Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol

2013 Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol

ITPC BARCELONA INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER Calle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188 Website : www.itpcbcn.com e-Mail : [email protected]

Daftar Isi I. PROFIL NEGARA SPANYOL ................................................................................................. 1 1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol ............................................... 1 1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol....................................................................................................................... 3 1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini ......................................................................... 4 1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini ...................................................................... 5 1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan .............................................................. 7 1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan ................................................................. 8 1.3 Geografi dan Kependudukan ................................................................................................................ 10 1.4 Sistem Pemerintahan ............................................................................................................................... 11 1.5 Profil Ekonomi Spanyol........................................................................................................................... 13 II. GAMBARAN PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL ................................................ 16 2.1 Definisi Pasar ............................................................................................................................................... 16 2.2 Analisa Pasar ................................................................................................................................................ 16 2.3 Data Pasar ...................................................................................................................................................... 17 2.3.1 Nilai Pasar ...............................................................................................................................................17 2.3.2 Volume Pasar .........................................................................................................................................18 2.4 Segmentasi Pasar ....................................................................................................................................... 19 2.4.1 Segmentasi Kategori ...........................................................................................................................19 2.4.2 Segmentasi Geografis .........................................................................................................................20 2.5 Pangsa Pasar................................................................................................................................................. 21 2.6 Distribusi Pasar ........................................................................................................................................... 22 2.7 Prediksi Nilai Pasar ................................................................................................................................... 23 2.8 Prediksi Volume Pasar............................................................................................................................. 24 2.9 Analisis Lima Kekuatan ........................................................................................................................... 25 2.10 Kekuatan Pembeli ................................................................................................................................... 27 2.11 Kekuatan Pemasok ................................................................................................................................. 28 2.12 Pemain Baru............................................................................................................................................... 29 2.13 Ancaman dari Substitusi ...................................................................................................................... 30 2.14 Tingkat Persaingan ................................................................................................................................. 31 III. PELUANG PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL ................................................... 33 3.1 Pendahuluan................................................................................................................................................. 33 3.2 Produk Kecantikan Natural dan Organik........................................................................................ 34 3.3 Bahan Dasar Produk Kecantikan dan Opsi-Opsi Natural........................................................ 35 3.4 Sub-sektor dan Kelompok Produk..................................................................................................... 36 3.5 Pasar Rumput Laut dan Alga untuk Kosmetik di Spanyol ...................................................... 37 3.5.1 Menemukan Peluang di Pasar yang Sempit di Spanyol ......................................................37 3.5.2 Fokus pada Segmen .............................................................................................................................38 3.5.3 Memasuki Pasar di Spanyol .............................................................................................................39 3.6 Tren Herbal untuk Produk Kecantikan ........................................................................................... 40 ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

a

3.7 Harga dan Perkembangan Harga........................................................................................................ 43 3.8 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol........................................................................ 45 3.9 Sumber yang Berguna.............................................................................................................................. 45

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

b

I. PROFIL NEGARA SPANYOL

1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol Spanyol memiliki sistem pemerintahan yang efektif; akan tetapi paham regionalisme merupakan hal yang perlu diperhatikan Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentil yang kuat dalam hal suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5. Indikator ini menunjukkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Peringkat Spanyol yang kuat ini mengindikasikan efektifnya konstitusi republik. Sementara tahuntahun pertama demokrasi didominasi oleh Partai Sosialis (Partido Socialista Obrero Español [PSOE]), pada Pemilu November 2011 kekuasaan mereka direbut oleh Partai Rakyat yang memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas absolut. Pada Pemilu lokal Mei 2011, kelompok separatis Basque yang bernama Bildu memenangkan kursi dengan jumlah kedua terbanyak. Propinsi Catalan diperintah oleh CiU (Convergence and Union), sebuah aliansi yang terdiri dari Democratic Convergence of Catalonia (CDC) dan lain-lain. CiU mendukung kemerdekaan dari pemerintah federal. Aliansi ini memenangkan 16 kursi di Pemilu 2011, meningkat dari 10 kursi pada Pemilu sebelumnya. Lebih jauh lagi, koalisi separatis garis-kiri yang baru dibentuk pada November 2011 dengan nama Amaiur, yang merupakan sayap politik dari Euskadi Ta Askatasuna. Di luar dugaan Amaiur memenangkan tujuh kursi di pemilihan parlemen tahun 2011. Pertumbuhan paham regionalisme yang terus berkembang ini merupakan tantangan bagi Spanyol untuk mempertahankan struktur negara federal.

Spanyol memiliki infrastruktur yang sangat baik, tetapi ekonomi dilanda defisit fiskal yang tinggi dan beban hutang Spanyol memberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis. Negara ini merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dalam hal PDB dan merupakan kelima terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 yang dibuat oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki investasi asing langsung (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa Spanyol adalah salah satu tujuan


1

investasi yang diminati. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan stok FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011. Akan tetapi, defisit fiskal yang tinggi ditambah dengan beban hutan yang meningkat telah menarik keuangan publik sampai ke tingkat di mana pendapatan pada surat hutang negara berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Menurut Bank Spanyol, hutang publik pada tahun 2011 sebesar 68,5% dari PDB, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 80% dari PDB di tahun 2012. Pemerintah daerah perlu melakukan refinance kira-kira sebesar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana kira-kira sebesar €35 miliar pada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Pemerintah regional memiliki hutang gabungan yang besarnya hampir mencapai €140 miliar.

Spanyol memiliki sistem edukasi yang maju; akan tetapi populasinya yang menua merupakan tantangan Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2009, Spanyol memiliki tingkat penerimaan mahasiswa tertiggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang sangat terampil. Pada tahun 2008, total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol. Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini, dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Negara ini memiliki tingkat kesuburan kedua terendah di Eropa, yaitu sebesar 1,40 pada tahun 2010. Di samping masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7% dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan.

Spanyol selalu terbuka untuk investasi asing, tetapi ekonomi Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

2

Spanyol memiliki iklim yang cukup ramah untuk investasi asing. Potofolio investasi telah menjadi sumber utama untuk aliran masuk FDI ke negara ini, dan tercatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% untuk total investasi asing di Spanyol pada periode 2000-2011. Menurut Laporan Investasi Dunia UNCTAD tahun 2012, Spanyol memiliki stok FDI sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa negara ini merupakan tujuan investasi yang diminati. Akan tetapi, sektor bisnis Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Pemerintah terus memainkan peranan yang penting dalam penetapan upah, dan prevalensi perundingan (tawar menawar) kolektif baik di sektor publik maupun swasta yang telah membatasi pelaksanaan langkah-langkah reformasi karena upah tidak langsung berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa sektor masih terbatas untuk investasi swasta; pemerintah hanya memperbolehkan kompetisi dalam tingkat rendah, contohnya di sektor-sektor peralatan dan ritel. Operasi pasar lebih jauh, seperti pembelian dan jasa-jasa profesional lainnya juga terkena dampak distorsi pasar sebagai akibat dari intervensi pemerintah.

1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol Pada periode 1997-2007, perekonomian Spanyol memperlihatkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa maupun kawasan Eropa pada umumnya.Pada tahun 2006 dan 2007, perekonomian Spanyol mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4% dan 3,7%. Pertumbuhan yang tinggi sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 yang rata-rata mencapai 3,8% tersebut lebih banyak ditopang oleh sektor konstruksi. Ketika krisis keuangan global menjalar ke Eropa pada pertengahan tahun 2008, sektor keuangan secara cepat terkena dampak negatif, yang berakibat pada ambruknya sektor konstruksi. Di tahun 2009, ekonomi Spanyol terkontraksi sebesar 3,74%. Setelah peningkatan spekulatif harga di pasar real estate, booming properti di Spanyol hancur berantakan, dan ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor ini diperparah dengan dampak dari krisis ekonomi global dan krisis di Amerika Serikat. Spanyol menderita kejatuhan terbesar pada pertumbuhan ekonomi tahunan di antara semua negara maju, dengan kontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan 0,07% di tahun 2010. Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan sebesar 0,72% di tahun 2011. Ekonomi Spanyol tertatih-tatih di bawah defisit yang tinggi dan hutang publik, walaupun langkah-langkah penghematan ketat telah diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan sistem perbankan yang tidak stabil, yang terjadi terutama ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

3

sebagai akibat dari paparan yang berlebihan terhadap aset real estate yang tidak sehat. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi-makro yang memburuk, pemerintah telah memulai konsolidasi di sektor finansial untuk membersihkan neraca keuangan dan memperbaiki transparansi. Akan tetapi, hanya ada kemungkinan kecil untuk pemulihan dengan cepat karena konsumsi dan pengeluaran investasi diperkirakan akan tetap rendah. Berdasarkan MarketLine (2012), ekonomi Spanyol akan mengalami kontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel dan konsumsi domestik ditambah dengan tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempersulit pemulihan ekonomi. Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisis ekonomi Spanyol dan beberapa poin pentingnya. Masing-masing poin akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Analisis Ekonomi Spanyol Kekuatan Saat Ini - Keanggotaan Uni Eropa - Lingkungan bisnis yang sangat baik Prospek di Masa Depan - Konsolidasi fiskal - Konsolidasi sektor finansial

Tantangan Saat Ini - Defisit keuangan daerah dan hutang publik yang tinggi - Tingginya tingkat pengangguran Resiko di Masa Depan - Resesi ekonomi - Jatuhnya harga-harga properti

Sumber: MarketLine (2012)

1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini Keanggotaan Uni Eropa Ekonomi Spanyol telah menjadi sangat terintegrasi dengan Uni Eropa. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Spanyol berkomitmen untuk menjaga kestabilan fiskal dan moneter, seperti yang disyaratkan pada Maastricht Treaty. Pemerintah berada pada jalur yang menuju pembebasan pasar untuk produk. Untuk pasar energi, listrik, dan telekomunikasi, kompetisi yang terbatas telah mulai diperkenalkan. Spanyol juga menikmati keuntungan tertentu yang datang dari posisi geografisnya karena posisi ini memberikan akses yang mudah baik ke pasar Eropa maupun ke pasar Amerika Latin. Faktor-faktor ini mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di Spanyol. Lingkungan bisnis yang sangat baik Spanyol menyediakan lingkungan yang konduktif untuk melakukan bisnis. Negara ini ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

4

menduduki peringkat ekonomi ke-13 terbesar di dunia dalam hal PDB nyata dan merupakan ke-5 terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki stok investasi langsung asing (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar pada tahun 2000. Hal ini megindikasikan bahwa Spanyol merupakan salah satu tujuan investasi yang diminati. Lebih jauh lagi, Spanyol juga merupakan salah satu investor terbesar di dunia, dengan total FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011. Selain itu, Spanyol juga merupakan investor terbesar kedua di Amerika Latin pada tahun 2010. Di tahun tersebut, Spanyol adalah eksportir terbesar ketujuh untuk bisnis jasa, dengan nilai ekspor mencapai $120,84 miliar berdasarkan angka dari WTO (World Trade Organization). Pada tahun 2011, terdapat 10.300 perusahaan asing di Spanyol, dengan 75 di antaranya termasuk dalam daftar Forbes untuk 100 perusahaan multinasional teratas. Spanyol merupakan negara dengan salah satu infrastruktur yang terbaik di dunia, dengan 2 dari 10 bandara udara terbesar di Eropa yang berlokasi di Madrid dan Barcelona. Spanyol memiliki 47 bandara udara dan sekitar 250 maskapai penerbangan yang beroperasi di Spanyol; menduduki peringkat ketiga di Eropa dalam hal lalu lintas penumpang berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012. Selain itu, Spanyol juga memiliki jalur kereta yang baik dan menduduki peringkat pertama di Eropa dalam hal panjang jalur kereta total (data sampai dengan tahun 2012). Jalur kereta Spanyol merupakan jaringan kereta kelima terbesar di Uni Eropa 15 (UE-15) dan menduduki peringkat pertama untuk jumlah kilometer operasi kecepatan tinggi, dan menduduki peringkat kedua di dunia setelah Cina. Spanyol memiliki 46 pelabuhan Atlantik dan Mediterania, menjadikan Spanyol negara keempat terbesar dalam hal transportasi barang. Berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012, Spanyol memiliki harga di bawah rata-rata Uni Eropa untuk bahan bakar untuk konsumen industri dan biaya telekomunikasi. Spanyol memiliki tenaga kerja yang sangat berkualitas, dengan peringkat keempat di Eropa dalam hal penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini juga turut mendorong infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah terbangun dengan baik.

1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini Defisit keuangan daerah dan hutang publik yang tinggi Defisit daerah adalah salah satu masalah utama yang memerlukan perhatian dari pemerintah karena hal ini berhubungan dengan defisit anggaran negara. Otonomi daerah menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran, karena ke-17 pemerintah daerah di Spanyol bertanggung jawab untuk hampir setengah dari total pengeluaran publik. Pemerintah-pemerintah daerah ini gagal untuk mencapai target ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

5

pengurangan defisit anggaran sehingga menimbulkan efek terbalik bagi target nasional. Daerah-daerah ini menimbulkan defisit setelah pengeluaran mereka yang besar untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan sementara pendapatan dari pajak jatuh karena pertumbuhan ekonomi yang lemah sebagai akibat dari krisis real estate. Sebagai konsekuensinya, defisit Spanyol melampaui target 6% untuk 2011 dan mencapai 8,9%. Daerah-daerah di Spanyol ini tetap memiliki defisit walaupun langkah-langkah penghematan yang ketat telah diterapkan pada tahun yang lalu. Menurut Bank Spanyol (Banco de Espana), pada tahun 2011 hutang publik sebesar 68,5% dari PDB, dan diperkirakan akan meningkat di atas 80% dari PDB di tahun 2012 setelah penyelamatan bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar. Pemerintah daerah perlu melakukan pendanaan kembali dengan jumlah sekitar €36 miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana sebesar €35 miliar kepada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Total hutang gabungan pemerintah daerah Spanyol hampir mencapai jumlah €140 miliar. Keputusan pemerintah pusat untuk menebus hutang pemerintah dari propinsi-propinsi yang memiliki masalah keuangan menambah beban pemerintah pusat, yang tercerminkan pada surat hutang negara 10 tahun yang berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Langkah-langkah penghematan yang ketat mungkin dapat mencerahkan prospek ekonomi pada jangka menengah, tetapi sampai mana langkah-langkah ini dijalankan tetap menjadi pertanyaan kunci, seiring dengan meningkatnya protes. Mengurangi defisit dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah di bawah pimpinan Rajoy. Tingginya tingkat pengangguran

Ekonomi Spanyol telah mengalami tingkat pengangguran yang tinggi di masa lalu, dan hal ini terus berlangsung sampai saat ini. Ekonomi mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi, yaitu 24,4% pada akhir trimester pertama tahun 2012 berdasarkan angka dari Biro Statistik Nasional. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Situasi ini diperkirakan tidak akan berubah secara drastis karena diterapkannya langkah-langkah penghematan yang ketat untuk mengurangi defisit. Terlebih lagi, tingkat pengangguran untuk penduduk usia muda mencapai lebih dari 50%. Angka total pengangguran pada akhir trimester pertama tahun 2012 mencapai 5,63 juta, yang merupakan setengah dari angka pengangguran di area eurozone. Pemotongan tenaga kerja dalam jumlah besar masih terjadi di industri konstruksi, dan bahkan di sektor publik situasi terlihat suram untuk jangka pendek ini. Menurut MarketLine, tingkat pengangguran di tahun 2011 adalah sebesar 21,65%, sementara untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar 24,36%. Dengan Spanyol berada pada fase resesi dan kontraksi lebih jauh diperkirakan ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

6

terjadi pada tahun 2012 dan 2013, mengurangi tingkat pengangguran akan menjadi tugas yang sangat sulit.

