Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ =============================== Sehubungan dengan rencana PT. Bank Panin Syariah Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Panin Syariah Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Materi Presentasi pada Acara Public Expose & Due Diligece Meeting (PE & DDM)
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, dapat kami sampaikan antara lain sbb. : • •
•
• • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 5 Desember 2013 s/d 12 Desember 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau 50 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I atau 20 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum dengan perbandingan 5 : 1 Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 2 - 8 Januari 2014 Listing di BEI tanggal 14 Januari 2013
Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •
• • • • •
• • •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 12 Januari 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity di rekening Nasabah, sekurangkurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 1.000.000 saham atau 2.000 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Nasabah yang mengajukan Bookbuilding, belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang memperoleh penjatahan dari Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phill ip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148
Materi Presentasi DUE DILIGENCE MEETING & PUBLIC EXPOSE PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2013
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk
Assembly Hall – Plaza Bapindo Lt.9
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Jakarta, 2 Desember 2013
PT Evergreen Capital
Daftar Isi
Selayang Pandang
3
Operasional Perbankan
14
Kinerja Keuangan
22
Struktur Penawaran
26
Pertimbangan Investasi
30
Lampiran
32 22
Selayang Pandang
2013
Berubah Status Menjadi Bank Umum Syariah
Titik Historis
2009 2008 PT Bank Panin Tbk. Mengakuisisi PT Bank Harfa
PT Bank Harfa diubah bentuk usahanya menjadi Bank Syariah diikuti dengan perubahan nama menjadi PT Bank Panin Syariah
Jumlah aset mencapai Rp 3,2 Trilyun per Sep’13 didukung oleh 10 jaringan kantor cabang (KCU & KCP)
Akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk. terhadap PT Bank Harfa pada tahun 2008 merupakan langkah awal mengembangkan usaha jasa keuangan yang berfokus pada kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah. Hal ini terealisasi setahun kemudian yang ditandai dengan perubahan nama menjadi PT Bank Panin Syariah.
44
Visi – Misi
“Menjadi Bank Ritel yang Amanah, Bertanggungjawab dan Membawa Berkah bagi Masyarakat” Mewujudkan layanan keuangan Syariah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh Stakeholder Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha Bank yang sehat.
55
Dewan Komisaris Aries Muftie Komisaris Utama Independen Berpengalaman selama hampir 30 tahun dalam dunia perbankan. Pernah menjabat sebagai Direktur pada Bank Muamalat dan PNM
Jasman Ginting Munthe Komisaris Berpengalaman selama hampir 23 tahun di perbankan. Saat ini juga menjabat sebagai Corporate Secretary PT Bank Panin
Yumirati Kartina Komisaris Independen Memiliki pengalaman selama hampir 25 tahun di perbankan. Pernah menjabat sebagai Asisten Direktur Bank Muamalat
Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.
Drs. H. Aminudin Yakub, MA.
Memulai karir dalam dunia pendidikan Islam pada tahun 1982 dengan posisi terakhir sebagai Sekretaris Rektor IIQ. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pengawas Syariah untuk Trust Finance, BPRS Wakalumi dan Asuransi Bintang (Unit Syariah)
Memulai karir dalam dunia pendidikan Islam pada tahun 1997. Saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk Citibank Custodian dan FIF.
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Anggota Dewan Pengawas Syariah
6 6
Dewan Direksi Deny Hendrawati Direktur Utama Berpengalaman selama 23 tahun di industri perbankan. Bergabung pada tahun 2010 sebagai Direktur Bisnis
Hadi Purnomo Direktur
Tim Manajemen Kunci
Berpengalaman selama 22 tahun di industri perbankan Pernah menjabat sebagai Corporate & Investment Banking Head di Bank Syariah Mandiri. Bergabung pada bulan Februari 2013 sebagai GM Bisnis
Tri Bhakti Irianto Direktur
Budi Prakoso Direktur
Berpengalaman selama 27 tahun di dunia perbankan. Pernah menjabat sebagai Operation Head di Bank Mega Syariah. Bergabung pada bulan Maret 2013 sebagai GM Operation
Berpengalaman selama 26 tahun di dunia perbankan. Pernah menjabat beberapa posisi seperti Audit, Financing Operation dan Risk Management Head di Bank Mega Syariah. Bergabung pada tahun 2011 sebagai Direktur Kepatuhan
77
Dukungan Kuat dari Grup Panin
April 2011
• 178 milyar
Jan 2010
•149 milyar
Juni 2013 • 500 milyar
Juni 2011 • 449 milyar •
Merupakan bagian dari Grup Usaha Panin yang bergerak dibidang penyedia jasa layanan keuangan terkemuka di Indonesia dan memiliki keunggulan untuk bersinergi dengan entitas lain dalam Grup Usaha Panin.
