Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V

Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nederland

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. © Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V. Deze rapportage is verkrijgbaar bij: Dynamis B.V. Afdeling Research Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht [email protected] 030 767 03 90

2 Nederland - juli 2015

Sprekende Cijfers


1. Inleiding In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, looptijd en prijs samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2015 centraal. Sprekende Cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt van informatie. Dit wordt gedaan door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg. De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van data. Deze zijn verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Vervolgens zijn deze data bewerkt volgens een statistische standaardmethode. Er wordt in deze Sprekende Cijfers Nederland uitgebreid ingegaan op de landelijke woningmarktcijfers. Daarnaast is door Wilfred van der Neut Dynamis voor zes regio’s een verdieping en actualisatie gemaakt van de lokale woningmarkt. Naast een analyse over de bestaande woningmarkt wordt in deze regionale publicaties ook gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede en Hengelo van Sprekende Cijfers Woningmarkten zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner. Met ingang van 1 juli 2015 is het grensbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gedaald van € 265.000,- tot € 245.000,-. Tegelijk is per 1 juli 2015 ook het maximale bedrag dat een bank als lening mag verstrekken gedaald. Hierdoor is de leencapaciteit omlaag gegaan. Het effect van deze maatregelen zal komend half jaar duidelijk worden. Ondanks dit gegeven is op kwartaalbasis en jaarbasis een forse toename in het aantal woningverkopen Meggie van de Werf geregistreerd de afgelopen drie maanden. De positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie en het consumentenvertrouwen liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast lijkt ook sprake te zijn van een toenemend vertrouwen onder woningverkopers. Dit uit zich in een toenemend woningaanbod en licht stijgende vraagprijzen. De verwachting is dat de woningmarkt de komende tijd blijft aantrekken, echter zullen naar verwachting de gedaalde NHG-grens en leencapaciteit het aantal verkopen komend kwartaal licht beïnvloeden. Tot slot blijven nog steeds grote regionale verschillen zichtbaar. De woningmarkt blijft over het algemeen te typeren als een kopersmarkt, doordat het aanbod de vraag nog altijd overstijgt. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw vragen. Drs. ing. Wilfred van der Neut MRE Directeur Dynamis B.V.

ir. Meggie van de Werf Junior Researcher Dynamis B.V.


Sprekende Cijfers


Inhoudsopgave

1. Inleiding

3

2. Marktbeschrijving bestaande bouw

5

Aanbod

5

Vraagprijzen

6

Verkopen

6

Woningmarktratio

7

Looptijd

7

Verkoopprijzen

8

Samenvatting

10

Definities

11


Sprekende Cijfers


2. Marktbeschrijving bestaande bouw Aanbod Na drie kwartalen van daling is het aanbod van bestaande woningen in Nederland in het tweede kwartaal licht toegenomen. Dit betekent dat er in totaal meer nieuw aanbod bij is gekomen ten opzichte van het aantal verkochte woningen in diezelfde periode. Dit is in lijn met afgelopen jaren, waarbij het tweede kwartaal vaker een aanbodstijging liet zien, in tegenstelling tot een daling in de andere kwartalen. Op 1 juli 2015 stonden in Nederland 200.104 bestaande woningen te koop. Wanneer dit wordt vergeleken met drie maanden geleden is sprake van een lichte toename van acht tiende procentpunt, oftewel 1.668 woningen meer. Naar aanleiding van de strengere financieringsregels is tegenwoordig sprake van een sterk vierde kwartaal voor het aantal woningverkopen, terwijl in het eerste kwartaal het aantal verkopen iets lager ligt. Het afgelopen kwartaal is wederom sprake van een forse toename in het aantal woningverkopen op jaarbasis. Aan de toename van het aanbod en de verkopen ligt het positieve consumentenvertrouwen en het positieve sentiment van de woningmarkt ten grondslag. Woningverkopers lijken meer vertrouwen in de woningmarkt te krijgen; een verklaring voor het toenemende aanbod. In vergelijking met drie maanden eerder is enkel het aantal aangeboden appartementen licht gedaald. Begin juli stonden 52.450 appartementen te koop. Drie maanden daarvoor waren dit er 623 meer, ofwel een daling van 1,2% en in totaal nog steeds goed voor 26% van het woningaanbod. De overige woningtypen noteren een aanbodstijging. Vrijstaande woningen registreren de sterkste stijging van 2,1% op kwartaalbasis, oftewel een toename van 1.250 objecten tot 60.446 beschikbare vrijstaande woningen.

