OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
3Gp iG7trad g7 ak3inilIxty
Pm
ISAT M ulai M ETAzu`ontai n99
JCI 5,386.08 Previous 5,362.32 Highest 5,399.16 Volbn 6.94 NetForg 1DIDRbn (727.73) Return YTD (%) 17.27 Indices Countries Americas Dow Jones United States S&P 500 United States Nasdaq United States EIDO United States EMEA FTSE 100 United Kingdom CAC 40 France D DAX Germany Asia Pacific Nikkei Japanese Shanghai China TWSE Taiwan KOSPI Korea KLSE Malaysia ST – Times Singapore Sensex India Hangseng Hongkong Sectoral Previous AGRICULTURE 1,844.53 MINING 1,149.74 MISC INDUSTRY 1,345.01 BASIC INDUSTRY 505.72 CONSUMER GOODS 2,490.95 PROPERTY 564.27 INFRASTRUKTUR 1,127.81 FINANCE 793.30 MANUFAKTURE 1,408.80 TRADE 869.11 LQ 45 922.96 SRI-KEHATI 320.07 Commodities Oil (USD/bbl) Nickel (USD/mtrc ton) Tins (USD/mtrc ton) Gold (USD tr.oz) Copper (USD/mtrc ton) CPO (MYR/ton) Coal (USD/ton) Currencies IDR / USD IDR / AUD IDR / EUR IDR /SGD IDR / JPY IDR / GBP Global Macro Economics United States Euro Area United Kingdom Japan China Domestic Macro Economics Jibor GovBonds (5y) GovBonds (10y) InflasiYoY InflasiMoM BI Rate GDP Growth YoY Foreign Reserve (Bn) Mutual Fund Oso Sustainability Fund OsoSyariah Equity Fund Source: Bloomberg
23.15
0.44%
Lowest Val IDR bn Mkt Cap IDRtr NetForgYTDIDRbn Month to date (%) Last
Chg%
5,353.29 8,043.00 5,798.74 38,171.51 YTD%
18,400.88 2,170.95 5,213.22 25.52
(0.29) (0.24) (0.19) 0.35
5.60 6.21 4.11 22.28
6,781.51 4,438.22 10,592.69
(0.58) (0.43) (0.61)
8.64 (4.29) (1.40)
16,899.33 3,085.49 9,018.13 2,020.76 1,679.37 2,824.81 28,452.17 22,976.88 Last 1,869.26 1,163.64 1,356.92 506.68 2,495.87 567.02 1,134.13 797.15 1,413.33 870.03 924.96 322.11 Last 44.89 9,765.00 18,875.00 1,309.34 4,617.00 2,789.00 61.80 Last 13,277.00 9,994.53 14,808.15 9,743.99 128.60 17,431.74 CB Rate (%) 0.50 0.00 0.25 0.10 4.35 Last 4.81 6.80 7.12 3.21 0.69 6.50 5.18 111.41 NAV/Unit 1,066.37 1,055.58
0.07 0.35 (0.56) (0.68) 0.08 0.15 0.39 (0.17) Chg% 1.34 1.21 0.89 0.19 0.20 0.49 0.56 0.48 0.32 0.11 0.22 0.64 Chg% 0.43 (0.66) 0.40 0.03 0.22 (0.04) Chg% (0.05) (0.11) (0.13) (0.07) 0.05 0.11 CPI YoY (%) 0.80 0.20 0.60 -0.40 1.80 Chg% 0.04 (0.06) 0.04
(11.21) (12.82) 8.16 3.03 (0.78) (2.01) 8.94 4.85 YTD% 8.72 43.47 28.34 24.24 20.87 15.50 15.57 16.03 22.72 2.41 16.78 21.48 YTD% 21.19 10.71 29.68 23.36 (1.87) 16.31 (1.98) YTD% 3.85 0.98 1.71 0.22 (10.89) 17.38 GDP YoY (%) 1.20 1.60 2.20 0.60 6.70 YTD% (36.62) (22.94) (18.62)
1 Mth (%) 4.10 (0.56)
Market Review Di akhir bulan Agustus (31/08), IHSG bergerak mixed dan berhasil mengakhiri perdagangan di zona hijau. IHSG ditutup menguat 0.44% atau 23.77 poin ke level 5,386.08. Meski asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp 741.8 milliard, namun penguatan seluruh indeks sektoral mampu menopang laju IHSG. Sektor Agri memimpin penguatan sebesar 1.34% diikuti sektor mining yang naik 1.21%. Penguatan IHSG seiring dengan kebijakan BEI yang akan menberikan diskon untuk biaya transaksi crossing dan keringanan bagi investor yang mendeklarasikan hartanya di pasar ekuitas yang membuat investor lebih percaya diri untuk masuk ke pasar saham. Selain itu, masih tingginya minat investasi Singapura di Indonesia menjadi angin segar bagi pasar saham kemarin. Saat ini Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) sudah meraih komitmen investasi dari Singapura sebesar US$ 11.2 milliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai US$ 3.4 milliar. Komitmen investasi dari Singapura ini masuk ke dalam urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Malaysia. Bahkan, tahun ini pihak BPKM sendiri menargetkan raihan komitmen investasi lebih besar dari target tahun lalu yakni sebesar US$ 22 milliar. Ditambah para pelaku pasar yang juga terlihat merespon positif pemberitaan hubungan dagang antara beberapa negara dengan Indonesia yang masih terus dilakukan di tengah pergantian Menteri Perdagangan di mana rencana ini nantinya akan memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia. Bursa Asia ditutup menguat dengan indeks Nikkei semakin melonjak seiring yen yang terus merosot. Pelemahan yen kembali memberikan keuntungan bagi perusahaan eksportir, menurunkan kekhawatiran para pelaku pasar akan data produksi pabrik Jepang. Global Market Sementara itu, pada penutupan di akhir Agustus tahun ini indeks utama bursa Wallstreet masih cukup berat untuk bergerak ke zona positif di tengah positifnya data pending home sales dan aplikasi pengajuan KPR AS . indeks DJIA turun 0,29% menjadi 18.400,88 serta indeks S&P 500 turun 0,24% menjadi 2.170,95. Adapun indeks Nasdaq ditutup turun 0,19% menjadi 5.213,22. Terkoreksinya harga minyak mentah dunia sebesar 3,56% menjadi US$ 44,70 per barel menjadi satu sentimen negatif pemberat market di AS. Selain itu, pelaku pasar juga tengah menantikan data ketenagakerjaan nonfarm payroll AS yang akan dirilis jumat ini karena market berekspektasi data tersebut akan menjadi acuan The Fed untuk mengambil kebijakan moneternya. JCI Prediction Kami perkirakan hari ini IHSG akan kembali menguat terbatas di kisaran 5359-5412. Secara teknikal, indikator Stochastic Oscillator masih bearish namun berpeluang berbalik arah. Sementara, indikator RSI masih dalam kondisi sideways. Highlight News Economic & Industry News Jepang Melawan China Di Infrastruktur Uni Eropa Tagih Pajak € 13 Miliar Dari Apple 2017, Dana Alokasi Rusun Pemerintah Rp 9 T Harta Repatriasi September Diramal Rp 700 Triliun Kemtan Prediksi La Nina Gerus Produksi CPO 5% Corporates News Sawit Sumbermas Bersiap Caplok Perusahaan Kebun LTLS Berharap Paruh Kedua Membaik APLN Rilis Menara Baru WBP Alami Oversubscribed 7 Kali Efisiensi Tanpa Pangkas Produksi Proyek Kereta Cepat : WIKA Segera Setor Modal Rp726 Miliar Rugi Bersih RMBA Bengkak 44,28% Realisasi IPO masih jauh dari target APLN berhasil jual 80% tiga tower Podomoro Golf LPKR pangkas target marketing sales dan capex
