SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

A. B. C. D.

E.

KONDISI UMUM PASAR OTOMOTIF YUNANI PANGSA PASAR PRODUK BAN YUNANI KETENTUAN IMPOR PELUANG PRODUK BAN INDONESIA DAFTAR IMPORTIR BAN YUNANI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA ATHENA FUNGSI EKONOMI 2015

SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

A.

KONDISI UMUM PASAR OTOMOTIF YUNANI 1. Jumlah penduduk Yunani adalah 10.816.286 jiwa (Sensus Penduduk 2011). Dari jumlah tersebut, 35,4% diantaranya menetap di wilayah prefecture Attiki, yang meliputi Athena, Pireaus, Attiki Timur dan Attiki Barat. 2. Berdasarkan Household Budget Survey 2013, terjadi penurunan average household consumption expenditure sebesar 7,8% atau 127,71 Euro dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk transportasi1 merupakan pengeluaran rumah tangga ketiga terbesar setelah makanan dan perumahan, sebesar 12,5% dari total pengeluaran rumah tangga. 64,6% rumah tangga di Yunani setidaknya memiliki 1 buah mobil pribadi. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,3% dari 2012. 3. Sejak terjadinya krisis pada 2010, pasar produk otomotif di Yunani relatif mengalami penurunan. Namun demikian terhitung mulai 2013, kondisi pasar produk otomotif Yunani mulai membaik. Kondisi ini terefleksikan dalam Grafik 1, Grafik 2 dan Grafik 32, dimana jumlah registrasi kendaraan bermotor terus meningkat. Khusus untuk mobil pribadi dan taksi, peningkatan bahkan terjadi sejak 2012.

Data AMVIR yang diolah KBRI Athena

1

Pengeluaran transportasi meliputi kepemilikan kendaraan bermotor, perawatan kendaraan bermotor, biaya bensin maupun biaya transportasi umum. 2 Registrasi kendaraan bermotor di Yunani merupakan indikator pasar mobil baru dan bekas di Yunani. Data diperoleh dari Association of Motor Vehicle Importers Representatives (AMVIR), asosiasi resmi importir kendaraan bermotor di Yunani

P a g e 2 | 12

Data AMVIR yang diolah KBRI Athena *Berat di bawah 3.501 Kg


P a g e 3 | 12

4. Prospek pasar otomotif (kendaraan pribadi dan taksi, Light Commercial Vehicle dan sepeda motor) di Yunani ke depan sangat menjanjikan, hal ini tergambar dari data annual growth 2013-2014 sebagaimana dimuat dalam Tabel 1. Kondisi positif tersebut berpengaruh signifikan terhadap potensi pasar produk perlengkapan kendaraan bermotor, khususnya produk ban. Tabel 1. Data Registrasi Kendaraan Bermotor di Yunani Periode 2010-2014

2011

2012

2013

2014

141.499

97.682

58.482

58.694

71.218

Annual Growth 20132014 17,59%

10.631

6.357

3.707

3.431

4.888

29,81%

61.898

46.615

32.884

29.536

32.278

8,49%

Jumlah Registrasi No.

Jenis Kendaraan 2010

1. 2.

3.

Kendaraan Pribadi dan Taksi Light Commercial Vehicle (Berat kurang dari 3.501 Kg) Sepeda Motor


B.

PANGSA PASAR PRODUK BAN YUNANI 1. Yunani bukan merupakan negara produsen ban, baik untuk mobil maupun

sepeda motor. Dengan demikian kebutuhan produk ban dalam negeri Yunani mengandalkan impor dari negara lain. Pada 2014, International Trade Center (ITC)3 mencatat bahwa new pneumatic tires, of rubber menduduki peringkat ke-21 dari produk impor terbesar Yunani. 2. Pemasok ban4 terbesar ke Yunani di 2014 adalah Inggris (18%), China

(12%) dan Belgia (11%). Indonesia menduduki peringkat 30, dengan pangsa pasar 0,20%.

