PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT DI PASAR KANADA (Market Brief – ITPC Vancouver 2014)
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER 567 SEYMOUR STREET VANCOUVER, BC, V6B 3H6 CANADA
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief edisi bulan Juni 2014 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Biskuit di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk biskuit manis asal Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada. Mengacu
pada
Keputusan
Menteri
Perdagangan
Nomor
706/M-
DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver, penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasiinformasi penting lainnya. ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak
swasta
sebagai
pelaku
usaha
melalui
peningkatan
knowledge/pengetahuan bagi para pelaku usaha makanan biskuit manis dalam usahanya memasuki pasar Kanada. Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian penulisan Market Brief ini. Vancouver,
Juni 2014
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver
1 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
PETA NEGARA
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Pemilihan Negara
5
1.2.
Pemilihan Produk
7
1.3.
Profil Kanada
8
BAB II POTENSI PASAR PRODUK BISKUIT MANIS 2.1.
Impor Produk Biskuit Manis Kanada dari Dunia
17
2.2.
Potensi Produk Biskuit Manis di Kanada
24
2.3.
Regulasi terkait Produk Biskuit Manis di Kanada
25
2.3.1 Kebijakan Impor
25
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label
27
2.3.3 Saluran Distribusi Produk Biskuit Manis di Kanada
28
2.3.4 Hambatan Lainnya
29
BAB III
PELUANG DAN STRATEGI
3.1.
Peluang
30
3.2.
Strategi
37
INFORMASI PENTING
38
BAB IV REFERENSI
45
LAMPIRAN
47
2 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
PETA NEGARA KANADA
10 Provinsi: o Alberta
o Nova Scotia
o British Columbia
o Ontario
o Manitoba
o Prince Edward Islands
o New Brunswick
o Quebec
o Newfoundland & Labrador
o Saskatchewan
3 Teritorial: o Northwest Territories o Nunavut Territories o Yukon Territories
3 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
4 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
I. PENDAHULUAN
1.1
Pemilihan Negara Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai
tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur, pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan listrik. Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun 2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu yang terkuat di dunia.
5 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Pada tahun 2013, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada mencapai USD $ $1.827 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 51,958 dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada, jumlah penduduk Kanada per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 35,344,962. Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama, ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC),
the
Association
of
Southeast
Asian
Nations
(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Kanada pada tahun 2013 lalu mencapai USD 3,187 milyar. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2013 mencapai USD 1,334 milyar sedangkan impor dari Kanada mencapai USD 1,853 milyar. Walaupun masih mengalami 6 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
defisit sebesar USD 519,8 juta , nilai ekspor Indonesia ke Kanada tahun 2013 mengalami kenaikan 70.73% dari tahun 2012 yang mencapai USD 367,714,727. Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak, pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter, chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.
1.2 Pemilihan Produk Snack atau makanan kecil merupakan side dish atau makanan pendamping yang sering dijumpai di kawasan Amerika Utara, termasuk Kanada. Salah satu jenis snack yang cukup populer adalah biskuit, baik itu savoury biscuits ataupun sweet biscuit. Market brief ini akan memfokuskan pada sweet biscuit (selanjutnya disebut biskuit manis) karena potensi pasar untuk jenis produk makanan ini di Kanada cukup besar dan menjanjikan, walapun persaingannya juga cukup ketat. Nilai konsumsi biskuit manis oleh masyarakat Kanada diprediksikan akan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari tren penjualan retail pada tahun 2011 dan 2012 yang meningkat, yaitu sebesar CAD$ 854.8 juta dan CAD$ 867 juta (Euromonitor). Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2006, tren pertumbuhan penjualan retailnya adalah sebesar 1,1% dari nilai penjualan retail pada tahun 2006 yang mencapai CAD$ 807.6 juta. Euromonitor juga memprediksikan 7 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
kenaikan penjualan retail pada tahun 2016 mendatang menjadi sebesar CAD$ 910.4 juta atau trennya naik sebesar 1,3% dari tahun 2011. Selain itu, apabila dilihat dari sisi Indonesia, untuk produk biskuit manis, tren ekspor Indonesia pada periode tahun 2010 – 2013 adalah sebesar 12.46% dengan nilai ekspor pada tahun 2013 mencapai nilai USD 174.5 juta. Sedangkan untuk ekspor ke Kanada, Indonesia berhasil mengekspor produk HS 1905.31 pada tahun 2013 lalu senilai USD 538 ribu atau tren pertumbuhannya pada periode tahun 2009 – 2013 sebesar 21.78%. Dari sisi Kanada, pada tahun 2013 Kanada mengimpor biskuit manis senilai USD 225 juta dengan tren sebesar 7.16% pada periode tahun 2009 – 2013. Data-data diatas menunjukan cukup terbukanya peluang untuk lebih memasarkan produk biskuit manis Indonesia di Kanada karena permintaannya cukup besar dan cenderung naik yang berbanding lurus dengan nilai impornya.
1.3 Profil Kanada
Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki konstitusional
Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
Ibu Kota: Ottawa
8 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Kota terbesar: Toronto
Luas Wilayah: 9.9 juta km2
Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi
Jumlah penduduk: 35,344,962 (1 Januari 2014)
Pertumbuhan penduduk: 0.76%
Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%), Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China (4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)
Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya (0.6%), tanpa agama (23.9%)
Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)
Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)
Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)
a.
Geografi Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi
oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur, Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang 9 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
mencakup daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia. Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat. Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku atau dingin hampir sepanjang tahun.
b.
Pemerintahan Kanada
yang
merupakan
sebuah
negara
dengan
sistem
parlementer yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian, landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara
resmi
Kanada
dengan
hak-hak
serta
kewajiban
kerajaan
didelegasikan kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada. Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 10 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat. Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak oposisi yang memenangkan pemilu terkait.
c.
Demografi Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli Provinsi
2011
2012
2013
2014
Newfoundland and Labrador
525,037
526,874
528,194
526,977
Prince Edward Island
144,038
145,258
145,505
146,283
Nova Scotia
944,469
944,835
942,930
942,668
New Brunswick
755,530
756,816
755,635
753,914
Quebec
8,007,656
8,084,754
8,153,971
8,214,672
Ontario
13,263,544
13,410,082
13,550,929
13,678,740
Manitoba
1,233,728
1,250,499
1,265,405
1,282,043
Saskatchewan
1,066,349
1,087,336
1,106,247
1,125,410
Alberta
3,790,191
3,888,632
4,007,199
4,121,692
11 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
British Columbia
4,499,139
4,542,508
4,582,625
4,631,302
Yukon
35,402
36,166
36,364
36,510
Northwest Territories
43,501
43,639
43,841
43,623
Nunavut
34,196
34,729
35,434
36,585
34,342,780
34,752,128
35,154,279
35,540,419
Total Canada Sumber: Statistics Canada, 2014
Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006) Ethnic origin
31,241,030
100%
British Isles origins
11,098,610
35.53%
Other North American origins
10,408,735
33.32%
Canadian
10,066,290
32.22%
European origins
9,919,790
31.75%
English
6,570,015
21.03%
French origins
5,000,350
16.01%
French
4,941,210
15.82%
Scottish
4,719,850
15.11%
Western European origins
4,372,750
14.00%
Irish
4,354,155
13.94%
German
3,179,425
10.18%
Eastern European origins
2,998,220
9.60%
Southern European origins East and Southeast Asian origins Aboriginal origins
2,723,675
8.72%
2,212,340
7.08%
1,678,235
5.37%
Italian
1,445,330
4.63%
Chinese
1,346,510
4.31%
South Asian origins
1,316,770
4.21%
North American Indian
1,253,620
4.01%
Ukrainian
1,209,090
3.87%
12 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
d.
Northern European origins
1,120,805
3.59%
Dutch (Netherlands)
1,035,965
3.32%
Scandinavian origins
1,009,735
3.23%
Polish
984,565
3.15%
East Indian
962,670
3.08%
Caribbean origins
578,695
1.85%
Russian
500,600
1.60%
Arab origins
470,580
1.51%
Welsh Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
440,960
1.41%
Infrastruktur Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah
Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal Kanada. Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi 13 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
proyek-proyek
yang
memberikan
public
benefit
dan
mendukung
pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyekproyek yang dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana. Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung proyek
infrastruktur
di
tingkat
nasional,
regional
dan
lokal
yang
berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah
proyek
konstruksi,
pembaruan
(renewal),
rehabilitasi
atau
peningkatan material infrastruktur untuk public benefit. Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk
Kanada maka pertumbuhan
ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor pendukung
utama
dan
sangat
penting
dalam
rangka
mencapai
pertumbuhan eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh Kanada.
e.
Ekonomi Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi
negara maju, dengan besaran nilai GDP Kanada mencapai USD $ $1.827 14 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
triliun dan GDP per kapita mencapai USD $ 51,958 menjadikan Kanada sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat. Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Kanada. Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu. Diagram 1
15 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Pada tahun 2013, Canada mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, yaitu mencapai sekitar 2% dan hal ini telah melebihi prediksi yang disampaikan oleh Bank of Canada sehingga menjadikan tahun 2013 adalah tahun terbaik perekonomian Kanada sejak tahun 2011 lalu. Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2013 lalu, World Economic Forum memberi predikat nomor satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestic market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui nilai CAD $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).
16 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
II.
POTENSI PASAR KANADA
Pasar untuk produk biskuit manis di Kanada dalam beberapa tahun mendatang cukup menjanjikan dan diprediksikan pertumbuhannya positif sejalan dengan pertumbuhan konsumsi dunia. Di Kanada, biskuit manis dikategorikan ke dalam kelompok bakery products yang penjualan totalnya pada tahun 2011 lalu sebesar CAD$ 8.6 milyar dengan volume mencapai 1.2 juta ton. Menurut Euromonitor, pertumbuhan nilai penjualan pada periode tahun 2011 – 2016 akan ditentukan oleh semakin meningkatnya penjualan produk bakery bernilai tinggi yang menawarkan kelebihan manfaat nutrisinya, termasuk didalamnya adalah produk biskuit manis.
2.1.
Impor Produk Biskuit Manis Kanada dari Dunia Berdasarkan data dari Euromonitor, kategori biskuit manis di Kanada
diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2% dengan volume penjualan akan meningkat sebesar 1%. Pertumbuhan penjualan tentu saja tidak hanya di-suppy oleh industri domestik melainkan juga produk biskuit manis yang diimpor dari luar negeri. Berdasarkan data dari Industry Canada, pada tahun impor Kanada untuk produk biskuit manis mencapai nilai USD$ 225.3 juta atau mengalami kenaikan sebesar 1.07% dari tahun 2012 dengan nilai impor sebesar USD$ 211.4 juta. Tren pertumbuhan impor Kanada pada periode tahun 2009 – 2013 adalah sebesar 7.16%. 17 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Negara asal terbesar untuk impor biskuit manis oleh Kanada adalah Amerika Serikat yang mengekspor biskuit manis senilai USD$ 105.5 juta dengan tren pada periode tahun 2009 – 2013 sebesar 4.27%. Selanjutnya berturut-turut adalah Inggris, Belgia, Jerman dan Italia. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3
Perkembangan impor produk biskuit manis oleh Kanada dapat dilihat pada grafik 1 berikut. Dari grafik dapat kita lihat pergerakan kenaikan impor mulai tahun 2009 yang mencapai nilai USD$ 171.04 juta. Pada tahun 2010 impor meningkat menjadi USD$ 183.88 juta atau naik sebesar 7.51%. Impor Kanada kembali mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2011 yang mencapai nilai USD$ 211.05 juta atau naik sekitar 14.77% dari tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2012, impor biskuit manis oleh Kanada cukup stagnan
18 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
dengan nilai sebesar USD$ 211.49 juta atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0.21% dari tahun 2011. Tetapi pada tahun 2013, kenaikan impor Kanada kembali meningkat cukup besar yaitu sebesar 6.55% dengan nilai impor mencapai USD$ 225.35 juta. Grafik 1 Perkembangan Impor HS 1905.31 Kanada Tahun 2009 – 2013
Gambar 1 berikut menunjukan share impor biskuit oleh Kanada berdasarkan negara asalnya. Share terbesar berasal dari Amerika Serikat yang menyumbang sekitar 53.02%, kemudian berturut-turut disusul oleh Inggris sebesar 9.05%, Belgia sebesar 4.71%, Italia (4.83% dan Jerman (4.03%). Share secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
19 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Gambar 1 Persentase Negara Asal Impor Biskuit Manis oleh Kanada
Sedangkan impor biskuit manis dari Indonesia oleh Kanada dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4
Pada periode tahun 2009 – 2013, Indonesia berhasil mempertahankan tren kenaikan ekspor biskuit manis ke Kanada dengan tren sebesar 21.78%. 20 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Walapun nilai pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu dari USD$ 617 ribu menjadi USD$535 ribu atau turun sekitar 13% akan tetapi kembali naik sekitar 0.58% menjadi USD$ 538.8 ribu pada tahun 2013. Grafik 2 Perkembangan Impor Biskuit Manis Kanada dari Indonesia
Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk biskuit manis asal Indonesia ke Kanada periode tahun 2009 – 2013. Nilai impor tertinggi tercatat pada tahun 2011 yang mencapai nilai USD$ 617 ribu sedangkan nilai impor terendah tercatat pada tahun 2009 yang hanya mencapai nilai USD$ 196 ribu. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pada tahun 2013 impor Kanada dari Indonesia berada pada posisi ke-5 dibawah Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia. Sedangkan impor tertinggi produk biskuit 21 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
manis Kanada dari kawasan ASEAN berasal dari Filipina dengan nilai total USD$ 3.1 juta pada tahun 2013 dengan tren yang cukup tinggi yaitu sekitar 41.51%. Tabel 5
Secara total, impor biskuit manis dari ASEAN pada tahun 2013 adalah mencapai nilai USD$ 6.8 juta atau sekitar 3% dari total nilai impor biskuit manis oleh Kanada sebesar USD$ 225.3 juta. Tren impor dari ASEAN pada periode tahun 2009 – 2013 adalah sebesar 22.69%. Faktor banyaknya imigran asal Asia Tenggara ke Kanada dalam beberapa dekade terakhir tampaknya menjadi salah satu faktor penting kenaikan impor biskuit manis yang cukup tinggi oleh Kanada dari ASEAN karena diikuti oleh meningkatnya permintaan terhadap makanan asli asal Asia Tenggara yang tentu saja harus diimpor langsung dari Asia Tenggara. Filipina menjadi penyumbang terbesar impor dari ASEAN dengan share pada tahun 2013 sebesar 46.03% dengan nilai mencapai USD$ 3.1 juta. Urutan
22 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
kedua adalah Singapura dengan share sebesar 16.18% yang bernilai USD 1.1 juta. Selanjutnya adalah Thailand dengan nilai impor sebesar USD$ 966 ribu dan share sekitar 14.22%, kemudian Malaysia dengan nilai impor sebesar USD$ 549 ribu dan share sebesar 8.08%. Di urutan kelima adalah Indonesia yang menyumbang share sekitar 7.92% dengan nilai impor sebesar USD$ 538.8 ribu dan terakhir adalah Vietnam yang mengekspor biskuit manis ke Kanada pada tahun 2013 senilai USD$ 496 ribu dengan share sekitar
7.30%. Gambar 2
berikut memperlihatkan share dari ASEAN untuk impor biskuit manis oleh Kanada pada tahun 2013. Gambar 2 Persentase Negara ASEAN untuk Impor Biskuit Manis oleh Kanada
Perkembangan dari kenaikan impor untuk produk biskuit manis dari ASEAN dapat lebih jelas dilihat dari grafik dibawah ini.
23 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Grafik 3 Perkembangan Impor dari ASEAN oleh Kanada
2.2.
Potensi Produk Biskuit Manis di Kanada Pasar Kanada untuk produk biskuit manis cukup menjanjikan, dengan
prediksi kenaikan konsumsi sebesar 2% pada tahun 2016 mendatang dengan kenaikan volume sekitar 1% (Euromonitor). Namun demikian harus diantispasi perubahan preferensi konsumen di Kanada yang cukup dinamis. Konsumsi makanan kecil/snack masih akan menjadi rutinitas sehari-hari penduduk Kanada sehingga permintaan terhadap makanan kecil termasuk biskuit manis akan tetap stabil bahkan cenderung meningkat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai angka sekitar 35 juta lebih, pengeluaran penduduk Kanada untuk konsumsi makanan cukup meningkat dengan siginifikan pada periode tahun 2000 – 2011. Dari data Euromonitor disebutkan bahwa pengeluaran penduduk Kanada untuk konsumsi makanan 24 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
meningkat sekitar 9%. Pada tahun 2000 pengeluaran perkapita penduduk Kanada untuk konsumsi makanan adalah sekitar CAD$ 2.241 yang meningkat menjadi sebesar CAD$ 2.582 pada tahun 2011 lalu. Data dari Euromonitor juga memperlihatkan bahwa khusus untuk makanan kecil, walaupun penduduk Kanada sudah mulai menyadari pentingnya kesehatan dalam mengkonsumsi makanan dengan cara mengurangi konsumsi minyak, lemak dan daging tetapi mereka masih cukup banyak mengkonsumsi makanan kecil yang mengandung rasa manis. Makanan kecil yang mengandung gula merupakan salah satu jenis makanan yang mengalami kenaikan cukup signifikan secara perkapita. Pada tahun 2000, pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan kecil dan gula adalah sebesar CAD$ 82, meningkat menjadi CAD$ 130 pada tahun 2013 lalu. Sedangkan untuk tahun 2016, angka perkapita diprediksikan mencapai CAD$ 140 yang berarti kenaikan 8% dari tahun 2013. Data dan fakta diatas menandakan bahwa potensi produk biskuit manis di pasar Kanada sangatlah besar dan masih banyak ruang bagi biskuit manis asal Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan pasarnya di Kanada.
2.3.
Regulasi terkait Produk Biskuit Manis di Kanada
2.3.1 Kebijakan Impor Untuk produk makanan olahan, termasuk di dalamnya biskuit manis, tidak diperlukan import permit tetapi eksportir harus terus update dengan semua 25 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
informasi yang disediakan oleh the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ataupun the Canadian Border and Serviced Agency (CBSA). Beberapa informasi yang menurut TFO sangat penting untuk terus direview oleh eksportir agar importir bisa lebih mudah dalam pemenuhan dokumen pada saat barang datang ke Kanada, misalnya: a. Kelengkapan dokumen pengapalan, yaitu invoice, izin impor (apabila diperlukan), Surat Keterangan Asal (SKA), Duty Deferral Program, perjanjian perdagangan internasional; b. Memeriksa barang yang dikirim, mengetahui jenis barang yang akan diperiksa oleh otoritas Kanada; c. Legalitas perusahaan/eksportir, seperti izin usaha, izin ekspor. Secara umum, seluruh produk makanan olahan harus memenuhi seluruh persyaratan terkait makanan olahan dalam the Food and Drugs Act and Regulations dan the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulation. Secara khusus untuk makanan olahan, diatur dalam Processed Products Regulations dari the Canada Agricultural Products Act yang menyatakan bahwa semua produk makanan olahan yang masuk ke Kanada wajib memenuhi seluruh persyaratan dalam regulasi tersebut, termasuk didalamnya adalah produk makanan untuk sampling. Dalam hal standar kesehatan dan nutrisi, Health Canada adalah otoritas yang berwenang dalam menentukan standar keselamatan dan kualitas nutrisi dari produk makanan yang masuk ke Kanada. Seluruh aturan standar keamanan 26 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
makanan tercantum dalam Food and Drug Regulation yang di-enforce oleh the Canadian
Food
Inspection
Agency
(CFIA),
walaupun
CFIA
juga
bertanggungjawab terhadap administrasi dan regulasi non kesehatan pada kemasan (packaging) makanan, labelling dan advertising. Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan pembayaran tarif duty untuk produk biskuit manis (HS 1905.31). Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2014, untuk produk HS 1905.31 tarif normal masuk Kanada adalah dari 0 – 4 persen tergantung pada kandungan ingredients dari biskuit manis dimaksud (terlampir). Setiap impor barang ke Kanada akan dikenakan pajak 5% (Goods and Service Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi produk yang masuk Kanada untuk:
Label harus dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis)
Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang makanan yang dijual
misalnya
informasi
ingredients
makanan,
data
persentase
kandungan nutrisi makanan, nama produk dan jenis, warna produk
27 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
(apabila dimungkinkan), berat dalam kg, jumlah, ukuran kemasan, negara asal, nama dan alamat pembuat.
2.3.3 Saluran Distribusi Produk Biskuit Manis di Kanada Seperti produk makanan olahan lainnya, pasar utama untuk produk biskuit manis di Kanada terpusat di wilayah sekitar Toronto, Montreal dan Vancouver sehingga konsolidasi produk yang datang dari luar negeri juga datang ke pelabuhan atau bandara udara yang dekat dengan ketiga kota tersebut. Dari data TFO, alur distribusi untuk produk ini adalah sebagai berikut: Barang dari produsen/eksportir Broker/Importer Wholesaler Retailer Konsumen Pelaku usaha yang menjadi distributor harus mempunyai lisensi tempat usaha, mempertahankan rekam jejak distribusi yang baik serta mempunyai prosedur yang jelas dalam pengiriman, handling, storing dan pengembalian barang yang tidak sesuai permintaan. TFO juga mencatat bahwa ada beberapa perusahaan makanan olahan, termasuk biskuit manis di Kanada yang berperan untuk beberapa fungsi sekaligus seperti memproduksi, impor, proses ulang, wholesale, mengemas ulang dan bahkan ekspor.
28 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
2.3.4 Hambatan Lainnya Beberapa hambatan lainnya yang ada dan perlu diperhatikan sekaligus diantisipasi oleh Indonesia dalam rangka peningkatan akses pasar produk biskuit manis di pasar Kanada adalah sebagai berikut: a. Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini, konsumen Kanada menjadi sangat peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi terutama dari segi kandungan nutrisi dan efeknya terhadap kesehatan tubuh, contohnya biskuit yang manis namun cocok untuk diet, biskuit manis yang gluten free ataupun penambahan ingredient dalam biskuit yang mampu menambah kandungan nutrisi biskuit. b. Konsumen Kanada pada saat ini cenderung mencari produk makanan yang diproduksi di Kanada atau locally produced. c. Kesadaran
konsumen
Kanada
terhadap
isu
lingkungan
maupun
sustainabilitas dalam proses produksi makanan menjadi hal penting yang perlu diantisipasi. Selain itu, beberapa hambatan lain yang sering muncul seiring dengan peluang dan potensi pasar Kanada yang cukup besar adalah: a. Meningkatnya biaya logistik; b. Semakin meningkatnya persaingan untuk produk sejenis; c. Kenaikan harga bahan baku di negara asal.
29 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
III.
3.1
PELUANG DAN STRATEGI
Peluang Berdasarkan data Trademap – ITC, pada periode tahun 2010 – 2013
Indonesia menduduki posisi ke-15 sebagai eksportir biskuit manis ke dunia dengan nilai total sekitar USD$ 567.5 juta. Eksportir terbesar untuk produk biskuit manis adalah Jerman dengan nilai ekspor total sebesar USD$ 3 milyar dalam kurun waktu 2010 – 2013 dengan tren sekitar 4.14%. Negara yang mengalami peningkatan ekspornya yang cukup siginifikan adalah Belgia (tren 13.77%), Belanda (tren 15.49%), Turki (tren 18.48%) serta Spanyol (tren 21.06%). Secara total dunia, ekspor biskuit manis pada periode tahun 2010 – 2013 meningkat sebesar 8.68% dengan nilai total USD$ 27.9 milyar. Tabel 6
30 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Pada diagram berikut, dapat dilihat lebih jelas posisi ekspor sepuluh negara terbesar dan perkembangannya selama periode tahun 2010 – 2013. Diagram 2 3,000
Ribu USD
2,500 2,000 1,500 1,000 500 ‐
2010
2011
2012
2013
Gambar 3
31 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Gambar 3 diatas menunjukan share sepuluh negara ekportir biskuit manis terbesar di dunia. Jerman sebagai penyumbang terbesar dengan sekitar 12.04% ekspor biskuit manis ke dunia sedangkan Indonesia di posisi kellima belas dengan share sekitar 1.93%. Tabel 7
Secara umum, Indonesia berhasil mengekspor sekitar USD$ 1.03 milyar untuk produk biskuit HS 1905, termasuk di dalamnya wafer, roti dan biskuit pada periode tahun 2010 – 2013. Ekspor terbesar disumbangkan dari produk biskuit manis dengan nilai total sekitar USD$ 567.5 juta dengan tren sekitar 12.46% yang diikuti oleh wafer dengan nilai total sebesar USD$ 305 juta dan tren meningkat sebesar 38.89%. Produk biskuit manis HS 1905.31 menyumbangkan sekitar 58.08% dari total ekspor HS 1905 Indonesia, diikuti oleh wafer dengan share sekitar 21.08%.
32 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Gambar 4 berikut menggambarkan sumbangan dari setiap HS untuk total ekspor HS 1905 Indonesia pada periode tahun 2010 – 2013. Gambar 4 Share Ekspor Indonesia HS 1905 Tahun 2010 - 2013
Grafik 4 Perkembangan Ekspor HS 1905 Indonesia
33 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Tabel 8
Grafik 5
Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor Indonesia untuk produk biskuit manis dengan HS 1905.31 mengalami kenaikan dengan tren sekitar 12.46% pada periode tahun 2010 – 2013. Tren peningkatan ekspor dialami oleh HS 1905.31.1000 yaitu biskuit manis yang tidak mengandung kakao sebesar 25.79%, sedangkan untuk biskuit manis yang mengandung kakao justru trennya negatif sekitar 4.48% pada periode tahun yang sama. Namun demikian, dengan total ekspor biskuit manis yang cenderung mengalami kenaikan dalam 34 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan bahwa industri biskuit manis di Indonesia cukup produktif dan bisa bersaing serta mempunyai tujuan ekspor yang cenderung bertambah. Hal ini berarti bahwa dengan industri domestik yang produktif dan bisa menyediakan supply biskuit manis maka ekspor Indonesia akan dapat terus ditingkatkan terutama ke negara-negara yang selama ini masih belum menjadi tujuan utama seperti Kanada. Negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok dengan nilai ekspor pada tahun 2013 lalu mencapai USD$ 53.5 juta, diikuti oleh Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia yang masing-maisng mengimpor biskuit manis dari Indonesia sebesar USD$ 26.7 juta, USD$ 18.9 juta, USD$ 13.2 juta dan USD$ 10.9 juta. Sedangkan Kanada masih berada di urutan ke-51 sebagai negara tujuan ekspor biskuit manis HS 1905.31 (Trademap, 2014). Tabel 9
35 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Diagram 3
Diagram diatas menunjukkan dominasi negara-negara ASEAN dan Tiongkok sebagai importir terbesar produk biskuit manis dari Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010 – 2013. Dengan prediksi pertumbuhan konsumsi biskuit manis di Kanada pada tahun 2016 mendatang, maka akan menjadi peluang yang sangat besar bagi produk biskuit manis asal Indonesia untuk semakin meningkatkan akses pasarnya di Kanada walaupun kompetisi dari negara-negara ASEAN, Tiongkok dan Amerika Serikat cenderung akan semakin ketat.
36 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
3.2
Strategi Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi
yang dapat dilakukan adalah: a. Mengembangkan jenis produk yang sesuai dengan taste konsumen di Kanada; b. Membedakan antara konsumen yang menjadi sasaran dan konsumen potensial; c. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan masyarakat umum; d. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan
mengikuti pameran-pameran yang fokus pada makanan atau bahkan biskuit seperti the Salon International de l'Alimentation (SIAL), Bakery Showcase, Grocery Showcase, Expo West, Expo Quebec dan Expo East. e. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di
Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa. f. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan Perwakilan Indonesia di Kanada.
37 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
IV.
4.1
INFORMASI PENTING
Institusi Pemerintah dan Swasta Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor biskuit manis ke Kanada, adalah: 1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811 2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860 3. Toronto Board of Trade (TBOT) a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811 Fax: (1) 416-366-8460 b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120 Toronto Ontario, Canada M9W 1J5 38 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499 4. Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437 5. Burnaby Board of Trade (BBOT) #201-4555 Kingsway Burnaby BC, Canada V5H 4T8 Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102 6. Surrey Board of Trade (SBOT) 14439 104 Ave. Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549 7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 55 Parkdale Ave. Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105 39 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street Vancouver BC, Canada V6E 1A6 Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228 Fax: (1) 604-662-8396 9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto 129 Jarvis Street Toronto Ontario, Canada M5C 2H6 Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029 10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 567 Seymour Street Vancouver BC, Canada, V6B 3H6 Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520 11. Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105
40 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
12. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan Gedung 2 Lt. 2 Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Tel: (62-21) 344-0528 Fax: (62-21) 385-8207 13. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 18, Jakarta Selatan - 12950 Telp. (62-21) 525-2709 Fax. (62-21) 525-2450 14. KADIN Indonesia Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331
4.2
Asosiasi Terkait Asosiasi di Indonesia yang berkaitan dengan ekspor produk Teh: 1. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) Gedung Annex Lantai 2 (Komplek PPM Manajemen) Jl. Menteng Raya No, 9 – 19 Jakarta Pusat 10340
41 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Tel: (62-21) 7032-2626 Fax: (62-21) 7032-2627 2. Asosiasi Industri Roti, Biskuit, dan Mie Instant Indonesia (Arobim) Gedung Ariobimo Sentral Lt 2 Jl HR Rasuna Said Kav 5 Bl X-2 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta Tel: (62-21) 522-8822
4.3
Daftar Importir Produk HS 1905.31 Tabel 11
Pada saat ini terdapat sekitar 55 (lima puluh lima) importir biskuit manis (HS 1905.31) di Kanada yang menguasai sekitar 80.33% pasar Kanada. Dari jumlah importir tersebut, sekitar 3 (tiga) importir menguasai hampir sekitar 24.44% importasi biskuit manis ke Kanada. 42 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Tabel 12
43 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Perusahaan-perusahaan importir biskuit manis cukup tersebar di seluruh Kanada, tetapi mayoritas mereka berada di Provinsi Ontario, Quebec dan British Columbia.
44 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
REFERENSI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia www.kemendag.go.id;
INATRADE Kementerian Perdagangan;
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) http://www.international.gc.ca;
Agriculture and Agri-Food Canada http://www.agr.gc.ca
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) http://www.inspection.gc.ca
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) http://www.cbsa-asfc.gc.ca;
Canadian Statistics http://www.statcan.gc.ca;
Industry Canada http://www.ic.gc.ca;
Automated Import Reference System (AIRS) Canada http://www.inspection.gc.ca;
International Trade Center - Trademap
45 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
http://www.trademap.org;
Infrastructure Canada http://www.infrastructure.gc.ca;
World Bank
CIA World Fact Book
46 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN
Lampiran 1 Canadian Total Exports to world HS 1905 - Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in thousands of U.S. Dollars 2010 United States
2011
2012
2013
1,340,636
1,471,609
1,519,686
1,590,694
United Kingdom
11,765
14,763
16,147
24,166
Australia
19,439
23,654
28,302
25,183
Mexico
23,061
27,819
26,952
30,140
Japan
5,021
5,590
7,041
6,430
Saudi Arabia
2,505
4,029
4,014
3,296
United Arab Emirates
1,622
3,053
2,947
1,662
New Zealand
313
842
1,225
982
Netherlands
330
871
1,271
1,868
Singapore
563
1,325
1,927
1,096
Sub-Total
1,405,255
1,553,555
1,609,511
1,685,518
Sub-total
1,405,255
1,553,555
1,609,511
1,685,518
15,674
17,819
19,111
16,755
1,420,929
1,571,374
1,628,622
1,702,273
Others Total All Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
47 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Lampiran 2 Canadian Total Exports to world HS 190531 - Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars 2010 United States
2011
2012
2013
336,051,694
374,535,697
382,294,331
372,034,566
2,069,419
2,138,069
2,732,361
2,506,436
Trinidad and Tobago
754,892
914,501
1,207,632
1,196,907
Saudi Arabia
496,547
919,737
590,022
675,492
--
--
404,960
722,265
United Kingdom
438,124
344,299
99,484
331,487
Philippines
306,423
362,315
399,384
381,881
--
25,232
433,609
487,887
Chile
118,763
284,494
396,191
514,739
Kuwait
315,207
225,300
73,882
299,808
Sub-Total
340,551,069
379,749,644
388,631,856
379,151,468
Sub-total
340,551,069
379,749,644
388,631,856
379,151,468
3,153,034
3,938,641
4,801,597
3,788,740
343,704,103
383,688,285
393,433,453
382,940,208
Japan
Mexico
South Africa
Others Total All Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
48 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 3 Canadian Total Exports to ASEAN HS 1905 - Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in U.S. Dollars 2010
2011
2012
2013
Singapore
562,767
1,325,440
1,927,116
1,096,365
Philippines
371,745
362,315
445,271
381,881
Thailand
269,540
505,530
394,138
459,501
13,219
78,848
130,623
98,844
Malaysia
177,036
213,009
106,442
38,161
Vietnam
79,453
158,246
164,740
99,178
Myanmar
--
--
18,984
77,748
Cambodia
--
12,143
16,480
14,024
Brunei Darussalam
--
--
--
--
Laos
--
--
--
--
Sub-Total
1,473,760
2,655,531
3,203,794
2,265,702
Sub-total
1,473,760
2,655,531
3,203,794
2,265,702
Others
1,419,455,406
1,568,718,094
1,625,418,645
1,700,007,585
Total All Countries
1,420,929,166
1,571,373,625
1,628,622,439
1,702,273,287
Indonesia
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
49 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 4 Canadian Total Exports to ASEAN HS 190531 - Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars 2010
2011
2012
2013
Philippines
306,423
362,315
399,384
381,881
Singapore
116,336
168,890
230,901
184,527
Indonesia
--
31,191
121,972
98,844
79,346
105,914
95,206
81,201
Myanmar
--
--
18,984
60,925
Cambodia
--
12,143
12,725
14,024
Brunei Darussalam
--
--
--
--
Malaysia
55,041
13,289
11,464
--
Thailand
122,510
98,330
142,294
20,206
--
--
--
--
Sub-Total
679,656
792,072
1,032,930
841,608
Sub-total
679,656
792,072
1,032,930
841,608
Others
343,024,447
382,896,213
392,400,523
382,098,600
Total All Countries
343,704,103
383,688,285
393,433,453
382,940,208
Vietnam
Laos
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
50 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 5 Canadian Imports from World HS 1905 - Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in Thousands of U.S. Dollars 2010 United States
2011
2012
2013
785,581
878,053
989,870
1,072,507
5,035
8,459
11,607
17,117
United Kingdom
25,247
33,044
34,878
37,284
Germany
42,921
48,890
45,594
49,600
Italy
27,972
31,246
28,924
31,198
China
18,512
21,665
22,380
22,121
Belgium
10,206
14,141
15,959
17,901
9,799
9,873
12,562
13,186
14,128
14,175
13,819
15,528
6,065
6,743
8,471
11,269
945,465
1,066,288
1,184,064
1,287,710
92,258
100,412
100,476
109,469
1,037,723
1,166,700
1,284,540
1,397,179
Mexico
India France Philippines Sub-total Others Total All Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
51 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 6 Canadian Imports from World HS 190531 - Sweet Biscuits Value in Thousands of U.S. Dollars
2010 United States
2011
2012
2013
94,517
107,120
105,935
105,583
1,112
1,991
1,302
5,625
16,735
19,904
19,646
22,363
7,252
10,760
11,029
13,680
10,407
10,809
9,835
10,156
Germany
8,316
10,504
10,903
10,499
France
6,576
6,662
7,606
6,596
Denmark
5,392
5,827
4,597
3,416
Switzerland
3,835
4,342
4,241
4,614
Netherlands
1,375
1,628
1,660
3,496
155,518
179,547
176,753
186,029
28,364
31,501
34,738
39,281
183,882
211,049
211,491
225,310
Mexico United Kingdom Belgium Italy
Sub-total Others Total All Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
52 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 7 Canadian Imports from ASEAN HS 1905 - Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in U.S. Dollars 2010
2011
2012
2013
Philippines
6,064,590
6,743,347
8,471,443
11,269,141
Thailand
5,004,909
5,265,912
3,440,947
7,892,058
Vietnam
3,118,634
3,951,144
4,041,368
4,169,067
Malaysia
2,491,077
2,539,366
2,728,776
2,889,516
Singapore
2,543,482
1,820,141
2,089,739
2,277,768
Indonesia
1,139,947
1,346,518
1,389,023
1,023,138
Myanmar (Burma)
--
--
--
--
Laos
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
Cambodia
--
--
--
--
20,362,639
21,666,428
22,161,296
29,520,688
Others
1,017,360,197
1,145,033,585
1,262,378,424
1,367,658,346
Total All Countries
1,037,722,836
1,166,700,013
1,284,539,720
1,397,179,034
Sub-total
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
53 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 8 Canadian Imports from ASEAN HS 190531 - Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars 2010
2011
2012
2013
1,208,465
1,277,604
1,904,678
3,148,581
Thailand
179,838
549,289
327,058
966,937
Singapore
846,110
966,851
1,013,184
1,100,568
Malaysia
735,986
411,203
442,414
549,271
Indonesia
566,303
617,393
535,784
538,899
Vietnam
490,629
471,210
515,699
496,235
Laos
--
--
--
--
Cambodia
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
Myanmar (Burma)
--
--
--
--
4,027,331
4,293,550
4,738,817
6,800,491
Others
179,854,461
206,755,324
206,752,205
218,509,204
Total All Countries
183,881,792
211,048,874
211,491,022
225,309,695
Philippines
Sub-total
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
54 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 9 Tarif Bea Masuk Kanada Tahun 2014 untuk HS 1905.31 Tariff Item
SS
1905.31
Description of Goods
Unit of
MFN
Applicable
Meas.
Tariff
Preferential Tariffs
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits
1905.31.10
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
Free
CCCT, LDCT, GPT,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
UST, MT, CT, CRT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
IT, NT, SLT, PT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
COLT, JT, PAT: Free
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Certified by Health Canada as special low protein or protein-free products 1905.31.21
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
2%
AUT, NZT, CCCT,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
LDCT, UST, MT, CT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
CRT, IT, NT, SLT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
PT, COLT, JT, PAT:
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other
Free
biscuits valued at 44¢/kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment 1905.31.22
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
2%
AUT, NZT, CCCT,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
LDCT, UST, MT, CT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
CRT, PT, COLT, JT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
PAT: Free
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44¢/kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment 1905.31.23
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers,
KGM
5.42¢/kg
LDCT, UST, MT, CT,
plus 4%
CRT, PT, COLT, JT,
55 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
PAT: Free
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44¢/kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, over access commitment 1905.31.29
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
3%
AUT, NZT, CCCT,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
LDCT, UST, MT, CT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
CRT, IT, NT, SLT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
PT, COLT, JT, PAT:
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other
Free
biscuits valued at 44¢/kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Other 1905.31.91
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
2%
CCCT, LDCT, UST,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
MT, CT, CRT, IT, NT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
SLT, PT, COLT, JT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
PAT: Free
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: -
GPT 2%
Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment 1905.31.92
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
2%
CCCT, LDCT, UST,
whether or not containing cocoa; communion wafers,
MT, CT, CRT, PT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
COLT, JT, PAT: Free
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
GPT 2%
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: Sweet biscuits containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment 1905.31.93
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
whether or not containing cocoa; communion wafers,
5.42¢/kg
LDCT, UST, MT, CT,
plus 4%
CRT, PT, COLT, JT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
PAT: Free
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: Other, containing 25% or more by weight of wheat, over access commitment 1905.31.99
00
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
KGM
3%
CCCT, LDCT, UST,
56 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
whether or not containing cocoa; communion wafers,
MT, CT, CRT, IT, NT,
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,
SLT, PT, COLT, JT,
sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet
PAT: Free
biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: -
GPT 2%
Other
57 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
LAMPIRAN 10 Regulasi Impor HS 1905.31 http://airs‐sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions‐eng.aspx CONDITIONS OF IMPORT Use "human consumption" end use if any portion of the imported commodity is intended for human consumption or use in a food product (including ingredients and/or additives) and sale. The Food and Drugs Act defines "sale" as including "offer for sale", "expose for sale", "have in possession for sale" and "distribute", whether or not the distribution is made for consideration.
GENERAL CONDITION FOR ALL IMPORTED PRODUCTS INTENDED FOR SALE IN CANADA THAT ARE UNDER THE JURISDICTION OF THE IMPORTED & MANUFACTURED FOOD PROGRAM (IMFP) Importers are responsible for ensuring that the products they import for sale into Canada comply with the requirements of all applicable Canadian legislation including the Food and Drugs Act and Regulations, and the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, as they relate to food.
SPECIFIC CONSIDERATIONS FOR THIS PARTICULAR PRODUCT NOTE: The following information highlights specific requirement(s)/condition(s) applicable to this particular product. The following information should not be interpreted as complete. Importers must ensure that they comply with the “General Condition” outlined above.
Where applicable, importers should consult the appropriate Division of the Food and Drug Regulations for the compositional standard and other applicable requirements for this product.
Refer to Health Canada Standards for Melamine pertaining to infant formula and sole source nutrition products, and other products containing milk and milk-derived ingredients.
58 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Refer to Division 13 of the Food and Drug Regulations for the standards for grain and bakery products.
Importers should consult all applicable reference documents for information on standards and guidelines related to food safety and labelling including those provided below. See the "Additional References" section for the links to these documents. • Good Importing Practices for Food • Food Labelling for Industry • Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food - An Interpretive Summary • Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical Contaminants in Foods • List of Maximum Residue Limits Regulated Under the Pest Control Products Act • Guidelines for the General Cleanliness of Food
Attention - EDI/ACROSS clients - To ensure auto approval of this commodity by the CFIA, you must press "EDI" to obtain the codes necessary to complete your electronic release transmission. Failure to submit these codes will result in a "machine reject" message from the CFIA.
ADDITIONAL INSTRUCTIONS *** Please note that border lookouts and targets take precedence over import requirements indicated in AIRS. - Any import inspection services provided by CFIA staff are subject to a CFIA user fee. - May be subject to requirements of Other Government Departments (federal, provincial, territorial or municipal). - Contact an Import Service Centre for further information. *** GUIDELINES TO FOLLOW WHEN SUBMITTING A FAXED PACKAGE TO NISC: *** -Do not use company fax cover page -Use the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) as the first document of a fax submission -Ensure the new version of the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) is used -Ensure all information on the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) is typed -Do not provide a bar code and/or a label transaction code on the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) -Ensure to key in the transaction number on the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) -Do not affix any labels or stickers to the 'Request for Documentation Review' form
59 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
(CFIA/ACIA 5272) -Should a single fax contain multiple requests ensure the 'Request for Documentation Review' form (CFIA/ACIA 5272) separates each request. WOOD PACKAGING MATERIAL (for all origins except Continental United States): Brokers/ Importers should attest to one of the following with respect to the packaging material being used to ship the product: - "Wood packaging contained with shipment displays the ISPM No. 15 compliant stamp." OR - "Wood packaging material is accompanied by a Phytosanitary Certificate, ie. approved treatment per ISPM No. 15. "(Please note that phytosanitary certificates are not accepted for wood packaging materials originating from China) OR - "Wood packaging material is made out of manufactured wood which is exempted from ISPM No. 15." OR (when it applies) - "No wood packaging contained with shipment."
Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical Contaminants in Foods Please refer to Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chemchim/contaminants-guidelines-directives-eng.php to view the Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical Contaminants in Foods. Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations To view the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, please refer to our website http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest Import Service Centre for further information. Food and Drugs Act and Regulations To view the Food and Drugs Act and Regulations, please refer to our website : http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest Service Centre for further information. Food Labelling for Industry To view the Food Labelling for Industry, refer to our website http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-forindustry/eng/1383607266489/1383607344939
Good Importing Practices Please refer to our website http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/goodbonne.shtml to view the Good Importing Practices.
60 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA
Guide to food safety Please refer to our website http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/gui/guide.shtml to view the guide to food safety
Guidelines for the General Cleanliness of Food Please refer to Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfbdgpsa/pdf/res-rech/emo-mea-eng.pdf to view the Guidelines for the General Cleanliness of Food. Maximum Residue Limits Please refer to Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/cpsspc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-lmr-eng.php to view the Maximum Residue Limits for Pesticides regulated under the Pest Control Products Act (PCPA). Regulated Under the Pest Control Products Act Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food Please refer to Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analymeth/microbio/volume1/intsum-somexp-eng.php to view the Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food. Standards for Melamine Please refer to Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chemchim/melamine/index-eng.php to view the Standards for Melamine.
61 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K B I S K U I T M A N I S DI PASAR KANADA