PELUANG EKSPOR PRODUK POLYETHYLENE DI PASAR KANADA (Market Brief – ITPC Vancouver 2014)
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER 567 SEYMOUR STREET VANCOUVER, BC, V6B 3H6 CANADA
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah menyelesaikan Market Brief Tahun 2014 ini yang berjudul “Peluang Ekspor Polyethylene di Pasar Kanada”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar Polyethylene di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu pada Kepmendag Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan pemasaran Polyethylene Indonesia dalam persaingan pasar di Kanada serta semoga Market Brief ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder industri Polyethylene di Indonesia.. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk penyempurnaan Market Brief ini. Vancouver,
2014
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver
1 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
PETA NEGARA
3
BAB I PENDAHULUAN
5
1.1.
Pemilihan Negara
5
1.2.
Pemilihan Produk
7
1.3.
Profil Kanada
9
BAB II POTENSI PASAR PRODUK Polyethylene 2.1.
15
Impor dan Potensi Polyethylene ke Kanada dari Dunia 15
2.2.
Regulasi Produk Polyethylene dan Plastik 24
2.3.
Hambatan Lainnya
25
BAB III PELUANG DAN STRATEGI
27
3.1.
Peluang
27
3.2.
Strategi
27
BAB IV INFORMASI PENTING
28
REFERENSI
34
LAMPIRAN
35
2 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
PETA NEGARA
10 Provinsi: o Alberta
o Nova Scotia
o British Columbia
o Ontario
o Manitoba
o Prince Edward Islands
o New Brunswick
o Quebec
o Newfoundland & Labrador
o Saskatchewan
3 Teritorial: o Northwest Territories o Nunavut Territories o Yukon Territories
3 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
4 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
I.
1.1
PENDAHULUAN
Pemilihan Negara Kanada adalah salah satu negara yang telah berhubungan diplomatis
dengan Indonesia tepat 62 tahun pada bulan Oktober 2013 tahun lalu. Kanada dengan GDP USD 1,821 triliun ( Current US$, data Bank Dunia 2012 ) dan GDP per kapita US$ 52,218 ( current US$ data Bank Dunia 2012 ) dengan pertumbuhan GDP sebesar 2%, serta populasi 34,484 juta ( perkiraan berdasarkan sensus 2011 ) memiliki beberapa investasi langsung di Indonesia, antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan jasa. Lingkungan dan agrifood. Sedangkan Indonesia ada lah Negara tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura Sejak hubungan diplomatik diresmikan tahun 1953, Kanada dan Indonesia telah menjalin kemutraan yang erat dan bersahabat. Hubungan bilateral terus meningkat melalui kerjasama yang didasarkan pada tujuan bersama, khususnya di bidang insfrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasi pertanian (agri-food), perikanan dan kehutanan. Kanada dan Indonesia juga adalah mitra di beberapa organisasi multilateral, seperti APEC, ASEAN, Forum Regional ARF dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini Kanada dan Indonesia duduk bersama di Dewan HAM-PBB. Keanggotaan bersama tersebut 5 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
merupakan bukti dari komitmen bersama kedua Negara terhada kawasan Asia Pasifik dan kerjasama multilateral. Salah satu investasi Kanada di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan PT INCO di Soroako Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sekitar CAD 3,5 – 4 Milyar ( USD 2.5 – 2.9 Milyar ). Tahun 2010, Kanada menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan nilai CAD140.9 juta pada tahun 201 menurun dari CAD 245.3 pada tahun 2009. Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di Indonesia dan sudah begitu baanyak pula perusahaan Indonesia yang memperoleh peluang untuk melebarkan usahanya ke Kanada. Sebagaimana data Statistics Canada per April 2014, nilai ekspor, impor maupun neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada berfluktuasi. Selama periode 2009 - 2013 titik terendah terjadi di tahun 2010 , neraca perdagangan minus sebesar USD 207,892,330; dimana nilai
impornya
USD
1,249,008,749
sedangkan
nilai
ekspornya
USD
1,041,116,420
Neraca Perdagangan Indonesia ‐ Kanada 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2010 Indonesia Total Import
2011 Trade Balance
2012
2013 Indonesia Total Export
6 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
1.2
Pemilihan Produk Perkembangan industri Polyethylene di Indonesia mengalami fluktuasi
apabila kita melihat dan berkaca pada gambaran 5 -10 tahun yang lalu dimana kapasitas produksi kita mencapai titik maksimal di 535 ribu ton yang terutilisasi lebih dari 80%. Terhentinya perkembangan kapasitas produksi polypropylene selama lebih dari 10 tahun, tidak terlepas dari karakteristik industri petrokimia yang sangat tergantung pada minyak bumi, yang harganya sangat fluktuatif tergantung kondisi pasar dunia, sehingga ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting perkembangan di industri ini. Selain faktor bahan baku dan teknologi yang tergantung pada pihak lain, industri petrokimia juga merupakan industri yang sangat padat modal, karena selain fasilitas produksinya yang membutuhkan investasi yang sangat besar, industri ini juga membutuhkan fasilitas pendukung yang juga menelan investasi yang besar terutama pembangunan infrastruktur. The Second Wave industri Petrokimia di mulai tahun 2006 – 2007 dimana Asosiasi industri olefin dan plastik Indonesia (INAplas) dan pemerintah pada saat itu
mulai menerapkan suatu langkah baru berupa strategic Cluster, dimana
industri-industri plastik dari hulu dan hilir di kelompokan sesuai kegiatannya serta dilokalisasikan sesuai keterkaitannya dengan industri-industri lain.
