PELUANG EKSPOR KEPITING OLAHAN DI PASAR KANADA Market Brief ITPC Vancouver 2015
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER 567 SEYMOUR STREET VANCOUVER, BC V6B 3H6 CANADA
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor Kepiting Olahan Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan peluang pasar kepiting olahan asal Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada. Penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasiinformasi penting lainnya. ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah maupun pihak swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan. Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian penulisan Market Brief ini. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver
1|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
1
2
PETA NEGARA
3
1.1.
Pemilihan Negara
6
1.3.
Profil Kanada
BAB I PENDAHULUAN 1.2.
Pemilihan Produk
BAB II POTENSI PASAR KEPITING OLAHAN
8
8
2.1.
Impor Kepiting Olahan Kanada dari Dunia
18
2.3.
Regulasi terkait Kepiting Olahan di Kanada
22
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label
22
2.2.
BAB III
3.1. 3.2.
BAB IV
REFERENSI
Potensi Kepiting Olahan di Kanada 2.3.1 Kebijakan Impor
21 22
2.3.3 Saluran Distribusi
23
Peluang
24
PELUANG DAN STRATEGI Strategi
INFORMASI PENTING
2|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
25
26
30
PETA NEGARA KANADA
10 Provinsi: o Alberta
o Nova Scotia
o Manitoba
o Prince Edward Islands
o British Columbia o New Brunswick
o Newfoundland & Labrador
3 Teritorial:
o Ontario
o Quebec
o Saskatchewan
o Northwest Territories o Nunavut Territories o Yukon Territories
3|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
4|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
I. PENDAHULUAN 1.1
Pemilihan Negara Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai
tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur, pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan listrik. Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun 2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu yang terkuat di dunia.
5|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
Pada tahun 2014, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada mencapai USD $ $1.781 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 51,690 dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada, jumlah penduduk Kanada per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 35,344,962. Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama, ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC),
the
Association
of
Southeast
Asian
Nations
(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Kanada pada tahun 2014 lalu mencapai USD 3,121 milyar. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2013 mencapai USD 1,096 milyar sedangkan impor dari Kanada mencapai USD 2,025 milyar.
6|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak, pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter, chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging. 1.2 Pemilihan Produk Kanada merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi seafood yang cukup tinggi. Berbagai macam makanan seafood maupun produk seafood banyak ditemukan di wilayah Kanada terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Selain mengandalkan sumber dari perairan wilayahnya, Kanada juga banyak mendatangkan seafood dari luar negeri terutama untuk jenis-jenis yang tidak dihasilkan sendiri seperti kepiting. Nilai impor kepiting yang cukup besar dan cenderung stabil bahkan meningkat untuk beberapa tahun terakhir menandakan bahwa permintaan terhadap kepiting cukup besar dan stabil sehingga terdapat kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar kepiting di Kanada. 1.3 Profil Kanada
Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial. Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki konstitusional Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
7|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
Ibu Kota: Ottawa Kota terbesar: Toronto Luas Wilayah: 9.9 juta km2 Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi Jumlah penduduk: 35,344,962 (1 Januari 2014) Pertumbuhan penduduk: 0.76% Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%), Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China
(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%) Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya
a.
(0.6%), tanpa agama (23.9%) Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014) Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011) Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita) Geografi Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi
oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur, Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia. 8|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat. Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku atau dingin hampir sepanjang tahun. b.
Pemerintahan Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer
yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian, landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada. Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat. Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana
9|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR KEPITING DI PASAR KANADA
Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak oposisi yang memenangkan pemilu terkait. c.
Demografi
Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli
Provinsi
Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Nova Scotia
New Brunswick Quebec Ontario
Manitoba
Saskatchewan Alberta
British Columbia Yukon
Northwest Territories Nunavut
2011
525,037 144,038 944,469 755,530
8,007,656
2012
526,874 145,258 944,835 756,816
8,084,754
2013
528,194 145,505 942,930 755,635
8,153,971
2014
526,977 146,283 942,668 753,914
8,214,672
13,263,544
13,410,082
13,550,929
13,678,740
1,066,349
1,087,336
1,106,247
1,125,410
1,233,728 3,790,191 4,499,139
35,402 43,501 34,196
1,250,499 3,888,632 4,542,508
36,166 43,639 34,729
1,265,405 4,007,199 4,582,625
36,364 43,841 35,434
10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
1,282,043 4,121,692 4,631,302
36,510 43,623 36,585
Total Canada
Sumber: Statistics Canada, 2014
34,342,780
34,752,128
35,154,279
Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006)
31,241,030
100%
British Isles origins
11,098,610
35.53%
Canadian
10,066,290
32.22%
Ethnic origin
Other North American origins European origins English
French origins French
Scottish
Western European origins Irish
German
Eastern European origins
Southern European origins East and Southeast Asian origins
10,408,735 9,919,790 6,570,015 5,000,350 4,941,210 4,719,850 4,372,750 4,354,155 3,179,425 2,998,220 2,723,675 2,212,340
33.32% 31.75% 21.03% 16.01% 15.82% 15.11% 14.00% 13.94% 10.18% 9.60% 8.72% 7.08%
11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
35,540,419
Aboriginal origins
1,678,235
5.37%
Chinese
1,346,510
4.31%
Italian
South Asian origins
North American Indian Ukrainian
Northern European origins Dutch (Netherlands)
Scandinavian origins Polish
East Indian
Caribbean origins Russian
Arab origins Welsh
d.
