Match Plan Corporate Finance professioneel en betrokken
Juli 2014
Inhoudsopgave • Introductie Match Plan CF • Doelgroepen en kernwoorden
• Referenties recente transacties • Kwaliteit Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V
Curriculum Vitae Erik Smidt Curriculum Vitae Hans van de Pas Testimonials Partnerships Contactgegevens - 2 -
Introductie Match Plan Corporate Finance Historie •
Begin jaren ‘90 opgericht door ING Bank
•
Gestart als matching bedrijf tussen partijen
•
Transactieadvisering aan cliënten wordt medio jaren ‘90 toegevoegd aan dienstverlening
•
Partnerships aangegaan met accountantskantoren in 2000
•
Thans in eigendom van de directie en een aantal middelgrote accountantskantoren
- 3 -
Introductie Match Plan Corporate Finance Activiteiten •
Begeleiding bij verkoop
•
Begeleiding bij acquisities (management buy-outs, management buy-ins en reguliere acquisities)
•
Begeleiding bij fusietrajecten
•
Waarderingen ten behoeve van o.a. transacties, familieoverdrachten, toetredingen, geschillen en schades
•
Aantrekken van financiering (transacties, opvolging binnen familie, groei en bij herstructurering) - 4 -
Doelgroepen en kernwoorden Doelgroepen •
Voor verkoop: nationale midden- en familiebedrijf, non profit organisaties
•
Voor acquisitie: nationale en internationale familie-, midden- en grootbedrijf, non profit organisaties
•
Voor acquisitie MBI: ambitieuze entrepreneur met voldoende financiële mogelijkheden
•
Voor acquisitie MBO: nationale midden- en familiebedrijf
•
Voor waardering: nationale en internationale familie-, midden- en grootbedrijf, non profit organisaties
•
Voor financiering: nationale midden- en familiebedrijf, non profit organisaties - 5 -
Doelgroepen en kernwoorden Kernwoorden Match Plan •
Professioneel
•
Betrokken (menselijke maat)
•
Deskundig (langjarige ervaring, goed opgeleid)
•
Resultaatgericht (op zoek naar de win-win)
- 6 -
Referenties recente transacties
Match Plan Corporate Finance heeft ten behoeve van de Reinier de Graaf Groep, diverse medische laboratoria gewaardeerd in het kader van voorgenomen acquisities
Match Plan Corporate Finance heeft Axon Olympus gewaardeerd in het kader van een aandelentransactie tussen de huidige aandeelhouders
Match Plan Corporate Finance heeft NulVier Kinderopvang begeleid bij diverse acquisities en een management buyout
Match Plan Corporate Finance heeft Kone begeleid bij de acquisitie van diverse ondernemingen
Match Plan Corporate Finance heeft Petersburg Consultants begeleid met de verkoop van de onderneming aan ATG Europe
Match Plan Corporate Finance heeft Nováccent begleid bij de waardering, uitkoop en mediation tussen de aandeelhouders.
Match Plan Corporate Finance heeft de ART Group begeleid bij de overname van Fine Press Technics
Match Plan Corporate Finance heeft Batenburg Beheer NV begeleid bij de acquisitie van Dekker van Geest Installaties BV
- 7 -
Kwaliteit Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij lid van de volgende organisaties: •
Dutch Corporate Finance Association Link: www.dcfa.nl
•
Nederlands Instituuut voor Register Valuators Link: www.nirv.nl
•
Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO) Link: www.registervaluator.nl/home
- 8 -
Bijlage I Curriculum vitae Hans van de Pas
Drs. Hans van de Pas RV Directeur Match Plan Corporate Finance Telefoon: + 31 (0) 703244103 Mobiel: + 31 (0) 646741188 E-mail:
[email protected] Website: www.matchplan.nl Match Plan Corporate Finance Kantoor Den Haag Nassau Ouwerkerkstraat 3 2596 CC Den Haag
Hans van de Pas is ruim 19 jaar werkzaam op het gebied van fusies & overnames. Voordat Hans managing partner werd van Match Plan in 2006 heeft hij ruime ervaring opgedaan in het M&A vak bij Ernst & Young en in het bankiersvak bij de Rabobankorganisatie. Hans zijn expertise ligt zowel in dealmaking als in financieringen.
Hans is Managing Partner bij Match Plan Corporate Finance en werkzaam op het kantoor in Den Haag.
In 2005 heeft Hans de postdoctorale opleiding Business Valuation afgerond aan de Rotterdam School of Management en is in 2005 beëdigd als Register Valuator.
