Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol

2016 Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol

ITPC BARCELONA INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER Calle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188 Website : http://www.itpc-barcelona.es/ e-Mail : [email protected]

Daftar Isi I.

II.

PROFIL NEGARA SPANYOL ..........................................................................................................2 1.1

Gambaran Umum Politik Spanyol ........................................................................................2

1.2

Potensi perekonomian Spanyol ...........................................................................................4

1.2.1

Tinjauan ekonomi Spanyol ...........................................................................................4

1.2.2

Potensi Produk Indonesia ............................................................................................5

1.3

Geografi dan Kependudukan ............................................................................................. 14

1.4

Sistem Pemerintahan ........................................................................................................ 15

1.5

Profil Ekonomi Spanyol...................................................................................................... 16

GAMBARAN PASAR BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KALENG DI SPANYOL ................................. 19 2.1

Definisi Pasar .................................................................................................................... 20

2.2

Analisa Pasar ..................................................................................................................... 20

2.3

Data Pasar ......................................................................................................................... 21

2.3.1

Nilai Pasar ................................................................................................................. 21

2.3.2

Volume Pasar ............................................................................................................ 22

2.4

III.

Segmentasi Pasar .............................................................................................................. 23

2.4.1

Segmentasi Kategori .................................................................................................. 23

2.4.2

Segmentasi Geografis ................................................................................................ 23

2.5

Pangsa Pasar ..................................................................................................................... 24

2.6

Distribusi Pasar ................................................................................................................. 25

2.7

Analisis Lima Kekuatan ...................................................................................................... 25

2.7.1

Kekuatan Pembeli...................................................................................................... 27

2.7.2

Kekuatan Pemasok .................................................................................................... 28

2.7.3

Pemain Baru .............................................................................................................. 29

2.7.4

Ancaman dari Produk Substitusi ................................................................................ 30

2.7.5

Tingkat Persaingan .................................................................................................... 31

PELUANG PASAR BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KALENG DI SPANYOL..................................... 32 3.1

Pendahuluan ..................................................................................................................... 32

3.2

Deskripsi Produk ............................................................................................................... 32

3.3

Klasifikasi dan Spesifikasi Produk ....................................................................................... 33

3.4

Persyaratan untuk produk buah dan sayuran kaleng di Spanyol......................................... 36

3.5

Jalur Distribusi Pemasaran di Spanyol................................................................................ 39

3.6

Permintaan untuk produk buah dan sayuran kaleng di Spanyol ......................................... 40

3.7

Indikator Harga pada Pasar Spanyol .................................................................................. 42

3.8

Strategi Pasar .................................................................................................................... 43

3.9

Potensi Perdagangan Buah dan Sayuran Kaleng Indonesia di Spanyol ................................ 44

3.10

Sumber yang Berguna ................................................................................................... 45

ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

1

I. 1.1

PROFIL NEGARA SPANYOL

Gambaran Umum Politik Spanyol

Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentase yang kuat dalam hal hak suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5 %. Indikator ini menunjukkan sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Empat tahun setelah pelaksanaan program devaluasi internal ekonomi Spanyol, kota-kota besar Spanyol membelok ke haluan kiri dan membawa bersama mereka, antara lain, daerahdaerah otonomi: Madrid, Catalonia, Valencia, Kepulauan Balearic dan Aragon, yang menggambarkan peta politik tunggal di mana PP: Partido Popular kehilangan kekuasaan di wilayah bekas Mahkota Aragon. Dua partai politik utama Spanyol hampir tidak dapat melebihi 50% dalam perhitungan suara untuk kota madya (suara untuk PP sedikit lebih banyak dari PSOE: Partido Socialista Obrero Español) dan kecenderungan kekiri di dua wilayah metropolitan yang dikuasai oleh partai Podemos. Perekonomian Spanyol Menutup Kuartal Pertama 2015 dengan Berkurangnya Lowongan Pekerjaan Jumlah pengangguran di spanyol berkurang sebanyak 13.100 orang, Tercatat 5,4 juta pengangguran dan 1,8 juta rumah tangga yang tidak seorangpun dari anggota keluarganya bekerja. Data kunci pada pasar tenaga kerja yang diterbitkan oleh Institut Statistik Nasional (INE) pada kuartal pertama, jumlah dipekerjakan turun 114.300 orang dari tiga bulan terakhir 2014. Meskipun perlambatan dalam penciptaan kerja, EPA menunjukkan 13.100 pengangguran. Sementara jatuhnya orang yang bersedia untuk bekerja (aset kurang 127.400) berkontribusi mengalami peningkatan dalam 7/100 dalam tingkat pengangguran hingga 23,78%. Secara total, di Spanyol 5,4 juta orang yang menganggur sampai dengan tahun 2015. Di Catalonia, jumlah pengangguran naik 1.500 dari kuartal sebelumnya dan tingkat pengangguran melebihi 20%. Catalonia juga menjadi daerah otonom di mana pekerjaan turun lebih dari 24.800 orang. dari pemerintah, dimulai dengan Presiden Mariano Rajoy sendiri, memilih untuk memberikan keunggulan untuk evolusi EPA untuk 12 bulan terakhir, jauh lebih positif. Pemerintah berpendapat bahwa kuartal pertama merupakan masa yang dipengaruhi oleh musim. Dengan demikian, berbagai perwakilan dari eksekutif menekankan bahwa kurang lebih 504.200 orang yang bekerja dari setahun yang lalu dan memangkas tingkat tahunan 3%. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

2

Spanyol Memiliki Sistem Edukasi yang Maju, Tetapi Populasinya yang Menua Merupakan Tantangan Saat ini Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Spanyol memiliki tingkat penerimaan mahasiswa tertinggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang sangat terampil. Total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol. Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini, dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Di samping masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7% dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan. Spanyol selalu terbuka untuk investasi asing, tetapi ekonomi Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah Spanyol memiliki salah satu pasar domestik paling menarik di Eropa, dengan 46 juta konsumen potensial, di atas 60 juta wisatawan yang mengunjungi negara ini setiap tahun. Spanyol menempati ranking ekonomi terbesar ke 13 di dunia dan GDP lima besar di Uni Eropa. Selain itu, harus digarisbawahi bahwa, dalam hal daya beli, pendapatan per kapita Spanyol secara signifikan lebih tinggi daripada beberapa negara besar lainnya. Dengan kata lain, dalam hal daya beli, pasar Spanyol lebih besar dari banyak negara berkembang yang lebih terkonsolidasi dan lebih dinamis. Status istimewa Spanyol sebagai Negara Anggota Uni Eropa juga memberikan akses gratis ke pasar terbesar (27-EU) di dunia dengan 500 juta penduduk dan pendapatan kapita USD 29.851 per. Spanyol juga merupakan port utama masuknya akses istimewa ke seluruh wilayah Mediterania, Afrika Utara dan, tentu saja, Amerika Latin. Spanyol adalah penerima terbesar ke-11 di dunia investasi asing, yang menyoroti peran penting yang dimainkan oleh investasi asing dalam perekonomian Spanyol. Spanyol ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

3

menawarkan peluang bisnis bagi perusahaan asing di sektor dan kegiatan nilai tambah yang tinggi, yang sangat menarik untuk FDI karena potensi pertumbuhan yang kuat. Selama 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2015, 1 di 3 proyek yang diterima telah di sektor nilai teknologi tinggi dan tingkat tinggi R & D & I, seperti ICT, lingkungan dan pengolahan air, bioteknologi dan ilmu kesehatan, aeronautika dan kedirgantaraan atau industri otomotif. Akan tetapi pada dasarnya, sektor bisnis Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Pemerintah terus memainkan peranan yang penting dalam penetapan upah, dan prevalensi perundingan (tawar menawar) kolektif baik di sektor publik maupun swasta yang telah membatasi pelaksanaan langkah-langkah reformasi karena upah tidak langsung berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa sektor masih terbatas untuk investasi swasta; pemerintah hanya memperbolehkan kompetisi dalam tingkat rendah, contohnya di sektor-sektor peralatan dan ritel. Operasi pasar lebih jauh, seperti pembelian dan jasa-jasa profesional lainnya juga terkena dampak distorsi pasar sebagai akibat dari intervensi pemerintah.

1.2

Potensi perekonomian Spanyol

1.2.1 Tinjauan ekonomi Spanyol Pertumbuhan ekonomi Spanyol dipercepat pada kuartal pertama yang terkuat dalam tujuh tahun terakhir. Pada kuartal lalu, kenaikan terbesar dalam belanja pemerintah, diikuti oleh investasi tetap, ekspor, konsumsi rumah tangga dan ekspor bersih. Melemahnya nilai euro terhadap mata uang utama, termasuk dolar dan poundsterling, seharusnya mendorong daya saing harga ekspor Spanyol. Konsumsi swasta mungkin mendapat dukungan dari penurunan harga konsumen. Tingkat inflasi tahunan Spanyol jatuh pada bulan April. Penurunan harga konsumen seharusnya menjadikan pendapatan rumah tangga lebih tersedia untuk pembelian barang dan jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi Spanyol harus tetap solid di kuartal mendatang. Sebagian besar faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Spanyol pada awal tahun ini harus mengalami kenaikan di kuartal mendatang. Kecuali untuk pengeluaran pemerintah, yang akan tetap berada di bawah tekanan dari penghematan fiskal. Diperkirakan mata uang euro terdepresiasi ke bawah paritas dengan dolar selama tahun ini. Melemahnya nilai euro harusnya dapat membuat harga ekspor Spanyol lebih kompetitif, mendorong permintaan. Pada saat yang sama, euro melemah akan meningkatkan harga impor, mengecilkan permintaan Spanyol untuk impor. Sementara itu, harga minyak mentah akan meningkat hanya secara bertahap, membantu menjaga inflasi yang relatif rendah. Namun pemulihan akan tetap berada di bawah tekanan dari utang rumah tangga yang tinggi. Diperkirakan ekonomi Spanyol tumbuh lebih dari 2% tahun ini setelah berkembang 1,4% pada tahun 2014. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016] 4

Pada awal tahun 2015, utang publik telah meningkat sebesar 4,7% dibandingkan dengan Juni 2014, namun masih tetap jauh dari tujuan untuk tahun ini, yang terletak di level 100,3%, menurut APBN 2015. Sejak awal krisis ekonomi pada tahun 2008, utang semua pemerintah belum berhenti tumbuh dan akan terus berlanjut tahun ini mulai jatuh dari tahun depan, menurut perkiraan pemerintah.Sebagian besar hutang yang dimiliki oleh otoritas publik dalam saham dalam jangka menengah dan panjang, yang mencakup lebih dari dua pertiga dari total utang. Selain itu, pinjaman ini meningkat 9.800 juta dibandingkan dengan Januari, hingga € 755.915.000 dan interannual rally 6,37%. Sebaliknya, utang publik melalui sekuritas jangka pendek turun menjadi € 2.691.000, hingga € 76.299.000, yang mewakili penurunan bulanan 3,4%. Secara tahunan, surat berharga jangka pendek yang diselenggarakan oleh administrasi publik dipotong hingga 0,30%. Sementara itu, kredit non-komersial dan sisanya sebesar € 208.537.000, yang mewakili penurunan dari 0,87% dari bulan sebelumnya namun peningkatan dari 0,77% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2014. Ekonomi Spanyol pada tahun 2015 tumbuh 3,1% y/y pada kuartal kedua, atau 1% q/q. Ini merupakan percepatan dari 2,7% y/y (atau 0,9% q/q) meningkat di kuartal pertama. Permintaan domestik kuat mengarah kepada peningkatan investasi. Investasi tetap, terutama dalam peralatan dan aset, mendorong percepatan kuartal kedua. Ekonomi Spanyol mendapatkan momentum pada kuartal kedua, didorong oleh pemulihan yang stabil dalam permintaan domestik. Bisnis menjadi lebih berkenmbang, investasi sebagai perbaikan di pasar tenaga kerja dan konsumsi menjadi semakin kuat. Ekonomi Spanyol terus menuai keuntungan dari reformasi masa lalu, pada kuartal akhir tahun 2015. Risiko utama untuk perkembangan ekonomi Spanyol adalah dari pengaruh buruk eksternal. Kepercayaan bisnis masih pada jalur yang membaik sampai akhir tahun 2015, ketika masalah utang Yunani mulai meredam. Kondisi global tampaknya melemah lagi, Prospek China melemah dan dapat mempengaruhi ekspor Spanyol seperti produk komponen otomotif yang digunakan dalam mobil Jerman. 1.2.2 Potensi Produk Indonesia Nilai perdagangan antara kedua negara pada tahun 2015 mencapai 1,95 milyar USD mengalami penurunan sebanyak 20,4% dibandingkan 2014 (2,4 miliar USD). Ekspor Indonesia ke Spanyol mencapai 1,5 milyar USD dan impor 472 juta USD atau terjadi surplus bagi Indonesia sebesar 1,01 milyar USD baik dalam komoditi migas dan non migas sebagaimana terlihat pada tabel neraca perdagangan berikut.


5

Neraca Pedagangan Indonesia dengan Spanyol Periode: 2010 – 2015 (Nilai: Ribu US$) Trend(%) 2011-2015

Perub.(%) 2015/2014

1.953.832 1.360 1.952.472

-7,27 8,85 -7,28

29,59 327,58 29,54

1.937.639 0 1.937.639 517.093 1.536 515.557

1.481.288 0 1.481.288 472.544 1.360 471.183

-10 0 -10 5,73 8,85 5,72

54,23 0 54,23 -23,32 327,58 -23,5

1.420.546 -1.536 1.422.082

1.008.744 -1.360 1.010.105

-14,29 8,85 -14,27

121,81 -327,58 121,9

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL PERDAGANGAN Migas Non Migas

2.807.420 1.208 2.806.212

2.528.341 835 2.527.506

2.355.610 1.737 2.353.872

2.454.732 1.536 2.453.196

2.427.862 0 2.427.862 379.558 1.208 378.351

2.069.251 0 2.069.251 459.090 835 458.256

1.810.445 0 1.810.445 545.165 1.737 543.428

2.048.303 -1.208 2.049.511

1.610.160 -835 1.610.995

1.265.279 -1.737 1.267.017

EKSPOR Migas Non Migas IMPOR Migas Non Migas NERACA PERDAGANGAN Migas Non Migas

Sumber: Kemendag RI (2016)

Nilai total impor Spanyol di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15,5% atau senilai 54,6 milyar USD. Trend pertumbuhan impor Spanyol selama 5 (lima) tahun terakhir (20112015) terus mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan krisis perekonomian Spanyol yang mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional Spanyol, badan statistik nasional Spanyol memberitakan bahwa GDP Spanyol mengalami peningkatan sebanyak 0,8%. Hal tersebut akan membuat sulit pemerintah Spanyol untuk mencapai target defisit fiskal yang sudah direvisi pada tahun sebelumnya, yang berdampak kepada turunnya kapabilitas belanja negara. Berdasarkan data dari Gtis Spanyol terdapat 132 jenis produk migas dan nonmigas (HS 2 Digit) yang diimpor oleh Spanyol dari Indonesia pada tahun 2015 dengan total nilai 1,8 milyar USD.


6

Grafik nilai pertumbuhan GDP Spanyol periode Januari 2013 – Januari 2016

Pada tahun 2015 Spanyol menduduki peringkat ke-20 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dengan nilai 1,5 milyar USD (2015). Produk ekspor Indonesia ke Spanyol diantaranya dari sektor pertanian seperti kopi, teh, minyak sawit, karet alam, tembakau, rempah – rempah dan dari sektor industri, yaitu tekstil, sepatu, furniture, bijih tembaga, batubara. Sementara itu Indonesia mengimpor pesawat (helikopter, pesawat terbang), pigmen pengolahan, aluminium, karet, komponen transmisi untuk telepon dan radio, hidrokarbon, obat-obatan, dan kertas rokok dari Spanyol. Potensi Investasi Indonesia dan Spanyol memiliki hubungan bilateral yang baik dan perdagangan kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu surplus untuk Indonesia. Upaya-upaya ke arah peningkatan hubungan dan kerjasama semakin terbuka peluangnya sehubungan dengan keinginan kuat pemerintahan Perdana Menteri baru Mariano Rajoy untuk lebih mengoptimalkan hubungan dengan kawasan Asia Pasifik. Spanyol memandang Indonesia sebagai “natural allies” serta economic engine of ASEAN sehingga peningkatan hubungan bilateral Spanyol dengan Indonesia merupakan hal penting bagi Spanyol. Nilai ekspor Indonesia ke Spanyol sepanjang 2015 mencapai USD 1,5 milyar, turun sebesar 23,5% dibandingkan 2014 senilai 1,9 milyar USD, namun tetap surplus di pihak Indonesia. Namun demikian, pencapaian investasi Spanyol di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada 2015 yaitu mencapai 56,59 juta USD (65 proyek) atau sebanyak 300% dibandingkan investasi pada 2014 yang sebesar 15,70 juta USD (25 proyek). Hal tersebut sesuai dengan rencana pembangunan 2015-2019 di mana pemerintah mencanangkan ekspor naik 300% dan arus wisatawan asing naik dari 8 juta ke 20 juta orang. Peningkatanpeningkatan tersebut merupakan refleksi dari berbagai upaya. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

7

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kerjasama bilateral, Indonesia-Uni Eropa (EU) dan Spanyol melalui menteri perdagangan Indonesia, Thomas Trikasih Lembong dan Komisi perdagangan EU, Cecilia Malmstrom, telah bersepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Perjanjian persetujuan ini dicapai pada pertemuan bilateral yang diadakan pada Forum Global G-20-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada International Investment di Istanbul 8 Oktober 2015. Spanyol ingin mempelajari sistem standarisasi Indonesia, dan bagaimana mereka bisa, supaya kalau mereka membawa produknya ke sini itu bisa dilakukan di uji. Itu yang disebut MRA. Tapi perlu perjanjian dan payung hukum di antara kedua negara dan perlu berbagai usaha untuk mempersiapkan proses negosiasi Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perdagangan Internasional Spanyol Selama periode Januari – Desember 2015, perdagangan internasional Spanyol dalam bidang ekspor mengalami peningkatan sebesar 4,3% (250.241,3 juta euro) dan 3,7% (274.415,2 juta euro) dalam bidang impor dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014. Secara keseluruhan, ekspor Spanyol meningkat sebesar 3,7% pertahun dengan harga ekspor bertambah 0,6%, dan impor Spanyol meningkat 6,4% pertahun dengan harga impor berkurang 2,5%. Sektor ekspor utama Spanyol selama periode Januari – Desember 2015 adalah barang modal (20,1% dari total ekspor dan meningkat sebesar 4,2% pertahun); kendaraan (17,0% dari total dan meningkat sebesar 19,6%); makanan, minuman dan tembakau (16,2% dari total dan meningkat tajam sebesar 9,0%); dan produk kimia (14,4% dari total dan meningkat sebesar 5,5%). Jumlah eksportir Spanyol di tahun 2015 berada pada kisaran 147.378 eksportir, berkurang sebesar 0,2% pertahunnya, namun meningkat sebesar 34,8% dibandingkan tahun 2010. Diantara subsektor tersebut, yang memberikan kontribusi positif terhadap ekspor Spanyol yaitu kendaraan (2,4 poin), buah dan sayuran (0,8 poin) dan aksesoris dan bagian otomotif (0,5 poin). Secara geografis, ekspor Spanyol ke negara Uni Eropa1 menyumbang sebesar 64,8% dari total ekspor selama periode Januari – Desember 2015, meningkat dari 63,4% pada periode yang sama pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 6,4%. Sebesar 50,4%nya merupakan ekspor Spanyol ke kawasan euro2 yang juga mengalami peningkatan sebesar 5,4% pertahunnya. Sedangkan ekspor Spanyol ke kawasan lainnya menyumbang sebesar 35,2% dari total ekspor dengan laju peningkatan 0,5% pertahunnya. Negara tujuan utama ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

8

ekspor Spanyol yang memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan total ekspor yaitu Jerman (0,9 poin), Inggris Raya (0,7 poin), Italia (0,6 poin), dan Perancis (0,4 poin). Surplus perdagangan Spanyol dengan Uni Eropa dan kawasan euro mengalami penurunan berturut turut dari 11.223,2 juta menjadi 8.483,5 juta euro dan dari 6.338,5 juta menjadi 4.021,2 juta euro pada periode yang sama di tahun 2014. Dilain pihak, defisit perdagangan Spanyol ke negara lainnya di dunia berkurang sebesar 8,5% pertahunnya menjadi 32.657,3 euro. Penyumbang terbesar sektor impor Spanyol pada periode Januari – Desember 2015 yaitu barang modal (20,4% dari total impor dan meningkat sebesar 18,9% pertahun); produk kimia (16,0% dari total impor dan berkembang 10,3%); energi (14,1% dan menurun 30,3%); dan kendaraan (13,1% dari total impor dan meningkat 16,8%). Dari segi subsektor impor Spanyol, yang memberikan kontribusi positif terbesar (sampai 3,7%) selama periode tersebut yaitu mobil dan sepeda motor (1,3 poin), obat – obatan (0,7 poin) dan mesin elektronik (0,7 poin). Secara geografis, negara pengimpor utama di Spanyol berasal dari Uni Eropa yang menyumbang sebesar 56,0% dari total impor pada periode Januari – Desember 2015 dimana 44,5% dari nilai tersebut berasal dari kawasan euro. Persentase tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 (53,3%) atau sebesar 8,9% pertahunnya dan peningkatan tersebut berasal dari impor dari kawasan euro (7,8%). Di lain pihak, impor yang berasal dari negara selain Uni Eropa menyumbang sebesar 44,0% dari total impor, menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 yaitu 46,7% atau menurun sebesar 2,1% pertahun. Negara pengimpor yang memberikan kontribusi positif terbesar untuk Spanyol selama periode yang sama yaitu Jerman (1,5 poin); China (1,5 poin), Amerika (1,0 poin); dan Italia (0,7 poin).


9

Defisit perdagangan Spanyol dengan seluruh dunia menurun menjadi 24.173,9 juta euro dari 24.471,9 juta euro pada periode yang sama tahun 2014. Faktor cakupan ekspor/impor mencapai 91,2%, 0,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2014 (90,7%, data sementara). Neraca perdagangan non-energi mencatat surplus sebesar 1.911,7 juta euro, dibandingkan surplus sebesar 13.599,3 juta euro pada Januari – Desember 2014, dimana defisit perdagangan energi menurun sebesar 31,5% pertahun menjadi 26.085,6 juta euro. Dibandingkan dengan wilayah geografis lainnya, ekspor barang produk Spanyol mencatat tingkat pertumbuhan 4,3% pertahun pada periode Januari – Desember 2015, setara dengan kawasan euro (4,2%) namun lebih rendah dibandingkan Uni Eropa (4,8%). Peningkatan ekspor juga tercatat meningkat untuk negara Uni Eropa lainnya seperti Jerman (6,4%), Perancis (4,0%) dan Italia (3,7%), namun ekspor Inggris Raya mengalami penurunan sebesar 1,7%. Sedangkan untuk kawasan di luar Uni Eropa, ekspor Jepang meningkat sebesar 3,5% namun Amerika tercatat mengalami penurunan sebesar 7,1%. Dari segi impor, pertumbuhan impor Spanyol dibanding negara lainnya cenderung tetap yaitu sebesar 3,7%. Data Pertumbuhan ekspor impor di beberapa negara (% pertahun)

Sumber: International Trade Report 2015


10

PERDAGANGAN INTERNASIONAL SPANYOL (JANUARI - DESEMBER 2015)


11


12


13

1.3

Geografi dan Kependudukan

Lokasi

:

Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees, dan barat daya Perancis.

Luas Wilayah

:

Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat 499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi. Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika Utara yaitu Ceuta dan Melilla.

Perbatasan

:

Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km, Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km, dan Maroko (Melilla) 9,6 km. Total panjang perbatasan: 1.917,8 km.

Iklim

:

Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di sepanjang daerah pesisir.

Hasil alam

:

Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium, tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum, sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.

Jumlah penduduk dan : struktur usia kependudukan

48,146,134 ( July 2015 est.) 0-14 tahun: 15,45% (laki-laki 3.827.552/ perempuan 3.610.910) 15-64 tahun: 67,8% (laki-laki 16.036.556/ perempuan 15.637.090) 65 tahun ke atas: 17,75% (laki-laki 3.389.681/ perempuan 4.609.532) (2015 est.)

Pertumbuhan penduduk :

0,89%

Agama

:

Katolik Roma (94%), lainnya (6%)

Bahasa

:

Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera 2%. Bahasa Spanyol Castellano merupakan bahasa resmi nasional dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah masing-masing.


14

1.4

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

:

Kerajaan Parlementer

Ibukota

:

Madrid

Pembagian administratif

:

17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (Canary Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque). Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada tahun 1994

Hari Nasional

:

12 Oktober

Konstitusi

:

6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978

Sistem hukum

:

Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.

Pemerintahan Kekuasaan Eksekutif

:

Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November 1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak Desember 2011). Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan. Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum, pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan Perdana Menteri

Kekuasaan Legislatif

:

Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat (259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51


15

sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4 tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4 (empat) tahun. Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal demikian, agenda pertemuan harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai. Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh diwakilkan. Kekuasaan Yudikatif

:

Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo

Kelompok-kelompok Kepentingan dan Pemimpinnya

:

Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT; Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.

1.5

Profil Ekonomi Spanyol

PDB

:

Tingkat Pertumbuhan Riil PDB PDB-per kapita

:

Komposisi PDB

:

:

US$ 1.636 triliun catatan: data dalam USD tahun 2015. 3,1 % (2015) -0,2 % (2013) $32.200 (2015) catatan: data dalam US dollar Pertanian 2,5%


16

menurut sektor Tingkat Potongan Bank Sentral

:

Industri 22.7% Jasa 74.8% 0.05% (10 september 2014) catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada bank-bank di area euro.

Tingkat suku bunga pinjaman utama bank komersil Tingkat inflasi (hargaharga konsumen) Angkatan Kerja Pembagian Angkatan Kerja

:

9,1% (31 Desember 2015) peringkat ke-93 di dunia

:

-0,6% peringkat ke-16 di dunia

: :

22,98 juta (2015 est.) Pertanian 2,9%, industri 15%, jasa 58,4%

Tingkat Pengangguran :

Anggaran

:

Pajak dan Pendapatan Lainnya Surplus (+) atau Defisit (-) Anggaran Hutang Publik Investasi (fix bruto) Neraca Keuangan Berjalan Produk Pertanian

:

22,5% (2015) 25,90% (2014) 26,00% (2013) pendapatan : $ 473,6 miliar pengeluaran : $ 527,9 miliar (2015 est.) 38,8% dari PDB

:

-4,4% dari PDB

:

Industri

:

Tingkat Pertumbuhan Produksi Industri Ekspor

:

101% dari PDB (2015 est) 19,3% dari PDB $10,62 miliar (2015, peringkat ke-19 di dunia) $11,2 miliar Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula, sitrus, aneka daging, produk olahan sapi; ikan. Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obatobatan & alat medis. 1,5% (2015)

: :

:

$ 277,3 miliar (2015) $ 317,1 miliar (2014)


17

Komoditas Ekspor

:

10 Mitra Ekspor Utama

:

Impor

:

Produk/komoditas Impor

:

10 Mitra Impor Utama

:

Cadangan Mata Uang Asing dan Emas Hutang – eksternal Mata Uang Ekspor ke Indonesia

: : : :

Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesin-mesin elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-buahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk kertas, dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya. Perancis (15,73%), Jerman (10,56%), Italia (7,37%), Inggris Raya (7,09%), Portugal (7,07%), Amerika Serikat (4,73%), Belanda (3,12%), Belgia (2,59%), Maroko (2,40%), dan Turki (2,07%). (Januari – September 2015). $ 298,3 miliar (2015) $ 345,6 miliar (2014) Bahan bakar minyak, oli, kendaraan bermotor, mesin-mesin elektrik, mesin, besi dan baja, produk farmasi, plastik, kimia organik, kain tenun, alat-alat optik, alat telekomunikasi dan lain-lain. Jerman (12,85%), Prancis (10,73%), Cina (8,69%), Italia (6,05%), Amerika Serikat (4,84%), Inggris Raya (4,33%), Belanda (4,00%) Portugal (3,87%), Belgia (2,53%) dan Aljazair (2,40%). (Januari – September 2015). $50,35 miliar (31 Desember 2014) $2,064 miliar (31 Desember 2014) Euro (EUR) Tahun 2015 periode bulan Januari – September, mencapai nilai sebesar $409,28 juta (GTA) $519,35 Juta Januari - Desember 2014


18

II.

GAMBARAN PASAR BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KALENG DI SPANYOL

Uni Eropa merupakan pasar yang besar untuk buah dan sayuran kaleng. Pada tahun 2014, Uni Eropa mengimpor 5,6 juta ton buah dan sayuran kaleng dengan nilai 6,5 miliar euro. Segmen ini akan memberikan Anda informasi tentang statistik, tren, saluran pasar dan segmentasi, dan juga daya saing buah dan sayuran kalengan dalam pasar Uni Eropa. Data Statistik: Limitasi Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survey data statistik hanya diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa secara umum terabaikan. Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama, walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam impor negara-negara tersebut. Seperti telah disebutkan di atas, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI Market Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun antarnegara.


19

2.1

Definisi Pasar

Pasar buah-buahan dan sayuran kaleng yang dimaksud di market brief ini adalah seluruh penjualan buah-buahan dan sayuran yang telah diproses dan dikemas dalam kemasan kaleng. Volume dihitung dari ketersediaan per kapita dan populasi pertengahan tahun, pada saat ‘ketersediaan’ mengindikasikan kuantitas yang terjual (atau sebaliknya tersedia) ke konsumen tanpa mempertimbangkan apakah produk-produk tersebut secara fisik telah dikonsumsi atau tidak. Konversi kurs mata uang yang dipakai dalam market brief ini memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk tahun 2015. Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Cekoslovakia, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Ukraina.

2.2

Analisa Pasar

Pasar Buah-buahan dan sayuran kaleng spanyol mengalami pasang surut jika dilihat dari nilai pasar dalam 5 tahun terakhir, mengalami penurunan pada tahun 2012, nilai pasar beranjak naik sebesar 7,5% pada tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 11,8%, tetapi pada tahun 2015 nilai pasar ini kembali mengalami penurunan yang cukup siginifkan yaitu sebesar -10,4%. Walapun secara nilai pasar terjadi naik-turun, tetapi ini tidak tercermin jika melihat volume pasar pada periode yang sama. Dalam 5 tahun terakhir volume pasar terus meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 12,7%. Pasar buah dan sayuran kaleng spanyol memiliki nilai total pasar sebesar 2,9 milyar dólar US dengan total volume yang diperdagangkan 1,85 juta ton pada tahun 2015. Dari angka ini 68%nya disumbangkan oleh segmen sayuran dan 32% sisanya oleh buah-buahan. Dalam 5 tahun terakhir pula segmen sayuran masih mendominasi nilai total pasar, tetapi bisa dilihat share segmen buah-buahan juga semakin meningkat setiap tahunnya.


20

2.3

Data Pasar

2.3.1 Nilai Pasar Nilai total pasar buah-buahan dan sayuran kaleng di spanyol mengalami pasang surut dalam 5 tahun terakhir, diawali dengan penurunan sebesar -3,3% pada tahun 2012, nilai pasar sempat membaik yang ditunjukkan kenaikan sebesar 7,5% dan 11,8% pada tahun 2013 dan 2014, kemudian kembali mengalaimi penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar -10,4%. Nilai pasar dan pertumbuhan pasar buah-buahan dan sayuran Kaleng di Spanyol, dalam dollar US dan euro, periode 2011–2015 Tahun

Dolar US 2,860,358,605

Euro 2,545,719,158

Pertumbuhan

2,765,848,010

2,461,604,729

-3.3%

2,972,880,757

2,645,863,874

7.5%

3,323,929,476

2,958,297,234

11.8%

2,977,604,705

2,650,068,187

-10.4%

2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: GTIS (2016)

Pertumbuhan

3,5

15%

3,0

10%

Milyar Dolar

2,5

5%

2,0 0% 1,5 -5%

1,0 0,5

-10%

0,0

-15% 2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan

Nilai Pasar

2015

Sumber: diolah dari GTIS (2016)


21

2.3.2 Volume Pasar Volume perdagangan buah-buahan dan sayuran kaleng di spanyol terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu meningkat 12,7% dibandingkan tahun 2013. Volume pasar buah-buahan dan sayuran Kaleng di Spanyol, Dalam Satuan Ton, periode 2011–2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Juta Ton

Pertumbuhan

1.52 1.56 1.59 1.80 1.85

2.4% 2.2% 12.7% 2.8%

Sumber: GTIS (2016)

Volume

Pertumbuhan

2,00

14%

1,80

Juta Ton

1,40

10%

1,20

8%

1,00 0,80

6%

0,60

4%

0,40

Pertumbuhan

12%

1,60

2%

0,20 0,00

0%

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: diolah dari GTIS (2016)


22

2.4

Segmentasi Pasar

2.4.1 Segmentasi Kategori Sayuran masih merupakan segmen terbesar dari pasar buah-buahan dan sayuran kaleng di spanyol dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2015 sayuran memiliki total pangsa pasar $2,01 milyar dólar atau 68% dari nilai gabungan pasar, sedangkan teh hitam memiliki pangsa pasar total $959 juta dólar atau 32% dari nilai gabungan pasar. Segmentasi kategori buah-buahan dan sayuran Kaleng di Spanyol, berdasarkan nilai dan pangsa pasar, dalam dolar US, tahun 2011-2015 Pangsa pasar 2015

Kategori

2011

2012

2013

2014

2015

Sayuran Buahbuahan

2,053,720,784

2,015,697,211

2,092,614,972

2,311,392,055

2,018,098,658

68%

806,637,821

750,150,799

880,265,785

1,012,537,421

959,506,047

32%

Total

2,860,358,605

2,765,848,010

2,972,880,757

3,323,929,476

2,977,604,705

2.4.2 Segmentasi Geografis Spanyol merupakan negara uni eropa kedua terbesar setelah Italia dalam hal konsumsi buahbuahan dan sayuran kaleng, dengan persentase 14% dari keseluruhan konsumsi negara uni eropa. Sejak tahun 2009 konsumsi terus meningkat, dengan pengecualian pada tahun 2012. Negara dengan tingkat konsumsi tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah Yunani (30%), Belanda (21%), Italia (13%) dan Lithuania (12%)


23

100%

Grafik Konsumsi Buah-buahan dan Sayuran Kaleng Uni Eropa, dalam % share, Tahun 2014

14%

21%

3% 5%

Italia Britania Raya

Spanyol Jerman

14%

14%

Perancis Belanda Polandia

14%

15%

Negara lainnya

Sumber: Eurostat (2014)

2.5

Pangsa Pasar

Cina merupakan negara penyuplai terbesar dalam nilai untuk pasar Uni Eropa, diikuti oleh Turki, Thailand dan Amerika serikat. Indonesia masuk dalam 10 besar negara penyuplai buah-buahan dan sayuran kaleng di Uni Eropa

Sumber: Trademap (2014)


24

2.6

Distribusi Pasar

Supermarkets/hypermarkets adalah jalur distribusi utama pada pasar buah dan sayuran kaleng di spanyol, bertanggung jawab atas 68% dari total jumlah produk. Ritel perseorangan menyusul dengan 18,3% dan lainnya sebesar 13,7%. Grafik distribusi pasar buah dan sayuran kaleng di Spanyol, dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2014

Sumber: Marketline (2015)

2.7

Analisis Lima Kekuatan

Pasar buah dan sayuran kaleng akan dianalisis berdasarkan perusahaan pengolah makanan sebagai pemian. Ritel sebagai pemain utama, dan produsen kemasan kaleng juga bahan baku seperti sayuran dan buah-buahan sebagai pemasok utama. Pasar buah dan sayuran kaleng cukup terfragmentasi yang menyebabkan tingkat persaingan yang cukup tinggi diantara para pemain pasar. Supermarket dan Hypermarket sebagai pembeli utama di pasar buah dan sayuran kaleng dengan industri ritel yang sangat terkonsentrasi. Ritel besar seperti supermaket dapat melakukan pembelian besar dan dapat menegosiasikan harga dengan producen, ini meningkatkan kekuatan pembeli. Pengusaha ritel tidak terlalu fokus pada merek tertentu pada pasar ini, tetapi mereka akan tetap berusaha melihat merek yang biasanya dipilih oleh konsumen. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

25

Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar buah dan sayuran kaleng di Spanyol, tahun 2015


Pemasok bahan-bahan untuk produsen buah dan sayuran kaleng memiliki beberapa faktor yang menguntungkan mereka. Kebutuhan bahan dengan kualitas yang konsisten, biaya peralihan, dan kurangnya pengganti yang layak untuk bahan baku, melemahkan posisi produsen. Namun, fragmentasi pasar pemasok memudahkan kekuatan pemasok. Ancaman pendatang baru termasuk moderat karena dibutuhkan investasi modal yang tinggi dan adanya merek-merek yang sudah terkenal. Pengganti untuk buah dan sayuran kaleng termasuk produk segar serta produk beku. Buah dan sayuran kaleng tidak mudah rusak karena mereka dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama, baik oleh pengecer atau konsumen. Sementara makanan beku membutuhkan tempat penyimpanan dingin yang mahal, keduanya merupakan ancaman yang kuat karena biaya beralih yang rendah. Meskipun ulasan konsumen seringkali kritis pada buah dan sayuran kalengan, penjualan produk tersebut terus meningkat yang berfefek mengurangi sedikit tingkat persaingan di pasar meskipun ini diintensifkan oleh biaya tetap yang tinggi dan hambatan untuk keluar.


26

2.7.1 Kekuatan Pembeli Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar buah-buahan dan sayuran kaleng Spanyol, tahun 2015


Saluran distribusi utama di pasar buah dan sayuran kaleng Eropa adalah melalui supermarket dan hipermarket yang mewakili 68% dari nilai pasar. Perusahaan ritel dengan jaringan distribusi kuat menyediakan basis yang kuat bagi para pemain untuk meluncurkan produk mereka. Ritel besar, seperti supermarket, dapat melakukan pembelian besar dan menegosiasikan harga dengan produsen, ini meningkatkan daya pembeli. Produk buah dan sayuran kaleng hanya salah satu sumber pendapatan bagi supermarket besar; Namun itu adalah salah satu yang dianggap penting. Ritel akan membuat persediaan barang dengan merk yang konsumen pilih, ini berarti ada pemilihan atas identitas merek. Secara keseluruhan, kekuatan pembeli dinilai sebagai moderat.


27

2.7.2 Kekuatan Pemasok Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar buah-buahan dan sayuran kaleng Spanyol, tahun 2015


Pemain mendapatkan produk untuk pasar makanan buah dan sayuran kaleng melalui dua cara. Mereka dapat membelinya di pasar terbuka, di mana hanya ada sedikit kontrol atas harga. Hal ini dapat diatasi melalui teknik seperti perlindungan harga. Atau, mereka dapat melakukan negosiasi kontrak pasokan dengan petani, dimana kontrak tetap berjangka dengan harga berkala umum dinegosiasikan. Pemimpin pasar harus menjaga kualitas produk jika mereka ingin mempertahankan ekuitas merek mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya, kebutuhan untuk sumber bahan baku dengan kualitas yang tepat akan menambah posisi pemasok yang dapat menampung permintaan pemain. Namun, persaingan ini lebih ditekankan oleh tingkat diferensiasi produk yang sangat rendah ketika memasok bahan dasar. Ini melemahkan kekuatan pemasok. Secara keseluruhan, kekuatan pemasok tergolong moderat.


28

2.7.3 Pemain Baru Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar buah-buahan dan sayuran kaleng Spanyol, tahun 2015


Mendirikan fasilitas manufaktur berikut pemasaran buah dan sayuran kaleng melibatkan kebutuhan modal yang besar. Buah dan sayuran kaleng tidak bisa diperiksa oleh konsumen sebelum membeli tidak seperti barang tanpa kemasan seperti buah segar atau produk dalam kemasan transparan. Beberapa produk hanya berbeda dalam kemasannya. Hal ini mendorong konsumen untuk memilih sesuai dengan merek. Outlet ritel terkenakan biaya peralihan yang minimal mengingat hubungan asimetris dengan pemasok sehingga setiap gerakan konsumen akan tercermin dalam pilihan persediaan mereka. Pergerakan seperti ini di pasar dapat memancing calon pemain baru. Selain itu, pengalengan merupakan proses industri yang sangat sulit untuk dilakukan tanpa pengetahuan teknis yang memadai. Skala ekonomi memberikan manfaat pada pemain yang, setelah mendirikan fasilitas produksi dapat dengan cepat memproduksi massal dan menghasilkan tambahan volume dengan biaya relatif sedikit. Profitabilitas faktor ini memungkinkan produsen untuk mengakomodasi tuntutan dari pasar yang sensitif harga. Tanpa harga yang kompetitif, walaupun begitu, pendatang baru dapat berjuang untuk terus bertahan. Mengamankan akses ke saluran distribusi adalah tantangan utama bagi pendatang potensial. ruang pada rak di ritel adalah sumber daya penting tetapi terbatas, dan mungkin sulit untuk membujuk ritel besar untuk mengalokasikan tempat untuk pemain baru, terutama di pasar ritel ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

29

makanan yang sangat kompetitif. Secara keseluruhan, kesempatan untuk pemain baru termasuk kategori menengah.

2.7.4 Ancaman dari Produk Substitusi Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar buah-buahan dan sayuran Kaleng di Spanyol, tahun 2015


Pengganti utama untuk buah dan sayuran kaleng adalah produk segar dan produk beku, yang juga memiliki masa penyimpanan yang panjang. produk beku merupakan alternatif yang paling kredibel yang semakin populer, tetapi produk jenis ini memiliki satu kelemahan, yaitu memerlukan fasilitas penyimpanan dingin memerlukan biaya energi yang tinggi. Selain itu, konsumen rumahan umumnya dibatasi oleh pertimbangan ruang yang dibutuhkan. Telah ada ekspansi yang konsisten untuk produk beku. biaya peralihan yang rendah dan tingginya volume produk yang beredar di pasaran menurunkan biaya penyimpanan. Dengan demikian, produk beku memenuhi syarat sebagai calon pengganti potensial dan bukan hanya sebagai pilihan tambahan bagi konsumen. Secara keseluruhan, ancaman dari produk subsitusi dinilai kuat.


30

2.7.5 Tingkat Persaingan Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar buah-buahan dan sayuran kaleng di Spanyol, tahun 2015


Pasar buah dan sayuran kaleng Eropa sangat terfragmentasi dengan tiga pemain memegang 14,9% dari nilai pasar, menyoroti pasar yang lebih kompetitif. Hambatan keluar yang tinggi, karena meninggalkan pasar akan membutuhkan divestasi aset substansial dan khusus. Biaya tetap juga cenderung tinggi, dan proses yang otomatis berarti bahwa produksi bisa digenjot bila diperlukan. Persaingan diintensifkan oleh fakta bahwa produk sebagian besar tidak berbeda satu sama lain, sehingga sulit untuk mempertahankan konsumen. Meskipun banyak produsen telah melakukan diversifikasi ke arah lain, beberapa tetap tergantung pada pendapatan inti dari penjualan produk kaleng. Secara keseluruhan, ada tingkat persaingan yang kuat dari di pasar ini.


31

III.

3.1

PELUANG PASAR BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KALENG DI SPANYOL Pendahuluan

Spanyol merupakan negara uni eropa kedua terbesar setelah Italia dalam hal konsumsi buahbuahan dan sayuran kaleng, dengan persentase 14% dari keseluruhan konsumsi negara uni eropa. Pasar ritel makanan di spanyol sangat terkonsentrasi. Hampir semua buah dan sayuran olahan, termasuk kaleng, dijual melalui supermarket, hypermarket dan toko lain milik salah satu beberapa rantai ritel. ritel Spanyol terintegrasi secara vertikal dengan sumber (grosir) dan perusahaan distribusi. Marketbrief ini akan memberikan informasi tentang spesifikasi produk, informasi harga, dan persyaratan penting untuk promosi dan juga statistik tentang buah dan sayuran kaleng di pasar Spanyol. Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pengusaha di Indonesia yang berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan oleh CBI Market Information Database, Eurostat, MarketLine Advantage, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hatihati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/ interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini.

3.2

Deskripsi Produk

Buah-buahan dan sayuran kaleng adalah buah-buahan dan sayuran yang diproses dan dikemas dalam wadah kedap udara.Metode pengolahannya adalah dengan pemanasan dan penggunaan media pengawetan seperti gula, asam sitrat dan lainnya. produk kalengan yang demikian membuatnya dapat disimpan dengan aman pada suhu kamar. Contoh produk yang termasuk dalam kategori produk ini diberikan pada tabel di bawah:


32

buah dan sayuran kalengan yang diolah atau diawetkan mengandung tambahan ethanol dan / atau gula Jambu biji, mangga, manggis, 'pepaya', buah asam, jambu mete apel, leci, nangka, sapodillo plum, markisa, carambola, pitahaya, kelapa, kacang mete, kacang brazil, kacang pinang 'sirih', kacang cola dan kacang macadamia dan campurannya. Nanas Buah pir Buah jeruk, jeruk mandarin aprikot Ceri Stroberi Peaches, Jahe anggur Plum Kentang dalam bentuk tepung, makanan atau serpih (excl. Beku, tidak termasuk. Diiris tipis, dimasak dalam lemak atau minyak, atau tidak asin atau rasa, dalam kemasan kedap udara) Jagung, diolah atau diawetkan (excl. dengan gula atau ethanol dan jagung manis) sayuran homogen yang disiapkan sebagai makanan bayi atau untuk keperluan diet

3.3

buah dan sayuran kaleng yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat mangga Ubi, kentang manis dan buah sejenis dari genus capsicum (excl. Paprika manis dan pimentos) Jagung Jamur Lada manis Mentimun dan acar sayuran lainnya, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya, diolah atau diawetkan dengan cuka Zaitun tomat kupas Peas kacang baik dikupas maupun tidak (Excl. Beku) Asparagus rebung (excl. beku) Caper (excl. Beku) Artichoke (excl. Beku) Wortel (excl. Beku) Campuran sayuran (excl. Beku) Sauerkraut, non-beku sayuran homogen sebagai makanan bayi atau untuk keperluan diet

Klasifikasi dan Spesifikasi Produk

Klasifikasi Produk: Combined Nomenclature (CN) Klasifikasi produk yang berguna bagi negara berkembang sebagai produsen dibawah ini menggunakan Combined Nomenclature (Eurostat, 8 angka) dan Harmonised System (WCO, 6 angka) untuk produk yang diperdagangkan. Tabel dibawah ini menunjukkan produk-produk terkait yang masuk pada klasifikasi buah dan sayuran kaleng:


33

Kode 2001.10 2001.90 2002.10/90 2003.10/20/90 2005.10 2005.40 2005.51/59 2005.60 2005.70 2005.80 2005.91/99 2008.20 2008.30 2008.40 2008.50 2008.60 2008.70 2008.80 2008.91 2008.92. 2008.99

Deskripsi Kode Timun fermentasi Buah dan sayuran lain yang difermentasi Tomat Jamur Sayuran umum Kacang polong Kacang-kacangan Asparagus Zaitun Jagung manis Sayuran lain dalam kaleng Nanas Jeruk Pir Apricot Ceri Kesemek Stroberi Buah sawit Campuran dan buah lain, bagian tumbuhan yang dapat dimakan

Buah dan sayuran kaleng harus memiliki warna, rasa dan aroma yang sama dengan buah dan sayuran aslinya, juga memiliki karakteristik tekstur yang sesuai dengan tipe produk dan harus bebas dari cacat. Pemberian Label Jika Anda mengekspor makanan ke Uni Eropa, Anda perlu tahu bahwa semua produk makanan kemasan yang dijual kepada konsumen di Uni Eropa harus mematuhi undang-undang pelabelan. Label tidak boleh mengandung tinta beracun ataupun lem. Buah dan sayuran kaleng yang dijual di pasar harus mencantumkan informasi berikut:     

Nama produk Daftar bahan-bahan; Kuantitas bahan atau kategori bahan; Berat bersih; Tanggal daya tahan minimal terdiri dari hari, bulan, dan tahun agar dan didahului oleh katakata "best before" atau "best before end" atau "use by";


34

    

Instruksi kondisi penyimpanan khusus yang dibutuhkan; Nama dan alamat produsen atau pengemas, Negara asal produk, Instruksi penggunaan, Indikasi kadar alkohol jika mengandung lebih dari 1,2% alkohol.

Kemasan Kemasan harus diisi dengan benar dengan produk (termasuk media kemasan), yang seharusnya menempati tidak kurang dari 90% dari kapasitas air dari kemasan. Persyaratan untuk kemasan berbeda-beda antara segmen pasar. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Anda mendiskusikan kebutuhan kemasan yang disukai dengan pelanggan Anda. Beberapa karakteristik umum adalah:    





Ukuran: 100 ml-1 liter untuk ritel; 50-150 ml atau 30-50 g per kantong untuk ritel; 1-5 liter untuk kebutuhan katering, juga untuk industri. Karena buah dan sayuran kaleng adalah produk yang solid, kuantitas dan kuantitas bersih yang ditunjukkan pada kaleng umumnya berat (g), bukan volume (ml). Bahan: toples kaca telah menggantikan kaleng di pasar dalam beberapa dekade terakhir. Kemungkinan untuk pemeriksaan visual akan isi jika produk dikemas dalam kaca meningkatkan nilai dari produk ini. Penggunaan kemasan plastik meningkat, terutama di segmen siap konsumsi (sering ditawarkan dalam porsi kecil). Inovasi: kemasan yang inovatif, seperti kemasan ramah-microwave, desain warna-warni yang menarik, kemasan makanan ringan (produk dikeringkan), merangsang permintaan baru (mis camilan kantong dengan zaitun yang dikeringkan semakin popular di pasar). Informasi untuk wadah non-ritel harus diberikan baik pada wadah atau dalam dokumen yang menyertai, kecuali nama produk, nama dan alamat produsen, packer, distributor atau importir, serta petunjuk penyimpanan, harus disertakan pada wadah kemasan.

Dua jenis kemasan kaleng yang digunakan di Uni Eropa: 



‘Pengalengan dengan air’ atau pengalengan dengan air panas, menggunakan ketel besar yang berisi air mendidih. kemasan terisi direndam di dalam air dan dipanaskan sampai suhu internal 212 derajat untuk jangka waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk pengolahan makanan tinggi asam, seperti buah, acar makanan, dan tomat. ‘Pengalengan dengan tekanan’ menggunakan ketel besar yang menghasilkan uap dalam kompartemen terkunci. Kemasan terisi di dalam ketel mencapai suhu internal 240 derajat di


35

bawah tekanan tertentu (dinyatakan dalam pound) yang diukur dengan pengukur tekanan. Metode ini digunakan untuk pengolahan makanan asam, seperti sayuran. Beberapa Produk Teh yang tersedia di pasar Spanyol

3.4

Persyaratan untuk produk buah dan sayuran kaleng di Spanyol

Persyaratan pembeli dapat dibagi menjadi (1) persyaratan wajib (Must); ini harus dipenuhi untuk memasuki pasar meliputi juga persyaratan secara hukum, (2) persyaratan umum (common), sebagian besar pesaing Anda akan telah menerapkan ini dan karena itu Anda akan perlu untuk mematuhi dalam rangka untuk bersaing dengan pasar, dan (3 ) kebutuhan pasar niche untuk segmen tertentu. Persyaratan Wajib - keamanan pangan dan menginformasikan konsumen dengan benar Berikut 'harus' berlaku untuk produk dan penggunaan tercantum di sini:  



Keamanan pangan dan kontrol kesehatan Kontaminasi, Kontaminan adalah zat yang mungkin hadir sebagai akibat dari berbagai tahap penanaman, pengolahan, pengemasan, transportasi atau penyimpanan. Uni Eropa telah menetapkan batas ambang untuk zat tertentu yang bisa hadir dalam produk makanan, seperti kontaminasi mikrobiologi dan residu pestisida. Komposisi, Produk dapat ditolak oleh pembeli dan Uni Eropa jika produk tidak jelas, tidak sah atau mengandung bahan asing yang berlebihan. Ada undang-undang khusus untuk


36





bahan aditif (misalnya warna, pengental) dan perisa dengan ambang batas jumlah yang diizinkan Pelabelan, Label harus menginformasikan konsumen tentang komposisi bahan, produsen, metode penyimpanan dan petunjuk penyajian. Klaim Gizi dan kesehatan yang menunjukkan bahwa makanan memiliki karakteristik menguntungka tidak boleh menyesatkan. Oleh karena itu, klaim gizi atau kesehatan harus disetujui terlebih dahulu oleh Badan Keamanan Makanan Eropa (EFSA). Bahan-bahan yang terkena kontak dengan produk, Ketentuan pengendalian kesehatan tertentu berlaku untuk bahan kemasan yang bersentuhan dengan makanan (misalnya kaleng, botol). bahan kontak makanan harus diproduksi sehingga bahan yang dikandung didalamnya tidak mengontaminasi makanan dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, mengubah komposisi makanan dengan cara yang tidak dapat diterima atau dampak pada rasa dan bau dari bahan makanan. Timah, yang dikenal dapat larut ke dalam makanan. Ini telah terbukti terjadi dalam kasus makanan kaleng, oleh karena itu, peraturan Uni Eropa menetapkan tingkat maksimum timah yang dapat ditemukan dalam makanan.


37

Persyaratan umum: manajemen keamanan pangan yang penting, fokus pada bisnis yang berkelanjutan akan menguntungkan 



Sertifikasi Keamanan Pangan sebagai jaminan, karena keamanan pangan merupakan prioritas utama di semua sektor makanan Uni Eropa, Anda dapat mengharapkan banyak pemain untuk meminta jaminan tambahan dari Anda dalam bentuk sertifikasi. Tanggung jawab perusahaan, pembeli Uni Eropa (terutama pembeli besar di negara-negara Uni Eropa barat dan utara) mulai meningkatkan perhatian akan tanggung jawab perusahaan mereka mengenai dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka. Hal ini juga mempengaruhi Anda sebagai pemasok. Persyaratan umum termasuk penandatanganan kesepakatan yang menyatakan bahwa Anda melakukan bisnis secara bertanggung jawab, seperti Anda (dan pemasok Anda) menghormati hukum lingkungan dan tenaga kerja lokal, menghindari korupsi dll.

Persyaratan niche: pasar yang berkembang untuk produk bersertifikat 





Fairtrade certification, produk Fairtrade diproduksi dengan fokus tambahan pada kondisi sosial di daerah penghasil. Produk bersertifikat ini adalah cara yang paling ampuh untuk membuktikan kinerja bisnis Anda sehubungan dengan kondisi sosial dalam rantai pasokan Anda. Setelah sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen, Anda dapat menempatkan logo Fair Trade pada produk Anda. Secara umum, harga premium yang dibayar untuk produk perdagangan yang adil. Meskipun tumbuh, pasar untuk buah dan sayuran kaleng bersertifikat Fair Trade masih termasuk pasar niche. Organik, buah dan sayuran kaleng organik diproduksi dan diproses dengan teknik alami (mis rotasi tanaman, perlindungan tanaman biologis, pupuk hijau, kompos). Meskipun tumbuh, pasar masih relatif kecil. Untuk memasarkan buah dan sayuran kalengan di Uni Eropa sebagai organik, mereka harus ditumbuhkan dengan metode produksi organik yang ditetapkan dalam undang-undang Uni Eropa dan fasilitas pengolahan harus diaudit oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Setelah itu kemudian dapat Anda menempatkan logo organik Uni Eropa pada produk Anda. Rainforest Alliance, Rainforest Alliance (RA) standar skema keberlanjutan yang berfokus utama pada isu-isu lingkungan. Rainforest Alliance mensertifikasi produk tropis seperti pisang, nanas, mangga, alpukat, jambu dan jeruk. Rainforest Alliance berkembang cepat di pasar buah segar. Hal ini masih sangat kecil di pasar untuk buah dan sayuran kaleng.


38

Logo Setrifikasi Fairtrade, Rainforest Alliance, dan Organik Uni Eropa

3.5

Jalur Distribusi Pemasaran di Spanyol

Pada umumnya buah dan sayuran yang diproses (PFV) akan menjalani proses awal di negara berkembang dan akan diperdagangkan (kadang-kadang melalui importir terpisah) pada pasar Eropa. Hasil dari proses awal tersebut kemudian mengalami putaran kedua pengolahan dalam industri manufaktur makanan. Industri produk kalengan memiliki rantai pasokan yang tidak begitu kompleks, di mana importir menjual produk akhir langsung ke segmen yang berbedabeda. Metode pengolahan termasuk pembekuan, pengawetan, dan pengalengan, Dalam rantai pasokan, produsen makanan berada di bawah tekanan yang dari ritel dan posisi importir juga di bawah tekanan, karena produsen cenderung berusaha melewati mereka. Selain itu, tingginya volatilitas harga dan permintaan dari negara berkembang menempatkan eksportir dalam posisi yang lebih kompetitif. 



 

Setelah panen, buah-buahan dan sayuran yang diolah di negara-negara berkembang melalui berbagai metode, termasuk pembekuan, pengawetan, pengalengan dan pemasakan. metode pengolahan yang canggih, dan permintaan meningkat membuat produk dapat diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Peran importir pada pasar ini agak melemah, pada banyak kasus, importir merangkap sebagai pengemas untuk industri ritel dan sebagai penjual untuk industri pengolah makanan. Industri pengolah makanan mengkonsumsi pangsa terbesar dari buah dan sayuran sebagai bahan baku untuk pasar uni eropa. Sekor pengemasan cenderung ingin melewati importir dan mendapatkan produk langsung dari eksportir di negara berkembang. Saluran ini mengimpor produk dalam


39





jumlah besar, mengemasnya dengan atau tanpa pengolahan dan menjualnya kepada segmen konsumen akhir (dalam banyak kasus, ritel). Saluran ritel semakin menuntut produk bersertifikat dan trend kesehatan (fungsional, organik dan alami). pasar private label masih terus berkembang dan akan terus seperti itu di masa depan. Hal ini berlaku terutama untuk segmen supermarket. Selain jenis produk, kemasan telah mulai mempengaruhi permintaan produk ini, permintaan untuk kemasan yang mudah dibuka, kemasan on-the-go. Bukti juga menunjukkan bahwa banyak konsumen membeli produk dalam kemasan yang lebih mudah untuk didaur ulang. Sektor layanan makanan biasanya disediakan oleh importir khusus (grosir). proses di negara-negara berkembang umumnya mengemas buah dan sayuran kaleng secara keseluruhan, dalam potongan dan koktail terutama untuk sektor makanan-layanan. Jalur Distribusi Uni Eropa untuk buah dan sayuran kaleng

Sumber: CBI (2016)

3.6

Permintaan untuk produk buah dan sayuran kaleng di Spanyol

Total impor buah kaleng spanyol mengalami peningkatan sebesar 3,5% dalam volume tetapi hanya meningkat 1% dalam nilai antara tahun 2011 dan 2015. Hal ini mencerminkan pergeseran ke impor yang lebih banyak dalam jumlah tapi tidak dalam kualitas, ini juga bisa disebabkan oleh penurunan harga pasar selama periode tersebut. Sehubungan dengan negaranegara Eropa lainnya, Spanyol merupakan importir terbesar keenam buah-buahan kalengan di Eropa. Jerman adalah importir terbesar di Eropa buah-buahan kaleng (€ 487 juta pada tahun 2014). ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

40

Pemasok utama spanyol untuk buah kaleng adalah: India (mangga, jambu biji dan koktail buah tropis), Kosta Rika (buah tropis), Ekuador (sirsak, mangga), USA (saus cranberry), Guatemala (rambutan, mangga, pepaya) dan Indonesia (nanas). Meskipun Thailand merupakan pemasok utama dari nanas kalengan, ekspor ke spanyol telah menurun terus-menerus dan pada 2014 Indonesia mengambil posisi terdepan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pasokan dari Thailand. Pemasok Utama Produk Nanas Kalengan untuk Spanyol, 2011-2015

Ribu Ton

2011

2012

2013

2014

2015

70 60 50 40 30 20

10 World

Indonesia

Philippines

Kenya

Thailand

Germany

Sumber: GTIS (2016)

Melihat tren tersebut, potensi perdagangan dengan spanyol atas komoditas buah dan sayur kalengan masih cukup tinggi, terutama pada komoditas nanas kalengan. Walaupun indonesia telah menjadi pemasok utama spanyol untuk komoditas ini, pangsa pasar masih dapat ditingkatkan lagi jika melihat kenyataan perbandingan share spanyol dalam ekspor indonesia yang sedikit menurun dalam 5 tahun terakhir. Ini berarti indonesia masih dapat meningkatkan jumlah ekspor dengan mengambil pangsa pasar yang ada yang masih disumbangkan oleh negara lain karena sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah Amerika serikat, Spanyol masih berperan besar dalam keuntungan perdagangan yang dapat diterima indonesia dari komoditas tersebut.


41

Perdagangan Internasional Nanas Kalengan Indonesia dan Spanyol, 2010-2014 Nilai (Ribu USD) Total Ekspor Indonesia Ekspor Indonesia ke Spanyol Total Impor Spanyol

Kuantitas (Ton

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

114,845

169,418

147,956

134,554

165,690

136,934

169,878

161,867

154,135

171,151

16,930

25,543

15,829

16,131

15,773

15,199

19,739

14,659

14,702

14,091

63,378

88,724

68,142

65,978

67,093

47,505

60,716

48,752

49,809

Sumber: GTIS & Trademap (2016)

Share Perdagangan Nanas kaleng Indonesia – Spanyol, 2010-2014

Share spanyol dalam Ekspor nanas kaleng indonesia Share Indonesia dalam impor nanas kaleng spanyol

2010

2011

2012

2013

2014

14.7%

15.1%

10.7%

12.0%

9.5%

27%

29%

23%

24%

24%

Sumber: GTIS & Trademap (2016)

3.7

Indikator Harga pada Pasar Spanyol

Tabel berikut memberikan informasi tentang harga konsumen untuk buah dan sayuran kaleng di pasar spanyol. Harga Konsumen untuk buah dan sayuran kaleng di pasar Spanyol

Koktel buah kalengan, per 1 kg Nanas Kalengan, potongan, per 1 kg Jeruk kalengan, per 1 kg Buah persik kalengan, potongan, per 1 kg Variasi sayuran kaleng, per 1 kg Jamur kalengan, per 1 kg

Harga Ritel * 2014 Harga minimum : 1,5 euro Harga minimum : 1 euro Harga minimum : 3,5 euro Harga minimum : 1 euro 2,20 – 15,00 euro 5,00 – 15,00 euro


42

46,716

* Harga didasarkan pada pemeriksaan toko semi-sistematis dan wawancara. angka-angka ini hanya estimasi karena adanya volatilitas harga. Harga tergantung pada kondisi cuaca, persediaan, musim, jenis pengiriman, kualitas, negara asal dan jenis outlet ritel.

Gambar di bawah ini memberikan estimasi tentang pembagian marjin harga yang didapatkan tiap sector dalam pasar buah dan sayur kalengan. Representasi skematik dari marjin di jalur distribusi Produksi 25%

3.8

Pengemasan 12,5%

Pengiriman 10%

Impor 12,5%

Ritel 40%

Strategi Pasar

Dalam rangka untuk mengekspor buah dan sayuran kaleng ke pasar Spanyol berikut strategi promosi yang dapat diterapkan untuk mempromosikan produk Anda di pasar spanyol: 





Selama musim produksi Eropa, beberapa buah dan sayuran kaleng tersedia segar dan berada pada harga rendah. setelah off season-buah dan sayuran, buah kaleng dan sayuran dianggap sebagai pengganti yang baik untuk produk segar selama off-season. Pilihan konsumen antara kaleng dan tersedia (off-season) produk segar yang tergantung pada harga dan preferensi individu dari konsumen antara aspek kesegaran buah dan sayuran segar dan aspek mudah disimpan dari buah dan sayuran kaleng. Jika memungkinkan, fokuskan kemampuan Anda untuk dapat dengan mudah memberikan produk dan bersaing di harga yang lebih rendah untuk produk-produk di luar musim produksi Eropa. Konsumen Spanyol memiliki minat yang besar dalam berbagai produk yang tersedia. Ada ingga 15 produk buah kaleng yang berbeda dan hingga 100 produk sayuran kalengan yang berbeda, seperlimanya adalah acar mentimun, dijual di supermarket besar. Produk berikut dianggap sebagai arus utama: acar sayuran, sayuran kalengan yang tumbuh di Eropa; kaleng buah dan koktail buah yang tumbuh di Eropa; nanas kalengan, karena banyak tersedia dengan harga murah. varietas niche pasar buahbuahan kaleng dan sayuran tropis, seperti buah sawit, adalah produk yang relatif tidak dikenal dari segi rasa sebagai camilan yang terpisah dan digunakan dalam menyiapkan makanan. Materi promosi, seperti resep, yang diterbitkan di media dengan eksposur besar di negara tersebut mampu mendongkrak konsumsi produk dalam dengan cepat. Bumbu inovatif dan kemasan yang inovatif, seperti satu porsi siap makan, menarik


43

 



3.9

perhatian konsumen. Buah dan sayuran kaleng dianggap sebagai pengganti yang baik untuk buah-buahan dan sayuran segar. Tekankan aspek kesehatan produk Anda. Supermarket juga menjual produk segar dan olahan di bawah label pribadi mereka berikutnya (mis mercadona "hacendado"), Tekankan kemampuan Anda untuk dapat memberikan volume besar pada kualitas yang konsisten jika bertujuan memasok private label. Pameran perdagangan internasional dapat menjadi kesempatan yang berguna. fruit Logistica dikenal sebagai pameran perdagangan internasional terkemuka di dunia untuk buah-buahan dan sayuran segar, buah-buahan kering. pameran lainnya adalah ANUGA (Cologne), Biofach (Nuremberg), GULFOOD (Dubai) dan SIAL (Paris).

Potensi Perdagangan Buah dan Sayuran Kaleng Indonesia di Spanyol

Uni Eropa merupakan pasar yang besar untuk buah dan sayuran kaleng. Pada tahun 2014, Uni Eropa mengimpor 5,6 juta ton buah dan sayuran kaleng dengan nilai 6,5 miliar euro. Spanyol merupakan negara uni eropa kedua terbesar setelah Italia dalam hal konsumsi buah-buahan dan sayuran kaleng, dengan persentase 14% dari keseluruhan konsumsi negara uni eropa. Pasar ritel makanan di spanyol sangat terkonsentrasi. Hampir semua buah dan sayuran olahan, termasuk kaleng, dijual melalui supermarket, hypermarket dan toko lain milik salah satu beberapa rantai ritel. Pasar Buah-buahan dan sayuran kaleng spanyol mengalami pasang surut jika dilihat dari nilai pasar dalam 5 tahun terakhir, mengalami penurunan pada tahun 2012, nilai pasar beranjak naik sebesar 7,5% pada tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 11,8%, tetapi pada tahun 2015 nilai pasar ini kembali mengalami penurunan yang cukup siginifkan yaitu sebesar -10,4%. Walapun secara nilai pasar terjadi naik-turun, tetapi ini tidak tercermin jika melihat volume pasar pada periode yang sama. Dalam 5 tahun terakhir volume pasar terus meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 12,7%. Pasar buah dan sayuran kaleng spanyol memiliki nilai total pasar sebesar 2,9 milyar dólar US dengan total volume yang diperdagangkan 1,85 juta ton pada tahun 2015. Dari angka ini 68%nya disumbangkan oleh segmen sayuran dan 32% sisanya oleh buah-buahan. Dalam 5 tahun terakhir pula segmen sayuran masih mendominasi nilai total pasar, tetapi bisa dilihat share segmen buah-buahan juga semakin meningkat setiap tahunnya. ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

44

Indonesia pada segmen ini (buah-buahan) memiliki potensi yang besar karena selain termasuk 5 besar pemasok utama untuk segmen buah kalengan, 3 tahun terakhir juga indonesia menjadi pemasok terbesar untuk produk nanas kalengan yang sebelumnya dipegang oleh thailand.

3.10 Sumber yang Berguna Berikut merupakan beberapa sumber yang berguna sehubungan dengan perdagangan produk buah dan sayuran kaleng di spanyol: Kedutaan besar Negara Spanyol di Indonesia No 1

Lembaga/Institusi Alamat Kedutaan Besar Negara Spanyol di Jl. Haji Agus Salim 61 Jakarta Pusat 10350 Indonesia Telp. (+62-21) 314 23 55 Fax. (+62-21) 319 35 134 e-Mail: [email protected]

Perwakilan Indonesia di Spanyol No 1

2

Lembaga/Institusi Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia Agastia 65 28043 Madrid di Spanyol Reino de Espana Telp.(+34-91) 4130294 Fax. (+34-91) 4138994 Website: www.embajadaindonesia.es Indonesian Trade Promotion Center Calle Aribau 250 Bajos 08006 Barcelona, Spain (ITPC) Budapest Telp. (+34-93) 4144662 Fax. (+34-93) 4146188 e-Mail: [email protected] Website: http://www.itpc-barcelona.es/

Asosiasi industri pengolahan buah dan sayuran Eropa No 1

Lembaga/Institusi Alamat Association of European Fruit and Avenue de Roodebeek, 30, 1030 Brussels, Vegetables Processing Industries BEL


45

(OEITFL)

Tel.: 32 2 743 8730 Fax: 32 2 736 8175 www.oeitfl.org

Importir Buah dan Sayuran Kaleng di Spanyol No 1

Perusahaan

Alamat

COMERCIAL PERNAS S.L.

C/ CORUNA 24 1 A36211 VIGO ( PONTEVEDRA) ESPANA, Tlf. +34 986 203 617 Fax. +34 986 209 902 http://www.copersl.com/" AVDA. RAMIRO CARREGAL REY P. 2915969 RIBEIRA (LA CORUNA) SPAIN "Tel: +34 981 835005 Fax: +34 981 835004 http://www.frinsa.es/" PZA. CONSTITUCION 146100 BURJASOT VALENCIA SPAIN Tlf: +34.963638545 Fax: +34.963641977 www.congeladossebastia.com ARQUIMEDES 6 (PATIO INTERIOR)08907 L'HOSPITALETDE LLOBREGAT (BARCELONA)SPAIN JAUME I 2A 17240 LLAGOSTERA (GIRONA) SPAIN POLIGONO EL PORTAZGO BLQ 45(CR LOGRONO KM 24)ZARAGOZA 50011 ESPANA

2

FRINSA DEL NOROESTE S.A.

3

CONGELADOS DANIEL SEBASTIA S.L.

4

DOMINGO GRAU S.L.

5

GLOBALIMAR EUROPA S.L.

6

INDUSTRIAS MERCURY SA

Pameran Perdagangan Internasional Buah dan Sayuran Kaleng Fruit Logistica: http://www.fruitlogistica.de/en/

Prakasita Eka Globalindo (PREGO) Contact Person Ms. Fepyana Mawuntu - Managing Director Alamat Jalan Lebak Bulus II No. 23 dd Cilandak Barat , 12430 Jakarta, Indonesia Telepon +62 21 766 0256 Fax +62 21 2765 1979 ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

46

E-mail [email protected] Website http://www.prego-online.com Jam Kerja Mon. - Fri.: 08:00 am - 05:00 pm Sertifikasi  

Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/) Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) (http://www.fairtrade.net/)


47

SPAIN IMPORT FROM WORLD (Top Countries) Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2001, Vegetables, Fruit, Nuts And Other Edible Parts Of Plants, Prepared Or Preserved By Vinegar Or Acetic Acid Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars Rank Partner Country 2011 2012 2013 2014 2015 World 43,571,071 43,742,650 43,130,248 48,916,722 30,984,753 1 India 11,750,852 14,098,818 11,921,248 13,915,065 7,859,987 2 Turkey 7,412,575 7,189,103 8,007,491 6,931,588 2,755,408 3 Germany 7,264,325 6,634,432 5,709,829 6,169,435 5,617,656 4 Portugal 671,551 2,045,464 1,937,239 3,236,535 1,035,767 5 Peru 3,482,223 2,030,553 3,542,570 2,253,823 3,607,828 6 Costa Rica 2,555,352 1,998,740 986,615 7 Sri Lanka 1,046,105 1,780,479 1,021,443 877,487 960,149 8 Netherlands 2,359,936 1,608,809 2,350,329 2,058,720 921,477 9 China 1,445,673 1,598,740 961,346 819,875 629,414 10 France 1,538,354 1,020,252 861,900 1,763,780 828,915 11 Mexico 737,973 612,582 840,805 704,236 771,221 12 Belgium 319,818 512,052 91,558 130,427 127,620 13 Romania 219,866 469,097 464,263 621,641 666,074 14 Italy 379,868 468,193 776,127 747,578 810,254 15 United Kingdom 285,614 312,228 535,800 897,293 1,040,300 16 Morocco 647,524 304,687 658,852 1,562,948 1,214,475 17 Greece 242,439 265,907 351,704 317,236 280,151 18 Ecuador 546,100 197,264 12,125 51,673 1,324 19 Sweden 86,371 195,278 246,305 190,886 180,927 20 South Africa 20,797 66,471 61,569 22,926 21 Honduras 44,956 66,046 110,113 68,983 22 United States 884 60,570 237,616 12,703 13,298 23 Poland 38,275 51,003 569,071 28,766 814,376 24 Denmark 25,764 35,498 31,531 46,690 21,812 25 Japan 91,745 26,591 24,891 15,856 1,482 26 Pakistan 41,450 25,170 26,725 70,058 57,008 27 Bulgaria 24,681 19,111 18,467 11,546 16,094 28 Thailand 34,987 12,400 7,068 63,492 62,499 29 Austria 59,713 11,827 10,762 14,471 6,262 30 Ukraine 3,342 8,996 214 31 Ghana 11,516 7,338 Not Determin Intra EU 32 Trade 39,570 4,959 47,845 27,133 52,748 33 Lebanon 1,055 2,293 15,820 10,568 6,683 34 Philippines 1,700 6,382 961 35 New Zealand 2,077 36 Norway 1,949 356 8,314 5,542 37 Singapore 107 38 Uruguay 2 39 Vietnam 8,034 366 53,536 40 Lithuania 1,888 41 Kenya 36 42 Korea South 19,442 43 Latvia 1,457 5,499 691 44 Hungary 4,506 45 Indonesia 90,937 107,306 80,452 43,445 46 Ireland 3,257 12,778 47 Israel 9,977 8,328 2,892 48 Egypt 555,668 5,126,396 430,899 49 Cote d Ivoire 1,495 50 Croatia 23,447 904