7 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Dengan pengelompokan tersebut maka ada 3 klaster yang dikembangkan yaitu: - Klaster Banten untuk Olefin - Klaster Tuban untuk Aromatik - Klaster Bontang untuk Methan Perkembangan
terakhir
berkaitan
dengan
industri
PE
nasional
menyangkut pengakuisisian PT. Peni (produsen PE) oleh Titan Petrochem Sdn Bhd dari Malaysia pada 2006 lalu dengan nilai akuisisi sebesar US$ 78 juta. Akuisisi ini menjadikan Titan Group sebagai penghasil PE terbesar di Asia Tenggara. Selain Indonesia, Titan Group merencanakan akan mengakuisisi industri yang sama di negara lain, seperti Vietnam dan Filipina. Titan Group merupakan produsen olefin dan polioefin terintegrasi pertama dan terbesar di Malaysia dan produsen poliolefina kedua terbesar di Asia Tenggara. Melalui akuisisi Peni, Titan Group bermaksud menguasai pasar Indonesia yang sangat potensial sebab kebutuhan akan produk berbahan dasar plastik yang terus meningkat. Setelah diakuisisi, Titan akan segera membangun pabrik ethylene yang berasal dari tetes tebu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri. Kehadiran Titan berdampak positif bagi produsen sektor hilir. Hadirnya Titan Group di Indonesia secara langsung akan mengubah peta industri ini karena
8 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
ketergantungan impor PE resin oleh produsen lokal yang mencapai sekitar 244 ribu ton pada 2006 akan berkurang dengan sendirinya. Isu lain adalah akuisisi Chandra Asri Petrochemical Centre (CAPC) oleh Temasek Holdings, perusahaan investasi dari Singapore senilai US$ 700 juta pada 2006. Di Indonesia, Temasek sudah lebih dulu masuk ke bisnis telekomunikasi dan perbankan melalui kepemilikan saham pada PT. Indosat Tbk, PT. Telkom Tbk, Bank Danamon Tbk dan Bank BII Tbk. Dalam waktu dekat CAPC akan menambah investasi sekitar US$ 30 juta, guna meningkatkan kapasitas produksi ethylene menjadi 590 ribu ton dari sebelumnya 520 ribu ton per tahun.
Disamping itu,
CAPC juga telah
mengakuisisi PT. Styrindo Mono Indonesia produsen ethylene benzene, sehingga pabrik itu sekarang terintegrasi dengan CAPC sebagai pemasok bahan bakunya. Ekspansi yang dilakukan oleh dua produsen PE yaitu CAPC dan Titan terutama untuk mengurangi keterbatasan pasok PE dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Selama ini, Indonesia mengimpor PE dalam jumlah besar karena konsumsi di dalam negeri cukup besar, pada 2006 kebutuhan sekitar 682 ribu ton sedangkan produksinya hanya 470 ribu ton. Hampir semua industri pengguna akhir petrokimia di dalam negeri masih menggunakan lebih dari setengah bahan baku impor. Sebagai contoh untuk ethylene, dari kebutuhan domestik 1,3 juta ton yang bisa dipenuhi dari dalam negeri baru 520 ribu ton sehingga sisanya harus impor.
9 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Dengan peningkatan kapasitas yang signifikan dan kebutuhan produk plastik berbahan dasar Polyethylene di Kanada, memberikan tempat dan peluang tersendiri untuk mengisi pangsa pasar Amerika Utara terutama Kanada
Tubing dan Pipa Polyethylene
10 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
1.3
Profil Kanada Populasi : 35,67 juta (estimasi tahun 2014 ) Ibu Kota : Ottawa Kota terbesar : Toronto Area : 9.9 juta km persegi (3.8 juta mil persegi ) Bahasa utama : Inggris, Perancis ( baik resmi ) Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%), Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China (4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%) Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya (0.6%), tanpa agama (23.9%) Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014) Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011) Harapan hidup : 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB) Unit moneter : 1 $ CAD = 100 sen Ekspor utama : Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan plastik, produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, Produk-produk energy PNB per kapita : USD 51,911 ( Bank Dunia, 2013)
11 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
a. Geografis Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada merupakan federasi 10 provinsi dan 3 teritori. Kanada menempati setengah bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di Barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat yang menjadi moto Negara ini. Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra Arktik – Tanah Hijau (Green Land)
b. Pemerintahan Hak istimewa sebagai kepala Negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jendral, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkay oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hamper selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada.