1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan Konsolidasi fiskal Pemerintah Spanyol telah memulai rencana konsolidasi fiskal untuk meringankan defisit perekonomian yang luar biasa dan beban hutang yang sangat besar ini. Pemerintah berencana untuk mengurangi defisit dari 8,9% dari PDB di tahun 2011 menjadi 5,3% dari PDB di tahun 2012, dan 3% dari PDB di tahun 2014. Pada anggaran tahun 2012, pemerintah mengumumkan akan melakukan pemotongan pengeluaran sebesar €27,3 miliar melalui kombinasi dari peningkatan pajak (€12,3 miliar) dan pemotongan pengeluaran (€15miliar) untuk 2012. Lebih jauh lagi, pada bulan Juli 2012, pemerintah mengumumkan ronde berikut dari langkah penghematan dengan total nilai €65 miliar, yang meliputi penghapusan diskon pajak untuk pembeli rumah, pemotongan pada tunjangan pengangguran, konsolidasi dari pemerintah lokal, potongan pada gaji pegawai negeri dan anggota parlemen nasional, penghilangan bonus tahunan untuk pekerja publik, penutupan perusahaan sektor publik yang tidak efisien, peningkatan VAT, pemotongan anggaran sebesar 20% untuk partai politik dan serikat buruh, dan peningkatan umur pensiun. Pemotongan-pemotongan ini akan diterapkan selama periode dua setengah tahun sampai dengan tahun 2015. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pajak individual secara temporari, memperkenalkan peningkatan pajak selektif untuk perumahan, dan mencabut subsidi minyak. Satu hukum baru yang disebut Royal Decree-Law diberlakukan pada tahun 2012. Hukum ini memodifikasi pajak pendapatan dan menyertakan langkah-langkah untuk memeriksa penghindaran pajak, dengan hukuman yang berat untuk para penghindar pajak dan menerapkan pajak pada repatriasi. Lebih jauh lagi, rasio hutang Spanyol terhadap PDB lebih rendah daripada rata-rata eurozone (berdasarkan data bulan Mei 2012). Dengan diberlakukannya Hukum Stabilitas Anggaran dan Finansial pada 1 Mei 2012 di seluruh administrasi publik dan pemerintah daerah, ketaatan anggaran seharusnya menjadi lebih ketat pada pemerintah tingkat propinsi. Apabila langkah-langkah ini diikuti dengan seksama, diperkirakan defisit dan hutang akan menurun pada dua tahun ke depan.

Konsolidasi sektor finansial Selama puncak booming real estate, bank-bank di Spanyol mengeluarkan pinjaman sebesar ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

7

miliaran euro ke pasar perumahan. Akan tetapi, dengan kehancuran sektor perumahan di tahun 2007-2008, harga-harga real estate mengalami kejatuhan. Sebagai konsekuensi dari koreksi di pasar real estate, lebih banyak lagi pinjaman yang macet, mengancam stabilitas sistem keuangan Spanyol. Pada bulan Juni 2012, pemerintah Eropa mengumumkan kapitalisasi bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar. Suntikan dana segar akan memberikan waktu untuk bernafas kepada bank-bank yang terkena dampak jatuhnya harga-harga real estate. Suntikan dana ini diharapkan akan mendorong sektor finansial, yang pada saat ini tertatih-tatih di bawah beban pinjaman yang macet. Selain itu, menyelamatkan bank-bank akan meningkatkan ketersediaan kredit dan kesanggupan bank untuk melunasi hutangnya. Sekarang ini tengah berlangsung proses pembersihan, dengan restrukturisasi yang ekstensif dan rekapitalisasi dari sistem kredit berdasarkan Royal Decree-Law untuk menguatkan dana dan kemampuan sektor perbankan. Di awal tahun 2012, Bank Spanyol memulai sejumlah reformasi struktural yang berkaitan dengan institusi-institusi kredit. Reformasi ini mencakup antara lain: mengubah persyaratan kelayakan agunan, membersihkan neraca keuangan yang terkena imbas aset real estate yang cacat, menciptakan insentif untuk penyesuaian yang tepat dan efisien atas kapasitas berlebih, memodifikasi peraturan pelaporan keuangan dan format pernyataan finansial dan peraturan yang berhubungan dengan pemberitahuan kepada Bank Spanyol bagi penduduk dan non-penduduk, dan penguatan peraturan bagi institusi-institusi. Pemerintah telah memberlakukan kondisi yang ketat sehingga institusi-institusi kredit harus melakukan berbagai reformasi untuk dapat menerima dana penyelamatan. Langkah-langkah yang menyeluruh ini seharusnya dapat membantu proses konsolidasi dan juga meningkatkan tata kelola yang pada akhirnya mengembalikan kredibilitas sistem finansial Spanyol.

1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan Resesi ekonomi Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan yang mantap selama 13 tahun sampai dengan 2006, tetapi tingkat pertumbuhan telah menurun sejak paruh kedua 2007. Penurunan ini diawali dengan berakhirnya ledakan pertumbuhan di sektor perumahan dan kondisi memburuk sejalan dengan memburuknya krisis di Amerika Serikat. Sektor perumahan merupakan salah satu pendorong yang signifikan bagi ekonomi Spanyol dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan besar. Berdasarkan buletin ekonomi Bank Spanyol tahun 2012, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 15,4% terhadap total output Spanyol di tahun 2007, sedangkan sektor real estate berkontribusi sebesar 6,4%. Selain itu, dinyatakan juga bahwa berat relatif sektor konstruksi (dalam hal persentase dari total nilai tambah bruto ekonomiITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

8

menyeluruh) di Spanyol merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Italia pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan yang besar dari ekonomi terhadap sektor konstruksi dan kerapuhannya terhadap kejatuhan harga-harga properti. Sejak tahun 2008 harga-harga properti telah jatuh, dan diperkirakan bahwa hargaharga akan menurun sebesar 21,5% pada tahun 2012. Keterpurukan sektor perumahan menyebar ke sektor-sektor manufaktur dan jasa. Hasil survei mengenai kepercayaan bisnis mengindikasikan tren yang negatif. Spanyol mengalami kejatuhan yang terparah dalam hal pertumbuhan ekonomi tahunan di antara seluruh negara maju, dengan tingkat pertumbuhan terkontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan sebesar 0,07% di tahun 2010. Spanyol mencatat pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,72% di tahun 2011. Hanya ada sedikit peluang untuk terjadinya pemulihan yang cepat karena pengeluaran konsumsi dan investasi akan tetap rendah. MarketLine meramalkan bahwa PDB tahunan akan terkontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel, penurunan hasil industri, dan rendahnya konsumsi domestik, ditambah dengan sangat tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Jatuhnya harga-harga properti Semenjak berakhirnya booming real estate yang didorong oleh hutang, harga-harga properti jatuh sebesar 21,5% pada tahun 2007-2008 dan tren ini diperkirakan akan terus berlangsung. Jatuhhnya harga-harga properti akan menggerogoti kekayaan rumah tangga, karena hapir 8 dari 10 penduduk Spanyol memiliki rumah mereka sendiri. Lebih jauh lagi, diperkirakan harga-harga properti akan terus menurun; sebagai perbandingan, Irlandia yang mengalami permasalahan yang serupa mengalami penurunan sebesar lebih dari 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar perumahan Spanyol berada pada jalur koreksi yang lebih tajam pada tahun-tahun mendatang. Bank-bank Spanyol memiliki pinjaman real estate sebesar €323 miliar pada tahun 2011, dengan aset bermasalah sebesar €175 miliar, yang merupakan 54% dari total portofolio pinjaman. Apabila harga real estate jatuh lebih jauh lagi, sistem perbankan akan menghadapi masalah besar dalam hal kemampuan melunasi pinjaman karena tingginya paparan terhadap pasar real estate. Pinjaman yang dikategorikan sebagai aset tidak bermasalah (€148 miliar) dapat menjadi bermasalah apabila harga-harga real estate tidak dapat distabilkan dalam jangka waktu pendek atau menengah. Jatuhnya harga-harga properti juga menambah beban hutang pemerintah Spanyol karena pemerintah perlu memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang mengalami masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan liquiditas mereka. Rasio hutang terhadap PDB ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

9

diperkirakan akan melampaui 80% di tahun 2012 setelah penyelamatan sebesar €100 miliar yang dilakukan baru-baru ini, melampaui angka yang lebih masuk akal di tahun 2011 sebesar 68,5%. Ada kemungkinan dana penyelamatan ini tidak cukup apabila harga-harga terus menurun, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk meminta dana penyelamatan lebih banyak lagi sehingga hutang pun akan kian bertambah. Jatuhnya hargaharga real estate merupakan resiko yang membayang-bayangi yang dapat mengakibatkan lebih banyak bank di Spanyo terjerat masalah dalam jangka dekat.

Data Fundamental Ekonomi Spanyol, periode 2010-2015 (data 2012-2015 merupakan perkiraan) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

714.83

719.95

712.67

722.58

732.66

742.52

-0.07

0.72

-1.01

1.39

1.39

1.35

15,202.44

15,229.76

14,983.42

15,086.54

15,179.37

15,253.35

Inflation (%)

1.91

3.16

1.61

1.66

1.79

1.88

Exports, total as a percentage of GDP

27.03

24.59

24.75

24.47

24.17

23.85

Imports, total as a percentage of GDP

29.42

27.55

28.28

28.50

28.67

28.80

Mid-year population, total (millions)

47.02

47.27

47.56

47.90

48.27

48.68

Unemployment rate (%)

20.06

21.65

24.37

24.06

22.46

21.17

GDP, constant 2000 prices ($bn) GDP growth rate (%) GDP, constant 2000 prices, per capita ($)

Sumber: MarketLine (2012)

1.3 Geografi dan Kependudukan Lokasi

:

Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees, dan barat daya Perancis.

Luas Wilayah

:

Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat 499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi. Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika


10

Utara yaitu Ceuta dan Melilla

Perbatasan

:

Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km, Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km, dan Maroko (Melilla) 9,6 km. Total panjang perbatasan: 1.917,8 km

Iklim

:

Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di sepanjang daerah pesisir.

Hasil alam

:

Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium, tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum, sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.

Jumlah penduduk dan : struktur usia kependudukan

46,754,784 (July 2011 est.) 0-14 tahun: 15,1% (laki-laki 3.646.614/ perempuan 3.435.311) 15-64 tahun: 67,7% (laki-laki 16.036.556/ perempuan 15.637.090) 65 tahun ke atas: 17,1% (laki-laki 3.389.681/ perempuan 4.609.532) (2011)

Pertumbuhan penduduk :

0,574% (2011)

Agama

:

Katolik Roma (94%), lainnya (6%)

Bahasa

:

Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera 2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah masing-masing.

1.4 Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan

:

Kerajaan Parlementer

Ibukota

:

Madrid

Pembagian administratif

:

17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (Canary Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon,


11

Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque). Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada tahun 1994 Hari Nasional

:

12 Oktober

Konstitusi

:

6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978

Sistem hukum

:

Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.

Pemerintahan Kekuasaan Eksekutif

:

Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November 1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak Desember 2011). Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan. Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum, pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan Perdana Menteri

Kekuasaan Legislatif

:

Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat (259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51 sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4 tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4 (empat) tahun. Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul


12

mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal demikian, agenda pertemuan harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai. Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh diwakilkan. Kekuasaan Yudikatif

:

Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo

Kelompok-kelompok Kepentingan dan Pemimpinnya

:

Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT; Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.

1.5 Profil Ekonomi Spanyol PDB

:

US$ 1.3032,80 triliun. peringkat ke-14 di dunia catatan: data dalam US dollar tahun 2012

Tingkat Pertumbuhan Riil PDB

:

-1,60% (2012) 0,70% (2011)

PDB-per kapita

:

$32.875 (2012) catatan: data dalam US dollar

Komposisi PDB menurut sektor

:

Pertanian 3,2% Industri 25,8% Jasa 71%

Tingkat Potongan Bank Sentral

:

1,75% (31 Desember 2011) peringkat ke-127 di dunia catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada bank-bank di area euro.

Tingkat suku bunga pinjaman utama bank komersil

:

8,3% (31 Desember 2011) peringkat ke-133 di dunia

Tingkat inflasi (harga-

:

3,1% (2011 est.) peringkat ke-61 di dunia


13

harga konsumen) Angkatan Kerja Pembagian Angkatan Kerja

:

17,80 juta (2012 est.)

:

pertanian 4,2%, industri 24%, jasa 71,7%

Tingkat Pengangguran :

25,70% (2012 est.) 23,00% (2011)

Anggaran

:

pendapatan : $ 545,2 miliar pengeluaran : $ 672,1 miliar

Pajak dan Pendapatan Lainnya

:

36,5% dari PDB (peringkat ke-61 di dunia)

Surplus (+) atau Defisit (-) Anggaran

:

-8,5% dari PDB (peringkat ke-189 di dunia)

Hutang Publik

:


Investasi (fix bruto)


Neraca Keuangan Berjalan

:

-$55,1 miliar (peringkat ke-188 di dunia) -$64,34 miliar

Produk Pertanian

:

Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula bit, sitrus; aneka daging, produk olahan sapi; ikan.

Industri

:

Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obatobatan dan peralatan medis.

Tingkat Pertumbuhan Produksi Industri

:

-1,4%

Ekspor

:

$276,26 miliar. Periode Januari – Desember 2012

Komoditas Ekspor

:

Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesin-mesin elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-buahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk kertas, dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya.

Mitra Ekspor

:

Perancis (16,02%), Jerman (10,24%), Italia (7,19%), Portugal (6,64%), Inggris Raya (6,11%), Amerika Serikat (4,19%), Belanda (2,93%), Belgia (2,76%), Maroko (2,46%) dan Turki (2,16%) (Januari – Desember 2012).


14

Impor

:

$316,65 miliar. Periode Januari – Desember 2012

Produk/komoditas Impor

:

Bahan bakar minyak, oli, kendaraan bermotor, mesin-mesin elektrik, mesin, besi dan baja, produk farmasi, plastik, kimia organik, kain tenun, alat-alat optik , alat telekomunikasi dan lain-lain.

Mitra Impor

:

Jerman (10,60%), Prancis (10,35%), Cina (7,11%), Italia (5,93%), Belanda (4,01%), United States (3,95%), Inggris Raya (3,93%), Portugal (3,36%), Russia (3,25%), Nigeria (2,85%). (Januari – Desember 2012)

Cadangan Mata Uang Asing dan Emas

:

$47,1 miliar (31 December 2011 est.) peringkat ke-41 di dunia

Hutang - eksternal

:

$2,57 miliar (30 Juni 2011) peringkat ke-9 di dunia

Mata Uang

:

Euro (EUR) catatan: diperkenalkan pada 1 Januari 1999 namun baru digunakan pada 1 Januari 2002.

Ekspor ke Indonesia

:

$499,15 Juta. periode Januari – Desember 2012 Tahun 2011 mencapai nilai sebesar $407,99 juta (GTA)

Impor dari Indonesia

:

$2,44 miliar. Periode Januari – Desember 2012 Tahun 2011 mencapai milai sebesar $3,18 miliar (GTA)


15

II. GAMBARAN PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL

2.1 Definisi Pasar Pasar produk kecantikan terdiri atas kosmetik mata, kosmetik wajah, kosmetik bibir, kosmetik kuku. Pasar ini dinilai berdasarkan harga jual eceran (Retail Selling Price-RSP) dan termasuk pajak-pajak yang bersangkutan. Konversi kurs mata uang yang dipakai dalam market brief ini dihitung memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk tahun 2011. Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat terdiri dari Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Iralndia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Turki.

