PUBLIC EXPOSE 2016 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jakarta, 3 Agustus 2016 1
DAFTAR - ISI OVERVIEW Struktur BRI dan Entitas Anak, Management Team
KINERJA SAHAM Kinerja Saham dan Investor Profile
KINERJA KEUANGAN
1 2 3
Kinerja Keuangan, Portofolio Bisnis,
PERTUMBUHAN BISNIS
4
Kinerja Berkelanjutan, Jaringan Kerja, Keunggulan, Strategi
INOVASI & LAYANAN TEKNOLOGI
5
Inovasi E-Channel , Digital Banking, Omni Channel Customer Care
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
6
Program BRI Peduli
INFORMASI LAINNYA Neraca Laba Rugi, Isu terkini, Penghargaan, Rating, Kinerja Bisnis Mikro
7 2
1
OVERVIEW
• Struktur BRI dan Entitas Anak • Management Team
3
Struktur BRI dan Entitas Anak VISI Menjadi Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah
MISI Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
99,99%
87,23%
100,00%
91,00%
45,00%*
*) Entitas Asosiasi. Kepemilikan BRI < 50% & BRI tidak memiliki pengendalian
4
Management Team Asmawi Syam
President Director
Sunarso
Vice President Director
Kuswiyoto
Donsuwan Simatupang
Director of Institutional Banking
Director of Commercial Banking
Sis Apik Wijayanto Director of Consumer Banking
Mohammad Irfan
Haru Koesmahargyo
Director of Micro Banking
Director of Finance
Randi Anto Human Capital & Assets Management
Susy Liestiowaty
Zulhelfi Abidin
Priyastomo
Director of Credit Risk
Director of Operations
Director of Compliance
5
2
KINERJA SAHAM
• Kinerja Saham dan Investor Profile
6
Kinerja Saham dan Investor Profile Kinerja Saham 2003* PB PE EPS Market Cap Harga Saham*) Avg Trading Vol
1.75 4.97 125.84 14,705,881 975 61,470,000
2010* 3.53 10.98 200.81 129,573,538 10,500 22,986,000
2011 3.35 10.73 193.98 166,516,844 6,750 10,962,500
2012 2.65 8.92 229.85 171,450,677 6,950 26,385,000
2013 2.26 8.38 239.17 178,851,425 7,250 18,813,500
*) Keterangan : Dilakukan stock split 1:2 tanggal 11 Januari 2011 dari harga 9.300 menjadi Rp 4.650
Milyar Lembar 56.75%
2015 Q1'2016 2.48 2.46 11.09 11.04 283.97 253.39 281,845,177 281,845,177 11,425 11,425 26,468,300 31,797,600
Tren Harga Saham **)
Komposisi Pemegang Saham
43.25%
2014 2.95 11.87 249.53 287,395,739 11,650 15,232,000
14,000
10.0 9.0
12,000
8.0 7.0 6.0
Volume (LHS)
10,000
Last price (RHS)
8,000
5.0
6,000
4.0 3.0
Publik
2.0
2,000
1.0
0
0.0
12-03 03-04 06-04 09-04 12-04 03-05 06-05 09-05 12-05 03-06 06-06 09-06 12-06 03-07 06-07 09-07 12-07 03-08 06-08 09-08 12-08 03-09 06-09 09-09 12-09 03-10 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 12-11 03-12 06-12 09-12 12-12 03-13 06-13 09-13 12-13 03-14 06-14 09-14 12-14 03-15 06-15 09-15 12-15 03-16 06-16
Pemerintah
4,000
**) Sebelum 2011 disesuaikan terhadap harga setelah stack split
7
3
KINERJA KEUANGAN
• Kinerja Keuangan • Portofolio Bisnis
8
Kinerja Keuangan 2011
2012
2013
2014
2015
Mar'15
Mar'16
Total Assets (IDR Billion)
456,531
535,209
606,370
778,046
845,998
781,181
832,092
Total Loans (Gross) (IDR Billion)
