PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF

2015 PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE LAGOS No. 5 Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos

Tel : +234 1 4619865 Website : www.itpclgs.com , e-Mail : [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi Maret 2015 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Alat Suntik di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Alat Suntik (Syringes and Needles) di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk Alat Suntik Indonesia di pasar Nigeria.

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.

Terima kasih Lagos,

April 2015

Indonesian Trade Promotion Centre Lagos

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................. ii DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii DAFTAR TABEL....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v I. PENDAHULUAN..................................................................................................... 1 1.1 PEMILIHAN PRODUK ......................................................................................... 1 1.2. PROFIL NIGERIA................................................................................................ 3 II. POTENSI PASAR PRODUK ALAT SUNTIK DI NIGERIA .................................... 7 2.1 DESKRIPSI PRODUK ........................................................................................ 7 2.1.1. SPUIT ........................................................................................................... 8 2.1.2. Jarum Suntik Biasa ....................................................................................... 8 2.3. DATA STATISTIK PERDAGANGAN DAN ANALISA EKSPOR IMPOR............ 11 2.3.1. ANALISA EKSPOR NIGERIA H.S. 901831 dan H.S. 901839..................... 13 2.3.2. ANALISA IMPOR NIGERIA H.S. 901831 dan H.S. 901839 ........................ 13 III. PELUANG DAN STRATEGI ............................................................................... 17 3.1. PELUANG ........................................................................................................ 17 3.2. STRATEGI ....................................................................................................... 17 3.3 SWOT ANALYSIS ............................................................................................. 19 IV. INFORMASI PENTING ....................................................................................... 20

iii

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Airport di Nigeria ............................................................................... 5 Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria............................................................................. 6 Table 3. Indikator Makro Ekonomi Nigeria ................................................................. 6 Table 4. Neraca Perdagangan HS 901831 di Nigeria ............................................. 11 Table 5. Neraca Perdagangan HS 901839 di Nigeria .............................................. 12

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alat Suntik Syringe beserta Jarum Hipodemiknya.................................... 1 Gambar 2. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia................... 4 Gambar 3. Peta Negara Nigeria ................................................................................. 4 Gambar 4. Spuit/ Syringe ........................................................................................... 8 Gambar 5. English Standard Wire Gage .................................................................... 9 Gambar 6. Wing Needle ............................................................................................. 9 Gambar 7. IV Catherer ............................................................................................. 10 Gambar 8. Infus Set ................................................................................................. 10 Gambar 9. Blood Transfusion Set ............................................................................ 11 Gambar 10. Grafik Performance Ekspor/Impor dan Balance produk H.S 901831 dan H.S. 901839 pada periode 2011-2014 di Nigeria ..................................................... 12 Gambar 11. Negara Tujuan Ekspor alat suntik syrenges Nigeria tahun 2014 ......... 13 Gambar 12. Performance Impor Alat Suntik Nigeria Pada Periode 2011-2014........ 14 Gambar 13. Negara ECOWAS Pengimpor Produk Alat Suntik ................................ 15 Gambar 14. Negara Pemasok Produk Alat Suntik ke Nigeria pada tahun 2014 ..... 16 Gambar 15. SWOT Analysis Alat Suntik di Nigeria .................................................. 19

v

I. PENDAHULUAN

1.1 PEMILIHAN PRODUK Produk alat suntik atau spuit (Syringe) adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan dan gas. Alat suntik terdiri dari tabung dengan piston di dalamnya yang keluar dari ujung belakang. Adapun ujung depannya dapat dilengkapi dengan jarum hipodemik atau selang untuk membantu mengarahkan aliran kedalam dan keluar tabung. Jarum Hipodemik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh, contohnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipuntur. Jarum hipodermik digunakan untuk memasukkan obat, atau ketika zat yang disuntikkan tidak bisa ditelan, maupun karena tidak akan diserap (seperti insulin), atau karena akan melukai hati. Terdapat banyak rute penyuntikan yang ada. Gambar 1. Alat Suntik Syringe beserta Jarum Hipodemiknya

ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 1

Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota WHO dan UNICEF merupakan produsen alat suntik yang cukup besar. Terlihat dari beberapa industri produk alat kesehatan khususnya alat suntik seperti PT. Oneject Indonesia, PT. Rajawali Nusantara Indonesia, dll. Selain memiliki kualitas standar internasional, produk alat suntik dari Indonesia jyga terkenal memiliki harga yang kompetitif. Khusus untuk pasar Nigeria dan negar-neraga Afrika Barat lainnya, produk alatalat kesehatan khususnya alat suntik sangat dibutuhkan dan memiliki demand yang cukup tinggi. Sari segi isu kesehatan, hal ini disebakan akibat masih tingginya issue penyebaran penyakit HIV di Afrika sehingga dibutuhkan banyak kuantitas alat suntik untuk mencegah penularan. Oleh karena hal tersebut di atas, ini merupakan peluang produsen alat kesehatan khususnya alat suntik ke pasar Nigeria dan negara-negara Afrika Barat lainnya. Pada Market Brief ini akan dibahas peluang produk Alat suntik di Nigeria yang terdaftar dalam Harmonisasi Kode H.S. 901831 (Syringes, with or without needles) dan H.S. 901839 (Needles, catheters, cannulae and the like, nes). Berikut adalah penjabaran definisi dari produk-produk tersebut : 1. H.S. 901831 : Syringes atau tabung yang memiliki piston untuk menyutik atau menyedot cairan yang digunakan untuk kepentingan medis, operasi, pengobatan gigi, dll 2. H.S. 901831 : Jarum Hipodemik sebagai pelengkap alat suntik syringes untuk membantu menyuntik atau menyedot cairan ke dalam tubuh, serta digunakan untuk kepentingan medis, operasi, pengobatan gigi, dll. (Produk ini tidak termasuk jarum untuk menjahit)

Dalam Market Brief kali ini akan dibahas peluang, strategi, analisa ekspor dan impor, analisa supplier dari negara lain serta hambatan yang akan dihadapi dalam memasuki produk alat suntik Indonesia ke pasar Nigeria dan negaranegara Afrika Barat secara umum.


Page 2

1.2. PROFIL NIGERIA  Ibu Kota : Abuja  Kota Perdagangan :Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern)  Bentuk Negara : Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritority  Kepala Negara : Presiden Goodluck Jonathan  Kemerdekaan : 1 Oktober 1960  Koordinat : 9 05 N, 7 32 E  Populasi : 177,155,754  Luas Area : Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km  Bahasa : English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll  Agama : Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10% a. Geografis Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan seluas 910,768 sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. b. Pemerintahan Negara Nigeria menganut pemerintahan Federal dan dipimpin oleh Presiden Dr. Goodluck Jonathan. Nigeria pertama kali diakui kedaulatan nya pada tanggal 1 Oktober 1960 yang secara resmi merdeka dari penjajahan Inggris. Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria: 1. Southwestern : Lagos 2. Northern : Kano 3. Eastern : Enugu c. Demografi Populasi Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2013 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria:


Page 3

Gambar 2. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia

Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)

d. Peta Negara Nigeria Berikut adalah peta Negara Nigeria dan daftar 36 State dan 1 Ibu kota Gambar 3. Peta Negara Nigeria


Page 4

e. Infrastruktur Transportasi Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54 Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways) dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki 5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200. Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Table 1. Daftar Airport di Nigeria



Page 5

Selain bandara udara sebagai sarana transportasi barang dan penumpang di Nigeria, terdapat juga beberapa pelabuhan / deep sea port sebagai sarana perdagangan di Nigeria. Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria

No 1 2 3 4 5 6

NAMA PORT Apapa Port Tin Can Island Port Calabar Port Delta Port Rivers Port Onne Port

LOKASI LAGOS LAGOS CROSS RIVER STATE DELTA STATE DELTA STATE DELTA STATE


f. Makro Ekonomi dan Energi Berikut adalah tabel indikator sektor ekonomi dan energi di Nigeria pada tahun 2014: Table 3. Indikator Makro Ekonomi Nigeria GDP PPP TOTAL GDP PER CAPITA TINGKAT PERTUMBUHAN RILL GDP KOMPOSISI GDP BY END USER KOMPOSISI GDP BY SECTOR PRODUK PERTANIAN

INDUSTRI PERTUMBUHAN INDUSTRI RATE INFLASI ANGKATAN KERJA ANGKATAN KERJA BY SECTOR TINGKAT PENGANGGURAN GROSS NATIONAL SAVING ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PENGELUARAN HUTANG LOKAL BESAR BUNGA PINJAMAN BANK KOMERSIAL STOCK OF NARROW MONEY STOCK OF BOARD MONEY TOTAL EKSPOR PRODUK EKSPOR NEGARA MITRA EKSPOR TOTAL IMPOR PRODUK IMPOR NEGARA MITRA IMPOR HUTANG LUAR NEGERI MATA UANG

