MARKET RESEARCH PRODUK KOPI DI YUNANI

MARKET RESEARCH PRODUK KOPI DI YUNANI

A.

GAMBARAN UMUM KONSUMEN KOPI YUNANI Berdasarkan hasil sensus penduduk 2011, penduduk Yunani tercatat 10.816.286 jiwa dan terdiri dari 4.134.157 rumah tangga. Pada 2013 average household consumption expenditure di Yunani mencapai 1.509,39 Euro, dengan pengeluaran terbesar adalah pembelian bahan pangan (20,4%), sedangkan pengeluaran untuk restoran, kafe dan hotel tercatat 9,6%.1 Pada saat rata-rata pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan akibat kondisi perekonomian Yunani yang tidak kunjung membaik, konsumsi rumah tangga di Yunani untuk ground coffee di 2013 justru mengalami peningkatan 0,52% dari tahun sebelumnya, sementara pengeluaran untuk café meningkat 3,68% dari tahun 2012. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pasar kopi Yunani tidak terkena dampak krisis. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Yunani, mulai dari remaja sampai manula, kopi bukan hanya sekedar kebiasaan melainkan telah menjadi tradisi. Meskipun bukan merupakan negara penghasil kopi tradisi konsumsi kopi bagi warga Yunani telah mengakar sejak masa penjajahan Turki (kekaisaran Ottoman) pada abad ke-15.

Kedai kopi jaman kekaisaran Ottoman

Konon tradisi minum kopi di Yunani berawal pada tahun 1475, saat didirikannya kedai kopi Kiva Han, kedai kopi pertama di dunia. Tradisi ngopi yang diperkenalkan warga Ottoman kemudian berkembang di Istanbul (saat itu masih menjadi bagian Yunani), Thessaloniki dan kawasan utara Yunani. Pada abad ke-17 di Thessaloniki terdapat 300 kafe yang kerap dikunjungi warga Yunani maupun Turki. Sementara warga Athena dan kota lain di kawasan Yunani selatan mulai mengenal kopi sejak tahun 1760.

1

Household Budget Survey, ELSTAT, 2013,

P a g e 1 | 11

Proses pembuatan Greek Coffee

Kebiasaan mengkonsumsi kopi di kalangan warga Yunani dimulai sejak usia remaja. Konsumen kopi di Yunani relatif besar mengingat jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 9.766.447 jiwa. Panagiotis Rousopoulos, General Manager perusahaan konsultan bisnis Yunani Franchise Co, mengestimasikan jumlah kafe di seluruh wilayah Yunani mencapai 50.000 buah, baik kedai kopi modern maupun tradisional. Lembaga riset Euromonitor mencatat rata-rata pengeluaran warga Yunani untuk ngopi di kafe mencapai 448 Euro per orang setiap tahunnya. B.

PANGSA PASAR PRODUK KOPI DI YUNANI Tradisi meminum kopi telah mendarah daging di Yunani, sehingga konsumsi kopi seolah tidak bergeming terhadap dampak krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 2009. International Coffee Organization (ICO)2 mencatat bahwa konsumsi kopi Yunani selama periode 2009-2013 terus mengalami trend positif, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dan Grafik 1 berikut.

2

ICO adalah organisasi internasional untuk kopi, yang memiliki misi untuk mengatasi erbagai hambatan dalam perdagangan kopi internasional. ICO didirikan pada tahun 1963 di London, di bawah supervise Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai dengan April 2015, ICO beranggotakan 40 negara produsen kopi serta 6 negara importir kopi dan 34 negara importir kopi (mayoritas negara anggota UE).

P a g e 2 | 11

Tabel 1. Tingkat Konsumsi Kopi Yunani Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Konsumsi Kopi 58.440.000 59.640.000 61.380.000 64.560.000 66.060.000

Pertumbuhan 2,05% 2,92% 5,18% 2,32%

Grafik 1. Trend Konsumsi Kopi di Yunani

Data International Coffee Organization yang diolah KBRI Athena

Yunani bukan negara penghasil kopi, sehingga kebutuhan konsumsi kopi tergantung pada pasokan impor dari negara lain. Berikut adalah impor kopi Yunani baik berdasarkan nilai maupun kuantitas: Tabel 2. Impor Kopi Yunani No.

Tahun

Nilai (Euro)

Growth

1. 2. 3 4. 5.

