Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Jakub Cibulka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářská práce

2010

Jakub Cibulka

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor bankovnictví a pojišťovnictví

Analýza pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla z mezinárodního pohledu

Autor bakalářské práce: Jakub Cibulka Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Rok obhajoby: 2010 2

Čestné prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma „Analýza pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla z mezinárodního pohledu“ jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu literatury.

V Praze dne ………………

Podpis: ………………

3

Poděkování Rád bych poděkoval zejména vedoucí mé bakalářské práce prof. Ing. Evě Ducháčkové, CSc. z katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za užitečné rady a připomínky během psaní této práce a za její ochotu a čas, který mi věnovala. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za trpělivost a podporu při psaní této práce.

4

Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. První část je věnována problematice na českém pojistném trhu, vysvětluje pojmy důležité pro pochopení souvislosti vývoje pojistného produktu a charakteristiky trhů. Druhá část se zabývá náklady pojištění, faktory, které je ovlivňují, a strukturou výsledné ceny. Třetí část obsahuje empirické srovnání konstrukce českého a zahraničního pojištění, včetně konkrétních příkladů a segmentů vybraného pojistného produktu u největších pojišťoven. Závěr shrnuje získané poznatky a snaží se predikovat budoucí vývoj v oblasti odpovědnostních pojištění.

5

Obsah 1

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA ................... 9 1.1

2

CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO PRODUKTU ................................................................................. 9

ČESKÝ POJISTNÝ TRH ............................................................................................................... 10 2.1 HISTORIE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA ..................... 10 2.2 SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE ................................................................................. 11 2.2.1 Myšlenka pojištění ............................................................................................................. 11 2.2.2 Česká kancelář pojistitelů .................................................................................................. 12 2.2.3 Český pojistný trh .............................................................................................................. 13

3

EVROPSKÝ POJISTNÝ TRH ....................................................................................................... 15 3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ...................................................................................................... 15 3.2 POLSKÝ POJISTNÝ TRH ............................................................................................................. 16 3.2.1 Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla ............................................. 16 3.2.2 Současnost v Polsku ......................................................................................................... 16 3.2.3 Pojišťovny v Polsku ........................................................................................................... 16 3.3 SLOVENSKÝ POJISTNÝ TRH ....................................................................................................... 18 3.3.1 Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla ............................................. 18 3.3.2 Současnost na Slovensku ................................................................................................. 18 3.3.3 Pojišťovny na Slovensku ................................................................................................... 18

4

KONSTRUKCE POJIŠTĚNÍ ......................................................................................................... 20 4.1 STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO .................................................................................................. 20 4.1.1 Náklady pojistitelů v pojištění odpovědnosti ...................................................................... 20 4.1.1.1 4.1.1.2

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 5

Přímé náklady na pojistná plnění ............................................................................................ 20 Provozní náklady .................................................................................................................... 20

Cena motorového pojištění v Evropě ................................................................................ 21 Segmentace trhu ............................................................................................................... 21 Distorze systému segmentace .......................................................................................... 22 Systém benefitů a doplňků ................................................................................................ 22 Spoluúčast klienta .............................................................................................................. 23

EMPIRICKÁ ANALÝZA ................................................................................................................ 24 5.1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI V PRAXI ........................................................................................... 24 5.2 ANALÝZA ................................................................................................................................. 24 5.2.1 Vzorový příklad .................................................................................................................. 24 5.2.2 Analýza .............................................................................................................................. 25 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.2.7

5.3

Faktor změny objemu motoru ................................................................................................. 25 Faktor využití vozidla............................................................................................................... 28 Faktor stáří klienta .................................................................................................................. 30 Faktor doby výroby automobilu ............................................................................................... 32 Faktor výše pojistných limitů ................................................................................................... 34 Faktor doby předchozího bezeškodního pojištění a faktor nehodovosti .................................. 35 Faktor bydliště na výši pojistného ........................................................................................... 40

SHRNUTÍ.................................................................................................................................. 43

6

ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 44

7

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ .................................................................................................... 46 7.1.1 7.1.2

Tabulky .............................................................................................................................. 46 Grafy .................................................................................................................................. 47

6

8

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY ............................................................................................ 48 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5

Odborné publikace............................................................................................................. 48 Internetové zdroje .............................................................................................................. 48 Výroční zprávy ................................................................................................................... 48 Ostatní internetové zdroje ................................................................................................. 49 Legislativa .......................................................................................................................... 50

7

Úvod Člověka potkávají rizika na každém kroku. Některá mají kladné i záporné důsledky, jako například podnikání, kdy nevíme, zda-li se na trhu udržíme, či nikoliv. Některá mají na druhou stranu pouze záporné důsledky a je jen otázkou souhry okolností, kdy riziko způsobí náhodou událost, při které vznikne škoda na zdraví či majetku. Tyto události můžeme kvantifikovat podle výše průměrné škody nebo podle subjektů, které jsou do události zapojeny. Pro objemné negativní události vznikly v pojišťovnictví nástroje, které eliminují tato čistá rizika. Pojištění samo nemůže ovlivnit realizaci daného rizika, ale může finančně kompenzovat následky, které v souvislosti s tímto rizikem nastávají. Jedním z nejrozšířenějších produktů s tímto charakterem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Často je chybně označováno jednoduššími názvy, jako je například „povinné ručení“ v České republice, „povinné zmluvné poistenie“ na Slovensku nebo „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej“ v Polsku. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti) se vztahuje na každou osobu, která zodpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.1 Toto pojištění kryje škody na zdraví a majetku, které budou způsobeny provozem vozidla. V Evropské unii se s rozvojem automobilového průmyslu zvýšila důležitost motorových pojištění. Mezi motorová pojištění patří kromě pojištění odpovědnosti i havarijní pojištění a další doplňková připojištění. Cílem práce je srovnání vybraných evropských zemí z hlediska konstrukce pojištění odpovědnosti a významností faktorů, které toto pojištění ovlivňují. Budu se snažit rozlišit faktory nejenom podle vztahu k ceně pojištění, ale také podle geopolitického a kulturního kontextu. První část práce tvoří teoretická základna, charakteristiky a statistické informace České republiky a vybraných evropských zemí. Druhá část se zabývá nákladovou složkou pojištění, segmentací trhu a trendy na evropském pojistném trhu. Třetí část je věnována empirické analýze tohoto pojistného produktu. Práce obsahuje vzorový model a ten budu srovnávat v nejvýznamnějších pojišťovnách vybraných evropských zemí s různými změněnými faktory. Vycházet budu především z internetových stránek jednotlivých pojišťoven, kde se většina z nich snaží poskytnout dostatek informací, ale také z odborné literatury a odborných textů. Dalším klíčovým zdrojem jsou výroční zprávy a souhrnné statistiky asociací a agentur, které v oblasti pojišťovnictví informace sbírají a srovnávají je na úrovni jednotlivých struktur, a to jak podle zaměření pojišťoven, tak podle sídelních zemí.

1

Zpracováno podle zákona: Česká republika. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 168

8

1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1.1 Charakteristika pojistného produktu Tento pojistný produkt řadíme v pojišťovnictví do druhu neživotních pojištění, přesněji řečeno do motorových pojištění. Hlavním rozdílem mezi neživotním a životním pojištěním je kromě kmene pojištění i způsob tvorby a čerpání technických rezerv. U životních pojištění, někdy označovaných jako rezervotvorných pojištění, se vytváří rezerva vždy. Je to proto, že pojistné plnění nastane vždy (při jisté kombinaci rizika smrti a dožití) a pojistná částka je ve většině případů vyšší než u neživotních pojištění. Na druhé straně se u neživotních pojištění neví, zda pojistná událost nastane nebo nikoli. Pojistná technická rezerva pak zohledňuje časový nesoulad mezi přijatým pojistným, pojistným plněním a pravděpodobností pojistné události. Pojištění odpovědnosti můžeme klasifikovat i jiným způsobem, například podle vzniku. Existují tři základní možnosti. První možností, která byla dlouhou dobu v České republice a na Slovensku (potažmo v Československu), je zákonné pojištění. To je vymezeno jako smlouva uzavřená s pojistitelem v okamžiku, kdy nastanou skutečnosti stanovené právním předpisem (registrací vozidla, přidělením státní poznávací značky). Tento způsob je na první pohled méně nákladný, není třeba provize zprostředkovatelům, reklama a podobně. Na druhé straně tento způsob deformuje trh a nezohledňuje celou řadu faktorů. Druhou možností vzniku pojištění je povinně smluvní pojištění. To je v současné době ve většině evropských zemí, včetně České republiky. Tento vztah vzniká na základě uzavřené smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Obecně řečeno má vlastník vozidla povinnost uzavřít smlouvu, ale už není uzákoněno s jakou pojišťovnou. Třetí možností je vznik smluvně dobrovolného pojištění. Tato možnost ovšem u tohoto produktu není běžná. Na Evropském pojistném trhu se setkáváme nejčastěji s druhou variantou sjednávání pojištění, tedy s povinně smluvním pojištěním. Tento typ je všeobecně nejvhodnější, nedeformuje trh monopolní nebo oligopolní strukturou a poskytuje dostatek prostoru pro invenci pojišťoven. Z charakteru pojistného produktu navíc vyplývá, že dobrovolné pojištění by nebylo vůbec vhodné. Existovalo by velké množství nepojištěných automobilů, což by mělo negativní dopady do společnosti. Jasným rozhodnutím navíc EU dala členským státům povinnost harmonizovat tento druh pojištění a tak se setkáme na území členských států Evropské unie s takřka homogenním produktem (z hlediska legislativy, pojistných limitů krytí a podobně). Stále však můžeme najít rozdíly mezi oceněním nákladů pojištění, správou segmentace trhu a podobně.2

2

Čerpáno z: Česká republika. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. In Úřední věstník L 149 . 2005, -, s. 14 - 21