3

International Trade Center (ITC) adalah organisasi di bawah World Trade Organization (WTO) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang memiliki fungsi utama menyediakan asistensi mengenai perdagangan, baik dari sisi aturan perdagangan internasional maupun penelitian. 4 Produk ban dalam data ITC antara lain meliputi produk ban untuk passenger car, Light Commercial Vehicle, bus dan truk, sepeda motor, sepeda, alat pertanian, alat berat dan pesawat terbang.

P a g e 4 | 12

Grafik 4. Pangsa Pasar Impor Ban di Yunani 2014

Data ITC yang diolah KBRI Athena

Tabel 2. Pangsa Pasar Impor Produk Ban Yunani No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30

Negara Eksportir Inggris China Belgia Jerman Polandia Turki Spanyol Italia Jepang Hongaria Indonesia Lain-lain Total

Import (Dalam Ribuan USD) 2010 41.033 18.451 37.190 30.854 18.512 19.046 19.119 13.060 10.662 7.055 566 69.978 285.525

2011 60.629 16.204 36.744 21.481 19.051 15.666 18.745 8.078 10.100 7.584 762 67.970 283.016

2012 54.520 14.701 32.359 19.110 15.376 18.490 12.567 8.760 9.144 9.117 1.047 56.567 251.759

2013 56.695 25.201 36.519 25.519 23.438 21.006 14.240 9.162 8.299 10.210 843 64.705 295.835

Peringkat 2014 51.599 35.290 33.123 23.138 22.341 19.365 13.862 8.616 8.503 8.417 598 67.765 292.618

2013

2014

1 4 2 3 5 6 7 9 10 8 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30

Pangsa Pasar Tahun 2014 (%) 17,63% 12,06% 11,32% 7,91% 7,63% 6,62% 4,74% 2,94% 2,91% 2,88% 0,20% 23,16%

Annual Growth 2013-2014 -9,88% 28,59% -10,25% -10,29% -4,91% -8,47% -2,73% -6,34% 2,40% -21,30% -40,97% 4,52% -1,10%

Data ITC yang diolah KBRI Athena

P a g e 5 | 12

3. Produk ban dari China merupakan primadona baru di pasar Yunani

khususnya dalam 3 tahun terakhir. Sebagaimana dimuat dalam Tabel 2, saat ini produk ban China menguasai 12,06% dari pangsa pasar di Yunani (ke-2 terbanyak setelah Inggris), dengan annual growth periode 2013-2014 mencapai 28,59%. 4. Dalam periode yang sama, rata-rata negara pemasok ban ke Yunani justru

mengalami annual growth negatif, terkecuali China dan Jepang. Itupun annual growth produk ban Jepang sebesar 2,40%, kalah jauh dibanding China. 5. Kondisi tersebut terjadi akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang dihadapi

Yunani sejak 2010. Meskipun daya beli konsumen Yunani berkurang, namun kebutuhan ban sebagai kelengkapan kendaraan bermotor, khususnya untuk keperluan pribadi, masih cukup tinggi. Untuk itu konsumen mencari alternatif produk ban dengan harga yang lebih murah. C.

KETENTUAN IMPOR 1. Menurut website ITC, untuk impor produk HS 4011100000 (New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for motor cars, incl. station wagons and racing cars) maupun produk HS 4011400000 (New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for motorcycle) dari Indonesia ke Yunani dikenakan MFN Duties sebesar 4,50% dengan GSP Preferential Tariff sebesar 0,00%. 2. Berikut adalah ringkasan tahapan, waktu dan biaya untuk pengurusan impor di Yunani: Tahapan Impor Custom Clearance and Inspection Documents Preparation Inland Transportation and Handling Ports and Terminals Handling Total

Waktu (Hari) 2 8 2 2 14

Biaya (USD) 265 140 350 380 1.135

Data World Bank – Doing Business 2015 Greece5

5 Doing Business merupakan proyek tahunan World Bank berupa reviu ketentuan perdagangan dan implementasinya di 189 negara,

P a g e 6 | 12

D.