US$1.058 triliun (2014) peringkat 21 dunia US$ 6,100 7% household consumption: 72.5%; government consumption: 8.4%; investment in fixed capital: 16.4%; investment in inventories: 0%; exports of goods and services: 14.9%; imports of goods and services: -12.1% agriculture: 20.6%; industry: 25.6%; services: 53.8% cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (manioc, tapioca), yams, rubber; cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish crude oil, coal, tin, columbite; rubber products, wood; hides and skins, textiles, cement and other construction materials, food products, footwear, chemicals, fertilizer, printing, ceramics, steel 4.6% 8.30% 54.97 juta agriculture: 70%; industry: 10%; services: 20% 23.90% 18.70% $22.77 miliyar $34.62 miliyar 11.7% of GDP 17% per tahun $45.44 miliyar $108.7 miliyar $93.01 billion petroleum and petroleum products 95%, cocoa, rubber India 12.8%, US 11.1%, Brazil 10%, Spain 7.1%, Netherlands 7%, Germany 5.1%, France 4.7%, UK 4.5%, South Africa 4.2% $52.79 billion machinery, chemicals, transport equipment, manufactured goods, food and live animals China 20.8%, US 11.2%, India 4.5% $22.01 billion NAIRA


Page 6

II. POTENSI PASAR PRODUK ALAT SUNTIK DI NIGERIA

Nigeria merupakan negara yang memiliki populasi tertinggi di Afrika Barat yaitu sebanyak 177,155,754 jiwa seperti yang tertera pada bab 1.2. Menurut data WHO (World Health Organisation) Nigeria masih masuk dalam negara rawan penyakit, di mana jenis penyakit penyebab kematian di Nigeria antara lain adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Infeksi saluran pernafasan (lower respiratory infections) 13.9% HIV/AIDS 10.4% Malaria 8.7% Diare 6.3%

Dari keempat penyakit utama yang menjadi penyebab kematian di Nigeria, HIV/AIDS memiliki tren perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab tingginya angka penyakit-penyakit tersebut di atas adalah kurangnya sarana, infrastruktur dan peralatan kesehatan yang tersedia di Nigeria sehingga tidak dapat mencegah penularan penularan yang terjadi. Kondisi tersebut dikarenakan peran pemerintah pusat Nigeria untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Nigeria masih sangat terbatas. Hal ini dapat terlihat bahwa total pengeluaran untuk kesehatan di Nigeria adalah sebesar 4.6% dari total GDP Nigeria, sementara pemerintah Federal Nigeria hanya berkontribusi sebesar 1.5% dari total pengeluaran tersebut. Sehingga sebagian besar pengelolaan infrastruktur kesehatan dan alat-alat kesehatan dijalankan oleh pihak swasta baik komersil atan NGO. Oleh karena kondisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Nigeria dan negaranegara Afrika Barat pada umumnya sangat membutuhkan produk-produk alat kesehatan, terlebih lagi alat suntik yang akan digunakan untuk mengobati, dan juga dapat mencegah penularan berbagai penyaki menular yang ada di Nigeria. Pada bab ini akan dibahas mengenai deskripsi dan jenis jenis alat suntik dan juga analisa ekspor, impor serta negara penyalur produk tersebur di Nigeria dan Afrika Barat. 2.1 DESKRIPSI PRODUK Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa produk yang akan dibahas pada Market Brief ini adalah produk Alat Suntik (Spuit) yang terdiri dari Syringes dan Jarum suntik. Pada bab ini akan dibahas tentang jenis dan ukuran produk alat suntik yang beredar di pasar internasional sesuai dengan kegunaannya.


Page 7

2.1.1. SPUIT Spuit/ Syringe adalah alat yang berupa tabung yang terbuat dari plastik yang memiliki piston untuk digunakan menyuntik atau menyedot cairan dengan volumen terstentu. Menurut estándar internacional, Spuit memiliki ukuran-ukuran kapasitas tertentu tergantung dari penggunaannya, mulai dari mulai yang terkecil dengan ukuran 0.05ml, 1ml, 3ml, 5ml, 20ml, 50ml sampai ukuran >50ml di mana masing-masing ukuran memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Gambar 4. Spuit/ Syringe

2.1.2. Jarum Suntik Biasa Jarum suntik atau jarum hipodemik merupakan produk yang terbuat dari bahan metal yang disambungkan pada alat suntik (Syringe) yang berfungsi untuk memasukkan dan menyedot cairan dari dalam tubuh. Jarum suntik secara umum memiliki beberapa jenis ukuran yaitu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 G (gage) yang merupakan ukuran diameter dari lubang jarum tersebut, di mana semakin besar gage maka semakin kecil ukuran diameter jarum suntik tersebut. ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 8

Gambar 5. English Standard Wire Gage

Berdasarkan kegunaannya, jarum suntik terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut : WING NEEDLE (Jarum Bersayap) Produk ini adalah jarum suntik yang memiliki sayap dan memiliki ukuran 21, 22, 25, 27 Gage yang berfungsi sebagai vena tambahan untuk pengobatan secara intra vena. Metode Pengobatan secara Intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan jarum suntik khusus. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah ke jantng. Gambar 6. Wing Needle


Page 9

IV CATHERER Produk jarum suntik ini adalah catherer yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena dengan ukuran 18, 20, 22, 24 gage yang juga digunakan untuk tambahan pengobatan intra vena. Gambar 7. IV Catherer

INFUS SET Jarum suntik jenis ini merupakan jarum suntik yang digunakan untuk menyuntikkan cairan kedalam tubuh dengan volumen yang besar (100-1000 ml), jarum suntik tersebut memiliki ukuran 23, 25, 27 gage Gambar 8. Infus Set


Page 10

BLOOD TRANFUSION SET Jarum suntik jenis ini adalah produk yang digunakan untuk pemberian darah kepada pasien (transfusi). Ukuran yang biasa digunakan untuk pengobatan jenis ini adalah 18, 21, 24, 26 gage Gambar 9. Blood Transfusion Set

2.3. DATA STATISTIK PERDAGANGAN DAN ANALISA EKSPOR IMPOR Data-data perdagangan yang digunakan dalam Market Brief ini merupakan data perdagangan ekspor dan impor semua produk Alat Suntik di Nigeria pada periode 2011-2014. Adapun sumber data yang didapat pada Market Brief kali ini berasal dari International Trade Centre (ITC). Seperti dibahas pada bab pendahuluan, analisa ekspor dan impor produk alat suntik akan membahas prooduk dengan kode harmonisasi H.S. 901831 (Syringes, with or without needles) dan H.S. 901839 (Needles, catheters, cannulae and the like, nes) Table 4. Neraca Perdagangan HS 901831 di Nigeria

H.S. 901831 Syringes, with or without needles

2011

2012

2013

2014

Total Export

$7,000

$566,000

$5,000

$28,000

Total Import

$7,666,000

$10,804,000

$11,478,000

$11,871,000

Balance*

$7,659,000

$10,238,000

$11,473,000

$11,843,000

Sumber: Data Com Trade


Page 11

Table 5. Neraca Perdagangan HS 901839 di Nigeria H.S. 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes

2011

2012

2013

2014

Total Export

$60,000

$78,000

$44,000

$0

Total Import

$5,981,000

$7,785,000

$10,950,000

$9,518,000

Balance*

$5,921,000

$7,707,000

$10,906,000

$9,518,000

Sumber: Data Com Trade

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk produk Syringes maupun jarum suntik secara umum Nigeria masih bergantung dengan produk impor. Nilai ekspor yang masih sangat kecil menyebabkan defisit yang cukup besar untuk Nigeria yaitu sebesar US$ 11.8 juta untuk produk Syringes dan $9.5 juta untuk jarum suntik pada tahun 2014. Nilai defisit yang besar juga menandakan bahwa belum adanya industri local di Nigeria yang memproduksi produk alat suntik untuk memenuhi kebutuhan local maupun ekspor. . Apabila di análisis lebih lanjut, pada periode 2011-2014, trend dari nilai total impor Nigeria untuk produk Syrenges dan Needle memiliki rata-rata peningkatan 15% dan 19% per tahun. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan produk alat suntik impor di Nigeria meningkat dari tahun ke tahun. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut Gambar 10. Grafik Performance Ekspor/Impor dan Balance produk H.S 901831 dan H.S. 901839 pada periode 2011-2014 di Nigeria $5,000,000

$0

($5,000,000)

Total Export

($10,000,000)

Total Import Balance* ($15,000,000)

($13,580,000) ($17,945,000)

($20,000,000)

($21,361,000) ($22,379,000)

($25,000,000)

2011

2012

2013


2014

Page 12

2.3.1. ANALISA EKSPOR NIGERIA H.S. 901831 dan H.S. 901839 Nigeria belum sama sekali memiliki industri pembuatan alat suntik, akan tetapi Nigeria merupakan pusat distribusi negara-negara Afrika Barat sehingga Nigeria masih memungkinkan untuk menjual produk alat suntik impor ke negara-negara tetangganya. Pada tahun 2014 total ekspor produk alat suntik (syrenges) Nigeria hanya sebesar $28,000, adapun negara-negara penampungnya adalah Benin, Afrika Selatan dan Niger. Berikut adalah grafik angka ekspor alat suntik dari Nigeria pada tahun 2014