9

2 Český pojistný trh 2.1 Historie pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Počátek pojištění odpovědnosti na území naší republiky se datuje od počátku 20. století. Automobilismus se rozvíjel a pojištění odpovědnosti bylo jen na dobrovolné bázi. To platilo až do roku 1932, kdy vstoupil v platnost zákon číslo 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Ten platil na celém území Československé republiky a ustanovoval, že pojištění musí mít sjednány všechny živnosti, které se zabývaly dopravou osob nebo nákladu. Od tohoto okamžiku se tedy datuje historie pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Brzy se účinnost rozšířila, a to zákonem č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem. Tehdy se uložila povinnost uzavřít pojištění každému držiteli vozidla, které bylo v registru československých motorových vozidel. Pojištění se stalo povinně smluvním a pojištěnci měli možnost si vybrat pojišťovnu, která měla oprávnění. Pojišťovny v té době ale nehradily škody do 400 CZK a u vyšších částek byla spoluúčast ve výši deseti procent. V témže roce byl založen „Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem“, který bychom mohli připodobnit k současnému Garančnímu fondu České kanceláře pojistitelů. V roce 1950 nastala razantní změna v rozsahu, obsahu i charakteru pojištění odpovědnosti. Poprvé bylo toto pojištění dáno zvláštním zákonem, č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Pojištění bylo změněno na zákonné, tedy bezesmluvní, a vznikl monopol státu v tomto tržním segmentu. Toto platilo téměř v nezměněné formě do roku 1999. Hlavní nevýhodou tohoto systému byla neadresnost, tedy výše pojistného byla stanovena vyhláškou a nebyla tvořena trhem. Nebyly zohledněny ani faktory jako stáří vozidla, četnost jízd, individuální škodovost, věk a schopnosti řidiče. Další nevýhodou byla absence konkurence na trhu. Zásadní změna po pádu režimu přišla až v roce 2000 zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Systém zákonného pojištění byl změněn na povinně smluvní systém, a tím padl monopol České pojišťovny. Mnoho pojišťoven získalo licenci od Ministerstva financí a očekával se tvrdý konkurenční boj. Stát však stanovil minimální sazby pojistného a tak situaci stabilizoval. Pojišťovny začaly se segmentací trhu a přidáváním vedlejších produktů. Po třech letech se trh dereguloval a po vstupu České republiky se trh harmonizoval se stanovami Evropské unie.3

3

Historie vychází ze článků na stránkách: Česká kancelář pojistitelů [online].2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.ckp.cz/tisk/statistiky_a_informace.php> Bez pojištění [online].2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.bezpojisteni.cz/o-povinnemruceni>

10

2.2 Současná situace v České republice 2.2.1 Myšlenka pojištění Hlavním smyslem pojištění odpovědnosti je ochrana pojištěných osob před nepříznivými dopady provozu vozidla. Pokud by majitel vozidla (pojistník) neměl sjednanou smlouvu s pojistitelem, musel by škody a náhrady hradit sám. Tím by se na dlouhou dobu stal nesolventním a v mnohých případech by poškozené osoby nedostály svým závazkům. Proto pojištění odpovědnosti svým způsobem chrání jak pojistníka (majitele vozidla), tak i poškozeného. Zákon zde hovoří jasně.4 Pojištěný má nárok, aby pojistitel (pojišťovna) za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle Občanského zákoníku poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu. Jsou to škody na zdraví nebo usmrcením; škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat; škody, které mají povahu ušlého zisku; účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků atd.5 Pokud se nad situací zamyslíme, musí existovat maximální hranice částky, kterou pojišťovna uhradí. Pokud by neexistovala, mohlo by to znamenat uzavírání smluv, které by na první pohled byly výhodné, ale ve skutečnosti by to jen omezovalo charakter pojistného produktu. Pojišťovna by hradila jen malou část škody a cokoliv by bylo nad limit, to by musel hradit sám pojistník. Proto stát uzákonil minimální limity pojistného plnění. Limit pojistného plnění musí odpovídat škodě na zdraví nebo usmrcením, nejméně 35 milionů CZK na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči a způsobené škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci nejméně 35 milionů CZK bez ohledu na počet poškozených. V současné době se limity pojistného plnění harmonizují ve všech zemích Evropské unie.6 Existují však výjimky, kdy pojišťovna škody nehradí. Jsou to především škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě blízké. Další výjimky nalezneme v § 7 Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

4

Hlavními předpisy jsou: Česká republika. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 168 Česká republika. Občanský zákoník. In Sbírka zákonů, ČR. 1964, č. 40 Česká republika. Vyhláška o registraci motorových vozidel. In Sbírka zákonů, ČR. 2001, č. 243 Česká republika. Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích.. In Sbírka zákonů, ČR. 2000, č. 361 5 Česká republika. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 168 6 Podle: Česká republika. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. In Úřední věstník L 149, 2005, -, s. 14 - 21

11

2.2.2 Česká kancelář pojistitelů Zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vznikla Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje všechny pojišťovny, které získaly licenci od Ministerstva financí a nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.7 Hlavním úkolem ČKP je správa garančního fondu. V případě nehody a vzniku škody na majetku nebo na životě nepojištěného automobilu vstupuje mezi účastníky nehody právě ČKP jako garant. Uhradí kompenzaci poškozenému subjektu a následně vymáhá finanční prostředky na nepojištěném viníkovi. Kromě účasti u škod nepojištěných účastníků nehody vstupuje do procesu ČKP i v případě nehody, kdy škodu způsobilo cizozemské vozidlo pojištěného hraničním pojištěním nebo v případě, že viník nemůže z důvodu svého úpadku uhradit škodu. Do garančního fondu přispívají povinně pojišťovny poskytující pojištění odpovědnosti na našem území, ale také všichni, kdo mají svůj automobil přihlášen, ale nemají sjednáno pojištění odpovědnosti. Denní sazba příspěvku se pohybuje mezi 20 až 300 CZK. Tímto vysokým poplatkem, který při odhalení budou správní orgány vybírat, se stimulují vlastníci (či provozovatelé) k aktivní správě automobilů. Česká kancelář pojistitelů také uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území České republiky hraniční pojištění. Také je hlavním informačním střediskem a centrem statistických informací. Uzavírá dohody mezi kancelářemi a asociacemi pojistitelů ostatních států, jedná se správními orgány ČR i jiných států a podobně. Zpracovává údaje o pojištění vozidel registrovaných na území České republiky mezi pojišťovnami, spravuje Centrální registr vozidel a pracuje s daty, která pomáhají odhalit pojistné podvody, tzv. malusovou turistiku či nepojištěná vozidla. Tabulka 1: Přehled sankčních denních sazeb podle druhů nepojištěných vozidel Druh vozidla motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 autobus nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10000 kg tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10000 kg speciální vozidlo přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo ostatní vozidla

Sazba 20 CZK 30 CZK 50 CZK 70 CZK 160 CZK 130 CZK 300 CZK 80 CZK 30 CZK 40 CZK 60 CZK

Zdroj: Tabulka převzata z: Bez pojištění [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.bezpojisteni.cz> 7

Zpracováno podle: Česká republika. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 168

12

2.2.3 Český pojistný trh Český pojistný trh je jedním z hlavních segmentů finančního trhu. V poslední době můžeme vidět na českém pojistném trhu stejné trendy jako v jiných evropských státech. Prvním trendem je zvyšující se počet pojištěných automobilů. To je způsobeno nejen růstem ekonomiky, zvyšující se životní úrovní v České republice, ale také sankčními podmínkami pro nepojištěná vozidla. ČKP ale stále uvádí, že se mezi námi pohybuje přes 400 tisíc nepojištěných automobilů.8 Graf 1: Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP k 31.12. 6800000

6510349 6263313

6500000 5997461

6200000 5667218

5900000 5600000

5256909

5405549 5176946

5300000

5271798

5420620

5000000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj: Zpracováno podle: ČKP [online].2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW:

Dalším trendem je fakt, že se zvyšuje předepsané pojistné a pojistné plnění. Celkové předepsané pojistné v roce 2008 činilo 23656 milionů CZK a celkové pojistné plnění 10252 milionů CZK. Předepsané pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tvoří více jak 29 % celkového předepsaného pojistného neživotního pojištění. Graf 2: Roční předepsané pojistné a pojistné plnění z pojištění odpovědnosti v ČR (v mld. CZK)

25 20

13,4

18

16

15 10

3,9

21,2

21,7

22,1

22,7

23,6

19,8

8

9

10,2

9,8

10,2

7,3

9,7

6,4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5 0 2000

Předepsané pojistné

Pojistné plnění

Zdroj: Zpracováno podle výročních zpráv: Česká asociace pojišťoven [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.cap.cz>

8

Statistiky jsou čerpány z výročních zpráv: Česká asociace pojišťoven [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.cap.cz> ČKP [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.ckp.cz>

13

V České republice je 15 pojišťoven, které nabízí tento pojistný produkt. Dlouhodobě má největší podíl Česká pojišťovna. Její podíl však klesá od zrušení zákonného pojištění, tedy od zrušení monopolu České pojišťovny. V roce 2007 její podíl činil 37,4 %, v roce 2009 se snížil na 31,1 %. Druhá v pořadí je Kooperativa, jejíž podíl je již dlouhou dobu konstantní. V roce 2007 měla podíl 23,7 % na českém pojistném trhu, v roce 2009 podíl činil 21,4 %. Třetí největší pojišťovnou je Česká podnikatelská pojišťovna, která se stala průkopníkem segmentace klientů na našem pojistném trhu. Její podíl v roce 2007 činil 11,1 %, v roce 2009 však byl už na 14,2 %. Na pátém místě se pohybuje pojišťovna Allianz a Generali. Graf 3: Počet pojištěných vozidel napříč českým pojistným trhem v procentním vyjádření k 31.12.2009

Kooperativa pojišťovna 22%

Triglav pojišťovna 2% Uniqa pojišťovna 3%

Generali pojišťovna 9%

Ostatní pojišťovny 4%

ČSOB pojišťovna 6%

Allianz pojišťovna 9%

Česká podnik. pojišťovna 14% Česká pojišťovna 31%

Zdroj: Zpracováno podle: ČKP [online].2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: Tabulka 2: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti v České republice CHARTIS pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna

Generali pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna

Zdroj: Zpracováno podle: ČKP [online].2009 [cit. 2010-01-01]. Dostupné z WWW:

14

3 Evropský pojistný trh 3.1 Obecná charakteristika Motorové pojištění, anglicky Motor third party lability, je nejrozšířenějším neživotním produktem na evropském pojistném trhu. V souhrnných statistikách zahrnuje jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak i havarijní pojištění. S téměř 300 miliony provozovaných vozidel je Evropa největším světovým trhem. V současné době probíhá ve členských státech Evropské unie sjednocování cen, limitů pojištění a také integrace, z větší části stejné, právní úpravy. Podle asociace CEA, francouzsky Comité Européen des Assurances, která zpracovává evropské statistiky pojišťoven, se počet pojišťoven dlouhodobě snižuje. To nám může naznačovat pozvolnou integraci do velkých finančních konglomerátů. Největší rozmach pojišťoven můžeme spatřovat v přistoupivších zemích do Evropské unie, kde expandují západní pojišťovny a snaží se prosadit trendy ze západních zemí. Nejnižší růst můžeme vidět v západních zemích, jako je Německo, Francie či země Beneluxu. 9 Graf 4: Vývoj příjmů z motorového pojištění vozidel v Evropě podle asociace CEA (v milionech EUR) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zdroj: Zpracováno podle: CEA [online].2009 [cit. 2010-01-01]. Dostupné z WWW:

9

Čerpáno z: Comité Européen des Assurances [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.cea.eu> Le Conseil des Bureaux [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.cobx.org>

15

3.2

Polský pojistný trh

3.2.1 Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti se vyvíjelo v Polsku obdobně jako v jiných zemích východního bloku. Prvním právním rámcem byl zákon o pojištění z roku 1952, který nařizoval všem vlastníkům automobilů povinné pojištění odpovědnosti. V roce 1990 vešel v platnost nový zákon o pojišťovnictví, který změnil povinnost sjednat pojištění z vlastníka na držitele vozidla.

