Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ =============================== Sehubungan dengan rencana PT. Indomobil Multi Jasa Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Indomobil Multi Jasa Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l dapat kami sampaikan sbb. : • • • • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 13 November 2013 s/d 18 November 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 1.291.500.000 saham atau 25 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dengan nilai nominal Rp.200,- setiap saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 500,- s/d Rp. 650,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 27 - 29 November 2013 Listing di BEI tanggal 5 Desember 2013
Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : : •
• • • • •
• • •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 18 November 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 300.000 saham atau 600 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phill ip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. INDOMOBIL MULTI JASA TBK ( IMJ)
▭ Lokasi
:
Kantor Pusat : Wisma Indomobil Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330, Indonesia Telepon: (021) 8564850, 8564860, 8564670, 8566858 Faksimili: (021) 8564872; Website: www.indomobil.com
▭ Entitas Anak
:
Nama Perusahaan PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) PT CSM Corporatama (CSM)
▭ Kegiatan Usaha
:
%-se Kepemilikan 99,875 % 99,94 %
Kegiatan Usaha Multi Pembiayaan Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Perbegkelan, Percetakan dan Petanian. Perdagangan, Pengangkutan Perindustrian, Perbengkelan dan Jasa
PT Indomobil Bintan Corpora (IBC)
99,92 %
PT Wahana Indo Trada Mobilindo (WITM) PT Lippo Indorent (LIPINDO) PT Kharisma Muda (KHAMU)
99,94 %
Pengurusan Transportasi (freight forwarding)
59,97 %
PT Nissan Financial Service Indonesia (NFSI)
25,00 %
Pengangkutan, Perbengkelan, Perindustrian, dan Jasa Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Percetakan, Pertanian, Pertambangan, Pengangkutan Darat dan Jasa. Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen
99,94 %
Perseroan adalah bagian dari Grup Indomobil, sebuah grup perusahaan otomotif terintegrasi yang merupakan grup otomotif terbesar kedua di Indonesia. Bisnis utama Perseroan meliputi bisnis Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia dan salah satu perusahaan penyewa kendaraan di Indonesia. Selain itu masih ada beberapa bisnis lain seperti Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan. Kegiatan Usaha Pembiayaan Kendaraan Bermotor Perseroan menyediakan pembiayaan kendaraan kepada pembeli sepeda motor, mobil berpenumpang, kendaraan komersial serta alat berat dan mesin. PT. Indomobil Finance (IMFI), Anak Usaha Perseroan yang bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor, per 30 Juni 2013 memiliki jaringan sebanyak 212 service point terdiri dari 80 cabang dan 132 outlet di seluruh Indonesia. Kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor IMFI juga bekerja sama dengan lebih dari 2.000 dealer sepeda motor, mobil dan alat berat dan mesin di seluruh Indonesia. Kegiatan Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor PT. CSM Corporatama (Indorent), salah satu Anak Usaha Perseroan, menyediakan penyewaan kendaraan bermotor jangka panjang dengan merk “Indorent” untuk pelanggan korporat di berbagai industry dengan jangka waktu tiga sampai lima tahun dengan kontrak yang dinegosiasikan secara individual. Pelanggan CSM meliputi perusahaan-perusahaan besar di berbagai industry, seperti industry perbankan dan jasa keuangan, barang konsumen dan manufaktur, dan meliputi perusahaanperusahaan besar dan multinasional di Indonesia seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Internasional Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pembelian Kendaraan Selain dari 177 kendaraan yang disediakan oleh CSM untuk digunakan sebagai kendaraan cadangan pengganti, CSM membeli kendaraan baru untuk armada sewa hanya apabila pelanggan telah mengkonfirmasi sewa kendaraan. Pembiayaan Kendaraan
1
▭ Pemegang Saham
Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.200,- /shm) ▭ Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.200,- /shm)
:
:
▭ Komisaris
:
▭ Direksi
:
▭ Strategi Usaha
:
▭ Keunggulan Kompetitif
▭ Kebijakan Dividen
:
CSM memerlukan sejumlah besar modal untuk mendanai pembelian kendaraan dan perluasan armadanya. Pemeliharaan Kendaraan CSM mengoperasikan bengkel pemeliharaan untuk memberikan layanan perbengkelan, dan mengoutsource layanan pemeliharaan kendaraan dan perbaikan armadanya kepada pihak ketiga dan penyedia jasa yang terafiliasi, termasuk dealer mobil dan penyedia layanan otomotif mereka yang ditunjuk, serta penyedia layanan otomotif independen. Penjualan Kendaraan CSM menjual kendaraan bekas kepada dealer mobil bekas dengan harga yang disepakati. Kendaraan bekas terkadang diiklankan oleh CSM di surat kabar untuk menarik perhatian. Jasa Pengemudi Untuk mendukung kegiatan usaha penyewaan kendaraan, Perseroan menyediakan jasa pengemudi bagi pelanggan yang membutuhkan layanan tersebut. Perseroan juga menyediakan sekitar 50 pengemudi dalam kondisi yang selalu siap untuk melayani sebagai pengemudi pengganti. Jasa Manjhemen Armada CSM juga menyediakan jasa manajemen armada untuk mengelola armada dari beberapa pelanggan besar. Pelanggan Untuk mencapai tingkat utilisasi yang tinggi dan pendapatan yang dapat diprediksi, CSM berfokus untuk melakukan kontrak sewa jangka panjang dan memberikan layanan transportasi ke pelanggan korporasi. Penjualan, Pemasaran dan Distribusi CSM memelihara jaringan cabang di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. PT Indomobil Sukses International Tbk : 3.874.995.000 saham (99,99%) PT Indomobil Manajemen Corpora : 5000 saham (0,01%) Masyarakat : -----------------------------------------------Jumlah : 3.875.000.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 11.125.000.000 saham PT Indomobil Sukses International Tbk : 3.874.995.000 saham (75,00%) PT Indomobil Manajemen Corpora : 5000 saham (0,01%) Masyarakat : 1.291.500.000 saham (24,99%) Jumlah : 5.166.500.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 9.833.500.000 saham Komisaris Utama : Josef Utamin Komisaris : Ales Sutisna Komisaris Independen : Tan Lian Soei Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo Wakil Direktur Utama : Jacobus Irawan Direktur : Djendra Budimulja Tedjaseputra Direktur : Gunawan Direktur Tidak Terafiliasi : Hartono Tanudiredja Mengembangkan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan dengan meningkatkan pangsa captive market Indomobil dan fokus pada pembiayaan kendaraan roda empat Memperluas bisnis penyewaan kendaraan Perseroan melalui pembelian kendaraan baru didukung oleh kontak sewa jangka panjang Mengembangkan bisnis dalam jasa transportasi dengan memanfaatkan hubungan Perseroan dengan Indomobil dan Grup Salim Mengintegrasikan sumber daya manusia, pengendalian internal dan kepatuhan Menguntungkan prospek industri makroekonomi dan otomotif di Indonesia Kegiatan usaha yang tumbuh pesat dengan posisi pasar dan rekam jejak yang kuat Jaringan nasional yang luas dengan rangkaian produk dan jasa yang lengkap Hubungan yang sinergis dengan Grup Indomobil dan Grup Salim Manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun
2
buku 2013 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membayar dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang
:
▭ Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana
: :
Ditawarkan
IPO
▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal
: :
▭ Lembaga Profesi &
:
Penunjang Pasar Modal
Sebanyak-banyaknya sebesar 1.291.500.000 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.200,- (dua ratus rupiah) setiap saham atau 25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 500,- s/d Rp. 650,- setiap saham Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk: Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja Entitas Anak Perseroan; dan Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pengurangan pinjaman Entitas Anak Perseroan yaitu CSM, terutama pelunasan awal atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank DBS Indonesia, PT. Bank CIMB Niaga Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Pan Indonesia, dan PT. Bank Mayora. PT. Bursa Efek Indonesia Masa Penawaran Awal : 11 – 19 November 2013 Efektif dari OJK : 25 November 2013 Masa Penawaran : 27 – 29 November 2013 Penjatahan : 3 Desember 2013 Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Desember 2013 Distribusi Saham secara elektronik : 4 Desember 2013 Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 5 Desember 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT CIMB Securities Indonesia PT Deutsche Securities Indonesia PT DBS Vickers Securities Indonesia PT Kresna Graha Sekurindo Tbk PT Buana Capital Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman, & Surja (Anggota dari Ernst & Young) Konsultan Hukum : Hutabarat, Halim & Rekan Notaris : Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Biro Administrasi Efek (BAE) : PT Raya Saham Registra Perusahaan Penilai : KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan Kustodian : KSEI
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
6
7
8
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
9
APLIKASI BOOKBUILDING PT. INDOMOBIL MULTI JASA (IMJ) TBK.
▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 13 November s/d 18 November 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 500,- s/d Rp. 650,- setiap saham
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 18 November 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 300.000 saham atau 600 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir ) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 18 November 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 November 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 300.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah : meterai Rp.6.000,-
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
