1
Rabu, 29 Juni 2016
DAILY RESEARCH Statistics
Highlight
Opening Today
Nikkei
AORD
Change
Index DJIA S&P 500 FTSE 100 CAC 40 DAX NIKKEI 225 HANGSENG STI SHENZHEN SHANGHAI
Last 17409.72 2036.09 6140.39 4088.85 9447.28 15452.26 20172.46 2756.53 1970.38 2912.56
Commodities Oil (US$/barrel) CPO (RM/M.T) Gold (USD/T.oz) Nikel (USD/M.T Timah (USD/M.T) Coal (USD/M.T) Exchange IDR/USD USD/EUR JPY/USD IDR/SGD IDR/AUD TLKM TLK.NYSE
Chg 269.48 35.55 158.19 104.13 178.62 408.68 (54.84) 26.68 23.68 16.85
Price 48.11 2378.00 1317.90 9020.00 16970.00 56.90 Rates 13190.00 1.106 102.39 9738.95 9742.60
USD 59.21
Chg 1.44 (1.00) (9.40) 70.00 (30.00) 0.55 Chg (80.00) 0.00 0.63 (19.84) (26.12)
IDR 3905
Chg 1.07
% 1.57 1.78 2.64 2.61 1.93 2.72 (0.27) 0.98 1.22 0.58 % 3.09 (0.04) (0.71) 0.78 (0.18) 0.98 % (0.60) 0.36 0.62 (0.20) (0.27) % 1.84
Top Gainers MGNA‐W LRNA GOLL‐W PICO IGAR
IDR 19 135 17 228 432
% 58.30 20.50 13.30 12.90 11.90
Chg 7 23 2 26 46
Top Losers BSIM‐W3 INAF MRAT SHIP MAYA
IDR 49 1,155 212 440 1,475
% (22.20) (9.80) (9.40) (8.70) (7.80)
Chg (14) (125) (22) (42) (125)
Top Value TLKM ASII BMRI GGRM BBCA
IDR 3,820 6,975 9,450 68,725 13,025
% (0.50) 5.30 5.00 4.50 1.80
(miliar) 1,299 B 913 B 831 B 672 B 634 B
Top Volume BUMI BKSL ASRI DAYA TLKM
IDR 67 90 482 189 3,820
% (2.90) 0.00 (2.00) 5.00 (0.50)
(juta) 904.006 700.194 416.839 416.678 339.189
Minyak melesat lebih 3% pasca hasil Brexit. Pendapatan BEI turun 11,67% di 2015. OJK dan BEI siap tampung dana tax amnesty. Akuisisi Mitsui terhadap IGAR rampung Oktober.
Market Preview
I
HSG pada perdagangan kemarin berhasil rebound menyusul re‐ spon positif pasar atas disahkannya UU Tax Amnesty di parlemen kemarin. Selain penge‐ sahan UU Tax Amnesty, DPR ke‐ marin juga mengesahkan revisi APBN‐P 2016 dengan nilai Rp2082triliun. Pemerintah mengharapkan adanya tambahan dana hingga Rp165 triliun dari skim tax amnesty. IHSG kemarin IHSG 4,882.17 tutup menguat 46,119 poin Change 46.12 (0,95%) di 4882,171. Nilai tukar Change (%) 0.95 rupiah terhadap dolar AS menguat Change (%/ytd) (6.60) 9.012 hingga 1,8% di Rp13256 (kurs jis‐ Total Value (IDR triliun) 8.966 dor). Penguatan IHSG kemarin Total Volume (miliar saham) 691.000 ditopang aksi beli atas saham sek‐ Net Foreign Buy (IDR miliar) Up: 172 Down: 300 Unchange: 98 tor perbankan, aneka industri, jasa konstruksi, dan konsumsi. Nilai transaksi di Pasar Reguler kemarin melonjak mencapai Rp6,28 triliun. Selain ditopang sentimen Tax Amnesty, penguatan IHSG juga didu‐ kung sentimen positif pasar saham emerging market Asia yang kemarin re‐ bound menyusul optimisme akan program stimulus lanjutan sejumlah bank sentral seperti bank sentral Korea Selatan dan Jepang (BoJ). The Fed juga diperkirakan tidak akan menaikkan tingkat bunganya tahun ini sehingga menurunkan resiko capital outflow dari emerging market. Redahnya te‐ kanan jual dan aksi bargain hunting juga melanda perdagangan saham bursa global tadi malam. Indeks DJIA dan S&P setelah dua hari perdagangan terk‐ ena koreksi tajam, tadi malam berhasil rebound masing‐masing 1,6% dna 1,8% di 17409,72 dan 2036,09. Di kawasan UE, indeks saham Eurostoxx re‐ bound hingga 2,3% di 2758,67. Indeks The MSCI Emerging Market naik 1,3% di 805,24. Harga minyak mentah tadi malam di AS menguat hingga 3,8% di USD48,11/barel. Redahnya tekanan jual di pasar aset beresiko didorong spekulasi pasar atas kebijakan stimulus yang diambl sejumlah negera untuk menahan dampak buruk akibat Brexit. Redahnya resiko pasar saham global dan kawa‐ san dan sentimen tax amnesty akan mendorong aksi beli lanjutan pada perdagangan hari ini. IHSG kembali masuk dalam tren bullish dengan sup‐ port di 4850 dan resisten menguji 4920. Penguatan rupiah tas dolar AS turut menopang sentimen positif pasar.
