PT Gozco Plantations Tbk. Public Expose Tahunan Juni 2016
Reuters: GZCO.JK Bloomberg: GZCO:IJ
Ticker: GZCO Exchange: JKT
Disclaimer These presentations and/or other documents have been written and presented by PT. Gozco Plantations Tbk. (“Gozco Plantations”). The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of Gozco Plantations, nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. No endorsement is intended or implied notwithstanding the distribution of the presentations and/or other documents. The materials and information in the presentations and other documents are for informational purposes only, and are not an offer or solicitation for the purchase or sale of any securities or financial instruments or to provide any investment service or investment advice. 2
Agenda Presentasi • Tentang Gozco Plantations Tbk. • Kinerja Operasional Tahun 2015 • Kinerja Keuangan Tahun 2015 • Belanja Modal & Target FY 2016
3
Dewan Komisaris & Direksi DEWAN KOMISARIS • Presiden Komisaris • Komisaris • Komisaris • Komisaris Independen
: Mustofa : Rudyansyah Bin Abdul Cosim : Harijanto : Benyamin Subrata
DEWAN DIREKSI • Presiden Direktur • Wakil Presiden Direktur • Direktur • Direktur • Direktur • Direktur Tidak Terafiliasi
: Tjandra Mindharta Gozali : Kreisna Dewantara Gozali : Andrew Michael Vincent : Jamal Rosyidin Hakki : Enggan Nursanti : Yongki Tedja 4
Kejadian Penting Perusahaan 1999
• Awal Perseroan masuk ke Industri Kelapa Sawit dengan mengakuisisi PT Suryabumi Agrolanggeng; total luas area 9.000 Ha, TBM 4.000 Ha.
2003
• Mulai mengelola kebun secara penuh dibawah manajemen baru; melakukan rehabilitasi kebun dan reorganisasi dengan luas tertanam 4.000 Ha. • Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 45 MT TBS/jam.
2005
• Akuisisi pertama, PT Bumimas Indo Sawit, induk perusahaan PT Pemdas Agro Citra Buana.
2006
• Akusisi PT Golden Blossom Sumatra.
2007
• Akuisisi PT Cahya Vidi Abadi.
2008
• IPO 30% kepemilikan atau 1,5 miliar lembar saham dengan harga Rp.225/lembar. • Aset perkebunan sewaktu IPO: luas Area: 31 ribu Ha, tertanam: 16 ribu Ha, TM: 6 ribu Ha, PKS: 1 kapasitas produksi 45MT/jam.
2009
• Akusisi PT Palma Sejahtera. • Peningkatan kapasitas PKS menjadi 90MT/jam.
2010
• Pembangunan PKS berkapasitas 45MT/jam di PT Golden Blossom Sumatra.
2011
• Peningkatan kepemilikan di Golden Blossom Sumatera menjadi 95%.
2012
• Dibentuk Gozco Standar Operasional Prosedur (GSOP).
2013
• Implementasi Gozco Standar Operasional Prosedur (GSOP).
2014
• Gozco Academy (GAC) mulai beropersional dan melaksanakan program pelatihan.
2015
• Per akhir Desember 2015, Perseroan mencatatkan total luas area: 68 ribu Ha, Tertanam: 42 ribu Ha, TM: 32 ribu Ha PKS: 1 kapasitas 90 MT/Jam, 1 kapasitas 45 MT/Jam dan 1 lagi PKS 45 MT/Jam dalam tahap pembangunan.
5
Struktur Perseroan (Per 31 Des 2015)
99,5% PT Suryabumi Agrolanggeng
95% PT Golden Blossom Sumatera
99,5% PT Bumimas Indosawit 71,07% PT Pemdas Agro Citra Buana
83% PT Cahya Vidi Abadi
99,99% PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur
99,99% PT Telaga Sari Persada
99,99% PT Palma Sejahtera 99,99% PT Mulya Agro Persada 50% PT Indotruba Tengah*
* Laporan Keuangan PT Indrotruba dikonsolidasi dengan MAP dengan metode equity.