2010 2011 2012 2013 2014

107.372.976 144.694.048 149.406.428 142.424.220 159.015.693

34,76% 3,26% - 4,67% 11,65%

Kuantitas (Kg) 34.040.741 38.695.483 41.747.060 42.252.240 41.399.496

Growth 13,67% 7,89% 1,21% - 2,02%

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor kopi Yunani juga ditujukan untuk re-export, khususnya ke negara-negara Balkan. Data ICO memperlihatkan peningkatan trend re-export kopi Yunani sebagai berikut:

P a g e 3 | 11

Grafik 2. Trend Re-Export Kopi Yunani

Data ICO yang diolah KBRI Athena

5 (lima) negara pengekspor kopi terbesar ke Yunani berdasarkan nilai impor selama periode 2010-2014 adalah Italia (34%), Brazil (29%), Perancis (7%), Jerman (5%) dan Vietnam (5%), sementara Indonesia menduduki peringkat ke-10 dengan pangsa pasar 1% dan negara-negara eksportir kopi lainnya sebesar 19%. Pangsa pasar kopi impor Yunani terlihat dalam Grafik 3 dan 4 berikut. Grafik 3. Pangsa Pasar Kopi Impor Yunani (Berdasarkan Nilai Impor) Periode 2010 – 2014

3

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

3

ELSTAT adalah biro pusat statistik Yunani.

P a g e 4 | 11

Sementara berdasarkan kuantitas, Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebagai eksportir kopi terbanyak ke Yunani dengan menguasai 4% pangsa pasar, di bawah Brazil (47%), Italia (16%), Vietnam (11%) dan India (8%). Grafik 4. Pangsa Pasar Kopi Impor Yunani (Berdasarkan Kuantitas Impor) Periode 2010-2014

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

C.

KETENTUAN IMPOR Ekspor produk kopi ke Yunani harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa, antara lain: 1. Sertifikasi Traceability : dokumen yang memperlihatkan daerah asal produk. 2. Batas contaminants yakni mycotoxins. 3. Maximum Residu Levels (MRLs) pestisida, yakni: a. Aldicarb : 0,1 mg/Kg b. Boscalid : 0,05 mg/Kg c. Carbendazim: 0,1 mg/Kg d. Carbofuran: 1 mg/Kg e. Chlorpyrifos: 0,05 mg/Kg f. Cypermethrin: 0,05 mg/Kg g. Disulfoton: 0,2 mg/Kg h. Endosulfan: 0,2 mg/Kg i. Permethrin: 0,05 mg/Kg j. Phorate: 0,05 mg/Kg k. Propiconazole: 0,02 mg/Kg l. Pyraclostrobin: 0,3 mg/Kg m. Terbufos: 0,05 mg/Kg n. Triadimefon: 0,5 mg/Kg o. Triadimenol: 0,5 mg/Kg

P a g e 5 | 11

4. Labelling memuat data mengenai: a. nama produk, b. ingredients (termasuk additives), c. net quantity, d. tanggal kadaluarsa, e. persyaratan penyimpanan dan penggunaan, f. nama produsen, packager atau distributor di UE, g. place of origin, serta h. label khusus untuk produk kopi instan, ekstrak kopi ataupun soluble. Berikut adalah ringkasan tahapan, waktu dan biaya untuk pengurusan impor produk di Yunani: Tahapan Impor Custom Clearance and Inspection Documents Preparation Inland Transportation and Handling Ports and Terminals Handling Total Data World Bank – Doing Business 2015 Greece

D.

Waktu (Hari) 2 8 2 2 14

Biaya (USD) 265 140 350 380 1.135

4

PELUANG PRODUK KOPI INDONESIA DI PASAR YUNANI Pada tahun 2014, ekspor kopi Yunani dari Indonesia mencapai 1,47 juta kilogram dengan nilai 1,7 juta Euro. Ekspor kopi Indonesia ke Yunani perlu terus ditingkatkan, mengingat pada 2014 mengalami pertumbuhan negatif dari sisi nilai impor sejumlah – 17,63% maupun dari sisi kuantitas sebesar – 27,97%. Tabel 3. Data Negara Eksportir Kopi ke Yunani Terbesar Berdasarkan Nilai Impor

