1
Senin, 06 Maret 2017
DAILY RESEARCH Statistics
Highlight
Opening Today
Nikkei
AORD
Change
Index DJIA S&P 500 FTSE 100 CAC 40 DAX NIKKEI 225 HANGSENG STI SHENZHEN SHANGHAI
Last 21005.71 2383.12 7374.26 4995.13 12027.36 19383.02 23552.72 3126.42 2001.91 3218.31
Commodities Oil (US$/barrel) CPO (RM/M.T) Gold (USD/T.oz) Nikel (USD/M.T Timah (USD/M.T) Coal (USD/M.T) Exchange IDR/USD USD/EUR JPY/USD IDR/SGD IDR/AUD TLKM TLK.NYSE
Chg 2.74 1.20 (8.09) 31.33 (32.21) (171.04) (175.35) (10.06) 4.19 (11.72)
Price 53.19 2863.00 1235.60 10930.00 19425.00 80.05 Rates 13358.00 1.061 113.81 9511.53 10163.50
USD 28.94
Chg 0.47 1.00 0.90 (130.00) 125.00 (1.50) Chg (13.00) 0.01 (0.42) 45.00 46.50
IDR 3866
Chg 0.69
% 0.01 0.05 (0.11) 0.63 (0.27) (0.87) (0.74) (0.32) 0.21 (0.36) % 0.89 0.03 0.07 (1.18) 0.65 (1.84) % (0.10) 0.95 (0.37) 0.48 0.46 % 2.44
Top Gainers INAF BRMS DEWA MICE TKIM‐W
IDR 2,970 104 76 500 200
% 24.80 18.20 16.90 11.60 11.10
Chg 590 16 11 52 20
Top Losers HOME TGKA TMPI SDRA MRAT
IDR 230 2,700 82 990 202
% (17.90) (16.40) (9.90) (8.30) (8.20)
Chg (50) (530) (9) (90) (18)
Top Value SRIL TLKM BUMI BBCA LPPF
IDR 398 3,850 320 15,475 13,100
% 3.60 0.50 9.60 (0.20) 1.40
(miliar) 1,321 B 710 B 653 B 547 B 455 B
Top Volume MYRX SRIL DEWA BUMI BRMS
IDR 124 398 76 320 104
% (0.80) 3.60 16.90 9.60 18.20
(juta) 3,542.192 3,288.755 3,131.594 2,128.162 1,814.072
WTON ingin perbesar kapasitas pabrik di Subang. MNCN refinancing utang US$ 150 juta. TBLA akan menerbitkan surat utang US$ 200 juta. BTPN habiskan Rp 611 M buat digital banking.
Market Preview
I
HSG pada perdagangan akhir pekan lalu koreksi akibat aksi ambil untung pemodal. IHSG tutup di 5391,215 atau turun 17 poin (0,3%). Koreksi ini terimbas ko‐ reksi yang terjadi di Wall Street malam sebelumnya dan pasar saham kawasan Asia. Sentimen pasar selain digerakkan oleh senti‐ men kawasan Asia dan pasar sa‐ ham global juga digerakkan den‐ gan sejumlah isu individual teru‐ IHSG 5,391.22 tama terkait rilis laba sejumlah Change (17.03) emiten sektoral. Harga komoditas Change (%) (0.31) minyak mentah dan sejumlah ko‐ Change (%/ytd) 1.78 7.199 moditas logam yang terkoreksi Total Value (IDR triliun) 13.616 turut menekan sejumlah saham Total Volume (miliar saham) 42.000 pertambangan logam. Selama se‐ Net Foreign Buy (IDR miliar) Up: 120 Down: 328 Unchange: 128 pekan IHSG bergerak dalam ren‐ tang konsolidasi, relatif flat atau hanya menguat tipis 0,1%. Sentimen positif dari eksternal terutama terimbas pergerakan bull‐ ish pasar Wall Street merespon pidato Trump di depan Kongres Selasa ma‐ lam lalu yang memaparkan rencana pemotongan pajak korporasi dan pen‐ ingkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur. Kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi AS. Optimisme ini mendorong penguatan dolar AS. Namun berimbas negatif bagi pergerakan rupiah terha‐ dap dolar AS. Nilai tukar rupiah sepekan kemarin melemah 0,3% terhadap dolar AS hingga berada di Rp13375. Sementara Wall Street akhir pekan lalu bergerak terbatas tutup flat. Indeks DJIA dan S&P masing‐masing hanya menguat tipis 0,01% dan 0,05% di 21005,71 dan 2383,12. Pasar cenderung menahan diri melanjutkan aksi beli pasca pidato Yellen yang memberikan sinyal kenaikan bunga FFR kemungkinan terjadi pada pertemuan Maret ini. Selama sepekan indeks DJIA dan S&P masing‐masing menguat 0,9% dan 0,7% melanjutkan tren bullish. Pada perdagangan awal pekan ini, IHSG berpeluang menguat dalam rentang terbatas seiring antisipasi pasar atas sejumlah isu individual positif seperti rilis laba dan rencana pembagian dividen sejumlah emiten sektoral. Harga minyak dan logam yang rebound akhir pekan lalu akan turut berimbas positif terhadap pergerakan harga saham emiten berbasiskan komoditas. IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang support 5370 hingga resisten di 5420.
