Market Brief - KDEI Taiwan Peluang Ekspor Produk Perawatan Kulit, Rambut, Gigi dan Toiletries ke Pasar Taiwan
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan Http://www.kdei-taipei.org/ Taipei, September 2015
Kata Pengantar Penulisan Market Brief ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan, bertujuan untuk memberikan informasi pasar Taiwan tentang tingginya permintaan produk perawatan tubuh seperti (perawatan kulit, rambut, dan gigi) serta produk untuk keperluan toilet seperti tissue di Taiwan kepada para pengusaha dan pejabat terkait di Indonesia. Market Brief ini menyajikan informasi mengenai pasar Taiwan serta peluang dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha industri produk perawatan tubuh dan toiletries. Selain itu, trend natural / organik merupakan nilai tersendiri yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelian bagi masyarakat Taiwan, strategi penetrasi pasar dan rekomendasi pengembangan nilai ekspor produk perawatan tubuh asal Indonesia ke Taiwan juga disajikan dalam tulisan ini. Informasi yang disajikan diupayakan secara ringkas, padat dan jelas sehingga diharapkan mudah dipahami dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para eksportir Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor produk perawatan tubuh Indonesia ke Taiwan. Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan kedepan sangat kami harapkan. Semoga Market Brief kali ini dapat menambah informasi bagi dunia usaha di Indonesia. Terima Kasih, Kepala Bidang Perdagangan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
Ikhwan Aman i
Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................. i Daftar Isi .......................................................................................................... ii Peta Taiwan......................................................................................................iii I. Pendahuluan................................................................................................. 1 II. Potensi Produk Perawatan Tubuh dan Toiletries di Pasar Taiwan .............. 2 2.1. Data Perdagangan dan Potensi Pasar .................................................. 2 2.1.1. HS 3304 (Produk Kecantikan / Perawatan kulit) .............................. 3 2.1.2. HS 3305 (Produk Perawatan Kulit) .................................................. 5 2.1.3. HS 3306 (Produk Perawatan Gigi)................................................... 5 2.1.4. HS 4803 (Produk Toilet tissue kertas dan sanitasi lainnya) ............. 9 2.2. Analisis Persaingan di Pasar Taiwan................................................... 10 2.3. Standard dan Regulasi ........................................................................ 16 2.3.1. Dokumentasi.................................................................................. 16 2.3.2. Bea masuk, tarif dan pajak ............................................................ 17 2.4. Saluran distribusi produk perawatan tubuh dan toiletries di Taiwan .... 18 III.Peluang dan Strategi ................................................................................. 21 3.1. Karakteristik pasar produk perawatan tubuh dan toiletries di Taiwan .. 21 3.2. Analisis SWOT .................................................................................... 24 3.3. Strategi Pengembangan ekspor produk perawatan tubuh ................. 26 IV. Informasi-informasi penting ...................................................................... 28 4.1. Perwakilan Taiwan di Indonesia .......................................................... 28 4.2. Kamar dagang Taiwan di Indonesia .................................................... 29 4.3. Perwakilan Indonesia di Taiwan ......................................................... .29 4.4. Asosiasi terkait di Taiwan .................................................................... 29 4.5. Daftar Pameran ................................................................................... 29 4.6. Daftar Importir produk perawatan tubuh di Taiwan .............................. 30
REFERENSI ................................................................................................... 31
ii
Sekilas Taiwan Ibukota
Taipei
Mata uang
Taiwanese Dollar (NTD or TWD)
Luas area
36.000 km2
Populasi
23 juta
Temperatur
summer 30OC & winter 13OC
Kode negara
886
Waktu
GMT + 8.00
Bahasa resmi Bahasa lainnnya Agama
Chinese Mandarin
Partai politik Listrik Jam kerja
Taiwanese , Hakka Buddhism, Taoism, Christianity Kuo mintang (KMT), Democratic Progressive Party (DPP) 110 volts, 60 Hz Administratif : Senin-Jumat (9.00-17.00) Toko : Senin-Minggu (11.00-21.30) Toko convinience : 24/7
iii
I. Pendahuluan
