PT Gozco Plantations Tbk. Public Expose Tahunan Juni 2015
Reuters: GZCO.JK Bloomberg: GZCO:IJ
Ticker: GZCO Exchange: JKT
Disclaimer These presentations and/or other documents have been written and presented by PT. Gozco Plantations Tbk. (“Gozco Plantations”). The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of Gozco Plantations, nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. No endorsement is intended or implied notwithstanding the distribution of the presentations and/or other documents. The materials and information in the presentations and other documents are for informational purposes only, and are not an offer or solicitation for the purchase or sale of any securities or financial instruments or to provide any investment service or investment advice. 2
Agenda Presentasi • Tentang Gozco Plantations Tbk. • Kinerja Operasional & Keuangan Q1 2015 • Belanja Modal & Target FY 2015
3
Dewan Komisaris & Direksi DEWAN KOMISARIS • Presiden Komisaris • Komisaris • Komisaris • Komisaris Independen
: Mustofa : Rudyansyah Bin Abdul Cosim : Harijanto : Benyamin Subrata
DEWAN DIREKSI • Presiden Direktur • Wakil Presiden Direktur • Direktur • Direktur • Direktur • Direktur Tidak Terafiliasi
: Tjandra Mindharta Gozali : Kreisna Dewantara Gozali : Andrew Michael Vincent : Jamal Rosyidin Hakki : Enggan Nursanti : Yongki Tedja 4
Kejadian Penting Perusahaan 1999
• Awal Perseroan masuk ke Industri Kelapa Sawit dengan mengakuisisi PT Suryabumi Agrolanggeng; total luas area 9.000 Ha, TBM 4.000 Ha.
2003
• Mulai mengelola kebun secara penuh dibawah manajemen baru; melakukan rehabilitasi kebun dan reorganisasi dengan luas tertanam 4.000 Ha. • Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 45 MT TBS/jam.
2005
• Akuisisi pertama, PT Bumimas Indo Sawit, induk perusahaan PT Pemdas Agro Citra Buana.
2006
• Akusisi PT Golden Blossom Sumatra.
2007
• Akuisisi PT Cahya Vidi Abadi.
2008
• IPO 30% kepemilikan atau 1,5 miliar lembar saham dengan harga Rp.225/lembar. • Aset perkebunan sewaktu IPO: luas Area: 31 ribu Ha, tertanam: 16 ribu Ha, TM: 6 ribu Ha, PKS: 1 kapasitas produksi 45MT/jam.
2009
• Akusisi PT Palma Sejahtera. • Peningkatan kapasitas PKS menjadi 90MT/jam.
2010
• Pembangunan PKS berkapasitas 45MT/jam di PT Golden Blossom Sumatra.
2011
• Peningkatan kepemilikan di Golden Blossom Sumatera menjadi 95%.
2012
• Dibentuk Gozco Standar Operasional Prosedur (GSOP).
2013
• Implementasi Gozco Standar Operasional Prosedur (GSOP).
2014
• Gozco Academy (GAC) mulai beropersional dan melaksanakan program pelatihan. • Per akhir Desember 2014, Perseroan mencatatkan total luas area: 68 ribu Ha, Tertanam: 42 ribu Ha, TM: 32 ribu Ha PKS: 1 kapasitas 90 MT/Jam, 1 kapasitas 45 MT/Jam dan 1 lagi PKS 45 MT/Jam dalam tahap pembangunan.
5
Struktur Perseroan (Per 31 Mar 2015)
99,5% PT Suryabumi Agrolanggeng
99,5% PT Bumimas Indosawit
95% PT Golden Blossom Sumatera
83% PT Cahya Vidi Abadi
71,07% PT Pemdas Agro Citra Buana
99,99% PT Palma Sejahtera
99,99% PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur
99,99% PT Telaga Sari Persada
50% PT Indotruba Tengah*
99,99% PT Mulya Agro Persada
* Laporan Keuangan PT Indrotruba dikonsolidasi dengan MAP dengan metode equity.