S1 5370 S2 5350 R1 5420 R2 5445
Senin, 06 Maret 2017
News Update
WTON ingin perbesar kapasitas pabrik di Subang. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menyiapkan sejumlah agenda ekspansi pada tahun ini. Anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini mengalokasikan belanja modal 2017 senilai Rp 682 miliar. "Semuanya berasal dari internal cashflow," ungkap Sekretaris Perusahaan WTON Puji Haryadi. Manajemen WTON akan memakai belanja modal tersebut untuk mengganti peralatan dan meningkatkan kapasitas di bidang jasa. WTON juga berencana menambah kapasitas pabrik beton pracetak di Subang, Jawa Barat, dengan memperluas lahan sekitar 20 hektare (ha). Sebelumnya, produsen beton ini telah memiliki lahan di tempat itu seluas 30 ha. Kelak, pabrik di Subang ini digadang-gadang bakal menjadi kawasan pabrikasi terbesar. Selain itu, WTON memiliki sejumlah rencana joint operation, termasuk menggandeng investor luar negeri. Tanpa menyebut identitas calon mitra, manajemen menyatakan sang partner berasal dari negara ASEAN. Tahun ini, WTON membidik kontrak anyar senilai Rp 6 triliun. Kontrak anyar ini belum termasuk kontrak carry over senilai Rp 1,5 triliun. Perolehan ini diharapkan tak hanya berasal dari perusahaan induk, yakni WIKA. Pada tahun lalu, sang induk hanya berkontribusi sekitar 24% dari total kontrak WTON. Sementara, klien swasta menjadi penyumbang terbesar perolehan kontrak WTON, yakni 60%, diikuti badan usaha milik negara (BUMN) dengan kontribusi sebesar 16%. Demi mendukung ekspansi, pada Sabtu pekan lalu, WTON membangun pabrik crushing plant di wilayah Donggala, Palu. Ini merupakan pabrik ketiga WTON. Sebelumnya, emiten ini telah membuka pabrik crushing plant di Lampung dan Bogor. Crushing plant Donggala berdiri di atas lahan seluas 23 ha. Pabrik ini memiliki kapasitas terpasang 240.000 ton per tahun dan bisa menyuplai bahan baku split hingga 30 tahun mendatang. Pembangunan crushing plant menelan investasi Rp 50 miliar. Lantaran pabrik di Donggala memiliki elevasi yang cukup tinggi, cadangan di Donggala diperkirakan mencapai jutaan ton, sehingga memiliki potensi untuk bertambah menjadi 480 ton per jam, meski saat ini baru 240 ton per jam. Adapun fasilitas WTON di Lampung dan Cigudeg masing-masing berkapasitas 360 ton per jam. Saat ini kebutuhan crushing plant adalah sebanyak 1,8 juta ton. WTON baru bisa memenuhi kapasitas 800.000 ton. WTON baru menjalankan aktivitas crushing plant dalam tiga tahun. Ini sebagai salah satu cara memberikan kepastian pasokan dan menjaga kesesuaian mutu produk yang dihasilkan. (Kontan) MNCN refinancing utang US$ 150 juta. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berniat melakukan refinancing utang senilai US$ 150 juta yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Utang lama MNCN ini diterbitkan 17 September 2014 dengan total nilai US$ 250 juta dari sindikasi 21 bank. Deutsche Bank dan Standard Chartered bertindak sebagai bookrunners dan mandated lead arrangers (MLA). Direktur Utama MNCN David Fernando Audy mengatakan, utang ini jatuh tempo pada September 2017. "Kami akan bayar sebagian, sisanya akan diperpanjang," ujar David akhir pekan lalu. David mengatakan, sebesar US$ 100 juta dari utang itu akan dibayar dengan dana internal. MNCN akan membiayai kembali alias refinancing sisa utang US$ 150 juta. MNCN sedang membicarakan rencana refinancing ini terutama dengan Deutsche Bank. David optimistis, pihaknya akan mudah mendapatkam pinjaman karena cash flow