3.2.2 Současnost v Polsku V současné době je vidět inspirace západními zeměmi. Pojišťovny se stále více a více snaží zjednodušit postupy likvidace škod. Novinkou se staly elektronické systémy na hlášení škody a vypořádání se škodou. Klient jen odešle e-mailem likvidátorovi zprávu o nehodě a fotografie nehody. Jedná se především o škody na vozidle v nízké hodnotě. Pojistitelé se také připravují na vývoj nových informačních technologií a tvorbu strategií zaměřených na prevenci proti pojistným podvodům. Podle směrnice Evropské unie Polsko od 1. ledna 2009 harmonizovalo pojistné limity na 2,5 milionů EUR na škodu na zdraví a 0,5 milionů EUR na majetkové škody v ekvivalentech zlotých.10

3.2.3 Pojišťovny v Polsku V Polsku je v současné době evidováno 25 pojišťoven, které mohou poskytovat pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Obdobně jako v České republice se i v Polsku sdružují do asociace, která koordinuje trh tohoto produktu. Asociace „Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych“ je obdobou České kanceláře pojistitelů, tedy orgánem pro odškodnění, pokud vozidlo nebylo pojištěno. Také sbírá a redistribuuje informace a statistické údaje. Největších 8 pojišťoven však ovládá téměř 90 % trhu s pojištěním odpovědnosti (ubezpieczenia OC). V roce 2008 byl největším pojistitelem PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), měl 41,5 % všech pojistných smluv, v porovnání s rokem 2006 se však propadl o 9 procentních bodů. Druhou největší pojišťovnou je TUIR Warta (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA) s podílem 9,8 %. Třetí místo drží Ergo Hestia (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA) s 8,8 %.11

10

Polsko. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. In Ustawa, Dz.U.03.124.1151 Čerpáno z: Polská kancelář pojistitelů [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.pbuk.pl> Money.pl [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.money.pl> Polská asociace pojišťoven [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.piu.org.pl> 11

16

Tabulka 3: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti v Polsku TU i Reasekuracji WARTA Powszechny Zakład Ubezpieczeń HDI-Gerling Polska TU COMPENSA TU Vienna Insurance Group UNIQA TU Polskie TU Sopockie TU ERGO HESTIA TU EUROPA HDI Asekuracja TU AXA TU i Reasekuracji MTU Moje TU TU i Reasekuracji PARTNER TU INTER Polska

TU i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA INTERRISK TU Vienna Insurance Group GENERALI TU BENEFIA TU Vienna Insurance Group LINK4 TU CONCORDIA POLSKA TU Wzajemnych Aviva TU Ogólnych SIGNAL IDUNA Polska TU POCZTOWE TU Wzajemnych TU Wzajemnych TUW TU Wzajemnych TUZ UPS International Insurance Limited

Zdroj: Zpracováno podle: Polská kancelář pojistitelů [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.pbuk.pl>

Graf 5: Počet pojištěných vozidel napříč polským pojistným trhem v procentním vyjádření k 31.12.2008 Ostatní 12%

Ergo Hestia 9%

TU Europa 1%

TUiR Warta 10%

Allianz 8%

MTU Moje 2%

PZU 41%

HDI Asekuracja 4%

Compensa 3%

UNIQA TU 3%

PTU 2%

Link 4 1%

Interrisk 4%

Zdroj: Zpracováno podle: Money.pl [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.money.pl>

17

3.3 Slovenský pojistný trh 3.3.1 Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla Vývoj pojištění odpovědnosti byl na Slovensku téměř stejný jako v České republice. Na rozdíl od České Republiky má v současnosti podle slovenské právní úpravy povinnost uzavřít smlouvu držitel motorového vozidla, ne jeho vlastník. Ve většině případů je však vlastník a držitel tatáž osoba. Podle Občanského zákoníku musí každý občan uhradit škodu způsobenou provozem vozidla, kterou způsobil. Tato povinnost po sjednání pojištění přechází na pojistitele. Ten potom hradí škody na zdraví, škody vzniklé poškozením, zničením, ztrátou či odcizením, ušlým ziskem a podobně. Výše náhrady je na Slovensku limitována. Od 1. ledna 2009 je limit 2,5 milionů EUR na škodu na zdraví a 0,5 milionu EUR na majetkové škody. Od 1. ledna 2012 se limity zvýší na 5 milionů EUR na škodu na zdraví a 1 milion EUR na majetkové škody.

3.3.2 Současnost na Slovensku Právní rámec povinnosti pojistníka i pojistitele je v mnoha ohledech stejný jako v České republice. Největší rozdíl, který pocítí klient, je v pojistném plnění. Pokud v České republice nedojde k ukončení šetření do 3 měsíců, musí platit pojistitel úroky z prodlení ve výšce diskontní sazby České národní banky. Na Slovensku stačí, když pojišťovna písemně informuje, že šetření ještě nemůže být skončeno a stále pokračuje.

3.3.3 Pojišťovny na Slovensku Na Slovensku je k 1.1.2010 evidováno 10 pojišťoven. Největší pojišťovnou je Allianz Slovenská poisťovňa, druhou největší KOOPERATIVA poisťovňa, Vienna Insurance Group. Nejnovější pojišťovnou na slovenském trhu je UNION poisťovňa, která ve statistikách Slovenské kanceláře pojistitelů ještě není zahrnuta. Tabulka 4: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti na Slovensku AXA pojišťovňa ČSOB poisťovňa Komunálna poisťovňa Groupama poisťovňa UNIQA poisťovňa

Wustenrot poisťovňa Generali Slovensko poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa UNION poisťovňa

Zdroj: Zpracováno podle: Slovenská kancelář pojistitelů [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.skp.sk>

18

Graf 6: Počet pojištěných vozidel napříč slovenským pojistným trhem k 31.12.2008

Ostatní 1%

Wüstenrot poisťovňa 2% UNIQA poisťovňa 5%

Allianz poisťovňa 38%

KOOPERATIVA poisťovňa 35%

ČSOB poisťovňa 3%

Generali poisťovňa 9%

Komunálna poisťovňa 7%

Zdroj: Zpracováno podle: Slovenská asociace pojišťoven [online]. 2009 [cit. 2010-01-01]. O nás. Dostupné z WWW: <www.slaspo.sk>

19

4 Konstrukce pojištění 4.1 Stanovení výše pojistného Pojistitel má ze zákona povinnost stanovovat pojistné tak, aby zabezpečil splnitelnost závazků vůči klientovi. Jedná se o dostatečnou tvorbu technických rezerv – rezervu na nezasloužené pojistné, rezervu na pojistná plnění, rezervu na prémie a slevy, vyrovnávací rezervu, rezervu pojistného neživotních pojištění a jiné rezervy.12 Pojistitel má taktéž povinnost kalkulovat netto pojistné matematickými metodami. Musí také ze zákona brát zřetel na vývoj pojistného rizika, náklady (například povinné platby do Garančního fondu, správu, vedení, evidenci) a podobně.

4.1.1 Náklady pojistitelů v pojištění odpovědnosti V rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla můžeme náklady rozdělit na: 

Přímé náklady na pojistná plnění



Provozní náklady

4.1.1.1

Přímé náklady na pojistná plnění

Přímé náklady na pojistná plnění představují ve většině případů největší objem nákladů v tomto produktu. Zahrnují náklady na kompenzaci škod na zdraví a majetku. Podle asociace CEA (Comité Européen des Assurances) můžeme vidět rozdíly mezi východoevropskými a západoevropskými zeměmi. V západoevropských zemích činí přímé náklady 60 až 85 % z celkových nákladů. Naproti tomu ve východoevropských zemích jsou tyto náklady nízké v důsledku nízkých pojistných plnění. Většina přímých nákladů se hradí z pojistně technických rezerv, které se tvoří z přijatého pojistného. Užívají se tehdy, když pojišťovna nemůže využít běžné příjmy na výplaty pojistných plnění. Slouží tedy k vyrovnávání výkyvů pojistného plnění, které má nahodilý charakter. Hlavním faktorem je zde tedy doba, časový nesoulad mezi přijatým pojistným a pojistným plněním. 4.1.1.2

Provozní náklady

V provozních

nákladech

vidíme

opět

nekonzistentnost

mezi

západoevropskými

a

východoevropskými zeměmi. V západoevropských zemích tvoří nejmenší část celkových nákladů. Ve východoevropských zemích místy tvoří až 30 % celkových nákladů. Hlavním důvodem různorodosti je doba fungování liberalizovaného trhu. Ve starých členských zemích Evropské unie existuje pojistný trh dlouhou dobu, opírá se o již implementované směrnice a nemusí se tak potýkat s vysokými investičními náklady do lidského kapitálu, propagace a podobně.

12

Česká republika. Zákon o pojišťovnictví. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 363

20

Vedle správních nákladů jsou nedílnou součástí náklady na distribuční kanály. Mezi nejlevnější způsob v poslední době patří internetové sjednávání smluv, pomoc přes infolinky a podobně. Nejdražším kanálem se jeví z důvodu placení provizí využívání pojišťovacích makléřů a agentů. V budoucnu můžeme očekávat růst pojistného trhu, ale snižování počtu pojišťoven. Také se bude zvyšovat pojistné v návaznosti na růst životní úrovně, zvyšující se ceny automobilů a dražší zdravotní péče.