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
1,445,330 1,316,770 1,253,620 1,209,090 1,120,805 1,035,965 1,009,735
984,565 962,670 578,695 500,600 470,580 440,960
4.63% 4.21% 4.01% 3.87% 3.59% 3.32% 3.23% 3.15% 3.08% 1.85% 1.60% 1.51% 1.41%
Infrastruktur
Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan.
12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal Kanada. Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyekproyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan regional,
infrastruktur
pelabuhan,
sistem
transportasi
Intelligent
Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana. Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi, pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur untuk public benefit.
13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan
penduduk Kanada maka
pertumbuhan
ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh Kanada. e.
Ekonomi Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi
negara maju, dengan besaran nilai GDP Kanada mencapai US $1.827 triliun dan GDP per kapita mencapai US $ 51,958 menjadikan Kanada sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat. Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Kanada. Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.
14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Diagram 3
Pertumbuhan Ekonomi Kanada
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
JAN-MAR
APR-JUN 2012
2013
JUL-SEP
2014
OCT-DEC
Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu 1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka 2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% ) didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat merupakan partner dagang utama negara ini. Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan
penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestic 15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).
16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
II.
POTENSI PASAR KANADA
Pasar untuk produk kepiting yang sudah diolah dan diawetkan di Kanada dalam beberapa tahun mendatang cukup besar yang ditandai oleh peningkatan nilai impor dalam periode lima tahun terakhir. 2.1.
Impor Produk Kepiting Olahan Kanada dari Dunia Berdasarkan data Industry Canada nilai impor kepiting olahan dan
diawetkan Kanada dari dunia selama lima tahun terakhir cukup besar dengan nilain total impor sebesar USD 15,4 juta pada tahun 2014. Nilai impor ini mengalami kenaikan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan impor pada tahun 2010 yang mencapai angka USD 11,7 juta. Tabel 4 Nilai Impor Kepiting Olahan Kanada dari Dunia tahun 2010-2014 No.
Negara
1
Indonesia
3
2 4 5 6 7 8 9
10
2010
2011
2,611.00
3,127.00
Viet Nam
2,526.00
2,488.00
Thailand
2,274.00
Amerika Serikat China
Canada India
Chile
892.00
1,798.00 826.00 9.00
97.00
Philippines
290.00
Others
437.96
Korea Selatan
9.00
Total 11,769.96 Source: Industry Canada Value in thousand USD
1,599.00 1,925.00 2,185.00 494.00 -
210.00
2012
5,181.00 2,045.00 1,909.00 1,800.00 1,890.00
981.00
279.00 25.00
2013
2,690.00 2,774.00 1,498.00 1,662.00 2,270.00
2,112.00 977.00
287.00
887.00
225.00
224.00
358.59
62.88
262.48
99.00
13,372.59 -
404.00 14,801.88 -
606.00 15,362.48 3.79
2014
4,383.00
Tren (%)
9.26
2,740.00
32.25
1,779.00
-1.67
2,676.00 1,438.00
-3.84 -8.41
1,416.00
28.80
207.00
20.06
586.00
-
206.00
-18.62
10.63
-53.93
19.00
15,460.63 0.64
17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
39.18 0.00
Sementara itu, berdasarkan gambar di bawah ini, terlihat bahwa nilai impor Kanada untuk kepiting olahan pada periode tahun 2010 – 2014 adalah terus naik dengan tren rata-rata cukup stabil. Hal ini menandakan bahwa demand serta tingkat konsumsi kepiting olahan di Kanada cukup tinggi. Grafik 5 Perkembangan Impor Kepiting olahan Kanada Tahun 2010 – 2014