perusahaan cukup kuat. "Sebagian besar dengan lender yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada bank-bank lain yang ikut bergabung. Tenornya masih dibicarakan," imbuh dia. Refinancing ini kemungkinan dengan kupon yang sama, karena kinerja MNC lebih baik dari tiga tahun yang lalu. Jika tidak ada aral melintang, MNCN berencana melunasi utang ini tahun depan. Selain memproses refinancing utang, MNC Group juga berburu investor untuk unit bisnis baru. David mengatakan, pihaknya masih mencari investor untuk bergabung di PT Sky Vision Network (SVN). Perusahaan ini akan menjadi induk dari bisnis televisi berbayar dan dan internet. MNCN mengklaim sudah ada beberapa pihak yang negosiasi, meski belum ada kata sepakat. "Kami rencananya melepas sekitar 20%-30% saham. Nilainya tergantung negosiasi," ungkap David. SVN akan membawahi PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) dan PT MNC Kabel Mediacom. Menurut David, SVN akan menggunakan dana hasil penjualan saham ke investor baru untuk memasang kabel broadband di enam kota besar, di antaranya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, dan Semarang. (Kontan) TBLA akan menerbitkan surat utang US$ 200 juta. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) merilis obligasi senilai US$ 200 juta. TBLA akan meminta persetujuan pemegang saham pada RUPSLB 10 April 2017. "Ini untuk reprofiling utang perusahaan," ujar Hardy, Sekretaris Perusahaan TBLA. Dalam keterbukaan informasi, TBLA mengungkapkan akan menggunakan dana hasil penerbitan utang ini untuk membayar saldo pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka pendek. Pada akhir kuartal ketiga 2016, TBLA memiliki obligasi Rp 1 triliun yang jatuh tempo pada 5 Juli 2017. "Obligasi ini akan mengubah kewajiban dari jangka pendek dan menengah ke jangka panjang," imbuhnya. TBLA akan menggunakan sisa dana untuk menambah modal kerja dan kebutuhan pendanaan lain. Anak usaha TBLA, PT Adikarya Gemilang akan membangun pabrik gula senilai US$ 103 juta. TBLA menargetkan bisnis gula ini dapat berkontribusi 30% terhadap total pendapatan. (Kontan) BTPN habiskan Rp 611 M buat digital banking. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mengaku sepanjang 2016 lalu telah berinvestasi sebesar Rp 611 miliar untuk pengembangan digital banking. Sebagian besar investasi ini untuk pembangunan sistem IT, sosialisasi dan edukasi. Anika Faisal, Direktur Kepatuhan BTPN mengatakan dua produk digital banking yang telah dikembangkan bank aadalah Jenius dan BTPN Wow!. “Untuk Jenius kami luncurkan ke masyarakat pada Agustus 2016 lalu,” ujar Anika. Jenius menurut Anika lebih ditujukan untuk consuming-class Sedangkan BTPN Wow ditujukan untuk below-consumingclass. Pengembangan digital banking ini telah disiapkan bank berkode BTPN ini sejak 4 tahun yang lalu. Khusus untuk Jenius, merupakan inovasi digital banking yang lebih ditujukan untuk masyarakat kota yang melek teknologi. Sebagai informasi, Jenius merupakan rekening tabungan yang dilengkapi debit visa untuk transaksi retail. Beberapa fitur yang ada di Jenius diantaranya $cashtag, transfer uang ke nomor hape atau alamat email, Split Bill, Pay Me, Dream Saver, Visa e-card. Karena beberapa fitur yang baru tersebut, Anika mengatakan BTPN akan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. (Kontan)
2
Senin, 06 Maret 2017