4.1.2 Cena motorového pojištění v Evropě Průměrná cena pojištění odpovědnosti se liší mezi státy Evropské unie. Nejvyšší průměrná cena je v Itálii, pohybuje se na úrovni 430 EUR, což činí téměř dvojnásobek průměrné ceny Maďarska nebo České republiky. Lze tedy říci, že vyšší ceny jsou ve vyspělejších zemích západních Evropy. Cena pojištění odpovědnosti se ale neliší pouze mezi státy, ale je rozdílná i v krajích, okresech, kantonech či regionech jednotlivé země. Můžeme například uvést Německo, které má velmi pokročilý systém pojištění odpovědnosti, a můžeme vidět rozdíly mezi Bavorskem a Berlínem. Jedním z hlavních statistických faktorů, který má vliv na výši pojistného, je počet dopravních nehod. V Evropě je dlouhodobě klesající trend nehodovosti (ať už z důvodu lepší dopraví matematiky při konstrukci dopravní sítě nebo díky akcím, které mají řidiče umravňovat).

4.1.3 Segmentace trhu S přechodem ze zákonného na povinně smluvní systém se v České republice začaly objevovat trendy, které jsou běžné v evropských zemích. Jde především o segmentaci trhu. Pojišťovny začaly rozdělovat své klienty podle různých faktorů, aby nejlépe zohlednily vztah mezi vybraným a vyplaceným pojistným. Segmentace trhu ovšem závisí na široké základně statistických údajů, které v České republice chybí. V tomto případě by českým pojišťovnám mohly do jisté míry pomoci jejich sesterské společnosti pod záštitou mateřské společnosti nebo zajišťovny. Ne všechny pojišťovny se však vydávají směrem segmentace svých klientů. Jsou tu stále ty, které zohledňují pouze statistickou nehodovost. Základním faktorem, který ovlivňuje sazbu pojistného, je obvykle zdvihový objem motoru vozidla (v cm3) nebo hmotnost. Existuje však řada dalších faktorů: 

Typ vozidla: jedná-li se o motocykl, osobní či nákladní automobil



Funkce vozidla: osobní automobily pro soukromé použití mají levnější pojištění než například vozidla taxislužby, autoškoly, závodní



Stáří vozidla: mladší vozidla mají nižší pojistné v důsledku moderních technologií, ovšem u některých pojišťoven vyšší pojistné než starší vozy v důsledku vyšší ceny



Typ vozidla: auta nižší střední třídy mají nižší pojistné než drahá luxusní auta



Věk klienta: pojišťovny mají věkové modely a poskytují slevy řidičům určitého věku

21



Limity pojištění: pro nákladní dopravu či přepravu nebezpečného materiálu se využívá vyšší limit plnění pro případ, že by došlo k vážným nehodám (zdraví, ušlý zisk, životní prostředí)



Bydliště klienta/místo provozu: statisticky jsou některé kraje rizikovější než jiné, může za to nevhodná konstrukce silniční sítě a mentalita řidičů



Délka bezeškodního průběhu: situace, kdy pojistník nečerpal pojistné plnění se vždy pozitivně odráží na ceně

4.1.4 Distorze systému segmentace Je však diskutabilní, jestli je tato segmentace v mnoha případech vhodná. Vždyť některé faktory se dají lehce „zfalšovat“. Jako například věk řidiče, kdy mladí řidiči mohou zaregistrovat automobil na jména svých rodičů, a tím si zajistit nižší pojistné. Pojišťovny nezohledňují ani faktory jako praxe či zkušenosti řidičů. Mladý řidič, který má například zkušenosti z autodromu a jezdí dennodenně, je znevýhodněn oproti tomu, který jezdí jen svátečně. Systém by se měl zefektivnit tím, že by povinnost se pojistit neměl majitel vozidla, ale každý řidič, který by dostal řidičský průkaz. Tím by odpadla segmentace podle objemu nebo výkonu motoru automobilu a zaměřila by se pouze na schopnosti řidiče, jeho bezeškodní či škodní průběh.

4.1.5 Systém benefitů a doplňků Mezi pojišťovnami probíhá stále boj o klienty a dalším faktorem, který jej ovlivňuje, je systém benefitů. Sem spadá systém bonusů a malusů, asistenční služby, slevy a další výhody. Tím nejčastějším je systém bonusů a malusů. Bonus představuje slevu poskytnutou klientovi po splnění určitý podmínek. Malus je naopak přirážka, která zvyšuje cenu pojištění. Různí klienti pak získávají různé výhody. Například lékaři, zdravotně postižení nebo ženy mají vyšší bonusy. Toto zvýhodnění představuje určitou úpravu sazby pojistného, většinou v procentech. 

Asistenční služby: Nejčastějším benefitem poskytovaným pojišťovnami, ať už zdarma nebo za příplatek, jsou asistenční služby. Rozsah služeb je vždy uveden v pojistných podmínkách, ale obecně se dá říci, že pokud se pojištěný automobil porouchá nebo bude mít nehodu, pojišťovna zajistí řešení ve prospěch klienta.



Úrazové pojištění řidiče: Tento benefit je poskytován v několika českých pojišťovnách (ČPP, Česká pojišťovna, Triglav a další). Zajišťuje řidiče v případě zranění a ten tak může uplatnit pojistné plnění všech úrazových pojištění, která si sjednal. Jedinou podmínkou je, že se úraz stal v autě klienta a dotyčný jej řídil.



Právní ochrana: Poměrně novým benefitem je na českém pojistném trhu právní ochrana klienta. Je to pojištění, které hradí náklady na právní zastoupení, na advokáta, znalecké posudky a podobně.

22



Živelní pojištění: Dalším benefitem, který začala poskytovat pojišťovna Kooperativa, je živelní pojištění. To se týká nehod jako povodeň, vichřice, krupobití, pád stromu, požár a podobně.



Havarijní pojištění: Doplněk, který si sjednávají především řidiči drahých a nových vozů, je všeobecně známý. Pojištění chrání pojištěný vůz a kompenzuje tak havárie, působení přírodních živlů, odcizení a podobně. Pokud si klient sjedná havarijní pojištění u pojišťovny, kde má sjednaná pojištění (například pojištění odpovědnosti a pojištění domácnosti), získá výraznou slevu.



Připojištění skel: Tento doplňkový produkt je u několika pojišťoven v základních balíčcích. Jedná se především o pojištění čelního skla, avšak u některých pojišťoven je možnost si rozšířit pojištění na všechna skla.



Pojištění úrazu spolucestujících: Kromě pojištění úrazu řidiče se vyskytuje na českém pojistném trhu i produkt pro ochranu spolucestujících. Tato pojistka zahrnuje rizika trvalých následků, smrti a výlohy na léčení.



Připojištění zavazadel: Doplňkovou službou je i připojištění zavazadel, které podmiňují pojišťovny zaměřením prostoru automobilu. Pojištění se vztahuje na krytí ztráty a poškození zavazadel v automobilu. Rozsah či podmínky se ale liší mezi pojišťovnami.

Hlavním problémem v této oblasti v České republice donedávna byla tzv. malusová turistika, neboli situace, kdy se majitel vozidla snažil vyhnout zvýšenému pojistnému tím, že přejde k jiné pojišťovně. V současné době však funguje databáze, kterou vede Česká kancelář pojistitelů, kde si každý pojistitel může ověřit historii klienta.

4.1.6 Spoluúčast klienta Kromě matematicko-statistických metod pro kalkulaci nákladů pojištění, historického vývoje rizika a dalších činitelů, existují další faktory, které ovlivňují výši pojistného. Mezi těmi nejvýznamnějšími je například sjednaná spoluúčast klienta. Ta se teoreticky může aplikovat třemi základními způsoby. Ve všech případech na sebe klient přebírá část rizika. 

Excedentní franšíza: Existuje sjednaná částka, která se od pojistného plnění odečítá – hradí ji klient.



Integrální franšíza: Existuje sjednaná částka, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje, a nad touto částkou se vyplácí stanovené pojistné plnění.



Procentní spoluúčast: Pojištěný se podílí určitým stanoveným procentem spoluúčasti na úhradě škody.

23

5 Empirická analýza 5.1 Pojištění odpovědnosti v praxi V praxi se setkáváme s mnoha různými faktory ocenění rizika pojišťoven. Každá pojišťovna má vlastní systém zpracování smluv, různé veličiny mají jinou váhu na výsledném pojistném, a proto je velmi složité srovnávat produkty tolika pojišťoven. Pojištění odpovědnosti můžeme rozdělit do 3 základních skupin podle toho, o jaké vozidlo se jedná. Průměrně nejlevnější pojištění mají produkty pojišťující motocykly a čtyřkolky. Je to nejenom díky nižší ceně vozidla, ale díky mnoha dalším faktorům – levnějším náhradním dílům, nižší četnosti používání, díky menší hmotnosti i menším škodám na majetku nebo absenci celoročního používání. Diametrálně odlišnou skupinou jsou nákladní automobily, které mají průměrně nejdražší pojištění. Hlavním důvodem je vysoký kubický objem motoru, vysoká hmotnost, ale především fakt, že při jeho provozu můžou nastat mnohem větší škody na životech i majetku. Mezi těmito skupinami je nejpočetnější skupina osobních automobilů. Největší konkurenční boj probíhá právě v této části pojistného trhu. Dalšími skupinami, které se na českém pojistném trhu vyskytují, jsou autobusy, pracovní vozidla a ostatní automobily.

5.2 Analýza 5.2.1 Vzorový příklad Vzorem pro srovnání pojištění a empirického výzkumu konstrukce pojištění bude následující smyšlená osoba. 

Muž narozen 1. ledna 1970, který získal řidičské oprávnění 1. ledna 1990. Neměl žádnou nehodu a bydlí v hlavním městě daného státu.



Jeho automobilem je Volvo C30, rok výroby 2007 s objemem motoru 1596 cm3. Automobil má 3 dveře, výkon 74 kW, pohotovostní hmotnost 1420 kg, maximální hmotnost 1900 kg. Cena automobilu byla 489000 CZK a automobil byl pojištěný 36 měsíců u jiné (neznámé) pojišťovny.



Směnný kurz (k 1.3.2010 podle ČNB) pro případné přepočítání je 1 EUR = 25,930 CZK a 1 PLN = 6,587 CZK



Pojistné bude chtít platit ročně, automobil používá pro osobní účely.



Pro srovnání jsou vybrány co nejbližší přepočtené limity krytí.

