Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol MARKET BRIEF 2015
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER Calle Aribau 250 Bajos 08006 Barcelona, Spain Phone: +34-93 4144662 Fax: +34-93 4146188 E-Mail:
[email protected] Web: www.itpcbcn.com
DAFTAR ISI I. PROFIL NEGARA SPANYOL ................................................................................................. 1 1.1 Gambaran Umum ..........................................................................................................................................1 1.1.1 Politik dan Pemerintahan .................................................................................................................. 2 1.1.2 Gambaran Ekonomi .............................................................................................................................. 4 1.1.3 Sosial….……………………………………………………………………………………………………………………6 1.2 Geografi dan Kependudukan ...................................................................................................................9 1.3 Sistem Pemerintahan ............................................................................................................................... 10 1.4 Profil Ekonomi Spanyol........................................................................................................................... 12 II. GAMBARAN PASAR BUDIDAYA IKAN DI SPANYOL ......................................................... 14 2.1 Definisi Pasar ............................................................................................................................................... 14 2.2 Analisa Pasar ................................................................................................................................................ 15 2.3 Segmentasi Pasar ....................................................................................................................................... 16 2.3.1 Segmentasi Kategori .......................................................................................................................... 16 2.3.2 Segmentasi Geografi .......................................................................................................................... 17 2.4 Prediksi Nilai Pasar ................................................................................................................................... 18 2.5 Analisis Lima Kekuatan ........................................................................................................................... 19 2.6 Kekuatan Pembeli ...................................................................................................................................... 20 2.7 Kekuatan Pemasok .................................................................................................................................... 22 III. PELUANG PASAR HASIL BUDIDAYA PERIKANAN DI SPANYOL ....................................... 24 3.1 Pendahuluan................................................................................................................................................. 24 3.2 Sub-sektor...................................................................................................................................................... 26 3.3 Peluang Pasar ............................................................................................................................................... 26 3.4 Tren Pasar ..................................................................................................................................................... 27 3.5 Prospek Produk Seafood Kaleng......................................................................................................... 32 3.6 Peluang dan Ancaman.............................................................................................................................. 36 3.7 Perkembangan Harga............................................................................................................................... 36 3.8 Persyaratan dari Pembeli ....................................................................................................................... 37 3.9 Jalur Perdagangan yang Sesuai ........................................................................................................... 38 3.10 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol ..................................................................... 38 3.11 Sumber yang Berguna ........................................................................................................................... 39
I. PROFIL NEGARA SPANYOL
1.1 Gambaran Umum Pertumbuhan ekonomi Spanyol akan tetap lambat pada tahun 2014 setelah beberapa tahun mengalami kontraksi. Pada tahun ini PDB riil diharapkan akan tumbuh sebesar 0,5%. Pertumbuhan ini terutama akan didorong oleh investasi dan kepulihan ekspor. Bisnis dan rumah tangga Spanyol masih akan tetap berupaya keras untuk mengurangi utang mereka dan usaha mereka ini memperlambat proses pemulihan ekonomi. Pada kuartal keempat 2013, PDB tumbuh sebesar 0,2%, merupakan kiprah tercepat dalam hampir enam tahun ke belakang. Konsumsi akhir privat turun sebesar 2,3% pada tahun 2013 dan diperkirakan akan terus menurun sebesar 0,2% pada tahun 2014. Penjualan ritel masih seperempat lebih rendah dibandingkan sebelum Spanyool jatuh dalam krisis ekonomi pada tahun 2008. Akan tetapi, terdapat tanda untuk secercah harapan; penurunan pada konsumsi rumah tangga secara keseluruhan melambat pada kuartal ketiga tahun 2013.
Pertumbuhan PDB riil dan PDB per kapita, tahun 2006-2015
Sumber: Euromonitor International (2014)
Tingkat pengangguran Spanyol masih yang tertinggi di Uni Eropa. Tingkat pengangguran Spanyol mencapai 26,4% pada tahun 2013 dan akan mencapai 26,0% pada tahun 2014. Dewasa muda dan tenaga kerja kontrak temporari mewakili 57% dari jumlah pengangguran. Reformasi yang diperkenalkan pada Desember 2013 ditujukan untuk mendorong para pengusaha untuk mempekerjakan lebih banyak
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
1
karyawan paruh waktu dan untuk menyederhanakan kontrak sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Spanyol melaporkan emigrasi netto untuk pertama kalinya sejak awal tahun 1990-an. Pada tahun 2013, utang publik mencapai € 958.031 juta – setara dengan 93,6% PDB. Nilai riil utang publik meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2013. Bank sentral percaya bahwa utang publik dapat mencapai 100% dari PDB pada tahun 2016, merupakan tingkat tertinggi dalam lebih dari satu abad.
1.1.1 Politik dan Pemerintahan Pemilu Terakhir Pemilu untuk Kongres Deputi diselenggarakan pada November 2011. Mariano Rajoy menjadi perdana menteri setelah Partai Rakyat-nya meraih kemenangan telak dalam pemilu dan meraih 186 kursi. Partai Sosialis mengambil 110 kursi dan Partai Nasionalis Katalan 16 kursi. Kursi-kursi yang tersisa terbagi-bagi di antara 10 partai minor. Pemilu senat diadakan pada Maret 2008. Partai Rakyat memenangkan 100 kursi, Partai Sosialis mengambil 88 kursi dan sisanya terbagi-bagi di antara partaipartai kecil dan kepentingan daerah.
Isu-Isu Internasional Satu-satunya sengketa teritorial Spanyol di Uni Eropa adalah menyangkut kedaulatan Gibraltar. Pada tahun 2006, negosiator mencapai kesepakatan yang memecahkan berbagai masalah yang belum terselesaikan, walaupun pertanyaan akan kedaulatan Gibraltar masih belum disepakati. Spanyol telah beberapa kali mengalami konflik dengan negara anggota Uni Eropa lainnya mengenai tuduhan penangkapan ikan yang berlebihan di Laut Utara. Madrid juga menghadapi masalah klaim teritorial dari Moroko untuk daerah Ceuta dan Melilla, dan untuk tiga pulau kecil di luar garis pantai yang masih menjadi bagian dari Spanyol.
Keuangan Pemerintah Pemerintah saat ini telah memperkenalkan setidaknya lima paket anggaran yang berbeda. Akan tetapi usaha-usaha ini tetap tidak berhasil membuat Madrid mencapai target-targetnya di tahun 2011 pada saat terjadinya defisit sebesar 8,9%. Masalah defisit ini menjadi lebih sulit karena ke-17 propinsi di Spanyol mengontrol sekitar 40% dari belanja publik. Beberapa propinsi telah diperingatkan bahwa
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
2
belanja mereka melampaui anggaran yang telah disetujui. Pada bulan Agustus 2012, daerah-daerah yang menanggung utang di Catalonia meminta tebusan utang sebesar €5 miliar dari pemerintah pusat.
Pada bulan Maret 2012, Madrid mencapai persetujuan dengan Uni Eropa mengenai target defisit anggaran yang baru sebesar 6,3% dari PDB setelah target asalnya dianggap tidak realistis. Akan tetapi, angka akhir untuk defisit 2012 adalah sebesar 7,3% dari PDB. Kelebihan belanja yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah dan sistem keamanan sosial Spanyol yang tegang merupakan alasan dari tidak tercapainya target. Persetujuan terbaru juga menyebutkan defisit anggaran setara dengan 4,5% dari PDB di tahun 2013 (dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar 3,0%) dan 2,8% di tahun 2014 (dibandingkan dengan 2,2%).
Pada bulan Juni 2012, Uni Eropa setuju untuk meminjamkan dana sebesar €100 miliar kepada bank-bank Spanyol. Pada September 2012, pemerintah Spanyol mengumumkan putaran kelima dari potongan anggarannya dan kenaikan pajak hanya dalam jangka waktu sembilan bulan. Langkah terakhir merupakan bagian dari paket reformasi yang dapat menyiapkan jalan untuk penebusan utang Uni Eropa dan pembelian utang yang berkedaulatan (sovereign debt purchases) oleh Bank Sentral Eropa. Di bawah anggaran yang telah diperbaharui, belanja pemerintah akan dipotong sebesar 8,9% di tahun 2012 dengan lebih banyak potongan lainnya di tahun 2013. Selain itu, penerimaan pajak diharapkan akan meningkat.
Di tahun 2012, utang publik mencapai €959.982 miliar, setara dengan 91,5% dari PDB. Nilai riil dari utang publik meningkat sebesar 27,6% di tahun 2012. Pada saat ini Cina memegang sekitar 12% dari utang publik Spanyol, meningkat 4% dari krisis sebelumnya. Belanja untuk keamanan dan kesejahteraan sosial mengambil 40,4% dari total pengeluaran pemerintah di tahun 2011, diikuti oleh pengeluaran untuk kesehatan (13,9%). Pada tahun 2013, utang publik mencapai € 958.031 juta – setara dengan 93,6% dari PDB. Nilai riil utang publik meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2013. Pengeluaran untuk sekuritas sosial mencapai 42,1% dari total belanja pemerintah pada tahun 2013, diikuti oleh pengeluaran untuk bidang kesehatan (13,7%).
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
3
Utang Publik, tahun 2006-2013
Sumber: Euromonitor International (2014)
1.1.2 Ekonomi
Gambaran Ekonomi Spanyol merupakan ekonomi terbesar keempat di zona Euro dan telah tumbuh secara stabil selama sepuluh tahun berturut-turut sampai dengan resesi yang terjadi pada tahun 2009. Selama periode pertumbuhan yang panjang ini, ekonomi Spanyol menghasilkan lebih dari setengah lapangan pekerjaan baru di zona euro. Ekonomi mulai memburuk dengan cepat ketika gelembung perumahan negara ini runtuh dan utang fiskal yang besar terakumulasi.
Performa Spanyol sedikit membaik pada periode 2012-2013 saat PDB riil terkontraksi atau tumbuh dalam jumlah yang dapat diabaikan. Koreksi berlarutlarut dari ketidak-seimbangan eksternal dan internal yang besar terakumulasi di awal krisis sehingga menahan laju konsumsi swasta dan investasi. Jutaan pekerjaan hilang dan banyak bank memiliki kredit buruk pada saat pasar properti runtuh.
Spanyol secara akut sangat sensitif terhadap kehancuran pinjaman yang telah menimpa perusahaan-perusahaan kecil menengah. Selama lima tahun semenjak krisis dimulai, sebanyak 450 ribu perusahaan kecil menengah hilang berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Kecil Menengah Spanyol. Perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan hampir tiga dari setiap empat pekerja. Pada tahun 2012, 20% dari
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
4
pinjaman perusahaan kecil menengah ditolak – dua kali lebih banyak daripada untuk perusahaan besar.
Perdagangan Luar Negeri Bagian ekspor pada PDB adalah sebesar 22,8% dari PDB di tahun 2013, meningkat dari 17,4% di tahun 2008. Ekspor (dalam dolar) jatuh sebesar 8.0% pada tahun 2013 dan diharapkan terjadi peningkatan sebesar 10,6% pada tahun 2014. Eropa bertanggung jawab untuk 70,9% dari total ekspor Spanyol di tahun 2013. Pasar ekspor utama Spanyol adalah Perancis, Jerman, dan Portugal.
Produsen permesinan dan peralatan transportasi adalah eksportir utama Spanyol. Di tahun 2013, sektor ini mengklaim 32,7% dari total ekspor. Ekspor Spanyol meningkat secara teratur pada rantai nilai. Neraca berjalan surplus sebesar 0,7% dari PDB pada tahun 2013, dan diharapkan akan meningkat hingga 2,1% pada tahun 2014 karena perusahaan-perusahaan Spanyol dapat memanfaatkan penurunan yang cepat pada unit biaya pekerja dan meningkatnya daya saing yang bersangkutan. Total perdagangan luar negeri Spanyol, tahun 2006-2013
Sumber: Euromonitor International (2014)
Evaluasi Potensi Pasar Pemulihan Spanyol akan terjadi secara perlahan-lahan. Tingkat riil dari pertumbuhan PDB akan berkisar antara 1,4% dan 2,0% untuk beberapa tahun ke depan. Masih terdapat kebutuhan untuk mengurai ketidakseimbangan yang terakumulasi dan kondisi finansial yang tetap ketat yang menghadang ekonomi Spanyol. Tingkat pertumbuhan potensial juga menurun. Ekspor mungkin merupakan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
5
satu-satunya pendorong utama tetapi pemulihan yang lemah akan membatasi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Walaupun ekonomi Spanyol mengalami perbaikan, IMF hanya memprediksi penurunan tingkat pengangguran secara bertahap selama beberapa tahun ke depan. Tingkat pertumbuhan pada tahuntahun ke depan sepertinya akan terlalu lemah untuk memungkinkan terciptanya lapangan kerja secara signifikan.
Selama 10 tahun ke depan, kompetisi dari Cina dan Eropa Timur memberikan ancaman yang signifikan terhadap prospek Spanyol. Terus berkembangnya penetrasi produk-produk asing di pasar domestik terjadi pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada produk-produk Spanyol di pasar internasional. Spanyol juga berinvestasi lebih sedikit pada area penelitian dan pengembangan (R&D) dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. PDB riil diperkirakan akan tumbuh sebesar 0,5% pada tahun 2014 setelah beberapa tahun mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lemah. Harga-harga meningkat sebesar 1,4% pada tahun 2013 dan inflasi sebesar 1,1% diperkirakan akan terjadi untuk tahun 2014. Pertumbuhan PDB riil, tahun 2006-2015
Sumber: Euromonitor International (2014)
1.1.3 Sosial
Populasi Populasi Spanyol telah tumbuh pada tingkat rata-rata sebesar 0,8% per tahun dan pada tahun 2013 mencapai angka 46,7 juta. Baik angkatan kerja maupun populasinya menua secara cepat. Pada tahun 2013, angka median usia adalah 41,3 tahun, naik dari 30,5 tahun pada tahun 1980 dan hampir satu tahun lebih besar daripada rata-rata regional. Jumlah populasi yang berusia 40 ke atas diperkirakan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
6
akan meningkat secara cepat pada dekade berikutnya. Populasi lansia Spanyol (65+) akan berjumlah lebih dari dua kali lipat dalam periode 1980-2020.