PELUANG PRODUK BAN INDONESIA 1. Khusus untuk produk impor ban passenger car, pangsa pasar di Yunani masih dikuasai oleh Inggris (20,20%) dan Belgia (16,82%). Produk impor dari Indonesia pada 2014 menduduki peringkat 26 dengan pangsa pasar 0,19%. Hal ini tergambar dalam Grafik 5 berdasarkan data biro statistik nasional Yunani, ELSTAT.

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

2. Data dalam Tabel 3 memperlihatkan bahwa mayoritas produk impor ban mengalami annual growth negatif pada 2014, terkecuali produk ban China (13,66%) dan Spanyol (8,51%). Keduanya merupakan pesaing utama produk Indonesia untuk pasar ban passenger car. Tabel 3. Pangsa Pasar Produk Impor Ban Passenger Car Yunani

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Negara Eksportir Inggris Belgia Jerman Polandia Turki China Spanyol Perancis Belanda

Import (Dalam Euro) 2010

2011

2012

2013

2014

22.130.388 24.231.455 17.279.011 10.030.994 8.990.282 11.368.185 8.644.799 8.086.202

31.442.817 24.347.437 11.197.006 8.398.151 7.156.805 9.266.417 5.981.212 5.959.597

31.525.433 22.853.860 11.464.162 8.038.522 9.468.780 6.228.938 4.783.579 3.792.278

29.101.585 24.597.742 12.353.458 11.339.722 10.407.125 6.266.955 5.726.218 5.260.947 -

26.993.035 22.365.962 11.367.408 11.048.794 9.767.102 7.258.755 6.259.006 4.263.282 3.492.747

Pangsa Pasar Tahun 2014 (%)

Annual Growth

2013-2014

20,30% 16,82% 8,55% 8,31% 7,34% 5,46% 4,71% 3,21% 2,63%

-7,81% -9,98% -8,67% -2,63% -6,55% 13,66% 8,51% -23,40% N/A

P a g e 7 | 12

10 26

Hongaria Indonesia Lain-lain Total

4.147.975 222.852 17.617.062 132.749.205

4.719.736 256.032 23.399.851 132.125.061

5.558.773 97.994 19.763.503 123.575.822

5.573.973 259.586 23.006.291 133.893.602

4.875.822 252.574 25.054.088 132.998.575

3,67% 0,19% 18,84%

-14,32% -2,78% 8,17% -0,67%


3. Pangsa pasar ban sepeda motor impor Yunani untuk 2014 dikuasai oleh Jerman (26,49%), Inggris (24,69%), Serbia (13,12%) dan Brazil (12,98%) sebagaimana dimuat dalam Grafik 6. Produk ban sepeda motor Indonesia menduduki peringkat 9 dengan pangsa pasar 1,65%.

GRAFIK 6. PANGSA PASAR BAN SEPEDA MOTOR IMPOR YUNANI 2014


4. Pasar ban sepeda motor impor Yunani pada 2014 relatif lesu, dengan annual growth -1,45%. Produk Indonesia mengalami growth negatif cukup tinggi, yakni -74,15%. Produk asal China dan Turki berhasil merebut pangsa pasar, dimana growth produk China mencapai 36,55%, sementara produk Turki yang mulai masuk pasar Yunani di 2013, mengalami lonjakan luar biasa dengan growth sebesar 97,73%. Kondisi ini terlihat dalam Tabel 4 berikut.

P a g e 8 | 12

Tabel 4. Pangsa Pasar Produk Impor Ban Sepeda Motor Yunani Import (Dalam Euro) No.