24

5.2.2 Analýza Následující analýza bude začínat teoretickou premisou a charakteristikou ovlivňujícího faktoru. Následovat budou statistické hodnoty v tabulkách v původních měnách a grafické vyjádření hodnot přepočtené na českou měnu. Jako poslední bude následovat shrnutí analýzy daného faktoru. 5.2.2.1

Faktor změny objemu motoru

Prvním faktorem, který mají všechny pojišťovny zapracovaný ve svém systému, je objem motoru automobilu. Je to nejrozšířenější ukazatel, který už při nákupu automobilu svému majiteli předurčuje cenu pojištění. Zároveň je objem motoru kontroverzním ukazatelem. V době, kdy budou tradiční benzínové nebo naftové automobily nahrazeny hybridními automobily či elektromobily, bude muset vzniknout nový ukazatel, který ho nahradí. Zároveň se dá říci, že je to jeden z nejdéle používaných faktorů pro určení výše pojistného. Objem motoru šel dlouhou dobu ruku v ruce s výkonem motoru a rychlostí. Proto se například u některých pojišťoven uvádí i výkon motoru, který slouží jako podpůrný ukazatel objemu motoru. V současné době, kdy technologie jako turbo, přídavný elektromotor a podobně zvyšuje rychlost automobilu a zachovává objem motoru, je tento ukazatel nadhodnocen ve svém významu. V následujícím srovnání byly srovnávány 3 automobily, které se lišily pouze objemem motoru a sekundárně i výkonem ceteris paribus. Toyota Yaris s objemem 998 cm3 a výkonem 50kW je představitelem malých městských automobilů, Volvo C30 s objemem 1596 cm3 a výkonem 74 kW je zástupcem střední třídy a Volvo XC60 s objemem 2952 cm3 a výkonem 210kW je představitelem velkých SUV automobilů. Tabulka 5: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na českém pojistném trhu Pojišťovna CZ

Hasičská vzáj. poj. ČSOB poj. Generali poj. Uniqa poj. Česká poj. Česká pod. poj. Allianz poj. Kooperativa poj. Wüstenrot poj.

Pojistné Volvo C30 (1596 cm3) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Pojistné Toyota Yaris (998 cm3) 1895 CZK 3145 CZK 3101 CZK 2957 CZK 2935 CZK 3119 CZK 3921 CZK 3133 CZK 3888 CZK

Pojistné Volvo XC60 (2953cm3) 11251 CZK 10687 CZK 11914 CZK 9290 CZK 11989 CZK 13191 CZK 13690 CZK 11833 CZK 11664 CZK

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4

25

Tabulka 6: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na slovenském pojistném trhu Pojišťovna SK

Wustenrot pois. Komunálna pois. Groupama pois. UNIQA pois. UNION pois. AXA pois. Generali Slovensko pois. KOOPERATIVA pois. Allianz - Slovenská pois.

Pojistné Volvo C30 (1596 cm3) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Pojistné Toyota Yaris (998 cm3) 109 EUR 90 EUR 141 EUR 90 EUR 81 EUR 109 EUR 131 EUR 125 EUR 160 EUR

Pojistné Volvo XC60 (2953cm3) 199 EUR 285 EUR 554 EUR 279 EUR 260 EUR 289 EUR 291 EUR 455 EUR 430 EUR

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 7: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na polském pojistném trhu Pojišťovna PL

TU Allianz Compensa TU Concordia TU Generali TU HDI Asekuracja TU Interrisk TU MTU Moje TU POLSKIE TU WARTA TU i Reas.

Pojistné Volvo C30 (1596 cm3) 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN

Pojistné Toyota Yaris (998 cm3) 655 PLN 883 PLN 2050 PLN 1429 PLN 1087 PLN 755 PLN 678 PLN 1146 PLN 604 PLN

Pojistné Volvo XC60 (2953cm3) 1191 PLN 1739 PLN 3948 PLN 3077 PLN 2190 PLN 1321 PLN 1381 PLN 2155 PLN 1335 PLN


V tabulkách jsou zobrazovány původní hodnoty ze stránek jednotlivých pojišťoven v příslušných měnách. Grafické zobrazení trendu změny dle příslušné změny je však přepočteno na české koruny, aby byly vidět změny ve stejné relevanci. Graf 7: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na českém poj. trhu v CZK 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Pojistné Toyota Yaris (998 cm3)

Pojistné Volvo C30 (1596 cm3)

Pojistné Volvo XC60 (2953 cm3)

Zdroj: Zpracováno z tabulky č.5, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4)

26

Graf 8: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0




Zdroj: Zpracováno z tabulky č.6, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 9: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0




Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 7, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4)

Z grafů můžeme vypozorovat trend, který je pro všechny pojišťovny společný – růst pojistného při zvýšení objemu motoru automobilu. Dá se s největší pravděpodobností určit i jistá lineárnost růstu (nejenom podle grafů, ale i podle kalkulátorů na internetových stránkách pojišťoven). Lineárnost můžeme vidět v intervalu mezi 1000 cm3 a 2500 cm3, nad touto hranicí je pak prudký nárůst. Toto se dá vysvětlit tím, že běžné automobily (malé, nižší střední třídy, střední třídy i vyšší střední třídy) mají objem právě v tomto intervalu. Nad touto hranicí jsou však luxusní automobily. Další věc, kterou můžeme z grafů a tabulek vypozorovat, je, že český a slovenský trh je na tom téměř stejně, polské pojištění je ale dražší.

27

Faktor využití vozidla

5.2.2.2

Dalším významným faktorem je funkce, neboli účel provozu vozidla. Nejlevnější pojištění mají vozidla osobní, která nejsou používána k

podnikatelským účelům. Významnou slevu zde mají

například lékaři, kteří v případě nehody mohou zraněným poskytnout profesionální pomoc, a snižují tak riziko trvalého poškození zdraví či úmrtí, což by mělo za následek vyšší pojistné plnění ze strany pojišťovny. Dražší pojištění mají vozidla určená pro podnikatelské účely, kde řidič není v drtivé většině případů majitelem, a tak má větší sklon k riskování. V následujících tabulkách je zobrazeno srovnání základního vzorového pojištění nepodnikatele s pojištěním taxislužby a autoškoly. Vozidla autoškoly bývají využívána pravidelně a celoročně, tím se zvyšuje rizikovost, na druhé straně ale učitelé autoškol jsou vždy přítomni při lekcích autoškoly. V důsledku toho, že musí mít pro provozování autoškol speciální licenci a postoupit kurz výcviku, se jejich konečná cena pojištění snižuje. Vozidla taxislužby mají zvýšení ceny pouze tím, že jsou využívána pravidelně a intenzivně. Tabulka 8: Vliv změny účelu využívání vozidla na výši pojistného na českém pojistném trhu Pojišťovna CZ


Pojistné (nepodnikatel) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Pojistné (taxislužba) 6661 CZK 8219 CZK 9936 CZK 10333 CZK 8522 CZK 9699 CZK 14272 CZK 8046 CZK 15390 CZK

Pojistné (autoškola) 4703 CZK 4864 CZK 5630 CZK 6263 CZK 5682 CZK 6465 CZK 6915 CZK 5364 CZK 15390 CZK

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 9: Vliv změny účelu využívání vozidla na výši pojistného na slovenském pojistném trhu Pojišťovna SK


Pojistné (nepodnikatel) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Pojistné (taxislužba) 359 EUR 363 EUR 217 EUR 622 EUR 256 EUR 359 EUR 699 EUR

Pojistné (autoškola) 359 EUR 363 EUR 144 EUR 622 EUR 159 EUR 359 EUR -


28

Graf 10: Trend změny účelu automobilu na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK 20000 15000 10000 5000 0

Pojistné (nepodnikatel)

Pojistné (taxislužba)

Pojistné (autoškola)

Zdroj: Zpracováno z tabulky č.8, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 11: Trend změny účelu automobilu na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 20000 15000 10000 5000 0

Pojistné (nepodnikatel)

Pojistné (taxislužba)

Pojistné (autoškola)


Z výstupů můžeme vidět, že faktor využití vozidla hodnotí pojišťovny jiným způsobem než předešlý objem motoru. České pojišťovny nabízejí produkty pro všechny tři typy využití na internetu. Jejich ocenění rizika je víceméně totožné, až na pojišťovnu Wüstenrot. Ta na českém pojistném trhu bere taxislužbu a autoškolu jako stejnou službu, tedy pojistné je stejné. Ostatní pojišťovny nabízejí pojištění pro taxislužby výrazně vyšší než pro ostatní účely. Na slovenském pojistném trhu je situace trochu různorodá. Několik pojišťoven má trend stejný jako v České republice, tedy že osobní užívání a autoškolu řadí do stejné kategorie. Několik jich oceňuje riziko spojené s autoškolou stejně jako s provozováním taxislužby. Zbylé pojišťovny na internetu neposkytují sjednání pojištění pro autoškoly nebo taxislužbu a dožadují se individuálního sjednání na pobočkách (buď přímo na internetových stránkách čtenáře vyzývají, nebo je odkazují v hovoru na infolince). Polský trh je specifický v tom, že na internetu poskytují pojišťovny kalkulátory pojištění pouze pro osobní, podnikatelské či ostatní účely a pro speciální využití (taxislužba, půjčovna automobilů a autoškola) se dožadují osobního sjednání na pobočkách.

29

5.2.2.3

Faktor stáří klienta

Věk klienta je nejvíce diskutovaným faktorem v souvislosti s celým automobilovým světem. Pro pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti hraje jen okrajovou úlohu. Pro studii jsem zvolil 3 věkové skupiny se stejnými ostatními parametry (v grafu je chronologicky seřazeno). Podle mého názoru je tento faktor, i přes svou nízkou významnost, nadhodnocen. Věk řidiče by neměl nijak měnit cenu pojištění. Vždyť více zkušeností může mít mladý řidič, který denně jezdí s automobilem, než řidič, který je starší, ale automobilem jezdí jen několikrát do roka. Tabulka 10: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na českém pojistném trhu CZ

Pojišťovna Hasičská vzáj. poj. ČSOB poj. Generali poj. Uniqa poj. Česká poj. Česká pod. poj. Allianz poj. Kooperativa poj. Wüstenrot poj.

Pojistné (40 let) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK



Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 11: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na slovenském pojistném trhu SK

Pojišťovna Wustenrot pois. Komunálna pois. Groupama pois. UNIQA pois. UNION pois. AXA pois. Generali Slovensko pois. KOOPERATIVA pois. Allianz - Slovenská pois.

Pojistné (40 let) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR



Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 12: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na polském pojistném trhu PL

Pojišťovna TU Allianz Compensa TU Concordia TU Generali TU HDI Asekuracja TU Interrisk TU MTU Moje TU POLSKIE TU WARTA TU i Reas.