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSODaily 01 September 2016
Today Macro Economic & Industry News Jepang Melawan China Di Infrastruktur Keranjang dana baru racikan Bank Pembangunan Asia (ADB) menarik minat korporasi Jepang alias Japan Inc. Keranjang dana baru ADB tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh daratan Asia. Seorang pejabat senior ADB berbisik, minat besar Japan Inc ini menjadi sinyal positif perihal ketersediaan dana ADB dalam memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur. Asal tahu saja, ADB meluncurkan keranjang pendanaan baru yang khusus membiayai proyek infrastruktur. Keranjang dana teranyar tersebut bertajuk Leading Asia's Private Infrastructure Fund (LEAP). LEAP meluncur pada Maret 2016. Keranjang dana ini hasil kerjasama antara ADB dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dua entitas ini membentuk LEAP sebagai aksi lanjutan dari program yang dicanangkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang berambisi menyediakan kualitas infrastruktur yang lebih baik. Uni Eropa Tagih Pajak € 13 Miliar Dari Apple Uni Eropa menagih pembayaaran pajak dari Apple senilai € 13 miliar. Tagihan pajak dengan nilai jumbo itu dibebankan lantaran Appletelah mengemplang pajak di Irlandia. Komisi Eropa menyatakan kesepakatan pajak yang dilakukan Apple dan otoritas pajak Irlandia adalah ilegal menurut aturan Uni Eropa. Seperti dilansir The Guardians, Rabu (31/8), Komisi Eropa menyatakan kesepakatan khusus tersebut mengizinkan Apple untuk membayar pajak maksimal 1%. Bahkan pada 2014, perusahaan teknologi asal California tersebut hanya membayar pajak 0,005%. Padahal, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan di Irlandia sebesar 12,5%. 2017, Dana Alokasi Rusun Pemerintah Rp 9 T Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggelontorkan Rp 9 triliun untuk pembangunan perumahan masyarakat. Anggaran tersebut digelontorkan melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian tersebut. Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, Rp 95,26% atau Rp 8,5 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan fisik runah, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan pembangunan prasarana. Sementara itu, 4,74% atau Rp 426,7 miliar akan digunakan untuk belanja non-fisik. Belanja tersebut, antara lain; belanja pegawai, pembinaan dan pengawasan serta belanja barang. Harta Repatriasi September Diramal Rp 700 Triliun Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjanjikan Presiden Joko Widodo, sebagian besar dari dana yang ikut tax amnesty sebesar Rp 1.000 triliun akan masuk pada September. Pemerintah sebelumnya menargetkan, jika mayoritas pengusaha lebih banyak melakukan deklarasi ketimbang repatriasi, penerimaan negara yang masuk APBN bisa mencapai Rp 165 triliun. Itu artinya, sekitar Rp 700 triliun dana segar akan direpatriasi bulan depan. Sekadar mengingatkan, jelang akhir Agustus, dana yang sudah direpatriasi sebesar Rp 7,6 triliun dengan uang tebusan Rp 2,14 triliun. Sofjan bilang, dana segar tersebut baru akan masuk karena proses perpindahan ke dalam negeri itu memerlukan waktu yang cukup lama. Para pemilik aset masih harus melunasi dulu kewajiban pada bank-bank di luar negeri. Kemtan Prediksi La Nina Gerus Produksi CPO 5% Kementerian Pertanian (Kemtan) mengkhawatirkan gejala La Nina bakal menurunkan produksi kelapa sawit hingga 5% dari produksi tahun lalu. Jika turun sebesar 5%, maka produksi crude palm oil (CPO) tahun ini berkisar 29,64 juta ton dibandingkan produksi tahun lalu 31,20 juta ton. Sementara pada awal tahun 2016, Kemtan memproyeksikan produksi CPO tahun ini sebesar 31 juta hingga 32 juta ton. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kemtan Dwi Praptomo Sudjatmiko mengatakan, kekhawatiran pemerintah ini didasarkan pada curah hujan yang berkepanjangan dan bahkan ekstrim. Jika hujan terus terjadi, maka tanaman kelapa sawit tidak dapat berproduksi maksimal karena tidak mendapatkan matahari yang cukup. Selain itu, dampak genangan air pada musim hujan juga berpotensi menyebabkan akar tanaman kelapa sawit sulit mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Kondisi ini tentu saja menyebabkan proses pembuahan kelapa sawit terhambat dan berdampak pada kurangnya produksi. Untuk itu, ia berharap gejala La Nina masih dalam tahap wajar sehingga produksi CPOtetap tinggi dan sesuai target.