2.2 Analisa Pasar Pasar produk kecantikan Spanyol, yang telah mengalami kontraksi sejak tahun 2009, diperkirakan akan terus menurun dalam hal nilai selama periode yang diramalkan (20122016), walaupun secara volume terjadi pertumbuhan. Pasar produk kecantikan Spanyol memiliki total pendapatan sebesar $814,2 juta di tahun 2011, mewakili tingkat perubahan tahunan gabungan (compound annual rate of change CARC) sebesar -0,3% antara tahun 2007 dan 2011. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) secara berturut-turut sebesar 2,3% dan 3,7% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $2.013,2 juta dan $1.987,8 juta di tahun 2011. Volume konsumsi pasar meningkat dengan CAGR sebesar 0,8% antara tahun 2007-2011, dan mencapai total 89,4 juta unit di tahun 2011. Volume pasar diperkirakan akan meningkat ke angka 104,1 juta unit pada akhir tahun 2016, mewakili CAGR sebesar 3,1% pada periode 2012-2016.


16

Segmen kosmetik wajah merupakan segmen yang paling menggiurkan di tahun 2011, dengan total pendapatan sebesar $265,4 juta, setara dengan 32,6% dari total nilai pasar. Segmen kosmetik mata berkontribusi sebesar $237 juta terhadap pendapatan di tahun 2011, setara dengan 29,1% dari nilai gabungan pasar. The performance of the market is forecast to follow a similar pattern, with an anticipated CARC of -0.2% for the five-year period 2011 - 2016, which is expected to drive the market to a value of $805.5 million by the end of 2016. Comparatively, the French and German markets will grow with CAGRs of 1.8% and 3.2% respectively, over the same period, to reach respective values of $2,200.2 million and $2,330.2 million in 2016. Performa pasar diramalkan akan mengikuti pola yang serupa, dengan antisipasi CARC sebesar -0,2% untuk periode lima tahun 2012-2016, yang diperkirakan akan mendorong pasar ke nilai $805,5 juta pada akhir 2016. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,8% dan 3,2% pada periode yang sama, sehingga mencapai nilai masing-masing sebesar $2.200,2 juta dan $2.330,2 juta di tahun 2016.

2.3 Data Pasar 2.3.1 Nilai Pasar Pasar produk kecantikan Spanyol menyusut sebesar 0,5% di tahun 2011 sehingga mencapai nilai $814,2 juta. CARC dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar -0,3%.

Nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar dan juta euro, periode 2007–11

CARC: 2007-11

-

Sumber: Marketline (2012)


17

Grafik nilai pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2007–11


2.3.2 Volume Pasar Pasar produk kecantikan Spanyol tumbuh sebesar 3,7% di tahun 2011 dan mencapai volume sebesar 89,4 juta unit. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 0,8%. Volume pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11



18

Grafik volume pasar dan pertumbuhan pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2007–11


2.4 Segmentasi Pasar 2.4.1 Segmentasi Kategori Kosmetik wajah adalah segmen terbesar dari pasar produk kecantikan di Spanyol, bertanggung jawab untuk 32,6% dari total nilai pasar. Sedangkan segmen kosmetik mata bertanggung jawab untuk 29,1% dari pasar.

Segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, berdasarkan nilai, % share, tahun 2007-2011



19

Segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011


Grafik segmentasi kategori pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, tahun 2007-2011


2.4.2 Segmentasi Geografis Spanyol bertanggung jawab untuk 5,6% dari total nilai pasar produk kecantikan Eropa. Sedangkan Inggris Raya bertanggung jawab untuk 13,9% dari pasar Eropa.


20

Segmentasi geografis pasar produk kecantikan Spanyol, dalam miliar dollar, % share, tahun 2011


Grafik segmentasi geografis pasar produk kecantikan Spanyol, berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2011


2.5 Pangsa Pasar L'Oreal S.A. merupakan pemain terdepan di pasar produk kecantikan di Spanyol, mengambil pangsa 34,7% dari nilai pasar. Sedangkan Coty Inc. mengambil 16,5% dari pasar.


21

Pangsa pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, tahun 2011


Grafik pangsa pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, tahun 2011


2.6 Distribusi Pasar Supermarket/hypermarket dari jalur distribusi terdepan di pasar produk kecantikan di Spanyol bertanggung jawab atas 38,3% dari total nilai pasar. Sedangkan pedagang eceran spesialis bertanggung jawab atas 30,5% dari pasar.


22

Distribusi pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011


Grafik distribusi pasar produk kecantikan Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011


2.7 Prediksi Nilai Pasar Di tahun 2016, pasar produk kecantikan di Spanyol diprediksikan akan mencapai nilai sebesar $805,5 juta, merupakan penurunan sebesar 1,1% sejak tahun 2011. CARC pasar diperkirakan akan mencapai -0,2% pada periode 2011-2016.


23

Prediksi nilai pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016


Grafik prediksi nilai pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-2016


2.8 Prediksi Volume Pasar Di tahun 2016, pasar produk kecantikan di Spanyol diprediksi akan mencapai volume 104,1 juta unit, merupakan peningkatan sebesar 16,5% sejak tahun 2011. CAGR pasar diperkirakan sebesar 3,1 % pada periode 2011-2016.


24

Prediksi volume pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016


Grafik prediksi volume pasar produk kecantikan di Spanyol, dalam juta unit, periode 2011-2016


2.9 Analisis Lima Kekuatan Pasar produk kecantikan di Spanyol akan dianalisis berdasarkan produsen produk kecantikan sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis berdasarkan pedagang eceran, sedangkan perusahaan kimia dan produsen mineral sebagai para pemasok utama. Pasar produk kecantikan di Spanyol terkonsentrasi, dengan empat pemain teratas mengambil 70,6% dari total nilai pasar. Para pemimpin pasar memiliki berbagai merek yang terkenal dan beroperasi di berbagai segmen pasar, seperti kosmetik mata, kosmetik wajah, kosmetik bibir, dan kosmetik kuku. Mode merupakan pengaruh utama di pasar produk ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

25

kecantikan, dengan konsumen mendiferensiasikan diri mereka sendiri dengan cukup kuat berdasarkan gaya dan merek dari produk kecantikan yang ditawarkan. Maka dari itu, terdapat kekuatan pembeli terbesar di antara pedagang ritel (supermarkets/hypermarkets), karena biaya untuk beralih bagi pembeli tidak termasuk tinggi. Selain itu, pedagang ritel sering kali menempati posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk menegosiasikan kontrak dengan pemanufaktur yang menguntungkan mereka, sehingga semakin meningkatkan kekuatan pembeli. Tersedianya jenis produk yang luas, ditambah dengan variasi pada kualitas dan harga, berarti bahwa kekuatan pembeli dapat dicegah untuk menjadi kuat secara tidak proporsional di pasar ini. Kekuatan pemasok juga termasuk menengah, karena bahan baku untuk produk akhir tersedia secara umum. Masuknya para pemain baru ke pasar ini akan sangat bergantung pada prospek pertumbuhan dan juga ukuran dari para pemain yang telah ada di pasar. Lebih jauh lagi, produk kecantikan memiliki beberapa produk substitusi yang menyebabkan pemanufaktur mungkin menghadapi kompetisi tidak langsung dari kosmetik tradisional, seperti henna atau kohl. Akan tetapi, produk-produk ini bukan merupakan ancaman yang serius di pasar-pasar besar. Persaingan di pasar ini dinilai tergolong kuat, dengan mayoritas perusahaan menikmati diversifikasi geografis, tetapi juga menanggung biaya tetap yang realtif tinggi.

Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011



26

2.10 Kekuatan Pembeli Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011


Konsentrasi di pasar ini cukup tinggi dan para pemain terdepan bertanggung jawab untuk proporsi yang signifikan dari total pendapatan penjualan. Lebih jauh lagi, pemanufaktur besar cenderung beriklan kepada konsumen untuk dapat membangun loyalitas terhadap merek. Pedagang ritel mengambil posisi di akhir rantai nilai, yang mengimplikasikan bahwa mereka berkewajiban untuk menawarkan apa yang diminati pembeli, di pasar yang dipengaruhi oleh perubahan mode yang tidak dapat diprediksi. Hal ini mengurangi kekuatan pembeli karena mayoritas pedagang ritel harus memiliki persediaan dari merek-merek yang populer untuk dapat mempertahankan volume penjualan mereka sendiri. Selain itu, mode memiliki pengaruh yang besar di pasar produk kecantikan. Konsumen dapat mendiferensiasikan diri mereka sendiri secara cukup kuat melalui gaya dan merek dari produk kecantikan yang mereka pilih. Hal ini pun turut melemahkan kekuatan pembeli. Akan tetapi, pedagang ritel sering kali menduduki posisi yang kuat di rantai pasokan, yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dengan pemanufaktur mengenai kontrak yang menguntungkan bagi mereka, sehingga memperkuat kekuatan pembeli. Konsumen akan lebih memilih merek-merek desainer daripada merek-merek ritel apabila terdapat loyalitas terhadap merek. Walaupun demikian, pada pasar-pasar yang besar, beberapa merek desainer juga memiliki operasi ritel mereka sendiri.


27

Penjualan secara langsung juga mungkin dilakukan: sebagai contoh, Avon menghindari distribusi ritel konvensional dengan cara mengerahkan kekuatan penjualan langsung. Hal ini dilakukan dengan melibatkan kontraktor independen pihak ketiga (bukan karyawan), yang membeli produk-produk Avon pada harga diskon dan kemudian menjual kembali ke pengguna-akhir. Hal ini membatasi kekuatan dari kontraktor untuk men-set harga-harga, sehingga melemahkan kekuatan pembeli. Secara keseluruhan, kekuatan pembeli dinilai berada pada tingkat menengah.

2.11 Kekuatan Pemasok Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011


Produk-produk kecantikan secara tipikal dimanufaktur menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan produk-produk mineral, seperti minyak atsiri, yang tersedia secara luas dari banyak perusahaan kimia. Input lain yang signifikan adalah kemasan. Kualitas dari banyak bahan baku merupakan hal yang sangat penting dan penggunaan bahan kimia di produk-produk ini harus sesuai untuk proses produksi produk konsumen. Biaya beralih pemasok dapat diabaikan bagi pemanufaktur produk kecantikan; input-input biasanya tidak memiliki perbedaan; dan produk dapat dibuat dengan berbagai jenis alternatif bahan baku, sehingga mengurangi kekuatan pemasok.


28

Pemasok sering kali berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan manufaktur besar, dan sebagai konsekuensinya kekuatan mereka berkurang. Akan tetapi hal ini dinetralisir dengan fakta bahwa produsen kimia meraih keuntungan dari berbagai sumber, mengurangi ketergantungan mereka pada pemanufaktur produk kecantikan. Secara keseluruhan, kekuatan pemasok di pasar produk kecantikan tergolong pada tingkat menengah.

2.12 Pemain Baru Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011


Pasar produk kecantikan Spanyol terdiri dari sejumlah kecil merek, yang beberapa di antaranya dikenal secara luas dan memiliki posisi pasar yang kuat. Perusahaan-perusahaan besar diuntungkan dengan skala ekonomi mereka yang besar, yang memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif dalam hal harga. Sebagai konsekuensinya, perusahaanperusahaan baru yang memasuki pasar mungkin akan kesulitan untuk bersaing. Retaliasi yang dilakukan oleh para pemain lama, contohnya perang harga, merupakan suatu kemungkinan, terutama pada saat pemain baru bergerak memasuki segmen yang lebih terkonsentrasi. Dana yang substansial biasanya dibutuhkan untuk memulai bisnis di pasar ini, dengan modal yang dibutuhkan untuk investasi pada produksi, distribusi, dan juga periklanan (yang penting ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

29

bagi kesuksesan di pasar ini). Akan tetapi, sebagai akibat dari tingginya volume penjualan untuk produk kecantikan dan rendahnya diferensiasi produk, cukup umum bagi perusahaan untuk memasuki segmen ujung-bawah dari pasar produk kecantikan. Para pemain baru mungkin dapat memulai dalam skala yang kecil, beroperasi pada niche tertentu, seperti kosmetik dengan komponen anti-penuaan. Akan tetapi, riset dan uji coba produk akan memakan waktu dan biaya. Selain itu, para pemain baru akan perlu membujuk toko untuk melakukan stok atas produk mereka, dan pedagang ritel besar sadar akan pentingnya posisi mereka di rantai distribusi, sehingga mereka mungkin tidak mau mengambil resiko mengganti merek yang sudah ada untuk kepentingan merek-merek baru. Sebagai akibat dari tingginya kekuatan merek dari pemanufaktur produk kecantikan terdepan, akan sulit bagi perusahaan baru untuk mengembangkan merek mereka untuk dapat bersaing pada tingkat internasional. Kekuatan merek dati pemanufaktur besar dapat menegasikan sebagian besar dari efek biaya beralih yang rendah. Secara keseluruhan, ancaman dari pemain baru untuk memasuki pasar produk kecantikan berada pada tingkat menengah.

2.13 Ancaman dari Substitusi Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011



30

Produk kecantikan hanya memiliki sedikit produk substitusi. Di beberapa negara, pemanufaktur konvensional mungkin menghadapi kompetisi langsung dari kosmetik tradisional, seperti henna atau kohl, walaupun produk-produk ini bukan merupakan ancaman serius di pasar-pasar besar. Produk-produk kecantikan mineral juga merupakan bentuk lain dari produk substitusi. Produk-produk ini dipercaya lebih alami, ringan, dan bebas alergi karena tidak mengandung bahan kimia, pengharum, atau bahan pengawet. Kosmetik mineral tersedia dalam bentuk alas bedak dan bedak tabur. Produk-produk ini juga mengklaim dapat menghilangkan kerutan yang datang seiring dengan proses penuaan, jerawat, bekas jerawat, atau bercakbercak lain yang ada di kulit. Secara keseluruhan ancaman dari substitusi dinilai lemah.

2.14 Tingkat Persaingan Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar produk kecantikan di Spanyol, tahun 2011


Pasar produk kecantikan di Spanyol terkonsentrasi, dengan empat pemain teratas mengambil 70% dari total nilai pasar. Karena banyak pemain besar memiliki fasilitas produksi sendiri, biaya tetap terbilang relatif tinggi, sehingga meningkatkan persaingan.


31

Pedagang ritel mungkin tidak mau beralih antar pemain pasar karena konsumen mereka kemungkinan besar mencari merek-merek ternama, sehingg biaya beralih tidak terlalu signifikan di pasar ini. Beragamnya jenis produk yang ditawarkan oleh beberapa pemain besar, termasuk produk perawatan kulit dan produk perawatan rambut, mengurangi ketergantungan mereka pada produk kecantikan, dan hal ini mengurangi persaingan dalam tingkat tertentu. Diversifikasi ini melindungi bisnis perusahaan terhadap tekanan kompetitif di suatu pasar tertentu. Karena mayoritas perusahaan memiliki fasilitas produksi yang besar, mereka perlu melepaskan aset yang besar apabila hendak meninggalkan pasar yang memiliki penghalang untuk keluar yang tinggi ini, sehingga pada akhirnya juga menjadi pendorong kompetisi. Akan tetapi, mayoritas perusahaan terdepan terdiversifikasi secara geografis, sehingga melemahkan persaingan pada batas tertentu. Secara keseluruhan persaingan di pasar produk kecantikan dinilai kuat.


32

III. PELUANG PASAR PRODUK KECANTIKAN DI SPANYOL

3.1 Pendahuluan

Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan oleh CBI Market Information Database, Eurostat, MarketLine Advantage, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/ interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini. Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN) Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan Combined Nomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data statistik perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik Uni Eropa. CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang disebut Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation. Sistem ini mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis. Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan untuk mengindikasikan impor dan ekspor. Data Statistik: Limitasi Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survey data statistik hanya diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

33

sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa secara umum terabaikan. Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama, walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam impor negara-negara tersebut. Seperti telah disebutkan di atas, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI Market Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun antarnegara.