283,583
348,227
430,618
490,403
558,436
472,915
561,098
Total Deposits (IDR Billion)
372,148
436,098
486,366
600,404
642,774
587,727
631,781
Asset/Liabilities
Asset Quality NPL (gross)
2.30%
1.78%
1.55%
1.69%
2.02%
2.17%
2.22%
NPL (nett)
0.42%
0.34%
0.31%
0.36%
0.52%
0.60%
0.59%
LDR
76.20%
79.85%
88.54%
81.68%
86.88%
80.47%
88.81%
CASA
61.28%
59.94%
59.22%
53.55%
59.21%
51.74%
56.54%
3,367
3,928
4,860
6,068
7,352
1,744
1,967
PPOP
23,106
25,025
29,788
33,840
25,204
6,101
6,137
Net Profit (IDR Billion)
15,083
18,521
21,160
24,176
25,204
6,101
6,137
Liquidity
Profitability Fee Income
NIM
9.58%
8.42%
8.55%
8.51%
8.13%
7.57%
8.09%
42.49%
38.66%
34.11%
31.19%
29.89%
29.84%
26.55%
ROA before tax
4.93%
5.15%
5.03%
4.73%
4.19%
3.99%
3.65%
Cost of Fund (CoF)
4.70%
3.68%
3.71%
4.38%
4.24%
4.74%
3.98%
Cost Efficiency Ratio (CER)
41.17%
43.11%
42.13%
43.18%
43.81%
45.08%
42.88%
Operating Expense to Operating Income
66.69%
59.93%
60.58%
65.42%
67.96%
68.04%
72.10%
Capital Tier1 CAR
13.67%
15.86%
16.13%
17.54%
16.76%
15.97%
15.84%
Total CAR
14.96%
16.95%
16.99%
18.31%
20.59%
20.08%
19.49%
ROE Tier 1
*)
*) As of January 2015: - Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50% - Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital Catatan : Merupakan angka bank saja
9
Portofolio Bisnis Pinjaman 1
Mikro
Pinjaman Mikro ditujukan kepada nasabah perorangan dan wirausaha mikro
Pinjaman (Rp Triliun) 561.1
558.4
2
490.4
Konsumer
Pinjaman Konsumer ditujukan untuk pembiayaan konsumer kepada nasabah perorangan
430.6 57.1 47.7
400.0
348.2 283.6 24.3
3 4
Ritel Komersial dan Menengah
200.0
67.6
Pinjaman Ritel ditujukan kepada wirausaha kecil dan menengah (UKM)
55.8
Korporasi dan BUMN
Pinjaman Korporasi dan BUM ditujukan kepada perusahaan korporasi baik BUMN maupun swasta, terutama yang memberikan trickle down business bagi segmen UMKM.
32.0 13.8
38.0 49.8 16.5
62.5 20.3
74.1 20.2
90.2
106.8
2011
2012
472.9
81.2
55.6
20.2
58.8 19.1
114.5
76.4 78.5 18.5 106.9
100.2
105.1
94.0
75.6 61.5
75.1
73.9
80.6
132.1
153.3
2013
2014
91.2
88.5
81.7
178.9
157.5
189.7
-
Micro Medium
Consumer SoE
2015
Mar-15 Mar-16 Small Commercial
Corporate Non-SoE
Total Loan
Catatan : Merupakan angka bank saja
10
Portofolio Simpanan BRI Giro
Merupakan salah satu produk BRI untuk menarik sumber dana murah. Produk ini tersedia dalam berbagai jenis mata uang serta dilengkapi dengan fasilitas kartu debit dan BRIVA (BRI Virtual Account) utmuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan memonitor kegiatan bisnisnya.
Simpanan (Rp Triliun) 642.8 600.4
Merupakan salah satu instrumen investasi pilihan dengan suku bunga yang kompetitif.
78.0
89.1
113.0
2011
2012
2013
2014
2015
Time Deposit
Saving
219.2
78.8
84.8
274.6 249.0
283.7
278.9 232.4
198.3
75.6
152.5
210.0
Deposito
372.1 174.7
3
Ditujukan untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dengan fitur ebanking yang dapat di akses dari seluruh penjuru dunia.