Taiwan, dengan populasi 23 juta jiwa meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, telah menjadi kekuatan baru perekonomian dunia, salah satu yang tertinggi di Asia mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Taiwan merupakan sebuah pasar produk konsumen yang menarik meskipun memiliki penduduk relatif kecil. GDP per kapita Taiwan senilai US$ 45,900* (2014) mengalami kenaikan US$ 1,700 dibanding periode 2013 (US$ 44,200)* dikarenakan pesatnya pertumbuhan ekonomi global. (* sumber berasal dari The World Factbook). Taiwan merupakan salah satu negara importir terbesar di dunia, dengan nilai impor sebesar USD 268.5 milyar pada tahun 2013. Sedangkan nilai ekspor Taiwan mencapai US$ 305.8 milyar, mengalami kenaikan sebesar US$ 6 milyar dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi produk kosmetik atau toiletries di Taiwan telah meningkat dan tidak hanya untuk kaum wanita saja melainkan untuk kaum pria. Perubahan gaya hidup kaum pria di Taiwan mempengaruhi pola konsumsi produk kosmetik di taiwan. Kaum pria Taiwan semakin menyadari masalah kesehatan dan menempatkan perhatian pada produk seperti shampo, conditioner, krim wajah, masker, pelembab, tabir surya, dan essential oil. Pada tahun 2010 tingkat penjualan produk toiletries di Indonesia mencapai US$ 142 Juta dan pada tahun ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga US$ 200 juta. Jenis produk kecantikan dan toiletries yang akan dikaji dalam market brief kali ini meliputi produk perawatan kulit (sabun , krim, tabir surya), perawatan rambut (shampo), dan perawatan gigi serta tissue. Semua produk kecantikan ini memiliki peluang memasuki pasar taiwan karena dirasa 1
mampu bersaing di pasar Taiwan. Untuk HS Code dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. Tabel 1. Jenis produk perawatan tubuh (Perawatan kulit, rambut, Gigi dan tissue) HS Code
Spesifikasi produk
3304
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreenor sun tan preparations; manicure or pedicure preparations produk kecantikan atau make-up untuk perawatan kulit termasuk tabir surya Preparations for use on the hair
3305 produk perawatan rambut
3306
Preparation For Oral Or Dental Hygiene, Including Denture Fixative Pastes And Powders. produk perawatan gigi Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes
4803
Toilet atau kertas tisu wajah , handuk atau serbet saham dan kertas semacam dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter
II. Potensi Produk Perawatan Tubuh dan Toiletries di Pasar Taiwan 2.1. Data Perdagangan dan Potensi pasar Taiwan Semakin populer dan berkembangnya produk kecantikan dengan berbahan baku alami dan organik telah menarik minat dari berbagai konsumen di Taiwan, seperti telah diketahui produk kosmetik asal Indonesia banyak menggunakan bahan herbal dan dirasa akan dapat bersaing di pasar Taiwan. Walaupun sementara ini produk kosmetik asal Indonesia belum menduduki peringkat utama, perlahan tapi pasti akan dapat memasuki pasar Taiwan.
2
Keyakinan itu didudukung dengan semakin banyaknya tenaga kerja asal Indonesia yang menginginkan produk kecantikan asal Indonesia sehingga kondisi ini dapat dijadikan peluang untuk mengekspor produk kecantikan seperti bedak, kosmetik, perawatan rambut, tabir surya dan produk kecantikan lainnya ke Taiwan, begitu pula dengan tissue atau perlengkapan sanitasi lainnya. 2.1.1 HS 3304 (Produk kecantikan / perawatan kulit) Dari Tabel 2, berdasarkan data Departemen Perdagangan Taiwan, untuk produk kecantikan yang termasuk kedalam HS 3304 dapat dilihat bahwa dari tahun 2001-2011 negara pemasok produk kecantikan utama ke Taiwan adalah ialah Jepang dengan pangsa pasar sebesar 39.046% dengan nilai ekspor sebesar 2,970,038,785 USD, diikuti dengan Perancis sebesar 17.593 % senilai
1,338,222,211
USD,
dan
Amerika
Serikat
16.126%
senilai
1,226,594,226 USD. Indonesia sendiri berada pada posisi ke 14 dengan pangsa pasar sebesar 0.535% senilai 7,082,916 USD (Tabel 2). Tabel 2. Negara Eksportir Produk Kecantikan (HS 3304) ke Taiwan, periode 2002-2014 Country
Amount (US$)
Share (%)
Weight (mix)
Avg Price (US$/mix)
Global Country
7,606,455,248
100
272,576,480
27.906
Rank
1
JAPAN
2,970,038,785
39.046
68,349,835
43.453
2
FRANCE
1,338,222,211
17.593
32,454,334
41.234
3
UNITED STATES
1,226,594,226
16.126
44,796,960
27.381
4
KOREA
409,704,785
5.386
20,490,464
19.995
5
RRT
338,123,957
4.445
27,179,523
12.44
6
INGGRIS
211,063,496
2.775
8,296,279
25.441
7
GERMANY
196,674,960
2.586
6,420,913
30.63
8
ITALY
171,788,672
2.258
6,176,312
27.814
9
SWITZERLAND
150,533,461
1.979
2,002,702
75.165
14
INDONESIA
40,671,294
0.535
7,082,916
5.742
3
Pada Gambar 1 dapat dilihat fluktuasi jumlah import Taiwan untuk produk kecantikan dan perawatan rambut, fluktuasi total impor Taiwan yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Kisaran harga dan ekspor impor barang barang kosmetik di Taiwan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti regulasi pemerintah, biaya bahan pokok produksi. Sedangkan ketersediaan tenaga kerja juga dapat mempengaruhi harga dan jumlah ekspor produk kecantikan dan perawatan rambut.