3.2 Produk Kecantikan Natural dan Organik Produk kecantikan natural dan organik adalah sektor yang menarik karena sektor ini memungkinkan para pemasok dari negara berkembang untuk menjadi penyedia bahanbahan dasar berkualitas bagi pemanufaktur; selain itu sektor ini juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Produk kecantikan natural yang paling umum dijumpai adalah produk mandi, produk aromaterapi dan herbal, dan produk perawatan kulit. Akan tetapi, alternatif natural ini tersedia juga untuk berbagai jenis produk lainnya. Pada definisi natural yang dibuat oleh agensi sertifikasi, semua produk kecantikan dapat dibuat secara alami, karena beberapa bahan baku non-alami vital yang tidak memiliki alternatif alami masih diperbolehkan. Meskipun demikian, tidak terdapat satu definisi ‘produk kecantikan natural’ karena masing-masing organisasi mendefinisikan istilah ini secara berbeda-beda. Karena ketiadaan definisi yang mengatur atau diterima secara umum, beberapa produsen kosmetik memanfaatkan situasi ini dengan meluncurkan produk kecantikan ‘natural’ dengan kandungan bahan dasar alami yang minimal. Situasi yang tidak jelas bagi konsumen ini menghambat pertumbuhan sektor produk kecantikan natural. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

34

Maka dari itu, dua standar utama untuk produk kecantikan organik dan natural telah diperkenalkan di Uni Eropa: o Cosmos (http://www.cosmos-standard.org), standar yang dikembangkan oleh The European Cosmetics Standard Working Group, organisasi sertifikasi organik utama di Eropa yang telah memiliki standar kosmetik mereka sendiri (BDIH, Cosmebio, Ecocert, Soil Association, ICEA, dan Bioforum). o NaTrue (http://www.natrue.org), merupakan standar yang diperkenalkan oleh asosiasi produsen besar kosmetik organik dan natural yang dibentuk pada tahun 2007 oleh produsen kosmetik besar seperti Weleda, Dr Hauschka, Santeverde, Primavera, dan Logona.

3.3 Bahan Dasar Produk Kecantikan dan Opsi-Opsi Natural Bahan dasar dengan berbagai kegunaan diperlukan untuk memproduksi produk-produk kecantikan. Beberapa bahan dasar yang penting antara lain surfaktan, emolien, pengemulsi, bahan anti-mikroba, agen pengontrol reologi, pelarut, pewarna, bahan eksfoliasi, bahan aktif kosmetik dan wewangian. Bahan-bahan ini digunakan pada tingkat tertentu dalam produk kosmetik yang berbeda. Beberapa kategori kegunaan, seperti pengatur rambut dan pelarut hanya memiliki sedikit alternatif alami. Selain itu, tidak ada bahan dasar yang secara langsung diperoleh dari sumber alami yang dipergunkan secara komersil. Hanya bahan dasar yang telah melalui banyak proses memainkan peran yang kecil. Karena bahan-bahan ini melalui proses-proses kimia, mereka tidak dianggap alami berdasarkan definisi dari standar kosmetik natural. Tabel di bawah ini menyediakan informasi mengenai kegunaan dari bahan dasar yang memiliki alternatif natural yang menarik bagi produsen-produsen dari negara berkembang. Kegunaan bahan dasar dan alternatif bahan dasar alaminya

Sumber: CBI (2012)


35

Permintaan dari industri untuk bahan-bahan dasar Penting untuk diingat bahwa banyak bahan dasar tidak hanya diperdagangkan di industri kosmetik, tetapi mereka juga memiliki jalan ke industri-industri makanan dan farmasi. Pasar bahan dasar menjadi semakin terajut, dengn standar kualitas meningkat secara konstan, dan mengenai produk-produk kosmetik, bahan-bahan dengan kelas farmasi juga dicari. Persyaratan umum tertinggi ditujukan untuk produk-produk farmasi. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa data mengenai penggunaan bahan dasar natural untuk produk kecantikan tersebar dan sangat sulit untuk diperoleh. Terlebih lagi, perusahaan juga enggan untuk membagi data.

3.4 Sub-sektor dan Kelompok Produk Untuk dapat memahami sektor bahan dasar natural untuk produk kecantikan dengan lebih baik, pada bagian ini akan dibahas mengenai pembagian kelompok produk di sub-sektor ini. Bahan dasar natural untuk produk kecantikan dibagi menjadi tiga kelompok produk, yaitu: o

o

o

Minyak, lemak, dan lilin (wax) nabati: minyak dan lemak nabati adalah substansi yang diperoleh dari tanaman, terdiri dari triaglycerol. Biasanya minyak berbentuk cair pada temperatur ruang, sementara lemak berbentuk padat. Walaupun berbagai bagian dari tanaman dapat menghasilkan minyak, pada praktek komersial nyata, utamanya minyak diekstraksi dari biji tanaman oilseed. Lemak yang padat dan rapuh disebut lilin. Lilin dapat diperoleh dari sekresi tanaman (tanaman lilin, seperti lilin candellila dan carnauba) atau hewan (biasanya lilin lebah). Minyak atsiri dan oleoresin: minyak atsiri berbau aromatik, cairan berminyak (kadangkala setengah-cair atau padat) yang diperoleh dari material tanaman, contohnya bunya, kelopak, biji-bijian, daun, ranting, kulit pohon, rempah-rempah, kayu, buah-buahan, dan akar-akaran. Minyak ini volatil (mudah berubah), mereka menguap dari material botani/tanaman pada saat dipanaskan. Sifat volatil yang tinggi inilah yang membedakan minyak atsiri dari minyak nabati yang dibahas di atas. Minyak atsiri biasanya larut dalam alkohol atau ether, tetapi hanya sedikit larut dalam air. Oleoresin adalah resin dalam bentuk cairan kental dan dihargai tinggi oleh industri parfum. Herbal (tanaman obat-obatan dan aromatik, rumput laut dan alga): jenis herbal yang digunakan untuk produk kecantikan sangat beragam, dan potensi kegunaan mereka bahkan lebih besar lagi, meskipun hal ini dibatasi dalam prakteknya oleh undang-undang untuk pengenalan bahan kosmetik baru, dan harga untuk ekstraknya. Herbal sering diproses menjadi ekstrak botani, yang digunakan sebagai bahan aktif untuk anti-selulit, pemineralan-kembali, pengencangan, anti-penuaan,


36

pelembab, dll. Akan tetapi, herbal juga digunakan sebagai bahan dasar fungsional. Sebagai contoh, rosemary dapat digunakan sebagai pengawet alami, sementara rumput laut dan alga dapat digunakan sebagai pengental industri atau digunakan dalam bentuk bubuk pada produk-produk kecantikan. Kode CN (Combined Nomenclature)

Sumber: CBI (2012)

Market brief ini akan memfokuskan pembahasan pada kelompok produk herbal, khususnya rumput laut dan alga yang digunakan sebagai bahan dasar produk kecantikan.

3.5 Pasar Rumput Laut dan Alga untuk Kosmetik di Spanyol Pasar Spanyol untuk rumput laut dan alga adalah pasar yang bervolume rendah namun bernilai tinggi bagi produsen di negara berkembang. Pasar ini sulit untuk ditembus, tetapi terdapat beberapa strategi yang memungkinkan untuk dilakukan.

3.5.1 Menemukan Peluang di Pasar yang Sempit di Spanyol o

o

Informasi mengenai pasar rumput laut dan algasulit dan mahal untuk diperoleh karena pasar ini sangat tidak transparan dan spesies dipakai untuk berbagai macam kegunaan. Spanyol merupakan konsumen yang substansial untuk kelompok produk rumput laut dan alga. Akan tetapi, kelompok produk ini terutama digunakan untuk pupuk, pakan ternak, dan pengental. Mayoritas rumput laut yang diimpor digunakan sebagai


37

suplemen bagi bahan-bahan mentah domestik untuk memproduksi agar, carageenan, dan alginates untuk kemudian digunakan sebagai pengental. o

o

o

o

o

Terdapat minat terhadap rumput laut dan alga untuk diekstraksi menjadi bahan dasar kosmetik. Akan tetapi, sebagian besar dari ekstrak ini diimpor dari pengolah di Perancis. Walaupun demikian, seiring dengan peningkatan permintaan untuk ekstrak, permintaan untuk bahan baku pun meningkat. Beberapa perusahaan kosmetik Spanyol menggunakan rumput laut berbentuk bubuk atau adonan untuk diaplikasikan pada kosmetik, contohnya pada thalassotherapy atau scrubs. Spanyol cukup tergantung pada impor untuk memproduksi ekstrak dari rumput laut dan alga. Berikut ini contoh produsen kecil, spesies utama yang digunakan adalah: - Mastocarpus – 600 ton, bagian yang substansial digunakan untuk produk perawatan - Gelidium - 326 ton, untuk agar, dan untuk aplikasi bakteriological - Chondrus - 300 ton, untuk carageenan, sebagai media scrub, dan untuk ekstrak kosmetik (pelembab, pemurni) - Laminaria - 40 ton, terutama untuk alginates, tetapi juga ekstrak kosmetik dan farmasi, sebagai bahan makanan dan pada thalassotherapy - Spanyol memproduksi varietas coklat dan merah Spanyol merupakan importir terbesar ketiga di Uni Eropa untuk rumput laut dan alga, bertanggung jawab untuk 9,6% dari impor Uni Eropa. Di antara tahun 2004 dan 2008, impor menurun sebesar 5,6% per tahun dalam nilai, dan sebear 18% dalam volume, sehingga mencapai nilai € 7,2 juta / 5.0 ribu ton. Impor yang menurun drastis ini dan produksi lokal yang kecil menandakann menurunnya peranan penting dari industri pengolahan lokal. 67% dari impor berasal dari negara berkembang. Pemasok utama dari negara berkembang adalah Moroko (39%, peningkatan sebesar 22% per tahun dalam nilai), Filipina (13%, -20%), dan Indonesia (8,5%, -33%).

3.5.2 Fokus pada Segmen Memasok rumput laut dan alga ke produsen pengental di Spanyol bukanlah bisnis yang dapat dilakukan oleh mayoritas produsen dari negara berkembang. Bisnis ini mungkin hanya merupakan bisnis tambahan untuk mengekspor ke produsen ekstrak rumput laut. Rumput laut impor mayoritas digunakan oleh industri pengental, dan hanya sejumlah kecil dari impor digunakan untuk kosmetik. Lebih jauh lagi, segmen ini didominasi oleh eksportir yang sangat besar di Moroko, Perancis, dan Filipina yang semakin banyak memasok pengental daripada material mentah. Hal ini membuat pasar semakin sulit untuk ditembus oleh pemasok dari negara berkembang. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

38

Bisnis yang lebih menarik adalah memasok perusahaan peng-ekstrak yang menggunakan rumput laut dan alga untuk memproduksi ekstrak aktif. Ekstraksi ini biasanya dilakukan di Uni Eropa dan ekstrak-ekstrak ini digunakan pada banyak jenis produk kecantikan. Di antara perdagangan rumput laut dan alga, bisnis ini mewakili pasar yang bernilai relatif tinggi tetapi bervolume rendah. Akan tetapi, Spanyol hanya memiliki sedikit perusahaan yang menangani industri ini karena sebagian ekstrak berasal dari Perancis. Lebih jauh lagi, rumput laut bubuk juga digunakan oleh perusahaan kosmetik pada produkproduk seperti masker wajah, sabun batangan, dan shampo. Beberapa produsen kosmetik (natural) melakukan sendiri penggilingan mereka, sedangkan sebagian lainnya melakukan sub-kontrak dengan perusahaan-perusahaan khusus penggilingan yang juga menggiling jenis-jenis tanaman dan biji-bijian lainnya. Penggilingan juga dilakukan oleh produsen rumput laut domestik.

3.5.3 Memasuki Pasar di Spanyol Mayoritas rumput laut dan alga yang dikumpulkan di Spanyol, Moroko, dan Perancis digunakan untuk ekstraksi atau digiling. Peluang hadir bagi pemasok dari negara berkembang terutama dalam penyediaan spesies tropis yang memiliki fungsi-fungsi aktif atau warna, yang cukup menarik bagi pembeli Uni Eropa untuk beralih ke spesies tersebut. Rumput laut dan alga digunakan untuk kandungannya yang tinggi dalam mmineral, antioksidan, oligosaccharide, vitamin, asam amino, dll. Apabila spesies yang ditawarkan mengandung manfaat-manfaat ini lebih dari spesies Uni Eropa, hal ini harus digunakan sebagai strategi untuk memasuki pasar. Manfaat-manfaat khusus yang dicari banyak perusahaan antara lain adalah: menguruskan, re-mineralisasi, dan anti-inflamasi. Perlu ditekankan perbedaan antara spesies yang ditawarkan dengan spesies yang telah digunakan oleh para pembeli dari Spanyol. Data-data seperti ini perlu didokumentasikan pada pembukuan data teknis yang menyebutkan semua komponen kimia yang relevan dari spesies tersebut. Strategi ini paling cocok dilakukan kepada perusahaan yang tidak terikat pada sumber-sumber lokal. Selain ini, Spanyol dan negara-negara tetangganya memproduksi spesies berwarna coklat dan merah. Perusahaan Spanyol yang menggunakan rumput laut bubuk mungkin tertarik apabila tersedia spesies dengan warna lebih cerah. Opsi lain adalah dengan menawarkan rumput laut dan alga pada harga yang lebih baik atau dengan pelayanan yang lebih baik daripada yang sudah ditawarkan oleh kompetitor dari Spanyol (atau Uni Eropa/Moroko). Selain itu, peluang dapat juga dilihat pada adanya nilai tambah dan memasok distributor Spanyol dan perusahaan kosmetik (natural) dengan ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

39

produk-produk rumput laut yang telah diproses. Hal ini dapat berupa melakukan langkahlangkah pengolahan sederhana (membuat adonan dan bubuk rumput laut), hingga menyediakan ekstrak bubuk larut air yang lebih kompleks.

3.6 Tren Herbal untuk Produk Kecantikan Produk Kecantikan Natural Ekstrak herbal digunakan secara luas pada produk kecantikan, terutama sebagai bahan dasar ‘aktif’. Penggunaan ekstrak herbal sudah dilakukan sebelum adanya standar ‘organik’ atau ‘natural’. Sekarang ini, ada ribuan jenis produk ini di pasar, beberapa dibuat melalui ekstraksi teknologi tinggi, namun mayoritas dibuat dengan teknologi sederhana. Dua jenis ekstrak herbal orisinil adalah air mawar dan infusi chamomile yang digunakan pada produk perawatan rambut. Tumbuh-tumbuhanan obat dan aromatik (medicinal and aromatic plants – MAPs) biasanya diaplikasikan sebagai ekstrak dan minyak atsiri, sementara rumput laut dan alga diaplikasikan sebagai ekstrak dan bahan mentah yang biasanya dalam bentuk bubuk. Tren ke arah semakin meningkatnya penggunaan bahan dasar alami pada kosmetik mendorong penggunaan herbal dalam dua cara: - Pertama, lebih banyak produk kecantikan mengandung herbal untuk menjawab minat konsumen pada kosmetik natural. Jumlah yang digunakan dalam produk bervariasi dari jumlah yang sangat kecil bagi produsen yang menginginkan untuk memasukkan ‘kealamian’ dalam batas tertentu atau kemewahan dalam produknya, hingga jumlah yang substansial sebagai bahan dasar aktif yang memiliki efek. - Kedua, produsen bahan dasar kosmetik yang bersertifikat, atau mereka yang ingin memproduksi kosmetik natural bersertifikat perlu memenuhi batas tertentu untuk kandungan natural. Walaupun harga ekstrak herbal yang lebih tinggi menyebabkan bahan ini mungkin tidak menjadi pilihan pertama untuk mencapai batas tersebut, ekstrak dapat memenuhi persyaratan fungsional tertentu yang dicari oleh formulator produk kecantikan, contohnya anti-mikroba. Tentu saja hanya minoritas perusahaan memproduksi kosmetik natural bersertifikasi, tetapi permintaan dari para pemain ini terus tumbuh secara konsisten. Pengumpulan atau kultivasi Tanaman aromatik lebih sering dikultivasi daripada spesies obat-obatan. Permintaan untuk tanaman aromatik utama sangat tinggi sehingga kultivasi menjadi investasi yang baik. Pada saat tanaman dikultivasi, harga-harga akan jatuh, dan pada kasus tanaman memerlukan banyak tenaga kerja, kejatuhan ini dapat cukup besar. Pengumpulan-liar hanya akan ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

