Daily Info
07 January 2016
Market Review & Outlook IHSG Lanjutkan Penguatan Walaupun Bursa Global Negatif IHSG Cenderung Melamah (Range : 4,5604,655).
IHSG Jan 2015 - Jan 2016 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
Today’s Info BKSL Lakukan Hedging Utang Rp 250,75 Miliar RIMO Membukukan Beban Penghapusan Jaminan Rp 1,8 Miliar KAEF Anggarkan Rp 1 Triliun Capex 2016 GEMS Perbaharui Pinjaman US$ 170 juta APEX Dapat Kontrak dari Pertamina US$ 15,7 juta
4,600 4,400 4,200 4,000 6-Jan-15
6-Mar-15
6-May-15
6-Jul-15
JSX DATA Volume (Million Share) 4,114 Value (IDR Billion) 5,890 Market Cap. (IDR Trillion) 4,890 Total Freq (x) 247,620 Foreign Net (IDR Billion) 385.0
6-Sep-15
6-Nov-15
6-Jan-16
Support Resistance 4,560 4,655 4,525 4,690 4,490 4,725
GLOBAL MARKET Close +/- Change IHSG 4,608.98 51.16 1.12% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Nikkei 18,191.32 -182.68 -0.99% Back Hangseng 20,980.81 -207.91 -0.98% BMRI SoS 9.125 9.650 FTSE 100 6,073.38 -63.86 -1.04% Xetra Dax 10,214.02 -96.08 -0.93% ASII B o Weak 6.200 5.800 Dow Jones 16,906.51 -252.15 -1.47% BBRI SoS 11.050 11.850 Nasdaq 4,835.77 -55.66 -1.14% S & P 500 1,990.26 -26.45 -1.31% ADHI B o Weak 2.300 2.180 KEY DATA Description Last +/Change SMGR SoS 11.200 11.725 Oil Price USD/barel (Brent) 34.23 -2.19 -6.0% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1,093.7 15.99 1.5% Nickel-LME (USD/ton) 8,573 86.5 1.0% DUAL LISTING Tin-LME (USD/ton) 13,822 -366.0 -2.6% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 45.89 -0.27 -0.59 3,188 CPO Malaysia (RM/ton) 2,268 -7.00 -0.3% Coal EUR (USD/ton) 46.1 0.85 1.9% MEETING Coal NWC (USD/ton) 51.5 1.25 2.5% SHAREHOLDERS Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 13,943 51.00 0.4% Return Return Reksadana NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1,552.36 -0.7 4.56 CASH/STOCK DIVIDEND Medali Syariah 1,606.96 0.41 4.9 Stocks Events IDR/Ratio Cum MA Mantap 1,229.50 -0.83 4.98 MD Asset Mantap Plus 1,215.56 -0.34 6.85 MD ORI Dua 1,472.83 -1.78 1.23 MD Pendapatan Tetap 858.24 -1.51 0.68 STOCK SPLIT/REVERSE STOCK MD Rido Tiga 1,967.28 -0.53 6.57 Stocks Ratio O : N Trading Date ORI 1,617.47 -1.46 1.03 MA Greater Infrastructure 1,162.80 3.14 -14.07 RIGHT ISSUE MA Maxima 844.68 2.66 -15.36 Stocks Ratio O : N IDR Cum MD Capital Growth 904.76 1.69 -11.61 MA Madania Syariah 933.79 1.33 -12.84 MA Mixed 1,030.54 0.84 -1.27 IPO CORNER MA Strategic TR 930.55 2.69 -11.34 MD Balance 886.53 -0.11 -11.37 IDR (Offer) MD Kombinasi 749.75 0.53 -23.04 Shares MA Multicash 1,221.50 0.95 7.77 Offer MD Kas 1,279.81 0.52 7.84 Listing Harga Penutupan 06 Desember 2015
Trading Ideas
Market
1
07 January 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Lanjutkan Penguatan Walaupun Bursa Global Negatif IHSG kembali menguat +1,1% dengan volume perdagangan yang cukup ramai. Sektor yang mendorong penguatan IHSG adalah sektor industri dasar dan consumer goods sedangkan sektor yang melemah adalah sektor aneka industri dan agrikultur. Penguatan IHSG juga terdorong oleh investor asing yang kembali mencatatkan pembelian bersih sebanyak 385 miliar. Kemarin Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani kontrak 644 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp8,8 Triliun. Penandatanganan kontrak ini merupakan bagian dari total 10.754 paket kontaktual senilai Rp73,41 triliun dalam anggaran Kementrian PUPR 2016. Bursa Amerika kembali ditutup melemah dengan tekanan lanjutan dari kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global