Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l. kami sampaikan sbb. : • • • • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 10 Juni s/d 14 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah Saham yang ditawarkan : 407.090.795 saham Seri B Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 625,- s/d Rp. 975,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 27, 28 Juni dan 1 Juli 2013 Listing di BEI tanggal 5 Juli 2013
Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •
• • • • • • •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 14 Juni 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 200.000 saham atau 400 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email :
[email protected]
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK.
▭ Tahun Berdiri
:
Didirikan tahun 1991 sebagai bank Syaryah pertama di Indonesia, dan berdasarkan total asset merupakan bank Syaryah independen terbesar di Indonesia.
▭ Bidang / Kegiatan Usaha
:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan yang terbagi dalam 2 Divisi Usaha yaitu : •
Corporate Banking : Fokus kepada nasabah korporasi dan nasabah Upper Small Medium Enterprise (SME) untuk produk pembiayaan, trade, finance, remitansi, layanan investasi dan treasury.
•
Retail Banking : Fokus kepada Nasabah konsumsi dan nasabah Lower SME untuk produk pembiayaan, termasuk pembiayaan mikro dan produk simpanan
▭ Pemegang Saham Setelah
:
Seri A :
Penawaran Umum Terbatas
• Islamic Development Bank
:
132.458.095 saham
(1,24 %)
(PUT) V, Setelah Penawaran
• KOPKAPINDO
:
133.136.480 saham
(1,25 %)
Umum Oleh Pemegang
• Badan Pengelola Dana ONHI
:
99.950.000 saham
(0,94 %)
Saham Penjual dengan
• Masyarakat
:
461.104.600 saham
(4,33 %)
Nominal Rp.100,- /shm)
Jumlah Saham Seri A
:
826.649.175 saham
(7,77 %)
Saham Seri B : •
Islamic Development Bank
:
1.876..135.614 saham
(17,63 %)
•
Bank Boubyam
:
2.025.055.683 saham
(19,03 %)
•
National Bank of Kuwait
:
638.466.511 saham
(6,00 %)
•
Atwill Holdings Ltd.
:
1.624..042.212 saham
(15,26 %)
•
BMF Holdings Ltd.
:
257.403.475 saham
(2,42 %)
•
IDF Foundation
:
257.403.475 saham
(2,42 %)
•
H. Abdul Rohim
:
0 saham
(0,00 %)
•
Ir. M. Rizal Ismael
:
106.409.205 saham
(1,00 %)
•
KOPKAPINDO
:
71.298.729 saham
(0,67 %)
•
Badan Pengelola Dana ONHI
:
52.087.497 saham
(0,49 %)
•
Masyarakat
:
2.905..968.894 saham
(27,31 %)
:
9.814..271.288 saham
(92,23 %)
:
10.640.920.463 saham (100,00 %)
:
0 saham
:
18.532.430.362 saham
:
18.532.430.362 saham
Jumlah Saham Seri B Jumlah Modal Dtempatkan dan Disetor Penuh (Sei A & Seri B) Saham dalam Portepel •
Seri A
•
Seri B
Jumlah Saham dalam Portepel
1
▭ Komisaris
:
Komisaris Utama / Komisaris
: Widigdo Sukarman
Independen
▭ Direksi
▭ Jaringan Layanan
:
:
Komisaris Independen
: Andre Mirza Hartawan
Komisaris Independen
: Emirsyah Satar
Komisaris
: Sutan Muhammed Hasan Abdulrauf
Komisaris
: Mohamad Al-Midani
Komisaris
: Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Direktur Utama
: Arviyan Arifin
Direktur
: Andi Buchari
Direktur
: Adrian Asharyanto Gunadi
Direktur
: Hendiarto
Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki Jaringan sbb. : 183.557 nasabah retail, 15.247 nasabah SME dan 281 nasabah korporasi 449 kantor yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia termasuk 79 Kantor Cabang
(termasuk 1 Kantor Pusat Operasional di Jakarta dan 1 Kantor Cabang di Kuala Lumpur, 251 Kantor Cabang Pembantu, 119 Kantor Kas dan 44 mobile branches dan 1.044 ATM pada 30 April 2013. Membuka akses kepada jaringan melalui lebih dari 33.000 tambahan dan 95.000
merchant debit dimana nasabah dapat melakukan penarikan tunai, transfer dana dan cek saldo Bekerja-sama dengan PT. Pos Indonesia dengan membangun jaringan elektronik
pada 4.137 kantor pos di Indonesia yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penyetoran tunai. Mengembangkan 1.086 jaringan pembayaran uang tunai melalui loket-loket