Tingkat kesuburan Spanyol telah menurun secara stabil selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2013, angkanya hanya mencapai 1,3 kelahiran per wanita – jauh di bawah rata-rata regional. Indikator ini hanya akan meningkat sedikit pada periode 2013-2020.
Piramid usia pada tahun 2013 dan 2030
Sumber: Euromonitor International (2014)
Pemerintah memperkirakan bahwa angka orang asing yang tinggal dan bekerja di Spanyol dapat melebihi 4 juta, walaupun beberapa mungkin telah meninggalkan Spanyol sejak terjadinya resesi. Konstruksi dan pertanian, jasa personal, dan hotel dan restoran adalah industri-industri tempat imigran paling banyak ditemukan karena lowongan yang tersedia sulit untuk diisi oleh masyarakat setempat. Mayoritas dari pekerja asing memasuki Spanyol dengan kontrak temporari dan berpenghasilan kurang dari € 1.200 per bulan.
Orang Moroko merupakan kelompok imigran negara-tunggal terbesar dan jumlah mereka diperkirakan akan tumbuh dengan pesat. PBB memperkirakan bahwa 20% dari orang Maroko yang tiba di Eropa sekarang ini berdomisili di Spanyol. Daerah-
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
7
daerah dengan konsentrasi tertinggi adalah Catalonia, Madrid, Andalusia, dan Murcia.
Penghasilan dan Pengeluaran Rasio tabungan Spanyol mencapai 9,5% dari penghasilan yang dapat dibelanjakan pada tahun 2013, dan akan jatuh ke angka 9,1% pada tahun 2014. Pasar konsumen akan beralih ke produk-produk value-for-money dan keputusan pembelian berbiaya rendah di masa depan, karena tingginya pengangguran, buruknya permintaan untuk barang-barang non esensial, dan lemahnya pasar produk luks terus menekan pendapatan dan potensi belanja. Total belanja konsumen akan jatuh sebesar 0,4% pada tahun 2014. Selama periode 2013-2030, total belanja konsumen akan tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 1,7%. Tingkat ini akan meningkat hingga nilai kumulatif sebesar 32,6% selama periode tersebut. Total belanja konsumen akan mewakili 60,7% dari PDB pada tahun 2014. Penghasilan yang dapat dibelanjakan per kapita mencapai total €14.056 pada tahun 2013. Penurunan sebesar 0,4% diperkirakan akan terjadi pada tahun 2014. Selama periode 2013-2030, penghasilan yang dapat dibelanjakan akan meningkat sebesar 30,3% secara kumulatif – dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 1,6%.
Penghasilan yang dapat dibelanjakan per kapita, rasio belanja dan tabungan, 2006-2013
Sumber: Euromonitor International (2014)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
8
1.1.4 Energi
Spanyol memiliki sejumlah kecil cadangan minyak yang telah terbukti. Eksplorasi sedang dilakukan untuk minyak dan gas alam di dua daerah lepas pantai, walaupun sejauh ini hasilnya mengecewakan. Rencana energi 10 tahun pemerintah sangat bergantung pada gas alam dan energi terbarukan. Kedua sumber ini diperkirakan mengambil bagian sebesar 22,5% dan 12,0% dari konsumsi energi utama Spanyol.
1.2 Geografi dan Kependudukan
Lokasi
:
Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees, dan barat daya Perancis.
Luas Wilayah
:
Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat 499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi. Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika Utara yaitu Ceuta dan Melilla
Perbatasan
:
Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km, Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km, dan Maroko (Melilla) 9,6 km. Total panjang perbatasan: 1.917,8 km
Iklim
:
Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di sepanjang daerah pesisir.
Hasil alam
:
Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium, tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum, sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.
Agama
:
Katolik Roma (94%), lainnya (6%)
Bahasa
:
Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera 2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah masing-masing.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
9
Data statistik populasi Spanyol, tahun 2009-2013 2009 Populasi, tengah-tahun (‘000) 46,362.9 Tingkat kelahiran (‘000) 10.6 Tingkat kematian (‘000) 8.3 Jumlah rumah tangga (‘000) 17,280.7 Populasi urban ('000) 35.808,1 Populasi urban (%) 77,4 Populasi usia 0-14 (%) 14,8 Populasi usia 15-64 (%) 68,7 Populasi usia 65+ (%) 16,6 Populasi pria (%) 49,5 Populasi wanita (%) 50,5 Usia harapan hidup pria (thn) 78,7 Usia harapan hidup wanita (thn) 84,9 Angka kematian bayi (per 3,2 ‘000 kelahiran hidup) Literasi dewasa (%) 97,7
2010 2011 2012 2013 46,576.9 46,742.7 46,761.3 46,646.1 10.4 10.1 9.7 9.5 8.2 8.3 8.6 8.7 17,423.6 17,630.9 17,789.2 17,809.1 35.978,8 36.262,6 36.479,4 36.456,9 77,4 77,7 77,9 78,1 14,9 15,0 15,1 15,2 68,3 67,9 67,5 67,1 16,8 17,1 17,4 17,7 49,4 49,4 49,3 49,3 50,6 50,6 50,7 50,7 79,1 79,4 79,5 79,7 85,3 85,4 8,5 85,7 3,2
3,4
3,4
3,4
97,7
97,8
97,8
97,9
Sumber: Euromonitor International berdasarkan Bank Dunia (2014)
1.3 Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan
:
Kerajaan Parlementer
Hari Nasional
:
12 Oktober
Ibukota
:
Madrid
Pembagian administratif
:
17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (CanaryIslands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque). Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas, dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada tahun 1994
Sistem hukum
:
Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
10
Pemerintahan Kekuasaan Eksekutif
:
Kepala Negara: Raja FELIPE Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak Desember 2011). Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan. Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum, pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh Raja atas usulan Perdana Menteri.
Kekuasaan Legislatif
:
Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat (259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51 sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4 tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4 (empat) tahun. Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal ini, agenda sidang harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan selesai. Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh diwakilkan.
Kekuasaan Yudikatif
:
Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo
Kelompokkelompok Kepentingan
:
Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT; Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi";
dan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
11
Pemimpinnya
dibentuk sebagai reaksi dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.
1.4 Profil Ekonomi Spanyol Produk Pertanian
: Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula, sitrus, aneka daging, produk olahan sapi; ikan.
Industri
: Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obat-obatan & alat medis.
Komoditas Ekspor
: Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesinmesin elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buahbuahan dan biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk kertas, dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya.
10 Mitra Ekspor Utama
: Perancis (15,38%), Jerman (10,32%), Portugal (7,31%), Italia (7,04%), Inggris Raya (6,80%), Amerika Serikat (4,54%), Belanda (3,00%), Maroko (2,51%), Belgia (2,49%), dan Turki (2,14%). (Januari – Desember 2014).
Produk/komoditas Impor
: Bahan bakar minyak, oli, kendaraan bermotor, mesin-mesin elektrik, mesin, besi dan baja, produk farmasi, plastik, kimia organik, kain tenun, alat-alat optik , alat telekomunikasi dan lain-lain.
10 Mitra Impor Utama
: Jerman (12,04%), Prancis (10,89%), Cina (7,58%), Italia (5,74%), Inggris Raya (4,11%), Amerika Serikat (3,98%), Belanda (3,87%), Portugal (3,72%), Aljazair (3,46%), dan Nigeria (2,52%). (Januari - Desember 2014).
Ekspor ke Indonesia
: Tahun 2014 periode bulan Januari – Desember, mencapai nilai sebesar $519,35 juta (GTA) $505,83 Juta Januari - Desember 2013
Impor dari
: Tahun 2014 periode bulan Januari – Desember, tercatat
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
12
Indonesia
sebesar $2,23 Milyar (GTA) $2,07 milyar Januari - Desember 2013
Data statistik ekonomi Spanyol, tahun 2009-2013
Inflasi (% perubahan) Nilai tukar mata uang (per US$) PDB (% pertumbuhan riil) PDB (mata uang nasional, juta) PDB (US$ juta) Total ekspor (US$ juta) Total impor (US$ juta) Pendapatan turisme (US$ juta) Pengeluaran turisme (US$ juta)
2009
2010
2011
2012
2013
-0,3
1,8
3,2
2,4
1,4
0,72
0,76
0,72
0,78
0,75
-3,8
-0,2
0,1
-1,6
-1,2
1.046.894,0 1.045.620,0 1.046.327,0 1.029.279,0 1.022.988,0 1.454.755,4 1.384,748,2 1.454,846,3 1.322.512,1 1.358.257,1 220.923,5
246.255,2
298.522,5
286.224,8
311.636,0
290.840,0
315.524,1
362.913,4
325.843,5
333.931,0
53.337,0
52.187,0
60.108,0
58.529,3
63.253,2
20.957,8
19.402,7
21.162,9
21.262,7
21.506,5
Sumber: Euromonitor International berdasarkan Bank Dunia (2014)
Impor dan ekspor Spanyol, % share, tahun 2013
Share 2013 (%) Eropa Afrika dan Timur Tengah Amerika Latin Asia Pasifik Amerika Utara Negara lainnya
Sumber impor besar
70,9 9,2
Eropa Afrika dan Timur Tengah
5,8 5,3 4,1 3,9
Amerika Latin Asia Pasifik Amerika Utara Negara lainnya
Share 2013 (%) 61,7 15,5 11,1 7,7 3,3 0,5
Sumber: Euromonitor International berdasarkan Bank Dunia (2014)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
13
II. GAMBARAN PASAR PRODUK SEAFOOD KALENG DI SPANYOL
2.1 Definisi Pasar Pengawetan ikan merupakan tradisi kuno di Spanyol, sebagian berkat afinitas negara untuk makanan laut, seperti orang Spanyol mengkonsumsi lebih dari 100 lbs Setiap tahun per orangnya. Orang Spanyol sangat mengetahui tentang makanan laut. Di restoran, tapas bar, dan rumah di seluruh Spanyol, pasti ditemukan makanan laut kalengan yang disajikan sebagai makanan lezat, bahkan langsung dari kaleng atau botol. makanan laut kaleng di Spanyol sangatlah unik karena memiliki kualitas tinggi dari produk yang ditemukan dalam stoples dan kaleng, Inilah sebabnya mengapa ikan teri Spanyol dan ikan Tuna dari Laut Cantabria, dan mussles, gurita, ikan sarden, dan dari perairan Galicia, sangat laku di pasar Eropa. Industri budidaya perikanan didefinisikan sebagai budidaya organisme air, termasuk: ikan air tawar, ikan laut, ikan diadromous (bermigrasi dari air tawar ke air laut atau sebaliknya), moluska, dan krustasea. Istilah budidaya mengindikasikan semacam intervensi dalam pemeliharaan untuk meningkatkan produksi, contohnya pembibitan dan pemberian makan secara teratur, perlindungan dari predator, dll. Budidaya juga mengandung arti kepemilikan individual atau perusahaan atas hewan yang sedang dibudidayakan. Pasar ini secara spesifik ditujukan pada hasil dari aktivitas budidaya perikanan, yang didesain untuk tujuan panen akhir dan konsumsi. Panen untuk tujuan ornamental/hias tidak termasuk dalam market brief ini. Produksi diukur dalam ton berat hidup dan nilai dihitung berdasarkan harga-harga produsen. Semua konversi mata uang yang ada di laporan ini dihitung menggunakan tingkat tukar konstan rata-rata tahunan untuk tahun 2014. Untuk tujuan dari laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Cekoslovakia, Hungaria, Polandia, Romania, Rusia, dan Ukraina.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
14
2.2 Analisa Pasar Industri pengawetan perikanan Spanyol dalam kaleng atau botol telah tumbuh dalam hal nilai, tetapi menurun dalam hal volume pada tahun-tahun belakangan ini. Pertumbuhan yang cukup kuat diharapkan untuk kedua metrik, sampai dengan akhir dari periode yang ditinjau, yaitu tahun 2016. Dikarenakan Industri budidaya perikanan memiliki pendapatan total sebesar $588,0 juta di tahun 2013, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR sebesar 12,3% antara tahun 2009 dan 2013. Sebagai perbandingan, industri di Perancis tumbuh dengan CAGR sebesar 4% dan industri Jerman menurun dengan tingkat perubahan tahunan gabungan (compound annual rate of change – CARC) sebesar -9,6% pada periode yang sama, sehingga mencapai nilai sebesar $890,5 juta dan $136,0 juta di tahun 2013. Volume konsumsi industri menurun dengan CARC sebesar -2,2% antara tahun 2009 dan tahun 2013, mencapai volume total sebesar 257.458,4 ton di tahun 2013. Volume industri diperkirakan akan meningkat ke angka 277.988,7 ton pada akhir tahun 2016, mewakili CAGR sebesar 1,5% untuk periode 2011-2016. Penjualan moluska memiliki volume tertinggi di industri budidaya ikan Spanyol pada tahun 2011, dengan total penjualan sebesar 194.511,6 ton, setara dengan 75,6% dari total volume industri. Sebagai perbandingan, penjualan untuk ikan laut
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
15
mencapai volume sebesar 47.765,3 ton di tahun 2011, setara dengan 18,6% dari total industri. Performa industri diramalkan akan mengalami perlambatan, dengan antisipasi CAGR sebesar 3.5% untuk periode lima tahun 2011 - 2016, Sebagai perbandingan, industri Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 2,4% dan 1,1% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $994,9 juta dan $135 juta di tahun 2016. Tabel berikut adalah canal market untuk produk seafood kaleng di Eropa:
2.3 Segmentasi Pasar 2.3.1 Segmentasi Kategori Moluska adalah segmen terbesar di industri pengawetan perikanan Spanyol, bertanggung jawab untuk 75,6% dari total volume industri. Segmen ikan laut mengambil bagian sebesar 18,6% dari industri. Segmentasi kategori untuk budidaya perikanan di Spanyol, dalam ton, tahun 2013
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
16
Sumber: Marketline (2014)
Grafik segmentasi kategori untuk perikanan di Spanyol, berdasarkan volume, dalam %, tahun 2013
Sumber: Marketline (2014)
2.3.2 Segmentasi Geografi Spanyol bertanggung jawab untuk 5,4% dari total nilai industri budidaya perikanan Eropa. Perancis berada di posisi pertama dengan bagian sebesar 8,3% dari industri di Eropa.
