Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat =============================================== ============================================ Dengan hormat kami informasikan bahwa Pena wa ran Umum Perda na (Initia l Public Offering / IPO) Saham PT. Asura nsi Mitra Mapa rya Tbk., a kan dila ksa naka n pada tanggal 3 - 9 Januari 2014. Sehubungan de ngan ha l tersebut, te rlampir kami sampaika n : • •
Formulir Aplikasi IPO Saham Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM & PE)
Selanjutnya, perkena nkan kami menyampa ikan ha l-hal sbb. : •
• • •
Pena wa ran Umum Perda na (IPO) Sa ham te rsebut di Phillip Sec urities Indonesia sudah dapat dimula i seja k tanggal 30 Desember 2013, tetapi dibatasi ha nya sampa i de ngan ta nggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 WIB. Harga Pe na wara n Umum a dalah Rp. 270,- setiap saham Ta ngga l Listing di Bursa Efe k Indonesia (BEI) : 16 Ja nua ri 2014. Bapak/Ibu Nasabah yang be rminat memesan sa ham te rsebut, silahka n mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham terlampir denga n membaca secara seksama, memahami dan mela ksa naka n semua kete ntua n da n tata-cara yang te rcantum di dalam Formulir te rsebut.
Catatan : Formulir Aplikasi IPO Saham ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikia n informasi ini kami sampa ikan, atas pengertian da n ke rja-sama yang baik dari Bapa k/Ibu, kami ucapka n te rima kasih. Best Rega rds,
M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email :
[email protected]
Materi Presentasi
Due Diligence Meeting & Public Expose
Penawaran Umum Saham Perdana
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk 19 Desember 2013
Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta Penjamin Pelaksana Emisi Efek
AGENDA I.
Profil Perseroan
II. Kegiatan Usaha Perseroan III. Ikhtisar Keuangan IV. Rencana Penawaran Umum V. Pertimbangan Investasi
I PROFIL PERSEROAN
Riwayat Singkat Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan terbuka (Go Public) Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar
2013 2012
Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH) 2010
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar 2009
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar 2004 1991
1985
1956
2005
Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama menjadi PT Asuransi Mitra Maparya Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,menjadi Rp. 1,5 milyar
Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)
Visi, Misi & Core Value Visi Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis dan karyawan.
Misi Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan perlindungan asuransi bagi pelanggan.
Manajemen Perseroan Dewan Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Bacelius Ruru
Johannes Setijono
Hendra Sudjaka
Direksi
Direktur (tidak terafiliasi)
Presiden Direktur
Direktur
Rinawati
Jozef D. Angkasa
Kuswantara Kohar
Struktur Pemegang Saham (sebelum Penawaran Saham Perdana)
PT GRIYAINSANI CAKRASADAYA
PT ARYA MITRA
99,99705%
0,00295%
PERSEROAN
Penghargaan
Penghargaan
Penghargaan
II KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.
Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah.
b.
Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk & Layanan
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Property
Asuransi Pengangkutan Barang
Asuransi Kesehatan
Asuransi Uang
Produk & Layanan - lanjutan
Surety Bond
Asuransi Tanggung Gugat
Asuransi Kebongkaran
Pemasaran Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan pemasarannya, yaitu:
Langsung (Direct):
Tidak Langsung (Indirect):
• Menggunakan tenaga pemasaran sendiri
• Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker • Bekerjasama dengan multi-finance company & perbankan
Jaringan Operasional Kantor Pusat Kantor Cabang
Medan
Kantor Pemasaran Pekanbaru Pontianak Balikpapan Banjarmasin
Palembang Bandar Lampung
Bekasi Bogor
Jakarta
Bandung
Semarang Surabaya Solo Malang
Makassar
Denpasar
Kantor Pusat : Jakarta Utara Kantor Cabang : Medan, Surabaya, Semarang Kantor Pemasaran : Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang, Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*) *) sedang dalam proses
Strategi & Prospek Usaha Mengoptimalkan Product Mix
Menghasilkan keuntungan yang optimal
Pengembangan Pangsa Pasar • Memperluas jaringan pemasaran • Memperbanyak rekanan Financial Company dan Perbankan
Meningkatkan Kualitas Layanan
Meningkatkan Kompetensi: • Komunikasi, Inovasi & Pelayanan • Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten
III IKHTISAR KEUANGAN
Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)
CAGR 23,72%
CAGR 22,30%
Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)