48

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2002, Tomatoes Prepared Or Preserved Otherwise Than By Vinegar Or Acetic Acid Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars Rank Partner Country 2011 2012 2013 2014 2015 World 37708631 40872502 53045771 52383235 41191442 1 Portugal 29364126 29412787 41528255 38482657 28552518 2 Italy 5298199 5102202 6625016 6932146 7065597 3 China 417480 2615389 1703504 2406498 1718957 4 France 1010216 1091990 881212 1660722 1093428 5 Germany 1017143 968668 337536 861923 1000352 6 United States 0 547783 712867 411188 522028 7 Not Determin Intra EU Trade 77237 489868 419703 423044 278423 8 Netherlands 155228 172886 99386 138072 285130 9 United Kingdom 62168 134716 189676 479477 255717 10 Turkey 68575 95823 116754 60823 27172 11 Belgium 109163 76983 11645 107695 1430 12 Mexico 30693 50663 48118 59780 99120 13 Morocco 32541 44252 125760 107894 151823 14 Switzerland 0 21024 775 0 0 15 Bulgaria 0 18673 30133 0 1098 16 Austria 0 13001 16804 60555 20292 17 Peru 6002 4719 21 20 0 18 Greece 13790 4142 4245 5555 2747 19 Tunisia 0 3350 73 277 7580 20 Ukraine 1256 1431 0 0 0 21 Chile 0 1137 0 0 0 22 Poland 754 714 125024 38953 102820 23 Romania 612 303 5772 7226 642 24 Russia 454 0 0 0 0 25 Senegal 31661 0 31517 65061 0 26 Sweden 0 0 0 51185 570 27 Thailand 10911 0 95 21380 94 28 Pakistan 0 0 0 0 147 29 Nigeria 0 0 0 0 68 30 Japan 0 0 0 175 0 31 Kuwait 0 0 0 0 43 32 Latvia 0 0 8 177 0 33 Lithuania 128 0 31021 754 693 34 Brazil 7 0 141 0 0 35 Algeria 0 0 0 0 207 36 Argentina 0 0 272 0 0 37 Cyprus 0 0 0 0 2681 38 Denmark 287 0 0 0 66 39 Finland 0 0 439 0 0 ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

49

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2003, Mushrooms And Truffles, Prepared Or Preserved Otherwise Than By Vinegar Or Acetic Acid Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Partner Country

2011

2012

2013

2014

2015

World

9520062

8208446

9033414

11194877

9216343

China

1930798

2780875

2257759

2205910

1728589

Portugal

2215798

1845329

2174003

2801237

2826988

France

1313297

975722

1119195

1258675

913604

Netherlands

1483180

857168

1420978

1957903

1385328

Italy

1204157

768154

682235

1451383

1499690

428488

461906

471482

600675

493456

0

156204

165555

318666

79942

Morocco

31828

112064

0

0

0

Romania

189289

110174

162526

141383

80159

Belgium

95835

69602

24083

0

19543

0

49212

240694

139245

3159

Mexico

0

16718

24102

7685

7701

Taiwan

9921

3334

351

0

0

30666

1552

2524

13772

124897

6019

382

4027

2698

302

Hong Kong

0

51

0

0

0

Hungary

0

0

0

0

4945

1035

0

0

0

561

Croatia

0

0

0

0

1219

Czech Republic

0

0

0

0

235

Latvia

0

0

588

139

939

Malta

0

0

0

0

21000

579752

0

279986

295507

24085

0

0

3326

0

0

Germany Bulgaria

Not Determin Intra EU Trade

United Kingdom Japan

Chile

Poland Thailand


50

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2005, Vegetables, Other Than Tomatoes, Mushrooms And Truffles, Prepared Or Preserved Otherwise Than By Vinegar Or Acetic Acid, Not Frozen Exc Prdcts Of 2006 Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Partner Country

2011

2012

2013

2014

2015

World

379558950

353197042

379926425

375753728

360674735

Peru

129719756

108980800

110381696

111070535

103809168

France

80756360

92656788

95402478

92341621

86993456

China

80378156

68396255

85956800

82992639

66790632

Portugal

36017870

28290861

32190567

19957069

41680682

Germany

13818698

14554294

11319011

14562613

15482473

Netherlands

7748803

8967096

6201848

7042332

6069226

Italy

5025042

5878787

5197870

4752739

3970674

Belgium

4356191

5253453

5837238

5814552

4133033

United Kingdom

3479747

3558021

4841886

6950649

4697121

Greece

3344014

3210843

3758286

2537036

4267046

Morocco

4072907

3123987

2828248

3184196

3627751

Turkey

2662393

2200532

2648486

3313686

2563602

Mexico

754825

1413331

1388806

1234727

1407381

Not Determin Intra EU Trade

438666

1201703

808537

666464

352576

Egypt

752580

853681

2541535

10513727

5633590

Argentina

54749

475285

1414773

0

9

Austria

15263

406344

478906

802187

639828

Ecuador

971293

404640

395008

568884

451820

Sweden

1727346

378485

458861

479759

565346

Denmark

494622

345950

319545

525034

188868

Thailand

313502

288499

793766

932384

280911

54685

274672

41671

80096

297

Bulgaria

292481

257288

337566

130141

122829

Poland

57920

243380

342618

123225

295572

Japan

223452

223369

193634

176381

191072

United States

223972

221791

1530763

1675292

1753492

Romania

68601

213491

471497

256929

189246

Colombia

207520

139547

110092

230913

165966

Philippines

256807

91325

91188

67636

62859

40625

90497

50670

60644

28264

Chile

Serbia


51

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2006, Vegetables, Fruit, Nuts, Fruit-Peel And Other Parts Of Plants Preserved By Sugar (Drained, Glace Or Crystallized) Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars Rank Partner Country 2011 2012 2013 2014 2015 World 2525645 3101405 2866258 2736468 1834338 1 Netherlands 295251 1398425 1036186 253966 164591 2 France 895695 692067 630629 633434 523481 3 Italy 465206 355361 290700 252062 169827 4 China 302504 208803 90906 136092 77602 5 Portugal 146397 149472 48937 291883 231402 6 Taiwan 45222 82299 0 0 0 7 Thailand 15817 80515 250296 578654 453006 8 Germany 259656 45213 80148 228793 110385 9 Philippines 38174 33744 122333 162721 28675 10 Mexico 4876 21577 94871 14268 0 11 Not Determin Intra EU Trade 0 12257 0 0 0 12 Norway 2353 4907 663 852 5485 13 United Kingdom 26612 3908 77012 22597 18539 14 Colombia 11622 2886 7740 19462 174 15 Belgium 1474 2743 907 12499 3332 16 Denmark 0 2633 4447 5377 1067 17 Algeria 0 2183 0 0 0 18 Morocco 0 983 29 0 0 19 United States 0 580 0 0 0 20 Lebanon 249 396 689 2507 1960 21 Greece 0 292 96173 47076 39428 22 Indonesia 0 95 0 0 0 23 Romania 1364 67 78 202 3199 24 Bolivia 0 0 0 6106 0 25 Hong Kong 6436 0 0 0 0 26 Peru 4 0 819 0 0 27 India 0 0 1619 0 0 28 Ecuador 0 0 0 32 0 29 Bulgaria 0 0 255 0 0 30 Poland 0 0 21245 20723 0 31 Japan 0 0 0 125 224 32 Turkey 6733 0 8401 25227 476 33 Slovenia 0 0 0 10842 0 34 Sweden 0 0 0 286 1486 35 Switzerland 0 0 0 161 0 36 Finland 0 0 0 9347 0 37 Guatemala 0 0 1177 0 0 38 Serbia 0 0 0 1176 0 ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol 2016]

52

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2007, Jams, Fruit Jellies, Marmalades, Fruit Or Nut Puree And Fruit Or Nut Pastes, Being Cooked Preparations, Whether Or Not Containing Added Sweetening Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Partner Country

2011

2012

2013

2014

2015

World

48927706

43110401

49443165

53797675

56112982

France

12534953

11817015

11732656

10595084

14419391

Turkey

4978216

4027892

6683267

9733425

12982871

11486023

10617642

11039032

8028793

9662372

Italy

1500105

1803247

2160277

9257982

4836907

Switzerland

3327643

2471963

2866654

2959159

2385692

Netherlands

2468432

1597214

2135269

1873889

2061149

Belgium

1437724

1498388

1461952

1274258

1546379

United Kingdom

2383263

3147210

5305073

2719204

1460856

92285

65070

54308

893713

1225396

Guatemala

1013856

773954

205446

44293

910907

Sweden

1103354

685552

722805

775133

834735

Ecuador

1131057

909815

798676

1799241

572016

Portugal

1243532

1280512

2018461

1685631

446485

Brazil

206805

250707

321118

276777

348954

Argentina

140677

150110

135138

102795

289470

0

0

0

46001

224928

Denmark

190616

31298

163874

78978

219141

Austria

160594

177424

289170

221756

203576

Bulgaria

172128

63042

2193

20696

197904

77133

30307

131832

131546

188443

Poland

171684

51982

197436

167005

162935

Colombia

242609

233262

163839

222656

161232

Germany

Czech Republic

Mali

South Africa

Ireland

106920

89807

135771

351601

130689

1606739

478893

164804

33501

127193

212190

33996

11759

72

89038

Romania

55975

42812

67101

39184

64504

Morocco

39984

23962

39370

46058

46394

23

330

29699

38899

43987

57917

38625

51453

42071

40216

Costa Rica India

Dominican Republic Norway


53

Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 2008, Fruit, Nuts And Other Edible Parts Of Plants, Otherwise Prepared Or Preserved, Whether Or Not Containing Added Sweetening Or Spirit, Nesoi Annual Series: 2011 - 2015 United States Dollars Rank Partner Country 2011 2012 2013 2014 2015 1 World 257862458 223058605 229583266 260222618 260556197 2 Germany 38291581 35101140 29989859 36340942 40631519 3 France 17920982 19629061 29277293 42006576 35801717 4 Portugal 30866584 30482487 30036012 30150521 26666486 5 Turkey 8069393 7415421 7998721 16717938 23274618 6 Indonesia 26656886 18344337 17703945 18276500 22085574 7 Philippines 9145576 9037045 12489241 10727566 16156013 8 Kenya 13978938 11257756 12663427 12160657 13091180 9 Thailand 33492489 22799005 20123223 18177825 12336168 10 Netherlands 24580958 13694621 11706057 11231176 9012310 11 Mexico 5305469 6531320 5939838 5155025 7672641 12 China 12741953 7502135 10038234 9500117 6455488 13 Italy 3401985 3616322 2997630 3938825 5595486 14 Ecuador 3385842 4179518 4704131 3807456 5185547 15 Costa Rica 2162280 3953389 2980846 3755780 4719894 16 Belgium 2942987 2303892 2354425 7511458 4399547 17 Canada 655877 2226175 2869662 2979177 3528861 18 Luxembourg 4779084 3294759 1497046 6623601 3196399 19 India 1507782 2543930 2683741 2152723 2868156 20 Colombia 1698911 1742063 1851727 1888570 2172478 21 United States 3011963 1283568 1664411 1222804 1999863 22 United Kingdom 1485548 605101 2505212 1160127 1640941 23 Peru 2181243 2971312 2493818 1986201 1579753 24 Iran 2326563 1458338 2513222 1867318 1254955 25 Guatemala 782895 1942756 2956052 2189886 1230897 26 Austria 133069 715355 986554 1435459 1049579 27 Finland 0 0 0 360360 964847 28 South Africa 1267383 1501551 1258842 1186305 858066 29 Brazil 415466 311814 333277 156899 720652 30 Greece 1210492 2446312 780195 381540 416093 31 Slovenia 0 12209 12818 9879 323860 32 Bulgaria 268669 247206 301803 297996 319643 Not Determin Intra EU 33 Trade 118133 196377 218924 545241 313466 34 Romania 25507 56170 115799 694855 260865 35 Poland 582405 580086 458371 393436 249068


54

Peluang Pasar Buah-Buahan dan Sayuran Kaleng di Spanyol

Recommend Documents