Segmentasi geografi untuk budidaya perikanan di Eropa, dalam juta dollar, tahun 2014
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
17
Grafik segmentasi geografi untuk budidaya perikanan di Eropa, berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2013
Sumber: Marketline (2014)
2.4 Prediksi Nilai Pasar Pada tahun 2016, industri perikanan Spanyol diperkirakan akan memiliki nilai sebesar $686,9 juta, peningkatan sebesar 18,8% dari tahun 2011. CAGR industri untuk periode 2011-2016 diperkirakan sebesar 3,5%.
Prediksi nilai industri perikanan Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-16
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
18
Sumber: Marketline (2014)
Grafik prediksi nilai industri perikanan Spanyol, dalam juta dollar, periode 2011-16
Sumber: Marketline (2012)
2.5 Analisis Lima Kekuatan Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar budidaya perikanan di Spanyol, tahun 2014
Sumber: Marketline (2014)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
19
Pasar seafood kaleng di Spanyol akan dianalisis berdasarkan peternak ikan dan perusahaan budidaya perikanan sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis berdasarkan pedagang grosir, agen makanan, perusahaan pengolah makanan, pedagang ritel dan katering, dan penyedia alat-alat budidaya, sistem penandaan elektronik, pakan, dan izin sebagai pemasok utama. Terdapat regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan kualitas dari produkproduk air, termasuk juga dampaknya terhadap kelestarian dan lingkungan. Meningkatnya globalisasi juga telah meningkatkan popularitas dari sistem pelacak yang mampu melacak ikan dan produk ikan dari titik produksi sampai ke konsumen. Hal ini terutama sangat penting untuk negara-negara eksportir. Kompetisi di antara para pemain lama diperkuat dengan rendahnya diferensiasi produk, rendahnya biaya beralih untuk pembeli, relatif tingginya biaya untuk keluar, dan biaya penyimpanan. Akan tetapi, beberapa keragaman produk hadir dengan terfokusnya beberapa perusahaan pada ikan hasil budidaya, sementara perusahaan-perusahaan lainnya lebih fokus pada kerang-kerangan. Perbedaan juga terlihat dari negara tujuan ekspor masing-masing perusahaan dan juga tingkat integrasi vertikal mereka, beberapa perusahaan melakukan sendiri pengolahan dan perdagangan produk mereka.
2.6 Kekuatan Pembeli Pembeli di pasar seafood kaleng bervariasi, dari agen makanan yang relatif kecil (yang dapat berperan sebagai agen penjualan grosir dan pedagang eceran) sampai dengan jaringan supermarket besar. Lebih dari 80% produksi ikan global (dari perikanan dan budidaya perikanan) digunakan untuk konsumsi langsung manusia. Beragamnya manfaat dari produk-produk air ini menyebabkan besarnya jumlah pembeli potensial. Biaya beralih relatif rendah karena mayoritas ikan dan kerang-kerangan diproduksi secara lokal dan dipasarkan dengan cara lelang, bail secara fisik maupun elektronik, dan ada kebutuhan untuk mengosongkan pasar di akhir hari sebelum produk rusak. Dengan semakin meningkatnya globalisasi, produk-produk dipasarkan melalui lelang elektronik di negara-negara pengimpor. Beberapa perjanjian kontrak mungkin ada, khususnya untuk supermarket, yang mungkin saja akan menjebak para pemain; akan tetapi para pemain diuntungkan dengan besarnya kekuatan membeli yang memungkinkan mereka bernegosiasi untuk harga terendah melalui pembelian dalam jumlah besar. Pasar-pasar pedagang grosir berperan sebagai pusat distribusi untuk ikan yang diproduksi secara lokal dan produk-produk impor. Peran mereka telah berkurang
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
20
dalam kadar tertentu dengan perbaikan/peningkatan pada bidang logistik dan berkurangnya hambatan perdagangan yang memungkinkan produsen budidaya perikanan untuk menjual secara langsung ke pedagang eceran. Walaupun mayoritas ikan dan kerang-kerangan secara umum serupa untuk masingmasing spesies, terdapat diferensiasi produk dalam bentuk eco-labeling (pelabelan ramah lingkungan) dan sustainability (kelestarian/kebersinambungan), dan juga dalam hal kualitas secara general.
Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar seafood kaleng di Spanyol, tahun 2013
Sumber: Marketline (2014)
Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang terdapat untuk masing-masing kegiatan di dalam budidaya perikanan, hanya terdapat integrasi ke belakang oleh pembeli dalam skala yang rendah; untuk mendirikan produksi seafood kaleng, pembeli harus berinvestasi pada peralatan, teknologi, dan tenaga kerja. Hal ini melemahkan kekuatan pembeli karena mereka bergantung pada para pemain.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
21
2.7 Kekuatan Pemasok Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar budidaya perikanan di Spanyol, tahun 2013
Sumber: Marketline (2014)
Pada budidaya perikanan, budidaya ikan dan kerang-kerangan memerlukan suatu bentuk intervensi untuk meningkatkan produksi, seperti pembibitan berkala, pemberian pakan, atau perlindungan dari predator. Lingkungan pembiakan mencakup semua tingkat salinitas, mulai dari kurang dari 0,5% (air tawar, seperti waduk, sungai, danau, dll.), antara 0,5% dan air laut penuh (air payau, muara, teluk, laguna, dll.), sampai dengan lebih besar dari 20% (air laut, ceruk, perairan pantai terbuka, dan laut yang dikelilingi daratan, dll). Pemasok mencakup penyedia izin tingkat negara untuk lingkungan-lingkungan ini, dan juga penyedia alat-alat budidaya, seperti kolam dan tangki, tempat tertutup dan semacam kandang, saluran keluar masuk dan silo (unit-unit buatan yang dapat memungkinkan pertukaran air secara cepat dan banyak), bendungan (lingkungan tertutup yang semi-permanen atau musiman yang terdiri dari penghalang kedap buatan manusia), rakit, tali, dll. Selain penyedia perizinan, secara umum terdapat banyak pemasok peralatan, pakan, dan tenaga kerja. Dalam hal tenaga kerja, perkembangan teknologi telah berujung pada aktivitas operasional yang semakin efisien dan ekonomis yang membutuhkan kerja fisik yang lebih sedikit. Lebih jauh lagi, meningkatnya popularitas sistem penandaan elektronik untuk regulasi pelacakan telah
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
22
memberikan kekuatan yang lebih besar ke tangan pemasok untuk sistem-sistem seperti ini. Sementara biaya beralih untuk unit pembudidaya relatif rendah, peralihan antar pemasok untuk sistem penandaan jauh lebih sulit karena diperlukan pelatihan untuk karyawan. Integrasi ke belakang oleh pemain tidak lazim dilakukan karena banyak terdapat perbedaan pada aktivitas operasional. Sama halnya dengan integrasi ke depan oleh pemasok yang juga sulit dilakukan. Sementara pemasok unit pembudidayaan, seperti tangki dan tali, dan sistem penandaan elektronik memiliki jangkauan pembeli potensial yang luas, pemasok lain (seperti pemasok tepung ikan dan minyak ikan) memiliki pasar yang lebih terbatas sehingga lebih bergantung pada industri budidaya ikan. Walaupun pemasok unit budidaya dianggap dapat menjadi substitusi satu sama lain, kekuatan mereka dikuatkan dengan jarangnya pemain alternatif. Satu masalah khusus adalah ketersediaan jangka panjang untuk menangkap ikan dan untuk memproduksi pasokan tepung ikan dan minyak ikan sebagai pakan untuk industri budidaya ikan. Hal ini merupakan masalah yang berkembang karena industri budidaya perikanan terus berkembang. Produk alternatif seperti produk berbasis kacang kedelai, tepung beras, dan tepung jagung, belum berhasil diimplementasikan sampai dapat memenuhi persyaratan untuk ikan. Akan tetapi, apabila hal ini telah berhasil dicapai, kondisi ini akan semakin melemahkan kekuatan perikanan untuk menyediakan pasokan tepung ikan dan minyak ikan. Kualitas obat-obatan dari budidaya ikan penting secara khusus karena mereka memiliki efek langsung pada kesehatan dan kualitas dari produkproduk budidaya ikan. Akan tetapi, hanya terdapat diferensiasi yang relatif rendah antara produk-produk yang ditawarkan oleh para pemasok, sehingga melemahkan kekuatan mereka. Secara keseluruhan, kekuatan pemasok di pasar ini tergolong pada tingkat menengah.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
23
III. PELUANG PASAR PRODUK SEAFOOD KALENG DI SPANYOL
3.1 Pendahuluan
Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan oleh CBI, Eurostat, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat membantu dalam pemahaman/interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini. Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN) Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan Combined Nomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data statistik perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik Uni Eropa. CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang disebut Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation. Sistem ini mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis. Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan untuk mengindikasikan impor dan ekspor. Data Statistik: Limitasi Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intraUE, survey data statistik hanya diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni Eropa dan bagian
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
24
dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa secara umum terabaikan. Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama, walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam impor negara-negara tersebut. Lebih jauh lagi, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, dan Fishstat. Fishstat merupakan basis data statistik mengenai produksi, impor dan ekspor global untuk produk perikanan. Fishstat dikembangkan oleh Organisasi Makanan dan Pertanian dan dapat diakses di (http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en). Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara konsumsi, produksi, dan angkaangka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun antarnegara.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
25
3.2 Sub-sektor Data statistik yang disediakan oleh Eurostat, Global Trade Atlas, maupun Fishstat tidak membedakan antara produk seafood kaleng dan produk perikanan konvensional. Maka dari itu pembahasan pada bab ini tidak membedakan kedua sektor tersebut. Fokus pembahasan pada bagian ini lebih dititikberatkan pada jenis spesies dan bentuk/kondisi produk. Sektor budidaya perikanan dapat dibagi menjadi banyak sub-sektor yang berbeda dan kelompok produk yang berbeda, dengan pasarnya masing-masing. Setiap pasar memiliki karakteristik, peluang, dan tantangannya tersendiri. Segmentasi untuk sub-sektor, kelompok produk, dan daya tariknya masing-masing dilakukan berdasarkan kriteria berikut ini: • • • • •
Familiaritas dari produk tersebut di pasar Uni Eropa Volume dan pertumbuhan impor dan konsumsi Pertumbuhan impor dari negara berkembang Tren dan perkembangan yang relevan bagi eksportir dari negara berkembang Potensi jangka pendek
3.3 Peluang Pasar Masyarakat Spanyol (39 kg per kapita) mengkonsumsi makanan laut lebih sering daripada rata-rata Uni Eropa (22 kg per kapita). Konsumsi Spanyol diramalkan akan tetap stabil sampai tahun 2030 (sumber: FAO, 2007). Konsumen Spanyol lebih menyukai produk segar daripada produk beku, namun pada beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan permintaan untuk produk-produk yang mudah dikonsumsi sehingga mendorong peningkatan produk seafood kaleng. Pakar industri menyatakan bahwa secara umum, tren produk berkembang secara pesat di pasar Spanyol. Pada tahun mengkonsumsi sekitar € 9,8 juta, setara dengan 3,8 ribu ton kaleng. Spanyol adalah konsumen produk seafood kaleng kedua Eropa dalam hal kwantitas.
seafood kaleng 2013, Spanyol produk seafood terbesar di Uni
Di tahun 2013, impor dari negara berkembang bernilai sebesar € 9,8 juta, atau 3,8 ribu ton. Spanyol adalah importir kedua terbesar di Uni Eropa dalam hal nilai, dengan bagian sebesar 18% dari total impor dari negara berkembang, di atas Jerman (14%) dan di bawah Polandia (32%). Di antara paruh pertama tahun 2012 dan paruh pertama tahun 2013, impor produk seafood kaleng dari negara berkembang meningkat rata-rata sebesar 63%. Negara berkembang bertanggung
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
26
jawab atas 97% dari seluruh impor produk seafood kaleng. Pemasok terbesar berasal dari Asia. Maka dari itu, semua impor nila dikonsumsi di Spanyol. Permintaan untuk produk seafood kaleng diharapkan akan tumbuh di atas permintaan pasar produk perikanan secara keseluruhan. Walaupun masih banyak kompetisi dari ikan segar lokal dari spesies lain, pasokan lokal tidak dapat memenuhi permintaan sehingga mengakibatkan peningkatan pada impor produk seafood kaleng Spanyol menawarkan peluang yang baik dalam hal volume, walaupun pertumbuhan diperkirakan tidak akan sekuat negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada musim gugur tahun 2012, PDB Spanyol diperkirakan akan tumbuh sebesar 0,7% di tahun 2013, dan 1,4% di tahun 2014 (sumber: Komisi Eropa, 2014). Prospek untuk tahun-tahun mendatang terlihat tidak terlalu optimistis. Walaupun kondisi ekonomi sedikit membaik, permintaan diperkirakan tidak akan tumbuh terlalu cepat. Krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini telah berdampak besar pada belanja konsumen di Spanyol. Namun diperkirakan negara berkembang akan tetap memperoleh pangsa pasar. Perlu dicatat bahwa pada saat ini iklim ekonomi di Spanyol mengalami ketidakpastian sehingga proyeksi sulit untuk dilakukan. Langkah terbaik adalah tetap memantau perkembangan ekonomi secara cermat dan berkomunikasi dengan pembeli Spanyol.