Stock Picks WTON 800‐840. Harga saham Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) akhir pekan lalu bergerak flat tutup di Rp810. Ini merupakan support kuatnya. Sepanjang tahun ini, harga saham perseroan bergerak sideways dengan support di kisaran Rp800 hingga Rp810 dan resisten di kisaran Rp830 hingga Rp840. Pekan depan (13/3) perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan yang salah satu agendanya menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2016. Merujuk tahun buku 2015, perseroan berpeluang membagikan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar 30% laba bersih atau sebesar Rp9,38/saham. Dengan harga Rp810, pemodal memperoleh yield sebesar 1,15%. Pendapatan usaha perseroan sepanjang 2016 tumbuh 31,26% mencapai Rp3,48 triliun dibandingkan 2015 sebesar Rp2,65 triliun. Pertumbuhan pendapatan usaha tersebut ditopang perolehan kontrak baru sepanjang 2016 sebesar Rp6,01 triliun naik 73% dibandingkan 2015 sebesar Rp3,48 triliun. Pencapaian kontrak baru 2016 tersebut melampaui target perseroan sebesar Rp4 triliun. Ini seiring dengan percepatan pembangunan dan meningkatnya investasi bidang infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta. Kontrak baru yang diperoleh perseroan diperoleh dari induk usahanya PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebanyak 42,41%, dari swasta berkontribusi 39,9%, BUMN 14,3% dan pemerintah 3,49%. Sedangkan laba bersih 2016 mencapai Rp272,43 miliar tumbuh 56,68% dari 2015 sebesar Rp173,88 miliar. EPS 2016 lalu sebesar Rp31. Perseroan tahun ini menargetkan perolehan kontrak baru Rp6,3 triliun didukung dengan proyek jalan tol Balikpapan‐Samarinda dan proyek LRT Jakarta dengan nilai kontrak Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun. Selama Januari 2017, kontrak baru yang diperoleh mencapai Rp355 miliar atau setara 5,63% dari target total kontrak baru tahun ini. Dana belanja modal tahun ini dialokasinya Rp680 miliar yang berasal dari kas internal. Dengan tingkat utilitas pabrik 82%, maka perseroan menargetkan penjualan tumbuh lebih dari 20% dengan dukungan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah. Tahun ini dengan merujuk pada target manajemen pendapatan usaha tumbuh 20% mencapai Rp4,18 triliun. Dengan marjin 7,7% maka proyeksi laba bersih tahun ini diperkirakan mencapai Rp321,71 miliar atau tumbuh 18%. EPS proyeksi tahun ini sebesar Rp36,91. Kami perkirakan harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan rata‐rata PE 30x merujuk harga sahamnya setahun terakhir. Target harganya berpeluang mencapai Rp1110 atau turun dari proyeksi sebelumnya dengan PE 35x di Rp1295. Dari harga saat ini di Rp810 ada ruang penguatan 37%. Secara technical posisi harga sahamnya saat ini berada di area support kuatnya sehingga berpeluang rebound. Maintain Buy, SL 790
3
Senin, 06 Maret 2017
Stock Picks 4
JSMR 4660‐4900. Rebound harga saham Jasa Marga Tbk (JSMR) akhir pekan lalu tertahan aksi ambil untung temporer. Harga sahamnya tutup di Rp4680, di kisaran supportnya. Peluang rebound akan menguji resisten di Rp4900. Koreksi yang terjadi akhir pekan lalu terimbas sentimen pasar yang kurang kondusif. Koreksi ini bisa menjadi momentum pemodal untuk kembali mengakumulasi sahamnya mengingat harganya saat ini relatif murah. Katalis pergerakan harganya dalam jangka pendek adalah antisipasi atas pembagian dividen tunai tahun buku 2016. Tahun buku 2015 perseroan membagikan dividen tunai sebesar 20% laba bersih atau mencapai Rp43,13/saham. Sepanjang 2016 lalu total pendapatan tumbuh 69,18% mencapai Rp16,66 triliun dibandingkan periode yang sama 2015 sebesar Rp9,85 triliun. Lonjakan