Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28.
A kutatásról •
A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által végzett, a tőkeberuházásokat vizsgáló „SME Capital Expenditure (Capex) Barometer” felmérése keretében készült.
•
Résztvevő országok: Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország, Csehország, Magyarország
•
Összesen 2286 (2-249 főt foglalkoztató ) kis- és középvállalkozást kérdeztek meg, köztük 330 magyar céget
•
Az első felmérés a kelet-közép-európai országokban 2012 januárjában készült, jelen kutatás adatfelvétele 2013. márciusában zajlott
Vizsgált kérdéskörök: •
A kkv-k tényleges beruházása tavaly és beruházási hajlandósága 2013-ban az alábbi területeken: •
Gyártó szerkezet/üzemi berendezés
•
Haszongépjárművek
•
IT hardver, IT szoftver, irodai eszközök
Az építési, ingatlanvásárlási, stb. célú beruházásokat nem vizsgáltuk! •
A kkv-k véleménye működési környezetük kilátásairól
•
A teljes magyar kkv-szektor jelentése a kutatásban: az Opten adatai alapján 168,981( 2-249 főt foglalkoztató) kkv* * 2012. januárban a Dun&Bradstreet adatbázisa alapján 106 890 db kkv jelentette a teljes szektort, emiatt néhány tavaly közölt adathoz képest lehet eltérés a jelen összehasonlításban
2
Beruházások 2012- 2013 – nemzetközi összehasonlítás (teljes kkv-szektor) Beruházások alakulása 2012-2013 milliárd HUF 60000
14%
50000
25%
40000 30000
-12% 12%
20000
-1% 28%
36% 1%
- 53% 35%
10000
5%
13%
21% -11%
0 Egyesült Királyság
Egyesült Királyság Olaszország Németország Franciaország Lengyelország Csehország Magyarország
Olaszország
Németország Franciaország Lengyelország 2012-es terv
2012-es terv (milliárd HUF) 12.393,9 23.440 33.665,7 14.679,3 11.280,5 4.189,9 1.787,3
2012. tényleges
Csehország
Magyarország
2013-as terv
2012. tényleges Különbség* 2013-as terv (milliárd HUF) (milliárd HUF) 12.569,7 1% 17.140,5 20.744,4 -12% 23.147 42.045,5 25% 47.905,5 18.752 28% 18.546,9 5.274 -53% 7.119,9 4.395 5% 4.951,7 2.168,2 21% 1.933,8
*A 2012-re tervezetthez képest a tényleges 2012-es beruházás ** 2012-es tényleges beruházáshoz képest a 2013-ra tervezett 3
Különbség** 36% 12% 14% -1% 35% 13% -11%
• 2012-ben Magyarországon 21%kal több beruházást valósított meg a kkvszektor a 2012. év elején tervezetnél • 2012-ben a lengyel kkvkiugróan kevesebb beruházást valósítottak meg mint azt 2012 év elején tervezeték • 2013-ban magyar cégek az előző évinél 11%-kal kevesebbet (összesen 1933 milliárd forintot) terveznek beruházni • 2013-ban tervezett beruházások Magyarországon a GDP 7%-át, Csehországban a 11%-át, Lengyelországban a 6%át teszi ki • A brit és a lengyel kkv-k terveznek idén a tavalyihoz képest legnagyobb növekedést a beruházásban
Beruházások 2012- 2013 – nemzetközi összehasonlítás (egy vállalatra jutó) Millió HUF 50 45 40 35 30 25 36% 20 1% 15 10 5 0 Egyesült Királyság
14%
-53%
• 2012-ben az egy vállalatra jutó beruházás összege a német, a lengyel és a cseh kkv-knál volt a legmagasabb
25% 35%
-12% 12%
5%
28% -1%
Olaszország
2012-es terv (millió HUF) 12,3 20,8 28,5 12,5 42,9 18,7 10,6
2012.tényleges
2012. tényleges (millió HUF) 12,5 18,3 35,6 15,9 20,1 19,5 12,8
12% 21%