3.4 Tren Pasar Produk Seafood Kaleng Total volume penjualan untuk produk seafood kaleng di Spanyol menurun sebesar 2% pada tahun 2013, sehingga hanya mencapai angka 1,3 juta ton. Penurunan ini didorong terutama oleh kinerja yang buruk dari seafood karena total volume penjualan krustasea jatuh sebesar 3% sementara total penjualan moluska dan cephalopoda juga menurun, tetapi hanya sebesar 2%. Krisis ekonomi yang terus berkelanjutan dan sangat tingginya tingkat pengangguran berujung pada perubahan yang besar pada kebiasaan makan dari banyak masyarakat Spanyol, dengan konsumsi dari produk-produk mahal seperti seafood turun secara drastic selama tahun 2013. Bidang jasa makanan bertanggung jawab untuk 19% dari total distribusi ikan dan seafood dalam volume pada tahun 2013, penurunan sebesar 20% dari angka yang tercatat untuk tahun 2012. Industri jasa makanan konsumen Spanyol terus berjuang menghadapi resesi ekonomi karena banyak masyarakat Spanyol yang terus mengurangi frekuensi makan di luar sampai dengan tingkat minimum. Jumlah turis yang datang ke Spanyol meningkat sebesar 3% pada tahun 2013, mencapai angka 58 juta. Akan tetapi, hal ini terbukti tidak cukup untuk menutupi hasil dari penurunan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
27
yang terus terjadi pada jumlah konsumsi ikan dan seafood masyarakat Spanyol melalui kanal jasa makanan. Volume penjualan dari produk ikan dan seafood melalui kanal jasa makanan menurun sebesar 4% pada tahun 2013 ke angka 251 ribu ton, merupakan angka terendah yang tercatat selama periode 2008-2013. Walaupun Spanyol mengalami penurunan konsumsi ikan dan seafood selama periode 2008-2013, negara ini tetap merupakan salah satu konsumen tertinggi per kapita untuk ikan dan seafood dari seluruh negara anggota Uni Eropa. Pada angka 28kg pada tahun 2013, konsumsi per kapita dari ikan dan seafood di Spanyol tetap merupakan kedua tertinggi di Uni Eropa setelah Portugal. Masyarakat Spanyol mengkonsumsi ikan dan seafood secara reguler, seringkali beberapa kali dalam seminggu, dan banyak makanan tradisional dan makanan untuk perayaan menyertakan ikan dan seafood sebagai bahannya, terutama paella (hidangan nasi khas Spanyol). Developments in consumption of canned seafood
Developments in production of canned seafood
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
28
Selama tahun 2013, kinerja ikan mengalahkan kategori ikan dan seafood lainnya dengan total volume penjualan jatuh hanya sebesar 1%. Ikan mengambil bagian sebesar 64% dari total volume penjualan ikan dan seafood selama tahun 2012. Meningkatnya permintaan untuk ikan telah terus mengikis posisi kategori seafood lainnya semenjak terjadinya krisis ekonomi di Spanyol pada tahun 2008, membalikkan tren yang tercatat untuk ikan dan seafood sebelum dimulainya krisis ekonomi. Populasi Spanyol yang menua telah menolong membalikkan penurunan yang terjadi pada ikan dan seafood yang didorong oleh resesi ekonomi. Orang-orang tua di Spanyol sering kali dianjurkan oleh dokter mereka untuk mengkonsumsi ikan dan mengurangi konsumsi daging merah. Berdasarkan data dari FROM, yaitu otoritas public yang mengatur perikanan dan distribusi ikan di Spanyol, konsumsi ikan per kapita di rumah tangga Spanyol yang terdiri dari usia di atas 65 tahun lebih dari dua kali lipat konsumsi per kapita di rumah tangga orang-orang berusia di bawah lima puluh tahun. Berdasarkan riset ini, masyarakat Spanyol usia lanjut mengambil bagian terbesar dari konsumen reguler untuk produk ikan dan seafood. Riset yang dilakukan oleh FROM juga menunjukkan korelasi antara jumlah anggota rumah tangga dan konsumsi ikan, dengan konsumsi per kapita kian menurun seiring dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga, dengan rumah tangga yang terdiri dari satu orang memimpin konsumsi ikan per kapita. Jumlah dan usia anak di rumah tangga juga memiliki peranan pada konsumsi per kapita, dengan konsumsi ikan per kapita meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak. Pada kategori ikan, konsumsi produk seafood kaleng sedikit menurun dibandingkan dengan ikan segar pada tahun 2013, walaupun hanya sedikit lebih lambat. Popularitas produk seafood kaleng di Spanyol telah meningkat di Spanyol pada beberapa tahun terakhir karena harga unitnya yang lebih rendah, dan juga meningkatnya kekhawatiran masyarakat Spanyol sehubungan dengan konsumsi ikan mentah seperti anisakiasis, yang dapat dengan mudah dicegah dengan pembekuan cepat ikan yang ditangkap sebelum ikan tersebut dijual untuk dimasak. Pada tahun 2013, tren ke arah meningkatnya konsumsi ikan beku tidak mengalami pergerakan. Pergerakan dari supermarket terdepan Mercadona untuk memperluas jumlah ruang penjualan ikan segar baik dalam bentuk konter atau melalui lemari pendingin, memainkan peranan utama dalam membalikkan tren awal dari jatuhnya penjualan ikan segar. Selama periode yang ditinjau, harga-harga yang rendah dan pergerakan ke arah diet yang lebih sehat menguntungkan konsumsi dari ikan putih seperti hake, yang merupakan ikan yang paling banyak dikonsumsi di Spanyol, bertanggung jawab
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
29
untuk 25% dari seluruh konsumsi ikan di Spanyol selama tahun 2013. Akan tetapi, konsumsi hake menurun sebesar 2% pada tahun 2013 karena segmen ini mengalami peningkatan konsumsi dari ikan serupa seperti halibut dan panga, yang kian banyak memasuki kebiasaan makan orang Spanyol, meraih posisi mereka berkat harga yang bersaing. Secara kontras, ikan-ikan yang lebih mahal seperti sole terus mengalami penurunan di Spanyol selama tahun 2013 seiring dengan meningkatnya masyarakat Spanyol yang terus mengurangi belanjan mereka untuk makanan. Berdasarkan data perdagangan, konsumsi dari sole menurun sebesar 6% di Spanyol pada tahun 2013, dengan penurunan terbesar didorong oleh menurunnya tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan. Kategori ikan ternak seperti salmon, gilthead bream, dan trout merupakan kategori dengan perkembangan tercepat untuk kategori ikan dan seafood di Spanyol pada tahun 2013, dengan nilai total penjualan ritel meningkat sebesar 14%, 6% dan 5%. Harga yang rendah dari varietas ternak dari tipe-tipe ikan ini dibandingkan dengan ikan liar dan kian peliknya kompetisi antar-ritel, dan juga promosi terus menerus yang dilakukan untuk tipe-tipe ikan ternak ini, telah menolong mendorong konsumsi ikan ternak pada akhir periode 2008-2013. Industri produk seafood kaleng terus menghasilkan pendapatan yang substansial dan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Sekitar 90% dari ikan ternak produksi Spanyol terdiri dari budidaya ikan laut, dan sisanya untuk budidaya ikan air tawar, diwakili terutama oleh ikan trout. Sekitar 72% dari total produksi ikan ternak di Spanyol terdiri dari moluska, yang meliputi jenis-jenis kerang dan tiram (mussels, oysters, clams, cockles). Sisanya sebesar 28% terdiri dari jenis-jenis ikan seperti sea bream, European sea bass, turbot, dan rainbow trout. Galicia, yang berlokasi di pantai barat laut Spanyol, merupakan daerah terdepan di Spanyol untuk budidaya ikan, terutama untuk budidaya turbot dan sea bream. Daerah ini bertanggung jawab untuk 96% dari total turbot ternak dan 100% dari sea bream ternak. Daerah ini juga membudidayakan sole, mengambil 80% dari total konsumsi sole ternak Spanyol. Pulau Kanari adalah area produksi terpenting kedua untuk ikan ternak di Spanyol, dengan pangsa 33% dari total hasil ikan ternak. Akan tetapi, Murcia dan daerah-daerah Mediterania lainnya juga mulai merambah bidang budidaya ikan di Spanyol dan pada beberapa tahun belakangan ini menghasilkan semakin banyak pendapatan dari budidaya dan ternak ikan. Di Spanyol, tren-tren konsumsi ikan dan seafood berbeda secara signifikan pada masing-masing daerah, dengan daerah pantai di utara Spanyol memimpin konsumsi per kapita, terutama Asturias dan Cantabria. Daerah dengan persentase populasi
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
30
lansia yang lebih tinggi seperti Castilla y Leon, walaupun berada jauh dari pantai, juga menduduki peringkat teratas konsumsi per kapita ikan dan seafood di Spanyol. Perikanan komersil tetap merupakan bagian penting dari ekonomi Spanyol. Akan tetapi, industry perikanan komersil Spanyol akhir-akhir ini mengalami kesulitan dalam bentuk pemotongan kuota penangkapan ikan, pajak yang tinggi, dan lebih penting lagi, kondisi ekonomi yang sulit, yang telah mengurangi tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pada akhir tahun 2011, parlemen Uni Eropa memilih untuk tidak memperbarui perjanjian UE-Moroko yang sebelumnya telah memungkinkan kapal-kapal penangkap ikan Eropa untuk memanfaatkan daerah penangkapan ikan Moroko sampai dengan Februari 2012. Ini diperparah dengan kesulitan yang dihadapi oleh industri perikanan Spanyol, terutama di kalangan armada penangkapan ikan komersil Andalusia, yang paling tergantung pada perairan Maroko dibandingkan dengan armada penangkapan ikan komersil Spanyol lainnya. Produksi ikan dan seafood Spanyol melalui penangkapan ikan komersil dan budidaya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga impor tetap menjadi elemen kunci dalam mempertahankan kategori ini. Menurut MAGRAMA, Departemen Pertanian, perikanan dan makanan, negara-negara sumber utama untuk impor ikan dan seafood di Spanyol adalah Maroko, Argentina, Ekuador dan Cina. Ekspor ikan dan seafood Spanyol ditujukan terutama untuk Perancis, Inggris dan Portugal. Produk seafood kaleng mengambil pangsa 26% dari total volume penjualan ikan dan seafood Spanyol pada tahun 2013. Salmon dan trout ternak organic mendapatkan lebih banyak ruang pajang di supermarket Spanyol, walaupun ketersediaan dari produk-produk ini tetap relative terbatas. Varian produk ekologikal baru telah menjadi bagian dari produksi budidaya ikan Spanyol untuk diproses menjadi produk seafood kaleng. Kerang (mussels) ramah-lingkungan dari kultivasi di daerah Galicia diperkenalkan selama periode 2008-2013, walaupun produksinya terutama diekspor ke negara-negara Eropa lainnya yang memiliki permintaan lebih tinggi untuk produk-produk organic. Distributor besar untuk ikan dan seafood (canned seafood product), tahun 2013
Sumber: Euromonitor International (2013)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
31
3.5 Prospek Produk Seafood Kaleng Walaupun konsumsi ikan dan seafood diperkirakan akan terus menurun di Spanyol sepanjang tahun 2013 karena resesi ekonomi yang berkelanjutan, konsumsi ikan dan seafood diperkirakan akan bangkit kembali pada tahun 2015 dan selanjutnya, dengan pertumbuhan didorong oleh kepulihan ekonomi Spanyol. Selama periode 2012-2017, total volume penjualan ikan dan seafood di Spanyol diperkirakan akan meningkat sebesar 3%, mencapai 1,3 juta ton setidaknya sampai dengan tahun 2017, jumlah yang tetap berada di bawah 1,5 juta ton yang tercatan untuk kategori ini pada tahun 2010. Tingkat pengangguran Spanyol diperkirakan akan tetap di bawah 20% setidaknya sampai dengan tahun 2017, dan kondisi ini akan terus menghambat permintaan untuk Produk seafood kaleng melalui kanal jasa makanan karena mayoritas masyarakat Spanyol akan tetap membatasi pengeluaran mereka untuk makan di luar rumah. Dinamikan aliran turis ke Spanyol yang terjadi akhir-akhir ini kemungkinan tidak dapat menutupi antisipasi penurunan belanja masyarakat Spanyol di bar dan restoran. Kondisi industry jasa makanan konsumen di Spanyol diperkirakan tidak akan membaik setidaknya sampai dengan tahun 2014, pada saat pertumbuhan ekonomi yang lambat mulai mendorong konsumsi produk seafood kaleng melalui bar tapas (makanan ringan khas Spanyol) dan konsumsi ikan di restoran. Total volume penjualan produk seafood kaleng diperkirakan akan meningkat sebesar 3% pada periode 2013-2018. Volume penjualan ritel dari ikan ternak diperkirakan akan terus mengalahkan volume penjualan ritel dari ikan liar selama periode tersebut; pertumbuhan ini didorong oleh harga unit yang rendah dari ikan ternak dibandingkan dengan harga ikan liar yang tidak stabil. Proyeksi permintaan yang lemah untuk produk seafood kaleng selama awal periode 2013-2018 kemungkinan akan menekan harga unit rata-rata untuk ikan liar. Sebagai akibat dari diskon harga dan tingginya popularitas dari penawaran khusus dari penjual ikan, permintaan konsumen untuk produk seafood kaleng diperkirakan akan meningkat, membawa kinerja seafood kaleng mengalahkan ikan beku mentah pada periode tersebut. Total volume penjualan dari krustase diperkirakan akan meningkat sebesar 4% selama periode 2012-2017, tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada kategori ikan dan seafood lainnya, dengan pertumbuhan mengalami percepatan pada akhir periode tersebut, didorong oleh pulihnya permintaan untuk seafood melalui bar tapas. Pertumbuhan pada total volume penjualan moluska dan celapoda juga diprediksi akan mendahului pertumbuhan yang diperkirakan untuk
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
32
total penjualan ikan pada tahun 2016 dan 2017 sebagai akibat dari pulihnya permintaan untuk ikan melalui kanal jasa makanan, walaupun penurunan yang tajam diprediksi akan terjadi pada tahun 2013 dan kemungkinan akan membatasi pertumbuhan volume total pada moluska dan celapoda pada angka 2% untuk seluruh periode. Penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan kategori, total volume, 2007-2012
Sumber: Euromonitor International (2014)
Penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan kategori, total volume, 2007-2012
Sumber: Euromonitor International (2014)
Penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan organic/fairtrade vs standar, analisis % total volume, 2007-2012
Sumber: Euromonitor International (2014)
Penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan format distribusi, analisis % total volume, 2007-2012
Sumber: Euromonitor International (2014)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
33
Prediksi penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan kategori, total volume, 2012-2017
Sumber: Euromonitor International (2014)
Prediksi penjualan seafood dan produk seafood kaleng berdasarkan kategori, % pertumbuhan total volume, 2012-2017
Sumber: Euromonitor International (2014)
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
34
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
35
3.6 Peluang dan Ancaman Peluang dan ancaman untuk kelompok produk seafood kaleng di Spanyol kurang lebih sama dengan peluang dan ancaman yang hadir untuk produk ikan beku dan filet di Uni Eropa. Beberapa peluang dan ancaman yang dominan, antara lain: +
Walaupun konsumsi produk seafood kaleng di Uni Eropa sedang mengalami fluktuasi sementara pada saat ini, untuk jangka panjang konsumsi akan mengalami pertumbuhan.