Peringkat 1 2 3 4 5 10

Negara Eksportir

2010

Nilai Impor (Dalam Euro) 2011 2012 2013

2014

Annual Growth 2013-2014

Italia Brazil Perancis Jerman Vietnam Indonesia Lain-lain

39.297.474 32.642.271 7.735.717 4.083.198 2.920.433 728.504 19.965.379

42.685.537 51.072.089 10.188.449 5.680.975 6.081.496 2.333.507 26.651.995

44.855.131 47.525.274 7.889.337 8.696.924 8.297.899 2.444.764 29.697.099

48.499.452 37.057.289 11.780.709 7.664.075 7.031.179 2.064.062 28.327.454

63.133.944 36.798.907 11.282.845 7.524.395 6.814.734 1.700.177 31.760.691

30,17% -0,70% -4,23% -1,82% -3,08% -17,63% 12,12%

Total

107.372.976

144.694.048

149.406.428

142.424.220

159.015.693

11,65%

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

4

Doing Business merupakan proyek tahunan World Bank berupa reviu ketentuan perdagangan dan implementasinya di 189 negara,

P a g e 6 | 11

Tabel 4. Data Negara Eksportir Kopi ke Yunani Terbesar Berdasarkan Kuantitas Impor Peringkat 1 2 3 4 5

Kuantitas Import (Dalam Kg) 2011 2012 2013

Negara Eksportir

2010

Brazil Italia Vietnam India Indonesia Lainnya

17.229.482 5.760.102 2.373.061 2.180.630 555.360 5.942.106

16.890.632 5.117.050 4.295.749 3.085.783 2.143.840 6.962.629

17.189.939 5.480.787 5.575.545 3.565.324 1.967.153 7.968.312

Total

34.040.741

38.495.683

41.747.060

2014

Annual Growth 2013-2014

19.597.327 5.603.690 4.649.269 3.198.426 2.042.040 7.161.488

17.084.642 7.592.623 4.246.334 3.112.157 1.470.892 7.892.848

-12,82% 35,49% -8,67% -2,70% -27,97% 10,21%

42.252.240

41.399.496

-2,02%

Data ELSTAT yang diolah KBRI Athena

Dalam memasarkan produk kopi di pasar Yunani, Indonesia tidak hanya bersaing dengan negara-negara produsen kopi seperti Brazil, Vietnam dan India, melainkan juga dengan negara-negara Uni Eropa yang melakukan re-export seperti Italia, Perancis dan Jerman. Pada 2014 Italia tercatat sebagai satu-satunya negara eksportir kopi utama ke Yunani yang menikmati pertumbuhan positif nilai ekspor sebesar 30,17% dan kuantitas mencapai 35,49%. Sementara negara-negara eksportir lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Kopi Indonesia dikenal memiliki kualitas yang baik namun memiliki harga yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain, baik untuk roasted ataupun coffee bean. Meski demikian bukan berarti peluang ekspor ke Yunani otomatis tertutup. Kualitas kopi, khususnya rasa (flavour), merupakan pertimbangan utama para importir Yunani. Kebanyakan importir memilih impor coffee bean dibandingkan dengan roasted coffee, untuk dicampurkan dengan kopi dari negara lain, sebagai bahan baku produksi kopi Yunani (Greek Coffee). Khususnya untuk jenis kopi Arabica yang dianggap memiliki kualitas lebih baik dari Robusta.

P a g e 7 | 11

Kopi Luwak yang dipasarkan Geomarco di Yunani

Selain itu Kopi Luwak, merupakan salah satu speciality coffee dengan harga relatif lebih mahal dari jenis kopi lainnya, telah merambah pasar Yunani. Perusahaan importir kopi luwak di Yunani, Geomarco, berkeyakinan bahwa lambat laun kopi luwak akan memiliki pangsa pasar tersendiri di Yunani. Kopi luwak memiliki aroma dan rasa yang berbeda dengan varian kopi lainnya. Keunikan kopi luwak juga tergambar dari peralatan dan metode penyeduhan kopi luwak yang khusus sehingga terkesan eksklusif. Terlepas dari masalah kualitas dan harga, terdapat beberapa masalah krusial yang dikemukakan para importir kopi di Yunani, yang dianggap menghambat masuknya produk kopi Indonesia ke Yunani. Pertama adalah kendala komunikasi yang terjadi akibat kurangnya kemampuan maupun kepercayaan diri pengusaha Indonesia dalam berbahasa Inggris. Selain kendala bahasa, juga terdapat faktor kurangnya penguasaan teknologi yang mempengaruhi kelancaran komunikasi antara pengusaha Eropa dengan Indonesia. Seiring perkembangan jaman, pebisnis Eropa mengandalkan komunikasi via email atau website. Sedangkan hal ini justru menjadi kelemahan pelaku usaha Indonesia, yang kebanyakan belum mendayagunakan teknologi internet. Permasalahan mendasar lain adalah ketidaksiapan pengusaha kopi Indonesia saat bernegosiasi dengan pengusaha Yunani, khususnya dalam memberikan informasi terperinci mengenai kapasitas produksi maupun lead time, yang menjadi pertimbangan utama eksportir asal Eropa.