Németország Franciaország Lengyelország
2012-es terv
Egyesült Királyság Olaszország Németország Franciaország Lengyelország Csehország Magyarország
• 2012-ben egy magyar cég átlagosan 2 millió forinttal többet ruházott be mint év elején tervezte
Beruházások alakulása 2012- 2013: Egy vállalat átlagos beruházása
Különbség* 1% -12% 25% 28% -53% 5% 21%
Csehország
Magyarország
2013-as terv
2013-as terv (millió HUF) 17,1 20,5 40,6 15,8 27,1 21,9 11,4
Különbség**
*A 2012-re tervezetthez képest a tényleges 2012-es beruházás ** 2012-es tényleges beruházáshoz képest a 2013-ra tervezett 4
-11%
36% 12% 14% -1% 35% 12% -11%
• 2013-ban a 7-ből csak 2 ország kkv-i (magyar, olasz) terveznek kevesebb beruházást a 2012-esnél • 2013-ban a magyar kkv-k a tavalyi beruházáshoz képest 1,4 millióval kevesebbet (11,4 millió HUF-t) terveznek költeni • 2013-ra a német, lengyel és a cseh cégek tervezik a legnagyobb összegű beruházásokat
A beruházás eszközönkénti megoszlása Magyarországon Milliárd HUF
A beruházások eszközönkénti megoszlása a teljes kkv-szektorban
2500
2.168 -11% 1.932
2000 1500 1000
-11%
1.010
901
-10%
431 389
500
-7%
-21%
280 260
308 242
IT hardver
IT szoftver
0% 139 140
0 Üzemi berendezések
Haszongépjármű
Irodai Eszközök
2012. tényleges
Total
2013-as terv
A beruházások eszközönkénti megoszlása egy cégre jutó átlagos összeg szerint
Millió HUF
14
12,8
11,4
12 10 8 6
-11%
5,3
4
-10% 2,5
2,3
2
-7% 1,7
1,5
-21% 1,9
0%
1,4
0,8
0,8
0 Üzemi berendezések
Haszongépjármű
IT hardver
IT szoftver
Irodai Eszközök
2012. tényleges
5
• 2012-höz hasonlóan 2013-ban is legtöbben üzemi berendezésekre terveznek költeni, • Az üzemi berendezésekre fordítandó beruházás az összberuházások közel felét teszik ki • Idén 11%-kal kevesebbet költenének a cégek az üzemi berendezésekre mint 2012-ben
-11% 5,9
• Szinte minden eszköznél csökkent a beruházási szándék, legtöbbet idén a IT szoftvereken terveznek spórolni
Összesen
2013-as terv
A tervezett beruházás forrásai A 2013-ra tervezett beruházásokhoz a preferált források megoszlása Magyarországon 3%
1%
• A legtöbb vállalat (a válaszadók több mint harmada), elsősorban támogatott forrásokból valósítaná meg a 2013-as beruházásaik – a három ország közül ez nálunk a legnagyobb arányú
EU-s ,állami vagy egyéb támogatott forrás Saját tőke
5% 11%
Banki beruházási hitel
38%
Lízing
15%
• A vállalkozások több mint egyharmada venne igénybe pénzintézeti forrást (hitel, lízing, stb)
Folyószámlahitel
Hitelkártya Egyéb
27%
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
• Kevesebb mint egyharmaduk önerőből fejlesztene
A 2013-ra tervezett beruházásokhoz a preferált források megoszlása a 3 régiós országban
38%
25%
29%
28% 27% 25%
17%
22% 17%
15% 11%
9%
9%
12%
5% EU-s ,állami vagy egyéb támogatott forrás
Saját tőke
Banki beruházási hitel
Lízing
Magyarország
Folyószámlahitel
Lengyelország
6
3% 2% 2%
1% 1% 2%
Hitelkártya
Egyéb
Csehország
A beruházás ösztönzői és akadályai itthon A tervezett beruházás motivációja 36%
Meglévő eszközök elhasználódása A kapacitás megteremtése új megrendelésekhez, az ezzel kapcsolatos növekedéshez
25%
Meglévő eszközök feljavítása, hatékonyságnövelés és a termelőképesség növelése céljából
