PELUANG EKSPOR PRODUK POLYETHYLENE DI PASAR KANADA (Market Brief ITPC Vancouver 2014)

PELUANG EKSPOR PRODUK POLYETHYLENE DI PASAR KANADA (Market Brief – ITPC Vancouver 2014)

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER 567 SEYMOUR STREET VANCOUVER, BC, V6B 3H6 CANADA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah menyelesaikan Market Brief Tahun 2014 ini yang berjudul “Peluang Ekspor Polyethylene di Pasar Kanada”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar Polyethylene di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu pada Kepmendag Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan pemasaran Polyethylene Indonesia dalam persaingan pasar di Kanada serta semoga Market Brief ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder industri Polyethylene di Indonesia.. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk penyempurnaan Market Brief ini. Vancouver,

2014

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver

1 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

PETA NEGARA

3

BAB I PENDAHULUAN

5

1.1.

Pemilihan Negara

5

1.2.

Pemilihan Produk

7

1.3.

Profil Kanada

9

BAB II POTENSI PASAR PRODUK Polyethylene 2.1.

15

Impor dan Potensi Polyethylene ke Kanada dari Dunia 15

2.2.

Regulasi Produk Polyethylene dan Plastik 24

2.3.

Hambatan Lainnya

25

BAB III PELUANG DAN STRATEGI

27

3.1.

Peluang

27

3.2.

Strategi

27

BAB IV INFORMASI PENTING

28

REFERENSI

34

LAMPIRAN

35


PETA NEGARA

10 Provinsi: o Alberta

o Nova Scotia

o British Columbia

o Ontario

o Manitoba

o Prince Edward Islands

o New Brunswick

o Quebec

o Newfoundland & Labrador

o Saskatchewan

3 Teritorial: o Northwest Territories o Nunavut Territories o Yukon Territories



I.

1.1

PENDAHULUAN

Pemilihan Negara Kanada adalah salah satu negara yang telah berhubungan diplomatis

dengan Indonesia tepat 62 tahun pada bulan Oktober 2013 tahun lalu. Kanada dengan GDP USD 1,821 triliun ( Current US$, data Bank Dunia 2012 ) dan GDP per kapita US$ 52,218 ( current US$ data Bank Dunia 2012 ) dengan pertumbuhan GDP sebesar 2%, serta populasi 34,484 juta ( perkiraan berdasarkan sensus 2011 ) memiliki beberapa investasi langsung di Indonesia, antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan jasa. Lingkungan dan agrifood. Sedangkan Indonesia ada lah Negara tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura Sejak hubungan diplomatik diresmikan tahun 1953, Kanada dan Indonesia telah menjalin kemutraan yang erat dan bersahabat. Hubungan bilateral terus meningkat melalui kerjasama yang didasarkan pada tujuan bersama, khususnya di bidang insfrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasi pertanian (agri-food), perikanan dan kehutanan. Kanada dan Indonesia juga adalah mitra di beberapa organisasi multilateral, seperti APEC, ASEAN, Forum Regional ARF dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini Kanada dan Indonesia duduk bersama di Dewan HAM-PBB. Keanggotaan bersama tersebut 5 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA

merupakan bukti dari komitmen bersama kedua Negara terhada kawasan Asia Pasifik dan kerjasama multilateral. Salah satu investasi Kanada di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan PT INCO di Soroako Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sekitar CAD 3,5 – 4 Milyar ( USD 2.5 – 2.9 Milyar ). Tahun 2010, Kanada menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan nilai CAD140.9 juta pada tahun 201 menurun dari CAD 245.3 pada tahun 2009. Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di Indonesia dan sudah begitu baanyak pula perusahaan Indonesia yang memperoleh peluang untuk melebarkan usahanya ke Kanada. Sebagaimana data Statistics Canada per April 2014, nilai ekspor, impor maupun neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada berfluktuasi. Selama periode 2009 - 2013 titik terendah terjadi di tahun 2010 , neraca perdagangan minus sebesar USD 207,892,330; dimana nilai

impornya

USD

1,249,008,749

sedangkan

nilai

ekspornya

USD

1,041,116,420

Neraca Perdagangan Indonesia ‐ Kanada 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2010 Indonesia Total Import

