Page 1|8
MARKET RESEARCH PRODUK KERTAS DI YUNANI
A.
PASAR PRODUK KERTAS YUNANI DAN BALKAN Sensus penduduk 2011 mencatat penduduk Yunani berjumlah 10.816.286 jiwa dan terdiri dari 4.134.157 rumah tangga. Pada 2014 average household consumption expenditure di Yunani mencapai 1.460,52 Euro per bulan.1 Tercatat sejak 2010, persentase kepemilikan Personal Computer (PC) oleh rumah tangga di Yunani menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya dan di 2014 mencapai 64,2%2. Grafik 1. Persentase Kepemilikan Personal Computer di Yunani
70.00 60.00 50.00 40.00
50.20
55.80
30.00
58.00
59.50
64.20
20.00 10.00 0.00 2010
2011
2012
2013
2014
Data ELSTAT diolah KBRI Athena
Selain rumah tangga dan perorangan, konsumen printing and writing paper mencakup pula perusahaan maupun institusi sektor publik Yunani. Jumlah perusahaan di Yunani, baik skala besar sampai dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), saat ini sebanyak 615.619 perusahaan. Sementara jumlah Kementerian/Lembaga Pemerintah 14 buah, pemerintah daerah 1.034 buah, sekolah 20.000 buah dan rumah sakit 124 buah. Tidak mengherankan apabila data Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat total konsumsi printing and writing paper di Yunani mencapai 133 ton di tahun 2012 dan 126 ton di tahun 2013. Konsumsi per kapita Yunani di 2013 sebesar 11 kilogram, peringkat ke-5 terbanyak untuk kawasan Balkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.
1
Data “Greece in Figures” July – September 2015, ELSTAT. Diasumsikan bahwa pemilik Personal Computer juga mempunyai printer dan mengkonsumsi kertas A4 secara rutin 2
Page 2|8
Tabel 1. Konsumsi Printing and Writing Paper di Kawasan Balkan Konsumsi Printing and Writing Paper (Ton) No.
Negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Slovenia Kroasia Italia Turki Yunani Bulgaria Rumania Serbia Makedonia Bosnia Montenegro Albania
2009
2010
2011
2012
2013
146 331 3.038 875 302 78 158 88 16 28 2 4
134 335 3.229 1.076 323 78 174 85 15 33 2 4
164 326 3.046 1.056 208 82 181 89 17 34 4 15
192 266 2.723 1.180 133 82 220 81 15 25 4 12
157 266 2.575 1.250 126 79 216 74 16 26 4 12
Konsumsi per Kapita Tahun 2013 (Kg) 76 62 42 17 11 11 10 8 8 7 6 4
3
Sumber data FAO , diolah KBRI Athena
Suplai untuk memenuhi kebutuhan printing and writing paper Yunani mengandalkan impor dari negara lain. Nilai impor Yunani untuk produk ini di atas 200 juta US Dollar setiap tahunnya dengan kuantitas impor di atas 200 ribu ton. Krisis hutang yang terjadi sejak 2009 mengakibatkan konsumsi dan impor printing and writing paper terkontraksi, khususnya pada 2011. Meski demikian pada 2014 impor Yunani untuk produk ini mulai memperlihatkan peningkatan baik dari segi nilai maupun kuantitas, yakni sebesar 249 juta US Dollar dengan kuantitas 237.489 ton. Daya beli konsumen Yunani untuk printing and writing paper impor relatif menguat dibanding tahun 2012, dengan harga produk impor mencapai 1,06 US Dollar per kilogram di 2013 dan 1,05 US Dollar per kilogram pada 2014. Tabel 2. Impor Printing and Writing Paper Yunani Impor Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Kuantitas (Ton)
Nilai (Ribuan US Dollar)
310.280 250.366 220.274 212.793 237.489
332.020 282.551 217.689 226.344 249.597
Harga per Kilogram (US Dollar) 1,07 1,13 0,99 1,06 1,05
Sumber data FAO, diolah KBRI Athena
Kondisi tersebut memperlihatkan tingginya peluang ekspor produk kertas Indonesia ke Yunani, mengingat relatif tingginya tingkat konsumsi dan ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan printing and writing Yunani.
3
FAO Yearbook of Forest Products 2013.
Page 3|8
B.