40

berlanjut apabila ada permintaan pembeli yang spesifik terhadap bahan-bahan ini, sering kali berhubungan dengan kandungan bahan dasar aktif yang lebih tinggi, atau apabila harga pengumpulan-liar rendah. Sertifikasi Perkembangan pasar produk kecantikan natural telah mengalami perkembangan dalam hal standar-standar sektor privat. Perkenalan dari standar-standar kosmetik natural seperti Cosmos dan NaTrue mempengaruhi pasar bahan dasar melalui tersedianya guidelines mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan dan batas minimum untuk kosmetik natural dan organik. Produk-produk alami tidak harus organik tetapi ada tren ke arah itu untuk produk-produk kecantikan natural. Hal ini sangat mendorong permintaan untuk herbal organik untuk kosmetik, terutama di Italia, Perancis, Jerman, dan Inggris Raya. Penting untuk dipertimbangkan bahwa organik tetap hanya mengambil bagian kecil dari pasar herbal. Produsen perlu menentukan apakah terdapat cukup permintaan untuk menjual produk sebagai ‘organik’ daripada sebagai produk konvensional sehubungan dengan tingginya biaya produksi dan harga premium yang akan didapat. Pengadaan bahan-bahan secara etis (ethical sourcing) Sertifikasi Fairtrade menyediakan harga premium dan semakin meningkatnya akses pasar yang baik. Peningkatan peluang dapat terjadi karena dua alasan: - Pertama, pasar akan menjadi lebih baik karena sejak 2009 Fairtrade produk kecantikan sudah tersedia di beberapa pasar Uni Eropa, dibantu oleh peluncuran kebijakan produk-produk kecantikan Fairtrade oleh Fairtrade Foundation. Penelitian oleh Max Havelaar France menunjukkan bahwa sepertiga dari populasi Uni Eropa mengharapkan bahan-bahan Fairtrade terintegrasi dalam produk-produk kecantikan. Perkembangan lebih lanjut dari pasar kosmetik Fairtrade bergantung pada volume yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas dari bahan-bahan Fairtrade yang tersedia bagi produsen. Sehubungan dengan persyaratan batas minimum dari bahan-bahan Fairtrade, diperkirakan bahwa sertifikasi Fairtrade kosmetik akan memiliki efek positif yang kuat pada permintaan untuk herbal Fairtrade. - Kedua, standar-standar Fairtrade yang baru untuk herbal dan bumbu-bumbu memungkinkan produsen untuk menawarkan hampir semua jenis budi daya MAPs ke pasar Fairtrade. Fairtrade bukanlah satu-satunya standar untuk ethical sourcing. FairWild juga menginkorporasikan standar-standar fai-trade dan tersedia untuk MAPs yang dikumpulkan ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

41

secara liar dan di area-area di mana Fairtrade tidak beroperasi. Selain itu, The Union for Ethical Biotrade juga relevan dalam hal ini. Pelacakan, pengadaan secara langsung, dan penuturan cerita Praktek-praktek ethical sourcing berhubungan dengan tren-tren ke arah pelacakan, pengadaan secara langsung, dan penuturan cerita. Berbagai skema sertifikasi, persyaratan legislatif, dan persyaratan pembeli membuat pelacakan dalam rantai nilai herbal menjadi vital. Good Agricultural and Collection Practises (GACP) dan standar prosedur operasinya dan standar-standar yang lain menjadi semakin penting pada produksi MAPs, dan juga akan menawarkan akses pasar yang lebih baik kepada produsen dari negara berkembang. Hal-hal tersebut juga memperkuat tren ke arah meningkatnya pengadaan secara langsung. Perusahaan-perusahaan mencoba mengamankan pasokan dengan cara mengerahkan pengaruh pada rantai nilai mereka. Berberapa perusahaan, terutama perusahaan ekstraktor besar dari Jerman memiliki perkebunan dan pembudi-daya di Jerman dan Eropa Timur, tetapi banyak juga yang mencari pasokan mereka di negara-negara berkembang. Akan tetapi, banyak perusahaan yang melakukan itu berukuran cukup besar dan akan mencari pemasok yang dapat menawarkan mereka pasokan MAPs secara besar dan stabil dengan kualitas yang konsisten. Maka dari itu, tren ini menawarkan peluang bagi produsen yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Lebih jauh lagi, beberapa perusahaan kosmetik (natural/etis) memfokuskan pemasaran mereka tidak hanya pada manfaat-manfaat dari produk mereka, tetapi juga pada budi daya bahan-bahannya memberikan manfaat kepada komunitas penghasilnya atau bagaimana kondisi tempat bahan-bahan dibudidayakan dapat memastikan produk-produk yang baik (dipetik tangan, dll). Perusahaan –perusahaan ini mencoba memperpendek rantai pasokan, atau setidaknya melakukan kontak dengan komunitas pemasok. Eksotis, baru, dan mewah Tren yang penting pada industri produk kecantikan adalah meningkatnya penggunaan bahan-bahan eksotis, terutama yang memiliki sejarah penggunaan yang menarik di negara asalnya. Tren ini paling kuat terjadi di sektor parfum. Hal ini bisa menjadi peluang yang menarik bagi produsen di negara berkembang, yang dapat menawarkan produk-produk yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan tidak umum di pasar Uni Eropa. Produksi bahan-bahan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan ini dianggap penting oleh konsumen karena mereka diambil dari hutan yang (di mata konsumen Uni Eropa) terancam. Herbal Amazon dan Afrika yang menikmati minat yang sangat besar. Yang terpenting adalah karena tanaman-tanaman seperti ini atau nama-namanya, membangkitkan perasaan eksotis, mewah, sehat, dll. Contoh yang baik adalah moonflower dan bunga kangaroo paw. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

42

Minat dari para pembeli akan menjadi lebih besar apabila herbal dapat mengkombinasikan perasaan-perasaan ini dengan fungsi-fungsi yang nyata. Perlu dicatat bahwa bahan-bahan ini bergantung pada tren di perkenalan produk baru yang berubah secara cepat: produk yang menarik pada saat ini mungkin tidak menarik lagi pada beberapa tahun mendatang. Beberapa jenis bahan tidak pernah berhasil ‘menembus’ pasar. Hal ini mengimplikasikan bahwa eksportir perlu bergerak cepat untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang semacam ini. Sifat-sifat aktif Minat pada bahan yang eksotis dan baru juga berkaitan dengan ketertarikan pada spesies baru dengan komponen-komponen. Jumlah terbesar dari ekstrak herbal digunakan pada produk-produk tanpa bilas (leave-on), terutama produk-produk perawatan kulit. Hal ini berkaitan dengan tingginya permintaan untuk produk dengan sifat-sifat aktif pada kategori tersebut. Jenis produk lainnya yang menggunakan ekstrak herbal dan masih termasuk dalam produk tanpa bilas adalah perawatan rambut dan krim berendam. Mengingat besarnya kategori tanpa-bilas, kuantitas yang digunakan di kategori ini mungkin lebih besar. Sifat-sifat/manfaat yang mendapat banyak permintaan pada beberapa tahun terakhir ini antara lain anti-penuaan, pengencang wajah, antiinflammatory, dan mendinginkan. Produsen yang memiliki bahan baku dengan sifat-sifat ini perlu menghubungi pengolah atau pedagang di Uni Eropa. Lebih jauh lagi, ‘pull strategy’ juga dapat diterapkan, yaitu dengan menghubungi produsen kosmetik natural secara langsung untuk mengukur minat mereka. Dalam hal ini, informasi teknis yang lengkap dan sejarah dari penggunaan tradisional dapat membantu produsen.

3.7 Harga dan Perkembangan Harga Harga-harga dari herbal untuk kosmetik dapat sangat berfluktuasi karena tingkat harganya dipengaruhi oleh: -

-

Faktor kualitas: ditentukan oleh negara asal, iklim, hasil panen, dan konsentrasi bahan-bahan aktif Faktor ekonomi: berdasarkan pasokan dan permintaan. Pasokan bergantung pada ukuran dari panen saat ini; sisa dari panen yang lalu; ekspektasi panen yang akan datang, stok yang dimiliki oleh para pedagang, pengolah, dan pengguna-akhir; dan kehadiran produk substitusi. Sertifikasi: organik dan/atau Fairtarade, FairWild, Fair for Life, atau lainnya. Sertifikasi berpengaruh terhadap harga, dengan produk-produk bersertifikasi organik dan dikumpulkan secara liar dijual pada harga premium.


43

-

Titik dan panjang rantai pasokan: harga-harga dan margin yang berbeda terdapat di sepanjang jalur perdagangan yang berbeda.

Hingga saat ini, harga-harga berada di bawah tekanan karena krisis ekonomi, seiring dengan usaha produsen kosmetik untuk mengurangi biaya-biaya dari sari dan ekstrak yang mereka gunakan pada produk-produk mereka. Produsen ekstrak tanaman akan perlu memberikan tekanan pada pemasok bahan baku, yaitu pedagang atau produsen, untuk dapat mempertahankan margin mereka. Hanya ada perkecualian bagi spesies tertentu yang mengalami kekurangan pasokan. Perkembangan harga juga berkaitan dengan perubahan pada metode produksi. Tanaman aromatik lebih sering dibudidayakan daripada tanaman obat-obatan. Permintaan aromatik untuk beberapa spesies jauh lebih besar sehingga melakukan budi daya merupakan investasi yang lebih baik. Maka dari itu, MAPs ini memperoleh harga yang lebih rendah daripada tanaman obat-obatan seiring dengan menurunnya harga produksi dan biasanya kuantitas yang tersedia meningkat. Hal yang sama terjadi pada tanaman obat-obatan dengan penggunaan yang tinggi, dengan budi daya yang dimungkinkan secara ekonomis dan teknis. Harga-harga untuk herbal untuk produk kecantikan tertentu

Sumber: CBI (2012)

Rumput laut dan alga Rumput laut dan alga telah mengalami peningkatan harga yang berkelanjutan, dari tahun 2003 hingga 2008, karena meningkatnya permintaan untuk pengental alami, terutama dari Cina. Menurut eaweed Industry Association of the Phillipines, harga-harga menurun banyak sejak akhir tahun 2008 karena krisis ekonomi. Rata-rata harga rumput laut pada tahun 2008 adalah US$ 2.500/MT dan hanya US$ 1.600/MT di tahun 2009, menjadi serendah US$ 1.200 per ton di awal 2010. Walaupun harga telah kembali naik ke sekitar $ 1,600 per ton karena permintaan untuk pengental tidak menurun sebanyak itu, harga tetap dianggap berada di bawah level yang dialami pada puncak pasar di tahun 2008. Harga-harga yang sangat mudah berubah pada tiga tahun terakhir menakuti pengguna pengental secara global. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol 2013]

44

3.8 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol Eksportir/pemasok dari Indonesia perlu memutuskan apakah akan melakukan pendekatan secara langsung atau tidak langsung dalam memasuki pasar produk kecantikan di Spanyol. Apabila melakukan pendekatan langsung, disarankan untuk melakukan komunikasi personal sebelum relasi dagang berlangsung. Eksportir dapat melakukan pendekatan terhadap pembeli di Spanyol melalui surat (elektronik) langsung, kunjungan personal (sebagai tindak lanjut), mengundang pembeli potensial untuk datang ke Indonesia, membangun jejaring bisnis, dan mengunjungi pameran perdagangan internasional. Pastikan bahwa importir yang akan didekati sedang mencari pemasok bahan-bahan dasar untuk produk kecantikan; dan lebih baik lagi apabila telah aktif beroperasi di Indonesia atau di Asia Tenggara. Hal ini akan memfasilitasi kunjungan ke fasilitas perusahaan di Indonesia. Internet merupakan cara yang efektif untuk mengetahui informasi mengenai perusahaanperusahaan yang potensial. Perlu diingat bahwa orang Spanyol tidak selalu dapat berbicara bahasa Inggis atau bahasa asing lainnya. Untuk informasi mengenai kultur bisnis Spanyol dan melakukan bisnis di Spanyol, kunjungi situs Kwintessential (http://www.kwintessential.co.uk/resources/globaletiquette/spain-country-profile.html).

3.9 Sumber yang Berguna Sehubungan dengan terbatasnya penggunaan ekstrak rumput laut dan alga impor, menggunakan agen untuk pasar Spanyol dapat menjadi sebuah strategi yang baik, apabila hal ini dimungkinkan dengan margin yang diharapkan. Sebagai langkah pertama, bebrapa perusahaan Spanyol yang menggunakan rumput laut dan alga antara lain: • Provital – produsen ekstrak herbal, juga rumput laut dan alga http://www.provitalgroup.com • Ravetllat Aromatics – produsen ekstrak herbal, juga rumput laut dan alga http://www.ravetllat.com • Hispan Agar – produsen agar terbesar di Spanyol, tetapi juga memasok perusahaanperusahaan lain dengan rumput laut yang dimilikinya – http://www.hispanagar.com • Algologie – produsen kosmetik berbahan dasar alga – http://www.algologie.net Pameran Perdagangan •

Cosmobelleza-Wellness (http://www.firabcn.es), pameran perdagangan besar untuk produk kecantikan di Spanyol


45

Asosiasi Industri dan Perdagangan •

STANPA (Spanish Cosmetics, Toiletry and Perfumery Association http://www.stanpa.es),

Sumber Berguna Lainnya • • •

http://www.ingridnet.com, pasar online yang dapat dijadikan poin referensi untuk produk organik yang diminati Greentrade (http://www.greentrade.net), pasar online yang dapat dijadikan poin referensi untuk produk organik yang diminati Portal de Perfumería y Cosmética (http://www.perfumedia.es/belleza) dan Dermatologia & Cosmética (http://db.doyma.es), majalah untuk produk kecantikan online berbahasa Spanyol