2011 Trade Balance

2012

2013 Indonesia Total Export


1.2

Pemilihan Produk Perkembangan industri Polyethylene di Indonesia mengalami fluktuasi

apabila kita melihat dan berkaca pada gambaran 5 -10 tahun yang lalu dimana kapasitas produksi kita mencapai titik maksimal di 535 ribu ton yang terutilisasi lebih dari 80%. Terhentinya perkembangan kapasitas produksi polypropylene selama lebih dari 10 tahun, tidak terlepas dari karakteristik industri petrokimia yang sangat tergantung pada minyak bumi, yang harganya sangat fluktuatif tergantung kondisi pasar dunia, sehingga ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting perkembangan di industri ini. Selain faktor bahan baku dan teknologi yang tergantung pada pihak lain, industri petrokimia juga merupakan industri yang sangat padat modal, karena selain fasilitas produksinya yang membutuhkan investasi yang sangat besar, industri ini juga membutuhkan fasilitas pendukung yang juga menelan investasi yang besar terutama pembangunan infrastruktur. The Second Wave industri Petrokimia di mulai tahun 2006 – 2007 dimana Asosiasi industri olefin dan plastik Indonesia (INAplas) dan pemerintah pada saat itu

mulai menerapkan suatu langkah baru berupa strategic Cluster, dimana

industri-industri plastik dari hulu dan hilir di kelompokan sesuai kegiatannya serta dilokalisasikan sesuai keterkaitannya dengan industri-industri lain.


Dengan pengelompokan tersebut maka ada 3 klaster yang dikembangkan yaitu: - Klaster Banten untuk Olefin - Klaster Tuban untuk Aromatik - Klaster Bontang untuk Methan Perkembangan

terakhir

berkaitan

dengan

industri

PE

nasional

menyangkut pengakuisisian PT. Peni (produsen PE) oleh Titan Petrochem Sdn Bhd dari Malaysia pada 2006 lalu dengan nilai akuisisi sebesar US$ 78 juta. Akuisisi ini menjadikan Titan Group sebagai penghasil PE terbesar di Asia Tenggara. Selain Indonesia, Titan Group merencanakan akan mengakuisisi industri yang sama di negara lain, seperti Vietnam dan Filipina. Titan Group merupakan produsen olefin dan polioefin terintegrasi pertama dan terbesar di Malaysia dan produsen poliolefina kedua terbesar di Asia Tenggara. Melalui akuisisi Peni, Titan Group bermaksud menguasai pasar Indonesia yang sangat potensial sebab kebutuhan akan produk berbahan dasar plastik yang terus meningkat. Setelah diakuisisi, Titan akan segera membangun pabrik ethylene yang berasal dari tetes tebu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri. Kehadiran Titan berdampak positif bagi produsen sektor hilir. Hadirnya Titan Group di Indonesia secara langsung akan mengubah peta industri ini karena


ketergantungan impor PE resin oleh produsen lokal yang mencapai sekitar 244 ribu ton pada 2006 akan berkurang dengan sendirinya. Isu lain adalah akuisisi Chandra Asri Petrochemical Centre (CAPC) oleh Temasek Holdings, perusahaan investasi dari Singapore senilai US$ 700 juta pada 2006. Di Indonesia, Temasek sudah lebih dulu masuk ke bisnis telekomunikasi dan perbankan melalui kepemilikan saham pada PT. Indosat Tbk, PT. Telkom Tbk, Bank Danamon Tbk dan Bank BII Tbk. Dalam waktu dekat CAPC akan menambah investasi sekitar US$ 30 juta, guna meningkatkan kapasitas produksi ethylene menjadi 590 ribu ton dari sebelumnya 520 ribu ton per tahun.

Disamping itu,

CAPC juga telah

mengakuisisi PT. Styrindo Mono Indonesia produsen ethylene benzene, sehingga pabrik itu sekarang terintegrasi dengan CAPC sebagai pemasok bahan bakunya. Ekspansi yang dilakukan oleh dua produsen PE yaitu CAPC dan Titan terutama untuk mengurangi keterbatasan pasok PE dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Selama ini, Indonesia mengimpor PE dalam jumlah besar karena konsumsi di dalam negeri cukup besar, pada 2006 kebutuhan sekitar 682 ribu ton sedangkan produksinya hanya 470 ribu ton. Hampir semua industri pengguna akhir petrokimia di dalam negeri masih menggunakan lebih dari setengah bahan baku impor. Sebagai contoh untuk ethylene, dari kebutuhan domestik 1,3 juta ton yang bisa dipenuhi dari dalam negeri baru 520 ribu ton sehingga sisanya harus impor.


