Treasury Sales üzletkötőink
Fekete Ákos +36-1-288-7553
[email protected]
Kovács Gyimóti Edit +36 1 288 7542
[email protected]
Kis-Böndi Csinszka (+36 1) 288 7544
[email protected]
Lovas Szilvia +36-1-288-7545
[email protected]
Keresztyén Attila +36 1 288 7552
[email protected]
Pozsgai Gábor +36-1-288-7554
[email protected]
Mladoniczki János +36-1-288-7551
[email protected]
Soós Frigyes +36-1-288-7571
[email protected]
Torma Attila +36-1-288-7544
[email protected]
Szűcs Örkény Ákos +36 1 288 7547
[email protected]
Zölde Zsombor +36 1 288 7572
[email protected]
Napi jelentés
NAPI JELENTÉS – GLOBÁLIS PIACOK
2017. JANUÁR 3.
Összefoglaló
Mérsékelt forgalom mellett lendületesen indították az újévet az európai tőzsdék, miközben Amerika és Japán még zárva tart. A Shanghai Composite 1% felett zárt ma reggel. Az előzetesnél kedvezőbb decemberi feldolgozóipari indexek hoztak élénkülés Németországban és Olaszországban. Csekély mértékű gyengüléssel indította az évet a forint. Beindult az olaj piaca.
Erősödéssel zárták az újév első kereskedési napját az európai részvényindexek. A Stoxx600-as index 0,5%-ot emelkedett, miközben a londoni és zürichi tőzsde zárva tartott. Az előzetes adatnál magasabb decemberi feldolgozóipari beszerzési menedzser-index (BMI) Németországban és Olaszországban meghozta az étvágyat a feldolgozóipari részvények iránt, a DAX 1%-ot, a MIB 1,7%-ot emelkedett hétfőn (az utóbbi index 2016-ban 10%-ot veszített értékéből). A német index a Commerzbank és a Volkswagen vezetésével került feljebb, az előbbi árfolyama 3,5, az utóbbié 3,4%-kal ugrott meg. A német piacon emellett jól szerepeltek az energiaszolgáltatók és a vegyipari cégek is. A BUX igen alacsony forgalom mellett 0,3%-os emelkedéssel újabb csúcson zárt tegnap. A Mol árfolyama 1,1%-ot emelkedett, míg az MTelekomé 0,8%-ot. Gyengült a Richter (0,3%), míg az OTP 1 forintos csökkenéssel 8399 forinton zárt. A BUX 32.000 pont felett zárta az évet, az index csaknem 30%-ot emelkedett az év során, ami nem számítva az orosz RTS 52%-os ralliját, a legjobb teljesítmény Európában. 2017 első kereskedési napján zárva tartott Amerika is. Az S&P500 9,5%-ot emelkedett 2016-ban. A dollár kismértékben erősödött hétfőn az euróval és a brit fonttal szemben, miközben a japán jennel szemben vesztett erejéből. A forint kismértékű gyengüléssel kezdte az évet, azt követően szűk sávban mozgott, nemigen távolodott el a 309,4-es szinttől az euró ellenében. Ma jelent meg a végleges Caixin feldolgozói BMI Kínában, mely az előzetes adatoknál kedvezőbben alakult decemberben. A Shanghai Composite index ennek örömére 1% felett zárt ma reggel. Hongkongban is optimista hangulatban indult az újév, a Hang Seng 0,6%-ot emelkedett. Japán még ma is zárva tart. Újra beindult az olaj piaca, a márciusi lejáratú határidős WTI-árfolyam 1% feletti emelkedést mutatott a ma reggeli kereskedésben. Novemberben és decemberben kötött termeléscsökkentési megállapodások hivatalosan januárban lépnek életbe. Az olaj piacát az is fűtheti, hogy hírügynökségi beszámolók szerint Kuvait már vissza is vágta termelését napi 130 ezer hordóval, 2,75 millióra. Az olaj ára a tavalyi évben 45%-ot emelkedett. A Markit decemberre vonatkozó feldolgozóipari mutatója lát ma napvilágot az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Az amerikai ISM intézet is ma publikálja a decemberi feldolgozóipari konjunktúra-mutatóját.