52%
31%
26% 26%
Új típusú eszközökbe való beruházás, új típusú termékcsoport létrehozása céljából
17% 13%
2012. január
2013. március
10% 10%
Belföldi piacon való terjeszkedéshez
• A beruházások elsődleges oka a meglevő eszközök elhasználódása, amely tavalyhoz képest sokkal inkább befolyásolja a kkv-kat • Tavalyhoz képest gyakrabban említik a új megrendelésekhez kapcsolódó új kapacitás megteremtése
4% 4%
Külpiacokra való terjeszkedéshez 0%
20%
40%
60%
A beruházási képességet korlátozó okok 50% 56%
Bizonytalan gazdasági környezet Csökkenő/visszaeső megrendelések
21% 24%
Nemrég fejlesztett
21% 23%
Külső finanszírozási források hiánya
22%
2012.január
44%
19% 12%
Készpénz tartalék képzése 4%
Nem lát korlátozó okot 0%
10%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
7
2013. március
• A beruházásokat elsősorban a bizonytalan gazdasági környezet korlátozza,- ezt a tavalyinál is többen említették • Feleannyian gondolják idén , hogy akadályt jelent a külső finanszírozási források hiánya,
Kihagyott lehetőségek Magyarországon Vállalatok, amelyek kihagytak egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget az elmúlt 12 hónapban, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezéseik 40% 35% 30% 25%
34% 29% 25%
29% 26%
25%
23%
20%
16%
15% 10%
5% 0% Összes kkv
2-9 alkalmazott 2012. január
10-49 alkalmazott
50-249 alkalmazott
2013. március
A kihagyott lehetőség okozta veszteség a teljes vállalati szektorban Milliárd HUF 450
Millió HUF 7,00
• Idén a kkv-k 25 %-a állította, hogy az elmúlt 12 hónapban kénytelen volt kihagyni üzleti lehetőséget – 4 százalékponttal kevesebben mint tavaly • Főleg a 2-9 főt alkalmazó cégek számoltak be arról, hogy javult a helyzet ezen a téren, a nagyobb vállalkozások ugyanakkor több veszteséget könyveltek el, mint tavaly • Szektor szinten így is 2%-kal csökkent a kihagyott lehetőségekből származó bevétel volumene
Az egy vállalatra jutó kihagyott lehetőség okozta veszteség 127% 6,36
6,00 5,00
-2% 414
4,00
404
3,00
400
33%4,23 -2% 2,45 2,39
2,00
-17% 2,30
3,18
2,80
1,91
1,00 0,00
350
Átlagos veszteség
Teljes kkv szektor 2012. január
2013. március
8
2-9 alkalmazott
10-49 50-249 alkalmazott alkalmazott 2012. január 2013. március
Jövőkép Mutató Hangulatelemzés Magyarországon 24% Optimista Pesszimista
26%
50%
Semleges
A szektorának kilátásaival kapcsolatban a magyar vállalkozások • 50% pesszimista • 24 % semleges • 26 % optimista • A nettó jövőkép mutató: - 24 % (26% optimista –50% pesszimista = - 24% )
Nettó jövőkép mutató 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
45%
40% 33%
27%
24%
21% 21% 6%
4%
4%
-5% -19% Németország
Egyesült Királyság
Lengyelország
Csehország
Olaszország 2012. január 2013. március
9
-24% -37% Franciaország Magyarország
• Tavaly év elejéhez képest 13 százalékpontot javult a hazai Jövőkép mutató, egyre kevesebben látják pesszimistán a kilátásokat • Ugyanakkor a javulás ellenére tavalyhoz hasonlóan idén is a magyar cégek mutatója a legalacsonyabb • Szinte az összes országban javult a kkv-k hangulata (lengyeleknél csökkent, franciáknál szinten maradt)
Munkahelyteremtés Alkalmazotti létszámváltoztatással kapcsolatos 2013-es tervek Magyarországon 7%