pembayaran kelembagaan ataupun per orang terutama untuk pembayaran tagihan listrik kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang biasa disebut sebagai Payment Point Of Line Bank ▭ Strategi Usaha
:
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menetapkan Strategi Usaha sbb. : Meningkatkan brand image atas produk dan layanan serta meningkatkan proses
operasional dalam mendukung perkembangan ke depan Meningkatkan profitabilitas dengan fokus pada pertumbuhan yang tinggi pada segmen
Retail Banking dan Corporate Banking Meningkatkan jaringan distribusi untuk meningkatkan sumber dana dengan biaya
rendah (low cost funding) dan serta peningkatan penjualan produk Fokus pada manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas
sumber daya insani Peningkatan kualitas aset melalui budaya prudent risk management ▭ Keunggulan Kompetitif
:
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Institusi Perbankan Syariah Terkemuka di Indonesia Jaringan Distribusi yang tersebar di seluruh Propinsi dan Kota Besar di Indonesia Portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi dengan rekam jejak yang kuat pada
segmen korporasi dan didukung oleh fokus pertumbuhan pembiayaan pada segmen
2
SME dan konsumer Kegiatan operasional yang didukung oleh Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi
yang terus diperbaharui Rekam jejak transformasi kegiatan usaha yang telah terbukti dengan baik melalui
kepemimpinan Tim Manajemen Berpengalaman ▭ Kebijakan Dividen
:
Kebijakan dividen Perseroan adalah maksimum sebesar 20 % dari laba bersih per tahun yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPST.
Manajemen Perseroan
merencanakan untuk melaksanakan pembagian dividen sejak tahun buku 2013 apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta Modal Kerja Perseroan. Struktur Penawaran : ▭ Pemegang Saham Penjual
1. H. Abdul Rohim 2. Ir. M. Rizal Ismael
▭ Jumlah Saham Yang
:
Ditawarkan
Sejumlah 407.090.795 Saham seri B yang terdiri atas sejumlah 275.000.000 saham SeriB yang dimiliki oleh H. Abdul Rohim dan sejumlah 132.090.795 saham Seri B yang dimiliki oleh Ir. M. Rizal Ismael dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham Paralel dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan jumlah 3.249.136.013 Saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham dan dengan perbandingan 95 : 40
▭ Kisaran Harga Penawaran
:
Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.625,- s/d Rp.975,- setiap saham
▭ Listing
:
PT. Bursa Efek Indonesia
▭ Perkiraan Jadwal
:
Bookbuilding (Penawaran Awal)
: 5 - 17 Juni 2012
Penentuan Harga (Pricing)
: 18 Juni 2013
Pernyataan Efektif
: 25 Juni 2013
Penawaran Umum
: 27, 28 Juni dan - 1 Juli 2013
Penjatahan
: 3 Juli 2013
Pengembalian Uang Pemesanan
: 5 Juli 2013
(Refund)
▭ Lembaga Profesi &
:
Distribusi Saham secara elektronik
: 5 Juli 2013
Pencatatan Saham di BEI
: 5 Juli 2013
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
: PT. Bahana Securities PT. CIMB Securities Indonesia
Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik
: Osman Bing Satrio & Eny (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)
Konsultan Hukum
: Bahar & Partners
Notaris
: Fathiah Helmi, S.H.
Biro Administrasi Efek (BAE)
: PT. Datindo Entrycom
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
5
APLIKASI BOOKBUILDING ▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 10 Juni s/d 14 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 625,- s/d Rp. 975,- setiap saham
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK.
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 14 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 200.000 saham atau 400 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 200.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
Nasabah :
meterai Rp.6.000,-
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