46

SPAIN IMPORT FROM WORLD (50 Top Countries) Spain (Customs) – Import Statistics Commodity: 12, Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder Annual Series: 2007 - 2012 United States Dollars Rank Partner Country 2007 2008 2009 2010 2011 World 1,659,370,023 2,597,679,241 2,040,984,604 2,018,639,950 2,610,208,308 1 Brazil 779,625,625 1,157,473,432 992,728,953 769,298,923 1,163,676,845 2 United States 188,204,542 430,099,527 215,796,552 422,030,841 350,596,460 3 France 141,868,720 172,947,654 156,054,643 157,537,777 276,511,979 4 Paraguay 12,920,238 159,721,041 36,158,291 149,007,451 234,111,184 5 Netherlands 144,036,750 155,227,919 184,335,846 128,643,181 151,956,492 6 China 58,542,791 83,504,932 65,423,377 81,852,111 96,014,016 7 Portugal 49,663,368 141,165,144 43,763,988 68,004,793 50,166,462 8 Ukraine 52,524,947 27,874,518 20,575,610 798,010 30,309,099 9 Romania 0 16,635,023 21,886,925 5,401,343 507,725 10 Bolivia 146,931 510,519 4,590 237,220 256,998 11 Australia 1,603,102 3,874,380 14,568,668 982,524 4,949,851 12 Bulgaria 3,211,933 9,259,889 15,929,309 3,771,918 4,474,915 13 Germany 27,153,216 24,503,519 22,406,113 19,753,498 21,727,537 14 Canada 2,203,351 3,691,346 77,806,285 66,881,078 30,202,939 15 Argentina 12,431,742 29,890,565 14,307,499 18,487,144 30,469,843 16 Israel 34,620,255 38,766,199 32,999,631 19,530,777 30,629,724 17 Poland 1,843,700 2,296,505 4,940,523 1,637,136 2,467,208 18 Morocco 30,468,637 26,332,542 19,689,710 14,505,071 20,798,958 19 Chile 6,129,127 6,105,011 6,054,600 6,007,691 8,046,750 20 Italy 8,766,125 8,581,060 9,601,964 11,622,639 12,464,465 21 Hungary 6,781,031 7,002,621 14,089,129 7,915,441 8,741,509 22 Peru 3,675,678 5,679,190 5,590,496 6,368,514 6,244,126 23 Philippines 528,415 1,373,066 270,008 4,967,392 9,643,120 24 Belgium 4,219,032 6,127,458 3,560,555 3,781,151 4,013,700 25 India 5,870,468 9,240,293 6,797,554 5,404,059 6,616,316 26 Greece 7,455,125 7,602,522 6,131,187 3,436,345 4,059,621 27 United Kingdom 1,750,497 5,740,671 5,390,810 4,442,595 4,117,381 28 Togo 264,768 400,159 475,127 1,492,061 555,709 29 Egypt 2,232,425 2,693,135 2,122,337 2,119,131 2,429,091 30 Austria 3,139,890 1,177,239 878,553 2,108,355 1,445,611 31 Turkey 7,971,597 5,940,943 5,991,199 4,782,434 7,984,554 32 Moldova 0 0 785,979 0 14,173 33 Mexico 1,062,330 1,751,687 2,111,903 1,225,981 1,214,013 34 Switzerland 368,946 76,038 30,185 57,458 2,581,435 35 Czech Republic 151,346 3,123,600 275,915 271,446 2,611,552 36 Cote d Ivoire 12,394,225 6,121,571 1,360,833 7,507,869 3,827,516 37 Thailand 571,494 1,074,715 893,803 530,689 837,494 38 Ghana 4,378,183 3,560,015 3,648,022 28,769 1,659,958 39 Algeria 5,251,370 2,926,598 4,947,334 1,424,038 3,246,543 40 Indonesia 3,124,838 1,015,382 3,433,050 2,485,685 1,218,689 41 Guatemala 1,339,794 2,219,128 1,333,534 1,234,059 1,160,118 42 Japan 1,486,645 1,940,588 1,503,216 1,930,743 1,593,008 43 Haiti 48,912 91,718 588,795 851,023 915,380 44 Sweden 374,438 400,413 375,488 328,005 251,814 45 New Zealand 968,272 909,682 716,931 222,027 665,251 46 Denmark 4,121,039 2,318,021 1,817,371 1,406,293 1,789,071 47 Iran 431,335 396,970 160,259 301,750 608,948 48 Tanzania 175,493 113,762 38,511 37,510 322,035 49 Afghanistan 0 0 53,008 0 74,182 50 Tunisia 1,575,232 1,109,090 1,306,560 925,774 1,501,505 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)


2012 2,858,390,493 1,349,162,883 311,221,017 245,923,723 146,156,768 132,310,136 105,001,198 90,494,103 82,513,833 43,360,548 40,239,796 32,453,116 31,595,217 26,980,352 26,454,287 26,184,125 24,266,090 13,731,949 13,594,765 11,190,508 10,930,375 9,366,652 8,546,100 8,234,728 7,291,102 6,936,991 6,552,859 4,081,986 3,470,125 2,720,242 2,666,257 2,522,047 2,500,582 2,223,710 2,139,140 2,137,645 2,103,126 1,902,500 1,723,999 1,721,750 1,448,040 1,400,511 1,147,524 1,018,505 927,300 769,980 713,068 699,351 658,834 598,348 550,977

a

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 12, Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder Year To Date: January - December United States Dollars % Share Rank Partner Country 2009 2010 2011 2009 2010 2011 World 2,018,639,950 2,610,208,308 2,858,390,493 100 100 100 1 Brazil 769,298,923 1,163,676,845 1,349,162,883 38.11 44.58 47.2 2 United States 422,030,841 350,596,460 311,221,017 20.91 13.43 10.89 3 France 157,537,777 276,511,979 245,923,723 7.8 10.59 8.6 4 Paraguay 149,007,451 234,111,184 146,156,768 7.38 8.97 5.11 5 Netherlands 128,643,181 151,956,492 132,310,136 6.37 5.82 4.63 6 China 81,852,111 96,014,016 105,001,198 4.05 3.68 3.67 7 Portugal 68,004,793 50,166,462 90,494,103 3.37 1.92 3.17 8 Ukraine 798,010 30,309,099 82,513,833 0.04 1.16 2.89 9 Romania 5,401,343 507,725 43,360,548 0.27 0.02 1.52 10 Bolivia 237,220 256,998 40,239,796 0.01 0.01 1.41 11 Australia 982,524 4,949,851 32,453,116 0.05 0.19 1.14 12 Bulgaria 3,771,918 4,474,915 31,595,217 0.19 0.17 1.11 13 Germany 19,753,498 21,727,537 26,980,352 0.98 0.83 0.94 14 Canada 66,881,078 30,202,939 26,454,287 3.31 1.16 0.93 15 Argentina 18,487,144 30,469,843 26,184,125 0.92 1.17 0.92 16 Israel 19,530,777 30,629,724 24,266,090 0.97 1.17 0.85 17 Poland 1,637,136 2,467,208 13,731,949 0.08 0.09 0.48 18 Morocco 14,505,071 20,798,958 13,594,765 0.72 0.8 0.48 19 Chile 6,007,691 8,046,750 11,190,508 0.3 0.31 0.39 20 Italy 11,622,639 12,464,465 10,930,375 0.58 0.48 0.38 21 Hungary 7,915,441 8,741,509 9,366,652 0.39 0.33 0.33 22 Peru 6,368,514 6,244,126 8,546,100 0.32 0.24 0.3 23 Philippines 4,967,392 9,643,120 8,234,728 0.25 0.37 0.29 24 Belgium 3,781,151 4,013,700 7,291,102 0.19 0.15 0.26 25 India 5,404,059 6,616,316 6,936,991 0.27 0.25 0.24 26 Greece 3,436,345 4,059,621 6,552,859 0.17 0.16 0.23 27 United Kingdom 4,442,595 4,117,381 4,081,986 0.22 0.16 0.14 28 Togo 1,492,061 555,709 3,470,125 0.07 0.02 0.12 29 Egypt 2,119,131 2,429,091 2,720,242 0.1 0.09 0.1 30 Austria 2,108,355 1,445,611 2,666,257 0.1 0.06 0.09 31 Turkey 4,782,434 7,984,554 2,522,047 0.24 0.31 0.09 32 Moldova 0 14,173 2,500,582 0 0 0.09 33 Mexico 1,225,981 1,214,013 2,223,710 0.06 0.05 0.08 34 Switzerland 57,458 2,581,435 2,139,140 0 0.1 0.07 35 Czech Republic 271,446 2,611,552 2,137,645 0.01 0.1 0.07 36 Cote d Ivoire 7,507,869 3,827,516 2,103,126 0.37 0.15 0.07 37 Thailand 530,689 837,494 1,902,500 0.03 0.03 0.07 38 Ghana 28,769 1,659,958 1,723,999 0 0.06 0.06 39 Algeria 1,424,038 3,246,543 1,721,750 0.07 0.12 0.06 40 Indonesia 2,485,685 1,218,689 1,448,040 0.12 0.05 0.05 41 Guatemala 1,234,059 1,160,118 1,400,511 0.06 0.04 0.05 42 Japan 1,930,743 1,593,008 1,147,524 0.1 0.06 0.04 43 Haiti 851,023 915,380 1,018,505 0.04 0.04 0.04 44 Sweden 328,005 251,814 927,300 0.02 0.01 0.03 45 New Zealand 222,027 665,251 769,980 0.01 0.03 0.03 46 Denmark 1,406,293 1,789,071 713,068 0.07 0.07 0.02 47 Iran 301,750 608,948 699,351 0.01 0.02 0.02 48 Tanzania 37,510 322,035 658,834 0 0.01 0.02 49 Afghanistan 0 74,182 598,348 0 0 0.02 50 Tunisia 925,774 1,501,505 550,977 0.05 0.06 0.02 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)


% Change 2011/2010 9.51 15.94 -11.23 -11.06 -37.57 -12.93 9.36 80.39 172.24 8440.16 ∞ 555.64 606.05 24.18 -12.41 -14.07 -20.78 456.58 -34.64 39.07 -12.31 7.15 36.87 -14.61 81.66 4.85 61.42 -0.86 524.45 11.99 84.44 -68.41 ∞ 83.17 -17.13 -18.15 -45.05 127.17 3.86 -46.97 18.82 20.72 -27.96 11.27 268.25 15.74 -60.14 14.85 104.58 706.59 -63.31

b

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 1211, Plants And Parts Of Plants (Including Seeds And Fruits), Used In Perfumery, Pharmacy, Or For Insecticidal Or Similar Purposes, Fresh Or Dried Annual Series: 2007 - 2012 United States Dollars Rank Partner Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 World

51,417,904

58,798,170

49,556,630

47,874,426

58,368,420

60,341,280

1 France

3,821,469

3,650,437

3,105,132

5,994,669

7,549,087

7,381,901

2 Hungary

4,358,394

4,363,375

8,127,668

5,839,858

5,986,058

6,996,160

3 Bulgaria

3,204,685

2,830,399

2,764,903

3,643,694

4,084,594

5,005,907

4 China

6,517,920

6,997,900

4,514,785

5,206,495

4,537,426

4,800,953

650,950

3,652,228

2,649,532

4,465,748

5,822,410

4,695,402

6 Germany

8,509,754

6,408,292

4,870,046

4,691,252

5,134,092

4,305,009

7 Poland

1,613,746

1,726,759

1,079,767

1,421,977

2,409,858

2,508,135

8 Egypt

1,506,323

1,791,103

1,695,270

1,889,585

2,336,121

2,277,130

0

3,027,130

61,921

73,438

2,373,536

1,975,371

10 India

4,546,220

5,307,039

2,777,572

1,467,265

1,890,134

1,737,463

11 Peru

1,385,675

1,802,347

1,498,925

1,500,498

1,249,506

1,585,583

12 Paraguay

482,942

937,892

1,826,492

1,583,348

2,016,864

1,559,892

13 Netherlands

933,383

1,154,265

1,338,052

622,998

1,072,429

1,447,292

14 Chile

1,015,207

1,098,437

1,004,965

915,661

1,119,885

1,403,476

15 Ghana

2,883,002

2,440,435

3,501,368

28,769

938,542

1,301,505

16 Morocco

3,051,818

3,384,089

1,237,185

1,235,005

1,381,230

1,271,398

17 Mexico

84,191

434,687

40,917

335,851

453,731

1,145,908

18 Turkey

402,611

462,123

380,107

530,119

788,340

1,019,404

19 Haiti

48,912

91,718

549,325

851,023

915,380

1,018,505

20 Austria

73,609

432,093

128,021

1,141,283

320,325

994,014

401,925

396,970

160,259

301,750

595,348

699,351

0

0

53,008

0

74,182

598,348

23 Tunisia

459,882

854,244

876,217

649,256

752,609

483,500

24 Albania

323,214

317,618

344,714

353,010

385,560

417,124

25 Italy

676,133

188,235

363,829

332,928

408,083

372,483

26 Russia

215,279

255,252

82,449

209,151

211,776

312,192

27 Uzbekistan

0

156,252

586,898

121,467

210,065

296,110

28 Cameroon

1,002,947

635,571

1,165,411

0

104,038

287,166

29 Portugal

224,086

230,573

77,636

113,748

108,066

268,407

30 Argentina

361,743

409,663

238,467

206,447

180,285

242,083

31 Sweden

308,718

384,251

338,757

320,621

250,909

200,090

32 Belgium

4,628

243,504

3,640

20,969

34,841

190,414

33 Namibia

70,138

120,273

77,494

125,380

125,880

161,494

34 Cote d Ivoire

66,272

0

74,278

140,666

456,033

160,707

0

0

0

0

0

120,536

36 Honduras

201,133

117,984

65,698

63,979

97,719

116,773

37 Indonesia

51,291

82,658

21,392

54,917

106,115

99,945

0

0

0

14,662

174,087

81,721

39 South Africa

281,402

84,537

212,124

48,235

53,448

79,950

40 Israel

132,011

49,393

15,894

39,785

66,752

78,246

0

187,865

0

0

249

76,919

91,197

127,687

14,481

203,670

68,740

66,954

43 Burkina Faso

0

0

0

38,696

48,203

63,612

44 Not Determin Intra EU Trade

0

0

0

0

4,660

57,924

45 Pakistan

60,071

75,928

88,470

10,896

46,562

46,658

46 Sri Lanka

29,627

19,797

0

130,102

33,203

44,776

155,604

195,492

72,159

25,305

17,030

42,169

39,450

16,731

0

68,448

43,432

40,056

49 Ireland

0

0

0

31,100

109,815

31,297

50 Serbia Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

0

27,078

34,460

0

10,936

27,021

5 United States

9 Czech Republic

21 Iran 22 Afghanistan

35 Azerbaijan

38 Romania

41 Fiji 42 Brazil

47 United Kingdom 48 Costa Rica


c

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 1211, Plants And Parts Of Plants (Including Seeds And Fruits), Used In Perfumery, Pharmacy, Or For Insecticidal Or Similar Purposes, Fresh Or Dried Year To Date: January - December United States Dollars % Share Rank Partner Country 2010 2011 2012 2010 2011 2012 World 47,874,426 58,368,420 60,341,280 100 100 100 1 France 5,994,669 7,549,087 7,381,901 12.52 12.93 12.23 2 Hungary 5,839,858 5,986,058 6,996,160 12.2 10.26 11.59 3 Bulgaria 3,643,694 4,084,594 5,005,907 7.61 7 8.3 4 China 5,206,495 4,537,426 4,800,953 10.88 7.77 7.96 5 United States 4,465,748 5,822,410 4,695,402 9.33 9.98 7.78 6 Germany 4,691,252 5,134,092 4,305,009 9.8 8.8 7.13 7 Poland 1,421,977 2,409,858 2,508,135 2.97 4.13 4.16 8 Egypt 1,889,585 2,336,121 2,277,130 3.95 4 3.77 9 Czech Republic 73,438 2,373,536 1,975,371 0.15 4.07 3.27 10 India 1,467,265 1,890,134 1,737,463 3.06 3.24 2.88 11 Peru 1,500,498 1,249,506 1,585,583 3.13 2.14 2.63 12 Paraguay 1,583,348 2,016,864 1,559,892 3.31 3.46 2.59 13 Netherlands 622,998 1,072,429 1,447,292 1.3 1.84 2.4 14 Chile 915,661 1,119,885 1,403,476 1.91 1.92 2.33 15 Ghana 28,769 938,542 1,301,505 0.06 1.61 2.16 16 Morocco 1,235,005 1,381,230 1,271,398 2.58 2.37 2.11 17 Mexico 335,851 453,731 1,145,908 0.7 0.78 1.9 18 Turkey 530,119 788,340 1,019,404 1.11 1.35 1.69 19 Haiti 851,023 915,380 1,018,505 1.78 1.57 1.69 20 Austria 1,141,283 320,325 994,014 2.38 0.55 1.65 21 Iran 301,750 595,348 699,351 0.63 1.02 1.16 22 Afghanistan 0 74,182 598,348 0 0.13 0.99 23 Tunisia 649,256 752,609 483,500 1.36 1.29 0.8 24 Albania 353,010 385,560 417,124 0.74 0.66 0.69 25 Italy 332,928 408,083 372,483 0.7 0.7 0.62 26 Russia 209,151 211,776 312,192 0.44 0.36 0.52 27 Uzbekistan 121,467 210,065 296,110 0.25 0.36 0.49 28 Cameroon 0 104,038 287,166 0 0.18 0.48 29 Portugal 113,748 108,066 268,407 0.24 0.19 0.44 30 Argentina 206,447 180,285 242,083 0.43 0.31 0.4 31 Sweden 320,621 250,909 200,090 0.67 0.43 0.33 32 Belgium 20,969 34,841 190,414 0.04 0.06 0.32 33 Namibia 125,380 125,880 161,494 0.26 0.22 0.27 34 Cote d Ivoire 140,666 456,033 160,707 0.29 0.78 0.27 35 Azerbaijan 0 0 120,536 0 0 0.2 36 Honduras 63,979 97,719 116,773 0.13 0.17 0.19 37 Indonesia 54,917 106,115 99,945 0.11 0.18 0.17 38 Romania 14,662 174,087 81,721 0.03 0.3 0.14 39 South Africa 48,235 53,448 79,950 0.1 0.09 0.13 40 Israel 39,785 66,752 78,246 0.08 0.11 0.13 41 Fiji 0 249 76,919 0 0 0.13 42 Brazil 203,670 68,740 66,954 0.43 0.12 0.11 43 Burkina Faso 38,696 48,203 63,612 0.08 0.08 0.11 Not Determin Intra EU 44 0 4,660 57,924 0 0.01 0.1 Trade 45 Pakistan 10,896 46,562 46,658 0.02 0.08 0.08 46 Sri Lanka 130,102 33,203 44,776 0.27 0.06 0.07 47 United Kingdom 25,305 17,030 42,169 0.05 0.03 0.07 48 Costa Rica 68,448 43,432 40,056 0.14 0.07 0.07 49 Ireland 31,100 109,815 31,297 0.06 0.19 0.05 50 Serbia 0 10,936 27,021 0 0.02 0.04 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)