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSODaily 01 September 2016
Today Corporates News Sawit Sumbermas Bersiap Caplok Perusahaan Kebun PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.(SSIA) tinggal selangkah lagi mengakuisisi satu perusahaan dengan kapasitas 3.0005.000 hektare di Kalimantan Tengah. Pihak perseroan mengatakan proses akuisisi saham perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memasuki tahap negosiasi dan diharapkan rampung akhir tahun ini. Besarnya perusahaan perkebunan yang sedang dinegosiasi tidak terlalu besar. Hanya satu perusahaan yang akan diakuisisi di Kalimantan Tengah. Meski enggan menyebut perusaha an kebun yang tengah dibidik, dia me mperkirakan dana untuk akuisisi akan berasal dari kas internal dan pinjaman bila dibutuhkan. Porsinya, kas internal sebesar 50% dan sisanya dari pinjaman perbankan. Manajemen baru Sawit Sumbermas membidik target akuisisi perusahaan perkebunan sawit dengan syarat luas lahan 20.000 Ha jika di luar Kalimantan Tengah, dan 3.000-5.000 Ha apabila di Kalimantan Tengah. Aksi akuisisi dilakukan untuk menggenjot penambahan lahan perkebunan secara anorganik. Targetnya, perseroan me miliki lahan hingga 150.000 Ha dalam lima tahun ke depan dari saat ini 100.000 Ha. LTLS Berharap Paruh Kedua Membaik PT Lautan Luas Tbk.(LTLS) akan mengoptimalkan semester II/2016 untuk menggenjot kinerja, setelah pada paruh pertama tahun ini membukukan catatan yang belum sejalan dengan target. Pada paruh pertama tahun ini, perseroan membukukan pendapatan Rp3,07 triliun, turun 7,5% di bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp3,32 triliun. Sebelumnya, perseroan tahun ini menargetkan pendapatan sekitar Rp7 triliun, naik di kisaran 10% hingga 15% dari realisasi tahun lalu Rp6,46 triliun. Pihak perseroan berharap kinerja keuangan akan menanjak pada setiap kuartal. Hal ini tergambar dari raihan pendapatan pada kuartal kedua 2016 yang menanjak sekitar 15,3% menjadi Rp1,72 miliar dari triwulan pertama yang hanya Rp1,49 miliar. APLN Rilis Menara Baru PT Agung Podomoro Land Tbk.(APLN) berencana merilis menara keempat apartemen Podomoro Golf View berkapasitas 1.500 unit pada September 2016. Penjualan dari menara keempat diharapkan bisa menunjang target pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp3 triliun. Pihak perseroan mengatakan proyek Podomoro Golf View hingga saat ini telah menyumbang prapenjualan sebesar Rp750 miliar. Jumlah tersebut berasal dari prapenjualan tiga menara apartemen. Harga unit apartemen di menara keempat relatif sama dengan banderol di tiga menara yang sudah dirilis sebelumnya, yakni berkisar Rp198 juta hingga Rp330 juta. Dengan rentang harga tersebut, nilai penjualan menara keempat diestimasi mencapai Rp297 miliar—Rp495 miliar. WBP Alami Oversubscribed 7 Kali Penawaran umum perdana saham PT Waskita Beton Precast Tbk. pada masa bookbuilding dikabarkan mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga tujuh kali. Dalam ransaksi tersebut ketika harga di level Rp500 terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga tujuh kali atau Rp36,89 triliun. Sementara itu, ketika di harga Rp490, terjadi kelebihan permintaan hingga empat kali atau Rp20,64 triliun. Harga IPO Waskita Beton Precast (WBP) diketahui ditetapkan di level Rp490 per saham. Dengan begitu, produsen precast tersebut mendulang dana Rp5,16 triliun dari hajatan IPO sa ham dan menjadi emiten anyar yang mendulang dana tertinggi IPO sepanjang tahun ini. Harga pelaksanaan itu berada di rentang atas dari harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di kisaran Rp400 per lembar hingga Rp500 per lembar. Waskita Beton Precast melepas 10,54 miliar lembar saham atau sekitar 40%. Efisiensi Tanpa Pangkas Produksi Harga batu bara yang diprediksi terus membaik berpotensi mengangkat kinerja PT Adaro Energy Tbk.(ADRO). Pemain terbesar batu bara di pasar domestik itu tercatat mendulang penaikan pendapatan dan perbaikan operasional pada paruh pertama tahun iniada kuartal II/2016, earnings Adaro Energy tercatat sebesar US$62 juta, naik 4,6% dari kuartal I/2016 (quarter on quarter/qoq), sekaligus meningkat 3,9% dari kuartal II/2015 (year on year/yoy). Adapun, laba pada paruh pertama tahun ini meningkat 2,5% yoy menjadi US$122 juta. Komoditas Berfluktuasi, Antam Catat Laba Rp11,03 Miliar PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp11,03 miliar sepanjang semester I/2016. Pihak perseroan berhasil membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp11,03 miliar. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, perseroan justru mengalami rugi periode
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSODaily 01 September 2016
berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp395,99 miliar. Adapun, peningkatan laba tersebut tidak seiring dengan peningkatan penjualan perseroan yang tercatat Rp4,16 triliun pada semester I/2016. Pencapaian tersebut turun 47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni senilai Rp7,85 triliun. Proyek Kereta Cepat : WIKA Segera Setor Modal Rp726 Miliar PT Wijaya Karya Tbk. menyatakan akan segera melakukan penyertaan modal senilai Rp726 miliar di perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Setoran modal ini merupakan tahap awal dari total kewajiban penyertaan modal perseroan sebesar Rp4,2 triliun. Pihak perseroan mengatakan jumlah modal yang disetor setara 28% saham perseroan di konsorsium KCIC. Sebagaimana diketahui, Wijaya Karya memiliki 38% saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, perusahaan patungan antara perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan  PT Jasa Marga (Persero)  Tbk. Adapun, PSBI menggenggam 60% saham PT KCIC. Nilai proyek kereta cepat mencapai US$5,5 miliar. Artinya KCIC akan memerlukan modal sebanyak US$1,37 miliar dan sebanyak US$825 juta akan ditanggung PSBI. Rugi Bersih RMBA Bengkak 44,28% PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA) membukukan lonjakan rugi bersih pada paruh pertama tahun ini sebesar 44,28% menjadi Rp740,99 miliar dari sebelumnya Rp1,32 triliun. Pendapatan yang diraup perseroan meningkat 23,22% menjadi Rp9,64 triliun dari Rp7,82 triliun pada semester I/2015. Akan tetapi, beban pokok pendapatan juga melonjak 23,22% menjadi Rp8,68 triliun dari Rp7,1 triliun. Sehingga, laba kotor berhasil melonjak 33,2% menjadi Rp957,99 miliar dari Rp718,4 miliar. Terjadi peningkatan pada beban penjualan dari Rp838 miliar menjadi Rp1 triliun. Menjadikan total beban menanjak jadi Rp1,48 triliun dari Rp1,2 triliun. Realisasi IPO masih jauh dari target Realisasi initial public offering (IPO) tahun ini masih minim. Secara year to date (ytd) realisasinya baru mencapai 10 IPO. Sementara, targetnya tahun ini mencapai 30 aksi IPO. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tahun ini juga lebih kecil. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara ytd 2015 (minggu ketiga Agustus 2015), realisasinya mencapai 16 IPO. Dari sisi nominal emisinya pun juga lebih kecil. Tahun ini sebesar Rp 4,61 triliun. Periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp 11,31 triliun hanya dari sembilan IPO (data OJK). Sebab, IPO itu membutuhkan proses yang lebih panjang ketimbang mencari sumber pendanaan berupa instrumen utang seperti pinjaman. Belum lagi sejumlah kewajiban yang perlu dipenuhi perusahaan setelah IPO. Jadi, dalam skenario ini, pinjaman memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Apalagi bagi perusahaan yang punya cukup cash dan tidak perlu mencari sumber pendanaan dari pasar modal. APLN berhasil jual 80% tiga tower Podomoro Golf PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) telah berhasil menjual 80% lebih dari tiga tower pertama proyek Podomoro Golf View yang telah dirilis sejak akhir tahun 2016. Hingga saat ini, perseroan telah mengantongi pra penjualan sebesar Rp 750 miliar dari ketiga proyek tersebut. Pihak perseroan mengatakan, proyek yang berada di Cimanggis, Depok tersebut akan berkontribusi besar terhadap targetmarketing sales tahun ini yang dipatok sebesar Rp 3 triliun-Rp 3,5 triliun. Tiga tower pertama dari Podomoro Golf View bisa akan mulai dibangun September ini dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. APLN telah menunjuk Wika Gedung sebagai kontraktor untuk menyelesaikan ketiga apartemen tersebut dengan nilai kontrak Rp 820 miliar. LPKR pangkas target marketing sales dan capex PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memangkas target pra penjualan (marketing sales) pada tahun ini menjadi Rp 3,45 triliun. Target ini turun dari proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp 5 triliun. Pihak perseroan mengatakan, sempat terjadinya ketidakpastian terkait pelaksanaan program amnesti pajak membuat perseroan belum meluncurkan proyek baru pada semester pertama tahun ini. Sampai Semester I 2016, marketing sales LPKR baru mencapai Rp 602 miliar. Di paruh kedua tahun ini, perseroan akan meluncurkan beberapa proyek properti seperti Newport Park, menara kedua yang merupakan kerjasama antara Lippo Cikarang dengan Mitsubishi Real Estate.
Sumber: Kontan, Investor Daily, Bisnis Indonesia
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Trading Idea CTRA Terbentuknya longwhite candle atas CTRA mengindikasikan potensi bullish. Momentum penguatan tersebut didukung oleh indikator stochastic oscillator yang sudah berada pada area overbought. Selain itu RSI bergerak menguat, meskipun histogram MACD masih negatif.
Recommendation : BOW Target Price : 1575 Support : 1515 Cutloss : 1500
MYOR Setelah mengalami koreksi dalam kurun waktu sebulan terahir, akhir perdagangan kemarin MYOR berhasil bergerak menguat dengan menguji resiten level 1545. Momentum penguatan tersebut didukung oleh indikator stochastic oscillator yang membentuk goldencross dengan RSI kuat dan histogram MACD positif.
Recommendation : Buy Target Price : 1540 Support : 1480 Cutloss : 1465
WTON WTON bergerak dalam throwback market, terbentuknya long white candle pada akhir perdagangan kemarin mengindikasikan potensi bullish untuk WTON berbalik arah. Indikator stochastic oscillator membentuk golden cross, dengan didukung RSI kuat dan histogram MACD positif.
Recommendation : Buy Target Price : 970 Support : 930 Cutloss : 920