Dengan peningkatan kapasitas yang signifikan dan kebutuhan produk plastik berbahan dasar Polyethylene di Kanada, memberikan tempat dan peluang tersendiri untuk mengisi pangsa pasar Amerika Utara terutama Kanada

Tubing dan Pipa Polyethylene


1.3

Profil Kanada  Populasi : 35,67 juta (estimasi tahun 2014 )  Ibu Kota : Ottawa  Kota terbesar : Toronto  Area : 9.9 juta km persegi (3.8 juta mil persegi )  Bahasa utama : Inggris, Perancis ( baik resmi )  Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%), Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China (4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)  Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya (0.6%), tanpa agama (23.9%)  Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)  Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)  Harapan hidup : 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB)  Unit moneter : 1 $ CAD = 100 sen  Ekspor utama : Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan plastik, produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, Produk-produk energy  PNB per kapita : USD 51,911 ( Bank Dunia, 2013)


a. Geografis Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada merupakan federasi 10 provinsi dan 3 teritori. Kanada menempati setengah bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di Barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat yang menjadi moto Negara ini. Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra Arktik – Tanah Hijau (Green Land)

b. Pemerintahan Hak istimewa sebagai kepala Negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jendral, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkay oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hamper selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada.


c. Demografi

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006

Total Populasi Canada (2006) Ethnic origin

31,241,030

100%

British Isles origins

11,098,610

35.53%

Other North American origins

10,408,735

33.32%

Canadian

10,066,290

32.22%

European origins

9,919,790

31.75%

English

6,570,015

21.03%

French origins

5,000,350

16.01%

French

4,941,210

15.82%

Scottish

4,719,850

15.11%

Western European origins

4,372,750

14.00%


Irish

4,354,155

13.94%

German

3,179,425

10.18%

Eastern European origins

2,998,220

9.60%

Southern European origins

2,723,675

8.72%

East and Southeast Asian origins

2,212,340

7.08%

Aboriginal origins

1,678,235

5.37%

Italian

1,445,330

4.63%

Chinese

1,346,510

4.31%

South Asian origins

1,316,770

4.21%

North American Indian

1,253,620

4.01%

Ukrainian

1,209,090

3.87%

Northern European origins

1,120,805

3.59%

Dutch (Netherlands)

1,035,965

3.32%

Scandinavian origins

1,009,735

3.23%

Polish

984,565

3.15%

East Indian

962,670

3.08%

Caribbean origins

578,695

1.85%

Russian

500,600

1.60%

Arab origins

470,580

1.51%

Welsh

440,960

1.41%

Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006

d. Ekonomi & Perbankan Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi yang berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi pertambangan dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah Kanada dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan.


Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya yang lain. Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi pada sekitar tahun 2007 - 2008 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Namun demikian, dengan sistem perbankan Kanada yang berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada pada saat ini lebih mengadopsi sistem (oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah : 

Royal Bank of Canada (RBC)



TD Bank



Canadian Imperial Bank of Commerce ( CIBC )



Bank of Nova Scotia



Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya. Semua bank-bank mendukung program Pembiayaan Usaha Kecil

Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal


II.

2.1

POTENSI PASAR KANADA

Impor dan Potensi Polyethylene ke Kanada dari Dunia Industri Plastik-Resin Sintetis di Kanada dimana Kanada merupakan

penyumbang 2% total volume produk plastik dunia. Kebutuhan plastik Kanada dan dunia sendiri dewasa ini di perkirakan akan meningkat dan terus tumbuh dengan perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penggunaan bahan plastik sebagai bahan substitusi mempunyai efek yang positif terhadap perkembangan industri ini secara berkelanjutan. Namun disaat yang sama, pertimbangan dalam hal lingkungan hidup juga berpotensi memberikan andil pada pembatasan pertumbuhan industri tersebut. Pengolahan limbah padat merupakan tantangan tersendiri terhadap penggunaan bahan plastik ini terutama hubungan limbah plastik dikaitkan erat dengan produksi residubahan

kimia

yang

dalam

jumlah

tertentu

bias

mengakibatkan

terganggunnya system hormon pada mamalia termasuk manusia.


Industri plastik resin di Kanada pada tahun 2010 membukukan angka 6.2 milyar dollar Kanada di sisi ekspor dan memberikan lapangan pekerjaan bagi tidak kurang dari 4520 orang tenaga kerja yang berasal dari 144 perusahaan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh badan usaha asing seperti Amerika Serikat dan Eropa yang berskala multinasional. Sedangkan perusahaan asli Kanada sendiri lebih terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu Alberta, Ontario dan Quebec. Tabel berikut menunjukkan distribusi geografis berdasarkan jumlah perusahaan yang tersebar di masing-masing provinsi. Khusus di Alberta kebanyakan

dari

pabrikan

tersebut

memproduksi

commodity-grade

thermoplastiks resin yang berasal dari gas alam Gambar 1: Distribusi Perusahaan Plastik berdasarkan letak geografis