Pojistné (40 let) 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN




30

Graf 12: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Pojistné (stáří 20 let)



Zdroj: Zpracováno z tabulky č.10, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 13: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 10000 8000 6000 4000 2000 0




Zdroj: Zpracováno z tabulky č.11, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 14: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0





31

Z předchozích grafů můžeme situaci jasně analyzovat a říci, že více jak třetina pojišťoven věk řidiče nezohledňuje a spoléhá se na jiné důležitější ukazatele (historii nehodovosti řidiče, využití a podobně). Zbylé dvě třetiny pojišťoven v různých mírách perzekuují mladé řidiče, kteří zřejmě nemají tolik zkušeností ze silničního provozu jako ti starší. Bohužel žádná z pojišťoven, které byly podrobeny analýze konstrukce, nezohledňuje četnost provozu vozidla. Několik pojišťoven, především malých polských, se vydalo cestou zjišťování počtu ročních ujetých kilometrů. Ačkoliv se tento faktor jeví pozitivně, jeho ověřitelnost v praxi je nulová. 5.2.2.4

Faktor doby výroby automobilu

Mají mladší nebo starší vozy mít nižší pojistné? Na tuto otázku se jen těžko odpovídá. Stojí proti sobě dva doplňující faktory nové a staré technologie. Pro nižší cenu pojištění nových vozů hraje fakt, že mají více bezpečnostních prvků, moderní technologie, které dokážou nejenom posádku, ale i chodce či ostatní v provozu jistým způsobem chránit, což je nejenom pozitivum, ale i pozitivní externalita. Pro nižší cenu pojištění starých vozů hraje to, že se stářím jde ruku v ruce i snížení výkonu a rychlosti, tím pádem menší prostor pro riskantnější jízdu. Tabulka 13: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na českém pojistném trhu CZ


Pojistné (r.v. 2007) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK



Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 14: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na slovenském pojistném trhu SK


Pojistné (r.v. 2007) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR




32

Tabulka 15: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na polském pojistném trhu PL

Pojišťovna TU Allianz Compensa TU Concordia TU Generali TU HDI Asekuracja TU Interrisk TU MTU Moje TU POLSKIE TU WARTA TU i Reas.

Pojistné (r.v. 2007) 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN



Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Graf 15: Trend změny data výroby na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Pojistné (r.v. 2007)



Zdroj: Zpracováno z tabulky č.13, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 16: Trend změny data výroby na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0





33

Graf 17: Trend změny data výroby na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK 24000 21000 18000 15000 12000 9000 6000 3000 0





Z obrázků vidíme, že doba výroby vozidla představuje další podpůrný faktor při stanovování ceny pojištění. Všechny tři sledované trhy mají podobný trend, výjimkou je pojišťovna Concordia na polském pojistném trhu, která zvolila rozdílný postoj k hodnocení rizika řidičů nových a starých automobilů. Osobně bych preferoval postup pojišťovny Comcordia než postupy ostatních pojišťoven z důvodu pozitivních externalit. Podporou nižšího pojistného u novějších vozů by se částečně mohla stimulovat poptávka po nových automobilech, které jsou bezpečnější a ekologičtější. 5.2.2.5

Faktor výše pojistných limitů

Výše krytí, neboli pojistné limity determinují horní hranici pojistného plnění, které v případě škody nastane. Pojišťovny mají uzákoněny minimální limity krytí, proto, aby nenabízely klientům levné produkty, které by ve výsledku reálně nekryly škody. Ve většině případů stačí klientům základní krytí ustanovené zákonem. Existují však případy, kdy se doporučuje krytí zvýšit. Jedná se především o nákladní dopravu, kde může nastat vážnější a větší škoda. Tabulka 16: Vliv změny pojistných limitů na výši pojistného na českém pojistném trhu Pojišťovna CZ


Krytí v mil. CZK 35 35 44 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 54 35 35 35

Pojistné 4264 CZK 4509 CZK 4692 CZK 4693 CZK 4757 CZK 4806 CZK 5003 CZK 5186 CZK 5562 CZK

Krytí v mil. CZK 54 54 100 100 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70 70 70

Pojistné 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK


34

Tabulka 17: Vliv změny pojistných limitů na výši pojistného na českém slovenském trhu Pojišťovna SK

Wustenrot pois. Komunálna pois. Groupama pois. UNIQA pois. UNION pois. AXA pois. Generali pois. KOOPERATIVA pois. Allianz pois.

Krytí v mil. EUR 2,5 0,7 2,5 0,7 2,5 0,5 2,5 0,7 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 0,7 2,5 0,7

Pojistné 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Krytí v mil. EUR 2,5 2,0 2,5 2,5 5,0 5,0 4,0 4,0 2,5 2,0 3,8 3,8

Pojistné 228 EUR 339 EUR 159 EUR 224 EUR 226 EUR 260 EUR


Pojišťovny, které poskytují pojištění odpovědnosti, mají své pro své produkty předpřipraveny limity krytí, od základních až po ty zvýšené. Některé pojišťovny mají několik úrovní krytí. Tou základní úrovní je 35 milionů CZK na škodu na zdraví účastníků nehody a 35 milionů CZK na škodu na majetku. Další příčkou je 70 a 70 milionů a nejvyšší příčku mají pojišťovny nastavenou na 100 a 100 milionů korun. Slovenské pojišťovny mají uzákoněny limity 3 milionů eur na škodu na zdraví a 0,7 milionů eur na škody na majetku. Tyto zákonné limity se ale v roce 2012 zvýší na 5 milionů eur na škodu na zdraví a na 1 milion eur na škody na majetku podle evropských směrnic. V současné době nabízí ale další limity různých balíčků, například 5 a 5 miliony eur nabízí pojišťovna Union. V Polsku je situace stejná jako na Slovensku. Základním limitem je 5,7 milionů zlotých na škody na zdraví a 1,1 miliony zlotých na škody na majetku. Od 1.1.2012 musí ale Polsko zvýšit limity krytí stejně jako Slovensko. Z povahy pojištění odpovědnosti však můžeme říct, že v důsledku harmonizace na území členských států se pojistné limity začnou sbližovat. Po začlenění České republiky a Polska do společné měnové unie se tyto limity začnou krýt. 5.2.2.6

Faktor doby předchozího bezeškodního pojištění a faktor nehodovosti

Jedním z nejvýznamnějších faktorů je nehodovost. V současné době pojišťovny kombinují dva faktory, které se v mnoha ohledech stírají. Je to faktor doby předešlého bezeškodního průběhu pojištění a počet škod za posledních 10 let. Některé pojišťovny kombinují oba faktory, jiné kalkulují pojistné jen s jedním faktorem. Mnoho pojišťoven také zahrnuje bezeškodní průběh předchozího pojištění a nehodovost do pozdějšího systému bonus-malus a nehrají roli v kalkulaci ceny při sjednání pojištění. Podle některých odborníků by nehodovost měla být jediným faktorem segmentace při konstrukci pojistných smluv, protože je jedinou pravdivě vypovídající hodnotou o klientovi.

35

Tabulka 18: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na českém pojistném trhu Pojišťovna CZ


Pojistné (doba předchozího pojištění 36 měsíců) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Pojistné (doba předchozího pojištění 0 měsíců) 5224 CZK 7350 CZK 6624 CZK 6631 CZK 6902 CZK 6643 CZK 6643 CZK 6310 CZK 6858 CZK

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 19: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na slovenském pojistném trhu Pojišťovna SK


Pojistné (doba předchozího pojištění 36 měsíců) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Pojistné (doba předchozího pojištění 0 měsíců) 119 EUR 138 EUR 346 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR -

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 20: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na polském pojistném trhu Pojišťovna PL


Pojistné (doba předchozího pojištění 36 měsíců) 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN

Pojistné (doba předchozího pojištění 0 měsíců) 970 PLN 1587 PLN 3936 PLN 1723 PLN 2244 PLN 1305 PLN 1496 PLN 2285 PLN 1117 PLN


36

Graf 18: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného v ČR, uvedeno v CZK 8000 6000 4000 2000 0

Pojistné (doba předchozího pojištění 36 měsíců)


Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 18, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 19: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného na Slovensku, v CZK 10000 8000 6000 4000 2000 0



Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 19, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 20: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného v Polsku, v CZK 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0




37

Tabulka 21: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na českém trhu Pojišťovna CZ


Pojistné – 0 škod 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Pojistné – 1 škoda 5224 CZK 7350 CZK 6293 CZK 6631 CZK 6902 CZK 6253 CZK 6978 CZK 5995 CZK 6858 CZK

Pojistné – 2 škody 6792 CZK 8682 CZK 8280 CZK 8620 CZK 8973 CZK 8597 CZK 9182 CZK 7713 CZK 13032 CZK

Pojistné – 3 škody 6792 CZK 9805 CZK 11592 CZK 10610 CZK 10353 CZK 11724 CZK 12855 CZK 9115 CZK 17154 CZK

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 22: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na slovenském trhu Pojišťovna SK

Wustenrot pois. Komunálna pois. Groupama pois. UNIQA pois. UNION pois. AXA pois. Generali pois. KOOPERATIVA pois. Allianz pois.