12 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
c. Demografi
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006) Ethnic origin
31,241,030
100%
British Isles origins
11,098,610
35.53%
Other North American origins
10,408,735
33.32%
Canadian
10,066,290
32.22%
European origins
9,919,790
31.75%
English
6,570,015
21.03%
French origins
5,000,350
16.01%
French
4,941,210
15.82%
Scottish
4,719,850
15.11%
Western European origins
4,372,750
14.00%
13 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Irish
4,354,155
13.94%
German
3,179,425
10.18%
Eastern European origins
2,998,220
9.60%
Southern European origins
2,723,675
8.72%
East and Southeast Asian origins
2,212,340
7.08%
Aboriginal origins
1,678,235
5.37%
Italian
1,445,330
4.63%
Chinese
1,346,510
4.31%
South Asian origins
1,316,770
4.21%
North American Indian
1,253,620
4.01%
Ukrainian
1,209,090
3.87%
Northern European origins
1,120,805
3.59%
Dutch (Netherlands)
1,035,965
3.32%
Scandinavian origins
1,009,735
3.23%
Polish
984,565
3.15%
East Indian
962,670
3.08%
Caribbean origins
578,695
1.85%
Russian
500,600
1.60%
Arab origins
470,580
1.51%
Welsh
440,960
1.41%
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
d. Ekonomi & Perbankan Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi yang berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi pertambangan dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah Kanada dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan.
14 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya yang lain. Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi pada sekitar tahun 2007 - 2008 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Namun demikian, dengan sistem perbankan Kanada yang berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada pada saat ini lebih mengadopsi sistem (oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah :
Royal Bank of Canada (RBC)
TD Bank
Canadian Imperial Bank of Commerce ( CIBC )
Bank of Nova Scotia
Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya. Semua bank-bank mendukung program Pembiayaan Usaha Kecil
Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal
15 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
II.
2.1
POTENSI PASAR KANADA
Impor dan Potensi Polyethylene ke Kanada dari Dunia Industri Plastik-Resin Sintetis di Kanada dimana Kanada merupakan
penyumbang 2% total volume produk plastik dunia. Kebutuhan plastik Kanada dan dunia sendiri dewasa ini di perkirakan akan meningkat dan terus tumbuh dengan perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penggunaan bahan plastik sebagai bahan substitusi mempunyai efek yang positif terhadap perkembangan industri ini secara berkelanjutan. Namun disaat yang sama, pertimbangan dalam hal lingkungan hidup juga berpotensi memberikan andil pada pembatasan pertumbuhan industri tersebut. Pengolahan limbah padat merupakan tantangan tersendiri terhadap penggunaan bahan plastik ini terutama hubungan limbah plastik dikaitkan erat dengan produksi residubahan
kimia
yang
dalam
jumlah
tertentu
bias
mengakibatkan
terganggunnya system hormon pada mamalia termasuk manusia.