WWW.OTPRESEARCH.COM
2
NAPI JELENTÉS – GLOBÁLIS PIACOK Részvény
Magyar
Régió
Globál
Termék neve
Napi YTD Záró ár változás (%) (%)
Nyersanyag és deviza
Termék Napi Hozam YTD* neve változás*
Termék neve
Záró ár
Napi változás YTD (%) (%)
S&P500
2238,8
0,0
0,0
VIX
14,0
0,0
0
WTI
53,72
0,0
0,0
DOW
19762,6
0,0
0,0
US 2Y
1,20
0,0
0
Brent
56,82
0,0
0,0
Nasdaq100
4864,6
0,0
0,0
US 10Y
2,43
0,0
0
Arany
1151,7
0,0
0,0
DAX
11598,3
1,0
1,0
GER 2Y
-0,77
1,8
2
Ezüst
15,93
0,0
0,0
CAC40
4882,4
0,4
0,4
GER 10Y
0,19
-2,2
-2
EUR/USD
1,0457
-0,5
-0,5
FTSE 100
7142,8
0,0
0,0
PT10Y
3,69
-6,7
-7
EUR/GBP
0,8513
-0,1
-0,1
FTSE MIB
19566,5
1,7
1,7
IT 10Y
1,74
-8,5
-9
EUR/NOK
9,0482
-0,4
-0,4
Stoxx600
363,2
0,5
0,5
SP 10
1,34
-5,6
-6
USD/CAD
1,3437
0,1
0,1
- Banks
134,9
0,6
0,6
iTRAXX
72,4
0,0
0
AUD/USD
0,7181
-0,5
-0,5
Nikkei 225
19114,4
0,0
0,0
JPY 2Y
-0,18
0,0
0
USD/JPY
117,51
0,5
0,5
SSEC
3134,3
1,0
1,0
JPY 10Y
0,05
0,0
0
GBP/USD
1,2275
-0,5
-0,5
RTS
1152,3
0,0
0,0
RUS10
8,38
0,0
0
USD/RUB
61,177
-0,1
-0,1
WIG20
1956,7
0,5
0,5
POL 10
3,68
1,5
1
EUR/PLN
4,4110
0,2
0,2
PX50
924,0
0,3
0,3
CZ10
0,48
1,7
2
EUR/RON
4,5303
-0,1
-0,1
BUX
32099,1
0,3
0,3
3 hó DKJ
0,16
0
0
EUR/HUF
309,00
0,1
0,1
OTP
8399,0
0,0
0,0
1 év
0,18
0
0
USD/HUF
295,74
0,8
0,8
MOL
20860,0
1,1
1,1
3 év
0,85
-1
-1
CHF/HUF
288,96
0,4
0,4
MTelekom
502,0
0,8
0,8
5 év
1,76
-1
-1
PLN/HUF
70,060
0,0
0,0
Richter
6191,0
-0,3
-0,3
10 év
3,22
2
2
GBP/HUF
362,90
0,5
0,5
3 hó Bu
0,37
0,0
0,0
CPI, (év/év, %)
Memo:
Kötvény
2017. JANUÁR 3.
Alapkamat
2016. nov..
1,1%
MNB
2016 progn.
0,3%
FED
2017 progn.
2,4%
EKB
0,0%
2018 progn.
2,8%
BOE
0,25% CDS 5Y 114,86
WWW.OTPRESEARCH.COM
0,9% 0,5-0,75%
FRA:
HUN GDP (év/év, %) EUR GDP (év/év, %) 2016Q3
2,2% 2016Q3
1,6%
- 3x6
0,30
0,0
0,0
2016 progn.
2,1% 2016 progn.
1,6%
- 9x12
0,42
0,0
0,0
2017 progn.
3,9% 2017 progn.
1,4%
1,0
0,0
2018 progn.
3,1% 2018 progn.
1,5%
3
NAPI JELENTÉS – GLOBÁLIS PIACOK Dátum 2017 1. 2. 9 3. 2 9 14 16 16 4. 9 11 14 19 20 5. 9 9 9 16 6. 8 9 9 10 11 11 14 14 14 * előzetes adat
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
45 45 55 00 00 00 00 00 15 30 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30
Cd. IT CN DE DE US US HU EZ US US US HU HU CH US DE HU CZ RO EZ EZ US US US
Esemény/adat Beszerzési menedzser index (pont) Caixin feldolgozóipari menedzser-index (pont) Munkanélküliségi ráta (%) Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) Építőipari kiadások (hó/hó, %) ISM feldolgozóipari BMI (pont) Termelői árak (év/év, %) Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) ADP nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak (hó/hó, ezer fő) Gépjárműeladások száma (évesített havi, millió darab) FOMC kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve Munkanélküliségi ráta (3 havi átlag, %) Költségvetési egyenleg (havi, milliárd forint) Fogyasztói árindex (év/év, %) ISM nem-feldolgozóipari BMI (pont) Ipari megrendelések (hó/hó, %) Kiskereskedelmi forgalom (első becslés, év/év, %) Ipari termelés (év/év, %) Kamatdöntés (%) Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó, %) Európai Bizottság gazdasági hangulat index (pont) Munkanélküliségi ráta (%) Nem mezőgazdasági álláshelyek változása (hó/hó, ezer db) Átlagkeresetek (hó/hó, %)
2017. JANUÁR 3.
Időszak Tény Konsz. Előző dec. 53,2 52,2 dec. 51,9 50,7 50,9 dec. 6,0 6,0 jan. 1,5 0,8 nov. 0,5 0,5 dec. 53,5 53,2 nov. -1,2 jan. 1,0 0,6 dec. 173,0 216,0 dec. 17,7 17,9 dec. nov. 4,7 dec. 2,0 dec. -0,3 dec. 56,7 57,2 nov. -2,5 4,9 nov. 2,6 nov. -1,7 jan. 1,8 nov. -0,4 1,1 dec. 106,8 106,5 dec. 4,7 4,6 dec. 175,0 178,0 dec. 0,3 -0,1 Forrás: Reuters, OTP Elemzés
WWW.OTPRESEARCH.COM
4
NAPI JELENTÉS – GLOBÁLIS PIACOK Vezető Elemző Tardos Gergely
[email protected] +36 1 374 7273
2017. JANUÁR 3. Elemző Rátkai Orsolya
[email protected] +36 1 374 7270
Jogi nyilatkozat A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a) nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek. A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok pontosak és teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt. dokumentum készítésének idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy jogosult a jelen dokumentumban megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért.
Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008, további információk: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID). Minden jog fenntartva, a jelen kiadvány az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. Amennyiben a jelen hírlevelet az OTP Bank Nyrt.-től kapta, akkor az Ön hozzájárulásával juttattuk el Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását visszavonhatja a
[email protected] e-mail címre küldött elektronikus üzenettel vagy az „Elemzési Központ” 1051, Budapest Nádor u. 21 címre eljuttatott levélben. Kérjük, hogy mindkét esetben, levelében adja meg a következő adatokat: Név, e-mail cím.
WWW.OTPRESEARCH.COM
5