Industri Plastik di Kanada juga mendorong banyak perusahaan untuk menjadi eksportir dan bagi para para pelaku usaha yang sudah meng ekspor sebelumnya didorong untuk semakin agresif dalam melakukan ekspansi di pasaran luar negeri. Pemasaran luar negeri merupakan strategi utama yang digunakan para produsen plastik untuk memanfaatkan momentum dan perkembangan pesat pasar yang sedang berkembang. Bagi Perusahaan yang lebih mapan, eksport atau ekspansi pemasaran ke luar negeri merupakan target utama dengan dibarengi teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk beberapa produk, biaya transportasi yang tinggi membatasi perusahaan2 tersebut melakukan eksportasi ke luar negeri. Dalam hal ini banyak perusahaan yang melakukan joint venture dengan perusahaan luar negeri sehingga terjadi simbiosis mutualisme dimana jangakauan pemasaran bagi perusahaan Kanada semakin luas dan Perusahaan Investor mendapatkan formulasi dan know-how dari alih teknologi. Demikian perusahaan2 join venture di bidang manufaktur plastik ataupun trading yang ada di seluruh Kanada dari Pantai Barat sampai ke Atlantik : Perusahaan Besar Kanada yang dimiliki oleh modal asing Company

Head Office Location

ABC Group

Canada

Amcor

Australia

Location of Plants Rexdale, Ontario Total memiliki 20 fasilitas pengolahan Mississauga, Ontario


Camoplast Canadian GeneralTower

Canada

Total memiliki 6 fasilitas pengolahan Sherbrooke, Quebec

Canada

Cambridge, Ontario

Decoma International

Canada

Domco

Belgium

IPEX

Belgium

Intertape Polymer Group

Canada

IPL

Canada

Jim Pattison Group

Canada

Kautex Textron

Germany

Royal Group Technologies

United States

Winpak

Finland

Woodbridge Foam

Canada

Concord, Ontario Total memiliki 13 fasilitas pengolahan Farnham, Quebec Don Mills, Ontario Total memiliki 11 fasilitas pengolahan Truro, Nova Scotia Edmunston, New Brunswick Montréal, Quebec St-Damien, Quebec Total memiliki 5 fasilitas pengolahan Vancouver, British Columbia Total memiliki10 fasilitas pengolahan Windsor, Ontario Woodbridge, Ontario Total memiliki 41 fasilitas pengolahan Winnipeg, Manitoba Total memiliki 8 fasilitas pengolahan Woodbridge, Ontario Total memiliki 15 fasilitas pengolahan

Berikut ini grafik perdagangan di industri plastik Kanada termasuk presentase impor berbanding dengan ekspor.


Grafik 1: Perdagangan

Sumber: Statistics Canada

Plastik – resin sintetis Industri resin sintetis merubah petro kimia seperti Polyethylene, vinyl chloride, prophylene dan styrene menjadi bermacam-macam bentuk resin atau polimer. Resin ini banyak digunakan oleh industri hilir seperti halnya produsenprodusen produk berbahan dasar plastik, produk-produk cat dan perekat atau lem. Resin pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: thermoplastiks dan thermosets. Thermoplastiks adalah material yang paling umum digunakan dalam pengolahan produk berbahan dasar plastik. Contoh-contoh thermoplastiks adalah: Polyethylene, polyprophylene, polystyrene, polyvinyl chloride (PVC),


polyamide (nylon) dan Polyethylene terephthalate (PET). Material-material tersebut diproses menjadi bentuk yang diinginkan sesuai dengan produk yang akan dibuat dengan pemanasan yang kemudian mengeras ketika mendingin.

Polyethylene Polyethylene (disingkat PE) (IUPAC: Polietena) adalah termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik. Sekitar 80 juta metrik ton plastik ini diproduksi setiap tahunnya.


Polyethylene adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena (IUPAC: etena). Di industri polimer, polietilena ditulis dengan singkatan PE, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Polistyrene (PS) dan Polypropylene (PP). Molekul etena C2H4 adalah CH2=CH2. Dua grup CH2 bersatu dengan ikatan ganda. Polyethylene dibentuk melalui proses polimerisasi dari etena. Polyethylene bisa diproduksi melalu proses polimerisasi radikal, polimerisasi adisi anionik, polimerisasi ion koordinasi, atau polimerisasi adisi kationik. Setiap metode menghasilkan tipe Polyethylene yang berbeda. Menurut sejarahnya Polyethylene pertama kali disintesis oleh ahli kimia Jerman bernama Hans von Pechmann yang melakukannya secara tidak sengaja pada tahun 1898 ketika sedang memanaskan diazometana. Ketika koleganya, Eugen Bamberger dan Friedrich Tschirner mencari tahu tentang substansi putih, berlilin, mereka mengetahui bahwa yang ia buat mengandung rantai panjang CH2- dan menamakannya polimetilena. Kegiatan sintesis Polyethylene secara industri pertama kali dilakukan secara tidak sengaja oleh Eric Fawcett dan Reginald Gibson pada tahun 1933 di fasilitas ICI di Northwich, Inggris. Ketika memperlakukan campuran etilena dan benzaldehida pada tekanan yang sangat tinggi, mereka mendapatkan substansi yang sama seperti yang didapatkan oleh Pechmann.