Negara Eksportir

2010

2011

2012

2013

2014

Pangsa Pasar Tahun 2014 (%)

Annual Growth 2013-2014

1

Jerman

773.150

1.820.338

1.645.648

2.447.571

2.284.911

26,49%

-7,12%

2

Inggris

706.469

2.016.215

1.941.371

2.288.288

2.129.826

24,69%

-7,44%

3

Serbia

876.339

1.053.682

1.024.777

1.188.672

1.131.654

13,12%

-5,04%

4

Brazil

1.775.857

1.307.906

901.925

1.146.305

1.120.149

12,98%

-2,34%

5

China

219.474

236.696

342.602

280.446

441.989

5,12%

36,55%

6

Thailand

415.786

240.137

236.661

506.266

379.848

4,40%

-33,28%

7

Slovenia

-

149.634

-

217.335

2,52%

N/A

8

Turki

-

-

-

3.404

150.219

1,74%

97,73%

9

Indonesia

100.887

155.982

205.038

248.491

142.684

1,65%

-74,15%

10

Vietnam

137.613

213.086

119.233

182.483

138.383

1,60%

-31,87%

5,68%

Lain-lain Total

207.031

361.542

159.782

460.458

489.866

5.212.606

7.405.584

6.726.671

8.752.384

8.626.864

6,00% -1,45%


5. Data pangsa pasar produk impor ban passenger car dan sepeda motor, memperlihatkan bahwa pemain kuat di pasar Yunani adalah produk asal China. Beberapa merk produk ban passenger car dan sepeda motor China yang masuk ke pasar Yunani antara lain adalah Advance Tyre, CST, Double Coin, Federal (Taiwan), Good Tire (Taiwan), Hong Fortune (Hong Kong), Kenda Tires (Taiwan), Linglong Tyres, dan Triangle. 6. Berdasarkan pembicaraan KBRI Athena dengan beberapa importir ban di Athena, terungkap kriteria yang menentukan keberhasilan penetrasi produk ban impor di pasar Yunani, antara lain spesifikasi produk memenuhi standar Eropa, memiliki banyak varian atau tipe, memiliki harga kompetitif dan/atau mempunyai brand name popular. 7. Salah satu importir, Patmanidi Maria S.A., menyatakan minatnya untuk mengimpor produk Indonesia, khususnya ban sepeda motor. Produk ban sepeda motor yang diminati adalah ban ukuran 250/17, 275/17, 120/12 dan 130/70/12 (untuk skuter). Mayoritas produk ban yang diimpor Patmanidi Maria berasal dari China dan Slovenia. Selain itu, Patmanidi Maria telah mengimpor produk ban dari eksportir Indonesia, namun tipe ban yang ditawarkan relatif terbatas.

P a g e 9 | 12

E.

DAFTAR IMPORTIR BAN Berikut adalah daftar importir ban di Yunani yang terdaftar dalam Athens Chamber of Commerce: No. 1.

Importir Agripan

Alamat Address: 111 Orfeos, 11855 Athens Tel: +30 2103485000, +30 2103413796 Fax: +30 2103411820 Email: [email protected]

2.

Arambatzidis, CH., & Address: 85 Sismanoglou, 69100 Komotini A., O.E. Tel: +30 2531026638 Fax: +30 2531020926 Email: [email protected]

3.

EL.V.E. Sakizlis S.A. Address: 3 Pontou, 54628 Menemeni, Thessaloniki Tel: +30 2310754326-7, +30 2310754568 Fax: +30 2310754325 website: www.elve.gr Email: [email protected]

4.

Elastika Pirelli C.S.A. Address: 196 Syngrou Ave & 2 Harokopou, 17671 Kallithea Tel: +30 2105191800, +30 2105191289 Fax: +30 2105191239 Website: www.pirelli.com Email: [email protected]

5.

Elastrak S.A.

6.

7.