+
Produk-produk perikanan dianggap memiliki citra positif dan cocok dengan tren kesehatan pada saat ini.
±
Keragaman di pasar produk seafood kaleng terutama datang dari spesies baru (terutama ikan putih), ‘nilai tambah’ dan masalah pelabelan seperti ecolabelling. Pasar ini menawarkan peluang yang baik namun dibutuhkan investasi untuk memasuki pasar.
±
Pasar Uni Eropa sangat besar dan beragam sehingga menawarkan peluang bagi pemasok. Akan tetapi pemasok perlu waspada akan perbedaan pada permintaan untuk daerah atau negara yang berbeda.
±
Kepedulian konsumen berakibat pada meningkatnya permintaan untuk produk bersertifikasi sustainable.
±
Harga-harga produk perikanan tradisional yang mahal mendorong permintaan untuk produk baru yang lebih murah.
3.7 Perkembangan Harga Peraturan yang lebih ketat mengenai kemapuan pelacakan, keamanan makanan, dan isu sustainability akan meningkatkan biaya produksi tanpa jaminan bahwa biaya-biaya ini dapat dilimpahkan ke pembeli. Importir pada umumnya menerapkan margin sebesar 5-10%. Harga premium mungkin dapat diterapkan pada produk-produk bernilai tambah. Importir dan agen dapat menyediakan informasi aktual mengenai harga dari masing-masing produk. Sumber dari Internet antara lain dapat dilihat di Globefish (http://www.globefish.org) dan FIS (http://www.fis.com). Pada saat ini, tingkat tarif impor adalah sebesar 9% untuk produk seafood kaleng. Tarif sebesar 5,5% berlaku untuk negara-negara yang merupakan bagian dari Generalised System of Preferences (GSP) dari Uni Eropa (mayoritas merupakan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
36
negara berkembang). Untuk http://exporthelp.europa.eu.
informasi
aktual,
dapat
dilihat
di
3.8 Persyaratan dari Pembeli Spanyol mengikuti peraturan Uni Eropa mengenai pemasaran produk ikan beku dan tidak menetapkan persyaratan tambahan. Persyaratan non-legislatif mengenai kualitas dan keamanan makanan mengenai produk-produk ikan tidak seketat di negara-negara Eropa Barat dan Utara. Akan tetapi, lambat laun persyaratan-persyaratan ini menjadi semakin ketat seiring dengan semakin banyaknya pangsa pasar dari pedagang eceran. Sistem manajemen makanan seperti GlobalGAP, AquaGAP, IFS, dan BRC menjadi semakin penting perannya pada saat memasuki pasar Spanyol. Dampak dari sertifikasi ini diharapkan menjadi penting di Spanyol seiring dengan adanya pertanyaan mengenai keamanan untuk mengkonsumsi nila. Selain itu, sustainability juga menjadi kian penting peranannya di Spanyol, walaupun belum sepenting di pasar-pasar Eropa lainnya (contoh: Eropa Utara dan Barat). Beberapa importir khusus akan meminta nila bersertifikasi sustainable. ASC telah mengembangkan standar sertifikasi untuk nila. Informasi lengkapnya dapat dilihat di situs resmi ASC, yaitu melalui link ini: http://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=3&iids=1 5&lng=1. Uni Eropa, termasuk Spanyol, telah berkomitmen pada Codex Alimentarius yang menyediakan standar makanan untuk produk-produk perikanan. Standar ini menerapkan persyaratan standar untuk kualitas, tambahan makanan yang diperbolehkan, cacat, ukuran, kemasan, penandaan, dan pelabelan. Standar mana yang berlaku tergantung dari karakteristik dari produk (dibekukan dengan cepat, dipotong, diberi tepung, dll.). Informasi untuk standar yang berbeda-beda, dapat dilihat di situs Codex Alimentarius, yaitu pada link berikut ini: http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en.
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
37
3.9 Jalur Perdagangan yang Sesuai Mayoritas jalur perdagangan untuk eksportir dari negara berkembang adalah importir ikan dan perusahaan pengolah makanan. Mereka memasok pedagang grosir, katering, dan pedagang eceran di pasar di negara mereka. Selain itu, mereka juga mungkin saja melakukan sendiri beberapa aktivitas pengolahan. Importir Spanyol secara umum membeli secara kebetulan atau secara langsung di pasat. Mayoritas dari importir ini terdaftar di asosiasi perdagangan dan basis data (lihat bagian Sumber yang Berguna). Beberapa importir dan pedagang grosir besar yang mengimpor dari negara berkembang adalah: • • •
Grupo Fraida - http://www.grupofraida.com; Pescados a Cigurria - http://acigurria.com; Roda International - http://www.rodaint.com.
Jaringan pedagang eceran Spanyol jarang mengimpor secara langsung dari negaranegara di luar Uni Eropa, tetapi mereka membeli produk mereka melalui beberapa pemasok dan importir. Lima jaringan pedagang eceran terbesar memiliki pangsa pasar lebih dari 50%. Jaringan supermarket terbesar di Spanyol adalah: • • • •
Eroski – http://www.eroski.es Carrefour – http://www.carrefour.es Mercadona - http://www.mercadona.es El Corte Ingles – http://www.elcorteingles.es
Konsumen besar tradisional untuk nila adalah komunitas etnis (terutama dari Moroko dan negara-negara Amerika Latin) yang dapat ditemukan di setiap kota besar di Spanyol. Eksportir dari negara berkembang yang ingin memotong jalur perdagangan besar dapat juga menemukan peluang di pasar ini. Hal ini berarti melakukan perdagangan dalam volume yang lebih kecil akan tetapi mengambil keuntungan dari: tidak adanya perbedaan kultur, menetapkan relasi dagang menggunakan jaringan dari negara masing-masing, dan persyaratan keamanan makanan yang tidak terlalu ketat (tentu saja dalam batas-batas peraturan Spanyol dan Uni Eropa).
3.10 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol Eksportir/pemasok dari Indonesia perlu memutuskan apakah akan melakukan pendekatan secara langsung atau tidak langsung dalam memasuki pasar ikan nila di
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
38
Spanyol. Apabila melakukan pendekatan langsung, disarankan untuk melakukan komunikasi personal sebelum relasi dagang berlangsung. Eksportir dapat melakukan pendekatan terhadap pembeli di Spanyol melalui surat (elektronik) langsung, kunjungan personal (sebagai tindak lanjut), mengundang pembeli potensial untuk datang ke Indonesia, membangun jejaring bisnis, dan mengunjungi pameran perdagangan internasional. Pastikan bahwa importir yang akan didekati sedang mencari pemasok nila dan lebih baik lagi apabila telah aktif beroperasi di Indonesia atau di Asia Tenggara. Hal ini akan memfasilitasi kunjungan ke fasilitas perusahaan di Indonesia. Internet merupakan cara yang efektif untuk mengetahui informasi mengenai perusahaanperusahaan yang potensial. Perlu diingat bahwa orang Spanyol tidak selalu dapat berbicara bahasa Inggis atau bahasa asing lainnya. Untuk informasi mengenai kultur bisnis Spanyol dan melakukan bisnis di Spanyol, kunjungi situs Kwintessential (http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/spain-countryprofile.html).
3.11 Sumber yang Berguna Pameran Perdagangan • •
CONXEMAR - http://www.conxemar.com/feria.htm - pameran nasional utama untuk produk perikanan beku dan kalengan, diadakan setiap tahun di Vigo The European Seafood Exposition in Brussels, Belgium http://www.euroseafood.com – pameran perdagangan yang paling penting di Uni Eropa, diselenggarakan setiap tahun di Brussel, Belgia.
Pers Perdagangan •
• •
Industrias Pesqueras - http://www.industriaspesqueras.com – majalah dua mingguan Spanyol yang sesuai untuk eksportir produk perikanan (hanya dalam bahasa Spanyol). Globefish - http://www.globefish.org – mengenai perdagangan produk perikanan internasional. IntraFish - http://www.intrafish.com – mengenai perdagangan internasional untuk produk perikanan.
Asosiasi Industri dan Perdagangan
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
39
• •
• •
FIAB, Spanish Federation of the Food and Beverages Industry – http://www.fiab.es - (hanya dalam bahasa Spanyol). MARM, Ministry of the Environment and Rural and Marine Affairs – http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm – menyediakan informasi dan data statistik untuk sektor perikanan di Spanyol (hanya dalam bahasa Spanyol). Ministry of Agriculture, Fisheries and Food for details of national regulations, labelling and presentation – http://www.from.es FROM, Regulation and Organization Fund for the Fish and Marine Market http://from.mapa.es – situs pemerintah dengan informasi dan data statistik untuk regulasi pasar yang berhubungan dengan produk perikanan.