Gambar 11. Negara Tujuan Ekspor alat suntik syrenges Nigeria tahun 2014

Niger Benin

South Africa

South Africa Niger

Benin

2.3.2. ANALISA IMPOR NIGERIA H.S. 901831 dan H.S. 901839 Pada section ini, kita mencoba untuk membahas dan menganalisa performance dari impor produk H.S. 901831 dan H.S. 901839 di Nigeria melalui tren, negara suplier alat suntik (Syrenge dan jarum) yang diimpor Nigeria. Pada tahun 2014 nilai impor produk alat suntik di Nigeria adalah sebesar US$21,389,000 atau turun sebesar 4.6% dari tahun 2013. Akan tetapi apabila dipandang dalam satu priode 2011-2014 , impor Nigeria untuk produk ini memiliki rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 16.6%. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa kebutuhan akan alat suntik impor di Nigeria memiliki perkembangan yang baik. Nilai impor terbesar pada periode 2011-2014 adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar US$22.4 juta sebelum menurun sedikit pada tahun 2014. Kondisi ini diakibatkan perkembangan ekonomi Nigeria yang mengalami penurunan pada akhir 2014. Apa bila dipandang per HS nya, produk Syrenge impor memiliki nilai impor yang lebih besar tiap tahunnya dibandingkan dengan produk jarum suntiknya. Hal tersebut disebabkan oleh harga satuan produk syrengen lebih besar daripada jarum suntik. ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 13

Peran para NGO kesehatan yang ada di Nigeria juga merupakan factor penunjang tingginya angka importasi produk alat suntik atau alat kesehatan secara umum di Nigeria. Mengingat jumlah populasi yang tinggi dengan perkembangan yang tinggi juga dan infrastruktur kesehatan yang masih sangat rendah serta standar penanganan yang masih sangat buruk membuat sektor kesehatan maasih tergolong mahal di Nigeria. Gambar 12. Performance Impor Alat Suntik Nigeria Pada Periode 2011-2014

Rata-Rata Peningkatan Pertahun 2011-2014 sebesar 16.6% $22,428,000

$21,389,000

Total Import HS 901831

$18,589,000

HS 901839 $13,647,000

2011

2012

2013

2014

Apabila dibandingkan dengan sesama negara di ECOWAS (Economic Community West African States), Nigeria merupakan negara yang memiliki nilai impor produk Alat Suntik paling besar menyusul Ghana, Pantai Gading dan Bukina Faso. Seperti yang diketahui, dibandingkan negara-negara ECOWAS Nigeria adalah negara dengan jumlah populasi terbesar dan ekonomi terbesar, sehingga menjadi basis ekonomi di Afrika Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Nigeria adalah negara yang tepat sebagai basis investasi dalam rangka melebarkan sayap ke Afrika Barat. Secara umum kondisi infrastruktur kesehatan di Afrika Barat masih di bawah estándar. Berikut adalah faktor-faktor pemicu besarnya permintaan akan produk alat kesehatan impor khususnya alat suntik : 1. Populasi yang besar 2. Infrastructur Kesehatan yang terbatas 3. Jenis penyakit yang marak menyebar adalah jenis penyakit yang cepat menular 4. Belum adanya industri alat kesehatan yang baik di Afrika Barat 5. Angka kematian akibat penyakit yang tinggi ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 14

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penunjang tingginya angka produ kalat suntik impor di Afrika Barat. Nigeria merupakan negara pengimpor tertinggi di Afrika Barat karena ekonomi paling baik dan polpulasi yang terbesar diikuti Ghana dan Pantai Gading. Gambar 13. Negara ECOWAS Pengimpor Produk Alat Suntik

Nigeria Ghana Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Guinea Senegal Benin Niger Liberia Togo Sierra Leone Cabo Verde Guinea-Bissau Gambia

ANALISA NEGARA PEMASOK PRODUK ALAT SUNTIK KE NIGERIA Pada bagian ini akan dibahas tentang negara-negara pemasok produk Alat Suntik ke Nigeria berdasarkan jenis Syrenge dan jarum suntik secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan ketat kompetisi negara-negara pemasok untuk memasukan produk alat suntik ke Nigeria pada saat ini. Seperti yang dibahas pada sesi sebelumnya, bahwa trend angka total impor produk Alat Suntik di Nigeria mengalami peningkatan per tahunnya. Pada sesi ini akan dibahas trend negara pemsuplai produk alat suntik ke Nigeria pada tahun belakangan 2014. Negara pemasok produk alat suntik terbesar di Nigeria adalahChina dan India. Pada tahun 2014, China menguasai pangsa pasar produk alat suntik impor jenis syringe sebesar 70% dari total impor produk syringe Nigeria atau senilai US$ 8.2 juta dan untuk produk jarum suntik (needles) China menguasai pangsa pasar sebeasr 64% atau sebesar US$ 6.1 juta. Dari angka statistic di atas dapat disimpulkan sebagian besar produk alat suntik impor yang beredar di Nigeria adalah berasal dari China. India merupakan negara pengimpor produk alat suntik terbesar ke dua di Nigeria. Pada tahun 2014 dengan pangsa pasar sebesar 23% untuk produk Syrenges atau sebesar US$ 2.7 juta dan sebesar 22% untuk produk needles atau sebesar US$ 2 juta. ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 15

Selain dari dua negara di atas ada beberapa negara Eropa yang juga menyuplai produk tersebut ke Nigeria, akan tetapi sharenya sangat kecil (<10%), adapun negara-negara tersebut antara lain adalah Inggris, Belanda, Spanyol dan Belgia. Gambar 14. Negara Pemasok Produk Alat Suntik ke Nigeria pada tahun 2014

Importasi HS 901831 di Nigeria pada Tahun 2014 70%

China

23%

India

4%

Spain Germany

1%

Taipei, Chinese

1%

Belgium

1%

Importasi HS 901839 di Nigeria pada Tahun 2014 64%

China

22%

India

3%

United Kingdom Belgium

3%

United States of America

2%

Netherlands

2%

Germany

1%

South Africa

1%

France

1%

Harga yang murah menjadi alasan utama mengapa pasar Nigeria memilih produk alat suntik dari China dan India. Pada periode 2010-2014 produk alat suntik China dan India berhasil merebut pangsa pasar Nigeria yang sebelumnya dikuasai oleh produk Eropa seperti Spanyol dan Jerman. Bermodal dengan harga yang murah, produk China dan India mampu menguasai dan mengambil alih peredaran alat suntik impor di Nigeria. Berikut adalah gambaran kondisi perkembangan importasi alat sunti di Nigeria dari China dan India pada periode 2010-2014 $10,000,000.00 $9,000,000.00 $8,000,000.00 $7,000,000.00 $6,000,000.00

China

$5,000,000.00

India

$4,000,000.00

Spain Germany

$3,000,000.00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $2010

2011

2012

2013


2014

Page 16

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. PELUANG Pada bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang menjadi indikasi peluang ekspor produk Alat Suntik ke Nigeria. Produk alat suntik merupakan produk alat kesehatan yang pasti dibutuhkan oleh rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lainnya. Saat ini di Nigeria masih belum memiliki industry alat suntik yang memproduksi alat suntik untuk kebutuhan lokal. Penyebaran penyakit menular yang tingi membuat permintaan akan produk alat suntik impor semakin tinggi untuk mengobati serta mencegah penularan menjadi lebih besar kembali. Nigeria juga merupakan pusat distribusi produk alat kesehatan khususnya alat suntik ke negara-negara Afrika Barat.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil produk alat suntik yang memiliki kualitas yang tinggi. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas, teknologi yang modern serta tenaga kerja manusia yang handal dan terampil membuat produk alat suntik Indonesia terkenal dengan produk yang memiliki kualitas tinggi. Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta harmonisnya hubungan antara pemerintahan Indonesia dan Nigeria. Indikatorindikator tersebut merupakan peluang bagi para perusahaan industri pembuat alat suntik dapat melebarkan sayapnya ke pasar Nigeria dan Afrika Barat.

3.2. STRATEGI Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk Alat Suntik l Indonesia ke Nigeria, diantaranya adalah: 1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA

Page 17

dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada); 2. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di Nigeria seperti sebagai berikut : a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; dan d. Medlab West Africa, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk alat alat kesehatan. 3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk alat kesehatan di Nigeria, 4. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia,


Page 18

3.3 SWOT ANALYSIS Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk Alat Suntik di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Gambar 15. SWOT Analysis Alat Suntik di Nigeria

OPPORTUNITIES

STRENGTHS -

Populasi penduduk yang besar, Permintaan produk Alat Suntik Impor yang Tinggi; Perkembangan ekonomi yang besar di bandingkan negara Afrika Barat lainnya;

-

-

THREATS -

-

Produk alat suntik China dan India sudah menguasai pasar Nigeria Belum fokusnya perusahaan Indonesia untuk membidik Nigeria sebagai target pasar produk alat kesehatan ke Nigeria Perusahaan Indonesia masih belum banyak mengetahui potensi besar yang dimiliki Nigeria dalam aspek perdagangan luar negeri

Belum ada industri lokal; Infrastruktur kesehatan yang masih dibawah standard; Penyebaran penyakit menular yang sangat tinggi; Penanganan kesehatan yang buruk;. .

WEAKNESSES Persepsi penduduk Indonesia pada umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman; Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia; Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria.


Page 19

IV. INFORMASI PENTING •

Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes untuk pasar Nigeria, antara lain :

KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS

Tel: +62 21 5260922

No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria

Fax: +62 21 5260924

Tel: +234 1 4619862

Email: [email protected]

Fax: +234 1 4619864

KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA

The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industri, Mines and Agriculture

Kuningan Timur, Jakarta-indonesia

No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria Tel: +234 9 4613252 Email: [email protected]

Nigerian Export Promotion Council Headquarters Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja. Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931

15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos Tel : +234 1 4964727 Fax : +234 1 4964737

NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control) Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos. Fax: +234 1 2695006


Page 20

KADIN Indonesia

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29,

(HIPMI) - Divisi Perdagangan

Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A, Jakarta, Indonesia

Tel: (62-21) 527-4484

Email: [email protected];

Fax: (62-21) 527-4331

http://www.hipmi.org

China Investment Development and Trade Centre in Nigeria

Lagos Chamber of Commerce and Industri

Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos.

Tel : +234 1 2626918 Email : [email protected], [email protected]

Commerce House (1st Floor) 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: [email protected] Website: www.lagoschamber.com

Taiwan Trade Centre, Lagos

Standard Organisation of Nigeria

B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria

No 7 Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria Tel : +234 (1) 7746617

Tel : +234 (80) 62875420 Email : [email protected] Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw

Fax : +234 (1) 2705145 Email: [email protected] Website: www.son.gov.ng


Page 21

JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANISATION) MICHAEL A ANUSA – GENERAL MANAGER Jetro Office 4A, Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria PO. BOX 3189,lagos. Nigeria Email : [email protected]/ [email protected] Website: www.jetro.go.jp Tel: +234 1 2613751 / 2615777 Fax: +234 1 2618482 Mobile: +234 8033016172/ 08051406908

KOTRA (KOREA TRADE AGENCY) BOHYUN PYUN-DIRECTOR GENERAL nd 2 Fl. Amazing Grace Plaza Plot 2e4e, Ligali Ayorinde Str, Victoria Island, Lagos-Nigeria Tel : +234 1 2805890 Fax : +234 1 4485998 Mobile : +234 8167646524 Email : [email protected]

THE ECONOMIC AND COMMECIAL OFFICE OFF THE CHINESSE CONSULATE GENERAL LAGOS MR. WANG JING BO Babatunde Anjous Street, Lekki, Lagos-Nigeria Tel: +234 1 2700299 Wmail: [email protected] Website: www.ng.mofcom.gov.cn

THE HIGH COMMISION OF INDIA MR. RANI MALICK 8a, Walter Carrington Crescent, Victoria Island, Lagos, Nigeria Tel: +234 1 4480878 Mobile: +234 8074282875 Email: [email protected]

NIGERIAN-BELGIAN CHAMBER OF COMMERCE (NBCC) MRS. PAULETTE VAN TIERDIRECTOR GENERAL 21, Boyole Street, Onikan, LagosNigeria Tel: +234 7058935986 / 07029183891 Email: [email protected],

EUROPEAN UNION MRS. UGO SOLARI-GEORGEPUBLIC AFFAIRS OFFICER st 21 Crecent, Off Constitution Avenue CBD, Abuja-Nigeria Tel: +234 8033202222/08036920683 Email: [email protected]


Page 22

Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five) Judul

Total Ekspor Nigeria

Produk Asal

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Nigeria

Tujuan

Dunia

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Importers

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

Total

$

7,000

$

566,000

$

5,000

$

28,000

-6%

Benin

$

-

$

1,000

$

1,000

$

15,000

54%

South Africa

$

-

$

-

$

-

$

12,000

43%

Niger

$

-

$

-

$

-

$

1,000

4%

Sumber: Data Trade Comm


Page 23

Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top ten) + Indonesia Judul

Total Impor Nigeria

Produk Asal

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Dunia

Tujuan

Nigeria

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Product: 901831 Syringes, with or without needles Exporters Total

2011 $

2012

2013

7,666,000

$

10,804,000

$

2014

11,478,000

$

11,871,000

Share 2014

Trend

100%

15%

China

$

5,622,000

$

8,663,000

$

7,624,000

$

8,282,000

70%

India

$

1,549,000

$

257,000

$

2,694,000

$

2,718,000

23%

50%

Spain

$

7,000

$

1,149,000

$

818,000

$

483,000

4%

244%

Germany

$

66,000

$

274,000

$

117,000

$

139,000

1%

15%

Taipei, Chinese

$

$

95,000

1%

32,000

$

-

$

-

Belgium

$

$

414,000

$

150,000

$

84,000

1%

Netherlands

$

-

$

10,000

$

26,000

$

16,000

0%

South Africa

$

3,000

$

3,000

$

16,000

$

16,000

0%

21% 95%

Product: 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Exporters

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

Total

$

5,981,000

$

7,785,000

$

10,950,000

$

9,518,000

100%

China

$

3,224,000

$

5,386,000

$

6,427,000

$

6,110,000

64%

India

$

1,778,000

$

1,251,000

$

2,977,000

$

2,080,000

22%

14%

United Kingdom

$

44,000

$

13,000

$

123,000

$

299,000

3%

122%

Belgium

$

251,000

$

393,000

$

422,000

$

255,000

3%

1%


$

174,000

$

175,000

$

222,000

$

174,000

2%

Netherlands

$

63,000

$

28,000

$

78,000

$

148,000

2%

Germany

$

209,000

$

291,000

$

283,000

$

134,000

1%

South Africa

$

$

10,000

$

104,000

1%

-

$

-

19%



Page 24

43%

Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul

Total Impor Nigeria

Produk Asal

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes ASIA

Tujuan

Nigeria

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Product: 901831 Syringes, with or without needles Exporters

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

Total

$

7,666,000 $

10,804,000 $

11,478,000 $

11,871,000

Asia Aggregation

$

7,171,000 $

8,920,000 $

10,318,000 $

11,098,000

100%

16%

China

$

5,622,000 $

8,663,000 $

7,624,000 $

8,282,000

75%

11%

India

$

1,549,000

257,000 $

2,694,000 $

2,718,000

24%

50%

$

15%

Taipei, Chinese

$

-

$

-

$

- $

95,000

1%

Turkey

$

-

$

-

$

- $

3,000

0%

Product: 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Exporters

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

Total

$

5,981,000 $

7,785,000 $

10,950,000 $

9,518,000

Asia Aggregation

$

5,041,000 $

6,644,000 $

9,479,000 $

8,222,000

100%

20%

China

$

3,224,000 $

5,386,000 $

6,427,000 $

6,110,000

74%

23%

India

$

1,778,000 $

1,251,000 $

2,977,000 $

2,080,000

25%

14%

Israel

$

26,000

6,000

23,000

$

Korea, Republic of

$

-

$

Pakistan

$

-

$

Turkey

$

- $

1,000

$ $ $ $

19%

$

16,000

0%

- $

9,000

0%

- $

4,000

0%

3,000

0%

3,000

$



Page 25

#NUM!

Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul

Total Impor Nigeria

Produk Asal

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes ASEAN

Tujuan

ASEAN

Periode

2010-2013

Unit

Dalam US Dollar

Product: 901831 Syringes, with or without needles Exporters

2010

Total

$

7,462,000

ASEAN Aggregation

$

28,000

Malaysia

$

28,000

Product: 901839 Needles, catheters, cannulae and the l Exporters

2011

2013

Total

$

5,981,000

ASEAN Aggregation

$

9,000

$

35,000

-

$

27,000

9,000

$

8,000

Malaysia Thailand

$ $

$ 10,950,000



Page 26

Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia Judul

Total Ekspor Indonesia

Produk Asal

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Indonesia

Tujuan

Dunia

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Product: 901831 Syringes, with or without needles Importers

2011

2012

2013

Share 2014

2014

Trend

Total

$

13,790,000 $

19,929,000 $

23,214,000 $

23,403,000

100%

19%

Japan

$

13,642,000 $

19,667,000 $

22,640,000 $

20,221,000

86%

14%


$

54,000 $

31,000 $

66,000 $

1,369,000

6%

184%

- $

365,000

2%

79,000 $

279,000

1%

- $

85,000 $

249,000

1%

60,000 $

215,000 $

167,000

1%

Chile

$

-

$

-

$

Singapore

$

-

$

- $

Algeria

$

-

$

Malaysia

$

- $

El Salvador

$

-

$

-

$

- $

161,000

1%

Brazil

$

-

$

-

$

- $

133,000

1%

Honduras

$

-

$

-

$

- $

113,000

0%

Mongolia

$

-

$

- $

34,000 $

67,000

0%

Product: 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes Importers

2011

2012

2013

Share 2014

2014

Trend

Total

$

37,658,000 $

57,414,000 $

49,483,000 $

46,333,000

100%

5%

Singapore

$

23,988,000 $

45,370,000 $

48,206,000 $

43,787,000

95%

21%

Japan

$

10,837,000 $

10,852,000 $

621,000 $

991,000

2%

-63%

Korea, Republic of

$

94,000 $

31,000 $

182,000 $

661,000

1%

114%


$

1,571,000 $

14,000 $

78,000 $

296,000

1%

-28%

Malaysia

$

892,000 $

808,000 $

127,000 $

165,000

0%

-50%

- $

3,000 $

142,000

0%

54,000 $

1,000 $

125,000

0%

El Salvador

$

-

Netherlands

$

- $

Philippines

$

-

$

-

$

- $

43,000

0%

Ireland

$

-

$

-

$

- $

40,000

0%

10,000

$

-

$

- $

29,000

0%

Chile

$

$



Page 27

Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul

Tarif Impor Nigeria

Klasifikasi

H.S. 901831 Syringes, with or without needles dan HS 901839 Needles, catheters, cannulae and the like, nes

CET code 9018310000 9018390000

Description Syringes,used in medical,surgical,dental or veterinary sciences, with or without needles Other syringes, needles,catheters, cannulae and the like

Import Duty (%)

VAT (%)

5 5

Sumber: Nigeria Custom Service


Page 28

PELUANG PRODUK ALAT SUNTIK DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF

Recommend Documents