27% Növel Nem változtat
66%
Csökkent
• A magyar kkv-k 2/3-a nem tervez változtatni alkalmazottai számán, közel 1/3-uk növelést tervez, elenyésző azok száma, akik csökkentéssel számolnak
Tervezett új munkahelyek száma a régióban 250,000
224.000 197.000
200,000 150,000
2012. januári terv 92,000
100,000 50,000
48.000 37.000
2013. márciusi terv
77.000
0,000 Magyarország
Csehország
Lengyelország
10
• A magyar kkv-k összesen 48 000 új munkahelyet terveznek teremteni idén, 11 ezerrel többet mint egy évvel korábban. • Ez a teljes lakosság közel 0,5%ának felel meg • A cseh cégek is több munkahelyet terveznek teremteni mint tavaly (a teljes lakosság 0,9-%-t), • Ezzel szemben a lengyelek 27 ezerrel-kevesebbet ( a tervezett munkahelyek száma náluk is a teljes lakosság 0,5%-át teszi ki)
Összefoglalás • • • •
•
2012-ben Magyarországon 21%-kal több beruházást valósított meg a kkv-szektor a 2012. év elején tervezetnél: összesen 2.168 milliárd forintot ruháztak be. 2012-ben az egy magyar cégre jutó beruházás értéke 12,8 millió forint volt 2012-ben a német, a lengyel és cseh vállalkozásoknál volt a legmagasabba az egy cégre jutó beruházás 2013-ban a magyar kkv-k 11-kal kevesebbet terveznek beruházása költeni mint tavaly: szektor szinten 1.933 milliárdot, ami cégenként 11,4 millió forintot jelent 2013-ban tavalyhoz képest a brit és a lengyel kkv-k tervezik leginkább növelni a beruházásra fordítandó összeget (36 illetve 35%-kal)
• • •
A magyar kkv-k körében szinte minden eszköz esetében csökkent a 2013-ra tervezett beruházási összeg Legtöbbet idén a IT szoftvereken terveznek spórolni A magyar cégek 2012-höz hasonlóan 2013-ban is legtöbbet (az összberuházások közel felét) üzemi berendezésekre terveznek költeni, teljes kkv-szektor szinten 901 milliárdot, ami cégenként 5,3 millió forintot jelent
•
Itthon a tervezett beruházások elsődleges oka a meglevő eszközök elhasználódása, amely tavalyhoz képest sokkal inkább befolyásolja a kkv-kat (16% százalékponttal többen válaszolták ezt – összesen 52% ) Második okként az új megrendelésekhez kapcsolódó új kapacitás megteremtése szerepel (25%-ről 31%-ra nőtt az ezt válaszolók száma)
• • •
A beruházási képességet korlátozó okok közül a bizonytalan gazdasági környezet az elsődleges, és tavalyhoz képest nagyobb mértékben jellemző (50%-ről 56%-ra nőtt az ezt a választ megjelölők száma) A beruházási képességet korlátozó okoknál felére (44%-ról 22%-ra) csökkent a külső finanszírozási forrás hiányából fakadó akadály
•
A cégek 25 %-a hagyott ki tavaly üzleti lehetőséget elavult/nem megfelelő berendezések miatt – ez szektorszinten 404 milliárd HUF bevételkiesést jelent
•
A magyar kkv-k elsősorban támogatott forrásból valósítanák meg a 2013-as beruházásaik (38%), összesen 34% fordulna pénzügyi szolgáltatóhoz, 27 % önerőből oldaná meg
•
Tavaly év elejéhez képest 13 százalékpontot javult a hazai jövőkép mutató(-37 %-ról -24%-ra), egyre kevesebben látják pesszimistán a kilátásokat - ugyanakkor tavalyhoz hasonlóan idén is a magyar cégek mutatója a legalacsonyabb 2013-ban a magyar kkv-k 48 000 új munkahelyet terveznek létrehozni
•
11