Dit is 30% van het totale aanbod in Nederland. Verder stonden op 1 juli 41.822 tussenwoningen, 28.806 twee onder één kap woningen en 16.580 hoekwoningen te koop. Dit bedraagt respectievelijk 21%, 12% en 8% van het totale woningaanbod. In vergelijking met 1 april 2015 zijn 601 tussenwoningen, 184 twee onder één kapwoningen en 256 hoekwoningen meer beschikbaar voor de verkoop. Dit betreft een toename van respectievelijk 1,5%, 0,6% en 1,6%. Met ingang van 1 juli 2015 is het grensbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gedaald van € 265.000,- tot € 245.000,-. Een hypotheek met NHG zorgt voor korting op de hypotheekrente en is een garantie om de financiële risico’s van een koopwoning te beperken. Om gebruik te kunnen maken van NHG, dient de hoogte van de hypotheek onder andere te voldoen aan de normen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Deze normen hebben als resultaat dat ieder jaar de maximale hypotheeklening op basis van het inkomen wordt verlaagd. Tevens is per 1 juli 2015 het maximale bedrag dat een bank als lening mag verstrekken gedaald, waardoor de leencapaciteit omlaag is gegaan. Verder daalt jaarlijks de ‘Loan to Value’, de verhouding van de waarde van de woning ten opzichte van de hoogte van de hypotheek, met één procentpunt van 103% (peildatum 1 januari 2015) naar maximaal 100% in 2018. Desondanks is de verwachting dat de woningmarkt de komende tijd blijft aantrekken. Daarbij is nog steeds sprake van grote regionale verschillen en is de woningmarkt over het algemeen te typeren als een kopersmarkt, doordat het aanbod de vraag nog altijd overstijgt.

Aanbod (in aantal woningen)


Sprekende Cijfers


Vraagprijzen Naast het toenemende aanbod is ook sprake van een lichte toename van de mediane vraagprijs. Deze is € 229.000,- op 1 juli 2015 en daarmee wordt ten opzichte van begin april € 1.500,- meer gevraagd voor een bestaande woning in Nederland. De toenemende vraagprijs geeft aan dat niet enkel de woningkopers, maar ook de woningverkopers meer vertrouwen krijgen in de woningmarkt. Ondanks de vraagprijsstijging is sprake van een afnemende onderhandelingsruimte. Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is in het tweede kwartaal 3,8%. Een kwartaal eerder bedroeg dit prijsverschil nog 4,2%. De kleinere onderhandelingsruimte geeft aan dat de vraagprijzen realistischer zijn geworden. Met uitzondering van hoekwoningen, noteren alle woningtypen een gelijke vraagprijs ten opzichte van drie maanden eerder. De vraagprijs van hoekwoningen is in de voorbije drie maanden met € 1.000,toegenomen tot € 215.000,-. Voor appartementen en tussenwoningen wordt het minst gevraagd, te weten € 159.500,- en € 199.000,-. Verder bedraagt de mediane vraagprijs van twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen respectievelijk € 250.000,en € 375.000,-.

Verkopen Het eerste kwartaal van 2015 liet twee beelden zien. Toen was op kwartaalbasis nog sprake van een daling in het aantal woningverkopen, maar een verkoopstijging ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2015 is zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis sprake van een flinke toename in het aantal verkopen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 is sprake van een stijging van 24,6%, oftewel 8.435 verkopen meer. In vergelijking met het voorgaande kwartaal is sprake van een toename van 19,2%. Het aantal verkopen wordt de laatste jaren meer beïnvloed door de hypotheekregelgeving

en maatregelen van de woningmarkt, voorheen was dit meer seizoensafhankelijk. Naar verwachting houdt dit zeker aan tot 2018, wanneer de ‘Loan to Value’ verlaagd wordt tot 100%. Het komende kwartaal wordt het verkoopaantal naar verwachting licht beïnvloed door de gedaalde NHG-grens en leencapaciteit. In de maanden april, mei en juni 2015 zijn in totaal 42.656 bestaande woningen verkocht in Nederland. Hiervan betreft 30% een appartement en 29% een tussenwoning, oftewel 12.689 appartementen en 12.198 tussenwoningen. In dezelfde periode een jaar eerder zijn van deze woningtypen respectievelijk 2.922 en 2.010 objecten minder verkocht. Dit betreft een verkoopstijging van 29,9% en 19,7% op jaarbasis. Twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen noteren beide een verkoopaandeel van 15% in het totale aantal woningverkopen. Daarmee noteren deze woningtypen een vergelijkbaar verkoopaantal, namelijk 6.512 twee onder één kap woningen en 6.503 vrijstaande woningen. Wanneer dit wordt vergeleken met het tweede kwartaal van 2014, is sprake van een verkoopstijging van 27,1% voor twee onder één kap woningen en 24,6% voor vrijstaande woningen, dit zijn 1.389 en 1.285 objecten meer. Verder zijn de afgelopen drie maanden 4.754 hoekwoningen gekocht, dit is 11% van het totale verkoopaantal. Op jaarbasis zijn van dit woningtype 829 woningen meer verkocht, oftewel een toename van 21,1%. Het consumentenvertrouwen op de woningmarkt, de marktindicator van Vereniging Eigen Huis, noteert in mei 2015 een waarde van 105 punten. Consumenten zijn daarmee nog altijd licht positief over de markt, aangezien 100 als neutraal wordt aangemerkt. Verder zijn per 1 juli de regels voor nieuwbouwwoningen versoepeld. Het kabinet probeert hiermee nieuwbouw

Verkopen (in aantal woningen)


Sprekende Cijfers


interessanter te maken voor investeerders. In de regionale rapportages van Sprekende Cijfers Woningmarkten wordt op kwartaalbasis de nieuwbouwmarkt van Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede en Hengelo onderzocht. Hieruit blijkt dat het positieve sentiment van de woningmarkt ook zijn uitwerking heeft op de vraag naar nieuwe koopwoningen. De komende maanden moet blijken hoe de hypotheekrente zich verder gaat ontwikkelen. Sinds een aantal jaar is de hypotheekrente fors gedaald. Inmiddels trekt de economie weer aan, waardoor de rente op obligaties stijgende is. Dit heeft effect op de hypotheekrente, waardoor enkele banken in de laatste maanden de hypotheekrente weer licht hebben verhoogd. Ondanks de lichte stijging is echter nog steeds sprake van een zeer lage hypotheekrente van gemiddeld 2,75% in juni 2015 (Vereniging Eigen Huis, rente 10 jaar vast annuïteit met NHG).

Woningmarktratio De woningmarktratio geeft de verhouding weer tussen het aantal verkopen in een bepaalde periode en het aanbod aan het einde van die periode. Bij een krappere woningmarkt komt het aantal verkopen en het aantal beschikbare woningen dichter tot elkaar. Indien de verhouding verder uiteenloopt, is sprake van verruiming. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 is de woningmarktratio 21%. Anders gezegd, aan het einde van het tweede kwartaal staat bijna vijf keer de vraag naar woningen in aanbod. Ten opzichte van een kwartaal eerder is de ratio met drie procentpunt toegenomen. Dit betekent dat de marktverhoudingen krapper worden. Wanneer de ratio wordt vergeleken met een jaar geleden is eveneens sprake van een krappere markt, aangezien de woningmarktratio toen 16% was. Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare objecten van dit type. Deze ratio geeft dus aan hoeveel woningen aan het begin van een kwartaal worden

aangeboden ten opzichte van één verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, heeft een woonconsument de keuze uit meer woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende ratio minder woningen beschikbaar zijn per verkoop. Het woningtype vrijstaande woningen noteert de ruimste marktverhouding in het tweede kwartaal, namelijk één verkoop op ruim negen beschikbare woningen van dat type op 1 juli 2015, oftewel een ratio van 10,8%. Een jaar eerder betrof dit percentage nog 8,2%. Twee onder één kap woningen en appartementen volgen hierna met één verkoop op circa vier beschikbare woningen. Dit betekent dat respectievelijk 22,6% en 24,2% van het aantal beschikbare twee onder één kap woningen en appartementen in het daaropvolgende kwartaal is verkocht. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is de markt van deze woningtypen krapper geworden, toen ter vergelijking de ratio van beide woningtypen 16,4% bedroeg. Verder noteren hoekwoningen en tussenwoningen de minst ruime markt met een woningmarktratio van 28,7% en 29,2%. Met andere woorden: van deze woningtypes vindt één verkoop plaats op ruim drie aangeboden woningen. Op jaarbasis zijn de marktverhoudingen van hoekwoningen en tussenwoningen krapper geworden, aangezien een jaar eerder 21,5% van het aantal beschikbare hoekwoningen is verkocht en 22,1% van de aangeboden tussenwoningen.