Gambar 1. Fluktuasi nilai impor Produk kecantikan / perawatan kulit Taiwan (HS 3304)
4
Gambar 2. Fluktuasi nilai impor (HS 3304) Taiwan dari Indonesia Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa mulai tahun 2005 nilai impor produk perawatan tubuh Taiwan dari indonesia terus mengalami penaikan, hal ini sangat menjanjikan dan pada tahun 2011 indonesia menduduki peringkat 13 dengan nilai ekspor sebesar 5,472,487 USD.
2.1.2 HS 3305 (Produk Perawatan Kulit) Pada Tabel 3, berdasarkan data departemen perdagangan Taiwan, untuk Produk kecantikan perawatan rambut dalam HS 3305 pada periode tahun 2002-2014 Jepang menjadi negara pemasok produk perawatan rambut utama ke Taiwan dengan pangsa pasar sebesar 26.497 % senilai USD 410,373,314 diikuti oleh RRT (20.244 %) sedangkan Amerika Serikat berada di posisi tiga, dengan pangsa pasar 15.316% sebesar USD 237,195,211. Untuk Indonesia berada pada peringkat 18 dengan pangsa pasar sebesar USD 7,092,041 (0.458%) (Tabel 3)
5
Tabel 3 . Negara eksportir perawatan rambut (HS 3305), ke Taiwan periode 2002-2014 Rank
100
Quantity (mix) 351,882,447
Avg Price (US$/mix) 4.401
Country
Amount (US$)
Share (%)
Global Country
1,548,726,086
1
JAPAN
410,373,314
26.497
52,737,086
7.781
2
RRT
313,530,848
20.244
161,461,771
1.942
3
USA
237,195,211
15.316
29,634,065
8.004
4
THAILAND
108,650,447
7.015
41,659,706
2.608
5
GERMANY
83,426,374
5.387
9,279,504
8.99
6
ITALY
77,460,788
5.002
10,534,249
7.353
7
FRANCE
71,653,588
4.627
4,454,215
16.087
8
SPAIN
38,583,733
2.491
6,208,423
6.215
9
KOREA
31,218,724
2.016
4,694,110
6.651
18
INDONESIA
7,092,041
0.458
1,781,028
3.982
Peringkat Indonesia mengalami Penurunan pada periode 2011-2014 dengan, dalam periode ini Indonesia hanya mengekspor produk perawatan rambut sebesar senilai 144,960 – 173,755 USD ke Taiwan. Dari Gambar 4 dapat dilihat fluktuasi nilai ekspor HS 3305 dari Indonesia ke Taiwan terus mengalami fluktuasi dari tahun 2006-2014.