P a g e 8 | 11

Harga yang disampaikan seringkali masih dalam mata uang Rupiah, belum dikonversikan ke dalam mata uang Dollar AS atau Euro. Belum lagi pemahaman dan kemauan untuk menyesuaikan produk kopi yang ditawarkan dengan berbagai ketentuan UE yang berlaku di seluruh negara anggotanya, termasuk Yunani. E.

DAFTAR IMPORTIR KOPI YUNANI No. 1.

Importir Alpha Kaffe

2.

Cafetex Brazita

3.

Cyber Food S.A.

4.

Draculi Coffee S.A.

5.

El-Café, Vasilis Anastasopoulos S.A.

6.

Geomarco Ltd

7.

Kafea S.A.

8.

Koffea - Ι & Panagiotopoulos Ο.Ε.

9.

Loumidis (Nestle)

Trading

Κ.

S.A.

Alamat Alamat:18th km Spata Ave., 19004, Spata, Attica Tel: +30 210 602 5370 E-mail: [email protected] Website: http://alphakaffe.gr Alamat: 38 Pireos Str.,Moschato, 18346 Tel: +30 210 664 0640 Fax: +30 210 664 0700 E-Mail: [email protected] Website: http://www.wiw.gr/greek/moschato_cafetex_sabrazita Alamat: 1 Monomatiou St., 13677, Acharnes Tel. +30 210 6253194/5 Fax: +30 210 635 3196 E-mail: [email protected] Alamat: 4, Voreiou Ipirou12241, Aegaleo Tel: +30 210 562 0334 Fax: +30 210 562 0822 E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.draculi.gr Alamat: 48, Tsamali Str, Acharnae, 13671 Τel: +30 210 231 6170-1 Fax: +30 210 231 6500 E-mail: [email protected] Website: www.el-cafe.gr Alamat: 16 Griva, 15233, Athens Telp: +30 697 899 5500 Website: www.geomarco.net Email: [email protected] Alamat: 12 Naxou St., 19002, Paiania Tel: +30 210 668 3300 Fax: +30 210 668 3329 E-mail: [email protected] Alamat: Andravida - Helia Τel.: +30 26230 - 55317, 54251 Fax: +30 26230 - 55922 E-mail: [email protected] Website: www.koffea.gr Alamat: 69 Panepistimiou, Str. 10564, Athens Tel: +30 210 321 4426 Fax: +30 210 324 3497 Website: www.kafekopteialoumidi.gr E-mail: [email protected]

P a g e 9 | 11

No. 10.

11.

12.

13.

Importir Meron Ltd.

Alamat Alamat: 191, Kifisias Ave., 15124, Marousi Tel: +30 210 806 6248, 806 3812 Fax: +30 210 806 2418 E-mail: [email protected] Success International Alamat: Herso, Κιlκιs. 61100 A.B.E.E. Τel: +30 2310 781 600 Fax: +30 2310 780 871 E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.success.gr Syncafe A.B.E.E. Alamat: 7th km Larisa – Farsala, Larisa, 41500 - P.O. Box 1026 Tel: +30 2410 921 221, 2410 921 262 Fax: +30 2410 921 571 E-mail: [email protected] Website: www.syncafe.g Union Of Coffee Alamat: Stadiou 1, 57009 Thessaloniki atau Roasters Vor.Ipirou 24, Peristeri 121 33 Athens Tel: +30 2310 752 342, +30 210 578 1501 Fax: +30 2310 753 704, +30 210 578 2131 E-mail: [email protected] Website: www.enosikafekopton.gr

----- ooo ----

P a g e 10 | 11

P a g e 11 | 11