ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs

Bedrijfsprofiel Januari 2013

Profiel ICP Corporate Finance

Corporate Finance

• Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken • Specialist in fusies & overnames, financieel strategisch advies en arrangeren van financiering

Partnerschap

• Uitgebreide ervaring op corporate, private equity en bankniveau • Volledig onafhankelijk van banken en investeerders

Mid-market

• Omzet niveaus van klanten tussen enkele miljoenen tot circa EUR 500 mln • Cliënten zijn zowel private (familie) bedrijven, als beursgenoteerde ondernemingen

Track record

• Uitgebreid en langjarig track record, met meerdere high profile transacties • Opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren, waaronder media, technologie en zorg

Internationaal netwerk

• Onderdeel van een internationaal netwerk met 31 kantoren in 22 landen • Een uitstekende partner om cross-border transacties mee uit te voeren

2

Onze dienstverlening

ICP Corporate Finance brengt partijen bij elkaar, verbindt en werkt samen om het beste resultaat voor u te realiseren. ICP brengt Corporate Finance terug tot de essentie, waarbij strategische keuzes gevolgd worden door financiële oplossingen.

Advies bij Fusie en Overname

Advies bij financieringen

− Koop-, verkoop- en fusie van bedrijven

− Herzien bestaande kredieten

− Buy-ins (MBI) en buy-outs (MBO)

− Arrangeren bankfinanciering

− Waardeoptimalisatie

− Arrangeren van groeikapitaal

ICP is een lange termijn partner voor de ontwikkeling van uw onderneming en Corporate Finance vraagstukken. Corporate Development

Management Advies

− Strategisch advies

− Markt- en positieanalyse

− Buy- & build advies

− Strategiebepaling

− Internationale expansie

− Financiële optimalisatie

3

Sterk internationaal netwerk ICP Corporate Finance maakt onderdeel uit van de Alliance of International Corporate Advisors (AICA). Het AICA netwerk bestaat wereldwijd uit 31 kantoren en 300 professionele investment bankers, waarmee ICP haar cliënten toegang geeft tot een internationaal netwerk van ondernemingen, institutionele beleggers en private equity fondsen.

Alliance of International Corporate Advisors EMEA:

− Engeland − Frankrijk − Duitsland

− Nederland − Zwitserland − Spanje

− Italië − Noorwegen − Polen

− Servië − Slowakije − Hongarije

− Roemenië − Israël

Azië: Amerika:

− Canada − VS (10) − Mexico − Brazilië

4

− Japan − Thailand − Vietnam − Australië

Voorbeelden van onze transacties

ICP Corporate Finance werkt voor bedrijven in het midden- en het grootbedrijf. Voor aandeelhouders, directeuren en groot- aandeelhouders (DGA’s), raden van bestuur, commissarissen, stichtingen, corporaties en samenwerkingsverbanden. ICP adviseert bedrijven en instellingen in diverse marksegmenten, zowel in het binnenland, als in het buitenland via ons internationale netwerk.

5

Het team van adviseurs

Het team van ICP Corporate Finance hebben gezamenlijk meer dan 60 jaar ervaring. De partners zijn betrokken en werken altijd nauw samen met onze opdrachtgever. Wij denken in verbindingen en netwerken, in oplossingen en nieuwe wegen, met een heldere stijl van communiceren. Wij werken persoonlijk, betrokken, professioneel en gericht op langetermijn relaties.

Rob van Schaik (1960) is partner en heeft meer dan 25 jaar ervaring in corporate finance en strategische advisering. Zijn track record omvat een breed scala aan transacties waar hij als lead advisor bij betrokken is geweest. Sinds oprichting van zijn eigen corporate finance boutique in 2002 heeft hij voor meer dan EUR 2,5 miljard aan deals gedaan. Waaronder diverse high profile deals in de media sector. Naast partner bij ICP, is hij in diverse besturen actief in de wereld van kunst en cultuur. Voorheen was hij directeur strategie bij NIBC waar hij ondermeer verantwoordelijk was voor de verkoop van de bank aan de pensioenfondsen in 2000 . Bastiaan Visser (1966) is partner en heeft meer dan 16 jaar ervaring in corporate finance advisering en private equity, o.a. als senior investment manager bij NPM Capital en partner bij Corporate Finance boutique Nielen Schuman. Hij was betrokken bij vele corporate finance en private equity transacties zoals Interxion, SBM Offshore (NKI Group), TNT (Cendris), Zuydwal Groep, Het Customer Care Center, Van Dam Bodegraven, S-Fashion Group, Leesland, NDC Holding, Royal Schouten Group, Arklow Shipping, Louis Nagel, Koopmans Meel, NMC-Nijsse International, Iris Holding en Genesis Distribution. Arjan Boonekamp (1970) is partner bij ICP en heeft meer dan 17 jaar corporate finance ervaring, waaronder ervaring met fusies & overnames en kredietverlening. Hij is een ervaren dealmaker in de Mid Market en was Director M&A bij ABN AMRO bank. Hij was betrokken bij de verkoop van Evenementenhallen Van der Most aan H2 Equity Partners en ABN AMRO Participaties, de verkoop van AXA Stenman Industries aan Bencis Capital Partners en de koop van Kirudan A/S in Denemarken voor Mediq. Ook heeft hij ervaring met advisering aan DGA’s en jarenlange financieringservaring voor multinationals en MKB. Stanley van Norden (1981) is senior associate bij ICP Corporate Finance. Na een Finance studie begon hij zijn carrière in Azië waar hij vanaf 2005 voor een handels-onderneming in Hong Kong en later in Shanghai werkte. Vervolgens was hij betrokken bij de verkoop van de Europese activiteiten van dit bedrijf aan een private equity fonds en bij de management buy-out van Aziatische dochter ondernemingen. Bij ICP heeft hij aan veel soorten opdrachten gewerkt, waaronder koop- en verkoop mandaten, MBO en MBI begeleiding, equity raisings en financieringstrajecten.

6

Contactgegevens ICP Corporate Finance Kantoor adres: WTC Amsterdam (A-toren) Strawinskylaan 903 1077 XX AMSTERDAM

Arjan Boonekamp (Partner)

Bastiaan Visser (Partner)

T: +31 (0)20 575 27 61 M: +31 (0)6 8127 15 73 E: [email protected]

T: +31 (0)20 575 27 62 M: +31 (0)653 595 795 E: [email protected]

Rob van Schaik (Partner)

Stanley van Norden (Senior Associate)

T: +31 (0)20 575 27 60 M: +31 (0)62 900 83 86 E: [email protected]

T: +31 (0)20 575 27 65 M: +31 (0)62 380 98 99 E: [email protected]

T: +31 (0)20 575 27 61 E: [email protected] www.icpcf.nl

7