PANGSA PASAR Salah satu jenis printing and writing paper impor yang memiliki pasar cukup besar di Yunani adalah uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape paper, in rectangular sheets with one side measuring 297 mm and the other side 210 mm (HS Code 48025620) yang lebih dikenal sebagai kertas A4. Data International Trade Center (ITC) mencatat bahwa nilai impor kertas A4 pada tahun 2014 sebanyak 0,05% dari total impor Yunani, mencapai 30 juta US Dollar. Berdasarkan nilai ekspor, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai eksportir utama kertas A4 ke Yunani dengan pangsa pasar 28%, diikuti oleh Portugal (21%) dan Slovakia (9%).
Grafik 2. Pangsa Pasar Impor Kertas A4 (Nilai Ekspor 2014) Austria Brazil 2% Singapura 3%
Lainnya 9%
4%
Indonesia 28%
Italia 4% Jerman 6% Swedia 7% Finlandia 7%
Portugal 21% Slovakia 9%
Data ITC diolah KBRI Athena
Kondisi serupa juga terjadi untuk kuantitas ekspor. Indonesia menguasai 26% pasar ekspor kertas A4 ke Yunani, dengan total ekspor sejumlah 8.987 ton di 2014. Portugal dan Slovakia menjadi pesaing terdekat dengan kuantitas ekspor masing-masing 8.529 ton dan 3.206 ton.
Grafik 3. Pangsa Pasar Ekspor Kertas A4 (Kuantitas Ekspor 2014) Italia 4% Singapura 4%
Brazil 2%
Austria 2%
Lainnya 8%
Indonesia 26%
Swedia 6% Finlandia 7% Jerman 7%
Slovakia 9%
Portugal 25%
Data ITC diolah KBRI Athena
Page 4|8
C.
PELUANG PRODUK INDONESIA Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai ekspor Portugal dan Finlandia mengalami penurunan signifikan, di atas 20%. Sementara negara-negara eksportir kertas A4 utama ke Yunani mengalami pertumbuhan di atas 10 % pada 2014. Pesaing kuat Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Brazil (dengan pertumbuhan nilai ekspor 216,03%), Italia (49,61%) dan Jerman (47,60%). Indonesia sendiri masih menjadi penguasa pasar kertas A4 impor dengan nilai impor 8,34 juta US Dollar dan pertumbuhan 12,06%. Tabel 3. Ekspor Kertas A4 ke Yunani (Nilai Ekspor) Periode 2010 - 2014
No.
Eksportir
1.
Indonesia
5.496
6.415
2.897
7.445
8.343
12,06%
2.
Portugal
4.219
6.210
8.050
8.162
6.164
-24,48%
3.
Slovakia
2
228
1.501
2.310
2.785
20,56%
4.
Finlandia
2.883
3.806
2.696
3.653
2.131
-41,66%
5.
Swedia
940
2.692
1.642
1.921
2.123
10,52%
6.
Jerman
738
2.173
1.284
1.168
1.724
47,60%
7.
Italia
131
612
451
899
1.345
49,61%
8.
Singapura
0
374
223
975
1.235
26,67%
9.
Austria
2.389
911
2.982
961
757
-21,23%
10.
Brazil
996
1.255
571
237
749
216,03%
2.453
5.434
1.339
1.478
2.685
81,66%
Lainnya
2010
2011
2012
2013
2014
Annual Growth 2013 - 2014
Sumber data ITC diolah KBRI Athena (dalam ribuan US Dollar)
Dari sisi kuantitas ekspor, produk kertas A4 Indonesia masih menduduki peringkat pertama untuk ekspor ke Yunani di 2014, yakni sebesar 8.987 ton dengan growth 13,57%. Secara umum mayoritas eksportir kertas A4 ke Yunani mencapai pertumbuhan positif, terkecuali Finlandia dan Austria. Pesaing kuat produk Indonesia adalah Brazil, Italia dan Jerman, yang memiliki pertumbuhan kuantitas ekspor ke Yunani di atas 50%. Patut diperhatikan pula bahwa pertumbuhan nilai maupun kuantitas ekspor negara-negara di luar 10 besar mencapai 81,66% dan 104,81%.
Page 5|8
Tabel 4. Ekspor Kertas A4 ke Yunani (Kuantitas Ekspor) Periode 2010 - 2014
No.
Eksportir
2010
2011
2012
2013
2014
Annual Growth 2013-2014
1.
Indonesia
5.642
6.270
2.974
7.913
8.987
13,57%
2.
Portugal
3.622
4.990
7.940
7.766
8.529
9,82%
3.