Pojistné – 0 škod 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Pojistné – 1 škoda 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 159 EUR 171 EUR 193 EUR 209 EUR -

Pojistné – 2 škody 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 159 EUR 171 EUR 193 EUR 209 EUR -

Pojistné – 3 škody 138 EUR 242 EUR 144 EUR 159 EUR 171 EUR 193 EUR 209 EUR -

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 23: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na polském trhu Pojišťovna PL


Pojistné – 0 škod 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN

Pojistné – 1 škoda 970 PLN 1587 PLN 3936 PLN 1723 PLN 2020 PLN 1305 PLN 1496 PLN 2165 PLN 3631 PLN

Pojistné – 2 škody 2522 PLN 3173 PLN 10232 PLN 1723 PLN 2693 PLN 2610 PLN 2692 PLN 2886 PLN 3631 PLN

Pojistné – 3 škody 2522 PLN 4125 PLN 10232 PLN 1723 PLN 3590 PLN 3393 PLN 3889 PLN 6253 PLN 3631 PLN


38

Graf 21: Trend počtu škod na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Pojistné - žádná škoda

Pojistné - 1 škoda

Pojistné - 2 škody


Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 21, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 22: Trend počtu škod na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0





Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 22, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 23: Trend počtu škod na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0






39

Z grafů je jasné, že český pojistný trh má téměř lineární tendenci snížení pojistného v důsledku delší doby bezeškodního průběhu. Stejně je na tom i polský trh. Slovenský trh je však vůči tomuto faktoru až na pojišťovnu Groupama lhostejný. S faktorem nehodovosti se za posledních 10 let setkáváme především u českých a polských pojišťoven. Slovenské pojišťovny stojí mimo tento trend a systém nehodovosti využívají jen jako systém bonusu a malusu. Faktor bydliště na výši pojistného

5.2.2.7

Faktor bydliště klienta byl na internetu často diskutován jako faktor, který je nespravedlivý. Argumenty pro vyšší pojistné ve městech byly, že ve městě je větší provoz, větší statistická nehodovost a podobně. Argumenty proti byly, že na vesnici jezdí často sváteční řidiči, kteří nejezdí pravidelně a nemají tolik zkušeností. Pro vzorový příklad byla vybrána hlavní města států – Praha, Bratislava a Varšava. Jako vzor pro vesnici byly vybrány tyto – Planá nad Lužnicí za Českou republiku, Zlatno za Slovensko a Karwica za Polsko. Tabulka 24: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na českém pojistném trhu CZ


Pojistné (hl. město) 4441 CZK 4864 CZK 5630 CZK 4973 CZK 5522 CZK 5471 CZK 6244 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Pojistné (vesnice) 3634 CZK 3883 CZK 4733 CZK 4421 CZK 5406 CZK 3908 CZK 5851 CZK 5364 CZK 5832 CZK

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Tabulka 25: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na slovenském pojistném trhu SK


Pojistné (hl. město) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 171 EUR 183 EUR 209 EUR 233 EUR

Pojistné (vesnice) 119 EUR 138 EUR 242 EUR 144 EUR 151 EUR 157 EUR 183 EUR 203 EUR 219 EUR


40

Tabulka 26: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na polském pojistném trhu Pojišťovna TU Allianz Compensa TU Concordia TU Generali TU HDI Asekuracja TU Interrisk TU MTU Moje TU POLSKIE TU WARTA TU i Reas.

PL

Pojistné (hl. město) 679 PLN 1111 PLN 2755 PLN 1723 PLN 1571 PLN 914 PLN 1047 PLN 1599 PLN 1117 PLN

Pojistné (vesnice) 648 PLN 893 PLN 2193 PLN 1099 PLN 1252 PLN 785 PLN 856 PLN 1303 PLN 713 PLN

Zdroj: Zpracováno podle internetových online kalkulátorů uvedených pojišťoven, odkazy v kapitole 8.1.4 Graf 24: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK 8000 6000 4000 2000 0

Pojistné (hl. město)

Pojistné (vesnice)

Zdroj: Zpracováno z tabulky č. 24, hodnoty z online kalkulátorů jedotlivých pojišťoven (viz kapitola 8.1.4) Graf 25: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK 8000 6000 4000 2000 0


Pojistné (vesnice)


41

Graf 26: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0


Pojistné (vesnice)


Podle grafů se dá jednoznačně určit, že český, polský i slovenský trh následuje trend a pro klienty, kteří mají bydliště ve městech, určuje vyšší pojistné než pro ty, kteří mají bydliště na vesnici. Problémem v tomto faktoru je, že klient (řidič či majitel) mohou své trvalé bydliště přihlásit na jinou adresu, a tím si snížit pojistné. Navíc faktor nezohledňuje fakt, že člověk může bydlet na vesnici a denně dojíždět do města.

42

5.3 Shrnutí Český, slovenský i polský trh je ve své podstatě velmi podobný. Země jsou si geograficky, politicky i kulturně podobné, existují zde však drobné niance. Pojišťovny prezentují segmentaci klientů jako pozitivum pro zákazníka. Tvrdí mu, že ohodnocení jeho rizika k nehodám bude spravedlivější. V nejvyspělejších zemích světa se setkáváme s pokročilou segmentací, která je mnohem více propracovaná než systém segmentace ve vybraných evropských zemích. Tento systém však odporuje konceptu solidarity, na kterém je pojištění založeno. Základní význam pro zodpovězení otázky, zda je segmentace pojistného trhu odpovědnostních pojištění spravedlivá, mají určit správně nastavené faktory, které determinují jeho výši. Spravedlivě nastavený systém by měl pojištěnce přiřadit do jednotlivých skupin podle faktorů, které jsou spojeny s jeho chováním, což v současné situaci není. Hlavním problémem je, že pojištění odpovědnosti je vztaženo k vozidlu a musí ho sjednat jeho majitel nebo držitel, ne řidič, který ho ve skutečnosti řídí. Tuto nespravedlivost bohužel neřeší ani systém bonusu a malusu. Ideální by bylo, pokud by musel být pojištěn každý řidič, který dostane řidičské oprávnění. Tento systém by byl jistě pracnější, ale mnohem spravedlivější. Nemohlo by docházet k přihlašování vozidel na nejlepšího řidiče v rodině, který má od určité pojišťovny největší bonus. Česká republika, Slovensko i Polsko by se měly inspirovat severskými zeměmi v oblasti udělování řidičských licencí. Ve Finsku musí například uchazeč o řidičské oprávnění strávit několik hodin na polygonu, kde si vyzkouší všechny možné situace, se kterými se setká na silnicích. Další inspirací ze severských zemí může být morálka, která na silnicích panuje. Dlouhodobě se Česká a Slovenská republika potýkají s vysokou nehodovostí, která byla do jisté míry snížena zavedením bodového systému. Stále však na českých a slovenských silnicích umírá více lidí než v západoevropských zemích. Právě faktor celkové nehodovosti a špatné dopravní morálky má vliv na výši vyplaceného pojistného, a tím pádem na cenu pojištění. Doufejme, že se cenová segmentace zaměří v budoucnu na faktory řidiče, které reálně ovlivňují chování na silnici, a pravděpodobnost rizika a faktory vozidla ustoupí do pozadí. Zároveň by měly nastat trendy povinného havarijního pojištění u nákladních automobilů, které neslouží pro osobní dopravu, ale pro podnikatelské účely.

43

6 Závěr Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se v současné době týká téměř celé populace. Většina rodin má alespoň jeden automobil, a tak čelí denně rizikům spojeným s jeho provozem. Cílem práce bylo srovnání pojištění ve vybraných evropských zemích z hlediska konstrukce pojištění. Dalším cílem bylo srovnání faktorů, které tento pojistný produkt ovlivňují. Hlavním obsahem měla být teoretická základna poznatků, ze které by vycházela analýza pojistných trhů. Práce se zaměřila na tři země Visegrádské čtyřky – Českou republiku, Slovensko a Polsko a jejich nejvýznamnější pojišťovny. Do jisté míry můžeme vidět podobnosti ve vývoji po pádu železné opony. Ve všech třech zemích existovalo zákonné pojištěné a klienti si nemohli vybrat pojišťovnu, která by jim nejlépe zhodnotila rizika spojená s provozem vozidla. Na přelomu milénia se systémy pojištění odpovědnosti změnily. Systém zákonného pojištěné se změnil na systém povinně smluvního pojištění. Dlouhou dobu byl trh striktně regulován ze strany státu, ovšem jen proto, aby nedocházelo k nezdravému konkurenčnímu boji mezi pojišťovnami, který by výsledně pocítil pouze klient. Po určité době se trh dereguloval a pojišťovny mohly své klienty segmentovat do určitých skupin podle vzoru vyspělých západoevropských pojišťoven. Hlavním rozdílem mezi legislativou jednotlivých zemí je fakt, že v České republice sjednává pojištění majitel vozidla, na Slovensku a v Polsku jeho držitel. Dalším významným rozdílem jsou pojistné limity, které by však měly být v nejbližší době harmonizovány v celé Evropské unii. Limity za škody na zdraví jsou v České republice téměř totožné jako v Polsku, na Slovensku jsou pak výrazně vyšší. Limity krytí za škody na majetku jsou pak v České republice vyšší než ve zbylých dvou státech. V práci se zabývám výhradně apriorními faktory segmentace, tedy faktory, které může pojištěný ovlivnit. Aposteriorní proměnné, které pojištění ovlivňují až po určité době, jsou v práci zmíněny okrajově jako systém bonus-malus. V evropských zemích se setkáváme výlučně se systémem kombinující apriorní a aposteriorní proměnné. Na vysvětlenou, existují faktory jako věk klienta, objem motoru či počet škod v minulosti, které ovlivňují pojištění na začátku oceňujícího procesu. Aposteriorní faktory jsou pak zohledněny v budoucím pojištění jako bezeškodní průběh předchozího pojištění nebo sleva či sankce v systému bonus malus. Empirická analýza dokazuje, že až na výjimky se pojišťovny brání rozsáhlé segmentaci klientů. Hlavním faktorem je pro ně stále objem motoru u osobních automobilů a motocyklů, objem a hmotnost u nákladních automobilů. Rizikovost, kterou by laik chápal jako hlavní faktor, používají pojišťovny především u systému bonus-malus a do počáteční ceny pojištění ji téměř nepočítají. Faktor věku zohledňuje polovina pojišťoven pouze s ohledem na mladé řidiče, kteří jsou sankcionováni za nedostatek zkušeností a absenci bezeškodního předchozího pojištění. Ostatní faktory a proměnné segmentace klientů jsou používány jako doplňkové faktory a výslednou cenu pojištění ovlivňují méně.

44

Z charakteru pojištění, které je víceméně stejné ve všech zemích Evropské unie, vyplývá, že neexistují významnější rozdíly. Evropská směrnice uvádí závazné parametry, které byly zakomponovány do legislativ jednotlivých zemí ještě před vstupem zemí do EU. V současné době probíhá další vlna harmonizací, takže se rozdíly především mezi limity budou snižovat. Stále však budou rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami v důsledku různé kalkulace pojistného. Jaký bude budoucí vývoj pojištění odpovědnosti se dá jen těžko predikovat. Po světové ekonomické recesi budou muset i pojišťovny přehodnocovat svůj přístup k trhu. Budou se zřejmě snažit zaujmout měnící se preference klientů a vycházet jim vstříc. Všeobecně se odhaduje přesun nabídek pojištění na internet jako na nejlevnější komunikační kanál. Zároveň se však pojišťovnám nelíbí srovnávání pojištění v online kalkulačkách. Klient sice ví orientační sazbu pojištění, ale už se nedozví, že patří jen pro jeden „balíček“ dané pojišťovny. Ve skutečnosti jich má však pojišťovna několik. Další oblastí nového přístupu bude zřejmě optimalizace nákladů pojišťoven s cílem zvýšit cenovou konkurenci. Například některé služby by mohly být prováděny jen v informačních a statistických centrech. Jako poslední se budou muset pojišťovny připravit na vyšší regulaci ze strany regulátora. Je možné, že se jednotlivé vlády budou snažit více pro tuzemské priority regulovat celý finanční sektor.