S1 4850 S2 4820 R1 4920 R2 4950
Rabu, 29 Juni 2016
News Update Minyak melesat lebih 3% pasca hasil Brexit. Harga minyak dunia rebound pada Selasa (Rabu pagi WIB), diuntungkan dari
kenaikan sama yang mengangkat pasar-pasar ekuitas yang telah jatuh sejak keputusan mengejutkan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Keputusan Brexit pada Kamis (23/6) tidak hanya mengirim seluruh pasar keuangan dunia meluncur, harga minyak juga mundur dan pound Inggris merosot ke posisi terendah 30-tahun. Tetapi para analis telah memperkirakan pembalikan tren tersebut di beberapa titik. "Ada reaksi-reaksi sangat besar di semua pasar modal setelah pilihan Brexit mengejutkan. Ada keyakinan awal pada saat ini, bahwa reaksi-reaksi itu berlebihan dalam jangka pendek, sehingga ada beberapa aktivitas perburuan harga murah yang terjadi di pasar kelebihan jual (oversold) dan beberapa aksi ambil untung yang terjadi di pasar kelebihan beli (overbought)," kata analis Briefing.com Patrick O'Hare. Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik US$ 1,52 atau 3,3% menjadi berakhir di US$ 47,85 per barel di New York Mercantile Exchange. (Kontan) Pendapatan BEI turun 11,67% di 2015. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,05 triliun pada tahun buku 2015. Perolehan tersebut turun 11,67% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,19 triliun. Laporan keuangan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (28/6). Sejatinya, banyaknya aksi korporasi yang terjadi pada tahun lalu menyebabkan pendapatan dari jasa pencatatan melonjak sebesar 82,14% menjadi Rp 150,14 miliar dibandingkan pada 2014 sebesar Rp 82,58 miliar. Sepanjang 2015, tercatat ada 56 emiten baru dengan rincian 18 emiten melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan 38 emiten menerbitkan obligasi baru. Namun, tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 12% selama 2015 menjadi salah satu penyebab penurunan pendapatan investasi BEI sebesar 82,59% dari Rp 241,56 miliar menjadi Rp 42,04 miliar. Meski demikian, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir penurunan laba. "Beberapa langkah kebijakan dilakukan seperti efisiensi dan efektifitas anggaran," ujar Tito. Secara total, jumlah pendapatan usaha BEI di 2015 meningkat 5,35% menjadi Rp 970,16 miliar dari Rp 920,86 miliar di 2014. Di sisi lain, beban usaha juga naik 14,63% dari Rp 811,77 miliar menjadi Rp 930,54 miliar. Kontribusi terbesar dari beban usaha berasal dari pos beban gaji dan tunjangan yang naik 19,07 persen dari Rp 308,361 miliar menjadi Rp 367,15 miliar. (Kontan) OJK dan BEI siap tampung dana tax amnesty. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UndangUndang (UU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Beleid ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memberi pengampunan bagi orang yang selama ini tidak membayar pajak sesuai dengan harta yang dimiliki. Nurhaida, Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal mengatakan pada dasarnya dana Tax Amnesty bisa masuk ke pasar modal ataupun ke finansial dalam hal ini perbankan. OJK sudah siapkan semua instrumen yang bisa menampung repatriasi dana itu. "Bisa Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), DIRE, bahkan saham