemarin tercatat investor asing melakukan pembelian bersih sebesar 8,7 miliar. Setelah melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan BI Rate, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan akan mendukung kebijakan BI dengan cara mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Dengan turunnya BI rate, biaya dana menjadi lebih murah sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi perbankan untuk menahan tingkat suku bunga. OJK menargetkan pada kuartal 1 2016 tingkat suku bunga bisa turun. Selain penurunan suku bunga kredit, OJK juga akan mendorong perbankan untuk menyalurkan KUR dengan bunga 9% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UKM. Bursa Amerika ditutup menguat dengan DJIA +0,79%, +0,55% dan NASDAQ +0,86%. Penguatan indeks terjadi karena penguatan harga minyak dan juga saham Facebook yang naik 15%. Minyak mentah ditutup naik 2,85% , menjadi USD 33,22/ barel yang merupakan reli selama 3 hari. Mentri Energi Rusia mengatakan bahwa Arab Saudi mengajukan proposal untuk menurunkan produksi minyak 5%. Data ekonomi yang kemarin dirilis antara lain weekly jobless claim berada pada 278ribu, pending home sales naik 0,1 persen bulan Desember, dan durable goods turun 5,1% di bulan Desember. Bursa Asia ditutup bervariasi dengan indeks Nikkei -0,71%, Hangseng +0,75% dan Shanghai -2,92%. IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,570—4,620). IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat berada di level 4,602. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya dan menguji resistance level 4,620 yang apabila belum mampu untuk melewatinya maka berpotensi mengalami koreksi menuju support level 4,570. Stochastic yang memasuki wilayah overbought menunjukkan kejenuhan indeks terhadap aksi beli. Hari diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
2
29 January 2016
Daily Info
Today’s Info Empat Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik mengumumkan bahwa entitas anak perusahaannya berhasil melakukan pinjaman bank senilai Rp 1,27 triliun. Entitas anak perusahaan yang meraih pinjaman adalah PT Dunia Pangan, PT Indo Beras Unggul, PT Jatisari Srirejeki, dan PT Sukses Abadi Karya Inti. Keempatnya pada tanggal 25 Januari 2016 lalu menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman Committed Revolving Credit Facility Agreement dengan pihak kreditur. Adapun bank yang menjadi kreditur adalah PT Rabobank International Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd Jakarta Branch dengan nilai plafond pinjaman senilai Rp 1,27 triliun. Dengan melakukan pinjaman tersebut dampak material terhadap kegiatan operasional baru terasa pada kondisi keuangan. Belum berdampak pada kegiatan operasional, hukum, dan kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik. (Sumber: Kontan.co.id) JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membayar kembali (refinancing) utang obligasi yang jatuh tempo pada Juni 2016 mendatang. Utang obligasi senilai Rp 1,5 triliun itu akan dibayar kembali melalui penerbitan obligasi baru. Tak menutup kemungkinan nilai obligasi yang diterbitkan akan lebih besar untuk dialokasikan sebagai belanja modal. Salah satu obligasi yang akan jatuh tempo adalah Obligasi Jasa Marga XII Seri Q tahun 2006. Bunga obligasi itu mencapai 13,5% per tahun. Tahun ini, JSMR menganggarkan capex sebesar Rp 14 triliun yang akan digunakan untuk menggarap 13 ruas tol. Dana investasi 13 ruas tol yang digarap perseroan tahun ini mencapai Rp 40 triliun. Sekitar 70% pendanaan proyek tersebut berasal dari utang dan 30% dari ekuitas. (Sumber: Kontan.co.id) Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi senilai Rp 5 triliun. Untuk PUB tahap pertama, WSKT akan menerbitkan obligasi Rp 2 triliun pada Kuartal II 2016 ini. Direktur Keuangan WSKT, Tunggul Rajagukguk mengatakan, obligasi itu menggunakan buku Desember 2015 sebagai dasar valuasi. Obligasi itu akan diterbitkan dalam dua seri yang bertenor tiga tahun dan lima tahun. Nantinya, dana obligasi akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal untuk beberapa proyek konstruksi yang sifatnya jangka panjang. Misalnya saja, proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan. Proyek tersebut menelan dana sekitar Rp 7 triliun. Turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi momentum yang baik untuk mencari pendanaan melalui obligasi. (Sumber: Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
29 January 2016
Daily Info
Today’s Info KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari Apotek PT Kimia Farma Persero Tbk. menargetkan pertumbuhan pendapatan dari anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Apotek mencapai 26% dari raihan tahun lalu yang hampir menembus Rp3 triliun. Target tersebut dibidik seiring dengan penambahan 135 apotek baru dan 50 klinik anyar di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun lalu, emiten farmasi berkode KAEF itu disokong oleh 725 apotek, 315 klinik dan 43 laboratorium klinik yang tersebar di seluruh Indonesia Untuk mendanai penambahan jaringan tersebut, KAEF menginvestasikan uang senilai Rp200 miliar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari kas perusahaan dan sebagian kecilnya yaitu di bawah 10% dari pinjaman bank. untuk meningkatkan pendapatan KAEF tahun ini perseroan akan lebih gencar membidik BPJS. tahun lalu KAEF menyerap sekitar Rp250 miliar dana BPJS bagi pasien rujuk balik dari total sekitar Rp1,9triliun. Tahun ini KAEF mengincar hingga Rp500 miliar. (Sumber: Bisnis.com) Suspensi Izin Ditarik, Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi PT Langgam Inti Hibrindo, anak usaha PT Provident Agro Tbk. (PALM), kembali beroperasi pasca pencabutan suspensi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. sanksi pembekuan izin PT Langgam Inti Hibrindo dijatuhkan Kementerian LHK pada 21 September 2015 seiring dugaan pembakaran lahan dan hutan oleh korporasi. Namun, pada 25 Januari 2016, sanksi tersebut dicabut lewat SK Menteri LHK No.SK39/2016. SK tersebut menyebutkan izin lingkungan PT Langgam Inti Hibrindo dinyatakan berlaku kembali. Sebelumnya, Polda Riau menetapkan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH), sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan seluas 250 hektare di kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan. Saat ini, Langgam Inti Hibrindo memiliki luas total hak guna bangunan seluas 8.716 ha dan luas tertanam 7.155 ha. (Sumber: Bisnis.com) PDES Tunjuk Presdir Baru Emiten bidang pariwisata dengan branding Panorama Destination, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, resmi menunjuk Presiden Direktur baru. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), Kamis (28/1/2016), PDES menunjuk Renato Domini menjadi Presiden Direktur yang baru menggantikan Dharmayanto Tirtawisata. Dalam kepemimpinannya, Renato mengutarakan bakal membawa perseroan menggarap pasar-pasar baru dan menawarkan destinasi tujuan anyar. Sementara itu, sepanjang tahun lalu, PDES telah mencatatkan 115.000 wisatawan (pax) atau naik 2,5% secara tahunan (y-o-y) dari 112.188 pax di 2014. Lebih dari 50% wisatawan tersebut berasal dari Eropa. Sementara itu, sisanya merupakan turis asal Asia dan Timur Tengah. (Sumber: Bisnis.com)
4
29 January 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