pendapatan tahun lalu terutama ditopang dari bisnis jasa konstruksi yang mencapai Rp7,83 triliun atau tumbuh 253% dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp2,22 triliun. Sedangkan pendapatan tol mencapai Rp8,83 triliun atau tumbuh 15,74% dari 2015 sebesar Rp7,63 triliun dengan topangan kenaikan transaksi kendaraan 3,8% mencapai 1,36 miliar transaksi. Sedangkan laba bersih 2016 lalu tumbuh 28,84% mencapai Rp1,89 triliun dibandingkan 2015 sebesar Rp1,47 triliun. Namun marjin bersih turun menjadi 11,34% dari 2015 sebesar 14,89%. EPS 2016 lalu sebesar Rp276,97 di atas estimasi sebelumnya Rp241,25. Tahun ini dengan pertumbuhan moderat 15% pendapatan diproyeksikan mencapai Rp19,16 triliun. Perseroan menargetkan pendapatan dari jalan tol tahun ini mencapai Rp10 triliun atau tumbuh 13,6% (yoy). Volume trafik kendaraan jalan tol tahun ini diperkirakan tumbuh 2% mencapai 1,39 miliar transaksi kendaraan. Sedangkan marjin bersih diperkirakan sebesar 12%, sehingga laba bersih tahun ini diperkirakan mencapai Rp2,30 triliun atau tumbuh 22%. EPS proyeksi tahun ini diperkirakan Rp316,75. Tahun ini perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 210 km yang berasal dari enam ruas tol baru yaitu : tol Semarang‐Solo (ruas Bawen‐Salatiga) sepanjang 17,5 km, serta Surabaya‐Mojokerto (Sepanjang‐Kirian) 15,5 km. Kemudian ruas tol Gempol‐Pasuruan 20,5 km, Medan‐KualaNamu‐Tebing Tinggi (Perbarakan‐Sei Rampah) 41,69 km, Solo‐Ngawi 90,25 km, dan Ngawi‐Kertosono (Ngawi‐Garuban) 25 km. Saat ini perseroan mengoperasikan 593 km jalan tol atau 61% dari 960 km dari seluruh panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Dari sisi valuasi sebelumnya kami menargetkan harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan PE 18,7x (E/17) atau mencapai Rp5923. Terkait pembagian dividen tunai tahun buku 2016, diperkirakan perseroan membagikan dividen sebesar Rp55,39/saham dengan asumsi besarnya dividen 20% laba bersih atau sama dengan tahun buku 2015. Maintain Buy, SL 4650
Senin, 06 Maret 2017
Stock Picks HRUM 2250‐2420. Harga saham emiten batubara Harum Energy Tbk (HRUM) akhir pekan lalu melanjutkan tren bullish jangka pendek berhasil menembus level resisten Rp2280. Harga sahamnya akhir pekan lalu tu‐ tup di Rp2330. Sejak Januari tahun ini, harga sahamnya bergerak fluktuatif dengan support kuat di kisaran Rp1950 dan resisten di Rp2280. Peluang penguatan lanjutan akan menguji resisten di Rp2420. Saat ini sup‐ port bergeser ke Rp2250. Pemodal tengah menanti rilis laba 2016. Tahun ini perseroan menargetkan pro‐ duksi batubara sekitar 4‐5 juta ton. Tahun lalu dengan target penjualan 3 juta ton dengan harga rata‐rata jual batubara USD60/MT maka pendapatan diperkirakan mencapai USD180 juta atau turun 27,8% diband‐ ingkan 2015 sebesar USD249,33 juta. Sedangkan laba bersih tahun lalu diperkirakan mencapai USD16,20 juta dibandingkan periode yang sama 2015 yang menderita rugi bersih USD19,24 juta. EPS tahun 2016 diperkirakan USD0,006 atau setara dengan Rp80 di kurs 1USD=Rp13330. Tahun ini dengan proyeksi volume penjualan batubara 4 juta ton dan harga jual rata‐rata USD70/MT maka proyeksi pendapatan perseroan akan mencapai USD280 juta. Sedangkan laba bersih dengan marjin 12% diperkirakan mencapai USD33,60 juta atau tumbuh 107% dari perkiraan tahun lalu. EPS proyeksi tahun ini diperkirakan USD0,0124 atau se‐ tara dengan Rp165,66 dengan kurs 1USD=Rp13330. Kami memperkirakan harga sahamnya tahun ini berpe‐ luang ditransaksikan dengan PE 15x (E/17) atau mencapai Rp2490. Dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini, target harganya tersebut hanya memiliki ruang penguatan di bawah 10%. Secara technical per‐ gerakan harganya memasuki area overbought dan rawan koreksi. Sell on Strength, SL 2100