atau masuk obligasi bisa," kata Nurhaida. Nurhaida bilang sekarang tempat penampungan dana yang akan masuk tersebut sekarang ada di tangan pemerintah. Secara infrastruktur menurutnya sudah siap. "Sekarang tergantung Undang-Undangnya," kata Nurhaida. Tito Sulistio, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan pasar modal sudah siap menampung dana. Tito mengatakan, rasio velocity atau nilai transaksi dibanding dengan kapitalisasi pasar (market cap) baru mencapai 21%. Sementara di bursa lain seperti Thailand, bisa mencapai Singapura mencapai 40% dan Thailand 70%. Itu artinya, masih banyak ruang yang luas untuk menampung dana-dana besar di BEI. "Kalau Velocity naik dua kali saja ,kita siap menampung tiap harinya mendapat tambahan total nilai transaksi Rp 6 triliun," kata Tito. (Kontan) Akuisisi Mitsui terhadap IGAR rampung Oktober. Emiten produsen pengemasan farmasi PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) akan diakuisisi oleh perusahaan Jepang Mitsui & Co. dan Fujimoro Kogyo. Perusahaan tersebut akan mengambil 79,42% saham yang sebelumnya dimiliki oleh PT Kingsford Holdings atau senilai US$ 68 juta. Lalu sisa sahamnya 20,58%, Kingsford akan membuka penawaran tender kepada publik yang dibiayai dari modal Mitsui dan Fujimoro. Nantinya Mitsui akan memiliki 40% saham dan Fujimoro 60%. Presiden Direktur Champion Pacific Antonius Muhartoyo membenarkan isu soal akuisisi tersebut. Antonius mengatakan meski sudah ada kata kesepakatan tetapi proses akuisisinya belum selesai. Antonius menyebut kemungkinan akuisisi bisa selesai di September atau Oktober mendatang. Namun, sampai sejauh ini, belum ada langkah selanjutnya yang signifikan setelah proses akuisisi selesai. Dampak dari akuisisi ini kata Anton baru terasa di tahun depan. Yang terang, dengan aksi korporasi ini, Mitsui dan Fujimoro akan memperbesar industri packaging di Indonesia dan memperkuat pasar di Asia Tenggara. Anton bilang Fujimoro adalah perusahaan kemasan yang masuk lima besar di Jepang. Sementara Mitsui adalah perusahaan trading terbesar di Jepang. Tak menutup kemungkinan juga, Champion Pacific bisa memperluas pasar ekspornya. Sementara proses akuisisi masih berlanjut, emiten berkode saham IGAR di Bursa Efek Indonesia tetap menjalankan penjualan kemasan untuk farmasi. Anton mengklaim, kinerja keuangan di kuartal I dan II cukup bagus, apalagi menjelang Hari Raya Lebaran. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Lebaran tahun ini kata Anton ada kenaikan 15%. Sementara sepanjang kuartal pertama, penjualan IGAR masih terjadi penurunan 2% yaitu Rp 182 miliar dibanding periode sama tahun lalu Rp 185 miliar. Dari total pendapatan tersebut, sekitar 96% didominasi oleh produk farmasi. Sepanjang tahun ini IGAR memproyeksikan bisa tumbuh 15% atau bisa mengantongi penjualan Rp 780 miliar. (Kontan)
2
Rabu, 29 Juni 2016