akibat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,9%. World Bank menurunkan proyeksi karena melihat masih melemahnya perekonomian China yang diproyeksikan hanya tumbuh 6,7%, dan beberapa negara berkembang seperti Brazil dan Rusia yang diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi minus. Bursa Amerika juga jatuh akibat harga minyak yang kembali melemah ke level terendah dalam 11 tahun dan situasi geopolitik yang memanas akibat ujicoba nuklir Korea Utara. Indeks DJIA 1,47%, S&P500 -1,3% dan NASDAQ -1,14% sedangkan bursa regional ditutup bervariasi dengan indeks Nikkei -0,99%, Hangseng -0,98% dan Shanghai +2,25%. IHSG Cenderung Melamah (Range : 4,560-4,655). IHSG ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,608. Indeks tampak sedang mencoba untuk melewati resistance level 4,620 namun belum mampu, hal tersebut berpotensi membawa indeks mengalami koreksi menuju support level 4,655. Stochastic yang menninggalkan wilayah overbought berpotensi membawa indeks mengalami pelemahan. Kecuali indeks mampu menguat di atas 4,620. Hari ini diperkirakan indeks bergerak pada kecenderungan melemah.
2
07 January 2016
Daily Info
Today’s Info BKSL Lakukan Hedging Utang Rp 250,75 Miliar PT Sentul City Tbk berencana melakukan transaksi lindung nilai atau hedging sebesar US$18 juta atau Rp250,75 miliar (kurs Rp13.931). Transaksi hedging dilakukan untuk mengurangi kerugian selisih kurs. BKSL itu mencapai US$18 juta tahun ini sehingga transaksi yang akan dilakukan seluruhnya akan mencegah perseroan dari kerugian selisih kurs. Berdasarkan laporan keuangan Sentul City per September 2015, jumlah kerugian selisih kurs melonjak menjadi Rp70,5 miliar. Adapun, kurs yang digunakan perseroan dalam laporan keuangan tersebut sebesar Rp14.657, naik 18% dibandingkan posisi September 2014 sebesar Rp12.440. Sumber: Bisnis.com RIMO Membukukan Beban Penghapusan Jaminan Rp 1,8 Miliar PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO) membukukan beban penghapusan jaminan pada beban lain-lain sebesar Rp 1,8 miliar. Beban penghapusan jaminan tersebut berkaitan dengan penghapusan jaminan sewa dari PT Rimo International Lestari sebesar Rp 1,3 miliar dan entitas anak PT Rimo Surabaya Lestari sebesar Rp 508 juta. Penghapusan tersebut disebabkan, karena sampai tanggal perjanjian sewa, perusahaan ternyata tidak menempati bangunan yang telah disewa. Hal ini menyebabkan deposit yang dibayarkan tidak dapat ditagih atau diambil kembali. RIMO berkeyakinan jaminan sewa tersebut tidak dapat direalisasikan di masa depan, karena perusahaan tidak melanjutkan lagi kesepakatan kontrak sewa ruangan dengan pihak pengelola gedung. Padahal, saat ini RIMO memiliki utang usaha sebesar Rp 50,41 miliar, beban yang masih harus dibayar RP 888,92 juta, utang pajak Rp 1,48 miliar, utang lain-lain sebesar Rp 623,82 juta dan utang jangka panjang lainnya Rp 16.58 miliar, dengan total keseluruhan jumlah utang sebesar Rp 70 miliar. Sumber: Kontan.co.id KAEF Anggarkan Rp 1 Triliun Capex 2016 PT Kimia Farma Tbk. pada tahun ini menganggarkan belanja modal (capital expenditures/capex) mencapai Rp1 triliun. Sumber dana untuk belanja modal itu berasal dari dana internal. Besaran capex pada 2016 tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari realisasi belanja modal pada 2015. Realisasi tahun lalu sekitar Rp350 miliar hingga Rp400 miliar. Capex tahun ini akan dianggarkan untuk pembangunan pabrik garam tahap kedua di Watu Dakon. Pembangunan pabrik rencananya mulai dilakukan Januari ini sekaligus peresmian pabrik tahap