•
Dukungan dari pemegang saham yang terus mengalir dalam bentuk peningkatan modal sesuai dengan kebutuhan perluasan usaha Bank.
8
8
(y-o-y %)
Pertumbuhan Aset BUS vs Bank Umum Konvensional
% Aset BUS dibandingkan dengan Aset Bank Umum Konvensional
Gambaran Umum Titl Title: Source: 6 Perbankan Sou 5 in�your�report Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered� Syariah Ple 4 Nasional
(IDRtrn)
60
250
50
200
40
150
(%)
3
30 100
20 10 0
2
50 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aug-13
1
2005
Islamic banking asset growth
60
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Aug-13
Islamic asset as % of conventional bank assets (RHS)
�
Pertumbuhan DPK BUS vs Bank Umum Konvensional
% DPK BUS dibandingkan dengan DPKTitle: Bank Umum Konvensional
(IDRtrn) 180
Source:
160
50
� (%) 6
5in�your�report Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�
140
40
120
3
80 60
20
2
40 10
1
20 0 2006
2007
2008
2009
Islamic bank deposit growth
2010
2011
2012
Aug-13
Commercial bank deposit growth
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Aug-13
0
Islamic bank deposit (LHS)
�
Islamic bank deposit as % of conventional bank deposit (RHS)
�
Titl Sou
Ple
4
100
30
0
0
Islamic banking assets (LHS)
Commercial banking asset growth
(y-o-y %)
2006
UU No. 21 Tahun 2008 memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan Bank Umum Syariah
Source: BI, RHB research
99
(y-o-y %)
Pertumbuhan Pembiayaan BUS vs Bank Umum Konvensional
% Pembiayaan BUS dibandingkan dengan Pembiayaan Bank Umum Konvensional
Gambaran Umum Title: (%) Source: PerbankanTitle: 6 Sourc Syariah Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered� 5in�your�report Pleas Nasional 4
(IDRtrn) 200
60
180
50
160 140
40
120 30
100
3
80 20
40
10 0
2
60
1
20 0 2006
2007
2008
2009
Islamic bank financing growth
2010
2011
2012
Aug-13
Commercial bank loans growth
• Perbankan Syariah Nasional masih berfokus pada upaya-upaya pertumbuhan skala usaha yang sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan dengan skema jual-beli (Murabahah).
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Aug-13
0
Islamic bank financing (LHS)
�
Islamic bank financing as % of conventional bank loans (RHS)
�
(IDRtrn)
Title Sou
200 180
Plea
160 140 120 100 80 60 40 20 0
2005
2006
Mudharabah
2007
2008
Musyarakah
2009 Murabahah
2010 Isthisna
2011 Ijara
2012
Aug-13
Qardh
�Source: BI, RHB research
10 10
58.4
Lanskap Bank Umum Syariah di Indonesia
Perbandingan Aset Bank Umum Syariah (Rp triliun, Juni 2013) 47,9
16,4
Nov ’99
Nov ’92
2009
UUS sejak 17 Nov ‟08 Spin Off 1 Jan „09
Mulai beroperasi 2 Des 2009, dengan portofolio Pembiayaan dan DPK nihil. 13,0
2010
8,6
Aug ‘04
UUS sejak 9 Apr „00 Spin Off 19 Jun‟10
4,6
3,9
2010
2009
2,6
Des’09
2,1
Okt ‘10
1,6
Apr ‘10
Perbandingan Aset BUS yang berkorelasi dengan masa operasional
0,9
Apr ‘10
UUS sejak 15 Apr „00 Spin Off 20 Mei‟10 UUS sejak 27 Okt ‟08 Spin Off 10 Jul ‟09
Sumber : Laporan Publikasi Bank BI
11
Lanskap Bank Umum Syariah di Indonesia Perbandingan Pembiayaan dan DPK BUS yang berkorelasi dengan masa operasional
12
Penghargaan
Sangat Bagus
Kinerja Keuangan 2011 Infobank Rating 120 Bank Juli 2012
Sangat Bagus
Kinerja Keuangan 2011 Infobank Sharia Award Oktober 2012
2012 Sangat Bagus
Kinerja Keuangan 2012 Infobank Rating 120 Bank Juli 2013
Best Performance Banking 2012
Kinerja Keuangan 2011, Kategori Aset s/d 5 T Tempo Perbanas Award, Agustus 2012
2013 Sangat Bagus
Kinerja Keuangan 2012 Infobank Sharia Award November 2013
Best Performance Banking 2013
Kinerja Keuangan 2012, Kategori Bank Syariah Buku 1 Tempo Perbanas Award, Oktober 2013
Best Syariah 2013
Kinerja Keuangan 2012, Kategori Bank Syariah Aset < 10 T Majalah Investor Juli 2013
1313
Operasional Perbankan
2013
2014
2015
2016
Roadmap
Percepatan Pertumbuhan Bisnis Meletakkan fondasi bisnis ritel dan komersial guna peningkatan daya saing di Pengembangan Produk Inovatif dan pasar Brand Image 1. 2.