Looptijden De looptijd geeft aan hoelang een woning in aanbod stond alvorens deze werd verkocht in het tweede kwartaal van 2015. De gemiddelde looptijd is aan forse schommelingen onderhevig, aangezien extreem hoge en lage waarnemingen in dit cijfer worden meegenomen. Om deze reden worden hier de mediane looptijden weergegeven, waarbij de extreme waarden buiten beschouwing worden gelaten. In het tweede kwartaal van 2015 duurde het drie maanden

Looptijd in dagen


Sprekende Cijfers


en tien dagen alvorens een aangeboden woning is verkocht, oftewel 101 dagen. Dit is 22 dagen korter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee is de looptijd van bestaande woningen sinds het vierde kwartaal van 2013 aan een daling onderhevig. Daarbij moet worden opgemerkt dat sprake is van grote verschillen per woningtype en regio. Het afgelopen kwartaal is een tussenwoning het snelst verkocht in 76 dagen, dit is twee maanden en vijftien dagen. Op jaarbasis staat dit woningtype zeventien dagen minder lang in aanbod. Hierna volgen hoekwoningen en appartementen met een verkooptijd van respectievelijk twee maanden en negentien dagen en twee maanden en achtentwintig dagen. Anders gezegd, een hoekwoning staat 80 dagen in aanbod alvorens deze wordt verkocht en een appartement 89 dagen. Wanneer dit wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, dan zijn deze woningtypen respectievelijk veertien en 26 dagen sneller verkocht. Verder is een twee onder één kap woning in vier maanden en tien dagen gekocht, oftewel 132 dagen. Ter vergelijking; een jaar eerder duurde dit dertien dagen langer. Traditiegetrouw staan vrijstaande woningen het langst in aanbod, namelijk zeven maanden en vijftien dagen (228 dagen). De mediane looptijd van een dergelijke woning is op jaarbasis met 28 dagen afgenomen.

Verkoopprijzen Voor een in het tweede kwartaal van 2015 verkochte bestaande woning is in Nederland een mediane verkoopprijs van € 200.500,- betaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 is € 6.500,- meer

betaald, toen ter vergelijking een woning mediaan € 194.000,- kostte. Dit is een prijsstijging van 3,4% op jaarbasis. Voor het zesde kwartaal op rij is sprake van een stijgende koopsom. Het prijsniveau van het tweede kwartaal van 2015 is daarmee vergelijkbaar met de gerealiseerde mediane verkoopprijzen eind 2011, begin 2012. De hoogte van de gerealiseerde woningprijzen is, naast de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en het consumentenvertrouwen, ook sterk afhankelijk van de regio en het woningtype. Uit de rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment blijkt dat in Nederland eveneens sprake is van een stabilisatie van de woningprijzen in de top van de woningmarkt, namelijk woningen met een minimale vraag- of verkoopprijs van € 500.000,-. Op jaarbasis noteren alle woningtypen een hogere mediane koopsom. Tussenwoningen kennen de sterkste prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder van 4,9%, oftewel € 9.000,- meer. Voor dit woningtype is het afgelopen kwartaal € 194.000,- betaald. Twee onder één kap woningen en hoekwoningen noteren een vergelijkbare toename van 3,3% en 3,8% op jaarbasis tot € 235.000,- voor twee onder één kap woningen en € 199.875,- voor hoekwoningen. Dit betreft een toename van respectievelijk € 7.500,- en € 7.375,- ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Verder is het afgelopen kwartaal een mediane verkoopprijs van € 307.000,- betaald voor een vrijstaande woning. Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 2,7%, oftewel € 8.000,-. Appartementen zijn het minst sterk in prijs toegenomen in één jaar tijd met € 2.500,-, dit is 1,6%. Een dergelijke woning kost in de voorbije drie maanden € 162.500,-.

Verkoopprijzen (in €)


Sprekende Cijfers


Verkoopprijzen per vierkante meter Naast de totale verkoopprijsstijging noteert ook de vierkante meterprijs een toename. In het tweede kwartaal van 2015 is een mediane prijs van € 1.894,pm2 betaald voor een verkochte bestaande woning. Een jaar geleden is € 56,- minder betaald en zijn de prijzen per vierkante meter op jaarbasis met 3,1% gestegen. Appartementen en vrijstaande woningen registreren een vergelijkbare vierkante meterprijs van respectievelijk € 2.066,- en € 2.060,- pm2. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 is € 66,meer betaald voor een appartement en € 44,- voor een vrijstaande woning. Dit betreft een stijging van 3,3% en 2,2%. De overige woningtypen noteren

ook een toenemende prijs per vierkante meter op jaarbasis. Twee onder één kap woningen zijn in de voorbije drie maanden verkocht voor € 1.860,- pm2. Voor een dergelijke woning is € 31,- meer betaald op jaarbasis, dit is een stijging van 1,7%. Traditiegetrouw zijn hoekwoningen en tussenwoningen in Nederland het goedkoopst per vierkante meterr. De vierkante meterprijs van deze woningtypen bedraagt in het tweede kwartaal respectievelijk € 1.784,- en € 1.754,- pm2. In vergelijking met een jaar eerder is een hoekwoning € 46,- duurder en een tussenwoning € 62,-. Anders gezegd, de vierkante meterprijs van een hoekwoning is met 2,7% toegenomen en die van een tussenwoning 3,7%.