pertama yang baru rampung. Pembangunan pabrik tahap kedua diharapkan selesai pada 2017 sehingga kelak pihaknya dapat menyasar pasar garam untuk keperluan konsumsi. Selain itu, belanja modal pada 2016 pun akan dianggarkan bagi keperluan perluasan kapasitas produksi pabrik di Banjaran. Saat ini, KAEF memiliki lima pabrik yang berlokasi di Bandung, Watu Dakon, Medan, Jakarta, dan Semarang. Di tataran jaringan hingga tutup tahun 2015 KAEF diperkuat 735 unit apotik serta sekitar 300 klinik. Sumber: Bisnis.com www.megaonlinetrading.co
3
07 January 2016
Daily Info
Today’s Info GEMS Perbaharui Pinjaman US$ 170 juta PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) telah memperbaharui beberapa plafon pinjaman anak usahanya dengan total nilai US$ 170 juta. Pinjaman yang diperbaharui merupakan pinjaman yang diberikan GEMS kepada beberapa anak usahanya. Pinjaman dalam bentuk dollar itu diubah ke rupiah dan telah diperpanjang masa jatuh temponya. Penyesuaian ini, berkaitan dengan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Republik Indonesia dan memberikan perpanjangan fasilitas pinjaman. Ada empat jenis pinjaman yang diperbaharui. Pertama, perjanjian kredit antara GEMS dan PT Roundchill Capital Indonesia (RCI), anak perusahaan perseroan dengan kepemilikan 99,01% senilai US$ 10 juta. Kedua, perjanjian kredit antara GEMS dengan anak usaha PT Borneo Indobara (BIB) senilai US$ 80 juta menjadi Rp 800 miliar. Ketiga, addendum yang dilakukan perseroan dengan GEMS Trading Resources Pte Ltd (GEMSTR) senilai US$ 30 juta dan suku bunga 10% per tahun. Lalu keempat, adalah pinjaman yang dilakukan bersama Kuansing Inti Makmur (KIM) bernilai US$ 50 juta dengan jangka waktu pinjaman 25 Oktober 2010-31 Desember 2015. Sumber: Kontan.co.id APEX Dapat Kontrak dari Pertamina US$ 15,7 juta PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) mendapat kontrak baru dari PT Pertamina Geothermal Energy. Kontrak itu merupakan kontrak pekerjaan jasa pengeboran darat di wilayah Lahendong, Sulawesi Utara. Kontrak tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak pada 5 Januari 2016 lalu. Total nilai kontrak yang disepakati mencapai US$ 15,7 juta. Jangka waktu kontrak tersebut 18 bulan. Selama ini, porsi kontrak APEX terbesar memang masih datang dari kontraktor migas di dalam negeri. Sehingga, APEX masih akan berusaha fokus mengejar tender dari Pertamina dan beberapa kontraktor migas asing lain. Harga minyak yang menurun banyak membuat perusahaan migas melakukan efisiensi. Sehingga, APEX pun terkena dampak dari beberapa penghentian pengeboran dan pengadaan rig beberapa perusahaan migas. Sumber: Kontan.co.id ENRG Dapatkan Pinjaman US$ 60 juta Anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), EMP Bentu Limited, mendapat pinjaman baru untuk membiayai kembali (refinancing) utang. EMP Bentu menandatangani perjanjian pinjaman senilai US$ 60 juta dengan Intesa Sanpaolo SpA & Britannic Strategies Limited pada 31 Desember 2015. Pinjaman itu mematok suku bunga LIBOR + 6,8% per tahun dengan jangka waktu jatuh tempo lima tahun. Nantinya, ENRG akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo dari Pro Strategic Investor Ltd senilai US$ 53 juta dengan suku bunga 20% per tahun. Sepanjang dua tahun terakhir, ENRG telah menurunkan pokok pinjaman sebesar lebih dari US$ 300 juta. Dengan pelunasan pinjaman, rasio likuiditas ENRG akan lebih baik, karena refinancing dilakukan dengan beban bunga lebih rendah. Sumber: Kontan.co.id
4
07 January 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