182.6
Tabungan
144.1
2
436.1
587.7 262.2
486.4
631.8
267.6
1
108.2
Mar-15 Mar-16
Demand Deposit
TOTAL
Catatan : Merupakan angka bank saja
11
Fee Based Income Mar’15
Fee Based Income
Mar’16
54.1 52.3 105.4 3.1% 3.0% 6.0% 88.9 5.1%
4.9
910.4 52.2%
992.3 50.5% 472.4 24.0%
391.8 22.5%
7.4 6.1
162.3 8.3%
141.3 8.1%
FBI (Rp Trillion)
YoY g = 12.77%
60.9 74.8 42.3 3.1% 3.8% 2.2% 162.0 8.2%
3.4
3.9
1.7
2.0
(Nominal in billion)
2011
2012
2013
2014
2015
Mar'15Mar'16
• Fee based income (FBI) tumbuh 12.77% (yoy) sedangkan porsi FBI terhadap total pendapatan sebesar 7.6% • Pendapatan E-banking tumbuh sebesar 20.58% yoy, dengan peningkatan dari 22.5% menjadi 24.0% dari total pendapatan Fee Based Income.
Catatan : Merupakan angka bank saja
12
Kinerja E-Banking # of Users
Transaction Value
# of Transaction
(In Million)
(In Million)
ATM
YOY Growth 23.9%
42.7
40.8 34.5
32.2
(In IDR Trillion)
1,687.8
YOY Growth 22.8%
YOY Growth 29.5%
1,474.5
19.4
429.2
789.2
10.5
(Rp Billion)
757.8
1,150.7 17.0
E-banking related fee
1056.9 952.6
482.7
386.5
474.7
249.6
230.9
299.0
YOY Growth 20.58% 1,637.4
1,218.5
Mobile Banking YOY Growth 32.5%
12.4
11.6 8.8
YOY Growth 29.4%
YOY Growth 5.1%
164.9 131.3
9.4
85.9
713.8 48.5
84.0
5.9 46.6
3.4
35.0
25.4
1.6
45.3
21.0 2.8
19.0 19.9
7.7
472.4 391.8
388.1 308.8
-
Internet Banking YOY Growth 110.9% 2.1 0.2 0.4
4.9
4.5
YOY Growth 109.0%
2.3
Catatan : Merupakan angka bank saja
85.5
57.4
1.0 6.9
14.7
23.9
175.1
YOY Growth 81.9%
119.5
62.6
42.8 20.5
2.8 9.3
26.8
34.4
13
4 PERTUMBUHAN BISNIS
• Kinerja Berkelanjutan • Jaringan Kerja • Keunggulan • Strategi
14
Kinerja Berkelanjutan Market Share - Pinjaman
Market Share – Laba Bersih
Market Share - Simpanan
14,8%
21,2%
14,6%
10,8%
11,3%
8,6%
2003 2
2
2015 2
2003 2
2
2 2015 24.2
700
500
643 558
15.1 486
400
436
11.5 372
300
329
632
25
561 20
490
431 15
348
284
6.1
247
200
2 2015 30
600
18.5
Dana Pihak Ketiga Laba Bersih
2003 2
25.2
21.2
Kredit
600
2
10
2.6 5
100 0
48 76 2003
Opr. Exp/Opr. Inc. CER ROA ROE NPL Gross NPL Net
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mar '16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'16 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 67.96% 72.10% 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 43.81% 42.86% 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 4.19% 3.65% 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.89% 26.55% 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.02% 2.22% 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.52% 0.59%
15
Jaringan Kerja 10.612
236.939
Outlets
E-Channel
1 KANTOR PUSAT
22.792
19 KANTOR WILAYAH
213.198 EDC
467 KANTOR CABANG
892 CDM
603 KANTOR CABANG PEMBANTU
57 E-BUZZ
ATM
5360 BRI UNIT 983 KANTOR KAS 2.543 TERAS BRI 636 TERAS BRI KELILING 2 TERAS KAPAL
5,360 BRI UNIT
11,600,000 MOBILE BANKING
16
Keunggulan Potensi Basis Nasabah yang besar
1
BRI memiliki lebih dari 50 juta nasabah
2
Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur IT dan kualitas layanan yang handal
Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk ebanking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekening nasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang
3
Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke Jaringan & Jangkauan Terluas Permodalan
4
Dukungan permodalan yang kuat untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan
17
Strategi ……..Fokus pada Produktivitas, Tumbuh Secara Selektif……..
Tujuan Pilar
The Most Valuable Bank di Indonesia
MSME Focus
Transaction Banking
Sinergi Perusahaan Anak
SDM produktif dan profesional Teknologi yang inovatif dan handal
Enabler
Operational Excellence Manajemen Risiko yang efektif Organisasi yang flexible dan adaptif 18
5
INOVASI & LAYANAN TEKNOLOGI
• Innovasi E-Channel • Digital Banking • Omni Channel Customer Care
19
Uang Elektronik
1
Produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologi chip (chip based) dengan jenis unregistered yang bisa didentifikasi berdasarkan nomor kartu.