Reaksi diinisiasi oleh keberadaan oksigen dalam reaksi sehingga sulit mereproduksinya pada saat itu. Namun, Michael Perrin, ahli kimia ICI lainnya, berhasil melakukannya.

Polyethylene terdiri dari berbagai jenis berdasarkan kepadatan dan percabangan molekul. Sifat mekanis dari Polyethylene bergantung pada tipe percabangan, struktur kristal, dan berat molekulnya. Dua jenis Polyethylene yang paling umum di impor, di manufaktur dan juga di ekspor adalah: ‐

High Densit Polyethylene ( HDPE )

‐

Low Density Polyethylene ( LDPE ) Disebut umum karena dua resin ini sudah diatur secara sistematis dalam

aturan pajak, bea dan cukai Kanada.


HDPE dicirikan dengan densitas yang melebihi atau sama dengan 0.941 g/cm3. HDPE memiliki derajat rendah dalam percabangannya dan memiliki kekuatan antar molekul yang sangat tinggi dan kekuatan tensil. HDPE bisa diproduksi dengan katalis kromium/silika, katalis Ziegler-Natta, atau katalis metallocene. HDPE digunakan secara umum sebagai bahan pembuat: ‐

botol susu

‐

botol/kemasan deterjen

‐

kemasan margarin

‐

pipa air

‐

tempat sampah.

LDPE dicirikan dengan densitas 0.910–0.940 g/cm3. LDPE memiliki derajat tinggi terhadap percabangan rantai panjang dan pendek, yang berarti tidak akan berubah menjadi struktur kristal. Ini juga mengindikasikan bahwa


LDPE memiliki kekuatan antar molekul yang rendah. Ini mengakibatkan LDPE memiliki kekuatan tensil yang rendah. LDPE diproduksi dengan polimerisasi radikal bebas. LDPE banya digunakan sebagai bahan baku botol plastik pembungkus atau tubing :

Adapun juga MDPE atau Medium Density Polyethylen yang kepadatannya berada

diantara

LDPE

dan

HDPE

(MDPE) dicirikan dengan densitas antara 0.926–0.940 g/cm3. MDPE bisa diproduksi dengan katalis kromium/silika, katalis Ziegler-Natta, atau katalis


metallocene. MDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan dan kejatuhan. MDPE biasa digunakan pada pipa gas.

Potensi pasar Polyethylene di Kanada cukup luas mengingat tingkat ekspor produk plastik cukup tinggi dengan tersebarnya produsen-produsen produk plastik yang didominasi 3 (tiga) provinsi di Kanada yaitu Alberta, Ontario dan Quebec dengan angka impor yang juga cukup signifikan. Dalam hitungan per dekade, di tahun 2010 nilai total ekspor produk plastik mencapai angka 6.7 Milyar Dollar Kanada dan Impor di angka 7.6 Milyar Dollar Kanada. Ekspor produk plastik tumbuh dari total barang ekspor tumbuh 18% dari angka di tahun 1990 ke 38% di tahun 2010. Impor produk plastik pun meningkat tajam selama periode ini hingga tercatat di angka 41% dari total konsumsi domestik. Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama Kanada di perdagangan produk plastik. Dengan hampir sebagian besar transaksi condong mengarah ke 26 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA

negeri Paman Sam, terhitung 92% dari ekspor dan 72% impor di 2010. Tren ini dikarenakan sistem transportasi terutama transportasi darat yang maju di Amerika Utara sehingga mendorong tingginya pertumbuhan dagang antar negara ini. Biaya transportasi pun dirasakan menjadi andil di tren ini, mengingat biaya ekspor/pengangkutan ke negara yang lebih jauh sudah barang tentu memakan biaya yang lebih tinggi. Orientasi ekspor di sektor ini memiliki volume yang lebih tinggi di Kanada dibanding Amerika Serikat. Dalam hal tarif bea masuk resin asal Amerika serikat secara bertahap di hilangkan di tahun 1993, sedangkan untuk bea masuk produk jadi plastik dihapuskan juga secara bertahap di 1998. Hal ini membuat struktur dan komponen biaya menjadi lebih efektif. Dibawah NAFTA, tarif bea masuk antara Kanada dan Meksiko di hapuskan di tahun 2003 dan mendorong peningkatan produktifitas para pengusaha produk jadi plastik yang juga secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan resin mentah seperti Polyethylene yang banyak didatangkan dari luar negeri. Dalam Industri Resin, Polyethylene menempati porsi terbesar di pasaran seperti yang tertera pada grafik berikut.