Slovakia
4.
Jerman
5.
Finlandia
6.
Swedia
7.
Singapura
8. 9. 10.
2
229
1.612
2.537
3.206
26,37%
748
1.973
1.227
1.487
2.329
56,62%
3.283
3.626
2.814
3.403
2.229
-34,50%
956
2.372
1.472
1.505
2.011
33,62%
0
382
246
1.084
1.424
31,37%
Italia
85
506
428
876
1.405
60,39%
Brazil
987
1.146
576
232
785
238,36%
Austria
2.549
741
3.241
925
704
-23,89%
Lainnya
2.105
4.346
1.274
1.248
2.556
104,81%
Sumber data ITC diolah KBRI Athena (dalam ton)
Berbeda dengan produk lain, tingginya permintaan ekspor untuk kertas A4 tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor harga yang kompetitif, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas produk. Sebagai penguasa pasar di Yunani saat ini, harga produk Indonesia tercatat sebesar 0,93 US Dollar per Kg atau sama seperti Austria. Brazil yang mengalami pertumbuhan 2 kali lipat di 2014 tercatat memiliki produk dengan harga kedua termahal, yakni 1,05 US Dollar per kilogram. Swedia yang tercatat memiliki harga produk termahal sebesar 1,06 US Dollars per kilogram juga mengalami pertumbuhan positif 10,52% untuk nilai ekspor dan 33,62% untuk kuantitasnya. Tabel 5. Harga per Kilogram Ekspor Kertas A 4 ke Yunani Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7
Eksportir Swedia Brazil Finlandia Italia Indonesia Austria Slovakia
Harga per Kg 1,06 1,05 0,96 0,96 0,93 0,93 0,87
8
Singapura
0,87
9 10
Jerman Portugal
0,74 0,72
Sumber data ITC diolah KBRI Athena (dalam US Dollar)
Page 6|8
D.
KETENTUAN IMPOR Berdasarkan data International Trade Center, tarif impor di Yunani untuk produk kertas A4 asal Indonesia adalah 0%. Namun terdapat pengenaan Value Added Tax (VAT) sebesar 23% dari nilai Cost, Insurance and Freight (CIF). Doing Business Greece 20164 mencatat bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengurusan impor ke Yunani adalah CMR waybill, commercial bill, Intrastat dan Packing List. Waktu pengurusan dokumen impor secara umum adalah 1 jam. Berdasarkan keterangan dari perusahaan freight forwarder Yunani, biaya custom clearance untuk produk kertas A4 impor relatif rendah, sebesar 120 Euro untuk kontainer pertama dan 100 Euro per kontainer berikutnya pada setiap pengiriman.
E. No. 1.
4
DAFTAR IMPORTIR Importir Deliadis S.A.
2.
Zen Store
3.
Al Rowad Advertising
4.
Marinopoulos A.E.
5.
Printeco
6.
S. Kourak & Co
7.
Photoantigraphiki Kastorias
8.
Basis & Basis S.A.
Contact Details Alamat: 1, Psychari St., 15451, N. Psychico Tel. : +30 210 322 9161 Fax : +30 210 323 1413 Website: www.deliadis.com Email:
[email protected] Alamat: 71, Vizantiou St., Athena Tel. : +30 694 571 5173 Website: www.zenstore.gr Email :
[email protected] Alamat: 99, M. Alexandrou St., Maroussi Tel.: +30 6931 822 222 Email:
[email protected] Alamat: 63, Agiou Dimitriou St. 17456, Alimos Tel.: +30 210 989 3903 Fax: +30 210 989 3780 Email:
[email protected] Alamat: 122, Tatoiou St. & Parthenonos 14671, N. Erythrea Tel.: +30 210 807 5620 Fax: +30 210 625 6920 Email:
[email protected] Alamat: 10-12, Thermopilon Str., 67100, Xanthi Tel.: +30 254 106 8826 Fax: +30 254 106 8826 Email:
[email protected] Alamat: 8, Archimidous Str., Kastoria Tel.: +30 246 702 2556 Fax: +30 246 702 7907 Email:
[email protected] Alamat: Archimidous Sidestreet Koropi Industrial Area P.O. Box 2003,19400, Koropi Tel.: +30 210 662 8501
Publikasi World Bank
Page 7|8
No. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Fax: +30 210 662 0290 Email:
[email protected] Importir Contact Details Petros Zervopoulos Alamat: 68, Chiou Str., Ilion, Athena Tel.: +30 210 576 5672 Fax: +30 210 576 5672 Email:
[email protected] Grigoriou Bros Alamat: 15, Paparrigopoulou St.,Athena Tel.: +30 210 323 8255 Fax: +30 210 323 8255 Email:
[email protected] Michael Petsalis & Alamat: 12, Dimokritou Str., 57001, Thermi, Co EE Thessaloniki Tel.: +30 2310 365 905 Fax: +30 2310 526 619 Website: www.petsalis.gr Email:
[email protected] Computer Station Alamat: 40, Chimarras Str., 18122, Korydallos Tel.: +30 210 561 7779 Fax: +30 210 561 7779 Website: www.computerstation.gr Email:
[email protected] Vasilakou Vasiliki Alamat: 5, Kleisthenous Str., Athena Tel.: +30 210 523 5337 Fax: +30 210 522 6197 Email:
[email protected],
[email protected] Telebox Hellas Alamat: 29, Grammou Str., Vrilissia, Athena Tel.: +30 210 681 8200 Fax: +30 210 685 7690 Email:
[email protected] Tselentis Printing Alamat: 215, Marathonos Ave., N. Makri Office Tel.: +30 229 409 9705 Fax: +30 211 735 6234 Website: www.tselentis.gr Email:
[email protected] Perfect Paper Alamat: 120, N. Plastira Str., 17122, N. Smirni, Athena Tel.: +30 210 715 7332 Fax: +30 210 740 5464 Email:
[email protected] K. Gikopoulos & Co Alamat: 505, Gkoritsas Str.,Aspropyrgos Tel.: +30 210 558 0114 Fax: +30 210 557 6855 Email:
[email protected]
18.
Hatziioannou Stylianos
Alamat: 108, Eirinis & Filias Str., Heraklion – Crete Tel.: +30 281 026 1600 Email:
[email protected]
19.
The Paper Place Co.
Alamat: 2, Praxitelous Str., 10562, Athena Tel.: +30 210 321 6416 Fax: +30 210 321 9028
Page 8|8
Email:
[email protected] No. 20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Importir Contact Details Parashos Vasilios & Alamat: 55, Athan. Diakou Str., 57009, Co Kalohori, Thessaloniki Tel.: +30 2310 778 849 Fax: +30 2310 752 370 Email:
[email protected] A & G Paper S.A. Alamat: Athinon - Lamias National Rd (21st km), 14568 Kryoneri Tel.: +30 210 624 7100 Fax: +30 210 624 7200 Website: www.ang.gr Email:
[email protected] Anastopoulos, D. & Alamat: 56 Ant. Kioussi, Prari, 19400 Koropi S., S.A. Tel.: +30 210 602 0586-8 Fax: +30 210 662 6667 Website: www.anastopoulos-sa.gr Email:
[email protected] Anson Antoniadi S.A. Alamat: 24-26 Filonos, 18531 Piraeus Tel.: +30 210 411 5216-7 Fax: +30 210 412 3193 Email:
[email protected] Atlas Digital S.A. Alamat: 14 M. Antypa, 17455 Alimos Tel.: +30 210 984 5771 Fax: +30 210 984 5081 Website: www.atlasdigital.gr Email:
[email protected] Dataworks Print & Alamat: 124a Monastiriou, 54627 Thessaloniki Cut Automation Ch. Tel.: +30 2310 566 502 & G. Ameranis Bros Fax: +30 2310 502 370 O.E. Website: www.dataworks.gr Email:
[email protected] Eurokart A. Alamat: Thessalonikis - Katerinis National Rd Christoforidis - K. (7th km), P.O. Box 1239, 57009 Kalochori, Zeimpekis & Co. O.E. Thessaloniki Tel.: +30 2310 751 049, +30 2310 752 632 Fax: +30 2310 752 934 Website: www.eurokart.gr Email:
[email protected] Interhart S.A Alamat: Thessalonikis - Lagada National Rd (8th km), P.O. Box 51560, 56403 Efkarpia, Thessaloniki Tel.: +30 2310 680 380 Fax: +30 2310 692 916 Website: www.interhart.gr Email:
[email protected] Kritikos, N., - G. Alamat: 2 Parnithos & 13 Palama, 13451 Dairtzes S.A. Kamatero Tel.: +30 210 238 9080-3 Fax: +30 210 238 9084 Website: www.krida.gr Email:
[email protected]
Page 9|8
P a g e 10 | 8