Saham Pilihan INDF 7900-8200 TB, SL 7850 PGAS 2750-2950 Buy, SL 2600 BBTN 2050-2200 Buy, SL 1980 CPIN 3100-3300 Buy, SL 3000 ADHI 2130-2260 Buy, SL 2050 PTPP 3500-3670 Buy, SL 3450 KIJA 306-338 BoW, SL 292
5
Senin, 06 Maret 2017
Stock View EMITEN IHSG
LAST
R1
R2
S1
5391.21 5406.48 5421.75 5380.37
AALI BWPT LSIP SGRO SIMP UNSP
15275 366 1495 2040 550 50
15,341.67 378.67 1,520.00 2,053.33 563.33 50.00
ADRO BORN BRAU BUMI DEWA HRUM ITMG PTBA PTRO
1685 50 82 320 76 2330 17525 10975 850
1,705.00 50.00 82.00 338.00 82.33 2,390.00 17,850.00 11,191.67 866.67
BIPI ELSA ENRG ESSA MEDC
119 408 50 1800 2650
129.33 414.67 50.00 1,800.00 2,736.67
ANTM INCO TINS
755 2520 985
765.00 2,556.67 1,003.33
INTP SMCB SMGR
15500 915 9425
15,725.00 921.67 9,491.67
GDST JPRS KRAS
102 137 710
105.33 138.33 718.33
CPIN JPFA
3220 1710
3,253.33 1,760.00
ASII GJTL
8400 1165
8,508.33 1,228.33
ICBP INDF MYOR ROTI GGRM INAF KAEF KLBF
8225 8050 2050 1555 64475 2970 2040 1485
8,325.00 8,100.00 2,066.67 1,563.33 64,875.00 3,163.33 2,145.00 1,493.33
UNVR
41975
42,141.66
S2
5369.52
REV 2015
G (%)
EPS 2015
PERKEBUNAN 15,408.33 15,216.67 15,158.33 13,059,216.00 ‐19.91 391.33 358.67 351.33 1,545.00 1,480.00 1,465.00 4,189,615.00 ‐11.36 2,066.67 2,033.33 2,026.67 576.67 538.33 526.67 13,835,444.00 ‐7.53 50.00 50.00 50.00 PERTAMBANGAN BATU BARA 1,725.00 1,665.00 1,645.00 37,032,346.42 ‐10.48 50.00 50.00 50.00 82.00 82.00 82.00 356.00 290.00 260.00 88.67 64.33 52.67 3,312,510.21 13.47 2,450.00 2,220.00 2,110.00 18,175.00 17,300.00 17,075.00 21,925,897.16 ‐9.27 11,408.33 10,816.67 10,658.33 13,733,627.00 5.01 883.33 841.67 833.33 PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 139.67 104.33 89.67 421.33 404.67 401.33 3,775,323.00 ‐10.56 50.00 50.00 50.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,823.33 2,566.67 2,483.33 PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL LAINNYA 775.00 750.00 745.00 10,531,504.80 11.79 2,593.33 2,486.67 2,453.33 10,894,532.28 ‐15.64 1,021.67 973.33 961.67 6,874,192.00 ‐6.74 SEMEN 15,950.00 15,325.00 15,150.00 17,798,055.00 ‐10.99 928.33 901.67 888.33 9,239,022.00 ‐12.25 9,558.33 9,366.67 9,308.33 26,948,004.47 ‐0.14 LOGAM DAN SEJENISNYA 108.67 99.33 96.67 139.67 136.33 135.67 726.67 703.33 696.67 PAKAN TERNAK 3,286.67 3,153.33 3,086.67 1,810.00 1,675.00 1,640.00 25,022,913.00 2.31 OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 8,616.67 8,333.33 8,266.67 184,196,000.00 ‐8.68 1,291.67 1,133.33 1,101.67 INDUSTRI BARANG KONSUMSI 8,425.00 8,175.00 8,125.00 8,150.00 8,000.00 7,950.00 2,083.33 2,016.67 1,983.33 1,571.67 1,543.33 1,531.67 65,275.00 64,275.00 64,075.00 3,356.67 2,583.33 2,196.67 1,621,898.67 17.41 2,250.00 1,890.00 1,740.00 4,860,371.48 7.51 1,501.67 1,468.33 1,451.67 KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 42,308.33 41,816.66 41,658.33
G (%)
393.15
PE
‐75.27
91.36
45.02
‐32.01
16.72
18.72
‐68.60
65.74
25.18
‐5.12
0.30
10.50
48.03
770.46 883.59
166.35
‐65.05 0.98
8.53 7.64
51.43
6
‐8.99
7.17
‐151.06 70.11 13.64
85.85 ‐67.49 ‐84.08
‐3.10 26.24 56.09
1,183.48 22.85 762.28
‐17.34 ‐73.80 ‐18.76
17.00 47.91 14.07
43.92
40.87
357.28
18.44
‐24.59
20.71
2.12 44.81
463.17 6.06
184.06 28.68
Senin, 06 Maret 2017 EMITEN
LAST
R1