F O K U S
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Mengoptimalkan low cost funding. Membangun bisnis ritel melalui B2B dan B2C. Meningkatkan pembiayaan komersial sesuai potensi daerah. Mengembangkan jaringan kantor di beberapa Propinsi. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk (PaninBank). Membangun sistem direct sales/telemarketing. Memperkuat fungsi pengelolaan risiko. Mengembangkan infrastruktur: operations & IT.
1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan kerjasama B2B dan mengembangkan B2C. Meningkatkan ekspansi jaringan kantor. Menjalankan innovative bundled solutions product kepada segmen usaha ritel dan komersial. Refresh brand image. Mengembangkan pengelolaan risiko secara terintegrasi.
Fokus & Strategi Usaha Perbankan
15 15
Pendanaan
Tabungan PaS iB Tabungan Fleksibel iB Tabungan Bisnis iB Tabungan Haji PaS iB Tabungan Umrah PaS iB Tabungan Rencana PaS iB Simpanan Fleximax iB Giro PaS iB Deposito PaS iB
Produk dan Jasa Layanan yang Beragam
Pembiayaan
Pemilikan Rumah (PPR) PaS iB Pemilikan Mobil PaS iB Investasi (PI) PaS iB Modal Kerja (PMK) PaS iB Multi Jasa (PMJ) PaS iB
Jasa Layanan Perbankan Lainnya Save Deposit Box PaS iB
16
16
Jaringan Kantor yang Bertumbuh
KC Medan KC Banjarmasin
KC Makasar
KC Pekan Baru
KC Palembang
KC Lampung
KC Jkt-Slipi KCP Jkt-Sangaji KCP Jkt-Kemang KCP Tangerang KCP Bekasi KCP Jkt-Pemuda KCP Jkt-Kuningan KCP Jkt-Enggano KCP Jkt-Pndk Indah KK Depok
KC Denpasar Bali KC Mataram - Lombok
KC Semarang* KC Bandung
KC Bogor KC Cirebon
KC Yogya KC Solo KC Tegal KC Pekalongan
KC Sby-HRM KC Sby-Ngagel KC Malang KCP Sidoarjo KCP Pasuruan
Beroperasi 2013 = 11 Cabang
Beroperasi 2014 = 20 Cabang
*) KC Semarang akan beroperasi di Desember 2013
1717
Pertumbuhan Pembiayaan Bersih (Rp miliar)
Pertumbuhan Aset (Rp miliar)
2556
3.209 2168 2.607 2.140
1517
1.019
702
459
2010
223
2011
2012
30-Jun-13
Pertumbuhan DPK (Rp miliar)
30-Sep-13 2600
2065
2010
2011
2012
30-Jun-13
30-Sep-13
Komposisi DPK, posisi 30 September 2013 (%)
1627
CASA; 25%
2012
Deposito Individu, 37%
Aset yang Bertumbuh dan Berimbang
Penyaluran pembiayaan didukung dengan efisiensi pendanaan dari pihak ketiga
Deposito Institusi, 38%
556 310
2010
2011
30-Jun-13
30-Sep-13
18 18
(IDRbn)
Komposisi Pembiayaan Bersih (Rp miliar)
(IDRbn) 2,500
2,500
Title: Source:
2,000
2,000
Please fill in the values above to have them entered in your report
Pembiayaan yangTitle: Source AgresifPlease
1,500
1,500
1,000
1,000
500
500 0
Alokasi Pembiayaan (Rp miliar)
0 2010 Murabahah
Pembiayaan Murabahah Mudharabah Musyarakah Jumlah
2011
2012
Mudharabah
Musyarakah
2Q13
�
2010 2011 2012 2Q2013 41 383 770 1240 101 270 517 575 81 49 230 353 223 702 1.517 2.168
2010 Investment
Alokasi Investasi Konsumsi Modal kerja Jumlah
2011 Consumer
2012 Working capital
2Q13
�
2010 2011 2012 2Q2013 181 493 819 16 81 164 485 597 357 539 751 126 223 702 1.517 2.168
• Fokus pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, secara strategis disalurkan melalui kontrak Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah; dimana kontrak Murabahah merupakan komponen terbesar. • Namun demikian, Bank senantiasa dinamis dan tanggap terhadap permintaan nasabah untuk penyaluran pendanaan dalam bentuk Ijarah, Isthisna maupun Qardh sejalan dengan perkembangan usaha perbankan.
