Opzet ondernemingsplan
De organisatie • Type organisatie • Rechtsvorm en aansprakelijkheid • KvK nr / BTW nr • Verzekeringen • Eigenschappen (en vergunningen) • Vestigingsplaats en wijk • Sinds… (startdatum) • Organigram (bestuur, personeel, beheer, werkgroepen, vrijwilligers)
Beschrijving van het verzorgingsgebied • Geschiedenis en opbouw van het gebied • Demografische gegevens • Doelgroepen • Sociaal economische schets • Voorzieningenniveau kwantitatief en kwalitatief • Eventuele toekomstplannen met de wijk
Missie ( = waarvoor we staan) Een tijdloze definitie van bestaansrecht en identiteit van de bewonersonderneming. Datgene wat je als organisatie naar buiten wil dragen. • Werkterrein (op wie richt je je?) • Bestaansrecht (welke behoeftes zijn er en hoe kunnen we daarop inspelen?) • Betekenis voor belanghebbenden (wat bieden we aan?) • Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen? Zoals Integriteit, professionaliteit, laagdrempeligheid, servicegerichtheid, onafhankelijkheid • Wat zijn onze intenties en ambities? Voorbeeld: Wij zijn een laagdrempelige wijkorganisatie zonder winstoogmerk van, voor en door buurtbewoners die inspeelt op lokale behoeften. Wij creëren en stimuleren samen met andere organisaties in de wijk de mogelijkheden waarin buurtbewoners zich kunnen inzetten om de wijk economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Wij zijn betaalbaar, creatief, innovatief, ondernemend, faciliterend en duurzaam.
Visie (= waarvoor we gaan) Een inspirerend en ambitieus beeld van wat de bewonersonderneming wil zijn. Het is een beschrijving van jullie droom in de toekomst, de ambitie. Een visie geeft altijd een beeld van de plaats en positie van je eigen organisatie in die verre toekomst. Een goede visie is
Opzet ondernemingsplan DA 2014
2
inspirerend, te vertalen in gedrag en beleid, specifiek voor de organisatie in kwestie en gericht op optimalisatie. • Hoe ziet de omgeving van onze organisatie er in de verre toekomst uit? (Zijn er ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden; economisch, sociologisch, technisch of politiek). • Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben? (ambities lange termijn) • Langs welke weg gaan we die positie bereiken? • Welke activiteit(en) moeten we hiervoor gaan uitvoeren/ontwikkelen?
Voorbeeld: Een sociale plek in de wijk waar bewoners van de wijk elkaar ontmoeten, zichzelf kunnen ontplooien en van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Het wijkcentrum is het kloppend hart van de lokale economie en biedt ruimte aan kleine ondernemers, talenten, ZZP’ers en mensen met nieuwe ideeën
Verschil missie en visie Missie
Visie
Waarvoor we staan
Waarvoor we gaan
Gericht op organisatie
Gericht op omgeving
Wie zijn we?
Hoe gaan we met de wereld om?
Identiteit, waarden
Toekomst, droom
Vanuit een lang verleden
Vanuit de verre toekomst
In principe tijdloos
Kan worden bijgesteld
Doelstelling(en) Door de toekomstdroom, visie en de missie te concretiseren, kan de hoofddoelstelling geformuleerd worden. Wat wil de bewonersonderneming bereiken? Subdoelstellingen dragen bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling. Deze kunnen heel specifiek geformuleerd worden, bijvoorbeeld voor een bepaald gebied of een bijzondere doelgroep. Doelstellingen zijn richtinggevend en sturen het gedrag van bestuur en medewerkers. Welke resultaten moeten wanneer bereikt zijn? Om te voorkomen dat doelstellingen te vaag geformuleerd worden kan je de doelen MAGIE maken: • Meetbaar - Duidelijk in welke mate een doel op een bepaald moment bereikt is. • Acceptabel - Er moet draagvlak voor de doelen zijn. • Gecommuniceerd - Alle betrokkenen moeten de doelen kennen en begrijpen. • Inspirerend Opzet ondernemingsplan DA 2014
3
-
•
Medewerkers vinden de doelen zinvol en zien verband tussen hun inspanning en het doel. Engagerend - Betrokkenen kunnen en willen zich aan het doel verbinden.
Voorbeeld: Binnen drie jaar wil het wijkcentrum een onafhankelijke, zelfvoorzienende organisatie zijn van voor en door wijkbewoners waar iedereen die dat wil, zich kan inzetten voor zichzelf, de wijk of (een) ander(en). Zodoende draagt het wijkcentrum bij aan het sociaaleconomische klimaat in de wijk.
Strategie Om de doelen te bereiken moeten prestaties geleverd worden. Met andere woorden: hoe gaan de doelstellingen bereikt worden? Wat gaat de bewonersonderneming doen om de doelen te bereiken. Hierbij kan je de volgende vragen beantwoorden • Wat zijn onze klanten/doelgroepen en waarom? • Hoe bereiken we deze doelgroepen? (PR) • Wat wordt ons aanbod (activiteiten, diensten en producten)? • Wat wordt onze ‘core buissiness’? (hoofdactiviteit). Bijvoorbeeld zalenverhuur of juist cursussen aanbieden of projecten in de wijk realiseren of leerwerktrajecten aanbieden en begeleiden. • Wie zijn onze (toekomstige) samenwerkingspartners • Hoe ziet ons verdienmodel er uit? De strategie kan bepaald worden door het maken van een sterkte/zwakte analyse. Voorbeeld van een SWOT analyse
Kansen (=extern)
Bedreigingen (= extern)
Veel ZZP’ers in de
Veel mensen
Concurrentie in
Duurder
wijk
met een
opkomst
wordende huur
beperking
Sterktes Veel ruimtes om (=intern) te verhuren
v/h pand.
Hoe maak ik gebruik van mijn sterktes
Hoe maak ik gebruik van mijn
om in te spelen op de kansen?
sterktes om in te spelen op de bedreigingen?
Veel vrijwilligers
Zwaktes Onbekend bij (=intern) veel
Hoe kan ik mijn zwaktes verbeteren
Hoe kan ik mijn zwaktes verbeteren
om in te spelen op de kansen?
om in te spelen op de bedreigingen?
wijkbewoners Geen duidelijke ‘entree’
Opzet ondernemingsplan DA 2014
4
Financiën Maak een financieel plan voor de komende jaren. Hieruit wordt duidelijk of de onderneming levensvatbaar is. Geef een duidelijke toelichting bij het financiële plan. Maak daarnaast een jaarbegroting en pas deze jaarlijks aan. Licht zo nodig ook de begroting toe en maak hiermee inzichtelijk hoe de financieringsbehoefte van de bewonersonderneming er uit ziet. Inkomsten: • Contributies • Donaties / crowdfunding • Sponsoring • Fondswerving • Subsidies • Huuropbrengsten • Baropbrengsten • Deelnemersbijdragen Uitgaven Exploitatiekosten • Huur, hypotheek, pacht, rente • Vaste lasten • Personele kosten • Verzekeringen • Inrichting • Servicekosten • Promotie • Administratie • Etc.
Opzet ondernemingsplan DA 2014
5