Berdasarkan gambar diagram dibawah ini, terlihat bahwa produk kepiting olahan Indonesia menyumbang sekitar 28,36% dari keseluruhan total nilai impor Kanada yang mencapai angka USD 15,4 juta. Peringkat kedua adalah Amerika Serikat dengan share sekitar 17,72% dan tren peningkatannya sekitar 32.25%. Namun demikian juga perlu diwaspadai produk-produk keipiting olahan dari negara lain yang semakin meningkat angka impornya di Kanada. Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar bagi kepiting impor di Kanada dengan nilai total impor sebesar USD 4,3 juta pada tahun 2014 atau rata-rata mengalami kenaikan 18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
sebesar 9,26% dalam kurun waktu 2010 – 2014. Negara penyumbang terbesar kedua adalah Amerika Serikat dengan total impor sebesar USD 2,7 juta pada tahun 2014 dan rata-rata kenaikan selama periode tahun 2010 – 2014 sebesar 32,25%. Gambar 6 Share Impor Kepiting Olahan oleh Kanada
Sedangkan di negara-negara ASEAN, negara produsen terbesar kedua setelah Indonesai dalam mengeskpor kepiting adalah Vietnam dengan nilai mencapai USD 2,6 juta yang diikuti oleh Thailand dengan nilai ekspor senilai USD 1,4 juta. Secara rata-rata ASEAN melakukan ekspor kepiting dengan tren sekitar 6,55% untuk periode 2010 – 2014.
19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Tabel 7 Impor Kanada dari ASEAN No. 1 2 3 4 5 6
2.2.
Country Indonesia Vietnam Thailand Philippines Singapore Malaysia Total ASEAN Others Total All Countries
2010 2,609,753 2,525,519 2,273,324 290,382 8,372
2011 3,128,848 2,475,589 2,186,484 886,942 8,352
2012 5,178,783 1,908,042 1,889,229 225,114 10,446
7,707,350 4,062,612 11,769,962
8,686,215 4,686,376 13,372,591
9,211,614 5,590,263 14,801,877
2013 2,690,205 1,497,668 2,269,522 223,788 4,239 42,437 6,727,859 8,634,621 15,362,480
2014 4,387,581 2,679,393 1,439,416 206,645 9,492
Tren (%) 9.29 3.77 8.39 -18.60 4.18
8,722,527 6,361,099 15,083,626
0.08 16.27 6.55
Potensi Kepiting Olahan di Kanada Industri seafood di Kanada cukup berkembang dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, termasuk didalamnya untuk kepiting. Share pasar kepiting di Kanada berkisar pada angka 15,3% dari keseluruhan pasar seafood yang menjadikan adanya ruang untuk terus meningkatkan penetrasi pasar kepiting di Kanada. Ada beberapa faktor yang menjadikan potensi kepiting di Kanada cukup menggiurkan karena meningkatnya konsumsi seafood termasuk kepiting, yaitu: a. Permintaan yang cukup tinggi dari industry jasa makanan/minuman; b. Permintaan yang cukup tinggi dari supermarket dan took kelontong; c. Kenaikan disposable income penduduk Kanada; d. Kesadaran akan kesehatan makanan; e. Kenaikan harga daging di Kanada.
20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
2.3.
Regulasi terkait Kepiting Olahan di Kanada
2.3.1 Kebijakan Impor Tidak ada kebijakan khusus untuk importasi kepiting ke Kanada, namun demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: a. Setiap Approved Importer pada saat mengajukan izin impor harus membawa dokumen sebagai berikut: Foreign Processing Establishment, Unit Container Type, Number of packages, Total Weight/Volume, Number of units per package, Unit weight, Unit container unit of measure, Lot code/size, Brand name, Quality Management Program Import Licence. b. Importer harus mempunyai Fish Import Licence atau Quality Management Program Import Licence yang valid dan masih berlaku. c. Import Notification harus disampaikan kepada CFIA 48 jam sebelum setiap shipment. d. Harus siap untuk diperiksa secara random oleh inspector. Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan pembayaran tarif duty untuk kepiting (HS 160510). Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2015, tariff yang berlaku adalah sebesar 5%. 2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi produk yang masuk Kanada untuk:
Label harus dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis)
21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang produk yang dijual. Perlakuan khusus terhadap wood packaging.
2.3.3 Saluran Distribusi Kepiting Olahan di Kanada Supply chain untuk distribusi kepiting di Kanada persis dengan seafood pada umumnya terutama untuk importasi yang dilakukan oleh importer yang membeli langsung dari penjual di negara lain untuk kemudian disalurkan ke retailer, food services, dan jasa hilir lainnya.
