Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan kembalinya rencana PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. : • • • • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 3 Juni 2013 s/d 10 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 770.000.000 saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 360,- s/d Rp. 480,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 27 Juni s/d 1 Juli 2013 Listing di BEI tanggal 8 Juli 2013
Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : •
• •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 10 Juni 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 400.000 saham atau 800 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email :
[email protected]
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. BANK MASPION INDONESIA TBK.
▭ Tahun Berdiri
:
1989
▭ Bidang / Kegiatan Usaha
:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrument-instrumen yang aman dan menguntungkan
▭ Produk Simpanan
:
Giro (Rupiah, USD, Bisnis) Tabungan (Arthamas, Emas, Cerdas, Karya) Kartu ATM dan Kartu Debet yang dapat digunakan bertransaksi di lebih dari 39.000
ATM dan lebih dari 140.000 mesin EDC di seluruh Indonesia dan tergabung dalam Jaringan PRIMA ▭ Produk Pinjaman
:
Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumtif Trade Finance Bank Garansi Auto Save Multiple Transfer Payment Point Save Deposit Box Information Service Assistant (ISA) Call
▭ Pemegang Saham Sebelum
:
PT. Alim Investindo
:
2.606.897.500 saham
(84,61 %)
Penawaran Umum (Saham
PT. Guna Investindo
:
260.275.000 saham
(8,46 %)
Biasa Atas Nama dengan
Angkasa Rachmawati
:
46.539.620 saham
(1,51 %)
Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
Alim Markus
:
38.802.600 saham
(1,26 %)
Alim Mulia Sastra
:
31.065.580 saham
(1,01 %)
Alim Satria
:
31.065.580 saham
(1,01 %)
Alim Prakasa
:
31.065.580 saham
(1,01 %)
Gunardi
:
19.414.500 saham
(0,63 %)
Alim Puspita
:
15.474.040 saham
(0,50 %)
Masyarakat
:
------------------------------------------------
Jumlah :
3.081.000.000 saham (100,00 %)
Jumlah Saham dalam Portepel : ▭ Pemegang Saham Setelah
:
PT. Alim Investindo
:
8.919.000.000 saham 2.606.897.500 saham
(67,69 %)
1
Penawaran Umum (Saham
PT. Guna Investindo
:
260.275.000 saham
(6,77 %)
Biasa Atas Nama dengan
Angkasa Rachmawati
:
46.539.620 saham
(1,21 %)
Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
Alim Markus
:
38.802.600 saham
(1,01 %)
Alim Mulia Sastra
:
31.065.580 saham
(0,81 %)
Alim Satria
:
31.065.580 saham
(0,81 %)
Alim Prakasa
:
31.065.580 saham
(0,81 %)
Gunardi
:
19.414.500 saham
(0,50 %)
Alim Puspita
:
15.474.040 saham
(0,40 %)
Masyarakat
:
770.000.000 saham (19,99 %)
Jumlah :
3.461.000.000 saham (100,00 %)
Jumlah Saham dalam Portepel : ▭ Komisaris
▭ Direksi
:
:
8.149.000.000 saham
Komisaris Utama (Independen)
: Henry Kaunang
Komisaris
: Koesparmono Irsan
Komisaris Independen
: Muhammad Pujiono Santoso
Direktur Utama
: Herman Halim
Direktur
: Sri Redjeki
Direktur
: Yunita Wanda, Wong
Direktur Kepatuhan/Tidak
: Iis Herijati
Terafiliasi ▭ Jaringan Layanan
:
Perseroan saat ini memiliki Jaringan sbb. : 1 Kantor Pusat berkedudukan di Surabaya 11 Kantor Cabang Utama di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto,
Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar dan Palembang 27 Kantor Cabang Pembantu 11 Kantor Kas 46 ATM Didukung oleh lebih dari 50.000 ATM dan 200.000 EDC yang tergabung dalam
Jaringan PRIMA.. ▭ Strategi Usaha
:
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menetapkan Strategi Usaha sbb. : Fokus pada pengembangan retail business,
khususnya sektor perdagangan dan
industri yang merupakan sasaran pasar Perseroan Penerapan konsep branchless banking melalui peluncuran internet dan mobile
banking serta kiosk yaitu self service terminal yang memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi non tunai Melakukan diversifikasi dan pengembangan produk, dengan melakukan repackaging
terhadap existing product maupun peluncuran produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan fee based income melalui kerja-sama dengan perusahaan asuransi
(bancassurance) serta meningkatkan revenue engine yang telah ada antara lain trade finance dan transaksi valuta asing
2
Memperluas jangkauan pelayanan Bank di daerah-daerah yang merupakan sasaran
pasar serta mengoptimalkan kapabilitas cabang yang telah adaMemperbanyak electronic channel dengan rencana peluncuran internet dan mobile banking Pembinaan seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan layanan prima kepada
Nasabah ▭ Keunggulan Kompetitif
:
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Memiliki basis Nasabah yang loyal Memiliki aset yang berkualitas Memiliki saluran distribusi yang komprehensif Tim Manajemen yang berpengalaman.
▭ Kebijakan Dividen
:
Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas antara 5 % hingga maksimum sebesar 50 % dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan yang diaudit, dimulai untu tahun buku 2012 dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangklutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang
:
Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya 770.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 19,99 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum
▭ Kisaran Harga Penawaran
:
Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.360,- s/d Rp.480,- setiap saham
▭ Rencana Penggunaan Dana
:
Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan
IPO
digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha
▭ Listing
:
PT. Bursa Efek Indonesia
▭ Perkiraan Jadwal
:
Bookbuilding (Penawaran Awal)
: 24 Mei - 11 Juni 2013
Pernyataan Efektif
: 25 Juni 2013
Penawaran Umum
: 27 Juni - 1 Juli 2013
Penjatahan
: 3 Juli 2013
Pengembalian Uang Pemesanan
: 5 Juli 2013
(Refund)
▭ Lembaga Profesi &
Penunjang Pasar Modal
:
Distribusi Saham secara elektronik
: 5 Juli 2013
Pencatatan Saham di BEI
: 8 Juli 2013
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
: PT. Makinta Securities
Akuntan Publik
: Purwantono, Suherman & Surja
Konsultan Hukum
: SSU & Partners
Notaris
: Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi
Biro Administrasi Efek (BAE)
: PT. Adimitra Transferindo
Perusahaan Penilai
: Hari Utomo dan Rekan
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
6
7
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
8
9
APLIKASI BOOKBUILDING ▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 03 Juni s/d 10 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 360,- s/d Rp. 480,- setiap saham
PT. BANK MASPION INDONESIA TBK.
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 10 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 400.000 saham atau 800 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 400.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….)
(……………………………..………….)
meterai Rp.6.000,Nama & Tanda-tangan
Nama & Tanda-tangan