6
Progres Areal Penanaman Tahunan (Per 31 Des 2014)
Keterangan (Description)
2009
Ha Tanaman (Planted Area) Ha
% Growth
27.085
69%
Lahan Tertanam (Planted Area) Tanaman Tanaman Blm Menghasilkan Menghasilkan (Mature) (Immature)
35.000 30.000
14.881
12.204
25.000 TM (Mature)
20.000
2010
32.318
19%
18.214
14.104
2011
36.483
13%
20.543
15.941
10.000
2012
39.071
7%
21.429
17.642
5.000
2013
40.727
4%
32.357
8.370
2014
41.635
2%
31.977
9.658
15.000 TBM (Immature)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
7
Peta Lokasi Area Tertanam & PKS (Per 31 Mar 2015)
Kalimantan Barat Areal Tertanam: 8.121 Ha
Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Areal Tertanam : 26.246 Ha 1 PKS : 90 MT/Jam 1 PKS: 45 MT/Jam (Tahap Pembangunan)
Areal Tertanam : 7.394 Ha 1 PKS: 45 MT/Jam
8
Areal Perkebunan (Per 31 Mar 2015) Dikarenakan ketidakpastian mengenai masa berlakunya Moratorium pada Hutan Produksi Konversi (HPK) sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011, Perseroan hanya akan melaporkan areal yang memiliki status APL (Area Penggunaan Lain) sebagaimana yang tertera dibawah ini: Areal Tertanam Q1 2015 31/03/2015
Perusahaan
Lokasi
Total Area (Ha)
31/12/2014
Suryabumi Golden Blossom
Sumatera Selatan
8.858
8.464
-
8.464
394
-
HGU 2035
8.240
7.760
-
7.760
480
-
HGU 2042
8.081
7.125
-
7.125
576
380
1.166
985
-
985
181
-
5.750
1.400
124
1.524
227
3.999
5.000
-
-
-
-
5.000
- Inti
Sumatera Selatan
- Plasma
Cahya Vidi Abadi
Sumatera Selatan
Infrastruktur
Balance Status
Pemdas
Sumatera Selatan
402
386
-
386
16
-
Palmdale
Kalimantan Barat
12.806
8.119
2
8.121
1.624
3.061
Telaga Sari
Kalimantan Tengah
1.012
789
-
789
151
72
Indotruba
Kalimantan Tengah Total APL
7.734 59.049
6.605 41.635
126
6.605 41.761
324 3.973
805 13.315
SHM Plasma HGU 2045 Izin Lokasi Izin Lokasi Hak Pakai HGU Dalam Proses Izin Lokasi HGU 2038
9
Profil Tanaman (Per 31 Mar 2015 Dalam Ha)
Areal Tertanam: 41.761 Ha TBM 5.658 14%
TM* 36.103 86%
Mature Area: 36.103 Ha
Old ≥ TM 16 8.320 23% Young ≤ TM 5 19.749 TM 6 ≤ Prime 55% ≤ TM 15 8.034 22%
*Including Indotruba’s mature area of 6.605 Ha
Average Age of Plantings: 10 Years 8 Months = TM 6 & 8 Months 10
Kinerja Operational* (Per 31 Mar 2015)
*Diluar produksi Indotruba 11
Produksi TBS Inti (Dalam Ribu Ton)
168
171 146
165
33
2011
2012
2013
2014
Q1 2015
12
TBS Diproses (Dalam Ribu Ton)
274 234 98 8
52 11
224
213
68
29 28
3rd Party
10
Plasma Inti
168
2011
171
2012
146
2013
156
2014
39 3,5 5,6 29,5 Q1 2015 13
Produksi CPO & PK (Dalam Ribu Ton) 58
54
50
49
CPO PK 12
10
10
9
9,3 1,5
2011 Rendemen (%)
2012
2013
2014
Q1 2015
2011
2012
2013
2014
Q1 2015
CPO
21,26
22,89
22,01
23,50
24,05
PK
4,33
4,34
4,47
4,04
3,77 14
Kinerja Keuangan* (Per 31 Mar 2015)
*Diluar Produksi Indotruba 15
Volume Penjualan CPO,PK & TBS (Dalam Ribu Ton)
58 52
51
49
CPO PK TBS
13
10
10
9 9 4
2011
2012
2013
9,9 1,52,8
2014
Q1 2015 16
Harga Jual Rata-rata* (Dalam Rupiah/Kg)
8.234
7.446 7.102
7.532
4.887
2011
7.968
3.538
3.913
2012
2013
5.077
5.169
2014
Q1 2015
CPO PK
*Harga Tidak Termasuk Ppn 17
Penjualan (Dalam Miliyar Rupiah) 493 61
405 36
432
427 4 39
463 12 44
39
TBS
369
384
407
PK
89,9 3,6
CPO
7,5 78,8 2011
2012
2013
2014
Q1 2015 18
Laba Rugi Konsolidasi (Dalam Miliyar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
Q1 2014
Q1 2015
YoY
85
90
106%
(81)
(87)
107%
4
3
75%
31
34
110%
Beban Operasional
(15)
(17)
113%
Beban Keuangan
(33)
(37)
112%
4
6
150%
(9)
(11)
122%
Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Pendapatan (Beban) lain-lain
Penghasilan Pajak (Beban) Laba Tahun Berjalan
19
Neraca Konsolidasi (Dalam Miliyar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
2014
Q1 2015
YoY
206
196
95%
Aset Tidak Lancar
3.027
3.063
101%
Total Aset
3.233
3.259
101%
Liabilitas Jangka Pendek
234
295
126%
Liabilitas Jangka Panjang
1.445
1.421
98%
Total Liabilitas
1.679
1.716
102%
Total Ekuitas
1.554
1.543
99%
Total Liabilitas dan Ekuitas
3.233
3.259
101%
Aset Lancar
20
Target & Capex 2015
21
Target 2015
Produksi (Ton)
2015 (Proyeksi)
Q1 2015 (Realisasi)
Tercapai (%)
Produksi TBS
181.080
32.690
18%
TBS Plasma & 3rd Party
70.400
9.082
13%
TBS Diproses
240.440
38.596
16%
CPO
56.503
9.282
16%
Palm Kernel
10.820
1.456
13%
Rencana Tanam FY 2015: 1.000 – 2.000 Ha 22
Belanja Modal 2015 • Recana tanam seluas 2.000 Ha
: IDR 50 Bio
• Perawatan TBM seluas 5.532 Ha
: IDR 125 Bio
• Investasi Fixed Aset
: IDR 25 Bio
Budget Capital Expenditures FY 2015 ~ IDR 200 Bio
23
Notes
Notes
Notes
Thank You Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi : Investor Relations at
[email protected] or
[email protected] www.gozco.com/investor.html
Jakarta Office
Surabaya Office
Palembang Office
Graha Permata Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu No.32 C/10 South Jakarta, Indonesia Telephone: +62 21 799 5676 Fax: +62 21 799 5663
Gedung Gozco Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya, Indonesia Telephone: +62 31 561 2818 Fax: +62 31 562 0968
Jl.Letjen Harun Sohar No.01 Palembang, Indonesia Telephone: +62 711 413 777 Fax: +62 711 414 504
Investing in People, Growing for the Future
