Introductie ICP Corporate Finance

Introductie ICP Corporate Finance

Profiel ICP Corporate Finance

Corporate Finance

• Adviseur van management en aandeelhouders bij Corporate Finance vraagstukken • Specialist in fusies & overnames, (alternatieve) financiering en financieel strategisch advies

Partnerschap

• Uitgebreide ervaring op corporate-, private equity- en bankniveau • Onafhankelijk van banken en investeerders

Mid-market

• Omzetniveaus van klanten tussen enkele miljoenen tot circa EUR 500 mln • Cliënten zijn zowel private (familie)bedrijven, als beursgenoteerde ondernemingen

Track record

• Uitgebreid en langjarig track record, met meerdere high profile transacties • Opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren, waaronder media, healthcare en transport & logistiek

Internationaal netwerk

• Onderdeel van een internationaal netwerk met 37 leden in 36 landen • Een uitstekende partner om cross-border transacties mee uit te voeren

2

Dienstverlening ICP Corporate Finance Mergers & Acquisitions Advisory

Private Equity Advisory

− Transactiebegeleiding bij

− Voor groeiende bedrijven: zoeken

koop of verkoop onderneming

naar een passende investeerder

− Management Buy Outs (MBOs)

− Mogelijke exit bij opvolging

− Waardering maken

− Toegang tot honderden private equity-partijen

− Aandeelhoudersconflicten

Debt Advisory

Management Advisory

− Bankfinanciering regelen bij

− Strategiebepaling

investering of overname

− Business plan schrijven

− Achtergestelde leningen (NPEX)

− Optimalisatie kapitaalstructuur

− Begeleiden bankenronde “beauty contest“

3

Sectoren

ICP Corporate Finance heeft door de jaren een verscheidenheid aan bedrijven begeleid bij diverse corporate finance vraagstukken. Zodoende hebben wij uitgebreide ervaring en een sterk track record in meerdere sectoren opgebouwd.

Retail

Healthcare

Food

Handel & Industrie

Media

ICT

Energie

Transport & Logistiek

Zakelijke dienstverlening

ICP Corporate Finance werkt zowel voor bedrijven in het grootbedrijf als het middenbedrijf, in binnen- en buitenland. Tot onze klantenkring behoren directeuren-grootaandeelhouders, raden van bestuur, stichtingen en corporaties, die actief zijn in diverse marktsegmenten.

4

Team van adviseurs

De partners van ICP Corporate Finance hebben gezamenlijk meer dan 60 jaar ervaring Ze zijn betrokken en werken altijd nauw samen met hun opdrachtgever Ze denken in verbindingen en netwerken, in oplossingen en nieuwe wegen, met een heldere stijl van communiceren Ze werken persoonlijk, betrokken, professioneel en gericht op langetermijn relaties

Rob van Schaik (1960) is partner en heeft meer dan 25 jaar ervaring in corporate finance en strategische advisering. Zijn track record omvat een breed scala aan transacties waar hij als lead advisor bij betrokken is geweest. Sinds de oprichting van zijn eigen corporate finance boutique in 2002 heeft hij voor meer dan EUR 2,5 miljard aan deals gedaan. Waaronder diverse high profile deals in de mediasector. Naast partner bij ICP, is hij in diverse besturen actief in de wereld van kunst en cultuur. Voorheen was hij directeur strategie bij NIBC waar hij ondermeer verantwoordelijk was voor de verkoop van de bank aan de pensioenfondsen in 2000. Bastiaan Visser (1966) is partner en heeft meer dan 20 jaar ervaring in corporate finance advisering en private equity, o.a. als senior investment manager bij NPM Capital en partner bij Corporate Finance boutique Nielen Schuman. Hij was betrokken bij vele corporate finance- en private equity transacties zoals Interxion, SBM Offshore (NKI Group), TNT (Cendris), Zuydwal Groep, Het Customer Care Center, Van Dam Bodegraven, S-Fashion Group, Leesland, NDC Holding, Royal Schouten Group, Arklow Shipping, Louis Nagel, Koopmans Meel, NMC-Nijsse International, Iris Holding en Genesis Distribution. Arjan Boonekamp (1970) is partner en heeft meer dan 18 jaar corporate finance ervaring, waaronder ervaring met fusies & overnames, private equity en kredietverlening. Hij heeft gewerkt voor kleine, middelgrote en beursgenoteerde ondernemingen in vele sectoren. Arjan is een ervaren dealmaker in de Mid Market en was Director M&A (Mergers & Acquisitions) bij ABN AMRO Bank en The Royal Bank of Scotland (RBS). Zijn track record omvat zowel transacties aan de koop- als de verkoopzijde, voor ondernemingen, aandeelhouders en private equity. Tevens is hij lead advisor bij verschillende grensoverschrijdende transacties geweest. Tony Arkes (1991) is analist bij ICP Corporate Finance en werkzaam bij ICP Corporate Finance sinds april 2013. Tijdens zijn Master Business Economics (specialisatie Finance) aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij een half jaar stage gelopen bij ICP. Tijdens deze periode heeft hij meegewerkt aan meerdere verkooptransacties waaronder de verkoop van Scoot Media. Na zijn stageperiode heeft hij zijn Master-diploma behaald en sinds november 2013 is hij analist.

5

Alliance of International Corporate Advisors (AICA) Missie – Mid-market bedrijven en investeerders toegang verlenen tot kennis en middelen van professionele investment bankers op internationaal niveau Selectief lidmaatschap – De leden van AICA zijn geselecteerd op basis van reputatie, relaties, bewezen track record en kennis van de lokale markten Mid-market focus – Focus op bedrijven actief in de mid-market met een ondernemingswaarde tussen USD 5 - 200 miljoen Internationaal netwerk – Gevestigd in Europa, Amerika en Azië Meer informatie – www.aoica.com

6

Sterk internationaal netwerk – 37 leden in 36 landen* EMEA:

− Denemarken − Duitsland − Estland

− Finland − Frankrijk − Israël

− Italië − Litouwen − Nederland

− Noorwegen − Polen − Rusland

− Servië − Slowakije − Spanje − Tsjechië

− Ver. Koninkrijk − Zweden − Zwitserland

Azië & Australië:

Amerika:

− Brazilie − Canada − Chili − Colombia − Mexico − Verenigde Staten

*Deze 37 leden hebben in totaal 62 kantoren 7

− Australië − China − India − Indonesië − Japan − Laos − Myanmar − Singapore − Thailand − Vietnam − Zuid-Korea

Succesvolle transacties Mergers & Acquisitions (koop)

Debt advisory

Mergers & Acquisitions (verkoop)

Management advisory

8

Contactgegevens ICP Corporate Finance Kantooradres:

Barbara Strozzilaan 101 1083 HN Amsterdam [email protected] www.icpcf.nl

Rob van Schaik (Partner)

Bastiaan Visser (Partner)

T: +31 (0)20 575 27 60 M: +31 (0)62 900 83 86 E: [email protected]

T: +31 (0)20 575 27 62 M: +31 (0)653 595 795 E: [email protected]

Arjan Boonekamp (Partner)

Tony Arkes (Analist)

T: +31 (0)20 575 27 61 M: +31 (0)6 8127 15 73 E: [email protected]

T: +31 (0)20 575 27 65 M: +31 (0)61 068 32 52 E: [email protected]

9