1919
Tren dari Non Performing Financing
Kualitas Aset yang Source: • Rasio NPF berada dalam indeks 0,0%, 0,9%, Sangat Please fill in the values to have them entered dan 0,2% masing-masing di above tahun 2010, 2011in your report Baik • Pertumbuhan yang signifikan disertai dengan pengelolaan NPF Title: yang baik.
(%)
(IDRbn) 14
1.0 0.86
12
0.9 0.8
10
dan 2012 dan pada posisi Juni 2013 rasio NPF menjadi 0,6%.
0.7 0.56
8
0.6
• Indeks ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri yang berada pada kisaran 3,0%, 2,5%, 2,2% dan 2,6%.
0.5
6
0.4
4
0.3
0.19
0.2
2
0.1
0
2011
2012 NPF (LHS)
0.0
2Q13 NPF (RHS)
�
Perbandingan NPF atas beberapa Bank yang tercatat di BEI (%) 5 4 3 2 1 0
BBCA
PBS
BNII
BBRI
BMRI
Comm banks
BDMN
BNGA
BBNI
BJBR
BBKP
Syariah banks
BBTN
20 20
Komitmen Sosial
Yatim dan Dhuafa
Acara Keagamaan Pendidikan
21 21
Kinerja Keuangan
Murabahah merupakan komponen aset terbesar
Pertumbuhan Neraca Bank (Rp miliar)
1% 1% 3.209
2.140
5%
2.676
2.607
10%
Placements in BI
13%
Murabahah receivables
2.086
Mudharabah financing
1.649
Musyarakah financing
1.019 162
11
151
2009
22%
564455
459 315 144
Kinerja Keuangan yang Sehat
522
491
48%
532
Sukuk investments Fixed assets Other asset
2010
2011
Assets
2012
Liability
30-Jun-13
30-Sep-13
Equity
Komposisi Pendapatan Bank
Pendapatan dan Laba Bersih (Rp miliar) 146,35
9%
113,47 11%
70,32 21,37 2010
(6,91)
55,33 37,10 14,74
10,90 2011
2012 Pendapatan
30-Jun-12
53%
31,73 27% 30-Jun-13
Murabahah Mudharabah Musyarakah Others
Laba bersih
2323
55%
Rasio Keuangan Bank
NIM
CAR 62%
7,0%
6,7%
6,2%
5,3%
32% 23%
2010
2011
2012
Juni 2013
2010
2011
ROE
2012
Juni 2013
ROA 8,2%
3,5% 7,4% 2,1%
1,9%
3,3% 2010 2010 -4,5%
2011
2012
2011
2012
Juni 2013
Juni 2013 -3,6%
24 24
Rasio Keuangan Bank
NPF BOPO 178%
69%
69% 48%
0,00%
0,69%
0,19%
0,47%
2010
2011
2012
Juni 2013
182.31%
2010
2012
Juni 2013
COST TO REVENUE
74.30% 50.76%
2010
2011
2011
2012
64.34%
Jun-13
25 25
Struktur Penawaran
Penawaran Umum Saham Perdana Emiten
PT Bank Panin Syariah Tbk.
Jumlah Penawaran Saham
Sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 saham baru atau 50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Bank setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham
Penawaran Waran
Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.000.000.000 Waran Seri I
Jenis Penawaran
Penawaran Domestik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulation
Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan, serta sekitar 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan.
Fitur Penawaran Tambahan
Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation, ESA) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan
Bursa Efek Pencatatan
Bursa Efek Indonesia
Kebijakan Dividen
Pembagian dividen sebanyak-banyaknya sebesar: • 10% apabila NPAT mulai dari Rp150 milyar - Rp 200 milyar • 15% apabila NPAT lebih dari Rp 200 milyar
Struktur Penawaran
27 27
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal Penjamin Pelaksana Emisi
Akuntan Publik
Osman Bing Satrio & Eny (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Konsultan Hukum
Lasutlay & Pane
Notaris
Fathiah Helmi SH.