Address: 15 Thivaidos, 14564 Kifissia Tel: +30 2108196800, +30 2108075803 Fax: +30 2108077818 Website: www.elastrak.gr Email: [email protected] Elma Elastika Address: 2 Karaoli & Dimitriou, 56224 Evosmos, Makedonias S.A. Thessaloniki Tel: +30 2310760808 Fax: +30 2310776027 URL: www.elma-sa.gr Email: [email protected] Ema S.A. Address: Athinon - Lamias National Rd (17th km) & 17 Galinis, 14564 Kifissia Tel: +30 2106290300 Fax: +30 2106290250 Website: www.ema.gr Email: [email protected]

P a g e 10 | 12

No. 8.

9.

10.

11.

Importir Alamat Gommex Zioga Bros - Address: Ioanninon - Artas Rd (5th km), 45445 A. Kourtis O.E. Ioannina Tel: +30 2651085222-4 Fax: +30 2651085224 Email: [email protected] Kariofyllis, J., - G. Address: 25 Koletti, 54627 Thessaloniki Poppis O.E. Tel: +30 2310554491, +30 2310512648 Fax: +30 2310521811 Website: www.tyresautomoto.gr Email: [email protected] Lambropoulos Basil Address: 189 Athinon Ave, 10447 Athens Tel: +30 2103461522, +30 2103472402 Fax: +30 2103472402 Website: www.metaxeirismena-elastica.gr Maxim Kaltsidis Address: Thessalonikis - Kilkis Rd (7th km Elastika S.A. palaia), P.O. Box 545, 57008 Ionia, Thessaloniki Tel: +30 2310387387 Fax: +30 2310761881 Website: www.maxim-kaltsidis.gr Email: [email protected]

12.

Papadiamantis, George P., S.A.

13.

Patmanidi, S.A.

14.

Perifereiaki - G Afentoulis S.A.

15.

16.

17.

Address: 3 Mar. Antypa, 57009 Kalochori, Thessaloniki Tel: +30 2310755605 Fax: +30 2310755606 Website: www.maxxis.gr Email: [email protected]

Maria, Address: 15 Dimitros, 10442 Athens Tel: +30 2105141807 Fax: +30 2105153030 Website: www.patman.gr Email: [email protected]

I Address: Ipeirou, 57009 Kalochori, Thessaloniki Tel: +30 2310751665, +30 2310751515 Fax: +30 2310751682 Website: www.periferiaki.gr Email: [email protected] Roda - Elastika Sole Address: Kalyves, 63100 Polygyros Shareholder Co. Ltd Tel: +30 2371051230, +30 2371051989 Fax: +30 2371053212 Website: www.rodaelastika.gr Email: [email protected] Sotiriou, Ang., & Co. Address: 41 Boumboulinas, 12462 Haidari O.E. Tel: +30 2105818172, +30 2105818175 Fax: +30 2105818103 Super Tire Service Address: Bozaitika (ex ATE store), 26442 Patra S.A."S.T.S." Tel: +30 2610436006, +30 2610424908 Fax: +30 2610436006 Website: www.sts-sa.gr Email: [email protected]

P a g e 11 | 12

No. 18.

19.

20.

21.

Importir Theocarakis

Alamat S.A. Address: 169 Athinon Ave, 10447 Athens Tel: +30 2103479700-26 Fax: +30 2103474359 Website: www.theocarakis.gr Theodoridis, J., & Co. Address: Nea Bafra, 62047 Proti O.E. "Trochotechniki" Tel: +30 2324081281, +30 2324081287 Fax: +30 2324081287 Email: [email protected] Trakas, D., & Co. Ltd Address: Ionias Aerogefyra, 57009 Kalochori, Thessaloniki Tel: +30 2310755623 Fax: +30 2310778409 Email: [email protected] Tsetis Paschalis Address: Thessalonikis - Veroias National Rd (11th km), P.O.X. 108, 57008 Ionia, Thessaloniki Tel: +30 2310722328, +30 2310722060 Fax: +30 2310722385 Email: [email protected]

P a g e 12 | 12

SURVEI PASAR PRODUK BAN DI YUNANI

Recommend Documents