45

7 Seznam tabulek a grafů 7.1.1 Tabulky Tabulka 1: Přehled sankčních denních sazeb podle druhů nepojištěných vozidel ................................................ 12 Tabulka 2: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti v České republice......................................... 14 Tabulka 3: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti v Polsku ....................................................... 17 Tabulka 4: Seznam pojišťoven poskytující pojištění odpovědnosti na Slovensku ................................................ 18 Tabulka 5: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na českém pojistném trhu ......................................... 25 Tabulka 6: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na slovenském pojistném trhu .................................. 26 Tabulka 7: Vliv změny objemu motoru na výši pojistného na polském pojistném trhu ....................................... 26 Tabulka 8: Vliv změny účelu využívání vozidla na výši pojistného na českém pojistném trhu ........................... 28 Tabulka 9: Vliv změny účelu využívání vozidla na výši pojistného na slovenském pojistném trhu .................... 28 Tabulka 10: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na českém pojistném trhu ............................................. 30 Tabulka 11: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na slovenském pojistném trhu ...................................... 30 Tabulka 12: Vliv změny stáří klienta na výši pojistného na polském pojistném trhu ........................................... 30 Tabulka 13: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na českém pojistném trhu ......................... 32 Tabulka 14: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na slovenském pojistném trhu .................. 32 Tabulka 15: Vliv změny data výroby automobilu na výši pojistného na polském pojistném trhu ........................ 33 Tabulka 16: Vliv změny pojistných limitů na výši pojistného na českém pojistném trhu .................................... 34 Tabulka 17: Vliv změny pojistných limitů na výši pojistného na českém slovenském trhu ................................. 35 Tabulka 18: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na českém pojistném trhu ................................................ 36 Tabulka 19: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na slovenském pojistném trhu ......................................... 36 Tabulka 20: Vliv změny doby bezeškodního pojištění na polském pojistném trhu .............................................. 36 Tabulka 21: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na českém trhu ......................... 38 Tabulka 22: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na slovenském trhu................... 38 Tabulka 23: Změna počtu nehod za posledních 10 let a vliv na výši pojistného na polském trhu ........................ 38 Tabulka 24: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na českém pojistném trhu ................................... 40 Tabulka 25: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na slovenském pojistném trhu ............................ 40 Tabulka 26: Změna pojistného vlivem změny bydliště klienta na polském pojistném trhu .................................. 41

46

7.1.2 Grafy Graf 1: Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP k 31.12................................................................................... 13 Graf 2: Roční předepsané pojistné a pojistné plnění z pojištění odpovědnosti v ČR (v mld. CZK) ..................... 13 Graf 3: Počet pojištěných vozidel napříč českým pojistným trhem v procentním vyjádření k 31.12.2009 .......... 14 Graf 4: Vývoj příjmů z motorového pojištění vozidel v Evropě podle asociace CEA (v milionech EUR) .......... 15 Graf 5: Počet pojištěných vozidel napříč polským pojistným trhem v procentním vyjádření k 31.12.2008 ......... 17 Graf 6: Počet pojištěných vozidel napříč slovenským pojistným trhem k 31.12.2008 ......................................... 19 Graf 7: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na českém poj. trhu v CZK .......................................... 26 Graf 8: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK .............. 27 Graf 9: Trend změny objemu motoru na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK ................... 27 Graf 10: Trend změny účelu automobilu na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK ..................... 29 Graf 11: Trend změny účelu automobilu na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK ........ 29 Graf 12: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK .............................. 31 Graf 13: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK ................. 31 Graf 14: Trend vývoje stáří klienta na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK ...................... 31 Graf 15: Trend změny data výroby na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK .............................. 33 Graf 16: Trend změny data výroby na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK ................. 33 Graf 17: Trend změny data výroby na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK ...................... 34 Graf 18: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného v ČR, uvedeno v CZK .............. 37 Graf 19: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného na Slovensku, v CZK ............... 37 Graf 20: Trend délky doby bezeškodního průběhu pojištění na výši pojistného v Polsku, v CZK ....................... 37 Graf 21: Trend počtu škod na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK ........................................... 39 Graf 22: Trend počtu škod na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK .............................. 39 Graf 23: Trend počtu škod na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK .................................... 39 Graf 24: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na českém poj. trhu, uvedeno v CZK........................ 41 Graf 25: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na slovenském poj. trhu, přepočteno na CZK ........... 41 Graf 26: Trend rozdílu polohy bydliště na výši pojistného na polském poj. trhu, přepočteno na CZK ................ 42

47

8 Seznam odborné literatury 8.1.1 Odborné publikace 1.

CIPRA, T. – Pojistná matematika v praxi, pojištění odpovědnosti za škody, solventnost pojišťovny, pojištění majetku, pojištění osob, zdravotní pojišťění, penzijní rady, zajišťování. 1. vyd. Praha : Edice HZ, 1994. 273 s. ISBN 80-901495-6-1.

2.

ČECHOVÁ, J. – PŘIKRYL, V. – Zákon o pojišťovnictví s komentářem. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Orac, s. r. o., 2001. 190 s. ISBN 80-86199-35.

3.

DAŇHEL, J.. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005. 332 s. ISBN 8086419843.

4.

DUCHÁČKOVÁ, E.. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 8086119-92-0.

5.

KOPECKÝ, K.. Povinné ručení: otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 95 s. ISBN 80-247-01146.

6.

VOSTATEK, J. Sociální a soukromé pojištění. 2. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2002. ISBN 8085963213.

8.1.2 Internetové zdroje 7.

BUKAČ, PETR: Cenová segmentace povinného ručení je nespravedlivá. Měšec: průvodce finančním světem [online]. Dostupný na WWW:

8.

DVOŘÁK, JIŘÍ: Rozdíly českého a slovenského povinného ručení. Měšec: průvodce finančním světem [online]. Dostupný na WWW:

9.

ŠTÍSTKOVÁ, DAGMAR: Distribuce pojištění - svět se mění a my s ním?. O pojištění: informace ze světa

pojištění

[online].

Dostupný

na

WWW:

<

http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-

trhu/distribuce-pojisteni-svet-se-meni-a-my-s-nim/>

8.1.3 Výroční zprávy 10. Výroční zprávy České asociace pojišťoven. Dostupné na www.cap.cz 11. Výroční zpráva České kanceláře pojistitelů. Dostupné na www.ckp.cz 12. Výroční zpráva CEA. Dostupné na www.cea.eu 13. Výroční zpráva Polské kanceláře pojistitelů. Dostupné na www.pbuk.pl 14. Výroční zprávy Polské asociace pojišťoven. Dostupné na www.piu.org.pl 15. Výroční zprávy Slovenské asociace pojišťoven. Dostupné na www.slaspo.sk 16. Výroční zprávy Slovenské kanceláře pojistitelů. Dostupné na www.skp.sk

48

8.1.4 Ostatní internetové zdroje 17. www.allianz.cz

Allianz pojišťovna

18. www.allianzsp.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa

19. www.allianz.pl

Allianz Polska

20. www.autocentrum.pl

Server o automobilismu

21. www.cap.cz

Česká asociace pojišťoven

22. www.cea.eu

Comité européen des assurances

23. www.ceskapojistovna.cz

Česká pojišťovna

24. www.ckp.cz

Česká kancelář pojistitelů

25. www.cobx.org

Conseil des Bureaux

26. www.compensa.pl

Compensa SA

27. www.cpp.cz

Česká podnikatelská pojišťovna

28. www.cuk.com.pl

Server o pojištění odpovědnosti

29. www.direct.cz

Pojišťovna Direct

30. www.eur-lex.europa.eu

Server o zákonech v Evropě

31. www.finance.cz

Finanční server

32. www.generali.pl

Generali SA

33. www.hestia.pl

Ergo Hestia

34. www.hdi-asekuracja.pl

HDI Asekuracja

35. www.interrisk.pl

Interrisk

36. www.koop.cz

Kooperativa, pojišťovna

37. www.koop.sk

Kooperativa Poisťovňa

38. www.kpas.sk

Komunálna poisťovňa

39. www.mtu.pl

Moje Towarzystwo ubezpieczeniowe SA

40. www.netfinancie.sk


41. www.pbuk.pl

Polská kancelář pojistitelů

42. www.piu.org.pl

Polská asociace pojišťoven

43. www.pzmtu.pl

Polski Zwiazek motorovy TU

44. www.poistenie.sk


45. www.povinne-ruceni.com


46. www.ptu.pl

Polskie Towarzystwo ubezpieczeniowe SA

47. www.pzu.pl

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

48. www.ruceni.cz


49. www.slaspo.sk

Slovenská asociace pojišťoven

50. www.skp.sk

Slovenská kancelář pojistitelů

51. www.top-pojisteni.cz


52. www.ubezpieczenie.com.pl


53. www.uniqa.sk

Uniqa poisťovňa

54. www.uniqa.pl

Uniqa SA

55. www.warta.pl

Warta SA

56. www.wuestenrot.cz

Wüstenrot pojišťovna

57. www.wuestenrot.sk

Wüstenrot Poisťovňa

49

8.1.5 Legislativa 58. Česká republika. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. In Sbírka zákonů, ČR. 1999, č. 168 59. Česká republika. Občanský zákoník. In Sbírka zákonů, ČR. 1964, č. 40 60. Česká republika. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. In Sbírka zákonů, ČR. 2001, č. 56 61. Česká republika. Vyhláška o registraci motorových vozidel. In Sbírka zákonů, ČR. 2001, č. 243 62. Česká republika. Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích.. In Sbírka zákonů, ČR. 2000, č. 361 63. Česká republika. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. In Úřední věstník L 149 . 2005, -, s. 14 - 21 64. Polsko. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. In Ustawa, Dz.U.03.124.1151 65. Polsko. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. In Ustawa, Dz.U.03.124.1152 66. Česká republika. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů, ČR, 2004, č. 37 67. Slovensko, Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. In Zbierka zákonov, SK. 2001, č. 381 68. Slovensko, Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Zbierka zákonov, SK. 2008, č. 8

50

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Jakub Cibulka

Recommend Documents