Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Saratoga Investama Sedaya (SIS) Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •

Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Saratoga Investama Sedaya (SIS) Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding

Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. : • • • • •

Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 31 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 430.883.000saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 6.100,- s/d Rp. 7.800,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 18 - 20 Juni 2013 Listing di BEI tanggal 25 Juni 2013

Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •

• • • • • • •

Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 25.000 saham atau 50lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.

Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n

Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : [email protected]

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan

:

PT.  SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (SIS)  TBK. 

▭ Sekilas Tentang Kegiatan

:

Perseroan didirikan tahun 1998 oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan suatu perusahaan investasi aktif, berfokus kepada peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan, tahapan pertumbuhan, dan kondisi khusus. Perseroan telah berinvestasi dalam beberapa sektor penting perekonomian Indonesia, dengan penekanan utama pada sektor sumber daya alam, infrastruktur, produk dan layanan jasa konsumen. Ke depannya Perseroan akan terus berupaya untuk mencari investasi baru pada peluang baru dengan memanfaatkan keahlian dan fokus investasi Perseroan, dan terus mengembangkan investasi yang ada dalam perusahaan berkapitalisasi besar yang terdepan di industri, dan juga perusahaan yang berada dalam tahapan awal pengembangan baik yang telah tercatat di bursa efek ataupun belum. Perseroan memiliki horison investasi yang lebih panjang dari private equity fund pada umumnya, sebagaimana tercermin dari investasi Perseroan yang berada dalam tahapan awal pengembangan namun juga investasi secara jangka panjang pada perusahaanperusahaan operasional dimana Perseroan melakukan penyertaan termasuk Investee Companies, seperti Adaro Energy dan Tower Bersama. Perseroan telah dan akan terus berfokus untuk melakukan investasi pada Investee Companies baik dalam tahapan awal pengembangan atau tahapan pertumbuhan. Perseroan berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham minoritas namun dengan kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengimplementasikan inisiatif yang memberikan nilai tambah, dan juga mendorong serta memantau kinerja keuangan dan operasional. Ciri khas lainnya dari pendekatan investasi Perseroan mencakup penekanan kuat pada kemitraan jangka panjang dan strategi akuisisi yang menambah nilai pada tingkatan Investee Companies. Sejak memulai kegiatan investasi, Perseroan telah berhasil mendiversifikasi basis investasinya, dan per 31 Desember 2012, Perseroan memegang kepemilikan saham dalam 15 Investee Companies. Perseroan terus berupaya membangun investasinya demi mencapai portofolio yang seimbang dengan peluang pertumbuhan dan potensi sinergi. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki total aset dan ekuitas konsolidasian masingmasing sebesar Rp12.911,4miliar dan Rp9.730,3 miliar, dibandingkan dengan sebelumnya per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.403,9 miliar dan Rp7.122,0 miliar, yang mencerminkan peningkatan 37,3% dan 36,6%. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan pendapatan bersih dan laba konsolidasian tahun berjalan masing-masing sebesar Rp2.358,1 miliar dan Rp1.910,9 miliar, yang mencerminkan kenaikan masing-masing sebesar 108,7% dan 151,4% dari tahun sebelumnya. 1. PT. Unitras Pertama 834.557.500 saham (28,84 %) 2. Edwin Soeryadjaya : 771.230.000 saham (26,65 %) 3. Sandiaga Salahuddin Uno 771.230.000 saham (26,65 %) : 4. PT. Saratoga Intiperkasa 20.000 saham (0,00 %) :

Usaha Perseroan

▭ Pemegang Saham Setelah

Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih,Setelah Pelaksanaan Program ESA

:

1

: : : Jumlah : Jumlah Saham Seri B dalam Portepel :

dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP

▭ Pemegang Saham Setelah

5. Masyarakat 6. Program ESA 7. Program MESOP

:

Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih,Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MESOP

▭ Komisaris

▭ Direksi

:

:

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PT. Unitras Pertama Edwin Soeryadjaya Sandiaga Salahuddin Uno PT. Saratoga Intiperkasa Masyarakat Program ESA Program MESOP

834.557.500 : 771.230.000 771.230.000 : 20.000 : 495.515.500 : 21.544.000 : 59.063.000 : Jumlah : 2.953.160.000 Jumlah Saham Seri B dalam Portepel : 6.813.520.000 ƒ Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

:

saham (28,26 %) saham (26,12 %) saham (26,12 %) saham (0,00 %) saham (16,77 %) saham (0,73 %) saham (2,00 %) saham (100,00 %) saham

ƒ Komisaris

: Joyce Soeryadjaya Kerr

ƒ Komisaris

: Indra Cahya Uno

ƒ Komisaris Independen ƒ Komisaris Independen

: Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA : Anangga W. Roosdiono, S.H.

ƒ Presiden Direktur

: Sandiaga Salahuddin Uno

ƒ Direktur

: Husni Heron

ƒ Direktur

: Michael William P. Soeryadjaya : Ngo, Jerry Go

ƒ Direktur Tidak Terafiliasi ▭ Strategi Usaha

495.515.500 saham (17,12 %) 21.544.000 saham (0,74 %) --------------------------------------------2.894.097.000 saham (100,00 %) 6.872.583.000 saham

ƒ Fokus pada usaha inti ƒ Investasi untuk peningkatan kapasitas produksi secara bertahap ƒ Penerapan Sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi

dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) ƒ Strategi Perseroan ke depan yang semakin mantap ▭ Strategi Perseroan

ƒ Mencari Investasi Tambahan yang Memanfaatkan Keunggulan dan Fokus Investasi

Perseroan ƒ Melanjutkan Investasi dan Fokusnya pada Pertumbuhan Perusahaan Portofolio yang Telah ada ƒ Melakukan Pengelolaan Investasi Secara Aktif, Termasuk Merealisasikan Nilai Perusahaan Melalui Pasar Modal atau Penjualan Strategis ▭ Keunggulan Kompetitif

:

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : ƒ Rekam jejak kesuksesan investasi yang unik di Indonesia, yang konsisten menghasilkan imbal hasil atraktif yangmencakup beberapa siklus investasi dan sektor penting dalam perkonomian Indonesia ƒ Kombinasi Investee Companies yang mapan pada berbagai sektor dan tahapan pengembangan, dilengkapi eksposureksklusif terhadap peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan dan pertumbuhan yang dioriginasi melaluijaringan Perseroan yang luas, memberikan investor Perseroan sarana untuk mengakses perusahaan-perusahaantertutup dilengkapi dengan kepemilikan strategis dalam perusahaan-perusahaan publik berkapitalisasi besar

2

ƒ Tim manajemen dengan jaringan bisnis yang luas, disertai kemampuan untuk

mengoriginasi transaksi Perseroanberdasarkan hubungan bisnis yang kuat dan untuk secara berkesinambungan menambah nilai yang nyata bagi semua pemegang saham paska akuisisi ƒ Tata kelola perusahaan dan proses investasi terbaik ƒ Investasi di regional yang memiliki kondisi makroekonomi yang menarik, serta menyediakan investor dengan akseske pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam jangka panjang yang didorong oleh fundamental dan kondisid emografis yang kuat. ▭

Pada saat Prospektus : diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 (dua belas) Entitas Anak, 23 (dua puluh tiga) Entitas Asosiasi dan 9 (sembilan) Instrumen Keuangan, sebagai berikut:

Nama perusahaan

Kegiatan usaha utama

Kepemilikan efektif

Entitas Anak langsung : 1.

PT Saratoga Sentra Business

Investasi

99,9%

2.

PT Nugraha Eka Kencana

Investasi

99,9%

3.

PT Wahana Anugerah Sejahtera

Investasi

99,8%

4.

PT Bumi Hijau Asri

Investasi

99,9%

5.

PT Wana Bhakti Sukses Minteral

Investasi

73,7%

Entitas Anak tidak langsung : 6.

