Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ =============================== Sehubungan dengan rencana PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. tersebut. Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM & PE) tanggal 19 Desember 2013 Formulir Aplikasi Bookbuilding
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l dapat kami sampaikan sbb. : • •
•
• • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 19 Desember 2013 s/d 27 Desember 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : Maksimum 402.781.000 saham atau 29 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dengan nilai nominal Rp.100,setiap saham, terdiri dari 138.900.000 saham baru dan 263.881.000 saham milik PT. Griyainsani Cakrasadaya selaku Pemegang Saham. Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 402.781.000 Waran Seri I atau 32,22 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dengan perbandingan 1 : 1 Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 240,- s/d Rp. 280,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : 3 - 9 Januari 2014 Listing di BEI : 16 Januari 2014
Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •
• • • • •
• • •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 27 Desember 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phill ip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148
Materi Presentasi
Due Diligence Meeting & Public Expose
Penawaran Umum Saham Perdana
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk 19 Desember 2013
Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta Penjamin Pelaksana Emisi Efek
AGENDA I.
Profil Perseroan
II. Kegiatan Usaha Perseroan III. Ikhtisar Keuangan IV. Rencana Penawaran Umum V. Pertimbangan Investasi
I PROFIL PERSEROAN
Riwayat Singkat Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan terbuka (Go Public) Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar
2013 2012
Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH) 2010
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar 2009
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar 2004 1991
1985
1956
2005
Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama menjadi PT Asuransi Mitra Maparya Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,menjadi Rp. 1,5 milyar
Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)
Visi, Misi & Core Value Visi Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis dan karyawan.
Misi Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan perlindungan asuransi bagi pelanggan.
Manajemen Perseroan Dewan Komisaris
Komisaris Independen
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Bacelius Ruru
Johannes Setijono
Hendra Sudjaka
Direksi
Direktur (tidak terafiliasi)
Presiden Direktur
Direktur
Rinawati
Jozef D. Angkasa
Kuswantara Kohar
Struktur Pemegang Saham (sebelum Penawaran Saham Perdana)
PT GRIYAINSANI CAKRASADAYA
PT ARYA MITRA
99,99705%
0,00295%
PERSEROAN
Penghargaan
Penghargaan
Penghargaan
II KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.
Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah.
b.
Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk & Layanan
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Property
Asuransi Pengangkutan Barang
Asuransi Kesehatan
Asuransi Uang
Produk & Layanan - lanjutan
Surety Bond
Asuransi Tanggung Gugat
Asuransi Kebongkaran
Pemasaran Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan pemasarannya, yaitu:
Langsung (Direct):
Tidak Langsung (Indirect):
• Menggunakan tenaga pemasaran sendiri
• Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker • Bekerjasama dengan multi-finance company & perbankan
Jaringan Operasional Kantor Pusat Kantor Cabang
Medan
Kantor Pemasaran Pekanbaru Pontianak Balikpapan Banjarmasin
Palembang Bandar Lampung
Bekasi Bogor
Jakarta
Bandung
Semarang Surabaya Solo Malang
Makassar
Denpasar
Kantor Pusat : Jakarta Utara Kantor Cabang : Medan, Surabaya, Semarang Kantor Pemasaran : Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang, Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*) *) sedang dalam proses
Strategi & Prospek Usaha Mengoptimalkan Product Mix
Menghasilkan keuntungan yang optimal
Pengembangan Pangsa Pasar • Memperluas jaringan pemasaran • Memperbanyak rekanan Financial Company dan Perbankan
Meningkatkan Kualitas Layanan
Meningkatkan Kompetensi: • Komunikasi, Inovasi & Pelayanan • Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten
III IKHTISAR KEUANGAN
Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)
CAGR 23,72%
CAGR 22,30%
Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)
CAGR 25,67%
CAGR 20,68%
Laba-Rugi Perseroan (dalam jutaan rupiah)
Rasio Keuangan Penting Perseroan Rasio Keuangan Penting
Juni 2013
31 Desember 2012
2011
2010
2009
Risk Based Capital (RBC)
161,50%
185,62%
179,88%
203,20%
212,50%
Rasio Lancar
136,16%
144,97%
143,69%
148,87%
151,92%
4,11%
16,57%
15,48%
19,09%
24,57%
0,92%
6,58%
5,50%
6,44%
8,89%
2,43%
17,70%
16,37%
17,35%
22,19%
Laba Tahun BerjalanTerhadap Pendapatan Underwriting - Bersih Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (ROA) Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)
IV STRUKTUR PENAWARAN & INDIKASI JADWAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Penjamin Pelaksana Emisi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang
AKUNTAN PUBLIK
KONSULTAN HUKUM
PENILAI
NOTARIS
BIRO ADMINISTRASI EFEK
KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Makes & Partners KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan
Dr. Irawan Soerodjo, SH PT Adimitra Transferindo
Ringkasan Penawaran Saham - IPO Emiten
Saham Yang Ditawarkan
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 saham yang terdiri dari: • sebanyak-banyaknya sebesar 138.900.000 saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel (saham baru) • sebanyak-banyaknya sebesar 263.881.000 saham biasa atas nama milik PT Griyainsani Cakrasadaya (“GC”)
Saham Yang Dicatatkan
1.388.900.000 saham
Nilai Nominal
Rp. 100,- setiap saham
Kebijakan Deviden
Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih
Pencatatan Saham
Bursa Efek Indonesia
Waran Seri I Emiten
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Jumlah Waran Yang Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 lembar Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik yang berasal dari saham portepel maupun saham divestasi
Rasio Waran Seri I
1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan
Rp [
Nilai Waran Seri I
Rp 100
Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 – 13 Januari 2017
]
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.