Sumber Berguna Lainnya •
• • •
•
The EU Maritime Affairs and Fisheries http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm – menyediakan berita, informasi, dan acara-acara yang berkaitan dengan perikanan dan isu-isu perdagangan FAO - http://www.fao.org/countryprofiles/default.asp?lang=en – menyediakan berita, informasi statistik dan laporan profil negara Fish Information & Services - http://www.fis.com Seaweb, on sustainable seafood http://www.seaweb.org/markets/seafood.php – mengenai makanan laut sustainable. Mercasa - http://www.mercasa.es – pasar pedagang grosir terbesar di Spanyol
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
40
SPAIN IMPORT STATISTICS Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 0301, Fish, Seafood Annual Series: 2010 - 2014 United States Dollars Rank
Partner Country
2010
2011
2012
2013
2014
1 France
7.757.822
14.475.373
8.577.285
8.008.276
7.107.371
2 Greece
7.566.656
5.084.215
4.077.734
3.880.509
3.105.978
411.689
321.581
625.101
2.262.443
2.727.189
4 Singapore
2.429.400
2.370.564
2.159.547
1.876.832
1.573.198
5 Israel
1.574.338
1.880.426
1.346.269
1.191.641
1.376.190
6 Italy
4.076.938
6.858.982
1.140.376
1.187.090
767.632
7 Norway
268
519.195
4.089.282
1.148.017
8.222.365
8 Portugal
1.525.757
2.140.438
1.475.921
835.053
1.763.056
752.166
747.570
627.618
734.503
875.499
10 Thailand
495.033
529.690
486.693
589.972
624.671
11 Netherlands
461.350
697.005
716.915
448.043
284.795
12 Germany
192.695
258.260
497.599
289.246
333.547
13 China
397.988
421.629
333.827
224.220
338.312
6.498
58.519
759.391
218.066
1.251
160.324
226.244
139.121
205.393
122.865
16 Sri Lanka
73.123
73.235
82.136
184.911
152.897
17 Malaysia
3 Denmark
9 Indonesia
14 Ireland 15 Hong Kong
611.634
558.896
174.263
146.775
209.777
18 United Kingdom
64.435
144.165
864.889
145.356
239.529
19 Czech Republic
146.930
171.378
149.750
122.464
133.362
946
117.338
361.936
119.854
0
21 United States
104.271
26.864
66.925
80.006
61.826
22 Colombia
106.235
82.860
79.420
69.281
74.540
23 Australia
937
8.580
0
34.379
10.454
24 Kenya
6.575
0
27.591
25.574
55.179
25 Japan
38.879
53.797
7.074
14.645
30.708
26 Philippines
11.995
44.105
54.354
14.399
57.014
27 Nigeria
45.209
39.073
24.867
13.843
21.733
7.397
12.454
13.331
13.467
13.800
0
0
0
11.495
0
30 Belgium
4.459
7.578
0
8.811
101.824
31 Sweden
189.780
91.878
205.769
6.839
0
32 Vietnam
48.031
41.845
2.399
6.508
25.212
33 Brazil
38.169
28.969
12.802
4.870
14.840
790
14.107
2.001
3.748
0
35 Dominican Republic
4.612
3.482
5.084
2.381
28.856
36 Panama
2.234
0
0
0
0
878
0
0
0
0
20 Poland
28 Egypt 29 Turkey
34 Peru
37 Qatar
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
41
38 Malta
0
0
0
0
1.401.148
39 United Arab Emirates
0
40 Slovakia
0
62
0
0
0
0
586
0
0
41 Sudan
0
4.101
0
0
0
42 Tanzania
2.571
0
0
0
0
43 Cuba
6.003
7.947
6.091
0
1.769
44 Iceland
0
0
117.970
0
0
45 Ghana
0
0
0
0
139
46 Taiwan
0
0
0
0
6.139
47 Latvia
5.121
0
0
0
0
48 Croatia
0
0
0
0
10.933
49 Canada
0
4.853
0
0
0
3.349
0
0
0
0
50 Mauritania
Source of Data: Agencia Tributaria
Rank Partner Country Total from World
Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 0301, Fish, Seafood Year To Date: January - December United States Dollars 2012
2013
2014
% Share 2012
2013
% Change 2014
2014/2013
29.311.918
24.128.911
1 Norway
4.089.282
1.148.017
8.222.365
13.95
4.76
25.79
616.22
2 France
8.577.285
8.008.276
7.107.371
29.26
33.19
22.30
- 11.25
3 Greece
4.077.734
3.880.509
3.105.978
13.91
16.08
9.74
- 19.96
625.101
2.262.443
2.727.189
2.13
9.38
8.56
20.54
5 Portugal
1.475.921
835.053
1.763.056
5.04
3.46
5.53
111.13
6 Singapore
4 Denmark
31.878.175 100.00 100.00 100.00
32.12
2.159.547
1.876.832
1.573.198
7.37
7.78
4.94
- 16.18
7 Malta
0
0
1.401.148
0.00
0.00
4.40
0.00
8 Israel
1.346.269
1.191.641
1.376.190
4.59
4.94
4.32
15.49
627.618
734.503
875.499
2.14
3.04
2.75
19.20
1.140.376
1.187.090
767.632
3.89
4.92
2.41
- 35.34
11 Thailand
486.693
589.972
624.671
1.66
2.45
1.96
5.88
12 China
333.827
224.220
338.312
1.14
0.93
1.06
50.88
13 Germany
497.599
289.246
333.547
1.70
1.20
1.05
15.32
14 Netherlands
716.915
448.043
284.795
2.45
1.86
0.89
- 36.44
15 United Kingdom
864.889
145.356
239.529
2.95
0.60
0.75
64.79
16 Malaysia
174.263
146.775
209.777
0.59
0.61
0.66
42.92
17 Sri Lanka
82.136
184.911
152.897
0.28
0.77
0.48
- 17.31
18 Czech Republic
149.750
122.464
133.362
0.51
0.51
0.42
8.90
19 Hong Kong
139.121
205.393
122.865
0.47
0.85
0.39
- 40.18
9 Indonesia 10 Italy
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
42
20 Belgium
0
8.811
101.824
0.00
0.04
0.32
1055.66
21 Colombia
79.420
69.281
74.540
0.27
0.29
0.23
7.59
22 United States
66.925
80.006
61.826
0.23
0.33
0.19
- 22.72
23 Philippines
54.354
14.399
57.014
0.19
0.06
0.18
295.95
24 Kenya
27.591
25.574
55.179
0.09
0.11
0.17
115.76
25 Japan Dominican 26 Republic
7.074
14.645
30.708
0.02
0.06
0.10
109.69
5.084
2.381
28.856
0.02
0.01
0.09
1112.05
27 Vietnam
2.399
6.508
25.212
0.01
0.03
0.08
287.40
28 Nigeria
24.867
13.843
21.733
0.08
0.06
0.07
57.00
29 Brazil
12.802
4.870
14.840
0.04
0.02
0.05
204.69
30 Egypt
13.331
13.467
13.800
0.05
0.06
0.04
2.47
31 Croatia
0
0
10.933
0.00
0.00
0.03
0.00
32 Australia
0
34.379
10.454
0.00
0.14
0.03
- 69.59
33 Taiwan
0
0
6.139
0.00
0.00
0.02
0.00
34 Switzerland
0
0
2.583
0.00
0.00
0.01
0.00
6.091
0
1.769
0.02
0.00
0.01
0.00
36 Ireland
759.391
218.066
1.251
2.59
0.90
0.00
- 99.43
37 Ghana
0
0
139
0.00
0.00
0.00
0.00
38 Iceland
117.970
0
0
0.40
0.00
0.00
0.00
39 Sweden
205.769
6.839
0
0.70
0.03
0.00
- 100.00
40 Poland
361.936
119.854
0
1.23
0.50
0.00
- 100.00
35 Cuba
41 Slovakia 42 Peru 43 Turkey Source of Data: Agencia Tributaria
586
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2.001
3.748
0
0.01
0.02
0.00
- 100.00
0
11.495
0
0.00
0.05
0.00
- 100.00
Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 1604, Canned Seafood, Prepared Or Preserved Fish; Caviar And Caviar Substitutes Prepared From Fish Eggs Annual Series: 2010 - 2014 United States Dollars Rank
Partner Country World
1 Ecuador
2010
2011
2012
2013
2014
598.514.027 667.537.218 770.511.127 820.239.359 741.319.623 183.664.484 182.724.681 238.067.429 253.371.289 193.549.702
2 Morocco
79.994.820
66.188.219
81.847.806
85.179.302
89.360.776
3 China
23.132.564
33.438.362
28.008.996
60.191.699
58.389.956
4 Mauritius
47.409.088
72.605.369
86.961.728
66.321.950
57.935.271
5 El Salvador
52.346.492
47.944.029
58.272.052
62.800.737
51.791.607
6 Thailand
30.538.789
53.769.439
21.097.999
36.903.847
46.493.951
7.698.617
23.342.320
43.422.211
61.078.364
37.755.037
7 Papua New Guinea
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
43
8 Guatemala
44.278.300
34.919.855
63.007.782
55.915.139
36.965.992
9 Cape Verde
18.071.516
29.252.149
23.006.189
20.792.765
27.579.727
4.536.307
7.346.022
10.113.937
11.682.705
16.593.036
11 Peru
13.014.813
13.767.399
12.356.960
8.750.275
13.759.665
12 Germany
10.606.659
11.202.438
11.281.943
12.186.155
13.154.560
14.357
0
69.443
10.106.764
12.692.882
5.742.711
4.170.996
8.086.386
1.627.337
8.281.580
0
7.437.682
15.588.814
12.392.722
8.028.293
16 Belgium
12.997.826
11.874.090
9.777.839
8.762.700
7.060.559
17 France
7.848.998
10.197.145
8.971.141
6.632.495
6.218.419
18 India
7.599.388
8.582.670
6.728.508
6.177.521
6.210.923
19 Denmark
6.981.978
5.819.088
5.354.529
6.706.123
5.988.518
20 Korea South
3.289.610
3.717.642
3.269.086
3.865.818
5.579.776
21 Netherlands
3.249.285
3.108.262
2.192.026
1.371.352
5.476.492
0
3.555.989
3.476.562
2.030.989
5.200.327
407.645
629.662
433.280
2.145.473
4.978.038
24 Italy
2.975.139
2.277.863
2.772.412
3.136.258
3.843.420
25 Colombia
2.601.746
1.579.049
2.781.808
2.710.819
3.104.677
10 Portugal
13 Philippines 14 Kenya 15 Indonesia
22 Solomon Islands 23 Vietnam
26 Lithuania
47.822
7.369.856
5.355.765
3.905.505
2.852.782
6.588.550
2.111.984
1.452.754
2.114.381
1.971.051
130.102
659.813
1.110.260
1.458.847
1.627.630
29 Sweden
3.773.537
2.390.801
1.964.188
1.637.703
1.371.057
30 Croatia
132.932
109.281
123.674
584.303
1.277.325
31 Poland
2.507.988
2.296.051
277.775
446.277
1.123.774
32 Madagascar
4.340.615
2.737.435
4.112.392
0
795.090
0
165.005
290.261
154.424
532.136
68.927
9.063
21.664
30.473
508.916
27 United Kingdom 28 Greece
33 Albania 34 Chile 35 Uruguay
1.610.891
1.252.085
670.726
615.297
489.402
36 Japan
0
83.944
36.315
194.919
346.258
37 Costa Rica
0
359.590
196.285
108.991
296.008
94.165
96.705
242.145
310.873
281.854
2.479.017
2.349.833
1.985.918
2.423.177
265.706
40 Bulgaria
11.402
7.682
21.474
49.505
246.554
41 Iceland
767.465
805.958
296.206
435.444
231.305
99.784
0
0
25.023
216.797
43 Not Determin Intra EU Trade
0
98.079
48.379
390.763
210.195
44 Mexico
0
0
150.492
194.295
149.856
45 Maldives
0
0
0
0
82.482
46 Senegal
0
93.879
0
3.938
73.804
47 Norway
88.094
148.492
76.924
86.768
65.675
48 Romania
47.471
36.985
60.899
74.279
64.597
49 United States
1.714
106.465
352.406
499.285
61.531
50 Luxembourg
2.035
8.734
0
18.702
49.061
56.760
63.244
79.394
87.201
34.522
38 Turkey 39 Argentina
42 Czech Republic
51 Latvia
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
44
52 Switzerland
0
8.792
5.041
0
27.230
4.721
1.160
23.411
86.040
20.203
54 Iran
12.636
0
16.185
0
17.111
55 South Africa
50.998
134.129
257.925
234.190
16.804
56 Tunisia
279.706
375.331
206.382
348.919
9.384
57 Austria
872
0
9.655
9.954
9.322
832.037
0
1.015.312
193.227
446
3.047
98
743
596
429
0
0
0
0
110
53 Ireland
58 Brazil 59 Canada 60 United Arab Emirates 61 Mauritania
0
345.957
0
28
30
4.692
0
470.700
0
0
63 St. Helena
0
35.580
0
0
0
64 Suriname
0
0
0
599
0
64.396
58.617
0
32.271
0
66 Singapore
0
12.640
0
0
0
67 Kosovo
0
0
0
14
0
164.284
376.570
261.821
0
0
931
0
0
0
0
62 Panama
65 Russia
68 Korea North 69 Malta 70 Malaysia
0
0
0
71
0
181.923
124.822
22.906
0
0
0
15.142
0
0
0
5.037.583
2.804.821
1.842.023
383.524
0
74 Hungary
0
22.611
0
0
0
75 Greenland
0
171
0
0
0
76 Estonia
0
39.850
174.627
20.101
0
77 European Union
25.737
0
0
0
0
78 Falkland Islands
0
0
299.417
0
0
71 New Zealand 72 Algeria 73 Cote d Ivoire
79 Faroe Islands
61
0
0
0
0
80 Finland
0
0
12.351
8.077
0
81 Taiwan
0
369.379
19.466
230.780
0
0
161
0
0
0
82 Ukraine Source of Data: Agencia Tributaria
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
45
Spain (Customs) Import Statistics Commodity: 1604, Canned Seafood, Prepared Or Preserved Fish; Caviar And Caviar Substitutes Prepared From Fish Eggs Year To Date: January - December United States Dollars % Share % Change Partner Country 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014/2013 Rank 770.511.127 820.239.359 741.319.623 100.00 100.00 100.00
World 1 Ecuador
238.067.429 253.371.289 193.549.702
- 9.62
30.90
30.89
26.11
- 23.61
10.62
10.38
12.05
4.91
2 Morocco
81.847.806
85.179.302
89.360.776
3 China
28.008.996
60.191.699
58.389.956
3.64
7.34
7.88
- 2.99
4 Mauritius
86.961.728
66.321.950
57.935.271
11.29
8.09
7.82
- 12.65
5 El Salvador
58.272.052
62.800.737
51.791.607
7.56
7.66
6.99
- 17.53
6 Thailand Papua New 7 Guinea
21.097.999
36.903.847
46.493.951
2.74
4.50
6.27
25.99
43.422.211
61.078.364
37.755.037
5.64
7.45
5.09
- 38.19
8 Guatemala
63.007.782
55.915.139
36.965.992
8.18
6.82
4.99
- 33.89
9 Cape Verde
23.006.189
20.792.765
27.579.727
2.99
2.53
3.72
32.64
10 Portugal
10.113.937
11.682.705
16.593.036
1.31
1.42
2.24
42.03
11 Peru
12.356.960
8.750.275
13.759.665
1.60
1.07
1.86
57.25
12 Germany
11.281.943
12.186.155
13.154.560
1.46
1.49
1.77
7.95
69.443
10.106.764
12.692.882
0.01
1.23
1.71
25.59
8.086.386
1.627.337
8.281.580
1.05
0.20
1.12
408.90
13 Philippines 14 Kenya 15 Indonesia
15.588.814
12.392.722
8.028.293
2.02
1.51
1.08
- 35.22
16 Belgium
9.777.839
8.762.700
7.060.559
1.27
1.07
0.95
- 19.42
17 France
8.971.141
6.632.495
6.218.419
1.16
0.81
0.84
- 6.24
18 India
6.728.508
6.177.521
6.210.923
0.87
0.75
0.84
0.54
19 Denmark
5.354.529
6.706.123
5.988.518
0.69
0.82
0.81
- 10.70
20 Korea South
3.269.086
3.865.818
5.579.776
0.42
0.47
0.75
44.34
21 Netherlands
2.192.026
1.371.352
5.476.492
0.28
0.17
0.74
299.35
22 Solomon Islands
3.476.562
2.030.989
5.200.327
0.45
0.25
0.70
156.05
23 Vietnam
433.280
2.145.473
4.978.038
0.06
0.26
0.67
132.03
24 Italy
2.772.412
3.136.258
3.843.420
0.36
0.38
0.52
22.55
25 Colombia
2.781.808
2.710.819
3.104.677
0.36
0.33
0.42
14.53
26 Lithuania
5.355.765
3.905.505
2.852.782
0.70
0.48
0.38
- 26.95
27 United Kingdom
1.452.754
2.114.381
1.971.051
0.19
0.26
0.27
- 6.78
28 Greece
1.110.260
1.458.847
1.627.630
0.14
0.18
0.22
11.57
29 Sweden
1.964.188
1.637.703
1.371.057
0.25
0.20
0.18
- 16.28
30 Croatia
123.674
584.303
1.277.325
0.02
0.07
0.17
118.61
31 Poland
277.775
446.277
1.123.774
0.04
0.05
0.15
151.81
4.112.392
0
795.090
0.53
0.00
0.11
0.00
290.261
154.424
532.136
0.04
0.02
0.07
244.59
21.664
30.473
508.916
0.00
0.00
0.07
1570.05
670.726
615.297
489.402
0.09
0.08
0.07
- 20.46
36.315
194.919
346.258
0.00
0.02
0.05
77.64
196.285
108.991
296.008
0.03
0.01
0.04
171.59
32 Madagascar 33 Albania 34 Chile 35 Uruguay 36 Japan 37 Costa Rica
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
46
38 Turkey
242.145
310.873
281.854
0.03
0.04
0.04
- 9.33
1.985.918
2.423.177
265.706
0.26
0.30
0.04
- 89.03
40 Bulgaria
21.474
49.505
246.554
0.00
0.01
0.03
398.04
41 Iceland
296.206
435.444
231.305
0.04
0.05
0.03
- 46.88
0
25.023
216.797
0.00
0.00
0.03
766.40
48.379
390.763
210.195
0.01
0.05
0.03
- 46.21
150.492
194.295
149.856
0.02
0.02
0.02
- 22.87
45 Maldives
0
0
82.482
0.00
0.00
0.01
0.00
46 Senegal
0
3.938
73.804
0.00
0.00
0.01
1774.37
47 Norway
76.924
86.768
65.675
0.01
0.01
0.01
- 24.31
48 Romania
60.899
74.279
64.597
0.01
0.01
0.01
- 13.03
352.406
499.285
61.531
0.05
0.06
0.01
- 87.68
0
18.702
49.061
0.00
0.00
0.01
162.33
79.394
87.201
34.522
0.01
0.01
0.00
- 60.41
5.041
0
27.230
0.00
0.00
0.00
0.00
53 Ireland
23.411
86.040
20.203
0.00
0.01
0.00
- 76.52
54 Iran
16.185
0
17.111
0.00
0.00
0.00
0.00
55 South Africa
257.925
234.190
16.804
0.03
0.03
0.00
- 92.82
56 Tunisia
206.382
348.919
9.384
0.03
0.04
0.00
- 97.31
57 Austria
9.655
9.954
9.322
0.00
0.00
0.00
- 6.36
1.015.312
193.227
446
0.13
0.02
0.00
- 99.77
743
596
429
0.00
0.00
0.00
- 27.95
39 Argentina
42 Czech Republic Not Determin 43 Intra EU Trade 44 Mexico
49 United States 50 Luxembourg 51 Latvia 52 Switzerland
58 Brazil 59 Canada United Arab 60 Emirates
0
0
110
0.00
0.00
0.00
0.00
61 Mauritania
0
28
30
0.00
0.00
0.00
7.79
62 Malaysia
0
71
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
63 Kosovo
0
14
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
470.700
0
0
0.06
0.00
0.00
0.00
65 New Zealand
22.906
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
66 Taiwan
19.466
230.780
0
0.00
0.03
0.00
- 100.00
0
599
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
64 Panama
67 Suriname 68 Russia
0
32.271
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
1.842.023
383.524
0
0.24
0.05
0.00
- 100.00
70 Estonia
174.627
20.101
0
0.02
0.00
0.00
- 100.00
71 Falkland Islands
299.417
0
0
0.04
0.00
0.00
0.00
12.351
8.077
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
73 Korea North 261.821 Source of Data: Agencia Tributaria
0
0
0.03
0.00
0.00
0.00
69 Cote d Ivoire
72 Finland
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
47
SPAIN EXPORT STATISTICS
Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 1604, Canned Seafood, Prepared Or Preserved Fish; Caviar And Caviar Substitutes Prepared From Fish Eggs Annual Series: 2010 - 2014 United States Dollars Rank
Partner Country World
2010
2011
2012
2013
2014
575.318.719 793.138.788 768.072.331 778.516.488 744.625.625
1 Italy
210.190.085 360.929.534 324.523.240 256.863.291 264.191.190
2 France
144.586.369 169.838.198 155.538.816 164.073.113 141.412.094
3 Portugal
82.583.045
84.583.713
91.671.201 121.508.593 107.813.105
4 United Kingdom
26.814.986
46.223.813
44.084.112
71.555.882
46.953.562
5 Germany
15.264.118
22.259.390
34.859.682
35.586.651
40.643.752
6 Algeria
8.325.642
7.370.812
9.451.671
9.954.119
11.806.005
7 Belgium
7.885.825
7.759.769
8.160.068
9.189.627
10.283.868
8 Netherlands
5.970.960
8.256.681
6.865.228
5.879.817
9.728.655
9 Switzerland
6.555.460
7.237.751
6.242.180
6.977.333
8.905.110
10 United States
6.256.269
7.858.249
6.859.557
7.607.198
7.776.324
11 Czech Republic
3.851.968
2.718.936
2.657.262
3.711.564
7.769.232
12 Greece
6.166.103
6.295.426
4.876.261
7.639.212
6.906.044
13 Slovakia
3.654.808
4.930.717
5.110.986
5.522.634
6.570.243
14 Mexico
4.342.591
5.960.593
5.735.581
5.199.747
6.493.091
540.902
396.295
1.106.023
5.647.023
5.689.268
2.926.206
3.554.036
3.261.958
3.878.674
5.555.920
731.226
1.099.616
1.070.233
1.949.885
4.221.728
18 Andorra
2.899.051
3.293.219
2.905.233
3.740.822
3.709.698
19 Libya
1.593.612
456.466
8.533.334
4.976.443
3.654.345
20 Finland
1.519.331
1.517.587
2.572.723
2.774.933
2.937.726
21 Australia
2.113.382
1.884.029
1.569.663
2.302.482
2.245.301
22 Austria
2.366.519
4.150.046
4.326.165
3.531.248
2.132.091
23 Canada
1.968.039
2.046.627
1.855.698
2.066.994
2.052.257
24 Romania
1.072.872
1.396.665
1.361.826
1.571.016
1.832.484
25 Japan
1.585.221
2.342.014
2.138.127
2.080.680
1.822.912
26 Egypt
1.245.082
1.410.813
2.044.786
1.217.564
1.605.307
27 Denmark
1.786.146
2.703.330
1.006.501
2.480.662
1.545.766
28 Hungary
617.842
560.264
344.472
554.444
1.542.752
29 Ireland
754.056
2.697.979
2.620.494
1.475.085
1.446.745
30 Israel
803.948
1.140.412
1.100.186
1.038.913
1.410.783
31 Sweden
502.625
335.499
372.964
561.123
1.239.471
0
16.150
1.050.650
2.634.777
1.212.727
8.186
333.519
30.106
79.323
1.017.680
445.516
293.112
560.309
523.003
1.016.311
15 Chile 16 Slovenia 17 Poland
32 Saudi Arabia 33 Ecuador 34 Cyprus
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
48
35 Uruguay
557.215
796.910
765.498
1.182.732
1.013.599
36 Dominican Republic
917.790
633.443
615.775
635.747
938.334
37 Brazil
545.579
1.198.704
1.677.462
1.411.986
928.671
38 Cuba
518.226
145.612
630.747
1.051.965
903.005
39 Croatia
1.128.645
1.034.993
441.956
1.240.959
891.096
40 Morocco
2.420.067
1.302.732
1.628.216
630.893
884.510
98.280
472.209
692.796
753.169
766.595
41 China 42 Bosnia & Herzegovina
1.051.440
1.273.179
1.146.156
615.960
726.500
43 Argentina
139.601
929.563
1.162.616
438.682
688.080
44 United Arab Emirates
320.760
493.322
279.632
623.180
657.584
45 Gibraltar
263.718
344.864
353.480
581.398
648.666
46 Malta
675.883
565.998
650.843
1.073.329
622.795
47 Equatorial Guinea
117.616
188.178
421.521
744.546
606.717
48 Latvia
135.098
245.388
485.989
911.231
598.703
49 Serbia
875.599
764.627
703.548
413.486
589.353
50 Angola
265.536
346.066
130.312
81.663
581.600
51 Panama
578.369
520.267
547.212
460.092
579.940
52 Bulgaria
312.470
261.125
281.322
430.165
544.418
12.431
16.198
7.459
2.631
485.787
54 Lithuania
420.526
475.952
593.897
535.330
484.415
55 Philippines
354.849
384.207
317.272
439.337
472.024
56 Mauritania
489.719
383.599
570.489
321.579
442.568
57 Singapore
135.721
284.608
325.346
503.970
432.249
58 Colombia
276.172
382.841
397.057
322.759
365.037
59 Costa Rica
405.130
268.241
359.024
217.002
330.717
60 Korea South
164.896
219.980
153.078
233.720
265.146
61 Hong Kong
121.875
136.301
275.831
295.986
253.949
62 Ukraine
325.606
313.519
442.364
634.463
230.778
63 New Zealand
219.533
152.571
149.992
246.929
220.878
28.263
26.564
9.032
0
197.635
134.971
80.902
94.659
51.656
177.826
66 Estonia
7.438
57.258
119.042
213.582
126.978
67 Kosovo
0
0
52.040
68.826
111.309
68 South Africa
133.737
169.853
231.701
165.427
103.735
69 Montenegro
162.706
183.672
52.471
127.301
98.789
70 Guatemala
78.556
119.418
78.264
80.909
93.766
71 Cape Verde
156.103
236.043
305.069
191.682
89.374
72 Albania
222.971
44.650
22.528
42.695
86.871
73 Norway
43.684
37.911
664.217
1.910.841
84.196
74 Senegal
11.486
0
720
83.619
82.999
5.977
32.901
29.900
0
82.198
76 Malaysia
31.665
24.757
53.592
66.172
78.242
77 Peru
93.227
58.941
97.146
168.310
78.227
78 Kuwait
70.507
131.264
67.292
110.497
74.822
79 Thailand
23.756
71.894
64.314
136.275
72.871
53 Extra EU Stores & Provisions
64 San Marino 65 Lebanon
75 Macedonia
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
49
80 Venezuela
280.167
384.081
367.915
64.349
64.402
81 Jordan
6.467
0
15.046
42.642
58.102
82 Macau
42.561
48.497
0
51.140
53.951
83 Azerbaijan
24.690
47.208
51.660
145.597
53.564
84 Moldova
9.053
43.593
7.498
14.982
47.488
85 Armenia
0
100.191
1.570
19.153
43.994
183
59.531
0
1.328
40.756
86 India 87 Cote d Ivoire
1
0
11.915
66.164
34.647
88 Vietnam Not Determin Extra EU 89 Trade
394
0
2.065
124.821
30.659
87.665
143.363
98.464
82.326
28.563
90 El Salvador
31.939
31.937
54.267
52.272
28.385
91 Taiwan
68.735
21.743
9.111
51.070
27.184
92 Tunisia
54.103
139.710
20.515
0
24.275
93 Paraguay
36.638
107.208
33.337
51.512
22.333
94 Georgia
34.212
0
7.469
8.889
19.383
95 Luxembourg
46.157
36.646
24.531
19.154
18.318
0
0
0
0
13.455
9.072
8.271
0
11.247
9.763
96 Gabon 97 Honduras 98 Mali
0
0
0
45.009
9.423
87.694
0
20.405
56.143
9.310
1.362
2.377
1.251
0
9.184
101 Curacao
0
0
0
5.302
7.696
102 Maldives
0
0
0
10.966
7.011
103 Iceland
0
2.389
27.983
35.368
5.899
104 Congo Dem. Rep.
0
0
0
1.355
4.774
105 Togo
0
0
0
88
3.082
106 Syria
0
0
0
0
2.855
99 Turkey 100 Mauritius
107 Mongolia
288
0
345
0
2.691
108 St. Pierre & Miquelon
0
0
0
0
1.498
109 Liberia
0
4
29
0
1.359
110 Guinea
0
0
0
14
1.210
111 Tanzania
0
0
2.561
0
1.078
92.498
0
53.560
2.183
931
113 Bahrain
0
0
0
127
857
114 Bahamas
0
0
0
0
333
115 Ghana
0
0
0
0
45
116 Madagascar Not Determin Intra EU 117 Trade
0
0
0
72
34
60
0
0
0
31
0
0
0
0
1
112 Nicaragua
118 Jamaica 119 Kazakhstan 120 Indonesia 121 Intra EU Stores & Provisions 122 Iran
0
20.632
39.489
0
0
29
0
0
7
0
1.431
2.327
1.163
149
0
0
0
63
836
0
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
50
123 Iraq
0
0
2.882
0
0
124 Guinea-Bissau
0
44.364
55.159
112.586
0
1.951
0
0
159
0
126 Ethiopia
0
0
295
0
0
127 Falkland Islands
0
0
0
3.168
0
45.869
24.988
10.446
7.458
0
129 Barbados
0
0
0
408
0
130 Belarus
0
0
103.710
24.383
0
131 Burundi
0
0
638
0
0
132 Cameroon
0
0
96.563
2.906
0
133 Benin
0
0
1
0
0
29.233
6.293
4.547
1.115
0
654
18.993
0
0
0
0
0
112.089
0
0
137 Niger
1.274
0
8.213
0
0
138 Nigeria
125 Haiti
128 Afghanistan
134 Bolivia 135 Netherlands Antilles 136 Papua New Guinea
6.510
15.639
0
0
0
139 Mozambique
0
4.332
493
7.036
0
140 Namibia
0
31.374
0
0
0
141 Turks & Caicos Islands
0
0
158
0
0
142 Uganda
0
8.667
0
0
0
143 Trinidad & Tobago
0
0
16
0
0
11.290
19.383
35.529
0
0
145 Russia
1.321.008
2.098.563
2.172.305
585.862
0
146 Qatar
4.143
4.000
901
589
0
144 Uzbekistan
Spain (Customs) Export Statistics Commodity: 1604, Canned Seafood, Prepared Or Preserved Fish; Caviar And Caviar Substitutes Prepared From Fish Eggs Year To Date: January - December United States Dollars % Share % Change Rank Partner Country 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014/2013 World
768.072.331 778.516.488 744.625.625 100.00 100.00 100.00
- 4.35
1 Italy
324.523.240 256.863.291 264.191.190
42.25
32.99
35.48
2.85
2 France
155.538.816 164.073.113 141.412.094
20.25
21.08
18.99
- 13.81
3 Portugal
91.671.201 121.508.593 107.813.105
11.94
15.61
14.48
- 11.27
4 United Kingdom
44.084.112
71.555.882
46.953.562
5.74
9.19
6.31
- 34.38
5 Germany
34.859.682
35.586.651
40.643.752
4.54
4.57
5.46
14.21
6 Algeria
9.451.671
9.954.119
11.806.005
1.23
1.28
1.59
18.60
7 Belgium
8.160.068
9.189.627
10.283.868
1.06
1.18
1.38
11.91
8 Netherlands
6.865.228
5.879.817
9.728.655
0.89
0.76
1.31
65.46
9 Switzerland
6.242.180
6.977.333
8.905.110
0.81
0.90
1.20
27.63
10 United States
6.859.557
7.607.198
7.776.324
0.89
0.98
1.04