22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
III. 3.1
PELUANG DAN STRATEGI
Peluang Pada tahun 2014 Indonesia menduduki posisi ke-1 sebagai eksportir
kepiting Kanada dengan nilai total sekitar USD 4,38 juta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata tren impor Kanada dari Indonesia adalah 9,29% sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang tren kenaikan ekspornya ke Kanada cukup tinggi dibandingkan total impor dari negara-negara lainnya. Tabel 6
HS 160510 - Crab, prepared or preserved KANADA FROM INDONESIA 2010 - 2014
Country
2010
2011
2012
2013
2014
Tren (%)
Indonesia
2,610
3,129
5,179
2,690
4,388
Sub-total
2,610
3,129
5,179
2,690
4,388
Others
9,160
10,244
9,623
12,672
10,696
5.37
11,770
13,373
14,802
15,362
15,084
6.55
Total All Countries
Source: Industry Canada Value in thousand USD
9.29
Pertumbuhan permintaan konsumen Kanada terhadap seafood sebetulnya
tidak terlalu tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya harga yang cenderung meningkat seperti yang terjadi pada periode tahun 2002 – 2013 terjadi kenaikan harga sekitar 14%, namun permintaan terhadap seafood dan kepiting tertolong oleh semakin meningkatnya kesadaran konsumen Kanada untuk mengkonsumsi makanan sehat, salahsatunya adalah seafood.
23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Hal inilah yang menjadi peluang besar bagi Indonesai untuk dapat terus meningkatkan akses pasar kepiting di Kanada dengan kondisi peningkatan produksi di Indonesia serta lebih bersikap waspada terhadap peningkatan impor dari negara-negara Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN. 3.2
Strategi Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi
yang dapat dilakukan adalah: a. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih pasti tren yang ada di Kanada b. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan masyarakat umum; c. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan
mengikuti pameran-pameran/ trade expo d. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di
Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa. e. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan Perwakilan Indonesia di Kanada.
24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
IV. 4.1
INFORMASI PENTING
Institusi Pemerintah dan Swasta Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor Kepiting olahan ke Kanada, adalah: 1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811 2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860 3. Toronto Board of Trade (TBOT) a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811 Fax: (1) 416-366-8460 b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120 Toronto Ontario, Canada M9W 1J5
25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499 4. Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437 5. Burnaby Board of Trade (BBOT) #201-4555 Kingsway Burnaby BC, Canada V5H 4T8 Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102 6. Surrey Board of Trade (SBOT) 14439 104 Ave. Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549 7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 55 Parkdale Ave. Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105
26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street Vancouver BC, Canada V6E 1A6 Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228 Fax: (1) 604-662-8396 9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto 129 Jarvis Street Toronto Ontario, Canada M5C 2H6 Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029 10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 567 Seymour Street Vancouver BC, Canada, V6B 3H6 Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520 11. Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105 12. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan Gedung 2 Lt. 1
27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Tel: (62-21) 345-0078 13. KADIN Indonesia Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331 4.2
Daftar Importir Produk HS 160510 Number of Importers 3 8 All
No. 1 2 3 4 5 6 7
Market Concentration Value of Imports ($CDN) 8,156,770 14,095,861 17,714,654
Cumulative % of Imports 46.05% 79.57% 100.00%
Major Canadian Importers in 2014
Company Name
AQUA STAR CANADA, CORP. CLOVER LEAF SEAFOODS EXPORT PACKERS COMPANY LIMITED LES FRUITS DE MER IFC INC./IFC SEAFOOD INC. LOBLAWS INC. OCEAN BRANDS GP WHITECAP INTERNATIONAL SEAFOOD EXPORTERS INC.
City
Province
Postal Code
Laval
Quebec
H7L 5Z1
Woodbridge Markham Brampton Brampton Richmond St. John's
Ontario Ontario Ontario
Ontario British Columbia Newfoundland and Labrador
28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA
L4L 7E8 L3R 0G4 L6T 5K5 L6Y 5S5 V7B 1C3 A1A 4Y3
REFERENSI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia www.kemendag.go.id; Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) http://www.international.gc.ca;
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Health Canada
http://www.inspection.gc.ca http://www.hc-sc.gc.ca
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)
Canadian Statistics
http://www.cbsa-asfc.gc.ca; http://www.statcan.gc.ca; Industry Canada http://www.ic.gc.ca;
http://www.trademap.org; AIRS
29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R K E P I T I N G D I P A S A R KANADA