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Fundamental Analysis (LQ 45) Ticker JCI AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BMTR BSDE CPIN CTRA EXCL GGRM HRUM ICBP INCO INDF INTP ITMG JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MNCN PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SMGR SMRA TAXI TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA WSKT
Last 5,369 16,400 2,670 1,150 6,675 720 8,150 492 15,050 5,875 11,650 2,010 4,080 11,225 890 2,150 3,730 1,545 2,840 64,400 1,050 9,975 2,640 7,925 17,700 11,375 4,860 1,795 1,100 20,000 1,600 1,920 3,020 9,925 4,350 595 3,030 9,900 1,750 186 5,575 4,210 18,750 45,650 3,240 2,790
Open
High
5,355 16,075 2,700 1,145 6,925 715 8,050 486 14,850 5,775 11,650 1,920 3,930 11,100 880 2,050 3,720 1,495 2,850 64,500 1,035 9,500 2,700 7,925 17,950 10,650 4,930 1,790 1,140 20,000 1,560 1,940 3,100 9,550 4,300 600 3,020 10,100 1,755 187 5,750 4,160 18,900 45,400 3,260 2,760
5,399 16,450 2,710 1,190 6,950 735 8,200 496 15,175 5,875 11,775 2,010 4,080 11,350 910 2,160 3,770 1,550 2,890 64,650 1,080 10,000 2,750 8,200 18,125 11,450 4,930 1,800 1,160 20,000 1,600 1,955 3,160 10,000 4,480 615 3,050 10,175 1,765 192 5,750 4,240 18,950 45,650 3,270 2,800
Low 5,353 15,925 2,660 1,140 6,650 715 8,050 482 14,850 5,750 11,625 1,920 3,860 11,100 880 2,050 3,580 1,480 2,750 64,025 1,015 9,500 2,630 7,850 17,700 10,650 4,830 1,785 1,095 19,750 1,535 1,895 3,020 9,550 4,220 595 2,900 9,900 1,710 184 5,525 4,150 18,500 45,100 3,170 2,750
Year-to-Date (YtD%) 16.89% 8.59% 24.77% 123.30% -6.97% 129.30% 35.83% 43.44% 13.16% 17.74% 1.97% 55.21% 27.50% 21.35% -19.09% 19.44% 43.46% 6.48% -21.12% 17.09% 55.56% 48.05% 61.47% 53.14% -20.72% 98.69% -6.99% 35.98% 6.28% 13.64% 21.21% 3.50% 10.02% 119.34% 12.26% 19.96% -2.26% -13.16% 6.06% 77.14% -5.11% 36.21% 10.62% 23.38% 22.73% 67.07%
MA5
RSI Rec
Positif Positif Positif Negatif Negatif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif Positif
Trading Trading Oversold Trading Trading Oversold Trading Trading Trading OverBought Trading OverBought OverBought Trading Oversold Trading Trading Trading Oversold Oversold Trading OverBought Trading Trading Trading Trading Oversold OverBought Trading Trading Trading Oversold Trading Trading Trading Oversold Trading Trading Trading Trading Oversold Trading OverBought Trading Trading Trading
MACD Trend Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif
Bollinger Band Pivot Point Lower Middle Upper 5,329 5,405 5,480 5,369 14,700 16,025 17,325 16,225 2,685 2,760 2,835 2,685 1,050 1,120 1,195 1,155 6,575 6,800 7,000 6,800 710 775 835 720 7,750 8,100 8,450 8,125 483 525 570 489 14,850 15,100 15,350 14,975 5,475 5,750 6,000 5,825 11,450 11,850 12,250 11,675 1,870 1,945 2,020 1,965 3,230 3,620 4,005 3,990 10,650 11,275 11,900 11,200 835 980 1,125 890 2,035 2,200 2,365 2,105 3,730 3,830 3,930 3,700 1,430 1,595 1,765 1,520 2,830 3,450 4,065 2,835 63,600 66,375 69,125 64,400 925 1,125 1,320 1,045 8,300 9,125 9,950 9,750 2,455 2,670 2,885 2,680 7,700 8,075 8,450 7,975 17,625 18,375 19,100 17,875 10,400 11,725 13,075 11,025 4,770 5,275 5,750 4,890 1,650 1,735 1,815 1,795 1,115 1,155 1,195 1,125 19,775 20,575 21,375 19,950 1,425 1,540 1,660 1,575 1,795 2,035 2,270 1,930 2,955 3,180 3,400 3,075 9,375 10,025 10,650 9,750 4,090 4,440 4,785 4,340 600 640 680 600 3,000 3,155 3,310 3,000 9,800 10,725 11,650 10,025 1,710 1,840 1,965 1,745 169 194 218 187 5,675 5,875 6,100 5,650 4,070 4,235 4,400 4,190 16,550 17,625 18,725 18,775 44,775 45,500 46,200 45,450 3,075 3,225 3,380 3,235 2,720 2,780 2,835 2,775
Support 1 2 5,339 5,323 15,975 15,700 2,660 2,635 1,125 1,105 6,650 6,500 710 700 8,025 7,975 482 475 14,800 14,650 5,775 5,700 11,575 11,525 1,920 1,875 3,895 3,770 11,050 10,950 870 860 2,045 1,995 3,630 3,510 1,485 1,450 2,775 2,695 64,150 63,775 1,010 980 9,500 9,250 2,610 2,560 7,750 7,625 17,625 17,450 10,625 10,225 4,845 4,790 1,785 1,780 1,090 1,060 19,875 19,700 1,550 1,510 1,900 1,870 2,990 2,935 9,525 9,300 4,195 4,080 590 580 2,950 2,850 9,875 9,750 1,725 1,690 183 179 5,550 5,425 4,140 4,100 18,600 18,325 45,250 44,900 3,200 3,135 2,750 2,725
Resistance Stop Loss Recommendation 1 2 Level 5,385 5,415 5,243 Hold 16,500 16,750 15,450 Hold 2,710 2,735 2,595 Speculative Buy 1,175 1,205 1,090 Sell 6,950 7,100 6,400 Sell 730 740 690 Speculative Buy 8,175 8,275 7,850 Hold 496 505 468 Hold 15,125 15,300 14,425 Hold 5,900 5,950 5,600 Sell 11,725 11,825 11,350 Hold 2,010 2,055 1,845 Sell 4,115 4,210 3,710 Sell 11,300 11,450 10,775 Hold 900 920 845 Speculative Buy 2,155 2,215 1,965 Hold 3,820 3,890 3,455 Hold 1,555 1,590 1,425 Hold 2,915 2,975 2,650 Speculative Buy 64,775 65,025 62,800 Speculative Buy 1,075 1,110 965 Hold 10,000 10,250 9,100 Sell 2,730 2,800 2,520 Hold 8,100 8,325 7,500 Hold 18,050 18,300 17,175 Hold 11,425 11,825 10,075 Hold 4,945 4,990 4,715 Speculative Buy 1,800 1,810 1,750 Sell 1,155 1,190 1,045 Hold 20,125 20,200 19,400 Hold 1,615 1,640 1,485 Speculative Buy 1,960 1,990 1,840 Speculative Buy 3,130 3,215 2,890 Hold 9,975 10,200 9,175 Hold 4,455 4,600 4,015 Hold 610 620 575 Speculative Buy 3,100 3,150 2,805 Hold 10,150 10,300 9,600 Hold 1,780 1,800 1,665 Hold 191 195 177 Hold 5,775 5,875 5,350 Speculative Buy 4,230 4,280 4,040 Hold 19,050 19,225 18,050 Sell 45,800 46,000 44,225 Hold 3,300 3,335 3,090 Hold 2,800 2,825 2,685 Hold