16 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Industri plastik resin di Kanada pada tahun 2010 membukukan angka 6.2 milyar dollar Kanada di sisi ekspor dan memberikan lapangan pekerjaan bagi tidak kurang dari 4520 orang tenaga kerja yang berasal dari 144 perusahaan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh badan usaha asing seperti Amerika Serikat dan Eropa yang berskala multinasional. Sedangkan perusahaan asli Kanada sendiri lebih terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu Alberta, Ontario dan Quebec. Tabel berikut menunjukkan distribusi geografis berdasarkan jumlah perusahaan yang tersebar di masing-masing provinsi. Khusus di Alberta kebanyakan
dari
pabrikan
tersebut
memproduksi
commodity-grade
thermoplastiks resin yang berasal dari gas alam Gambar 1: Distribusi Perusahaan Plastik berdasarkan letak geografis
17 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Industri Plastik di Kanada juga mendorong banyak perusahaan untuk menjadi eksportir dan bagi para para pelaku usaha yang sudah meng ekspor sebelumnya didorong untuk semakin agresif dalam melakukan ekspansi di pasaran luar negeri. Pemasaran luar negeri merupakan strategi utama yang digunakan para produsen plastik untuk memanfaatkan momentum dan perkembangan pesat pasar yang sedang berkembang. Bagi Perusahaan yang lebih mapan, eksport atau ekspansi pemasaran ke luar negeri merupakan target utama dengan dibarengi teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk beberapa produk, biaya transportasi yang tinggi membatasi perusahaan2 tersebut melakukan eksportasi ke luar negeri. Dalam hal ini banyak perusahaan yang melakukan joint venture dengan perusahaan luar negeri sehingga terjadi simbiosis mutualisme dimana jangakauan pemasaran bagi perusahaan Kanada semakin luas dan Perusahaan Investor mendapatkan formulasi dan know-how dari alih teknologi. Demikian perusahaan2 join venture di bidang manufaktur plastik ataupun trading yang ada di seluruh Kanada dari Pantai Barat sampai ke Atlantik : Perusahaan Besar Kanada yang dimiliki oleh modal asing Company
Head Office Location
ABC Group
Canada
Amcor
Australia
Location of Plants Rexdale, Ontario Total memiliki 20 fasilitas pengolahan Mississauga, Ontario
18 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Camoplast Canadian GeneralTower
Canada
Total memiliki 6 fasilitas pengolahan Sherbrooke, Quebec
Canada
Cambridge, Ontario
Decoma International
Canada
Domco
Belgium
IPEX
Belgium
Intertape Polymer Group
Canada
IPL
Canada
Jim Pattison Group
Canada
Kautex Textron
Germany
Royal Group Technologies
United States
Winpak
Finland
Woodbridge Foam
Canada
Concord, Ontario Total memiliki 13 fasilitas pengolahan Farnham, Quebec Don Mills, Ontario Total memiliki 11 fasilitas pengolahan Truro, Nova Scotia Edmunston, New Brunswick Montréal, Quebec St-Damien, Quebec Total memiliki 5 fasilitas pengolahan Vancouver, British Columbia Total memiliki10 fasilitas pengolahan Windsor, Ontario Woodbridge, Ontario Total memiliki 41 fasilitas pengolahan Winnipeg, Manitoba Total memiliki 8 fasilitas pengolahan Woodbridge, Ontario Total memiliki 15 fasilitas pengolahan
Berikut ini grafik perdagangan di industri plastik Kanada termasuk presentase impor berbanding dengan ekspor.
19 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Grafik 1: Perdagangan
Sumber: Statistics Canada
Plastik – resin sintetis Industri resin sintetis merubah petro kimia seperti Polyethylene, vinyl chloride, prophylene dan styrene menjadi bermacam-macam bentuk resin atau polimer. Resin ini banyak digunakan oleh industri hilir seperti halnya produsenprodusen produk berbahan dasar plastik, produk-produk cat dan perekat atau lem. Resin pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: thermoplastiks dan thermosets. Thermoplastiks adalah material yang paling umum digunakan dalam pengolahan produk berbahan dasar plastik. Contoh-contoh thermoplastiks adalah: Polyethylene, polyprophylene, polystyrene, polyvinyl chloride (PVC),
20 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
polyamide (nylon) dan Polyethylene terephthalate (PET). Material-material tersebut diproses menjadi bentuk yang diinginkan sesuai dengan produk yang akan dibuat dengan pemanasan yang kemudian mengeras ketika mendingin.
Polyethylene Polyethylene (disingkat PE) (IUPAC: Polietena) adalah termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik. Sekitar 80 juta metrik ton plastik ini diproduksi setiap tahunnya.
21 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Polyethylene adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena (IUPAC: etena). Di industri polimer, polietilena ditulis dengan singkatan PE, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap Polistyrene (PS) dan Polypropylene (PP). Molekul etena C2H4 adalah CH2=CH2. Dua grup CH2 bersatu dengan ikatan ganda. Polyethylene dibentuk melalui proses polimerisasi dari etena. Polyethylene bisa diproduksi melalu proses polimerisasi radikal, polimerisasi adisi anionik, polimerisasi ion koordinasi, atau polimerisasi adisi kationik. Setiap metode menghasilkan tipe Polyethylene yang berbeda. Menurut sejarahnya Polyethylene pertama kali disintesis oleh ahli kimia Jerman bernama Hans von Pechmann yang melakukannya secara tidak sengaja pada tahun 1898 ketika sedang memanaskan diazometana. Ketika koleganya, Eugen Bamberger dan Friedrich Tschirner mencari tahu tentang substansi putih, berlilin, mereka mengetahui bahwa yang ia buat mengandung rantai panjang CH2- dan menamakannya polimetilena. Kegiatan sintesis Polyethylene secara industri pertama kali dilakukan secara tidak sengaja oleh Eric Fawcett dan Reginald Gibson pada tahun 1933 di fasilitas ICI di Northwich, Inggris. Ketika memperlakukan campuran etilena dan benzaldehida pada tekanan yang sangat tinggi, mereka mendapatkan substansi yang sama seperti yang didapatkan oleh Pechmann.