Stock Picks INDF 7050‐7400. Harga saham emiten barang konsumsi, Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), kemarin berhasil rebound setelah bergerak konsolidasi di area downtrend. Kemarin harga sahamnya berhasil menguat terbatas setelah sentimen pasar merespon positif disahkannya UU Tax Amnesty oleh parlemen. Harga sahamnya kemarin tutup di Rp7175. Selama ini pergerakan harga sahamnya juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas CPO yang cenderung melemah seiring penguatan ringgit Malaysia. Dari sisi kinerja, harga sahamnya saat ini relatif murah dibandingkan dengan prospek kinerjanya tahun ini. Hal ini setidaknya mulai tercermin sepanjang 1Q16. Tren penguatan rupiah atas dolar AS turut menopang perbaikan kinerjanya tahun ini. Kemarin rupiah terhadap dolar AS kembali menguat hingga berada di bawah Rp13200. Ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan harga sahamnya. Laba perseroan sepanjang 1Q16 tumbuh 24,76%. Sedangkan penjualan bersih 1Q16 berhasil tumbuh 9,95% mencapai Rp16,51 triliun dari 1Q15 sebesar Rp15,02 triliun. Beban keuangan perseroan 1Q16 turun 46,83% menjadi Rp408 miliar dari Rp767 miliar. Laba bersih 1Q16 berhasil tumbuh 24,76% mencapai Rp1,08 triliun dibandingkan 1Q15 sebesar Rp870,08 miliar. Marjin bersih berhasil naik menjadi 6,57% dari 5,79% (1Q15). Pencapaian marjin bersih ini sudah melampaui marjin bersih 2014 sebesar 6,20%. Ini menunjukkan perseroan berhasil mengelola keuangannya dengan efisien. Rasio lancar perseroan di 1Q16 meningkat mencapai 1,84x dibandingkan 1Q15 sebesar 1,71x. Penjualan perseroan 1Q16 terutama dikontribusikan dari segmen produk konsumen bermerek 52%, tepung terigu Bogasari 24%, Agribisnis 16% dan distribusi 8%. Tahun ini penjualan neto perseroan berpeluang tumbuh 10,17% mencapai Rp70,58 triliun. Hingga 1Q16, penjualan neto telah mencerminkan 23,39% terhadap proyeksi penjualan neto tahun ini. Di bottom line, laba bersih tahun ini berpeluang tumbuh 51,72% mencapai Rp4,50 triliun dari periode yang sama 2015 sebesar Rp2,97 triliun. Hingga 1Q16 laba bersih telah mencerminkan 24% dari proyeksi laba bersih tahun ini. EPS proyeksi tahun ini sebesar Rp513. Harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan PE rata‐rata 16x atau mencapai target harga di Rp8208. Dari harga saat ini masih ada ruang penguatan 14%. Secara technical peluang rebound lanjutan akan kembali menguji resisten di kisaran Rp7300 hingga Rp7400. Sedangkan level support kuat saat ini di kisaran Rp7000 hingga Rp7100. Pergerakan harga sahamnya membentuk sinyal bullish reversal. Maintain Buy, SL 6800
3
Rabu, 29 Juni 2016
Stock Picks 4
BEST 260‐272. Sentimen positif atas disahkannya RUU Tax Amnesty pekan ini telah mendorong penguatan pasar saham terutama saham‐saham sektoral yang terkait dengan properti dan perbankan. Namun per‐ gerakan harga saham sektor properti dan kawasan industri kemarin tertekan aksi ambil untung pelaku pasar setelah menguat beberapa sesi perdagangan sebelumnya. Salah satu emiten yang harga sahamnya masih relatif murah di sektor tersebut adalah saham Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST). Kemarin harga sahamnya gagal melanjutkan rebound setelah sempat menguat ke resisten di Rp272. Harga saham‐ nya akhirnya tutup melemah tipis di Rp262. Harga sahamnya saat ini relatif murah karena ditransaksikan dengan PBV 0,8x dan PE 8,2x (E/16). Perseroan tahun ini optimis bisa menjual lahan industri sebanyak 25‐ 30 ha menyusul kondisi makro yang membaik tahun ini, terutama didukung dengan pembangunan infra‐ struktur dan sejumlah insentif yang diberikan pemerintahan dalam mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia terutama yang menanamkan dananya di kawasan industri. Harga jual rata‐rata di kawasan indus‐ tri perseroan saat ini di kisaran Rp2,5 juta/m2. Dengan asumsi tersebut perseroan bisa meraih dana sebe‐ sar Rp625 miliar hingga Rp750 miliar dari hasil penjualan lahan. Hingga saat ini perseroan telah membuku‐ kan dana senilai Rp162,5 miliar dari hasil penjualan lahan. Marketing sales sampai saat ini 6,5 ha. Dari sisi kinerja, pendapatan bersih perseroan sepanjang 1Q16 tumbuh 3,23% mencapai Rp175,62 miliar. Penca‐ paian pendapatan bersih ini mencerminkan 23,23% dari proyeksi pendapatan bersih tahun ini sebesar Rp755,68 miliar atau tumbuh 10% dari tahun lalu sebesar Rp686,98 miliar. Sedangkan laba bersih 1Q16 tumbuh hingga 64% mencapai Rp123,52 miliar dibandingkan 1Q15 sebesar Rp75,48 miliar. Pertumbuhan laba bersih tersebut terutama akibat perseroan membukukan laba kurs hingga Rp43 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami rugi kurs Rp17,59 miliar. Selain laba kurs, lonjakan laba bersih turut ditopang turunnya beban penjualan hingga 74,5% menjadi hanya Rp281,32 juta dari pe‐ riode yang sama 2015 yang mencapai Rp1,10 miliar. Pencapaian laba bersih tersebut mencerminkan 40% dari proyeksi laba bersih tahun ini sebesar Rp306,35 miliar atau tumbuh 44,76% dari tahun lalu sebesar Rp211,62 miliar. EPS tahun ini diperkirakan sebesar Rp31,75. Secara technical, dengan pendekatan Fibo‐ nacci retracement, harga sahamnya akan menguji resisten sederhana di Rp272 dan apabila berhasil break akan menuju target resisten di Rp292 (retracement 61,8%). Sedangkan level support saat ini di Rp260. Maintain Buy, SL 254
Rabu, 29 Juni 2016
Stock Picks BBNI 4840‐5000. Harga saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) kemarin berhasil rebound setelah dua hari perdagangan terakhir terkena koreksi menyusul membaiknya sentimen pasar. Harga sahamnya kemarin menguat 2,2% di Rp4950 berhasil bergerak di atas Rp4840 (retracement 38,2%). Secara technical peluang penguatan lanjutan akan menguji resisten terdekat di kisaran Rp5000 hingga Rp5050, dengan support saat ini bergeser ke atas di Rp4840. Saat ini sentimen positif pasar dipicu disahkannya RUU Tax Amnesty oleh parlemen. Pasar optimis, aliran dana akan kembali mengalir ke pasar keuangan Indonesia pasca berlakunya kebijakan Tax Amnesty. Secara sektoral kinerja perbankan tahun ini masih menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan kredit dan meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini juga dialami oleh perseroan. Namun kinerja perseroan, bila dilihat dari 1Q16, masih tumbuh di atas rata‐rata perbankan. Kredit perseroan masih bertumbuh di atas rata‐rata industri atau tumbuh 21%. Sedangkan laba tumbuh 5,5% (yoy) mencapai Rp2,97 triliun. Pada saat bersamaan rata‐rata laba perbankan mengalami penurunan 2,29% (yoy). Secara valuasi harga saham BBNI dalam kondisi pasar bullish berpeluang ditransaksikan dengan PBV 1,7x atau mencapai Rp7865. Dari harga saat ini masih ada ruang penguatan 59%. Maintain Buy, SL 4820
Saham Pilihan BBCA 12900-13300 TB, SL 12750 ASII 6900-7150 TB, SL 6500 BBRI 10300-10600 TB, SL 9900 BMRI 9400-9750 TB, SL 8900 BBTN 1675-1780 TB, SL 1560 MNCN 2110-2250 TB, SL 2100 RALS 980-1090 TB, SL 930