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Technical Analysis (LQ 45) Ticker JCI AALI ADHI ADRO AKRA ANTM ASII ASRI BBCA BBNI BBRI BBTN BMRI BMTR BSDE CPIN GGRM HMSP ICBP INCO INDF INTP JSMR KLBF LPKR LPPF LSIP MNCN MPPA MYRX PGAS PTBA PTPP PWON SCMA SILO SMGR SMRA SRIL SSMS TBIG TLKM UNTR UNVR WIKA WSKT
Last 5,362 16,100 2,690 1,135 6,950 715 8,075 486 15,000 5,825 11,525 1,945 11,275 875 2,100 3,720 63,875 4,050 9,700 2,680 7,900 18,175 4,900 1,780 1,140 20,000 1,555 1,940 1,860 159 3,100 9,475 4,300 605 3,070 11,250 10,100 1,775 262 1,650 5,750 4,170 18,700 45,100 3,250 2,780
Open
High
5,369 16,000 2,740 1,100 6,875 720 8,150 492 15,025 5,750 11,600 1,980 11,100 875 2,130 3,800 65,600 4,030 9,675 2,730 7,925 18,275 5,000 1,760 1,115 20,000 1,555 1,975 1,965 160 3,180 9,500 4,330 620 3,050 11,000 10,350 1,775 266 1,645 5,750 4,140 17,650 45,450 3,250 2,720
5,389 16,150 2,760 1,135 6,950 730 8,250 498 15,025 5,825 11,625 1,980 11,275 890 2,150 3,800 65,600 4,060 9,750 2,750 7,950 18,500 5,025 1,795 1,140 20,100 1,565 1,990 1,975 160 3,240 9,550 4,380 625 3,070 11,575 10,450 1,790 268 1,655 5,800 4,190 18,700 45,525 3,300 2,790
Low 5,337 15,750 2,670 1,070 6,725 695 8,025 476 14,950 5,750 11,475 1,930 11,050 840 2,060 3,710 63,500 4,000 9,500 2,630 7,850 18,025 4,810 1,750 1,110 19,850 1,510 1,870 1,850 156 3,070 9,300 4,250 590 3,000 11,000 10,050 1,750 252 1,600 5,725 4,120 17,650 44,950 3,230 2,720
Year-to-Date (YtD%) 16.75% 6.60% 25.70% 120.39% -3.14% 127.71% 34.58% 41.69% 12.78% 16.73% 0.88% 50.19% 21.89% -20.45% 16.67% 43.08% 16.14% 7.71% 43.97% 63.91% 52.66% -18.59% -6.22% 34.85% 10.14% 13.64% 17.80% 4.58% 1.92% 25.20% 12.93% 109.39% 10.97% 21.98% -0.97% 14.80% -11.40% 7.58% -32.65% -15.38% -2.13% 34.91% 10.32% 21.89% 23.11% 66.47%
MA5
RSI Rec
Positif Positif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Positif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif Positif Positif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Positif
Trading Trading Trading Trading Trading Oversold Trading Oversold Trading OverBought Trading Trading Trading Oversold Trading Trading Oversold Trading OverBought Trading Trading Trading Oversold OverBought Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Trading Oversold Trading Trading Trading Trading Trading
MACD Trend Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif
Bollinger Band Pivot Point Lower Middle Upper 5,328 5,404 5,481 5,364 14,350 15,850 17,375 16,000 2,715 2,775 2,835 2,715 1,035 1,115 1,195 1,110 6,575 6,775 7,000 6,875 730 785 840 715 7,750 8,100 8,450 8,125 494 530 565 488 14,825 15,100 15,375 15,000 5,425 5,700 6,000 5,800 11,500 11,875 12,225 11,550 1,860 1,955 2,045 1,960 10,475 11,200 11,950 11,175 860 1,000 1,135 870 2,020 2,195 2,370 2,110 3,765 3,845 3,925 3,760 64,175 66,825 69,475 64,650 3,780 3,975 4,170 4,035 8,350 9,025 9,700 9,650 2,450 2,670 2,885 2,700 7,725 8,125 8,525 7,900 17,650 18,375 19,075 18,250 4,890 5,325 5,750 4,935 1,645 1,725 1,800 1,770 1,130 1,160 1,190 1,125 19,850 20,650 21,450 20,000 1,395 1,525 1,660 1,545 1,810 2,065 2,315 1,945 1,700 1,930 2,165 1,915 146 159 172 159 2,975 3,210 3,450 3,150 9,450 10,025 10,625 9,450 3,885 4,390 4,890 4,315 615 645 680 610 3,020 3,180 3,340 3,050 9,650 10,375 11,125 11,200 9,775 10,725 11,675 10,250 1,700 1,835 1,970 1,775 257 272 286 262 1,580 1,630 1,680 1,640 5,750 5,925 6,075 5,750 4,045 4,265 4,480 4,155 16,250 17,375 18,500 18,175 44,750 45,475 46,200 45,250 3,000 3,205 3,405 3,260 2,720 2,780 2,840 2,755
Support 1 2 5,339 5,312 15,850 15,600 2,670 2,625 1,085 1,045 6,800 6,650 700 680 8,000 7,900 478 466 14,975 14,925 5,750 5,725 11,500 11,400 1,940 1,910 11,075 10,950 850 820 2,070 2,020 3,715 3,670 63,700 62,550 4,010 3,975 9,575 9,400 2,645 2,580 7,875 7,800 18,000 17,775 4,845 4,720 1,750 1,725 1,115 1,095 19,875 19,750 1,530 1,490 1,900 1,825 1,850 1,790 158 155 3,055 2,980 9,375 9,200 4,250 4,185 595 575 3,025 2,980 10,850 10,625 10,025 9,850 1,755 1,735 256 246 1,620 1,585 5,725 5,675 4,120 4,085 17,650 17,125 45,000 44,675 3,215 3,190 2,715 2,685
Resistance Stop Loss 1 2 Level 5,391 5,416 5,232 16,250 16,400 15,375 2,760 2,805 2,585 1,150 1,175 1,030 7,025 7,100 6,550 735 750 670 8,225 8,350 7,775 500 510 459 15,050 15,075 14,700 5,825 5,875 5,625 11,650 11,700 11,225 1,990 2,010 1,880 11,300 11,400 10,775 900 920 810 2,160 2,200 1,990 3,805 3,850 3,610 65,800 66,750 61,600 4,070 4,095 3,915 9,825 9,900 9,275 2,765 2,820 2,540 7,975 8,000 7,700 18,475 18,725 17,500 5,050 5,150 4,650 1,795 1,815 1,700 1,145 1,155 1,080 20,125 20,250 19,450 1,585 1,600 1,470 2,020 2,065 1,795 1,975 2,040 1,760 162 163 152 3,225 3,320 2,935 9,625 9,700 9,075 4,380 4,445 4,120 630 645 565 3,095 3,120 2,935 11,425 11,775 10,475 10,425 10,650 9,700 1,795 1,815 1,705 272 278 242 1,675 1,695 1,560 5,800 5,825 5,600 4,190 4,225 4,025 18,700 19,225 16,875 45,575 45,825 44,000 3,285 3,330 3,140 2,785 2,825 2,640