Biro Administrasi Efek
PT Blue Chip Mulia
Struktur Penawaran
Indikasi Jadwal Masa Penawaran Awal
2 – 13 Desember 2013
Distribusi Saham
13 Januari 2014
Penetapan Harga
13 Desember 2013
Tanggal Pencatatan
14 Januari 2014
Pernyataan Efektif
30 Desember 2013
Masa Perdagangan Waran
14 Januari 2014 – 13 Januari 2017
Masa Penawaran Umum
2 – 8 Januari 2014
Masa Pelaksanaan Waran
14 Januari 2014 – 13 Januari 2017
28 28
RENTANG HARGA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA
Rp _______________
sampai dengan
Harga Penawaran
Rp _______________
per lembar saham
29
Pertimbangan Investasi
1 2 3 4
5
Pertumbuhan potensial atas market perbankan Syariah Indonesia
Tesis Investasi
Dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha Syariah Kinerja keuangan yang bertumbuh dan kualitas aset perbankan yang sehat Ragam produk dan jasa pelayanan keuangan Syariah yang beragam, termasuk potensi dari pelayanan Tabungan Perjalanan Haji Dukungan dari Grup Usaha Panin berupa penyertaan modal, ekspertis dan network channeling sebagai salah satu penyedia jasa keuangan terbesar di Indonesia
31
Lampiran
Assets
Posisi Keuangan (Rp 1,000)
30-Jun-13
31-Des-12
31-Des-11
31-Des-10
3,701,078 253,790,370 192,044 137,927,760 1,239,628,700 575,072,079 353,159,879 4,642,585 24,610,196 1,024,324 1,125,208 12,278,353 2,607,152,576
2,562,029 420,123,793 55,691 24,750,000 138,573,758 770,027,227 517,354,418 229,960,632 2,109,395 24,760,941 773,770 1,255,385 8,175,065 2,140,482,104
2,005,426 94,198,443 178,404 49,500,000 133,723,378 383,523,736 269,582,633 48,662,969 2,304,851 24,446,281 1,297,051 9,257,950 1,018,681,122
1,461,936 79,140,445 161,914 59,400,000 59,213,469 41,088,086 100,792,296 81,044,446 2,170,293 26,423,828 4,807,855 3,297,282 459,001,850
1,091,502
668,512
868,145
142,178
4,066,199 481,323,185 4,972,412 6,408,615 3,921,343 501,783,256
4,328,688 187,498,777 9,671,623 4,838,457 2,236,704 209,242,761
1,783,669 19,924,957 1,058,563 3,584,740 1,064,278 28,284,352
1,178,807 15,335,161 407,013 2,440,197 798,855 20,302,211
250,199,940
220,486,701
127,405
500,000
Bukan Bank
1,283,575,850
1,036,089,660
400,705,179
294,531,746
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
50,000,000 1,583,775,790
183,000,000 1,439,576,361
135,000,000 535,832,584
295,031,746
500,000,000 21,593,530 521,593,530
449,516,750 2,741,419 39,404,813 491,662,982
449,516,750 2,741,419 2,306,017 454,564,186
149,520,000 2,741,419 (8,593,526) 143,667,893
2,607,152,576
2,140,768,865
1,018,681,122
459,001,850
Kas Penempatan Pada Bank Indonesia Giro Pada Bank Lain - Bersih Penempatan pada Bank - Bersih Investasi pada sukuk - Bersih Piutang Murabahah - Bersih Pembiayaan Mudharabah - Bersih Pembiayaan Musyarakah - Bersih Biaya Dibayar Dimuka Aset Tetap - Bersih Aset Pajak Tangguhan - Bersih Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain
Total assets Liabilities
Liabilitas Segera Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan Simpanan Hutang Pajak Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Liabilitas Lain-lain
Total Liabilitas
Dana syirkah temporer
Bank
Total Dana syirkah temporer Equitas Modal Saham Tambahan Modal Disetor Saldo Laba
Total Equitas
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas
Laporan Posisi Keuangan
33
Laba / Rugi (Rp 1,000) Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Pendapatan Usaha Lainnya Beban Kerugian Penurunan Nilai Beban Usaha Lainnya Laba (Rugi) Usaha Pendapatan (beban) non usaha Manfaat (Beban) Pajak Laba (Rugi) Bersih
30-Jun-13 (6 bulan) 113,468,009 52,592,081 3,454,884 8,493,321 33,199,989 22,637,502 73,869 (5,780,823) 16,930,548
30-Jun-12 (6 bulan) 55,327,108
31-Des-12 146,346,178