6
Progres Areal Penanaman Tahunan (Per 31 Des 2015)
Keterangan (Description)
Ha Tanaman (Planted Area) Ha
% Growth
Tanaman Tanaman Blm Menghasilkan Menghasilkan (Mature) (Immature)
Lahan Tertanam (Planted Area) 40.000 35.000
2009
27.085
69%
14.881
12.204
30.000
2010
32.318
19%
18.214
14.104
25.000
TM (Mature)
20.000
2011
36.483
13%
20.543
15.941
2012
39.071
7%
21.429
17.642
2013
40.727
4%
32.357
8.370
15.000
TBM (Immature)
10.000 5.000 -
2014
41.635
2%
31.977
9.658
2015
41.982
1%
36.103
5.879
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7
Peta Lokasi Area Tertanam & PKS (Per 31 Des 2015)
Kalimantan Barat Areal Tertanam: 8.225 Ha
Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Areal Tertanam : 26.363 Ha 1 PKS : 90 MT/Jam 1 PKS: 45 MT/Jam (Tahap Pembangunan)
Areal Tertanam : 7.394 Ha 1 PKS: 45 MT/Jam
8
Areal Perkebunan (Per 31 Des 2015) Dikarenakan ketidakpastian mengenai masa berlakunya Moratorium pada Hutan Produksi Konversi (HPK) sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011, Perseroan hanya akan melaporkan areal yang memiliki status APL (Area Penggunaan Lain) sebagaimana yang tertera dibawah ini: Areal Tertanam 2015 31/12/2015
Perusahaan
Lokasi
Total Area (Ha)
31/12/2014
Suryabumi Golden Blossom
Sumatera Selatan
8.858
8.464
-
8.464
394
-
HGU 2035
8.240
7.760
-
7.760
480
-
HGU 2042
8.081
7.125
-
7.125
576
380
1.166
985
-
985
181
-
5.750
1.400
242
1.642
227
3.881
5.000
-
-
-
-
5.000
- Inti
Sumatera Selatan
- Plasma
Cahya Vidi Abadi
Sumatera Selatan
Infrastruktur
Balance Status
Pemdas
Sumatera Selatan
402
386
-
386
16
-
Palmdale
Kalimantan Barat
12.806
8.119
105
8.225
1.624
2.957
Telaga Sari
Kalimantan Tengah
1.012
789
-
789
151
72
Indotruba
Kalimantan Tengah Total APL
7.734 59.049
6.605 41.635
347
6.605 41.982
324 3.973
805 13.094
SHM Plasma HGU 2045 Izin Lokasi Izin Lokasi Hak Pakai HGU Dalam Proses Izin Lokasi HGU 2038
9
Profil Tanaman (Per 31 Des 2015 Dalam Ha)
Areal Tertanam: 41.982 Ha TBM 5.879 14%
TM* 36.103 86%
Areal TM: 36.103 Ha
Tua ≥ TM 16 8.320 23% Muda ≤ TM 5 19.749 TM 6 ≤ Puncak 55% ≤ TM 15 8.034 22%
*Termasuk Indotruba 6.605 Ha
Umur Rata-rata Tanaman**: 8 Tahun 6 Bulan = TM 4, 6 Bulan **Diluar Indotruba 6.605 Ha 10
Kinerja Operational* (Per 31 Des 2015)
*Diluar produksi Indotruba 11
Produksi TBS Inti (Dalam Ribu Ton)
219 168
2011
171
2012
146
2013
165
2014
2015
12
TBS Diproses (Dalam Ribu Ton)
290
274 234 98 8
52 11
224
50 213 35
68
29 28
3rd Party
10 168
2011
171
2012
Plasma
204 146
2013
Inti
156
2014
2015 13
Produksi CPO & PK (Dalam Ribu Ton)
65 58
54
50
49
CPO PK 12
2011 Rendemen (%)
10
2012
10
2013
9
2014
11
2015
2011
2012
2013
2014
2015
CPO
21,26
22,89
22,01
23,50
22,58
PK
4,33
4,34
4,47
4,04
3,72 14
Kinerja Keuangan* (Per 31 Des 2015)
*Diluar Produksi Indotruba 15
Volume Penjualan CPO,PK & TBS (Dalam Ribu Ton)
62
58 52
51
49 CPO PK TBS
13
10
10
9 9
10
14
4
2011
2012
2013
2014
2015 16
Harga Jual Rata-rata* (Dalam Rupiah/Kg)
8.234 7.446
7.102
7.532 6.960 5.077
4.887 3.538
4.337
3.913
CPO PK TBS
1.110
2011
2012
2013
1.378
1.135
2014
2015
*Harga Tidak Termasuk Ppn 17
Penjualan (Dalam Miliyar Rupiah)
493 61
427 405 36
432 369
4 39
384
463 12 44
407
492 16 44
432
TBS PK CPO
2011
2012
2013
2014
2015 18
Laba Rugi Konsolidasi (Dalam Miliyar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
2014
2015
YoY
463
492
106%
(325)
(381)
117%
Laba Kotor
138
110
80%
Pendapatan (Beban) lain-lain
139
105
76%
Beban Operasional
(76)
(98)
129%
(153)
(172)
112%
3
23
767%
Laba Tahun Berjalan
51
(32)
-163%
Penghasilan Komprehensif lain
(1)
1.152
115.300%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
50
1.121
2.242%
Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan
Beban Keuangan Penghasilan Pajak (Beban)
19
Neraca Konsolidasi (Dalam Miliyar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
2014
2015
YoY
206
257
125%
Aset Tidak Lancar
3.027
4.707
156%
Total Aset
3.233
4.964
154%
Liabilitas Jangka Pendek
234
205
88%
Liabilitas Jangka Panjang
1.445
2.090
145%
Total Liabilitas
1.679
2.294
137%
Total Ekuitas
1.554
2.670
172%
Total Liabilitas dan Ekuitas
3.233
4.964
154%
Aset Lancar
20
Target 2015 & Capex 2016
21
Target 2015
Produksi (Ton)
2015 (Proyeksi)
2015 (Realisasi)
Tercapai (%)
Produksi TBS
181.080
218.960
121%
TBS Plasma & 3rd Party
70.400
70.626
103%
TBS Diproses
240.440
289.586
120%
CPO
56.503
65.380
116%
Palm Kernel
10.820
10.782
100%
22
Belanja Modal 2016 • Rencana tanam seluas 2.000 Ha
: IDR 80 Bio
• Perawatan TBM seluas 3.300 Ha
: IDR 70 Bio
• Investasi Fixed Aset
: IDR 50 Bio
Budget Capital Expenditures FY 2016 ~ IDR 200 Bio
23
Thank You Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi : Investor Relations at
[email protected] or
[email protected] www.gozco.com/investor.html
Jakarta Office
Surabaya Office
Palembang Office
Graha Permata Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu No.32 C/10 South Jakarta, Indonesia Telephone: +62 21 799 5676 Fax: +62 21 799 5663
Gedung Gozco Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya, Indonesia Telephone: +62 31 561 2818 Fax: +62 31 562 0968
Jl.Letjen Harun Sohar No.01 Palembang, Indonesia Telephone: +62 711 413 777 Fax: +62 711 414 504
Investing in People, Growing for the Future