Recommendation Hold Hold Hold Sell Sell Speculative Buy Sell Speculative Buy Hold Strong Sell Sell Sell Sell Speculative Buy Hold Hold Speculative Buy Hold Sell Hold Sell Hold Speculative Buy Hold Hold Hold Speculative Buy Sell Hold Hold Sell Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Speculative Buy Buy Hold Sell Sell Sell Hold
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Calender Economics Date
Agenda
29-Aug-16 Italy Consumer Confidence AUG 29-Aug-16 Italy
Business Confidence AUG
Country
Actual
ITL
109.2
ITL
101.1
29-Aug-16 US Personal Income MoM JUL
USD
0.40%
29-Aug-16 US Personal Spending MoM JUL
USD
0.30%
29-Aug-16 US Core PCE Price Index YoY JUL
USD
1.60%
29-Aug-16 US Core PCE Price Index MoM JUL
USD
0.10%
29-Aug-16 US PCE Price Index YoY JUL
USD
0.80%
29-Aug-16 US PCE Price Index MoM JUL
USD
0.00%
29-Aug-16 US Dallas Fed Manufacturing Index AUG
USD
-6.2
30-Aug-16 Japan Unemployment Rate JUL
JPY
3.00%
30-Aug-16 Japan Retail Sales YoY JUL
JPY
-0.20%
30-Aug-16 UK Mortgage Approvals JUL
GBP
60.91K
30-Aug-16 UK Mortgage Lending JUL
GBP
£2.7B
30-Aug-16 UK BoE Consumer Credit JUL
GBP
£1181B
30-Aug-16 Euro Area Economic Sentiment AUG
EUR
103.5
30-Aug-16 Euro Area Business Confidence AUG
EUR
0.02
30-Aug-16 Euro Area Industrial Sentiment AUG
EUR
-4.4
30-Aug-16 Euro Area Services Sentiment AUG
EUR
10
30-Aug-16 Germany Inflation Rate YoY Prel AUG
EUR
0.40%
30-Aug-16 US S&P/Case-Shiller Home Price MoM JUN
USD
0.80%
30-Aug-16 US S&P/Case-Shiller Home Price YoY JUN
USD
5.10%
30-Aug-16 US CB Consumer Confidence AUG
USD
101.1
31-Aug-16 UK Gfk Consumer Confidence AUG
GBP
-7
31-Aug-16 Japan Industrial Production MoM Prel JUL
JPY
0.00%
31-Aug-16 Japan Industrial Production YoY Prel JUL
JPY
-3.80%
31-Aug-16 Japan BoJ Funo Speech
JPY
31-Aug-16 Japan Housing Starts YoY JUL
EUR
8.90%
31-Aug-16 Germany
Retail Sales YoY JUL
EUR
-1.50%
31-Aug-16 Germany
Retail Sales MoM JUL
EUR
1.70%
31-Aug-16 UK Nationwide Housing Prices YoY AUG
GBP
5.60%
31-Aug-16 UK Nationwide Housing Prices MoM AUG
GBP
0.60%
31-Aug-16 Franch Inflation Rate YoY Prel AUG
EUR
0.20%
31-Aug-16 Euro Area ECB Praet Speech
EUR
31-Aug-16 US Fed Rosengren Speech
USD
31-Aug-16 Germany Unemployment Rate Harmonised JUL
EUR
4.20%
31-Aug-16 Germany Unemployment Rate AUG
EUR
6.10%
31-Aug-16 Germany
EUR
-7K
31-Aug-16 Italy
Unemployment Change AUG
ITL
11.40%
31-Aug-16 Euro Area Unemployment Rate JUL
Unemployment Rate JUL
EUR
10.10%
31-Aug-16 Euro Area Core Inflation Rate YoY Flash AUG
EUR
0.80%
31-Aug-16 Euro Area Inflation Rate YoY Flash AUG
EUR
0.20%
31-Aug-16 Italy Inflation Rate MoM Prel AUG
ITL
0.20%
31-Aug-16 Italy
ITL
-0.10%
Inflation Rate YoY Prel AUG
31-Aug-16 US Fed Kashkari Speech
USD
31-Aug-16 US ADP Employment Change AUG
USD
177K
31-Aug-16 US Chicago PMI AUG
USD
51.5
31-Aug-16 US Pending Home Sales MoM JUL
USD
1.30%
31-Aug-16 US Pending Home Sales YoY JUL
USD
1.40%
31-Aug-16 US EIA Crude Oil Stocks Change 26/AUG
USD
2.276M
31-Aug-16 US EIA Gasoline Stocks Change 26/AUG
USD
-691K
1-Sep-16 US Fed Evans Speech
USD
1-Sep-16 Japan Capital Spending YoY Q2
JPY
3.10%
1-Sep-16 Japan Nikkei Manufacturing PMI Final AUG
JPY
49.5
1-Sep-16 China NBS Manufacturing PMI AUG
CNY
1-Sep-16 China Non Manufacturing PMI AUG
CNY
1-Sep-16 China Caixin Manufacturing PMI AUG
CNY
1-Sep-16 Indonesia Inflation Rate YoY AUG
IDR
1-Sep-16 Indonesia Core Inflation Rate YoY AUG
IDR
1-Sep-16 Italy Markit/ADACI Manufacturing PMI AUG 1-Sep-16 Germany
Markit Manufacturing PMI Final AUG
ITL EUR
1-Sep-16 Euro Area Markit Manufacturing PMI Final AUG
GBP
1-Sep-16 UK Markit/CIPS Manufacturing PMI AUG
USD
1-Sep-16 US Unit Labour Costs QoQ Final Q2
USD
1-Sep-16 US Nonfarm Productivity QoQ Final Q2
USD
1-Sep-16 US Initial Jobless Claims AUG/27
USD
1-Sep-16 US Markit Manufacturing PMI Final AUG
USD
1-Sep-16 US Construction Spending MoM JUL
USD
1-Sep-16 US ISM Manufacturing PMI AUG
USD
1-Sep-16 US ISM Manufacturing Employment AUG
USD
1-Sep-16 US EIA Natural Gas Stocks Change 26/AUG
USD
1-Sep-16 US Fed Mester Speech
USD
2-Sep-16 Italy GDP Growth Rate QoQ Final Q2
ITL
2-Sep-16 Italy
ITL
GDP Growth Rate YoY Final Q2
2-Sep-16 UK Construction PMI AUG
GBP
2-Sep-16 US Average Hourly Earnings MoM AUG
USD
2-Sep-16 US Participation Rate AUG
USD
2-Sep-16 US Non Farm Payrolls AUG
USD
2-Sep-16 US Unemployment Rate AUG
USD
2-Sep-16 US Nonfarm Payrolls Private AUG
USD
2-Sep-16 US Balance of Trade JUL
USD
2-Sep-16 US Factory Orders MoM JUL
USD
Sumber :Trading economics
Prior 111.3 103.1 0.2% 0.4% 1.6% 0.1% 0.9% 0.1% -1.3 3.1% -1.4% 64.15K £3.3B £1837M 104.6 0.39 -2.6 11.1 0.4% 0.9% 5.2% 97.3 -12 2.3% -1.5% -2.5% 2.30% -0.60% 5.2% 0.5% 0.2%
4.30% 6.1% -8K 11.6% 10.1% 0.9% 0.2% 0.2% -0.1% 194K 55.8 -0.80% 1% 2.501M 36K 4.2% 49.3 49.9 53.9 50.6 3.21% 3.49% 51.2 53.8 52 48.2 -0.2% -0.6% 261K 52.9 -0.6% 52.6 49.4 11Bcf 0.3% 1% 45.9 0.3% 62.8% 255K 4.9% 217K $-44.51B -1.5%
Consensus
0.4% 0.3% 0.1%
3.1% -0.9% 62K £3.2B £1600M 104.2 -3 11 0.5% 5.1% 97 -8 0.8%
7.4% 0.3% 0.5% 4.5% -0.3%
6.1% -4K
0.9% 0.3% 0.3%
170K 54.4 0.7%
49.6 49.9 50.2
53.6 51.8 49 2% -0.5% 265K 52.1 0.5% 52
0% 0.7% 46.1
185K 4.8% 184K $-43B 2%
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
RUPS Code ISAT SSMS LPKR VIVA KRAS LPCK MDIA BVIC BDMN MBSS VRNA IBFN HEXA RIGS PRAS TOTO BBHI