CAGR 25,67%
CAGR 20,68%
Laba-Rugi Perseroan (dalam jutaan rupiah)
Rasio Keuangan Penting Perseroan Rasio Keuangan Penting
Juni 2013
31 Desember 2012
2011
2010
2009
Risk Based Capital (RBC)
161,50%
185,62%
179,88%
203,20%
212,50%
Rasio Lancar
136,16%
144,97%
143,69%
148,87%
151,92%
4,11%
16,57%
15,48%
19,09%
24,57%
0,92%
6,58%
5,50%
6,44%
8,89%
2,43%
17,70%
16,37%
17,35%
22,19%
Laba Tahun BerjalanTerhadap Pendapatan Underwriting - Bersih Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (ROA) Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)
IV STRUKTUR PENAWARAN & INDIKASI JADWAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Penjamin Pelaksana Emisi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang
AKUNTAN PUBLIK
KONSULTAN HUKUM
PENILAI
NOTARIS
BIRO ADMINISTRASI EFEK
KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Makes & Partners KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan
Dr. Irawan Soerodjo, SH PT Adimitra Transferindo
Ringkasan Penawaran Saham - IPO Emiten
Saham Yang Ditawarkan
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 saham yang terdiri dari: • sebanyak-banyaknya sebesar 138.900.000 saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel (saham baru) • sebanyak-banyaknya sebesar 263.881.000 saham biasa atas nama milik PT Griyainsani Cakrasadaya (“GC”)
Saham Yang Dicatatkan
1.388.900.000 saham
Nilai Nominal
Rp. 100,- setiap saham
Kebijakan Deviden
Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih
Pencatatan Saham
Bursa Efek Indonesia
Waran Seri I Emiten
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Jumlah Waran Yang Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 lembar Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik yang berasal dari saham portepel maupun saham divestasi
Rasio Waran Seri I
1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan
Rp [
Nilai Waran Seri I
Rp 100
Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 – 13 Januari 2017
]
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.
Rencana Penggunaan Dana 65%
Perluasan jaringan pemasaran
15%
Peningkatan IT
10%
Peningkatan SDM
10%
Promosi & Marketing
Jadwal IPO - Sementara Aktivitas • Masa Penawaran Awal • Tanggal Efektif • Masa Penawaran
Tanggal 19 – 27 Des 2013 31 Des 2013 3 – 9 Jan 2014
• Tanggal Penjatahan
13 Jan 2014
• Pengembalian Uang Pemesanan
15 Jan 2014
• Distribusi Saham Secara Elektronik
15 Jan 2014
• Pencatatan di BEI
16 Jan 2014
Jadwal Waran Seri I - Sementara Aktivitas
Tanggal
• Perkiraan Tanggal Distribusi Waran
15 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Penjatahan
16 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan :
16 Jan 2014
• Perkiraan Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 - 13 Januari 2017
• Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan •
Pasar Reguler dan Negosiasi
12 Jan 2017
•
Pasar Tunai
12 Jan 2017
• Perkiraan Akhir Masa Berlaku
13 Jan 2017
Kisaran Harga Saham
Rp……….
Rp……….
V PERTIMBANGAN INVESTASI
Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih sangat rendah yaitu 1,7% 1) Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17% dari tahun 2012 2) prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil. 3) Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83 perusahaan , dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100 milyar 4) Manajemen dikelola oleh para profesional yang berpengalaman di bidang perasuransiaan
1) 2) 3) 4)
Data dari Kontan online Data dari AAUI Q3 2013 Fitch Rating Report Nov 2013 Data dari Infobank Riset
Terima Kasih
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Kantor Pusat Gedung Graha Kirana lt.6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta 14350 T 021-6531-1150 F 021-6531-1160
[email protected]
FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk
▪
Nama Saham / Emiten
:
▪
Tanggal Penawaran Umum
: 30 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 pkl. 12.00 WIB)
▪
Harga Penawaran
: Rp.270,- per saham
A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan)) 1.
Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.270,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
2. 3.
4.
4.
5. 6. 7. 8.
Nasabah mengisi dan menanda-tangani .Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served). Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas) ▪
Nama & Kode Nasabah
:
▪
No. KTP. / SIM
:
▪
Alamat sesuai KTP. /
:
Kode :
SIM / Paspor ▪
No. Telp./HP/Fax
:
▪
Alamat email
:
▪
Jumlah Pesanan
:
▪
Total Nilai Pemesanan
: Rp.
lembar
(
lot)
Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., …… Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(…………………………………….)
(…………………………………….)
Nama & Tanda-tangan
Nama & Tanda-tangan