APLN ASRI BKSL BSDE COWL CTRA CTRP CTRS ELTY KIJA MDLN
224 366 95 1765 1295 1285 690 2710 50 314 308
228.67 370.00 95.67 1,788.33 1,303.33 1,320.00 690.00 2,710.00 50.67 318.67 314.00
ADHI DGIK PTPP SSIA TOTL WIKA
2190 144 3540 550 820 2480
2,210.00 147.67 3,576.67 560.00 823.33 2,520.00
PGAS
2830
2,863.33
CMNP JSMR
1475 4680
1,480.00 4,773.33
BTEL EXCL ISAT TLKM
50 2890 7075 3850
50.00 2,913.33 7,108.33 3,876.67
GIAA MBSS WINS
338 426 278
340.67 434.00 280.67
INDY
725
740.00
BBCA BBKP BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BMRI BNGA
15475 615 6350 11850 2110 4700 2300 11350 985
15,541.67 620.00 6,383.33 11,933.33 2,153.33 4,866.67 2,333.33 11,416.67 1,010.00
AKRA INTA UNTR
6200 342 25100
6,283.33 344.67 25,266.67
MAPI RALS
5225 1185
5,383.33 1,225.00
MNCN
1660
1,675.00
BRMS BNBR
104 50
111.33 50.00
R2
S1 S2 REV 2015 G (%) EPS 2015 G (%) PE PROPERTI DAN REAL ESTAT 233.33 220.67 217.33 374.00 362.00 358.00 96.33 94.67 94.33 1,811.67 1,748.33 1,731.67 6,209,574.07 11.45 1,164.55 460.00 1.60 1,311.67 1,283.33 1,271.67 1,355.00 1,265.00 1,245.00 690.00 690.00 690.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 51.33 49.67 49.33 323.33 308.67 303.33 320.00 304.00 300.00 2,962,460.90 4.32 69.69 22.80 5.94 KONSTRUKSI BANGUNAN 2,230.00 2,170.00 2,150.00 9,389,570.10 8.51 130.22 43.08 20.93 151.33 141.67 139.33 3,613.33 3,516.67 3,493.33 14,217,372.87 14.40 152.88 39.17 25.74 570.00 540.00 530.00 826.67 818.33 816.67 2,560.00 2,460.00 2,440.00 13,908,504.01 11.60 101.65 1.60 26.02 INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI 2,896.67 2,783.33 2,736.67 42,333,969.71 ‐0.16 228.31 ‐38.44 11.61 JALAN TOL, PELABUHAN, BANDARA DAN SEJENISNYA 1,485.00 1,470.00 1,465.00 4,866.67 4,623.33 4,566.67 9,848,242.05 7.33 213.14 3.23 26.27 TELEKOMUNIKASI 50.00 50.00 50.00 2,936.67 2,873.33 2,856.67 22,876,182.00 ‐2.49 ‐2.97 ‐97.16 ‐1,348.39 7,141.67 7,033.33 6,991.67 3,903.33 3,816.67 3,783.33 102,470,000.00 14.24 153.66 5.81 21.51 TRANSPORTASI 343.33 336.67 335.33 52,627,783.53 7.55 40.78 ‐122.73 10.94 442.00 420.00 414.00 283.33 272.67 267.33 1,378,353.91 ‐37.37 ‐19.45 ‐129.08 ‐10.95 KONSTRUKSI NON BANGUNAN 755.00 715.00 705.00 BANK 15,608.33 15,416.67 15,358.33 47,081,728.00 7.56 730.83 9.30 18.47 625.00 610.00 605.00 8,303,973.00 17.07 105.70 32.57 5.58 6,416.67 6,283.33 6,216.67 36,895,081.00 10.58 486.18 ‐15.91 10.90 12,016.67 11,808.33 11,766.67 85,434,037.00 13.73 1,029.53 4.77 10.95 2,196.67 2,083.33 2,056.67 14,966,209.00 16.86 174.91 65.91 10.43 5,033.33 4,616.67 4,533.33 22,420,658.00 ‐2.48 249.70 ‐8.09 16.40 2,366.67 2,263.33 2,226.67 10,084,451.00 14.70 142.02 23.39 6.79 11,483.33 11,241.67 11,133.33 71,570,127.00 14.26 871.50 2.33 11.76 1,035.00 970.00 955.00 22,318,759.00 7.24 17.02 ‐81.74 34.36 PERDAGANGAN BESAR BRANG PRODUKSI 6,366.67 6,133.33 6,066.67 19,764,821.14 ‐12.03 261.74 27.59 27.03 347.33 338.67 335.33 25,433.33 24,791.67 24,483.33 49,347,479.00 ‐7.14 1,033.07 ‐28.24 14.86 PERDAGANGAN ECERAN 5,541.67 5,133.33 5,041.67 1,265.00 1,165.00 1,145.00 ADVERTISING, PRINTING DAN MEDIA 1,690.00 1,630.00 1,600.00 PERUSAHAAN INVESTASI 118.67 89.33 74.67 50.00 50.00 50.00
7
Senin, 06 Maret 2017
Corporate Action Code
Name
Type
Date
Time
Venue
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
AGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
EGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
SCPI
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
AGM
03/08/2016
00:10:00
MYRX
Hanson International Tbk.
AGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
MYRX
Hanson International Tbk.
EGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
GMCW
Grahamas Citrawisata Tbk.
AGM
27/07/2016
00:09:00
Financial Club, Graha Niaga lt 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta
PTIS
Indo Straits Tbk
AGM
22/07/2016
00:09:00
Gedung Graha Kirana, Lantai 9, Ruang Rapat PT Indo Straits Tbk, Jl.Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
BSSR
Baramulti Suksessarana Tbk
EGM
22/07/2016
00:10:00
Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lt.56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 ‐ Jakarta Pusat
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
AGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
EGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
SKYB
Skybee Tbk
AGM
21/07/2016
00:09:00
WTON
Wijaya Karya Beton Tbk
EGM
20/07/2016
00:14:00
Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lt. 11 Jl. D. I. Panjai‐ tan Kav. 9, Jakarta Timur
CTBN
Citra Tubindo Tbk.
AGM
20/07/2016
00:10:30
Kantor Pusat Perseroan Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam
TRIO
Trikomsel Oke Tbk
EGM
15/07/2016
00:10:00
LMAS
Limas Indonesia Makmur Tbk
AGM
14/07/2016
00:09:30
Auditorium Sequis Center, Gedung Sequis Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman No.71, Jakarta 12190
BEKS
Bank Pundi Indonesia Tbk.
EGM
11/07/2016
00:15:00
Kantor Pusat Perseroan, Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan
JPFA
Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
EGM
01/07/2016
00:10:00
HARRIS Hotel, Unique Room, Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960
INCO
Vale Indonesia Tbk
EGM
01/07/2016
00:09:00
Financial Club, Board Room I, Graha Niaga Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
MITI
Mitra Investindo Tbk.
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Tower II Lantai I, PT Bursa Efek Indo‐ nesia, Jl. Jend. Sudirman Kav.52‐53 Jakarta Selatan ‐ 12950
NIRO
Nirvana Development Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
NIRO
Nirvana Development Tbk
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
PKPK
Perdana Karya Perkasa Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Hotel Nite & Day Jakarta ‐ Roxy Jl. Biak no.54 Jakarta Pusat 10150
GREN
Evergreen Invesco Tbk
AGM
30/06/2016
00:09:00
Mawar Room, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta
ECII
Electronic City Indonesia Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
8
Senin, 06 Maret 2017
Corporate Action EMITEN
JUMLAH DIVIDEN CUM DIVIDEN
RECORDING DATE
PEMBAYARAN DIVIDEN
TIFA
7
24‐Jun‐16
27‐Jun‐16
21‐Jul‐16
SQBB
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
SQBI
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
DPNS
5
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
GEMA
16
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
MREI
50
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
JTPE
14
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
PEGE
10
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CPIN
29
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
TALF
3
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
12‐Jul‐16
KBLI
7
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
SRTG
32
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
KKGI
20
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CTRP
4
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRS
22
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRA
6
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
IDPR
5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
30‐Jun‐16
UNVR
424
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
15‐Jul‐16
INPP
1.5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
14‐Jul‐16
9
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.firstasiacapital.com E-mail :
[email protected] KANTOR CABANG Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17/8 Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 7799 888 Yogyakarta : Ruko Gajah Mada Square Kav. E Jl. Juminahan No. 26 Yogyakarta 55212 Phone : +62 274 557559 Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71 Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122 Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129 Phone : +62 741 591 1819 GALERI INVESTASI Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165 Phone : +62 274 562265
Universitas Muhammadiyah Yogayakarta : Universitas Muhammadiyah Yogayakarta Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul Yogyakarta 55183 Phone : +62 274 387656
Bireun : Institut Agama Islam Almuslim Aceh Jl. Banda Aceh – Medan, Simpang Paya Lipah Matang Glumpangdua, Bireuen Aceh 24261 Phone : +62 644 441989
Universitas Muhammadiyah Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Jawa Tengah 57161 Phone : +62 271 717417
Padang : Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Jl. Raya Lubuk Begalung Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat 25145 Phone : +62 751 776666
Sampit : Universitas Darwan Ali Jl. Batu Berlian No. 10 Kalimantan Tengah 74322 Phone : +62 531 31992 Banjarmasin : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jl. Brigjend Hasran Basri Kayu Tangi Banjarmasin 70124 Phone : +62 511 3265783
Bengkulu : IAIN Bengkulu Jl. Raden Patah Bengkulu 38211 Phone : +62 736 51276 Jambi IAIN Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Telanaipura Jambi 36363 Phone : +62 741 582573
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. First Asia Capital tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