Rencana Penggunaan Dana 65%
Perluasan jaringan pemasaran
15%
Peningkatan IT
10%
Peningkatan SDM
10%
Promosi & Marketing
Jadwal IPO - Sementara Aktivitas • Masa Penawaran Awal • Tanggal Efektif • Masa Penawaran
Tanggal 19 – 27 Des 2013 31 Des 2013 3 – 9 Jan 2014
• Tanggal Penjatahan
13 Jan 2014
• Pengembalian Uang Pemesanan
15 Jan 2014
• Distribusi Saham Secara Elektronik
15 Jan 2014
• Pencatatan di BEI
16 Jan 2014
Jadwal Waran Seri I - Sementara Aktivitas
Tanggal
• Perkiraan Tanggal Distribusi Waran
15 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Penjatahan
16 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan :
16 Jan 2014
• Perkiraan Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 - 13 Januari 2017
• Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan •
Pasar Reguler dan Negosiasi
12 Jan 2017
•
Pasar Tunai
12 Jan 2017
• Perkiraan Akhir Masa Berlaku
13 Jan 2017
Kisaran Harga Saham
Rp……….
Rp……….
V PERTIMBANGAN INVESTASI
Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih sangat rendah yaitu 1,7% 1) Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17% dari tahun 2012 2) prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil. 3) Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83 perusahaan , dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100 milyar 4) Manajemen dikelola oleh para profesional yang berpengalaman di bidang perasuransiaan
1) 2) 3) 4)
Data dari Kontan online Data dari AAUI Q3 2013 Fitch Rating Report Nov 2013 Data dari Infobank Riset
Terima Kasih
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Kantor Pusat Gedung Graha Kirana lt.6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta 14350 T 021-6531-1150 F 021-6531-1160
[email protected]
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. ASURANSI MITRA MAPARYA TBK
▭ Lokasi
:
▭ Sejarah Singkat Perusahaan
:
▭ Visi & Misi Perseroan
:
▭ Kegiatan Usaha Perseroan
:
▭ Produk Perseroan
:
Kantor Pusat : Gedung Graha Kirana, Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350 Telepon: (021) 6531-1150; Faksimili: (021) 6531-1160 Website: www.asuransimitra.com Kantor Cabang : 3 Kantor Cabang berlokasi di Surabaya, Semarang, dan Medan 15 Kantor Pemasaran berlokasi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Solo, Malang, Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung 1956 ¾ Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd). 1985 ¾ Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,- menjadi Rp. 1,5 milyar. 1991 ¾ Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama menjadi PT Asuransi Mitra Maparya. 2004 ¾ Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya. 2005 ¾ Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar. 2009 ¾ Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar. 2010 ¾ Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar. ¾ Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH). 2012 ¾ Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar. 2013 ¾ Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar. ¾ Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah. ¾ Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan terbuka (Go Public). Visi : ¾ Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis dan karyawan. Misi : ¾ Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan perlindungan asuransi bagi pelanggan. ¾ Kegiatan usaha utama : Menjalankan usaha-usaha di bidang asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha asuransi kerugian berdasarkan prinsip syariah. ¾ Kegiatan usaha penunjang : Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¾ Asuransi Kendaraan Bermotor ¾ Asuransi Kebakaran ¾ Asuransi Kesehatan ¾ Asuransi Engineering ¾ Asuransi Pengangkutan Barang ¾ Asuransi Lainnya: - Asuransi Kebongkaran - Asuransi Gempa Bumi - Asuransi Kecelakaan Diri - Asuransi Harga Benda Bergerak - Asuransi Pekerja
1
▭ Pemegang Saham
:
Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Pemegang Saham Setelah
:
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Pemegang Saham Setelah
:
Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi jual beli Saham sebagai pelaksanaan hak opsi oleh MIS (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Komisaris
:
▭ Direksi
:
▭ Strategi Usaha
:
- Asuransi Kewajiban - Asuransi Tanggung Gugat Produk - Asuransi Tanggung Gugat Publik - Asuransi Profesi - Asuransi Tanggung Gugat Majikan - Asuransi Jaminan Pemilik Proyek - Asuransi Konstruksi - Money Insurance - Asuransi Alat Berat PT Griyainsani Cakrasadaya PT Arya Mitra Masyarakat
: : :
1.249.963.125 saham 36.875 saham -
99,99705 % 0,00295 % -
Jlh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel
: :
1.250.000.000 saham 3.750.000.000 saham
100 %
PT Griyainsani Cakrasadaya PT Arya Mitra Masyarakat Jlh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel PT Griyainsani Cakrasadaya PT Arya Mitra PT Mega Inti Supra Masyarakat
: : : : : : : : :
986.082.125 saham 36.875 saham 402.781.000 saham 1.388.900.000 saham 3.611.100.000 saham 277.780.000 saham 708.339.000 saham 805.562.000 saham
70,997 % 0,003 % 29,000 % 100 %
Jlh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel
: :
1.791.681.000 saham 3.208.319.000 saham
100 %
¾ ¾
▭ Strategi Pemasaran
:
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
▭ Pertimbangan Investasi
:
¾ ¾ ¾ ¾
15,504 % 39,535 % 44,961 %
Presiden Komisaris : Johannes Setijono Komisaris Independen : Hendra Sudjaka Komisaris Independen : Bacelius Ruru Presiden Direktur : Jozef Darmawan Angkasa Direktur : Kuswantara Kohar Direktur Tidak Terafiliasi : Rinawati Meningkatkan Kompetensi, melalui : - Komunikasi, Inovasi dan Pelayanan - Pembinaan Sumber Daya Manusia: Profesional, Integritas, Kompeten Pengembangan Pangsa Pasar : - Memperluas jaringan pemasaran - Memperbanyak rekanan Financial Company dan Perbankan Meningkatkan Kualitas Layanan Mengoptimalkan Product Mix Menghasilkan Keuntungan yang Optimal Langsung (Direct): - Menggunakan tenaga pemasaran sendiri Tidak Langsung (Indirect): - Bekerjasama dengan Agen-Agen dan Broker - Bekerjasama dengan multi-finance company & perbankan Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih sangat rendah yaitu 1,7 %. Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18,17% dari tahun 2012. prospek peringkat untuk sector asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia pada tahun 2014 adalah stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil. Persyaratan modal Rp. 100 milyar di tahun 2014, jumlah pemain Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83 perusahaan, dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp. 100 milyar.
2
¾ Manajemen dikelola oleh para profesional yang berpengalaman di bidang perasuransiaan. Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Penawaran Saham
:
▭ Jumlah Penawaran Waran
:
Seri I
▭ Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana
: :
▭ Kebijakan Dividen ▭ Pencatatan ▭ Perkiraan Jadwal
: : :
▭ Lembaga Profesi &
:
IPO
Penunjang Pasar Modal
Sebanyak-banyaknya 402.781.000 (empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah). Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseoan juga menerbitkan sebanyakbanyaknya 402.781.000 (empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya sebesar 32,22 % (tiga puluh dua koma dua puluh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) dan dengan perbandingan 1:1 Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 240,- s/d Rp. 280,- setiap saham ¾ Sekitar 65 % untuk perluasan jaringan pemasaran, diantaranya dengan membuka kantor cabang atau perwakilan di beberapa daerah; ¾ Sekitar 15 % untuk peningkatan teknologi komunikasi informasi diantaranya dengan pembaharuan unit-unit komputer; ¾ Sekitar 10 % untuk peningkatan kompetensi Perseroan yang salah satunya melalui pembinaan Sumber Daya Manusia; dan ¾ Sekitar 10 % untuk biaya promosi dan marketing. Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih PT. Bursa Efek Indonesia Jadwal Penawaran Umum Sementara Masa Penawaran Awal : 19 – 27 Desember 2013 Tanggal Efektif : 31 Desember 2013 Masa Penawaran Umum : 3 – 9 Januari 2014 Tanggal Penjatahan : 13 Januari 2014 Tanggal Pengembalian Uang : 15 Januari 2014 Pemesanan Saham Tanggal Distribusi Saham & Waran : 15 Januari 2014 Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Saham & : 16 Januari 2014 Waran Seri I di BEI Jadwal Waran Seri I Sementara Perkiraan Tanggal Distribusi Waran : 15 Januari 2014 Perkiraan Tanggal Pencatatan : 16 Januari 2014 Perkiraan Tanggal Awal : 16 Januari 2014 Perdagangan Perkiraan Periode Pelaksanaan : 16 Juli 2014 – 13 Januari 2017 Perkiraan Tanggal Akhir : 9 Januari 2017 Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi Perkiraan Tanggal Akhir : 12 Januari 2017 Perdagangan Pasar Tunai Perkiraan Akhir Masa Berlaku : 13 Januari 2017 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Akuntan Publik : Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (Member of RSM International) Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm Notaris : Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Adimitra Transferindo Perusahaan Penilai : KJPP Benedictus Darmapuspita & Rekan Kustodian : KSEI
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
6
APLIKASI BOOKBUILDING ▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 19 Desember s/d 27 Desember 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 240,- s/d Rp. 280,- setiap saham
PT. ASURANSI MITRA MAPARYA TBK.
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 24 Desember 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir ) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 2014 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 500.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah : meterai Rp.6.000,-
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