Verkoopprijzen per m 2 (in €)



Sprekende Cijfers

Samenvatting Nederlandse woningmarkt in het tweede kwartaal van 2015 • • • • • • •

Vraag en aanbod komen dichter tot elkaar. Markt afhankelijk van (hypotheek)regelgeving. Consumentenvertrouwen blijft licht positief. Vraagprijzen zijn licht stijgende. Per 1 juli 2015 NHG-grens gedaald naar € 245.000,-. Prijsniveau vergelijkbaar met eind 2011 / begin 2012. Verkooptijd afhankelijk van vraagprijs, woningtype en regio.

Nederland Aanbod 200.104 objecten

+0,84%

1 juli 2015 t.o.v. 1 april 2015

Verkopen 42.656 objecten

+24,65%

Q2 2015 t.o.v. Q2 2014

Looptijd 101 dagen

-17,89%

Q2 2015 t.o.v. Q2 2014

Verkoopprijs € 200.500,-

+3,35%

Q2 2015 t.o.v. Q2 2014*

Verkoopprijs per m² € 1.894,-

+3,05%

Q2 2015 t.o.v. Q2 2015*

*De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen.

Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt • • • • • • •

Aantal verkopen blijft in de loop van het jaar verder toenemen. Nieuwe regels per 1 juli beïnvloeden verkoopaantal in het derde kwartaal licht. Toenemende vertrouwen onder woningverkopers zet door. Onderhandelingsruimte stabiliseert. Nederlandse economie en consumentenvertrouwen blijven zich positief ontwikkelen. Looptijden dalen bij realistische vraagprijzen. Verkoopprijzen blijven licht toenemen.


Sprekende Cijfers


Definities Aanbod:

Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand.

Verkopen:

Het aantal verkopen per woningtype.

Mediaan:

De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

Looptijd mediaan:

Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkopen wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend.

Verkoopprijs mediaan:

De mediane verkoopprijs per woningtype. Van alle verkopen wordt een mediane prijs per kwartaal berekend.

Verkoopprijs per m² mediaan: De mediane verkoopprijs per m² per woningtype. Van alle verkopen wordt een mediane prijs per kwartaal berekend.

© Dynamis 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.


Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t 030 767 03 90 [email protected]

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

www.dynamis.nl Sprekende Cijfers Woningmarkten Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t 070 342 01 01 [email protected] www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t 053 485 22 22 f 053 485 22 50 [email protected] www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t 026 355 21 00 f 026 355 21 01 [email protected] www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Noord-Holland Kuijs Reinder Kakes Westzijde 340 1506 GK Zaandam t 075 512 64 00 [email protected] www.krk.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Hengelo Snelder Zijlstra Makelaars Bornsestraat 1 - 103 7556 BA Hengelo t 074 291 58 40 f 074 291 44 41 [email protected] www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t 076 514 74 53 f 076 520 02 96 [email protected] www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t 045 574 32 33 f 045 560 09 09 [email protected] www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht en Venray)

Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t 030 256 88 11 f 030 256 88 77 [email protected] www.molenbeek.nl

Strijbosch Thunnissen Makelaars Nijmegen St. Canisiussingel 22-24 6511 TJ Nijmegen t 024 365 10 10 f 026 365 10 20 [email protected] www.stmakelaars.nl

HRS Bedrijfsmakelaars Pettelaarpark 36 5216 PD ’s-Hertogenbosch t 0738 00 00 08 f 0738 00 00 09 [email protected] www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t 010 424 88 88 f 010 424 88 89 [email protected] www.ooms.com

Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t 040 211 11 12 f 040 235 05 05 [email protected] www.bedrijfsmakelaar.nu

Sprekende Cijfers Woningmarkten Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AJ Apeldoorn t 055 5 268 268 [email protected] www.rodenburg.nl

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t 0592 33 84 20 f 0592 33 84 14 [email protected] www.lamberink.nl

Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V

Recommend Documents