PT Sinar Mentari Prima

FSO

56,9%

7.

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala

Investasi

56,9%

8.

PT Tri Wahana Universal

Investasi

35,0%

9.

PT Interra Indo Resources

Investasi

99,9%

10. PT Sukses Indonesia

Investasi

99,6%

11. PT Satria Sukses Makmur

Persewaan ruang kantor

99,8%

12. PT Sarana Asri

Investasi

59,9%

Entitas Asosiasi Langsung : 13. PT Adaro Strategic

Investasi

25,0%

14. PT Adaro Strategic Lestari

Investasi

29,8%

15. PT Adaro Strategic Investments

Investasi

26,2%

16. PT Adaro Energy Tbk.

Pertambangan dan perdagangan

16,4%

batubara 17. PT Baskhara Utama Sedaya

Investasi

40,0%

18. PT Lintas Marga Sedaya

Infrastruktur jalan tol

18,0%

19. PT Provident Agro Tbk.

Perkebunan kelapa sawit

43,3%

20. PT Mutiara Agam

Perkebunan kelapa sawit

43,3%

21. PT Agro Maju Raya

Perkebunan kelapa sawit

25,0%

22. PT Provident Media

Pencetakan, Penerbitan, dan

39,8%

Perangkat Lunak (software di dalam bangunan) 23. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

Penyedia produk dan layanan

45,5%

otomotif 24. PT Etika Karya Usaha

Real estat/ apartemen

29,4%

25. PT Karunia Barito Sejahtera

Investasi

33,6%

26. PT Anugerah Buminusantara Abadi

Kontraktor pertambangan

33,6%

27. PT Bangun Daya Perkasa

Investasi

50,0%

3

28. PT Tenaga Listrik Gorontalo

Pembangkit tenaga listrik

46,3%

29. PT Saratoga Power

Pembangkit tenaga listrik

24,1%

30. PT Medco Power Indonesia

Pembangkit tenaga listrik

12,3%

31. PT Saratoga Infrastruktur

Jasa Jalan Tol

49,9%

32. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Infrastruktur telekomunikasi

30,2%

33. PT Telenet Internusa

Telekomunikasi

30.5%

34. Seroja Shipping Services Pte. Ltd

Jasa angkutan laut

23,3%

35. Trans LK Maritime Singapore

Investasi

23,3%

36. Seroja Investment Limited

Jasa angkutan laut

23,3%

Instrumen Keuangan Langsung : 37. Sumatra Copper and Gold plc

Pertambangan polimetal

38. Sihayo Gold Limited

Pertambangan emas

39. Interra Resources Limited

Pertambangan minyak dan gas

40. Finders Resources Limited

Pertambangan polimetal

13,0% 12 9,4% 17,9% 2,2%

Instrumen Keuangan Tidak Langsung :

▭ Investasi Perseroan di

41. PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa

Investasi

19,7%

42. PT Laju Kencana Murni

Investasi

19,9%

43. PT DBS Vickers Securities Indonesia

PPE & PEE

44. PT Pulau Seroja Jaya

Jasa angkutan laut

:

1,0% 20,9% %-se

Perusahaan Lain

Nama Perusahaan

Bidang Kegiatan

Kepemilikan Perseroan

ƒ PT Adaro Energy Tbk

Energi / Pertambangan Batubara

16,4

ƒ PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Infrastruktur Telekomunikasi

30,2

ƒ PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Produk & Layanan Jasa Konsumen

50,0

ƒ PT Provident Agro Tbk

Perkebunan Kelapa Sawit/ Minyak

43,3

Sawit

▭ Pertimbangan Investasi

:

ƒ Interra Resources Limited

Pertambangan / Minyak dan Gas

17,9

ƒ Seroja Investment Limited

Jasa Angkutan Laut

23,3

ƒ Sihayo Gold Limited

Pertambangan / Emas

ƒ Sumatra Copper and Gold plc

Pertambangan / Polimetal

13,0

ƒ Finders Resources Limited

Pertambangan / Polimetal

2,2

9,4

ƒ PT Medco Power Indonesia

Pembangkit Tenaga Listrik

12,3

ƒ PT Tri Wahana Universal

Penyulingan Minyak

35,0

ƒ PT Lintas Marga Sedaya

Infrastuktur Jalan Tol

18,0

ƒ PT Agro Maju Raya

Perkebunan / Minyak Sawit

25,0

ƒ PT Tenaga Listrik Gorontalo

Pembangkit Tenaga Listrik

46,3

ƒ PT Etika Karya Usaha Real

Estat Hunian

29,4

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Perusahaan investasi aktif terkemuka di Indonesia Fokus pada PERTUMBUHAN, KEKUATAN dan REPUTASI Mitra pilihan bagi investor baik domestik ataupun internasional Akses terhadap perekonomian Indonesia Perusahaan berkapitalisasi besar yang tercatat yang memberikan potensi pertumbuhan kuat untuk memitigasi risiko penurunan nilai portofolio Akses khusus Perseroan investasi dalam tahapan awal pengembangan dengan

4

ƒ ƒ

potensi kenaikan yang tinggi Rekam jejak yang terbukti dari manajemen aktif dalam merealisasikan nilai Tata kelola perusahaan yang baik.

ƒ Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

:

Ditawarkan

Sebanyak-banyaknya sebesar 430.883.000 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu) Saham Baru

▭ Kisaran Harga Penawaran

:

Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 6.100,- s/d Rp. 7.800,- setiap saham

▭ Rencana Penggunaan Dana

:

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biayabiaya emisi saham, akan dipergunakan sebagai berikut : ƒ Sekitar USD50 juta atau setara Rp.483,5 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Entitas Anak, PTSaratoga Sentra Business (“SSB”) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 12 Januari 2012 dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta; ƒ Sekitar Rp.359,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang lain-lain Perseroan yang akan timbul kepada PT Rasi Unggul Bestari sehubungan akuisisi saham tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (“MPM”); ƒ Sisanya akan digunakan Perseroan untuk mendanai kegiatan investasi terutama dalam tiga sektor investasi kunci yaitu sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen, termasuk USD8,3 juta sebagai pinjaman mezzanine kepada PT Lintas Marga Sedaya (“LMS”) melalui PT Bhaskara Utama Sedaya yang diperkirakan akan dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2013.

: :

PT. Bursa Efek Indonesia ƒ Bookbuilding (Penawaran Awal)

: 29 Mei - 6 Juni 2013

ƒ Pernyataan Efektif dari OJK

: 14 Juni 2013

ƒ Penawaran Umum ƒ Penjatahan

: 18 - 20 Juni 2013 : 21 Juni 2013

ƒ Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)

: 24 Juni 2013

ƒ Distribusi Saham secara elektronik

: 24 Juni 2013

ƒ Pencatatan Saham di BEI

: 25 Juni 2013

ƒ Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: ƒ

IPO

▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal

▭ Lembaga Profesi &

:

Penunjang Pasar Modal

ƒ ƒ

PT. Deutsche Securities Indonesia PT. Indo Premier Securities PT. UBS Securities Indonesia

ƒ Akuntan Publik

: Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited)

ƒ Konsultan Hukum

: Assegaf Hamzah & Partners

ƒ Notaris

: Kantor Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.

ƒ Biro Administrasi Efek (BAE) ƒ Perusahaan Penilai

: PT. Datindo Entrycom : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan Rasuna Office : KSEI

ƒ Kustodian

5

▭

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

6

7

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

8

APLIKASI BOOKBUILDING PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA (SIS) TBK.

▪

Nama Saham / Emiten

:

▪ ▪

Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran

: 31 Mei s/d 5 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 6.100,- s/d Rp. 7.800,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.

Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 25.000 saham atau 50 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email [email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪

Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email

▪

Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

: : : : :

Kode :

Harga (Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 25.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan