PT RakyatIndonesia Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Bank Rakyat (Persero) Tbk.
Presentasi Perusahaan Public Expose
Investor Summit Triwulan 3 Tahun 2015 2015 Jakarta, 11 November 2015
Daftar Isi
Overview BRI ………………………………………………………………………………………………..
3
Financial Inclusion di Indonesia dan Peran BRI …………………………………………….
11
Strategi BRI……………………………………………….……………………………………………………
17
Tanggung Jawab Sosial …………………………..……….……………………………..……………..
19
Penghargaan …………………………………………..……….……………………………..……………..
22
Lampiran ……………………………………………………………………………………………………….
26
2
Overview BRI
3
Visi dan Misi VISI Menjadi Bank Komersial Terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah
Visi
MISI
1.
Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
2.
Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalu jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik.
3.
Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 4
BRI – Milestones
• Stock Split 1:2 • Akuisisi Bank Agro • Akuisisi BRCHong Kong
IPO BRI, Harga Rp 875/ saham
BRI – bank dengan profit terbesar
MoU Pengadaan Satelit “BRISat”
2014
2015
2011 2009 2007
2005 2003 1984
1895 BRI berdiri
Pelaksanaan Mikro BRI secara Komersial & Profesional, didukung +/1300 BRI Unit
Akuisisi Bank Jasa Artha, kemudian menjadi BRI Syariah
• Real time on-line seluruh unit kerja BRI & pengemba ngan Teras BRI
• Inisiasi BRILink • Per Okt’15, harga saham BRI Rp 10.525 meningkat 24x sejak IPO
5
Kinerja BRI Asset/Liabilities Total Assets (IDR Billion) Total Loans (Gross) (IDR Billion) Total Deposits (IDR Billion) Asset Quality NPL (gross) NPL (nett) Liquidity LDR Reserve Requirement - IDR Reserve Requirement - FX Profitability Net Profit (IDR Billion) NIM ROE (Tier 1) ROA before tax Cost of Fund (CoF) Cost Efficiency Ratio (CER) Operating Expense to Operating Income Capital Tier1 CAR Total CAR
Q1'14
1H'14
9Mo'14
FY 2014
Q1'15
1H'15
9Mo'15
595,741 432,436 470,017
621,978 459,121 488,451
683,327 464,182 544,272
778,046 490,403 600,404
781,181 472,915 587,727
747,478 503,594 573,117
775,816 518,952 611,325
1.78% 0.47%
1.97% 0.57%
1.89% 0.46%
1.69% 0.36%
2.17% 0.60%
2.33% 0.66%
2.24% 0.59%
92.01% 8.02% 8.00%
94.00% 8.02% 8.05%
85.29% 8.02% 8.07%
81.68% 8.07% 8.00%
80.47% 8.03% 8.05%
87.87% 8.02% 8.01%
84.89% 8.01% 8.02%
5,902 9.06% 30.95% 5.02% 3.94% 41.80% 62.96%
11,676 8.93% 30.94% 4.89% 4.08% 41.02% 63.77%
18,031 8.78% 31.51% 4.82% 4.33% 43.09% 66.01%
24,176 8.51% 31.20% 4.74% 4.38% 43.14% 65.39%
6,101 7.57% 29.84% 3.99% 4.74% 45.08% 68.04%
11,861 7.88% 29.22% 3.91% 4.50% 45.45% 69.26%
18,285 8.08% 29.60% 3.95% 4.29% 44.22% 69.40%
17.46% 18.27%
17.30% 18.10%
17.79% 18.57%
17.54% 18.31%
15.97% 20.08%
16.43% 20.41%
16.68% 20.59%
Sampai dengan September 2015, BRI tetap menunjukkan kinerja keuangan diatas rata-rata industri
Catatan: merupakan angka bank saja
∆ yoy 13.5% 11.8% 12.3%
1.4%
Pertumbuhan Bisnis BRI Konsisten menjaga pertumbuhan bisnis & profitabilitas… Market Share - Pinjaman
Market Share - Simpanan
13.4%
14.6%
10.8%
8.6%
CAGR: 23.5% 10.0%
2003 11.0% 12.0% 13.0%2014 14.0% 15.0%
7.0%
Jaringan & Nasabah BRI (Sept’15) 10.551
Jaringan unit kerja terbesar di Indonesia (termasuk 8.447 uker mikro)
21.685
Jaringan ATM terbesar
50 juta 38.7 juta
Jumlah rekening nasabah Jumlah Pemegang Kartu Debit
Catatan: merupakan angka bank saja
Market Share - Laba Bersih
21.6%
CAGR: 20.7%
2003 9.0%
11.0%
2014 13.0%
15.0%
9.0%
2003 14.0%
FITCH:
MOODY’S
Nov 2003
Dec-14
Sep-15
59.50%
56.75%
56.75%
Publik
40.10%
43.25%
43.25%
Asing (% dari publik
55.31%
83.09%
79.05%
Domestik (% dari publik)
44.69%
16.91%
20.95%
STANDARD & POOR’S BB+ (Stable)
PEFINDO
24.0%
Pemerintah
Baa3 (Stable)
id AAA (Stable Outlook)
19.0%2014
Kepemilikan Saham BRI
Rating BRI BBB- (Stable) AAA (idn), Stable Outlook
CAGR: 22.5%
11.3%
IPO BRI pada tahun 2003, saat ini kepemilikan Pemerintah tetap dipertahankan, 56.75%
7
11 Tahun Kinerja Keuangan BRI …. Dengan fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan…. 900
30
781
778
800
Rp Triliun
776
747
25
24.2
700
600
Aset
606
CAGR (03-14): 21.1%
Kredit CAGR (03-14): 23.5% 457 15.1
500
Dana Pihak Ketiga CAGR (03-14): 20.7% 400
Laba Bersih CAGR (03-14): 22.5%
315
300
204 200
100
398
95 76 48 2.6
123 107 97 82 76 62 3.8 3.6
155
124 90
4.3
165 114 4.8
246 201 161 6.0
254 206
329 11.5 247
372
535 18.5 436
600
21.2 486
490
431
588 473
573 504
611 20
519 18.3
15
348
284
11.9
7.3
10
5
6.1
0
0
2003
2004
Opr. Exp/Opr. Inc. CER ROA ROE NPL Gross NPL Net
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mar '15
Jun '15
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 68.04% 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 45.08% 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 3.99% 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.84% 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.17% 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.60%
Sep'15
Jun'15 69.26% 45.45% 3.91% 29.22% 2.33% 0.66%
Catatan: merupakan angka bank saja
8
Sep'15 69.40% 44.22% 3.95% 29.60% 2.24% 0.59%
Portofolio Bisnis BRI - Pinjaman &Simpanan Berhasil menyalurkan simpanan menjadi pinjaman yang produktif… Struktur Kewajiban yang masih didominasi oleh Dana Pihak Ketiga, terutama dana murah (Tabungan & Giro).
Struktur Asset yang didominasi Kredit, terutama di segmen Mikro, Kecil dan Menengah Pinjaman (Rp.Triliun)
432.4 45.9
459.1
464.2
48.2
52.9
490.4
Simpanan (Rp.Triliun) 503.6 472.9
57.1
59.7
69.4 19.1 86.8
72.5 19.9
89.9
91.5
77.6
78.9
74.1 20.2
71.8 18.9
19.1 100.2
80.6
81.7
200.0
75.5
544.3
587.7
611.3 573.1
488.4
58.8
105.1
600.4
66.0
55.6
400.0
79.7 19.5
519.0
73.7 19.5
103.5
103.7
83.8
85.8
135.8
144.2
148.4
153.3
157.5
165.8
170.2
Mar 14
Jun 14
Sep'14
2014
Mar'15
Jun'15
Sep'15
470.0 278.9
268.0 283.7
262.9
232.4
219.2
221.4
254.1 199.0
208.6
233.8
199.9
201.7
211.1
71.0
78.2
79.1
89.1
84.8
88.8
109.6
Mar 14
Jun 14
Sep'14
2014
Mar'15
Jun'15
Sep'15
0.0
Micro
Consumer SoE
Small Commercial
Corporate Non-SoE
Catatan: merupakan angka bank saja
Medium
Demand Deposit
Savings
Time Deposit
TOTAL
Total Loan
9
Keunggulan BRI
• Market Leader dalam Bisnis Mikro 1
• BRI mempunyai market share terbesar dalam penyaluran kredit mikro di indonesia
• Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur dan kualitas layanan yang handal 2
• Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekening nasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang
• Jaringan & Jangkauan Terluas 3
• Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke
• Permodalan 4
• Dukungan permodalan yang kuat untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan
10
Financial Inclusion di Indonesia
11
Kinerja Bisnis Mikro Market Leader dalam Penyaluran Kredit Mikro… Jumlah Peminjam
Total Kredit Mikro
(Juta)
(Rp Triliun) 153.3 132.1 106.8 90.2
75.4
11.2
5.7 69.7
79.0
2010
2011
24.5
20.8
170.2 3.1 148.4 8.8 16.9 24.4
15.1
91.7
2012
111.4
2013
128.8
2014
124.0
7.3 6.5 5.1 1.4
1.9
2.2
3.6
3.4
3.4
2010
2011
2012
7.6 0.2 1.5
5.5
5.3
7.1
3.0
3.0
3.9
4.3
4.1
2013
2014
2.7
1.5
• Outstanding Kredit Mikro mencapai Rp 170.2 triliun dengan total peminjam sebanyak 7.6 juta rekening.