Date Agenda 31-Agust-16 RUPS 31-Agust-16 RUPS 31-Agust-16 RUPS 02-Sep-16 RUPS 02-Sep-16 RUPS 02-Sep-16 RUPS 02-Sep-16 RUPS 07-Sep-16 RUPS 07-Sep-16 RUPS RUPS-LB 07-Sep-16 15-Sep-16 RUPS 15-Sep-16 RUPS 15-Sep-16 RUPS 15-Sep-16 RUPS 16-Sep-16 RUPS 20-Sep-16 RUPS 21-Sep-16 RUPS
Time 9.00 9.30 14.00 14.00 10.00 10.00
Place
Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jl. Jend Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Ebony Room, Hotel Aryaduta Village Jalan Bulevar Jenderal Sudirman No. 401 Lippo Village 1300, Tangerang 1581 Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental Jakarta Jl. MH Thamrin, Jakarta 10310 Ruang Binakarna, Hotel Bidakara Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran Jakarta Selatan Multifunction Room Lt.3 Easton Commercial Centre Jl. Gunung Panderman Kav.05 Lippo Cikarang 17550 Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental Jakarta Jl. MH Thamrin Jakarta 10310
11.00 Menara Bank Danamon, Function Room Lt. 23 Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Karet Setiabudi Jakarta 12920 10.00 Gedung Balai Kartini, Ruang Mawar, Lantai 2. Jl Jend Gatot Subroto Kav 37 Jakarta 12950 10.00 Gedung Bank Panin Lantai 4, Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta 10270
10.00 Kantor Pusat- PT Hexindo Adiperkasa Tbk. Kawasan Industri Pulogadung Jl. Pulo Kambing II Kav I-II No.33 Jakarta T 13.00 Ruang Spira lt.2 Grand Kemang Hotel Jl Kemang Raya 2H Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12730 10.00 Warhol Room 1&2 Hotel Pullman Jakarta Central Park Podomoro City, Jl Let Jend S. Parman Kav.28 10.00 Asean Tower, Lantai 9. Jl KH Samanhudi No.10 Jakarta Pusat
DIVIDEN
No 1 2 3 4
Code
Cum- Date 10-Agust-16 24-Agust-16 24-Agust-16 02-Sep-16
TBLA TBIG IKBI TPIA
Ex-Date 11-Agust-16 25-Agust-16 25-Agust-16 05-Sep-16
Pay -Date 30-Agust-16 16-Sep-16 13-Sep-16 15-Sep-16
Ammount (IDR) 20.00 72.29 30.70 132.68
RIGHT ISSUE
No 1 2 3 4 5 6
Code
OS
POOL BMAS APIC BTEK BABP BRNA
1 64 1 5 4 5
NS
Price (IDR)
Cum Date
Ex Date
Trading Period
7 10 3 22 1 2
250 340 105 1000 100 950-1250
05-Agust-16 30-Agust-16 07-Sep-16 08-Sep-16 09-Sep-16 13-Sep-16
08-Agust-16 31-Agust-16 08-Sep-16 09-Sep-16 13-Sep-16 14-Sep-16
22 Agust- 26 Agust'16 06 Sep - 13 Sep'16 15 Sep - 29 Sep 16 16 Sep - 22 Sep'16 16 Sep - 29 Sep'16 20 Sep - 26 Sep'16
: : : : : :
STOCK SPLIT
No 1 2 3 4 5 6
Code
OS
MYOR ASMI CNTX CNTB MYRX BIMA
1 1 1 1 1 1
: : : : : :
NS
Cum Date
Ex Date
Trade
25 5 20 20 5 2
03-Agust-16 04-Agust-16 11-Agust-16 10-Agust-16 12-Agust-16 26-Agust-16
04-Agust-16 05-Agust-16 12-Agust-16 11-Agust-16 12-Agust-16 26-Agust-16
04-Agust-16 05-Agust-16 15-Agust-16 11-Agust-16 15-Agust-16 01-Sep-16
IPO
Company 1 PT Waskita Beton Precast 2 PT Anugerah Berkah Mandiri 3 PT Aneka Gas Industry
Business Manufacvturing &Industry Property & Real Estate
Underwriter Danareksa, Bahana, dan Mandiri Sekuritas RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities
Mining & Energy
DBS, Mandiri Sekuritas, RHB Securities
Offering Date 09-14 Sep'16 07-09 Sep'16 22 Agus- 05 Sep'16
Listing Date 20 Sep'16 15 Sep'16 28 Sep'16
IPO Price 400-500 800-1250 1000-1290
Shares (Mn) 10,544.46 3,333.33 766.60
OSO SECURITIES
OSODaily 01 September 2016
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
RESEARCH TEAM Supriyadi
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
(
[email protected])
Rifqiyati (
[email protected])
Riska Afriani (
[email protected])
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 JakartaSelatan 12950 Tel: +62-21-299-15-300 Fax : +62-21-290-21-497 BRANCHES Semarang Jl. Dr. Cipto No. 96 C - D Semarang, Jawa Tengah Tel: 024 - 3575511
Yogyakarta GaleriInvestasi UIN SunanKalijaga Jl. MarsdaAdisucipto Yogyakarta 55281 Tel: +62-274 55 31 63 Fax: +62-274 55 31 63
Akastiebi STIE Bisnis Indonesia Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel: +62-21 717 945 52 (General) Fax: +62 –21 717 944 65
Solo Solo Centre Point Jl. SlametRiyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo JawaTengah Tel: +62-271 717 909 Fax: +62-271 710 689
Bandung Grand Royal Panghegar lnt 2,10-11 JL. Merdeka No 2 Bandung, Jawa Barat Tel: +62-22 424 0269 (General) Fax +62-22 424 0279
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th,Surabaya JawaTimur Tel: +62-31 563 0234 (Hunting) Fax: +62-31 5630 26
Bali Shopping Archade A-4 JL. PantaiKuta The Stones Hotel Bali, Indonesia Tel: 0361-754020, 0361-757037 Fax : 0361–754779
Jember Jember Business Centre (JBC) Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A-8, Jember JawaTimur Tel: +62-331 421050 (Hunting) Fax: +62-331 420320
Medan Mandiri Building Fl. VII Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan, Sumatera Utara Tel: +62-614539955 Fax: +62-614529427
Makasar Jl. Pengayoman no.118 (sampingcarefour) Makassar, Sulawesi Selatan Tel: 0411 - 439 050 Fax. 0411 - 431 373
Malang Ruko Borobudur Bisnis Center Jl. Terusan Borobudur Kav. 5 Malang, JawaTimur Tel: 0341 - 407771
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companiesor their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards tothe specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