18,143,649 57,585,039 1,909,670 5,759,696 1,292,584 4,700,008 18,102,377 40,381,847 19,698,168 49,438,980 (25,734) 133,001 (4,934,424) (12,473,185) 14,738,010 37,098,796
31-Des-11 70,321,599
31-Des-10 21,372,008
Laporan Laba / Rugi
27,026,408 9,299,582 4,005,360 1,545,572 2,124,610 1,903,286 30,654,732 22,352,079 14,521,209 (10,637,367) 111,100 448,784 (3,732,766) 3,282,459 10,899,543 (6,906,124)
34
Arus Kas Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih (yang digunakan untuk) dari aktivitas operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Penambahan modal disetor Peningkatan (Penurunan) Arus Kas
30-Jun-13
31-Des-12
31-Des-11
31-Des-10
(201,959)
30,122
248,958
(219,227)
(1,099)
(6,827)
52,401
(75,152)
13,000 (190,058)
23,295
301,359
299,997 5,618
Laporan Arus Kas
35
35
Komite Audit DPS
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
Struktur Organisasi
Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi & Nominasi
DIREKTUR BISNIS
DIREKTUR OPERASI
DIREKTUR KEPATUHAN
GM Bisnis
GM Operasi
Manajemen Risiko
SKAI
Pembiayaan Komersil
Operasi
Kepatuhan
Personalia
Pembiayaan Konsumer & Usaha Kecil
Keuangan & Pelaporan Pendanaan & Tresuri Support & Pembiayaan Teknologi Informasi
CABANG
36
Jakarta : KCU Slipi Gd. Panin Life Center Lt. Dasar Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Slipi Jakarta Barat – 11420 Ph. 021 – 56956100 Fax. 021 – 56956105 Jakarta Barat : KCP Sangaji Jl. AM Sangaji Raya No. 15 – 17A Jakarta Barat Ph. 021 – 63867616 Fax. 021 – 63867615 Jakarta Selatan : KCP Kemang Jl. Kemang Raya No. 112A Jakarta Selatan Ph. 021 – 7180360 Fax. 021 – 7180359 Tangerang : KCP Tangerang Jl. Merdeka No. 140 Tangerang – Banten Ph. 021 – 5526909 Fax. 021 – 5526989 Bandung : KCU Asia Afrika Jl. Asia Afrika No 66 - 70 Bandung – Jawa Barat Ph. 022 – 4267266 Fax. 022 – 4267267
Surabaya : KCU HR Muhammad Ruko HR Muhammad Square Blok C.19 – 20 & Blok C.29 – 30, Surabaya – Jawa Timur Ph. 031 – 738 6388 Fax. 031 – 732 8299
Bekasi : KCP Bekasi Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. KH. Noer Ali, Bekasi – Jawa Barat Ph. 021 – 8896 7366 Fax 021 – 8896 7363
Jaringan Kantor
Surabaya : KCU Ngagel Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya – Jawa Timur Ph. 031 – 504 8343 Fax. 031 – 504 8341 Malang : KCU Malang Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7 Malang – Jawa Timur Ph. 0341 – 361 383 Fax. 0341 – 361 861 Sidoarjo : KCP Sidoarjo Ruko Graha Mutiara Delta Jl. Diponegoro A - 6 Sidoarjo – Jawa Timur Ph. 031 – 896 2828 Fax. 031 – 895 8739
KCU : Kantor Cabang Utama KCP : Kantor Cabang Pembantu
37
37
Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center, 3rd Floor Jl. Letjend S. Parman Kav 91, Slipi Jakarta Barat 11420 Indonesia
Terima Kasih www.paninbanksyariah.co.id
The information that follows is a presentation of general background information about PT Bank Panin Syariah Tbk. (the “Bank”) prepared by the Bank as of 2 December 2013. The information contained in this presentation shall be treated as strictly confidential.
This presentation has been prepared for information purposes only. This presentation does not constitute as prospectus or other offering memorandum in whole or in part. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the press or other media or reproduced or redistributed in the whole or in part in any form at any time. Any recipient of this presentation and its directors, officers, employees, agents and affiliates must hold this presentation and any information provided in connection with this presentation in strict confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose to any other person, or refer to them publicly, in whole or in part.
