Kepada Yth. Bapak/Ibu : • • •
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: • •
Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding
Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. : • • • • •
Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 30 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 2.337.678.500 saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 20 - 24 Juni 2013 Listing di BEI tanggal 28 Juni 2013 -
Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu: •
• • • • • • •
Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 300.000 saham atau 600 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n
Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email :
[email protected]
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK.
▭ Sekilas Tentang Perseroan
:
Didirikan tahun 1974 sebagai perusahaan swasta yng dimiliki oleh PT. Semen Gersik
dan Bidang Kegiatan Usaha
dan PT. Semen Padang Tahun 1991, Perseroan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia Perseroan bergerak di bidang industri semen dan fokus untuk melayani pasar di
▭ Kegiatan dan Fasilitas
:
Sumatera Bagian Selatan dengan 2 jenis produk unggulan yaitu : o Semen Portland Tipe-I (OPC) o Semen Portland Komposit (PCC) Sejak tahun 2008, pertumbuhan volume penjualan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik Saat ini Perseroan memiliki pabrik di Palembang dan Baturaja (Sumatera Selatan) serta Panjang (Lampung) yang sudah mempunyai kapasitas produksi maksimum Perseroan telah terbukti sebagai produsen semen berkualitas dengan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Infobank Magazine dalam 2 tahun berturut-turut atas kinerja 2010 & 2011 dengan predikat ”Sangat Bagus” untuk perusahaan kategori BUMN industri keuangan. Perseroan memiliki 2 rencana strategis yaitu pengembangan tempat penggilingan semen dan pabrik semen baru dalam rangka menambah kapasitas produksi semen menjadi 3.850.000 ton per tahun pada akhir tahun 2016. Kegiatan Usaha : Bergerak dalam bidang usaha penggilingan bahan dasar semen, pembuatan dan pengemasan semen serta distribusi kepada konsumen Jenis Semen yang diproduksi : Semen Portland Tipe-I (OPC) dan Semen Portland Komposit (PCC) Fasilitas : Memiliki 3 fasilitas pabrik yang terletak di 3 kota sbb. : o Kantor Pusat & pabrik di Palembang dengan kapasitas produksi 350.000 ton/tahun o Pabrik di Panjang dengan kapasitas produksi 350.000 ton/tahun o Pabrik di Baturaja dengan kapasitas produksi untuk terak = 1.200.000 ton/tahun sedangkan kapasitas produksi untuk penggilingan dan pengantongan semen = 550 ton/tahun
▭ Distribusi dan Pangsa Pasar
:
Pendistribusian produk Perseroan tahun 2012 adalah sbb. : Propinsi Sumatera Selatan = 48 % Lampung = 28 % Bengkulu = 7 % Jambi 2 % Potensi Pasar di Sumatera Bagian Selatan dapat dipenuhi melalui penambahan kapasitas dengan pengembangan pabrik baru
▭ Pemegang Saham
:
Saham Seri A Dwiwarna :
Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
o Pemerintah Republik Indonesia
:
1 saham
(0,00000001 %)
:
7.499.999.999 saham
(99,99999999 %)
Saham Seri B : o Pemerintah Republik Indonesia
1
: ----------------------------------------------------------: ----------------------------------------------------------o Masyarakat : ----------------------------------------------------------Jumlah : 7.500.000.000 saham (100,00000000 %) Jumlah Saham Seri B dalam Portepel 22.500.000.000 saham o Pegawai (program ESA) o Program MESOP
▭ Pemegang Saham Setelah
:
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.500,- /shm)
Saham Seri A Dwiwarna : o Pemerintah Republik Indonesia
:
1 saham
(0,00000001 %)
Saham Seri B :
: 7.499.999.999 saham (74,99999999 %) 19.166.500 saham (0,19168500 %) : 162.321.500 saham (1,62321500 %) o Program MESOP : o Masyarakat : 2.318.510.000 saham (23,18510000 %) Jumlah 10.000.000.000 saham (100,00000000 %) Jumlah Saham Seri B dalam Portepel 20.000.000.000 saham o Pemerintah Republik Indonesia o Pegawai (program ESA)
▭ Komisaris
▭ Direksi
:
:
Komisaris Utama Komisaris Independen
: Ir. Benny Wachjudi, MBA. : Ir. Anas Rosjidi
Komisaris Independen
: Ir. Darusman Mawardi
Komisaris Independen
: Mayjen (Purn) Syahrial B.P. Peliung
Komisaris (Anggota) Direktur Utama
: Ir. Chairiah, MBA. : Ir. Pamudji Rahardjo
Direktur Keuangan
: Drs. Ageng Purboyo Angrenggono
Direktur Produksi & Pengembangan
: Ir. Agus Wahyudin, MM
Direktur Umum & SDM
: Romlan Kurniawan, SE : Rusniwati Alie, SE.