5
Rabu, 29 Juni 2016
Stock View EMITEN IHSG
LAST
R1
R2
S1
4882.17 4903.37 4924.58 4848.20
AALI BWPT LSIP SGRO SIMP UNSP
14600 210 1355 1950 438 50
14,725.00 214.67 1,373.33 1,956.67 443.33 50.00
ADRO BORN BRAU BUMI DEWA HRUM ITMG PTBA PTRO
855 50 82 67 50 820 9100 7675 474
870.00 50.00 82.00 70.67 50.00 831.67 9,316.67 7,850.00 483.33
BIPI ELSA ENRG ESSA MEDC
50 510 50 1500 1410
50.00 520.00 50.00 1,500.00 1,435.00
ANTM INCO TINS
720 1710 675
736.67 1,738.33 691.67
INTP SMCB SMGR
16025 1030 8825
16,191.67 1,041.67 8,925.00
GDST JPRS KRAS
60 127 595
61.00 127.33 611.67
CPIN JPFA
3630 1110
3,723.33 1,121.67
ASII GJTL
6975 930
7,100.00 953.33
ICBP INDF MYOR ROTI GGRM INAF KAEF KLBF
17300 7175 39000 1500 68725 1155 1125 1405
17,425.00 7,266.67 39,333.34 1,528.33 69,633.33 1,245.00 1,171.67 1,418.33
UNVR
43600
43,850.00
S2
4814.23
REV 2015
G (%)
EPS 2015
PERKEBUNAN 14,850.00 14,350.00 14,100.00 13,059,216.00 ‐19.91 219.33 206.67 203.33 1,391.67 1,333.33 1,311.67 4,189,615.00 ‐11.36 1,963.33 1,941.67 1,933.33 448.67 433.33 428.67 13,835,444.00 ‐7.53 50.00 50.00 50.00 PERTAMBANGAN BATU BARA 885.00 835.00 815.00 37,032,346.42 ‐10.48 50.00 50.00 50.00 82.00 82.00 82.00 74.33 63.67 60.33 50.00 50.00 50.00 3,312,510.21 13.47 843.33 806.67 793.33 9,533.33 8,791.67 8,483.33 21,925,897.16 ‐9.27 8,025.00 7,575.00 7,475.00 13,733,627.00 5.01 492.67 467.33 460.67 PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 50.00 50.00 50.00 530.00 500.00 490.00 3,775,323.00 ‐10.56 50.00 50.00 50.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,460.00 1,395.00 1,380.00 PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL LAINNYA 753.33 711.67 703.33 10,531,504.80 11.79 1,766.67 1,693.33 1,676.67 10,894,532.28 ‐15.64 708.33 666.67 658.33 6,874,192.00 ‐6.74 SEMEN 16,358.33 15,941.67 15,858.33 17,798,055.00 ‐10.99 1,053.33 1,021.67 1,013.33 9,239,022.00 ‐12.25 9,025.00 8,725.00 8,625.00 26,948,004.47 ‐0.14 LOGAM DAN SEJENISNYA 62.00 59.00 58.00 127.67 126.33 125.67 628.33 586.67 578.33 PAKAN TERNAK 3,816.67 3,563.33 3,496.67 1,133.33 1,091.67 1,073.33 25,022,913.00 2.31 OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 7,225.00 6,725.00 6,475.00 184,196,000.00 ‐8.68 976.67 918.33 906.67 INDUSTRI BARANG KONSUMSI 17,550.00 17,200.00 17,100.00 7,358.33 7,041.67 6,908.33 39,666.67 38,833.34 38,666.67 1,556.67 1,473.33 1,446.67 70,541.66 66,908.33 65,091.66 1,335.00 1,110.00 1,065.00 1,621,898.67 17.41 1,218.33 1,101.67 1,078.33 4,860,371.48 7.51 1,431.67 1,388.33 1,371.67 KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 44,100.00 43,175.00 42,750.00
G (%)
393.15
PE
‐75.27
91.36
45.02
‐32.01
16.72
18.72
‐68.60
65.74
25.18
‐5.12
0.30
10.50
48.03
770.46 883.59
166.35
‐65.05 0.98
8.53 7.64
51.43
6
‐8.99
7.17
‐151.06 70.11 13.64
85.85 ‐67.49 ‐84.08
‐3.10 26.24 56.09
1,183.48 22.85 762.28
‐17.34 ‐73.80 ‐18.76
17.00 47.91 14.07
43.92
40.87
357.28
18.44
‐24.59
20.71
2.12 44.81
463.17 6.06
184.06 28.68
Rabu, 29 Juni 2016 EMITEN
LAST
R1
APLN ASRI BKSL BSDE COWL CTRA CTRP CTRS ELTY KIJA MDLN
260 482 90 2080 705 1440 625 2640 50 284 430
268.00 500.67 91.67 2,176.67 713.33 1,501.67 651.67 2,663.33 50.00 287.33 448.00
ADHI DGIK PTPP SSIA TOTL WIKA