22 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Reaksi diinisiasi oleh keberadaan oksigen dalam reaksi sehingga sulit mereproduksinya pada saat itu. Namun, Michael Perrin, ahli kimia ICI lainnya, berhasil melakukannya.
Polyethylene terdiri dari berbagai jenis berdasarkan kepadatan dan percabangan molekul. Sifat mekanis dari Polyethylene bergantung pada tipe percabangan, struktur kristal, dan berat molekulnya. Dua jenis Polyethylene yang paling umum di impor, di manufaktur dan juga di ekspor adalah: ‐
High Densit Polyethylene ( HDPE )
‐
Low Density Polyethylene ( LDPE ) Disebut umum karena dua resin ini sudah diatur secara sistematis dalam
aturan pajak, bea dan cukai Kanada.
23 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
HDPE dicirikan dengan densitas yang melebihi atau sama dengan 0.941 g/cm3. HDPE memiliki derajat rendah dalam percabangannya dan memiliki kekuatan antar molekul yang sangat tinggi dan kekuatan tensil. HDPE bisa diproduksi dengan katalis kromium/silika, katalis Ziegler-Natta, atau katalis metallocene. HDPE digunakan secara umum sebagai bahan pembuat: ‐
botol susu
‐
botol/kemasan deterjen
‐
kemasan margarin
‐
pipa air
‐
tempat sampah.
LDPE dicirikan dengan densitas 0.910–0.940 g/cm3. LDPE memiliki derajat tinggi terhadap percabangan rantai panjang dan pendek, yang berarti tidak akan berubah menjadi struktur kristal. Ini juga mengindikasikan bahwa
24 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
LDPE memiliki kekuatan antar molekul yang rendah. Ini mengakibatkan LDPE memiliki kekuatan tensil yang rendah. LDPE diproduksi dengan polimerisasi radikal bebas. LDPE banya digunakan sebagai bahan baku botol plastik pembungkus atau tubing :
Adapun juga MDPE atau Medium Density Polyethylen yang kepadatannya berada
diantara
LDPE
dan
HDPE
(MDPE) dicirikan dengan densitas antara 0.926–0.940 g/cm3. MDPE bisa diproduksi dengan katalis kromium/silika, katalis Ziegler-Natta, atau katalis
25 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
metallocene. MDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan dan kejatuhan. MDPE biasa digunakan pada pipa gas.
Potensi pasar Polyethylene di Kanada cukup luas mengingat tingkat ekspor produk plastik cukup tinggi dengan tersebarnya produsen-produsen produk plastik yang didominasi 3 (tiga) provinsi di Kanada yaitu Alberta, Ontario dan Quebec dengan angka impor yang juga cukup signifikan. Dalam hitungan per dekade, di tahun 2010 nilai total ekspor produk plastik mencapai angka 6.7 Milyar Dollar Kanada dan Impor di angka 7.6 Milyar Dollar Kanada. Ekspor produk plastik tumbuh dari total barang ekspor tumbuh 18% dari angka di tahun 1990 ke 38% di tahun 2010. Impor produk plastik pun meningkat tajam selama periode ini hingga tercatat di angka 41% dari total konsumsi domestik. Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama Kanada di perdagangan produk plastik. Dengan hampir sebagian besar transaksi condong mengarah ke 26 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
negeri Paman Sam, terhitung 92% dari ekspor dan 72% impor di 2010. Tren ini dikarenakan sistem transportasi terutama transportasi darat yang maju di Amerika Utara sehingga mendorong tingginya pertumbuhan dagang antar negara ini. Biaya transportasi pun dirasakan menjadi andil di tren ini, mengingat biaya ekspor/pengangkutan ke negara yang lebih jauh sudah barang tentu memakan biaya yang lebih tinggi. Orientasi ekspor di sektor ini memiliki volume yang lebih tinggi di Kanada dibanding Amerika Serikat. Dalam hal tarif bea masuk resin asal Amerika serikat secara bertahap di hilangkan di tahun 1993, sedangkan untuk bea masuk produk jadi plastik dihapuskan juga secara bertahap di 1998. Hal ini membuat struktur dan komponen biaya menjadi lebih efektif. Dibawah NAFTA, tarif bea masuk antara Kanada dan Meksiko di hapuskan di tahun 2003 dan mendorong peningkatan produktifitas para pengusaha produk jadi plastik yang juga secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan resin mentah seperti Polyethylene yang banyak didatangkan dari luar negeri. Dalam Industri Resin, Polyethylene menempati porsi terbesar di pasaran seperti yang tertera pada grafik berikut.