2.22
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
51
11 Czech Republic
2.657.262
3.711.564
7.769.232
0.35
0.48
1.04
109.33
12 Greece
4.876.261
7.639.212
6.906.044
0.63
0.98
0.93
- 9.60
13 Slovakia
5.110.986
5.522.634
6.570.243
0.67
0.71
0.88
18.97
14 Mexico
5.735.581
5.199.747
6.493.091
0.75
0.67
0.87
24.87
15 Chile
1.106.023
5.647.023
5.689.268
0.14
0.73
0.76
0.75
16 Slovenia
3.261.958
3.878.674
5.555.920
0.42
0.50
0.75
43.24
17 Poland
1.070.233
1.949.885
4.221.728
0.14
0.25
0.57
116.51
18 Andorra
2.905.233
3.740.822
3.709.698
0.38
0.48
0.50
- 0.83
19 Libya
8.533.334
4.976.443
3.654.345
1.11
0.64
0.49
- 26.57
20 Finland
2.572.723
2.774.933
2.937.726
0.33
0.36
0.39
5.87
21 Australia
1.569.663
2.302.482
2.245.301
0.20
0.30
0.30
- 2.48
22 Austria
4.326.165
3.531.248
2.132.091
0.56
0.45
0.29
- 39.62
23 Canada
1.855.698
2.066.994
2.052.257
0.24
0.27
0.28
- 0.71
24 Romania
1.361.826
1.571.016
1.832.484
0.18
0.20
0.25
16.64
25 Japan
2.138.127
2.080.680
1.822.912
0.28
0.27
0.24
- 12.39
26 Egypt
2.044.786
1.217.564
1.605.307
0.27
0.16
0.22
31.85
27 Denmark
1.006.501
2.480.662
1.545.766
0.13
0.32
0.21
- 37.69
28 Hungary
344.472
554.444
1.542.752
0.04
0.07
0.21
178.25
29 Ireland
2.620.494
1.475.085
1.446.745
0.34
0.19
0.19
- 1.92
30 Israel
1.100.186
1.038.913
1.410.783
0.14
0.13
0.19
35.79
372.964
561.123
1.239.471
0.05
0.07
0.17
120.89
1.050.650
2.634.777
1.212.727
0.14
0.34
0.16
- 53.97
33 Ecuador
30.106
79.323
1.017.680
0.00
0.01
0.14
1182.96
34 Cyprus
560.309
523.003
1.016.311
0.07
0.07
0.14
94.32
35 Uruguay Dominican 36 Republic
765.498
1.182.732
1.013.599
0.10
0.15
0.14
- 14.30
615.775
635.747
938.334
0.08
0.08
0.13
47.60
37 Brazil
1.677.462
1.411.986
928.671
0.22
0.18
0.12
- 34.23
38 Cuba
630.747
1.051.965
903.005
0.08
0.14
0.12
- 14.16
39 Croatia
441.956
1.240.959
891.096
0.06
0.16
0.12
- 28.19
1.628.216
630.893
884.510
0.21
0.08
0.12
40.20
692.796
753.169
766.595
0.09
0.10
0.10
1.78
1.146.156
615.960
726.500
0.15
0.08
0.10
17.95
1.162.616
438.682
688.080
0.15
0.06
0.09
56.85
31 Sweden 32 Saudi Arabia
40 Morocco 41 China Bosnia & 42 Herzegovina 43 Argentina United Arab 44 Emirates
279.632
623.180
657.584
0.04
0.08
0.09
5.52
45 Gibraltar
353.480
581.398
648.666
0.05
0.07
0.09
11.57
46 Malta Equatorial 47 Guinea
650.843
1.073.329
622.795
0.08
0.14
0.08
- 41.98
421.521
744.546
606.717
0.05
0.10
0.08
- 18.51
48 Latvia
485.989
911.231
598.703
0.06
0.12
0.08
- 34.30
49 Serbia
703.548
413.486
589.353
0.09
0.05
0.08
42.53
50 Angola
130.312
81.663
581.600
0.02
0.01
0.08
612.19
51 Panama
547.212
460.092
579.940
0.07
0.06
0.08
26.05
52 Bulgaria
281.322
430.165
544.418
0.04
0.06
0.07
26.56
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
52
Extra EU Stores & 53 Provisions
7.459
2.631
485.787
0.00
0.00
0.07
∞
54 Lithuania
593.897
535.330
484.415
0.08
0.07
0.07
- 9.51
55 Philippines
317.272
439.337
472.024
0.04
0.06
0.06
7.44
56 Mauritania
570.489
321.579
442.568
0.07
0.04
0.06
37.62
57 Singapore
325.346
503.970
432.249
0.04
0.06
0.06
- 14.23
58 Colombia
397.057
322.759
365.037
0.05
0.04
0.05
13.10
59 Costa Rica
359.024
217.002
330.717
0.05
0.03
0.04
52.40
60 Korea South
153.078
233.720
265.146
0.02
0.03
0.04
13.45
61 Hong Kong
275.831
295.986
253.949
0.04
0.04
0.03
- 14.20
62 Ukraine
442.364
634.463
230.778
0.06
0.08
0.03
- 63.63
63 New Zealand
149.992
246.929
220.878
0.02
0.03
0.03
- 10.55
9.032
0
197.635
0.00
0.00
0.03
0.00
65 Lebanon
94.659
51.656
177.826
0.01
0.01
0.02
244.25
66 Estonia
119.042
213.582
126.978
0.02
0.03
0.02
- 40.55
67 Kosovo
52.040
68.826
111.309
0.01
0.01
0.01
61.73
68 South Africa
231.701
165.427
103.735
0.03
0.02
0.01
- 37.29
69 Montenegro
52.471
127.301
98.789
0.01
0.02
0.01
- 22.40
70 Guatemala
78.264
80.909
93.766
0.01
0.01
0.01
15.89
71 Cape Verde
64 San Marino
305.069
191.682
89.374
0.04
0.02
0.01
- 53.37
72 Albania
22.528
42.695
86.871
0.00
0.01
0.01
103.47
73 Norway
664.217
1.910.841
84.196
0.09
0.25
0.01
- 95.59
74 Senegal
720
83.619
82.999
0.00
0.01
0.01
- 0.74
75 Macedonia
29.900
0
82.198
0.00
0.00
0.01
0.00
76 Malaysia
53.592
66.172
78.242
0.01
0.01
0.01
18.24
77 Peru
97.146
168.310
78.227
0.01
0.02
0.01
- 53.52
78 Kuwait
67.292
110.497
74.822
0.01
0.01
0.01
- 32.29
79 Thailand
64.314
136.275
72.871
0.01
0.02
0.01
- 46.53
80 Venezuela
367.915
64.349
64.402
0.05
0.01
0.01
0.08
81 Jordan
15.046
42.642
58.102
0.00
0.01
0.01
36.26
82 Macau
0
51.140
53.951
0.00
0.01
0.01
5.50
51.660
145.597
53.564
0.01
0.02
0.01
- 63.21
84 Moldova
7.498
14.982
47.488
0.00
0.00
0.01
216.98
85 Armenia
1.570
19.153
43.994
0.00
0.00
0.01
129.69
0
1.328
40.756
0.00
0.00
0.01
2968.56
11.915
66.164
34.647
0.00
0.01
0.00
- 47.63
83 Azerbaijan
86 India 87 Cote d Ivoire 88 Vietnam Not Determin 89 Extra EU Trade
2.065
124.821
30.659
0.00
0.02
0.00
- 75.44
98.464
82.326
28.563
0.01
0.01
0.00
- 65.30
90 El Salvador
54.267
52.272
28.385
0.01
0.01
0.00
- 45.70
9.111
51.070
27.184
0.00
0.01
0.00
- 46.77
91 Taiwan 92 Tunisia
20.515
0
24.275
0.00
0.00
0.00
0.00
93 Paraguay
33.337
51.512
22.333
0.00
0.01
0.00
- 56.64
94 Georgia
7.469
8.889
19.383
0.00
0.00
0.00
118.06
24.531
19.154
18.318
0.00
0.00
0.00
- 4.36
95 Luxembourg
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
53
96 Gabon
0
0
13.455
0.00
0.00
0.00
0.00
97 Honduras
0
11.247
9.763
0.00
0.00
0.00
- 13.20
98 Mali
0
45.009
9.423
0.00
0.01
0.00
- 79.06
20.405
56.143
9.310
0.00
0.01
0.00
- 83.42
1.251
0
9.184
0.00
0.00
0.00
0.00
101 Curacao
0
5.302
7.696
0.00
0.00
0.00
45.15
102 Maldives
0
10.966
7.011
0.00
0.00
0.00
- 36.07
99 Turkey 100 Mauritius
103 Iceland
27.983
35.368
5.899
0.00
0.00
0.00
- 83.32
104 Congo Dem. Rep.
0
1.355
4.774
0.00
0.00
0.00
252.36
105 Togo
0
88
3.082
0.00
0.00
0.00
3387.95
106 Syria
0
0
2.855
0.00
0.00
0.00
0.00
345
0
2.691
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
1.498
0.00
0.00
0.00
0.00
109 Liberia
29
0
1.359
0.00
0.00
0.00
0.00
110 Guinea
0
14
1.210
0.00
0.00
0.00
8766.28
111 Tanzania
2.561
0
1.078
0.00
0.00
0.00
0.00
112 Nicaragua
53.560
2.183
931
0.01
0.00
0.00
- 57.34
113 Bahrain
0
127
857
0.00
0.00
0.00
575.41
114 Bahamas
0
0
333
0.00
0.00
0.00
0.00
115 Ghana
0
0
45
0.00
0.00
0.00
0.00
116 Madagascar Not Determin 117 Intra EU Trade
0
72
34
0.00
0.00
0.00
- 52.78
0
0
31
0.00
0.00
0.00
0.00
107 Mongolia St. Pierre & 108 Miquelon
118 Jamaica
0
0
1
0.00
0.00
0.00
0.00
39.489
0
0
0.01
0.00
0.00
0.00
0
7
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
1.163
149
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
122 Iran
63
836
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
123 Iraq
2.882
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
55.159
112.586
0
0.01
0.01
0.00
- 100.00
0
159
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
295
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3.168
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
10.446
7.458
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
119 Kazakhstan 120 Indonesia Intra EU Stores & 121 Provisions
124 Guinea-Bissau 125 Haiti 126 Ethiopia 127 Falkland Islands 128 Afghanistan 129 Barbados
0
408
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
130 Belarus
103.710
24.383
0
0.01
0.00
0.00
- 100.00
131 Burundi
638
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
96.563
2.906
0
0.01
0.00
0.00
- 100.00
1
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
4.547
1.115
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
112.089
0
0
0.01
0.00
0.00
0.00
8.213
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
493
7.036
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
132 Cameroon 133 Benin 134 Bolivia Papua New 135 Guinea 136 Niger 137 Mozambique
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
54
Trinidad & 138 Tobago Turks & Caicos 139 Islands
16
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
158
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
35.529
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2.172.305
585.862
0
0.28
0.08
0.00
- 100.00
589
0
0.00
0.00
0.00
- 100.00
140 Uzbekistan 141 Russia
142 Qatar Source of Data: Agencia Tributaria
901
MARKET BRIEF 2015 - Peluang Pasar Seafood Kaleng di Spanyol
55