2
Tanpa proses registrasi (unregistered) dengan saldo maksimal Rp 1.000.000,-
3
Tidak memiliki batas kadaluarsa
4
Nilai satu Rupiah pada BRIZZI sama dengan nilai satu Rupiah pada uang tunai.
5
Pencairan uang dalam rangka penutupan kartu BRIZZI hanya dapat dilakukan di unit kerja BRI
Fungsi Bayar belanja di minimarket (chain merchant) atau swalayan Busway, Kereta api, Tol, Tempat Wisata, Parkir, Airport Kartu identitas, Member Card, Access Card,
4.6 jt
Volume transaksi BRIZZI hingga Maret’ 2016 tumbuh sebesar 154% YoY
Kartu
Pertumbuhan Pengguna BRIZZI hingga Maret’2016 sebesar 29% YoY
6.4 jt
transaksi
20
Uang Elektronik “Produk uang elektronik berbasis server dengan menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi Perbankan”
Pilihan fitur transaksi Belanja di Merchant Kerjasama BRI Tarik Tunai di ATM BRI dan Agen BRILINK Transfer sesama Tbank Isi Pulsa Memiliki nomor handphone aktif Memiliki handphone dengan simcard operator yang bekerjasama dengan BRI Melakukan registrasi TBank di handphone melalui menu registrasi pada aplikasi BRI Mobile atau melalui SMS ke 3300
Kemudahan akses dan proses transaksi Isi saldo (top up) bagi nasabah BRI melalui e-channel BRI Setoran tunai tanpa harus mendatangi Kantor Bank (melalui agen BRILink) Tanpa biaya administrasi bulanan Notifikasi untuk setiap transaksi Dapat registrasi tanpa harus memiliki rekening BRI
Ketentuan
21
Mobile Banking – SMS Banking Aplikasi Mobile Banking BRI
“ Layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah BRI melakukan transaksi perbankan melalui telepon selular menggunakan media SMS dengan nomor tujuan (short code) 3300 untuk semua jenis handphone dan semua operator telekomunikasi.”
Manfaat ? Mudah, khusus untuk Mobile Banking berbasis menu transaksi dapat dilakukan dengan langsung memilih menu / fitur transaksi yang diinginkan tanpa perlu mengingat format SMS Aman, dilengkapi dengan PIN sebagai otorisasi transaksi Cepat, dengan berbasis pada SMS, transaksi dapat langsung dilakukan tanpa didahului dengan proses login di aplikasi
Pengguna Smartphone Aplikasi Mobile Banking dapat diperoleh dengan men-download aplikasi di masingmasing market Smartphone (Blackberry App world untuk Blackberry, Google Play untuk Android, Appstore untuk Iphone, Windows Market untuk windows phone)
Info Saldo Rekening, Info & Pembayaran Tagihan Telpon, Listrik, Cicilan Transfer Sesama Rekening BRI Transfer Antar Bank Isi Ulang Pembayaran Tiket Pembayaran Zakat/infaq Pembayaran Pendidikan/Kuliah 22
Mobile Banking - Mocash Transaksi MoCash menggunakan: “ Fitur yang disediakan di layanan mobile banking untuk melakukan transaksi pembayaran belanja kepada penyedia barang &/jasa (merchant) menggunakan telepon seluler melalui media SMS dengan nomor akses 3300 sebagai nomor tujuan.”