Gambar 1: Industry Output by Resin Type presentase total
27 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Keterangan: Gambar 1: Output Industri berdasarkan tipe resin Resin Type
Output
PE
3,282
PS
30
PVC
250
Nylon
152
MF/UF/PF
1,252
Karet
150
Berikut ini adalah gambaran atau urutan Negara pengekspor Polyethylene ke Canada berdasarkan data dari Statistic Canada :
28 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
High Density Polyethylene , HS Code : 390120
Low Density Polyethylene, HS Code : 390110
2.2
Regulasi produk plastik
29 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Dengan luasnya pemanfaatan Polyethylene di pasaran khususnya di Kanada baik dari industri otomotif sampai dengan packaging makanan, maka peraturan- peraturan yang ada banyak mengacu dan menitik beratkan pada produk jadi plastik itu sendiri. Regulasi-regulasi lain juga dititikberatkan pada panduan untuk perusahaan manufaktur dari produk plastik itu sendiri dan berkaitan erat dengan perundangan lingkungan hidup. Cakupan paling utama pada aturan perundangan Lingkungan hidup Pemerintah Federal Kanada adalah Canadian Environmental Protection Act (CEPA) yang memberikan Permerintah Federal wewenang dan akses penuh pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan polusi baik di tanah, air dan seluruh lapisan atmosfir secara langsung. Ketentuan dari CEPA yang memiliki peranan dan pengaruh penting pada industri plastik adalah mengenai penanganan Volatile Organic Compounds (VOCs), chlorofluorocarbon ( CFC ), limbah padat dan unsur- unsur yang diidentifikasi memiliki kandungan racun atau di kategorikan beracun yang mengacu pada rangkaian inspeksi berdasarkan penilaian CEPA.
30 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Kebijakan impor Polyethylene atau yang termasuk ke dalam produk plastik di Kanada antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut : ‐
Custom Act
‐
Canada Customs Tariff
2.3
Hambatan Lain Walaupun pada saat ini struktur industri plastik nasional cukup lengkap dari
hulu ke hilir dengan potensi pasar yang sangat luas terutama pasar internasional, hambatan yang tidak bias dihindari adalah masih diseputar kapasitas produksi yang masih terbatas dimana kebutuhan Polyethylene nasional pun perlu diperhitungkan dan kurangnya kapasitas oil refinery yang menghasilkan bahan baku naphta dan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia hulu. Selain itu harga dan juga biaya produksi yang bergantung kuat kepada fluktuasi harga minyak. Untuk mengantisipasi ini pemeritah akan mendorong pengembangan industri oil refinery agar terintegrasi dengan industri petrokimia dnegan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk barang modal dan mendorong pengembangan SDM
III.
PELUANG DAN STRATEGI
31 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
3.1
Peluang Dengan permintaan yang tinggi terhadap Polyethylene, pemenuhan
kebutuhan dalam negeri untuk manufaktur yang menunjang eksport produk jadi plastik Kanada membuat peluang akan produk ini tetap terbuka. Dan dengan didukung dengan membaiknya industri petrokimia hulu di dalam negeri membuat industri plastik di Indonesia semakin baik. Meningkatnya kapasitas penghasilan bahan dasar olahanan seperti Polyethylene disertai dengan mambaiknya harga bahan baku naftan dipasaran juga membuat industri ini semakin sustainable sehingga impor plastik Indonesia pun bisa ditekan digantikan ekspor
3.2
Strategi Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Kanada, beberapa strategi
yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan pasar ekspor Polyethylene selain peningkatan produk yang berkualitas : 1. Pemanfaatan streategi pemasaran dengan memperhaikan hal – hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi, juga menjaga kesinambungan pasokan; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax ataupun telpon, pada hari yang sama; pengiriman tepat waktu;
32 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. 2. Mengikuti kegiatan pameran dagang seperti tradeshow: International Plastik Showcase : Walaupun event international ini diadakan di Florida Amerika Serikat, kebanyakan dari manufaktur ataupun trader di Industri plastik asal Amerika Utara khususnya Kanada mengikuti event akbar industri plastik ini yang memang secara rutin di gelar. 3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa. 4. Menggunakan jasa Imporir/ distributor produk Indonesia yang ada di Kanada yang dapat diajak kerjasama menawarkan produk ke pembeli di Kanada. 5. Pengiriman sample untuk produk ekspor oleh dunia usaha ke kantor ITPC atrau Atase Perdagangan 6. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha Indonesia ke perwakilan perdagangan di luar negeri, Atdag Ottawa maupun ITPC Vancouver, ataupun KJRI Vancouver/ KJRI Toronto dan KBRI Ottawa dalam tukar menukar informasi terkai dengan perdagangan produk Polyethylene di Kanada.
33 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
IV.