141.4
Sep'14 Sep'15
4.4
Sep'14 Sep'15
Komposisi Dana Mikro
Total Dana Mikro (Rp Triliun) 166.2 146.2
174.2 154.2
14.80%
1.10%
• Untuk menjaga pertumbuhan kredit mikro, BRI ditopang oleh sumber dana murah, terlihat dari dominasi tabungan Mikro BRI terhadap total dana pihak ketiga Mikro BRI, sebesar 84,1%
126.6 107.5 90.0
84.10%
2010 2011 2012 2013 2014
Sep'14 Sep'15
Tabungan Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja
Deposito
Giro
12
Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR MIKRO
KUR RITEL
Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: Pasar Sasaran
vUsaha mikro, kecil dan menengah vCalon TKI yang akan bekerja di luar negeri vAnggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja vTKI yang purna bekerja di luar negeri vPekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Plafon
Sampai dengan Rp 25 Juta
KUR KI/KMK mulai Rp 25 Juta s.d 500 Juta
Suku bunga
12% effektif per tahun setara dengan 0.55% flat perbulan
12% efektif
Jangka Waktu
KMK 3 tahun ; KI 5 tahun
KMK 4 tahun ; KI 5 tahun
Lama Usaha
Minimal 6 bulan
Minimal 6 bulan
Sumber: Permenko nomor 8 tahun 2015
13
BRILink – create business, reach the un-banked BRILink adalah penggunaan infrastrukture e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agent BRILink) melalui mekanisme fee sharing
Jumlah Agen BRILink
35,955 32,483 27,643
Mar'15
Jun'15
Sep'15
Per Sep’15, jumlah Agen BRILink mencapai 35,955 Agen
Distribusi Agen BRILink
Syarat menjadi Agen BRILink : 1. Perseorangan / Instansi non berbadan hukum 2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun 3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen, atau; 4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas Lancar selama 6 bulan terakhir. 5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurangkurangnya dari perangkat desa) 6. Belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai
Lainnya 20.4%
Sumatra
22.5%
Java 57.1%
Pada Sep’15, Jawa (57.1%) mendominasi distribusi Agen Catatan: merupakan angka bank saja
14
BRILink – create business, reach the un-banked Jumlah Transaksi
Volume Transaksi (Dalam Juta)
(Dalam Rp Triliun)
13.2
20.4
6.8
10.4
2.3
3.7
Mar'15
Jun'15
Sep'15
Q1'15
1H'15
9Mo'15
Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan volume transaksi mencapai Rp 20,4T Distribusi Transaksi
Lainnya 23.2%
Distribusi Volume Transaksi
Java 47.0%
Sumatra
29.8%
Sejalan dengan distribusi Agen, transaksi BRILink masih didominasi oleh Agen BRILink di Jawa Catatan: merupakan angka bank saja
Lainnya 22.2%
Java 32.2%
Sumatra 45.5%
Sumatra dengan porsi 45.5.%, mendominasi dalam hal volume transaksi
15
Permodalan – kuat mendukung bisnis Permodalan yang kuat, mayoritas bersumber dari laba operasional (komponen Tier 1) 20.59%
107.0 97.2
18.31% 16.95%
16.99%
78.9
14.96% 13.76%
64.6
49.8 36.7
12.01%
13.67%
15.86%
16.13%
17.54%
16.68%
2010
2011
2012
2013
2014
Sep'15
Tier 1 CAR
Total CAR
Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja
75.5%
76.8%
79.8%
83.6%
84.5%
81.0%
2010
2011
2012
2013
2014
Sep'15
Tier 1 Capital
Non Tier 1 Capital
Total Capital
16
Strategi BRI
17
Strategi BRI – menangkap peluang dan meningkatkan kualitas
Pinjaman
• Mengoptimalkan Value Chain • Memprioritaskan ekspansi pada pinjaman dengan produktifitas tinggi • Melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkan customer’s usage, retention & loyalty
Simpanan
• Memperbaiki struktur simpanan • Meningkatkan integrated marketing
Fee Based Income
Support
• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking • Meningkatkan transactional banking dan integrated marketing • Meningkatkan kinerja IT • Mengoptimalkan monitoring, pembinaan dan supervisi • Meningkatkan kompetensi SDM
18
Tanggung Jawab Sosial
19
Tanggung Jawab Sosial Program BRI Peduli Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, Bank BRI berkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkungan yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Pada Triwulan III Tahun 2015, total dana yang disalurkan adalah sebesar senilai Rp 86,03 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui program BRI Peduli yang dialokasikan untuk berbagai macam bidang. Prosentase Penyaluran
Realisasi Penyaluran Pendidikan/Pelatihan
20%
21%
Peningkatan Kesehatan Sarana Prasarana Umum
5% 1%
Sarana Ibadah 21%
14%
Pelestarian Alam Bencana Alam
18%
Jenis Bantuan Bina Lingkungan 2015 Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Kesehatan Sarana Prasarana Umum Sarana Ibadah Pelestarian Alam Bencana Alam Bansos Pengentasan Kemiskinan TOTAL
Rp juta
Realisasi 18.193 18.201 15.808 11.786 689 4.326 17.298 86.302
Bansos Pengentasan Kemiskinan
20
Tanggung Jawab Sosial
Program Konservasi Penyu
Berbagi Buku Untuk Sahabatku Bantuan Perpustakaan Keliling
Teras Usaha BRI Pedagang Pasar Klewer
BRI Peduli Bencana
Love for Nepal from INDONESIA
21
Penghargaan
22
GCG: Pencapaian Self Assesment 2015 Dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 8/14/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan GCG internal self assement, BRI telah melakukan self assesment pelaksanaan GCG tahun 2015 dengan hasil (bank only) sebagai berikut:
Nilai Komposit
Predikat
1.17
Sangat Baik
Penghargaan BRI terkait GCG Peringkat 2 Annual Report Award kategori BUMN Keuangan Listed (ARA) 2014
CSR Awards 2015 oleh SINDO Weekly tgl 6 Agustus 2015
Best Financial Sector dari IICD (Indonesia Institute Corporate Directorship) “Corporate Governance Conference and Award” tanggal 30 Oktober 2014
CGPI (Corporate Governance Perception Index) BRI mendapatkan penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award kategori perusahaan sangat terpercaya dari majalah SWA tanggal 17 Desember 2014
23
Penghargaan
Annual Report Award 2014
The Banker Awards
Forbes
The Asian Bankers
Investor Magazine
2nd Rank Listed Financial SoEs
Bank of the Year Indonesia 2014
The Worlds Biggest Public Companies 2015
Bank Best Microfinance Business 2015
(2015)
(2014)
(2015)
( 2015)
Investor Best Bank Top Performing Listed Company 2015 BUMN terbaik 2015 Bidang Keuangan Sektor Perbankan (2015)
MNC Award
Warta Ekonomi
BUMN Track
Infobank Award 2015
Infobank Awards
Best Listed Company Banking & Finance Sector
Best Financial Performance 2015
Peringkat Kesatu Kategori Kontribusi Ekonomi
Bank yang berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2014
Kinerja Keuangan The Best of The Best 2005-2014
(2015)
(2015)
(2015)
(2015)
(2015)
24
Terima Kasih
25
Lampiran
26
Kinerja Saham
27
Dec-03 Dec-03 Mar-04 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Jun-04 Sep-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Dec-04 Feb-05 Mar-05 Apr-05 Jun-05 Jun-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Dec-05 Dec-05 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Jun-06 Jun-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Dec-06 Dec-06 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Jun-07 Jun-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Dec-07 Dec-07 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Jun-08 Jun-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Dec-08 Dec-08 Feb-09 Apr-09 Mar-09 Jun-09 Jun-09 Aug-09 Oct-09 Sep-09 Dec-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 Mar-10 Jun-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Sep-10 Dec-10 Feb-11 Dec-10 Apr-11 Mar-11 Jun-11 Aug-11 Jun-11 Oct-11 Sep-11 Dec-11 Feb-12 Dec-11 Apr-12 Mar-12 Jun-12 Aug-12 Jun-12 Oct-12 Dec-12 Sep-12 Feb-13 Dec-12 Apr-13 Jun-13 Mar-13 Aug-13 Jun-13 Oct-13 Dec-13 Sep-13 Feb-14 Dec-13 Apr-14 Jun-14 Mar-14 Aug-14 Jun-14 Oct-14 Dec-14 Sep-14 Feb-15 Apr-15 Dec-14 Jun-15 Mar-15 Aug-15 Oct-15 Jun-15 Sep-15
Kinerja Saham BRI Posisi per 30 Oktober 2015
Volume Volume
350 350
Komposisi Pemegang Saham
BBRI
volume
Harga Harga 14,000 16,000
300 300 14,000 12,000
250 250 Price 12,000 10,000
150
100
50
200 200 8,000
150
6,000
100
4,000
50
2,000
10,000
8,000
-
-
Shareholder 2003
Government 59.50% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75%
Public 40.50% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 2010 2011 2012 2013 2014
Ringkasan
Harga Market Cap Saham yang Diterbitkan P/E P/BV Rp. 10.525,Rp. 259.64 Tr
24.67 Bn 10.60 2.25
6,000
4,000
2,000 -
Mar’15 Jun’15 Sep’15
Foreign *) 79.10% 84.25% 83.93% 82.84% 78.94% 83.09% 85.06% 81.44% 79.05%
Domestic *) 20.90% 15.75% 16.07% 17.16% 21.06% 16.91% 14.94% 18.56% 20.95%
28