% Change 2012/2011 3.38 -2.21 16.87 22.56 5.81 -19.36 -16.15 4.08 -2.53 -16.78 -8.08 26.9 -22.66 34.95 25.32 38.67 -7.95 152.55 29.31 11.27 210.31 17.47 706.59 -35.76 8.19 -8.72 47.42 40.96 176.02 148.37 34.28 -20.25 446.52 28.29 -64.76 19.5 -5.81 -53.06 49.59 17.22 ∞ -2.6 31.97 1143.12 0.21 34.86 147.62 -7.77 -71.5 147.09

d

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 121220, Seaweeds And Other Algae, Fresh Or Dried, Whether Or Not Ground Annual Series: 2006 - 2011 Rank

Partner Country

World 1 Philippines 2 France 3 Indonesia 4 Chile 5 Netherlands 6 Morocco 7 Japan 8 Tanzania 9 Portugal 10 Germany 11 China 12 Ireland 13 Mexico 14 United Kingdom 15 Taiwan 16 Greece 17 Madagascar 18 United States 19 Belgium 20 Slovakia 21 Korea, South 22 Norway 23 Italy 24 Hong Kong 25 India 26 Sweden 27 South Africa 28 Namibia 29 Malta 30 Poland 31 Sao Tome & Principe 32 Singapore 33 Thailand 34 Turkey 35 Luxembourg 36 Brazil 37 Canada 38 Argentina 39 Australia 40 Austria 41 Cuba 42 Czech Republic 43 Denmark 44 Vietnam Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

2006 8,472,688 673,959 953,202 2,313,322 623,117 478,894 2,166,103 69,198 166,210 188,378 168,091 46,344 238,962 0 122,572 115 0 0 5,485 48,670 0 26,113 45,525 9,304 0 0 0 0 0 0 0 903 0 0 0 0 0 73,676 5,988 0 0 13,574 0 0 34,985

2007 12,383,807 524,960 1,680,296 3,073,546 844,297 757,833 3,603,689 194,923 175,493 368,002 493,354 67,347 294,890 170 77,520 0 0 0 100 65,007 0 54,248 40,347 4,315 0 1,271 0 0 0 0 0 0 28 218 14,374 0 2,078 3,052 0 273 12 22,969 0 0 19,195

United States Dollars 2008 2009 10,740,673 11,184,728 1,369,173 268,842 1,338,522 884,788 932,712 3,411,658 598,521 997,234 752,019 677,616 4,036,220 3,217,235 452,886 267,650 113,762 38,239 118,986 165,473 252,153 421,452 14,456 426,640 430,856 92,261 90 0 98,611 71,577 0 81 10,052 0 0 0 1,694 2,595 57,355 26,121 0 4,044 11,854 6,080 15,342 22,836 23,711 15,681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 68,912 58,797 0 0 8,099 104,322 0 0 0 0 0 0 31,597 3,285 0 0 3,092 0 0 0


2010 14,062,384 4,965,946 1,602,073 2,430,768 840,053 637,060 2,209,911 234,109 31,577 304,402 157,881 257,931 89,056 0 85,148 0 34,757 0 11,153 79,895 7,842 6,685 0 61,558 0 0 6,580 0 0 0 21 0 0 44 756 1,759 0 578 0 1,150 322 3,342 27 0 0

2011 16,479,228 9,641,898 1,431,917 1,112,575 999,414 723,931 543,136 436,295 317,165 253,904 207,039 201,365 141,603 132,495 63,085 61,576 51,184 40,729 30,351 28,250 20,814 12,431 11,345 7,389 5,119 2,313 632 579 483 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 121220, Seaweeds And Other Algae, Fresh Or Dried, Whether Or Not Ground Year To Date: January - November Rank

Partner Country

World 1 Philippines 2 France 3 Indonesia 4 Chile 5 Netherlands 6 Morocco 7 Japan 8 Tanzania 9 Portugal 10 Germany 11 China 12 Ireland 13 Mexico 14 United Kingdom 15 Taiwan 16 Greece 17 Madagascar 18 United States 19 Slovakia 20 Belgium 21 Korea, South 22 Norway 23 Italy 24 Hong Kong 25 India 26 Sweden 27 South Africa 28 Namibia 29 Malta 30 Poland 31 Thailand 32 Turkey 33 Luxembourg 34 Canada 35 Australia 36 Austria 37 Cuba 38 Czech Republic Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

United States Dollars 2010 2011 10,235,205 12,805,640 66,852 4,170,696 818,617 1,355,742 2,947,378 2,430,768 997,234 840,053 656,108 547,998 3,154,644 2,165,136 233,685 196,697 18,111 31,577 165,473 304,402 405,312 145,465 397,000 257,931 70,888 79,021 0 0 63,035 79,342 81 0 0 24,722 0 0 2,595 10,579 4,044 6,557 26,121 76,766 6,080 6,685 22,836 0 12,489 61,558 0 0 0 0 0 6,580 0 0 0 0 0 0 0 21 220 44 0 756 58,797 1,759 104,322 578 0 516 0 322 3,285 3,342 0 27

2012 15,152,166 8,809,395 1,158,759 1,088,605 999,414 655,449 543,136 400,150 317,165 251,008 195,379 172,167 141,603 102,093 63,085 61,576 46,842 40,729 30,351 20,814 15,016 11,355 11,345 7,389 5,119 2,313 632 579 483 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 100 0.65 8 28.8 9.74 6.41 30.82 2.28 0.18 1.62 3.96 3.88 0.69 0 0.62 0 0 0 0.03 0.04 0.26 0.06 0.22 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 1.02 0 0 0.03 0

% Share 2011 100 32.57 10.59 18.98 6.56 4.28 16.91 1.54 0.25 2.38 1.14 2.01 0.62 0 0.62 0 0.19 0 0.08 0.05 0.6 0.05 0 0.48 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0.03 0


2012 100 58.14 7.65 7.18 6.6 4.33 3.58 2.64 2.09 1.66 1.29 1.14 0.93 0.67 0.42 0.41 0.31 0.27 0.2 0.14 0.1 0.07 0.07 0.05 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Change 2012/2011 18.32 111.22 -14.53 -55.22 18.97 19.61 -74.91 103.44 904.43 -17.54 34.31 -33.25 79.2 -20.49 89.48 186.9 217.42 -80.44 69.86 -88

-90.39

-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

f

SPAIN EXPORT TO WORLD (50 Top Countries) Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 12, Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder Year To Date: January - December United States Dollars % Share Rank Partner Country 2010 2011 2012 2010 2011 2012 World 446,186,397 602,908,234 549,675,080 100 100 100 1 United Arab Emirates 149,613,840 180,929,735 203,900,733 33.53 30.01 37.09 2 France 72,233,783 126,760,218 73,692,954 16.19 21.02 13.41 3 Portugal 83,835,783 111,226,244 69,662,700 18.79 18.45 12.67 4 Saudi Arabia 19,371,537 30,356,737 40,346,985 4.34 5.04 7.34 5 Italy 19,325,974 18,983,696 15,603,368 4.33 3.15 2.84 6 Morocco 13,484,493 11,740,423 13,172,479 3.02 1.95 2.4 7 Germany 9,250,184 11,038,822 11,535,190 2.07 1.83 2.1 8 Netherlands 5,054,360 7,388,957 9,402,458 1.13 1.23 1.71 9 Jordan 3,301,333 7,191,678 8,536,548 0.74 1.19 1.55 10 Turkey 4,263,112 8,985,349 7,493,249 0.96 1.49 1.36 11 Russia 3,363,116 5,139,307 7,072,932 0.75 0.85 1.29 12 Brazil 4,831,034 5,887,639 6,323,055 1.08 0.98 1.15 13 United Kingdom 3,019,974 5,726,926 5,094,015 0.68 0.95 0.93 14 United States 3,875,975 4,747,010 4,997,039 0.87 0.79 0.91 15 Greece 2,817,682 3,134,311 4,341,171 0.63 0.52 0.79 16 Kuwait 1,034,216 2,641,704 3,681,638 0.23 0.44 0.67 17 Mexico 2,960,458 2,335,768 3,588,301 0.66 0.39 0.65 18 Japan 1,616,031 2,910,688 3,337,585 0.36 0.48 0.61 19 Tunisia 2,371,167 1,651,906 3,243,093 0.53 0.27 0.59 20 Ireland 95,043 687,645 3,211,481 0.02 0.11 0.58 21 Iraq 1,658,464 3,055,604 3,159,769 0.37 0.51 0.57 22 Ukraine 2,137,443 5,951,641 2,914,433 0.48 0.99 0.53 23 Vietnam 1,785,073 1,731,088 2,754,029 0.4 0.29 0.5 24 Lebanon 1,028,284 1,339,911 2,648,268 0.23 0.22 0.48 25 Poland 1,752,607 1,897,659 2,585,693 0.39 0.31 0.47 26 Belgium 1,070,538 2,979,373 2,564,594 0.24 0.49 0.47 27 Thailand 1,814,841 1,692,165 2,506,307 0.41 0.28 0.46 28 Czech Republic 1,720,969 1,724,227 2,391,487 0.39 0.29 0.44 29 Israel 1,283,489 2,523,961 2,119,308 0.29 0.42 0.39 30 Switzerland 1,166,349 1,407,024 1,806,467 0.26 0.23 0.33 31 Mauritania 5,771 210 1,595,081 0 0 0.29 32 Bulgaria 471,057 712,879 1,564,251 0.11 0.12 0.28 33 Korea, South 2,192,366 1,841,401 1,348,523 0.49 0.31 0.25 34 Cyprus 747,577 649,213 1,310,259 0.17 0.11 0.24 35 Austria 270,680 344,508 1,267,361 0.06 0.06 0.23 36 Malta 970,681 1,484,045 1,117,547 0.22 0.25 0.2 37 Cuba 287,488 825,202 1,028,576 0.06 0.14 0.19 38 Peru 727,675 579,293 959,738 0.16 0.1 0.17 39 Algeria 2,293,242 2,572,580 924,273 0.51 0.43 0.17 40 Denmark 1,188,884 1,831,770 920,608 0.27 0.3 0.17 41 Indonesia 324,859 695,883 858,033 0.07 0.12 0.16 42 Taiwan 521,142 767,657 804,107 0.12 0.13 0.15 43 Libya 3,385,989 1,135,573 742,001 0.76 0.19 0.13 44 Gambia 0 0 718,044 0 0 0.13 45 Argentina 690,023 1,001,347 646,636 0.15 0.17 0.12 46 Chile 603,412 830,863 644,074 0.14 0.14 0.12 47 Oman 698,461 700,332 622,205 0.16 0.12 0.11 48 Senegal 68,818 540,698 619,533 0.02 0.09 0.11 49 Andorra 555,010 558,464 587,845 0.12 0.09 0.11 50 Romania 439,586 395,833 581,354 0.1 0.07 0.11 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)


% Change 2012/2011 -8.83 12.7 -41.86 -37.37 32.91 -17.81 12.2 4.5 27.25 18.7 -16.61 37.62 7.4 -11.05 5.27 38.5 39.37 53.62 14.67 96.32 367.03 3.41 -51.03 59.09 97.65 36.26 -13.92 48.11 38.7 -16.03 28.39 ∞ 119.43 -26.77 101.82 267.88 -24.7 24.65 65.67 -64.07 -49.74 23.3 4.75 -34.66 -35.42 -22.48 -11.16 14.58 5.26 46.87

g

Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 12, Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder Annual Series: 2007 - 2012 United States Dollars Rank Partner Country 2007 2008 2009 2010 2011 World 303,676,326 406,195,769 338,267,870 446,186,397 602,908,234 1 United Arab Emirates 62,067,007 73,155,389 94,353,797 149,613,840 180,929,735 2 France 49,508,793 58,500,408 42,908,621 72,233,783 126,760,218 3 Portugal 83,106,034 126,274,714 82,252,972 83,835,783 111,226,244 4 Saudi Arabia 3,294,148 5,599,867 17,762,308 19,371,537 30,356,737 5 Italy 16,830,724 14,204,566 11,481,585 19,325,974 18,983,696 6 Morocco 21,857,998 21,568,612 11,886,318 13,484,493 11,740,423 7 Germany 6,143,607 7,175,142 8,010,180 9,250,184 11,038,822 8 Netherlands 4,336,288 17,470,544 12,257,520 5,054,360 7,388,957 9 Jordan 469,496 1,985,109 1,778,971 3,301,333 7,191,678 10 Turkey 4,055,999 5,203,406 4,345,719 4,263,112 8,985,349 11 Russia 872,408 2,611,160 2,228,506 3,363,116 5,139,307 12 Brazil 2,399,727 2,722,286 4,306,214 4,831,034 5,887,639 13 United Kingdom 4,790,910 1,689,888 2,621,510 3,019,974 5,726,926 14 United States 8,815,029 10,762,833 6,697,903 3,875,975 4,747,010 15 Greece 5,388,065 6,838,689 2,292,101 2,817,682 3,134,311 16 Kuwait 577,567 2,154,944 620,376 1,034,216 2,641,704 17 Mexico 1,336,160 1,526,972 1,478,302 2,960,458 2,335,768 18 Japan 1,003,535 6,125,516 3,097,175 1,616,031 2,910,688 19 Tunisia 77,145 1,554,731 673,159 2,371,167 1,651,906 20 Ireland 2,555,633 98,469 153,241 95,043 687,645 21 Iraq 602,335 772,280 744,650 1,658,464 3,055,604 22 Ukraine 1,235,196 2,759,882 776,910 2,137,443 5,951,641 23 Vietnam 11,809 33,129 342,191 1,785,073 1,731,088 24 Lebanon 99,475 172,982 214,740 1,028,284 1,339,911 25 Poland 324,351 5,130,679 2,971,262 1,752,607 1,897,659 26 Belgium 1,062,751 1,874,428 1,068,378 1,070,538 2,979,373 27 Thailand 64,447 95,502 342,618 1,814,841 1,692,165 28 Czech Republic 73,634 236,111 153,246 1,720,969 1,724,227 29 Israel 1,820,491 1,780,786 3,414,119 1,283,489 2,523,961 30 Switzerland 1,646,827 1,419,283 1,325,575 1,166,349 1,407,024 31 Mauritania 6,473 0 2,125 5,771 210 32 Bulgaria 98,884 131,303 97,937 471,057 712,879 33 Korea, South 1,439,580 978,239 512,433 2,192,366 1,841,401 34 Cyprus 1,607,614 6,861,446 890,044 747,577 649,213 35 Austria 65,215 90,055 25,276 270,680 344,508 36 Malta 410,837 482,250 406,698 970,681 1,484,045 37 Cuba 235,895 492,789 683,385 287,488 825,202 38 Peru 1,589,437 1,179,709 1,031,371 727,675 579,293 39 Algeria 1,480,024 1,093,780 2,114,652 2,293,242 2,572,580 40 Denmark 294,765 2,457,154 331,445 1,188,884 1,831,770 41 Indonesia 30,095 31,131 66,193 324,859 695,883 42 Taiwan 242,777 454,459 173,087 521,142 767,657 43 Libya 1,622 28,053 54,671 3,385,989 1,135,573 44 Gambia 0 0 0 0 0 45 Argentina 911,366 951,926 644,149 690,023 1,001,347 46 Chile 297,170 434,060 389,827 603,412 830,863 47 Oman 767,880 422,977 160,940 698,461 700,332 48 Senegal 43,469 94,973 5,750 68,818 540,698 49 Andorra 566,423 693,771 546,910 555,010 558,464 50 Romania 370,944 414,019 377,897 439,586 395,833 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)