2740 64 3820 625 765 2950
2,780.00 65.33 3,866.67 638.33 788.33 2,973.33
PGAS
2320
2,340.00
CMNP JSMR
1730 5200
1,740.00 5,258.33
BTEL EXCL ISAT TLKM
50 3750 6500 3820
50.00 3,796.67 6,633.33 3,886.67
GIAA MBSS WINS
474 316 234
481.33 322.67 241.33
INDY
535
556.67
BBCA BBKP BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BMRI BNGA
13025 540 4950 10375 1700 3420 1100 9450 498
13,158.33 546.67 4,986.67 10,475.00 1,723.33 3,486.67 1,121.67 9,658.33 499.33
AKRA INTA UNTR
6075 248 14875
6,158.33 251.33 15,016.67
MAPI RALS
4150 1030
4,180.00 1,060.00
MNCN
2150
2,196.67
BRMS BNBR
50 50
51.33 50.00
R2
S1 S2 REV 2015 G (%) EPS 2015 G (%) PE PROPERTI DAN REAL ESTAT 276.00 256.00 252.00 519.33 472.67 463.33 93.33 88.67 87.33 2,273.33 2,016.67 1,953.33 6,209,574.07 11.45 1,164.55 460.00 1.60 721.67 698.33 691.67 1,563.33 1,391.67 1,343.33 678.33 611.67 598.33 2,686.67 2,603.33 2,566.67 50.00 50.00 50.00 290.67 281.33 278.67 466.00 414.00 398.00 2,962,460.90 4.32 69.69 22.80 5.94 KONSTRUKSI BANGUNAN 2,820.00 2,710.00 2,680.00 9,389,570.10 8.51 130.22 43.08 20.93 66.67 63.33 62.67 3,913.33 3,776.67 3,733.33 14,217,372.87 14.40 152.88 39.17 25.74 651.67 618.33 611.67 811.67 753.33 741.67 2,996.67 2,923.33 2,896.67 13,908,504.01 11.60 101.65 1.60 26.02 INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI 2,360.00 2,310.00 2,300.00 42,333,969.71 ‐0.16 228.31 ‐38.44 11.61 JALAN TOL, PELABUHAN, BANDARA DAN SEJENISNYA 1,750.00 1,710.00 1,690.00 5,316.67 5,133.33 5,066.67 9,848,242.05 7.33 213.14 3.23 26.27 TELEKOMUNIKASI 50.00 50.00 50.00 3,843.33 3,676.67 3,603.33 22,876,182.00 ‐2.49 ‐2.97 ‐97.16 ‐1,348.39 6,766.67 6,333.33 6,166.67 3,953.33 3,766.67 3,713.33 102,470,000.00 14.24 153.66 5.81 21.51 TRANSPORTASI 488.67 467.33 460.67 52,627,783.53 7.55 40.78 ‐122.73 10.94 329.33 312.67 309.33 248.67 229.33 224.67 1,378,353.91 ‐37.37 ‐19.45 ‐129.08 ‐10.95 KONSTRUKSI NON BANGUNAN 578.33 511.67 488.33 BANK 13,291.67 12,858.33 12,691.67 47,081,728.00 7.56 730.83 9.30 18.47 553.33 536.67 533.33 8,303,973.00 17.07 105.70 32.57 5.58 5,023.33 4,876.67 4,803.33 36,895,081.00 10.58 486.18 ‐15.91 10.90 10,575.00 10,200.00 10,025.00 85,434,037.00 13.73 1,029.53 4.77 10.95 1,746.67 1,663.33 1,626.67 14,966,209.00 16.86 174.91 65.91 10.43 3,553.33 3,366.67 3,313.33 22,420,658.00 ‐2.48 249.70 ‐8.09 16.40 1,143.33 1,056.67 1,013.33 10,084,451.00 14.70 142.02 23.39 6.79 9,866.67 9,083.33 8,716.67 71,570,127.00 14.26 871.50 2.33 11.76 500.67 497.33 496.67 22,318,759.00 7.24 17.02 ‐81.74 34.36 PERDAGANGAN BESAR BRANG PRODUKSI 6,241.67 6,033.33 5,991.67 19,764,821.14 ‐12.03 261.74 27.59 27.03 254.67 241.33 234.67 15,158.33 14,616.67 14,358.33 49,347,479.00 ‐7.14 1,033.07 ‐28.24 14.86 PERDAGANGAN ECERAN 4,210.00 4,110.00 4,070.00 1,090.00 985.00 940.00 ADVERTISING, PRINTING DAN MEDIA 2,243.33 2,106.67 2,063.33 PERUSAHAAN INVESTASI 52.67 49.33 48.67 50.00 50.00 50.00
7
Rabu, 29 Juni 2016
Corporate Action Code
Name
Type
Date
Time
Venue
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
AGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
EGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
SCPI
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
AGM
03/08/2016
00:10:00
MYRX
Hanson International Tbk.
AGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
MYRX
Hanson International Tbk.
EGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
GMCW
Grahamas Citrawisata Tbk.
AGM
27/07/2016
00:09:00
Financial Club, Graha Niaga lt 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta
PTIS
Indo Straits Tbk
AGM
22/07/2016
00:09:00
Gedung Graha Kirana, Lantai 9, Ruang Rapat PT Indo Straits Tbk, Jl.Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
BSSR
Baramulti Suksessarana Tbk
EGM
22/07/2016
00:10:00
Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lt.56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 ‐ Jakarta Pusat
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
AGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
EGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
SKYB
Skybee Tbk
AGM
21/07/2016
00:09:00
WTON
Wijaya Karya Beton Tbk
EGM
20/07/2016
00:14:00
Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lt. 11 Jl. D. I. Panjai‐ tan Kav. 9, Jakarta Timur
CTBN
Citra Tubindo Tbk.
AGM
20/07/2016
00:10:30
Kantor Pusat Perseroan Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam
TRIO
Trikomsel Oke Tbk
EGM
15/07/2016
00:10:00
LMAS
Limas Indonesia Makmur Tbk
AGM
14/07/2016
00:09:30
Auditorium Sequis Center, Gedung Sequis Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman No.71, Jakarta 12190
BEKS
Bank Pundi Indonesia Tbk.
EGM
11/07/2016
00:15:00
Kantor Pusat Perseroan, Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan
JPFA
Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
EGM
01/07/2016
00:10:00
HARRIS Hotel, Unique Room, Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960
INCO
Vale Indonesia Tbk
EGM
01/07/2016
00:09:00
Financial Club, Board Room I, Graha Niaga Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
MITI
Mitra Investindo Tbk.
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Tower II Lantai I, PT Bursa Efek Indo‐ nesia, Jl. Jend. Sudirman Kav.52‐53 Jakarta Selatan ‐ 12950
NIRO
Nirvana Development Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
NIRO
Nirvana Development Tbk
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
PKPK
Perdana Karya Perkasa Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Hotel Nite & Day Jakarta ‐ Roxy Jl. Biak no.54 Jakarta Pusat 10150
GREN
Evergreen Invesco Tbk
AGM
30/06/2016
00:09:00
Mawar Room, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta
ECII
Electronic City Indonesia Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
8
Rabu, 29 Juni 2016
Corporate Action EMITEN
JUMLAH DIVIDEN CUM DIVIDEN
RECORDING DATE
PEMBAYARAN DIVIDEN
TIFA
7
24‐Jun‐16
27‐Jun‐16
21‐Jul‐16
SQBB
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
SQBI
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
DPNS
5
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
GEMA
16
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
MREI
50
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
JTPE
14
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
PEGE
10
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CPIN
29
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
TALF
3
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
12‐Jul‐16
KBLI
7
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
SRTG
32
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
KKGI
20
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CTRP
4
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRS
22
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRA
6
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
IDPR
5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
30‐Jun‐16
UNVR
424
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
15‐Jul‐16
INPP
1.5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
14‐Jul‐16
9
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.firstasiacapital.com E-mail :
[email protected] First Asia Research Team : Ivan Kurniawan (
[email protected]) David Nathanael (
[email protected])
Branch Office Jakarta: Gedung Jaya Lt. 2 Suite L02-05 Jl. M. H. Thamrin No. 12 Jakarta 10340 Phone : +62 21 3193 1811 Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Jl. Kusumanegara 121 - Yogyakarta 55165 Phone : 0274-543944 Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah 57162 (0271) 717417 Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71 Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122 Sampit : Universitas Darwan Ali Jl. Batu Berlian No. 10 Kalimantan Tengah 74322 Phone : +62 531 31992
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. First Asia Capital tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
10