4.1
INFORMASI PENTING
Institusi Pemerintah dan Swasta Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor Polyprophylene ke Kanada, adalah: 1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811 2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860 3. Toronto Board of Trade (TBOT) a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811 Fax: (1) 416-366-8460 b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120 Toronto Ontario, Canada M9W 1J5
34 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499 4. Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437 5. Burnaby Board of Trade (BBOT) #201-4555 Kingsway Burnaby BC, Canada V5H 4T8 Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102 6. Surrey Board of Trade (SBOT) 14439 104 Ave. Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549 7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 55 Parkdale Ave. Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100
35 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Fax: (1) 613-724-1105 8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street Vancouver BC, Canada V6E 1A6 Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228 Fax: (1) 604-662-8396 9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto 129 Jarvis Street Toronto Ontario, Canada M5C 2H6 Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029 10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 567 Seymour Street Vancouver BC, Canada, V6B 3H6 Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520 11. Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105
36 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
12. KADIN Indonesia Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331
4.2
Importir besar Kanada
37 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
V.
REFERENSI
Beberapa sumber referensi untuk penulisan Market Brief Polyethylene ini antara lain adalah:
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia www.kemendag.go.id;
INATRADE Kementerian Perdagangan;
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) www.international.gc.ca;
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) www.cbsa-asfc.gc.ca;
Canadian Statistics www.statcan.gc.ca;
Industry Canada www.ic.gc.ca;
International Trade Center - Trademap www.trademap.org;
Infrastructure Canada www.infrastructure.gc.ca;
World Bank
Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
38 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Biro Pusat Statistik
Indonesian Commercial Newsletter
Canadian Plastik Industry Association
39 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
VI.
LAMPIRAN
Lampiran 1 Tarif Masuk Produk Polyethylene
40 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 2 HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94
Lampiran 3 HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More
41 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 4 Canadian Total Exports to world HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars Negara
2009
2010
2011
2012
2013
284,225,668
456,460,256
478,702,145
335,829,441
486,998,888
25,664,840
32,202,884
39,343,148
18,460,777
41,181,153
Singapore
6,737,973
7,164,202
13,311,656
12,883,696
12,619,039
Malaysia
6,974,333
7,001,769
6,525,872
5,613,380
6,835,077
Finland
--
5,240,973
18,042,066
10,923,822
5,664,958
Mozambique
--
--
--
--
1,776,693
China
7,621,705
10,774,992
2,686,966
880,161
1,060,663
India
3,475,025
2,913,087
784,933
353,556
1,004,285
608,059
1,768,981
1,297,178
1,846,548
958,767
470,198
429,416
415,124
477,820
472,327
335,777,801
523,956,560
561,109,088
387,269,201
558,571,850
6,986,949
10,108,099
7,173,245
3,846,605
1,620,011
342,764,750
534,064,659
568,282,333
391,115,806
560,191,861
United States Mexico
Trinidad and Tobago New Zealand Sub-total Others Total
42 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 5 Canadian Total Import from world HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars
Negara United States
2009
2010
2011
2012
2013
302,980,809
394,353,867
417,621,136
435,865,157
436,810,010
Germany
706,714
1,654,813
1,865,585
2,046,983
2,363,459
Israel
205,937
787,349
719,043
1,176,242
1,495,842
Korea, South
990,806
1,663,991
287,273
744,389
1,440,089
Brazil
490,770
1,657,716
2,774,152
3,067,255
1,434,238
Austria
117,833
3,422
119,425
152,126
1,057,127
1,598,697
557,158
233,757
672,504
810,335
106,930
66,807
7,303
204,956
484,207
Sweden
78,803
27,181
3,833
95,054
206,618
France (incl. Monaco, French Antilles)
47,931
68,302
11,812
209,550
186,270
307,325,230
400,840,606
423,643,319
444,234,216
446,288,195
1,068,418
1,353,451
1,810,563
1,548,779
843,167
308,393,648
402,194,057
425,453,882
445,782,995
447,131,362