2012 549,675,080 203,900,733 73,692,954 69,662,700 40,346,985 15,603,368 13,172,479 11,535,190 9,402,458 8,536,548 7,493,249 7,072,932 6,323,055 5,094,015 4,997,039 4,341,171 3,681,638 3,588,301 3,337,585 3,243,093 3,211,481 3,159,769 2,914,433 2,754,029 2,648,268 2,585,693 2,564,594 2,506,307 2,391,487 2,119,308 1,806,467 1,595,081 1,564,251 1,348,523 1,310,259 1,267,361 1,117,547 1,028,576 959,738 924,273 920,608 858,033 804,107 742,001 718,044 646,636 644,074 622,205 619,533 587,845 581,354

h

Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 1211, Plants And Parts Of Plants (Including Seeds And Fruits), Used In Perfumery, Pharmacy, Or For Insecticidal Or Similar Purposes, Fresh Or Dried Year To Date: January - December Rank

Partner Country

World 1 Germany 2 France 3 Portugal 4 United States 5 United Kingdom 6 Belgium 7 Switzerland 8 Italy 9 Morocco 10 Russia 11 Mexico 12 Costa Rica 13 Chile 14 Hungary 15 Slovenia 16 Argentina 17 Canada 18 Andorra 19 Cuba 20 Bulgaria 21 Brazil 22 Israel 23 Dominican Republic 24 New Zealand 25 Honduras 26 Philippines 27 Turkey 28 Poland 29 Ukraine 30 Australia 31 India 32 Uruguay 33 El Salvador 34 Netherlands 35 Guatemala 36 Ireland 37 China 38 Denmark 39 Kuwait 40 Japan 41 Romania 42 Taiwan 43 Albania 44 Tunisia 45 Thailand 46 Norway 47 San Marino 48 Czech Republic 49 Netherlands Antilles 50 Latvia Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

United States Dollars 2010 2011 21,120,024 25,722,755 5,653,750 5,987,701 4,203,645 4,961,296 2,727,661 2,675,499 2,727,177 2,988,356 409,767 1,304,585 222,470 1,088,284 182,981 309,414 460,279 679,158 170,364 538,251 39,134 77,984 102,984 43,170 200,728 228,540 211,996 258,579 780,894 636,667 342,976 211,983 254,940 285,611 198,347 132,579 221,821 222,971 47,731 124,912 0 97,736 66,539 43,611 94,368 146,915 158,158 170,239 0 121,800 49,015 30,941 81,672 103,856 13 0 65,366 14,485 975 13,606 0 35,585 20,142 102,409 50,520 33,005 0 15,919 106,417 412,834 86,894 32,977 18,579 70,984 512,396 1,138,004 11,145 29,696 11,773 0 143,284 51,864 7,702 7,812 7,504 19,911 0 0 39,442 20,503 14,950 8,006 0 0 9,959 0 1,753 6,770 15,071 11,160 0 0

2012 24,748,396 6,977,386 5,253,708 2,249,262 2,065,003 1,269,153 1,189,060 887,426 698,497 574,028 279,572 268,223 227,466 224,709 205,747 194,112 174,230 165,627 145,763 133,050 126,948 121,428 116,578 98,619 96,503 81,937 81,571 68,620 66,096 64,369 53,965 51,060 41,878 41,484 36,774 36,281 35,362 35,125 31,218 26,218 25,275 25,034 22,185 20,504 20,000 18,634 16,862 14,734 12,406 11,687 11,396

2010 100 26.77 19.9 12.92 12.91 1.94 1.05 0.87 2.18 0.81 0.19 0.49 0.95 1 3.7 1.62 1.21 0.94 1.05 0.23 0 0.32 0.45 0.75 0 0.23 0.39 0 0.31 0 0 0.1 0.24 0 0.5 0.41 0.09 2.43 0.05 0.06 0.68 0.04 0.04 0 0.19 0.07 0 0.05 0.01 0.07 0

% Share 2011 100 23.28 19.29 10.4 11.62 5.07 4.23 1.2 2.64 2.09 0.3 0.17 0.89 1.01 2.48 0.82 1.11 0.52 0.87 0.49 0.38 0.17 0.57 0.66 0.47 0.12 0.4 0 0.06 0.05 0.14 0.4 0.13 0.06 1.6 0.13 0.28 4.42 0.12 0 0.2 0.03 0.08 0 0.08 0.03 0 0 0.03 0.04 0


2012 100 28.19 21.23 9.09 8.34 5.13 4.8 3.59 2.82 2.32 1.13 1.08 0.92 0.91 0.83 0.78 0.7 0.67 0.59 0.54 0.51 0.49 0.47 0.4 0.39 0.33 0.33 0.28 0.27 0.26 0.22 0.21 0.17 0.17 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.1 0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05

% Change 2012/2011 -3.79 16.53 5.89 -15.93 -30.9 -2.72 9.26 186.81 2.85 6.65 258.5 521.32 -0.47 -13.1 -67.68 -8.43 -39 24.93 -34.63 6.51 29.89 178.44 -20.65 -42.07 -20.77 164.82 -21.46 356.3 373.08 51.65 -50.14 26.88 160.6 -91.09 10.02 -50.18 -96.91 5.13 -51.27 220.45 11.42 -2.45 132.74

83.24 4.72

i

Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 1211, Plants And Parts Of Plants (Including Seeds And Fruits), Used In Perfumery, Pharmacy, Or For Insecticidal Or Similar Purposes, Fresh Or Dried Annual Series: 2007 - 2012 Rank

Partner Country

World 1 Germany 2 France 3 Portugal 4 United States 5 United Kingdom 6 Belgium 7 Switzerland 8 Italy 9 Morocco 10 Russia 11 Mexico 12 Costa Rica 13 Chile 14 Hungary 15 Slovenia 16 Argentina 17 Canada 18 Andorra 19 Cuba 20 Bulgaria 21 Brazil 22 Israel 23 Dominican Republic 24 New Zealand 25 Honduras 26 Philippines 27 Turkey 28 Poland 29 Ukraine 30 Australia 31 India 32 Uruguay 33 El Salvador 34 Netherlands 35 Guatemala 36 Ireland 37 China 38 Denmark 39 Kuwait 40 Japan 41 Romania 42 Taiwan 43 Albania 44 Tunisia 45 Thailand 46 Norway 47 San Marino 48 Czech Republic 49 Netherlands Antilles 50 Latvia Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

2007 24,165,942 2,664,048 6,670,850 2,068,842 5,618,668 324,681 163,521 114,259 241,524 156,593 73,379 309,935 105,205 118,380 1,449,424 434,460 480,068 443,378 119,733 226,213 2,456 25,424 63,226 312,399 22,032 28,575 71,201 0 132,927 6,423 58,921 18,149 0 0 173,252 19,195 17,104 0 0 0 74,445 4,681 0 0 0 63,953 0 0 40,688 19,974 0

2008 26,932,567 4,570,369 7,866,013 2,122,594 3,730,092 240,812 347,817 203,684 339,855 84,217 128,004 423,923 89,018 205,826 1,601,245 1,000,228 442,168 335,275 221,457 228,229 58,316 95,349 146,639 100,196 30,677 40,335 102,037 0 246,562 4,764 39,313 0 14,527 21,317 70,883 18,598 26,645 69,740 29,506 0 317,876 2,415 8,053 0 182 84,854 0 0 3,812 24,924 36,344

United States Dollars 2009 2010 23,840,365 21,120,024 4,342,444 5,653,750 4,836,907 4,203,645 2,443,395 2,727,661 4,545,557 2,727,177 404,236 409,767 183,508 222,470 205,555 182,981 650,865 460,279 306,349 170,364 136,746 39,134 200,896 102,984 58,718 200,728 96,945 211,996 1,239,033 780,894 223,430 342,976 215,452 254,940 261,376 198,347 260,725 221,821 315,960 47,731 19,386 0 26,985 66,539 189,503 94,368 213,652 158,158 0 0 28,627 49,015 92,616 81,672 0 13 219,256 65,366 2,363 975 92,798 0 9,609 20,142 28,712 50,520 5,277 0 282,233 106,417 47,746 86,894 79,595 18,579 16,169 512,396 4,120 11,145 0 11,773 155,102 143,284 10,689 7,702 260 7,504 0 0 61,521 39,442 1,160 14,950 0 0 0 9,959 2,511 1,753 23,933 15,071 0 0


2011 25,722,755 5,987,701 4,961,296 2,675,499 2,988,356 1,304,585 1,088,284 309,414 679,158 538,251 77,984 43,170 228,540 258,579 636,667 211,983 285,611 132,579 222,971 124,912 97,736 43,611 146,915 170,239 121,800 30,941 103,856 0 14,485 13,606 35,585 102,409 33,005 15,919 412,834 32,977 70,984 1,138,004 29,696 0 51,864 7,812 19,911 0 20,503 8,006 0 0 6,770 11,160 0

2012 24,748,396 6,977,386 5,253,708 2,249,262 2,065,003 1,269,153 1,189,060 887,426 698,497 574,028 279,572 268,223 227,466 224,709 205,747 194,112 174,230 165,627 145,763 133,050 126,948 121,428 116,578 98,619 96,503 81,937 81,571 68,620 66,096 64,369 53,965 51,060 41,878 41,484 36,774 36,281 35,362 35,125 31,218 26,218 25,275 25,034 22,185 20,504 20,000 18,634 16,862 14,734 12,406 11,687 11,396

j

Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 121220, Seaweeds And Other Algae, Fresh Or Dried, Whether Or Not Ground Year Ending: November Rank

Partner Country

World 1 Morocco 2 Germany 3 Belgium 4 France 5 United Kingdom 6 Portugal 7 Chile 8 Denmark 9 Cape Verde 10 Malta 11 Singapore 12 Slovakia 13 Italy 14 Romania 15 Poland 16 Gibraltar 17 Greece 18 Hong Kong 19 India 20 Iran 21 Ireland 22 Czech Republic 23 Japan 24 Lithuania 25 Andorra 26 Mexico 27 Netherlands 28 Peru 29 Qatar 30 Sweden 31 Switzerland 32 Tanzania 33 Tunisia 34 United Arab Emirates 35 United States Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

United States Dollars 2010 2011 1,710,218 2,450,861 2,060 95,335 261,697 368,193 352,704 387,930 475,709 600,397 73,485 113,226 229,261 356,022 10,145 9,736 93,537 121,361 8,162 15,588 3,298 350 432 191 6,776 4,987 78,037 118,947 0 4,677 129 4,855 160 239 12,351 15,715 0 1,901 9,651 0 264 0 0 2,336 381 552 14,204 9,452 102 217 0 57 49,059 164,576 2,395 18,437 720 343 0 591 1,952 0 0 1,985 0 154 2,367 2,001 521 0 20,659 30,511

2012 220,181 68,084 49,526 31,287 17,426 13,021 10,523 10,029 10,001 3,418 2,160 1,800 870 625 547 532 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 100 0.12 15.3 20.62 27.82 4.3 13.41 0.59 5.47 0.48 0.19 0.03 0.4 4.56 0 0.01 0.01 0.72 0 0.56 0.02 0 0.02 0.83 0.01 0 2.87 0.14 0.04 0 0.11 0 0 0.14 0.03 1.21

% Share 2011 100 3.89 15.02 15.83 24.5 4.62 14.53 0.4 4.95 0.64 0.01 0.01 0.2 4.85 0.19 0.2 0.01 0.64 0.08 0 0 0.1 0.02 0.39 0.01 0 6.72 0.75 0.01 0.02 0 0.08 0.01 0.08 0 1.24


2012 100 30.92 22.49 14.21 7.91 5.91 4.78 4.56 4.54 1.55 0.98 0.82 0.4 0.28 0.25 0.24 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Change 2012/2011 -91.02 -28.59 -86.55 -91.93 -97.1 -88.5 -97.04 3.02 -91.76 -78.07 517.17 844.21 -82.55 -99.47 -88.3 -89.03 38.35 -100 -100

-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

k

Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 121220, Seaweeds And Other Algae, Fresh Or Dried, Whether Or Not Ground Annual Series: 2006 - 2011 Rank

Partner Country

World 1 France 2 Belgium 3 Germany 4 Portugal 5 Mexico 6 Morocco 7 Italy 8 Denmark 9 United Kingdom 10 United States 11 Chile 12 Cape Verde 13 Greece 14 Japan 15 Slovakia 16 Poland 17 Romania 18 Malta 19 Ireland 20 Tunisia 21 Switzerland 22 Singapore 23 Hong Kong 24 Qatar 25 Gibraltar 26 Czech Republic 27 Peru 28 Lithuania 29 Andorra 30 Argentina 31 Australia 32 Brazil 33 Canada 34 Cuba 35 Cyprus 36 India 37 Iran 38 Luxembourg 39 Macedonia 40 Netherlands 41 Montenegro 42 Slovenia 43 Sudan 44 Sweden 45 Tanzania 46 Thailand 47 Turkey 48 United Arab Emirates Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)

2006 1,778,718 284,783 184,442 150,706 824,020 0 49,300 66,543 2,477 6,195 36,531 6,190 2,566 7,237 39,861 0 301 0 0 1,403 0 0 0 0 0 0 270 0 0 84 0 5,649 21,878 1,070 0 0 0 28,380 411 0 57,379 737 0 0 305 0 0 0 0

2007 3,168,961 771,617 265,521 728,967 844,993 0 61,328 124,216 126,852 53,222 12,560 65,966 2,912 4,714 0 7,421 127 0 0 3,981 2,888 2,967 0 0 0 0 208 0 0 620 0 0 0 0 4,047 1,756 0 0 0 0 43,778 2,451 293 0 0 0 0 35,556 0

United States Dollars 2008 2009 3,077,719 2,484,738 1,020,936 717,293 337,962 313,618 322,774 293,806 626,664 756,964 0 4,524 268 135 238,660 145,509 110,476 69,506 88,699 90,115 29,626 35,709 108,372 10,906 8,439 9,727 12,476 4,786 0 0 26,288 10,850 0 133 0 0 139 256 8,825 0 3,049 0 1,417 5,615 0 197 0 0 0 0 0 0 101 1,849 0 36 0 0 201 0 167 0 127 0 0 0 0 0 23,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 106,941 226 0 0 0 0 1,465 0 0 0 0 0 0 12,527 0 0 195 261


2010 1,747,875 492,082 328,771 281,259 219,004 49,059 2,060 73,347 98,645 92,101 19,687 10,145 9,093 12,351 14,204 5,348 106 0 3,089 0 2,367 0 457 0 0 160 381 684 102 0 0 0 0 0 0 0 9,651 264 0 0 20,832 0 0 0 1,952 154 0 0 521

2011 2,502,235 557,215 409,025 386,408 362,486 164,576 163,419 117,437 111,780 107,632 28,292 19,765 17,534 15,715 9,452 5,857 5,387 5,224 2,510 2,336 2,001 1,985 1,966 1,901 591 570 552 343 217 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l

Peluang Pasar Produk Kecantikan di Spanyol

Recommend Documents