STORE ID: 8 kode unik yang berisi nomor ID merchant yang dibuat oleh sistem BRI AMOUNT: jumlah pembayaran ke merchant ORDER ID: kode yang dijadikan alat identifikasi transaksi oleh merchant
Keuntungan bagi nasabah / pelanggan: Transaksi mudah dan aman, hanya memanfaatkan handphone Notifikasi status transaksi ke handphone Transaksi fleksibel, kapan saja dan dimana saja
Keuntungan bagi merchant: Mengurangi pengelolaan uang tunai Notifikasi status transaksi via SMS dan website https://agen.bri.co.id Tidak ada biaya pemeliharaan EDC
23
Mobile Banking - Epay “Salah satu sarana pembayaran belanja online bagi Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Internet Banking BRI”
Cara Bertransaksi
Mengunjungi web merchant toko online yang telah bekerja sama dengan e-Pay BRI. Transaksi pada web merchant Pilih Metode Pembayaran menggunakan e-Pay BRI Masukkan user id dan password Internet Banking Apabila user id dan password benar halaman konfirmasi pembayaran BRI segera muncul yang berisi informasi data transaksi dan meminta konfirmasi pembayaran Konfirmasi dilakukan dengan memasukkan password dan paycode (dikirim ke nomor handphone terdaftar , secara otomatis saat masuk ke halaman konfirmasi) Bukti transaksi dapat dicetak atau tunggu konfirmasi merchant melalui sms atau email 24
BRILink
Jun'15 Sep'15 Dec'15
59,318
27,643
50,259
35,955
“ BRILink adalah penggunaan infrastruktur e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agen BRILink) melalui mekanisme fee sharing “
32,483
Jumlah Agen BRILink
Mar'15 Mar'16
Distribusi Agen BRILink Syarat menjadi Agen BRILink : 1. Perseorangan / Instansi non berbadan hukum 2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun 3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen, atau; 4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas Lancar selama 6 bulan terakhir. 5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa) 6. Belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai
Mid & Eastern Part 23% Sumatra 22%
Java 55%
Catatan: merupakan angka bank saja
25
Self Service Banking
BRI mengembangkan layanan Self Service Banking (SSB), mulai
dari pembukaan rekening hybird machine, setoran dan penarikan melaui ATM, CDM dan Cash Recycling Machine, hingga transaksi keuangan, seperti Internet, Mobile Banking, ePay, dan Tbank. 26
Omni Channel Customer Care “ Omni Channel BRI merupakan sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia.“
Channel yang tersedia, yaitu : FACEBOOK BANK BRI
TWITTER kontak BRI
[email protected]
WEBCHATwww.bri.co.id
WHATSAPP+62 812 12 14017
SMS +62 812 12 14017
27
6
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Program BRI Peduli
28
Tanggung Jawab Sosial Program BRI Peduli Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, Bank BRI berkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkungan yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp 52,49 miliar. Realisasi Program BRI Peduli selama tahun 2015 sebagai berikut: Rp juta Jenis Program Indonesia Cerdas Indonesia Sehat Indonesia Membangun Indonesia Lestari Indonesia Sejahtera Indonesia Peduli Indonesia Takwa Total
Realisasi 2015 31.029 17.452 31.397 2.387 23.546 3.194 17.385 126.391
% 24,6% 13,8% 24,8% 1,9% 18,6% 2,5% 13,8% 100%
29
Realisasi Program Bina Lingkungan 2016
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
NGEBUZZ BARENG BRI
SARANA PENUNJANG PASAR TRADISIONAL
TERAS USAHA MAHASISWA
MENGENAL LUAR ANGKASA BERSAMA BRI
PASAR MURAH RAKYAT
BUKA PUASA BERSAMA 3500 YATIM PIATU
BEASISWA NUSANTARA CERDAS
SEMBAKO GRATIS RAMADHAN 30
7
INFORMASI LAINNYA
• Isu terkini : Tax Amnesty • Rating • Penghargaan
31
Sekilas Mengenai Tax Amnesty
1
Tarif Uang Tebusan Harta Repatriasi 2%
Wajib Pajak Deklarasi
Harta Repatriasi
3%
2
4%
Investasi Infrastruktur Lainnya .. Dana Repatriasi harus berada di dalam instrumen investasi selama 3 tahun sebelum dapat dialihkan ..
Jul-Sep 2016 6%
Obligasi BUMN
Obligasi Korporasi
1 Jan-31 Mar 2017
Tarif Uang Tebusan Harta Deklarasi
SBN
Investasi di Bank Persepsi (DPLK dll)
Okt-Des 2016 5%
Instrumen Investasi
Tidak berdampak terhadap peningkatan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi selain uang tebusan saja
Jul-Sep 2016
3
Okt-Des 2016 10%
1 Jan-31 Mar 2017
Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak (WP) UMKM 0.5%
WP yang mengungkapkan nilai Harta s/d RP 10M dalam Surat Pernyataan
2%
WP yang mengungkapkan nilai Harta >RP 10M dalam Surat 32 Pernyataan
Produk & Jasa BRI yang ditawarkan
Instrumen Investasi Term Deposit 3 tahun Deposito kontrak forward sell /buy NCD Reksadana Bancassurance Surat berharga (MTN, Obligasi dan Notes lainnya)
Jasa Jasa trustee Jasa Kustodian Brokerage Transaksi Valas
Dilayani melalui :
Lindung Nilai Interest Rate Swap Cross Currency Swap
1. 120 Sentra Layanan Prioritas (SLP) 2. 1.070 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu 3. Kantor Luar Negeri BRI (Singapore, NY, Hong Kong, Dili dan Cayman 33 Island)
Ratings BRI Rating
FITCH -
Long Term Foreign Currency IDR
BBB-, Stable Outlook
-
Short Term Foreign Currency IDR
F3
-
Support Rating Floor
BBB-
-
Support Rating
2
-
Viability Rating
bb+
-
National Long-Term Rating
AAA (idn), Stable Outlook
-
Rupiah Subordinated Debt
A+ (idn)
-
Senior Unsecured Notes
BBBSTANDARD AND POORS
-
Outlook
Stable
Long Term Foreign Issuer Credit
BB+
Long Term Local Issuer Credit
BB+
Short Term Foreign Issuer Credit
B
Short Term Local Issuer Credit
B MOODY'S
-
Outlook
Stable
-
Bank Deposit
Baa3/P-3
-
Bank Financial Strength
D+
-
Baseline Credit Assessment
(Ba1)
-
Adjusted Baseline Credit Assessment
(Ba1)
-
Senior Unsecured Notes
Baa3 PEFINDO
Country Rating
-
National Rating
id AAA, Stable Outlook Indonesia Sovereign Ratings
Standard and Poors
BB+, Positive Outlook
Fitch
BBB-, Stable Outlook
Moody's
Baa3, Stable Outlook
Japan Credit Rating Agency
BBB-, Stable Outlook
34
Good Corporate Governance Penghargaan BRI terkait GCG
Annual Report Award • Juara 2 kategori BUMN keuangan Listed tahun 2014 • Juara umum tahun 2013 • Juara 1 kategori BUMN keuangan Listed tahun 2012
Majalah SINDO Weekly Overall Excellent CSR 2015
Indonesian Institute for Corporate Directorship • Top 50 Public Listed Companies 2015 • The Best Financial 2015
CGPI (Corporate Governance Perception Index) BRI mendapatkan penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award kategori perusahaan sangat terpercaya dari majalah SWA tanggal 17 Desember 2014
35
Penghargaan Forbes The World’s Largest Public Companies 2014 & 2012
The Banker
Bank of The year Indonesia 2015, 2014, 2011
Asian Banker
Best Microfinance Business 2015
Obsession Media Group
Best State-Owned Companies Archievers Sub Category Banks 2015
Universitas Trisakti
Asian Money
Overall CSR Performance in Banking Sector 2015, Juara Platinum
Best Domestic Bank in Indonesia 2015, 2014, 2011
Majalah Infobank
• Digital Brand of The years 2015 kategori E-money (Brizzi), Juara 3 • Digital Brand of The years 2015 kategori BUMn, Juara 2 • Digital Brand of The years 2015 kategori Bank umum konvesional, Juara 2 • Bank yang Berpredikat sangat Bagus atas kinerja keuangan Tahun 2014 • Bank dengan kinerja keuangan The Best of The Best 2005-2014
36
LAMPIRAN
• Neraca • Laba/Rugi • Kinerja Bisnis Mikro
37
Neraca (IDR Billion)
Description Total Assets - Gross Loans - Government Bonds (Recap) - Other Earnings Assets Total Earning Assets Earning Assets Provision Total Earning Assets (net) Total Non Earning Assets Total Liabilities & S.E Total Customer Deposits - Demand Deposits - Saving - Time Deposits Other Interest Bearing Liabilities Non Interest Bearing Liabilities Tier I Capital* Total Shareholder's Equity