Gambar 1: Industry Output by Resin Type presentase total


Keterangan: Gambar 1: Output Industri berdasarkan tipe resin Resin Type

Output

PE

3,282

PS

30

PVC

250

Nylon

152

MF/UF/PF

1,252

Karet

150

Berikut ini adalah gambaran atau urutan Negara pengekspor Polyethylene ke Canada berdasarkan data dari Statistic Canada :


High Density Polyethylene , HS Code : 390120

Low Density Polyethylene, HS Code : 390110

2.2

Regulasi produk plastik


Dengan luasnya pemanfaatan Polyethylene di pasaran khususnya di Kanada baik dari industri otomotif sampai dengan packaging makanan, maka peraturan- peraturan yang ada banyak mengacu dan menitik beratkan pada produk jadi plastik itu sendiri. Regulasi-regulasi lain juga dititikberatkan pada panduan untuk perusahaan manufaktur dari produk plastik itu sendiri dan berkaitan erat dengan perundangan lingkungan hidup. Cakupan paling utama pada aturan perundangan Lingkungan hidup Pemerintah Federal Kanada adalah Canadian Environmental Protection Act (CEPA) yang memberikan Permerintah Federal wewenang dan akses penuh pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan polusi baik di tanah, air dan seluruh lapisan atmosfir secara langsung. Ketentuan dari CEPA yang memiliki peranan dan pengaruh penting pada industri plastik adalah mengenai penanganan Volatile Organic Compounds (VOCs), chlorofluorocarbon ( CFC ), limbah padat dan unsur- unsur yang diidentifikasi memiliki kandungan racun atau di kategorikan beracun yang mengacu pada rangkaian inspeksi berdasarkan penilaian CEPA.


Kebijakan impor Polyethylene atau yang termasuk ke dalam produk plastik di Kanada antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut : ‐

Custom Act

‐

Canada Customs Tariff

2.3

Hambatan Lain Walaupun pada saat ini struktur industri plastik nasional cukup lengkap dari

hulu ke hilir dengan potensi pasar yang sangat luas terutama pasar internasional, hambatan yang tidak bias dihindari adalah masih diseputar kapasitas produksi yang masih terbatas dimana kebutuhan Polyethylene nasional pun perlu diperhitungkan dan kurangnya kapasitas oil refinery yang menghasilkan bahan baku naphta dan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia hulu. Selain itu harga dan juga biaya produksi yang bergantung kuat kepada fluktuasi harga minyak. Untuk mengantisipasi ini pemeritah akan mendorong pengembangan industri oil refinery agar terintegrasi dengan industri petrokimia dnegan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk barang modal dan mendorong pengembangan SDM

III.

PELUANG DAN STRATEGI


3.1

Peluang Dengan permintaan yang tinggi terhadap Polyethylene, pemenuhan

kebutuhan dalam negeri untuk manufaktur yang menunjang eksport produk jadi plastik Kanada membuat peluang akan produk ini tetap terbuka. Dan dengan didukung dengan membaiknya industri petrokimia hulu di dalam negeri membuat industri plastik di Indonesia semakin baik. Meningkatnya kapasitas penghasilan bahan dasar olahanan seperti Polyethylene disertai dengan mambaiknya harga bahan baku naftan dipasaran juga membuat industri ini semakin sustainable sehingga impor plastik Indonesia pun bisa ditekan digantikan ekspor

3.2

Strategi Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Kanada, beberapa strategi

yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan pasar ekspor Polyethylene selain peningkatan produk yang berkualitas : 1. Pemanfaatan streategi pemasaran dengan memperhaikan hal – hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi, juga menjaga kesinambungan pasokan; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax ataupun telpon, pada hari yang sama; pengiriman tepat waktu;


mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. 2. Mengikuti kegiatan pameran dagang seperti tradeshow: International Plastik Showcase : Walaupun event international ini diadakan di Florida Amerika Serikat, kebanyakan dari manufaktur ataupun trader di Industri plastik asal Amerika Utara khususnya Kanada mengikuti event akbar industri plastik ini yang memang secara rutin di gelar. 3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa. 4. Menggunakan jasa Imporir/ distributor produk Indonesia yang ada di Kanada yang dapat diajak kerjasama menawarkan produk ke pembeli di Kanada. 5. Pengiriman sample untuk produk ekspor oleh dunia usaha ke kantor ITPC atrau Atase Perdagangan 6. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha Indonesia ke perwakilan perdagangan di luar negeri, Atdag Ottawa maupun ITPC Vancouver, ataupun KJRI Vancouver/ KJRI Toronto dan KBRI Ottawa dalam tukar menukar informasi terkai dengan perdagangan produk Polyethylene di Kanada.


IV.