Important Disclaimer
The information contained in this presentation is not intended for potential investors and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the United States, Indonesia or any other jurisdiction, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Certain statements in this document may constitute “forward-looking statements”, including statements regarding the Company’s expectations and projections for future operating performance and business prospects. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Bank’s present and future business strategies and the environment in which the Bank will operate in the future. Such forward-looking statements speak only as of the date on which they are made. Accordingly, the Bank expressly disclaims any obligation to update or revise any forward looking statement contained herein to reflect any change in the Bank’s expectations with regard to new information, future events or other circumstances. The Bank does not make any representation, warranty or prediction that the results anticipated by such forward looking statements will be achieved, and such forward looking statements represent, in each case, only on of many possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard scenario. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions in this presentation, nor is it intended to be a complete statement or summary of the resources markets or developments referred to in this presentation. Accordingly, none of the Bank or any of its agents or advisers, or any of their respective affiliates, advisers or representatives, undertake to update or revise any information, including forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise and none of them shall have any liability (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. By accepting delivery of all or part of this presentation, the recipient agrees to maintain absolute confidentiality regarding the information disclosed in this presentation and to be bound by the statements, restrictions and limitations set forth herein and agrees to keep confidential the existence and scope of this presentation and of all conversations. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities law.
39 39
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. BANK PANIN SYARIAH TBK
▭ Lokasi
:
▭ Sejarah Singkat Perusahaan
:
▭ Visi & Misi
:
▭ Kegiatan Usaha Perseroan
:
▭ Produk dan Layanan
:
▭ Pemegang Saham Sebelum
:
Kantor Pusat : Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 - Jakarta Barat 11420 - Indonesia Telepon: (021) 56956100; Faksimili: (021) 56956105 Email:
[email protected] Website: www.paninbanksyariah.co.id 2008 PT Bank Panin Tbk. mengakuisisi PT Bank Harfa. 2009 PT Bank Harfa diubah bentuk menjadi Bank Syariah diikuti dengan perubahan nama menjadi PT Bank Panin Syariah. 2013 Penawaran Umum Saham, Jumlah aset mencapai Rp 3,2 Trilyun per Sep’13 didukung oleh 10 jaringan kantor cabang (KCU & KCP). Mewujudkan layanan keuangan Syariah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab. Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai dengan kebutuhan nasabah. Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan professional dengan seluruh stakeholder. Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan Bank yang sehat. Kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-2 investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain: Produk Simpanan 1. Tabungan Pas iB 2. Tabungan Bisnis PaS iB 3. Tabungan Fleksibel 4. Tabungan Rencana iB 5. Tabungan Haji iB 6. Tabungan Umrah iB 7. Simpanan Fleximax iB 8. Deposito Pas iB 9. Rekening Giro Pas iB Produk Pembiayaan 1. Pembiayaan Modal Kerja PaS iB 2. Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB 3. Pembiayaan Investasi PaS iB 4. Pembiayaan Multi Jasa PaS iB 5. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 99,99904 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,000096 % Masyarakat : -
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
Jumlah Modal Ditempatkan dan
:
5.000.000.000 saham
100,00000 %
Disetor Penuh
1
Jumlah Saham dalam Portepel ▭ Pemegang Saham Setelah
:
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
▭ Pemegang Saham Sebelum
Masyarakat
15.000.000.000 saham 4.999.951.790 saham 48.210 saham 5.000.000.000
49,99952 % 0,00048 % 50,00000 %
Jumlah Modal Ditempatkan dan
:
Pelaksanaan Waran Seri I (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
▭ Pemegang Saham Setelah
PT Bank Panin Tbk H. Ahmad Hidayat
: : : :
:
Pelaksanaan Waran Seri I (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
▭ Komisaris
:
▭ Dewan Pengawas Syariah
:
▭ Direksi
:
▭ Prospek Usaha
:
▭ Strategi Usaha
:
▭ Strategi Pemasaran
:
: 10.000.000.000 saham 100,00000 % Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel : 10.000.000.000 saham PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 49,99952 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,00048 % Masyarakat : 5.000.000.000 50,00000 % Pemegang Waran Seri I : Jumlah Modal Ditempatkan dan : 10.000.000.000 saham 100,00000 % Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel : 10.000.000.000 saham PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 45,45411 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,00044 % Masyarakat : 5.000.000.000 45,45455 % Pemegang Waran Seri I : 1.000.000.000 9,09091 % Jumlah Modal Ditempatkan dan : 11.000.000.000 saham 100,00000 % Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel : 9.000.000.000 saham Komisaris Utama Independen : Aries Muftie Komisaris : Jasman Ginting Munthe Komisaris Independen : Yumirati Kartina Ketua Pengawas Syariah : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Aminudin Yakub, MA. Direktur Utama : Deny Hendrawati Direktur : Hadi Purnomo Direktur : Tri Bhakti Irianto Direktur : Budi Prakoso Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi yang besar pula untuk menjadi nasabah industri keuangan syariah. Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 6,0% - 6,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang masih solid. Memiliki sumber daya alam yang meimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. Tahun 2013 & 2014 : Mengoptimalkan low cost funding. Membangun bisnis ritel B2B dan B2C. Meningkatkan pembiayaan komersial sesuai potensi daerah. Mengembangkan jaringan kantor di beberapa provinsi. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk (Panin Bank). Membangun sistem direct sales/telemarketing. Memperkuat fungsi pengelolaan risiko. Mengembangkan infrastruktur: operation & IT. Tahun 2015 – 2016 : Meningkatkan kerjasama B2B dan mengembangkan B2C. Meningkatkan ekspansi jaringan kantor. Menjalankan innovative bundled solutions product kepada segmen usaha ritel dan komersial. Refresh barand image. Mengembangkan pengelolaan risiko secara terintegrasi. Pemasaran untuk menghimpun dana masyarakat dilakukan melalui tenaga pemasaran
2
yang tersebar di seluruh kantor Perseroan, dengan memperhatikan beberapa hal berikut: Penghimpunan dana pihak ketiga dari sumber pendanaan ritel. Menjalin dan memperkuat kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin Bank) sebagai upaya memperluas jaringan kantor. Jalinan kerjasama/aliansi juga akan dibina dengan perusahaan anak di lingkup Panin Grup maupun dengan mitra usaha. Meningkatkan ’brand awareness’ Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi, pameran dan event award, serta peningkatan mutu layanan nasabah, antara lain dengan membangun service quality management dan call center. Perluasan jaringan dan aksesbilitas dilakukan melalui pengembangan layanan, melalui produk ATM-Bersama, sms banking. Memperkuat sales force, seperti Direct Sales di perdagangan ritel. Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Penawaran Saham
:
▭ Jumlah Penawaran Waran ▭ Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana
: : :
IPO ▭ Kebijakan Dividen
:
▭ Pencatatan ▭ Perkiraan Jadwal
: :
▭ Lembaga Profesi &
:
Penunjang Pasar Modal
▭ Pertimbangan Investasi
:
Sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atau 50 %dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Bank setelah Penawaran Umum,dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham. Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.000.000.000 Waran Seri I Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham 80 % akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan. 20 % untuk pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan. Pembagian dividen sebanyak-banyaknya sebesar: 10% apabila NPAT mulai dari Rp150 milyar – Rp200 milyar 15% apabila NPAT lebih dari Rp200 milyar PT. Bursa Efek Indonesia Masa Penawaran Awal : 2 – 13 Desember 2013 Penetapan Harga : 13 Desember 2013 Efektif dari OJK : 30 Desember 2013 Masa Penawaran Umum : 2 – 8 Januari 2014 Penjatahan : 10 Jan 2014 Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Januari 2014 Saham (Refund) Distribusi Saham Secara Elektronik : 13 Januari 2014 Tanggal Pencatatan Saham dan Waran : 14 Januari 2014 Seri I Pada Bursa Efek Indonesia Periode Perdagangan Waran Seri I di : 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017 Pasar Reguler & Negosiasi Periode Perdagangan Waran Seri I di : 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017 Pasar Tunai Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 14 Juli 2014 – 13 Jan 2017 Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 13 Jan 2017 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Evergreen Capital PT. RHB OSK Securities Indonesia Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Eny Konsultan Hukum : LasutLay & Pane Notaris : Fathiah Helmi, S.H Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Blue Chip Mulia Kustodian : KSEI Pertumbuhan potensial atas market perbankan Syariah Indonesia. Dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha Syariah. Kinerja keuangan yang bertumbuh dan kualitas aset perbankan yang sehat. Ragam produk dan jasa pelayanan keuangan Syariah yang beragam, termasuk potensi dari pelayanan Tabungan Perjalanan Haji. Dukungan dari Grup Usaha Panin berupa penyertaan modal, ekspertis dan network channeling sebagai penyedia salah satu jasa keuangan terbesar di Indonesia.
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
6
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
7
APLIKASI BOOKBUILDING ▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 5 Desember s/d 12 Desember 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham
PT. BANK PANIN SYARIAH TBK.
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 12 Desember 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 1.000.000 saham atau 2.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir )
2. 3.
Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2014 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 1.000.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah : meterai Rp.6.000,-
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