2011
2012
2013
2014
2015
Mar'15
Mar'16
(YoY)
456,531 283,583 8,996 127,774 420,353 (15,869) 404,484 52,047 456,531 372,148 75,579 152,474 144,095 18,413 16,195 38,215 49,775
535,209 348,227 4,316 131,547 484,089 (14,584) 469,505 65,704 535,209 436,098 78,753 182,643 174,702 14,466 20,008 51,593 64,637
606,370 430,618 4,511 115,168 550,297 (15,072) 535,225 71,145 606,370 486,366 78,017 210,004 198,346 19,873 21,261 65,964 78,870
778,046 490,403 4,304 211,325 706,031 (15,785) 690,246 87,800 778,046 600,404 89,076 232,414 278,915 56,677 23,784 82,109 97,181
845,998 558,436 3,816 190,735 752,987 (17,030) 735,957 110,041 845,998 642,774 112,989 267,607 262,178 67,712 23,120 89,992 112,392
781,181 472,915 4,301 236,584 713,800 (16,013) 697,787 83,394 781,181 587,727 84,835 219,234 283,658 64,197 34,045 77,416 95,212
833,784 561,098 3,818 196,155 761,070 (18,657) 742,413 91,371 833,784 631,781 108,150 249,037 274,593 55,725 34,365 89,915 111,913
6.7% 18.6% -11.2% -17.1% 6.6% 16.5% 6.4% 9.6% 6.7% 7.5% 27.5% 13.6% -3.2% -13.2% 0.9% 16.1% 17.5%
*) As of January 2015: - Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50% - Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital
Catatan : Merupakan angka bank saja
38
Laba/Rugi (IDR Billion)
Description
2011
2012
2013
2014
2015
Q1'15
Q1'16
Interest Income
46,949
47,922
57,301
72,466
82,221
20,083
21,840
8.7%
Interest Expense
(13,079)
(12,461)
(14,395)
(22,346)
(25,710)
(7,004)
(6,514)
-7.0%
Net Interest Income
33,870
35,461
42,906
50,120
56,511
13,079
15,326
17.2%
5,524
8,166
8,165
9,178
12,224
2,727
3,304
21.2%
Gross Operating Income
39,394
43,627
51,071
59,298
68,735
15,806
18,630
17.9%
Other Operating Expenses
(16,288)
(18,602)
(21,284)
(25,458)
(29,889)
(7,032)
(8,025)
14.1%
Pre Provision Operating Profit
23,106
25,025
29,788
33,840
38,846
8,774
10,605
20.9%
Provision
(5,532)
(2,555)
(3,916)
(5,613)
(8,581)
(1,483)
(3,582)
141.6%
Non Operating Income (Net)
1,157
1,169
1,776
2,497
1,947
288
573
98.5%
Profit Before Tax n Minor. Int.
18,731
23,639
27,648
30,724
32,211
7,579
7,595
0.2%
Net Profit
15,083
18,521
21,160
24,176
25,204
6,101
6,137
0.6%
611.4
750.8
857.8
980.0
1,021.7
989.3
248.8
-74.9%
Fee & Other Opr. Income *
EPS**
g(YoY)
*) Detail on the Fee & Other Operating Income on page 30 **) annualized
Catatan : Merupakan angka bank saja
39
Kinerja Bisnis Mikro (Rp Triliun)
Outstanding Pinjaman
132.1 90.2 11.2
106.8 15.1
79.0
91.7
2011
2012
153.3
5.3
2014
160.7
5.5
KUR
5.8
Mar'15 Mar'16
Outstanding Simpanan
(Rp Triliun)
3.4
3.4
2011
2012
3.9
4.3
2013
2014
192.1
107.5
126.6
146.2
163.2
Non KUR
5.5
4.9
2015
Mar'15
Mar'16
Komposisi Simpanan 15.3%
166.2
KUR
2.2
138.8 157.0
2015
2.5
3.0
2.7 1.9
2.7
2.0
32.6
18.7
8.2
7.4
7.8
6.5
Non KUR
111.4 128.8
2013
157.5
18.3
24.5
20.8
7.3
189.7
178.9
( Juta )
Jumlah Peminjam
(%)
0.9%
185.0
Catatan : Merupakan angka bank saja
Mar'16
Mar'15
2015
2014
2013
2012
2011
83.7%
Demand Deposit
Saving
Time Deposit
40
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Investor Relations 20th floor BRI I Building Jl Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 Indonesia Phone : 62 21 5752006/09, 5751952/79 Fax. : 62 21 5752010 Website : www.ir-bri.com E-mail :
[email protected]
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. We disclaim any responsibility or liability without prior notice of Bank BRI and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Bank BRI and/or its affiliated 41 companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