4.1

INFORMASI PENTING

Institusi Pemerintah dan Swasta Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai

sumber informasi bagi kegiatan ekspor Polyprophylene ke Kanada, adalah: 1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811 2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860 3. Toronto Board of Trade (TBOT) a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811 Fax: (1) 416-366-8460 b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120 Toronto Ontario, Canada M9W 1J5


Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499 4. Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437 5. Burnaby Board of Trade (BBOT) #201-4555 Kingsway Burnaby BC, Canada V5H 4T8 Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102 6. Surrey Board of Trade (SBOT) 14439 104 Ave. Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549 7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 55 Parkdale Ave. Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100


Fax: (1) 613-724-1105 8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street Vancouver BC, Canada V6E 1A6 Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228 Fax: (1) 604-662-8396 9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto 129 Jarvis Street Toronto Ontario, Canada M5C 2H6 Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029 10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 567 Seymour Street Vancouver BC, Canada, V6B 3H6 Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520 11. Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105


12. KADIN Indonesia Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331

4.2

Importir besar Kanada


V.

REFERENSI

Beberapa sumber referensi untuk penulisan Market Brief Polyethylene ini antara lain adalah: 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia www.kemendag.go.id;



INATRADE Kementerian Perdagangan;



Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) www.international.gc.ca;



Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) www.cbsa-asfc.gc.ca;



Canadian Statistics www.statcan.gc.ca;



Industry Canada www.ic.gc.ca;



International Trade Center - Trademap www.trademap.org;



Infrastructure Canada www.infrastructure.gc.ca;



World Bank



Kementrian Perindustrian Republik Indonesia




Biro Pusat Statistik



Indonesian Commercial Newsletter



Canadian Plastik Industry Association


VI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tarif Masuk Produk Polyethylene


Lampiran 2 HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94

Lampiran 3 HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More


Lampiran 4 Canadian Total Exports to world HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars Negara

2009

2010

2011

2012

2013

284,225,668

456,460,256

478,702,145

335,829,441

486,998,888

25,664,840

32,202,884

39,343,148

18,460,777

41,181,153

Singapore

6,737,973

7,164,202

13,311,656

12,883,696

12,619,039

Malaysia

6,974,333

7,001,769

6,525,872

5,613,380

6,835,077

Finland

--

5,240,973

18,042,066

10,923,822

5,664,958

Mozambique

--

--

--

--

1,776,693

China

7,621,705

10,774,992

2,686,966

880,161

1,060,663

India

3,475,025

2,913,087

784,933

353,556

1,004,285

608,059

1,768,981

1,297,178

1,846,548

958,767

470,198

429,416

415,124

477,820

472,327

335,777,801

523,956,560

561,109,088

387,269,201

558,571,850

6,986,949

10,108,099

7,173,245

3,846,605

1,620,011

342,764,750

534,064,659

568,282,333

391,115,806

560,191,861

United States Mexico

Trinidad and Tobago New Zealand Sub-total Others Total


Lampiran 5 Canadian Total Import from world HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars

Negara United States

2009

2010

2011

2012

2013

302,980,809

394,353,867

417,621,136

435,865,157

436,810,010

Germany

706,714

1,654,813

1,865,585

2,046,983

2,363,459

Israel

205,937

787,349

719,043

1,176,242

1,495,842

Korea, South

990,806

1,663,991

287,273

744,389

1,440,089

Brazil

490,770

1,657,716

2,774,152

3,067,255

1,434,238

Austria

117,833

3,422

119,425

152,126

1,057,127

1,598,697

557,158

233,757

672,504

810,335

106,930

66,807

7,303

204,956

484,207

Sweden

78,803

27,181

3,833

95,054

206,618

France (incl. Monaco, French Antilles)

47,931

68,302

11,812

209,550

186,270

307,325,230

400,840,606

423,643,319

444,234,216

446,288,195

1,068,418

1,353,451

1,810,563

1,548,779

843,167

308,393,648

402,194,057

425,453,882

445,782,995

447,131,362

Re-Imports (Canada) Mexico

Sub-total Others Total


Lampiran 6 Canadian Total Export to ASEAN HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars Negara

2009

2010

Singapore

6,737,973

7,164,202

13,311,656

12,883,696

12,619,039

Malaysia

6,974,333

7,001,769

6,525,872

5,613,380

6,835,077

691,997

681,300

146,219

--

37,559

--

--

1,112

--

2,136

Thailand

285,147

477,825

157,956

3,819

--

Vietnam

--

12,493

1,337

--

--

Cambodia (Kampuchea)

--

--

--

--

--

Laos

--

--

--

--

--

Brunei Darussalam

--

--

--

--

--

Myanmar (Burma)

--

--

--

--

--

Sub-total

14,689,450

15,337,589

20,144,152

18,500,895

19,493,811

Others

328,075,300

518,727,070

548,138,181

372,614,911

540,698,050

Total

342,764,750

534,064,659

568,282,333

391,115,806

560,191,861

Indonesia Philippines

2011

2012

2013


Lampiran 7 Canadian Total Import from ASEAN HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars

Negara

2009

2010

2011

2012

2013

Thailand

34

1,631

--

27,105

--

Laos

--

--

--

--

--

Vietnam

--

--

--

--

--

Cambodia

--

--

--

--

--

Singapore

--

--

--

--

--

Malaysia

--

--

--

--

--

Brunei Darussalam

--

--

--

--

--

Myanmar (Burma)

--

--

--

--

--

Indonesia

--

--

--

--

--

Philippines

--

--

--

--

--

Sub-total

34

1,631

--

27,105

--

Others

308,393,614

402,192,426

425,453,882

445,755,890

447,131,362

Total

308,393,648

402,194,057

425,453,882

445,782,995

447,131,362


Lampiran 8 Canadian Total Export to World

HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara

2009

2010

2011

2012

2013

846,244

950,461

1,214,981

1,275,374

1,375,043

Mexico

55,236

50,450

66,675

78,317

126,709

China

43,511

6,383

12,465

16,760

31,032

Taiwan

4,610

430

1,075

430

20,818

Hong Kong

6,117

11,547

4,766

14,026

6,250

925

2,668

5,792

4,684

4,581

0

45

545

1,268

2,032

522

--

416

45

1,769

2,765

352

776

694

1,591

--

--

730

1,172

1,559

959,930

1,022,335

1,308,219

1,392,769

1,571,383

6,511

8,295

6,778

3,527

3,606

966,441

1,030,631

1,314,997

1,396,296

1,574,990

United States

Brazil Singapore Philippines India Belgium Sub-Total Others Total


Lampiran 9 Canadian Total Import from World

HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara United States

2009

2010

2011

2012

2013

258,182,243

394,965,718

505,312,614

Sweden

1,612,912

2,554,640

2,128,333

2,786,820

3,385,099

Korea, South

1,007,774

2,683,850

3,584,157

2,626,355

2,727,576

Re-Imports (Canada)

8,374,767

7,672,083

1,978,154

1,174,637

2,449,536

Netherlands

349,246

704,607

411,833

282,242

1,095,101

Germany

684,395

1,223,768

1,330,490

1,378,598

620,754

Japan

133,089

204,123

817,879

1,498,959

457,587

--

--

--

88,207

453,440

12,991

10,788

194,749

615,914

323,781

148,163

135,001

362,251

255,155

322,565

Sub-Total

270,505,580

410,154,578

516,120,460

498,459,497 474,577,952

Sub-total

270,505,580

410,154,578

516,120,460

498,459,497 474,577,952

3,705,862

1,825,547

1,608,045

274,211,442

411,980,125

517,728,505

Portugal Mexico Switzerland

Others Total

487,752,610 462,742,513

1,348,449

1,329,934

499,807,946 475,907,886


Lampiran 10 Canadian Total Export to ASEAN

HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara Singapore

2009

2010

2011

2012

2013

372

44,519

544,660

1,267,780

2,031,791

522,164

--

416,032

44,868

1,768,699

Vietnam

1,281,895

409,840

1,246,914

--

1,143,026

Thailand

218,024

351,887

174,390

43,895

42,398

2,098

20,655

--

180,522

--

744,735

142,077

636,837

44,043

--

Cambodia

--

--

--

--

--

Brunei Darussalam

--

--

--

--

--

Myanmar

--

--

--

--

--

Laos

--

--

--

--

--

2,769,288

968,978

3,018,833

1,581,108

4,985,914

Others

963,671,600

1,029,661,612

1,311,977,903

1,394,714,837 1,570,003,907

Total

966,440,888

1,030,630,590

1,314,996,736

1,396,295,945 1,574,989,821

Philippines

Indonesia Malaysia

Sub-Total


Lampiran 11 Canadian Total Import from ASEAN

HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara

Malaysia

2009

2010

2011

2012

2013

182

--

--

--

35,465

Indonesia

--

636

882

4,719

176

Singapore

812

--

--

1,574

--

Vietnam

--

--

2

--

--

Thailand

10,979

61,005

--

--

--

Myanmar

--

--

--

--

--

Brunei Darussalam

--

--

--

--

--

Cambodia

--

--

--

--

--

Laos

--

--

--

--

--

Philippines

--

--

--

--

--

11,973

61,641

884

6,293

35,641

Sub-Total Others

274,199,469 411,918,484 517,727,621 499,801,653 475,872,245

Total

274,211,442 411,980,125 517,728,505 499,807,946 475,907,886


PELUANG EKSPOR PRODUK POLYETHYLENE DI PASAR KANADA (Market Brief ITPC Vancouver 2014)

Recommend Documents