Recente opdrachten waar Hans bij betrokken was: 1.
De Verkoop van Petersburg Consultants aan ATG Europe;
2.
De Verkoop middels MBO van Schmit Parkeersystemen;
3.
De aankoop van Dekker Van Geest Installaties BV door Batenburg Beheer NV;
4.
De aankoop van Mondoor BV en Markus Hermetische Deuren BV door Kone Deursystemen BV;
5.
Begeleiding bij financiering van de aankoop vastgoed en groeifinanciering van Valveco te Barendrecht. - 9 -
Bijlage II Curriculum vitae Erik Smidt
Drs. Erik Smidt RV Directeur
Erik Smidt is sinds 2001 werkzaam op het gebied van fusies & overnames. Voordat Erik in 2011 bij Match Plan Corporate Finance kwam werken heeft hij 6 jaar gewerkt bij Van Oers Corporate Finance en 5 jaar bij Deloitte Corporate Finance.
Erik is partner bij Match Plan Corporate Finance en werkzaam op het kantoor in Tilburg.
In 2005 heeft Erik de postdoctorale opleiding Business Valuation afgerond aan de Rotterdam School of Management en is in 2005 beëdigd als Register Valuator. Naast waarderingen in het kader van koop/verkoop van ondernemingen, heeft Erik ondernemingen gewaardeerd bij geschillen tussen aandeelhouders, merkwaarderingen en economische schadeberekeningen.
Recente opdrachten waar Erik bij betrokken was:
Match Plan Corporate Finance Telefoon: + 31 (0) 137200540 Mobiel: + 31 (0) 623315926 E-mail:
[email protected] Website: www.matchplan.nl Match Plan Corporate Finance Kantoor Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 187 (2e pand, 6e etage) 5026 RD Tilburg
1.
De verkoop van Dutch BioFarmaceutics, Tandprothetische praktijken Van der Wal en Controlled Vonk Technologie;
2.
De aankoop van Kids Talent Heeze door NulVier Kinderopvang en de participatie van Van Hooijdonk Beheer in Comgoed;
3.
Waarderingsvraagstukken voor IHC Merwede, Axon Olympus, ART Group en Reinier Haga Groep;
4.
Management buy out van In-Lite World Wide, Holding P&G Metaalbedrijven, NulVier Kinderopvang en Art Group. - 10 -
Bijlage III - Testimonials
Andre van der Sterre Directeur Kone Deursystemen: “Hans van de Pas van Match Plan heeft het proces bij de aankoop van Mondoor vlot getrokken op het moment dat we in een impasse zaten. Met en door de professionele begeleiding van Match Plan hebben we de deal met Mondoor gelukkig tot een goed einde kunnen brengen".
Albert van Heugten, Directeur Controlled Vonk Technologie: “Erik Smidt van Match Plan CF heeft mij begeleid bij de verkoop van mijn 100% aandelenbelang in Controlled Vonk Technologie (CVT). Met name door het inschakelen van Match Plan kon ik me goed blijven concentreren op CVT. Dit is prettig maar zeker ook cruciaal om CVT goed door te kunnen laten draaien. Ook ben ik zeker te spreken over de persoonlijke aanpak, deskundigheid en het netwerk van Erik Smidt. Terugkijkend ben ik content over de dienstverlening van Match Plan en zou ze bij iedereen kunnen aanbevelen”.
Maarten Brouwer, aandeelhouder Biogast; “De vastberadenheid van John van Deutekom is bewonderenswaardig. Ze houden echt van hun vak, wat een betrokken mensen”.
Martin Roos DGA van Lobeco: “Zonder het bankennetwerk en de kennis van Match Plan waren we nooit in staat geweest om zo’n groot deel van de MBO bancair gefinancierd te krijgen. Om nog maar te zwijgen over de condities”.
- 11 -
Bijlage IV - Partnerships
- 12 -
Bijlage V - Contactgegevens Match Plan Corporate Finance T. +31 (0)70 324 41 03 E.
[email protected] W. www.matchplan.nl Kantoor Den Haag Nassau Ouwerkerkstraat 3 2596 CC DEN HAAG T. +31 (0)70 324 41 03 E.
[email protected] Kantoor Tilburg Dr. Hub van Doorneweg 187 (2e pand, 6e etage) 5026 RD TILBURG T. +31 (0)13 720 05 40 E.
[email protected] Kantoor Drachten Berglaan 6 9203 EG DRACHTEN T. +31 (0)51 285 03 18 E.
[email protected]
- 13 -