Direktur Pemasaran ▭ Strategi Usaha
:
Fokus pada usaha inti Investasi untuk peningkatan kapasitas produksi secara bertahap Penerapan Sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi
dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Strategi Perseroan ke depan yang semakin mantap ▭ Strategi Peningkatan
1. Pembangunan Cement Mill o Estimasi biaya = Rp.350 miliar o Target kapasitas produksi = 750.000 ton/tahun o Target mulai operasi : Juni 2013 o Sumber pembiayaan : Dana internal 2. Pembangunan Pabrik Baru : o Estimasi biaya = Rp.2,65 triliun o Target kapasitas produksi = 1.850.000 ton/tahun o Target mulai operasi : Kwartal-4 Tahun 2016 o Sumber pembiayaan : Penawaran Umum Perdana Saham, Pinjaman Bank dan Dana Internal
Kapasitas Produksi
▭ Keunggulan Kompetitif
:
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Menguasai pasar semen untuk propinsi Sumatera Selatan dan Lampung Branding yang lebih kuat
2
Kinerja Perseroan yang terus meningkat Keberlangsungan pasokan semen dan jaringan distribusi yang kuat, didukung oleh
lokasi operasional Perseroan yang strategis karena terletak pada pasar utama Manajemen yang berpengalaman serta dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham ▭ Pertimbangan Investasi
:
Bisnis yang didukung oleh Kondisi Makro yang sedang berkembang Pertumbuhan permintaan semen yang tinggi Manajemen yang berpengalaman dan solid Menguasai pasar semen di Sumatera Selatan dan Lampung Cadangan bahan baku utama yang melebihi 50 tahun operasi Lokasi strategis yang menghasilkan distribusi semen yang efektif Kinerja keuangan yang terus meningkat
Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang
:
Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya 2.337.678.500 Saham Seri B Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau maksimum 23,26 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum, termasuk 19.168.500 saham atau maksimim sebesar 0, 82 % dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ” ESA”) Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham
▭ Kisaran Harga Penawaran
:
▭ Rencana Penggunaan Dana
:
Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan ; Sekitar 25 % akan digunakan pengadaan dan pengembangan lahan Sekitar 70 % untuk pembelian mesim dan peralatan utama Sekitar 5 % untuk peralatan elektronik dan otomasi serta enjiniring dan desain.
: :
PT. Bursa Efek Indonesia Bookbuilding (Penawaran Awal)
: 29 Mei - 7 Juni 2013
Pernyataan Efektif dari OJK
: 18 Juni 2013
Penawaran Umum
: 20 - 24 Juni 2013
Penjatahan Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) Distribusi Saham secara elektronik
: 26 Juni 2013 : 27 Juni 2013 :
Pencatatan Saham di BEI
: 28 Juni 2013
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
:
IPO
▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal
▭ Lembaga Profesi &
:
Penunjang Pasar Modal
27 Juni 2013
PT.Bahana Securities PT. Danareksa Sekuritas PT. Mandiri Sekuritas
Akuntan Publik
: KAP Doli, Bambang Sulistyanto, Dadang & Ali
Konsultan Hukum
: Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo
Notaris
: athiah Helmi, S.H.
Biro Administrasi Efek (BAE) Perusahaan Penilai
: PT. Datindo Entrycom : KPP Antonius Setiady & Rekan
Kustodian
: KSEI
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
6
7
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
8
APLIKASI BOOKBUILDING PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK.
▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 30 Mei s/d 5 Juni 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 300.000 saham atau 600 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 300.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
meterai Rp.6.000,-
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