Re-Imports (Canada) Mexico
Sub-total Others Total
43 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 6 Canadian Total Export to ASEAN HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars Negara
2009
2010
Singapore
6,737,973
7,164,202
13,311,656
12,883,696
12,619,039
Malaysia
6,974,333
7,001,769
6,525,872
5,613,380
6,835,077
691,997
681,300
146,219
--
37,559
--
--
1,112
--
2,136
Thailand
285,147
477,825
157,956
3,819
--
Vietnam
--
12,493
1,337
--
--
Cambodia (Kampuchea)
--
--
--
--
--
Laos
--
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
--
Myanmar (Burma)
--
--
--
--
--
Sub-total
14,689,450
15,337,589
20,144,152
18,500,895
19,493,811
Others
328,075,300
518,727,070
548,138,181
372,614,911
540,698,050
Total
342,764,750
534,064,659
568,282,333
391,115,806
560,191,861
Indonesia Philippines
2011
2012
2013
44 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 7 Canadian Total Import from ASEAN HS 390110 - Polyethylene - Specific Gravity of Less than 0.94 Value in US Dollars
Negara
2009
2010
2011
2012
2013
Thailand
34
1,631
--
27,105
--
Laos
--
--
--
--
--
Vietnam
--
--
--
--
--
Cambodia
--
--
--
--
--
Singapore
--
--
--
--
--
Malaysia
--
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
--
Myanmar (Burma)
--
--
--
--
--
Indonesia
--
--
--
--
--
Philippines
--
--
--
--
--
Sub-total
34
1,631
--
27,105
--
Others
308,393,614
402,192,426
425,453,882
445,755,890
447,131,362
Total
308,393,648
402,194,057
425,453,882
445,782,995
447,131,362
45 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 8 Canadian Total Export to World
HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara
2009
2010
2011
2012
2013
846,244
950,461
1,214,981
1,275,374
1,375,043
Mexico
55,236
50,450
66,675
78,317
126,709
China
43,511
6,383
12,465
16,760
31,032
Taiwan
4,610
430
1,075
430
20,818
Hong Kong
6,117
11,547
4,766
14,026
6,250
925
2,668
5,792
4,684
4,581
0
45
545
1,268
2,032
522
--
416
45
1,769
2,765
352
776
694
1,591
--
--
730
1,172
1,559
959,930
1,022,335
1,308,219
1,392,769
1,571,383
6,511
8,295
6,778
3,527
3,606
966,441
1,030,631
1,314,997
1,396,296
1,574,990
United States
Brazil Singapore Philippines India Belgium Sub-Total Others Total
46 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 9 Canadian Total Import from World
HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara United States
2009
2010
2011
2012
2013
258,182,243
394,965,718
505,312,614
Sweden
1,612,912
2,554,640
2,128,333
2,786,820
3,385,099
Korea, South
1,007,774
2,683,850
3,584,157
2,626,355
2,727,576
Re-Imports (Canada)
8,374,767
7,672,083
1,978,154
1,174,637
2,449,536
Netherlands
349,246
704,607
411,833
282,242
1,095,101
Germany
684,395
1,223,768
1,330,490
1,378,598
620,754
Japan
133,089
204,123
817,879
1,498,959
457,587
--
--
--
88,207
453,440
12,991
10,788
194,749
615,914
323,781
148,163
135,001
362,251
255,155
322,565
Sub-Total
270,505,580
410,154,578
516,120,460
498,459,497 474,577,952
Sub-total
270,505,580
410,154,578
516,120,460
498,459,497 474,577,952
3,705,862
1,825,547
1,608,045
274,211,442
411,980,125
517,728,505
Portugal Mexico Switzerland
Others Total
487,752,610 462,742,513
1,348,449
1,329,934
499,807,946 475,907,886
47 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 10 Canadian Total Export to ASEAN
HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara Singapore
2009
2010
2011
2012
2013
372
44,519
544,660
1,267,780
2,031,791
522,164
--
416,032
44,868
1,768,699
Vietnam
1,281,895
409,840
1,246,914
--
1,143,026
Thailand
218,024
351,887
174,390
43,895
42,398
2,098
20,655
--
180,522
--
744,735
142,077
636,837
44,043
--
Cambodia
--
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
--
Myanmar
--
--
--
--
--
Laos
--
--
--
--
--
2,769,288
968,978
3,018,833
1,581,108
4,985,914
Others
963,671,600
1,029,661,612
1,311,977,903
1,394,714,837 1,570,003,907
Total
966,440,888
1,030,630,590
1,314,996,736
1,396,295,945 1,574,989,821
Philippines
Indonesia Malaysia
Sub-Total
48 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA
Lampiran 11 Canadian Total Import from ASEAN
HS 390120 - Polyethylene - Specific Gravity of 0.94 or More Value in US Dollars Negara
Malaysia
2009
2010
2011
2012
2013
182
--
--
--
35,465
Indonesia
--
636
882
4,719
176
Singapore
812
--
--
1,574
--
Vietnam
--
--
2
--
--
Thailand
10,979
61,005
--
--
--
Myanmar
--
--
--
--
--
Brunei Darussalam
--
--
--
--
--
Cambodia
--
--
--
--
--
Laos
--
--
--
--
--
Philippines
--
--
--
--
--
11,973
61,641
884
6,293
35,641
Sub-Total Others
274,199,469 411,918,484 517,727,621 499,801,653 475,872,245
Total
274,211,442 411,980,125 517,728,505 499,807,946 475,907,886
49 | M A R K E T B R I E F ‐ P E L U A N G E K S P O R P R O D U K POLYETHYLENE DI PASAR KANADA