Gambar 3. Fluktuasi nilai total (HS 3305) Taiwan 6
Gambar 4. Fluktuasi nilai ekspor (HS 3305) Indonesia ke Taiwan
2.1.3 HS 3306 (Produk Perawatan Gigi) Pada Tabel 4, berdasarkan data departemen perdagangan Taiwan, untuk Produk kecantikan perawatan gigi dalam HS 3306 pada periode tahun 20022014 Jepang menjadi negara pemasok produk perawatan rambut utama ke Taiwan dengan pangsa pasar sebesar 34.78 % senilai USD 204,760,676 diikuti oleh RRT (16.462 %) sedangkan Amerika Serikat berada di posisi tiga, dengan pangsa pasar 16.065% sebesar USD 94,578,307. Untuk Indonesia berada pada peringkat 10 dengan pangsa pasar sebesar USD 4,892,887 (0.831%) (Tabel 4) Tabel 4 . Negara eksportir produk perawatan gigi (HS 3306), ke Taiwan periode 2002-2014 Rank
Quantity (mix)
Avg Price (US$/mix)
Country
Amount (US$)
Share (%)
Global Country
588,731,461
100
138,341,302
4.256
1
JAPAN
204,760,676
34.78
71,968,633
2.845
2
RRT
96,917,621
16.462
12,682,479
7.642
3
USA
94,578,307
16.065
24,134,643
3.919
7
4
THAILAND
41,536,656
7.055
1,801,744
23.054
5
GERMANY
29,711,943
5.047
6,118,625
4.856
6
ITALY
24,943,112
4.237
3,261,205
7.648
7
FRANCE
23,080,831
3.92
3,678,784
6.274
8
SPAIN
17,995,293
3.057
2,009,497
8.955
9
KOREA
6,053,733
1.028
2,583,532
2.343
10
INDONESIA
4,892,887
0.831
674,322
7.256
Gambar 5. Fluktuasi nilai total (HS 3306) Taiwan
Gambar 6. Fluktuasi nilai ekspor (HS 3306) Indonesia ke Taiwan
8
Dari Gambar 6 diatas produk perawatan gigi asal Indonesia terus mengalami kenaikan mulai dari periode 2006 senilai USD 302,623 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar USD 627,870
2.1.4 HS 4803 (Produk Toilet tissue kertas dan sanitasi lainnya) Pada Tabel 5, berdasarkan data departemen perdagangan Taiwan, untuk Produk kecantikan produk toilet dalam HS 4803 pada periode tahun 2002-2014 Indonesia menjadi negara pemasok produk perawatan rambut utama ke Taiwan dengan pangsa pasar sebesar 49.319 % senilai USD 238,010,592 diikuti oleh RRT (31.8%) sedangkan Vietnam berada di posisi tiga, dengan pangsa pasar 5.494% sebesar USD 26,514,681. (Tabel 5) Tabel 5. Negara eksportir produk toilet, kertas dan keperluan sanitasi lainnya (HS 4803), ke Taiwan periode 2002-2014 Rank
Quantity (mix)
Avg Price (US$/mix)
Country
Amount (US$)
Share (%)
Global Country
482,592,764
100
440,993,611
1.094
1
INDONESIA
238,010,592
49.319
233,674,824
1.019
2
RRT
153,463,797
31.8
136,140,145
1.127
3
VIET NAM
26,514,681
5.494
26,805,126
0.989
4
JAPAN
20,582,977
4.265
9,277,716
2.219
5
USA
12,259,585
2.54
10,898,268
1.125
6
KOREA
11,307,566
2.343
6,990,882
1.617
7
THAILAND
7,353,929
1.524
7,669,363
0.959
8
GERMANY
3,770,970
0.781
699,172
5.393
9
MALAYSIA
2,515,095
0.521
3,072,008
0.819
10
MEXICO
1,183,669
0.245
551,322
2.147
9
Gambar 7. Fluktuasi nilai total (HS 4803) Taiwan
Gambar 8. Fluktuasi nilai ekspor (HS 4803) Indonesia ke Taiwan
2.2. Analisis Persaingan di Pasar Taiwan Pada tahun 2014, Taiwan mengimpor produk perawatan tubuh dengan nilai mencapai USD 1,262,570,437. Tabel 6 menunjukan dalam 5 tahun
10
terakhir Taiwan merupakan negara pengimpor produk perawatan tubuh terbesar di Dunia. Tabel 6. Total impor produk essensial dan pewangi, kosmetik atau toiletries di Taiwan
Shiseido Taiwan menempati urutan pertama untuk produk perawatan kulit berkontribusi 21% terhadap total penjualan produk perawatan kulit Taiwan. Konsumen Taiwan sangat dipengaruhi oleh tren fashion dari Jepang, meningkatkan penjualan merek Jepang. Pemain kunci lainnya termasuk Procter & Gamble Taiwan Ltd, dengan pangsa pasar 9%, L'Oréal Taiwan Co Ltd (9%), Avon Kosmetik Ltd (5%) dan DHC Taiwan Corp (5%). Lima merek terpopuler dalam perawatan kulit adalah Shiseido (dengan pangsa pasar 16%), SK-II (6%), Avon (5%), DHC (5%) dan Artistry (4%). Merek tersebut secara beurutan dimiliki oleh Taiwan Shiseido, Procter & Gamble, Avon Kosmetika, DHC Taiwan Corp dan Amway Taiwan. Pada bagian ini dilakukan perbandingan dan analisis persaingan terhadap 4 negara pengekspor produk perwatan tubuh (Jepang, Korea, 11
Perancis dan Amerika Serikat) yang berperan cukup besar terhadap pasar produk perawatan tubuh di Dunia pada umumnya dan Taiwan khususnya. Jepang Jepang menjadi negara kedua terbesar dalam industri perawatan tubuh dan rambut, dengan pangsa pasar sebesar 13% dari total pasar dunia senilai USD 32 Milyar. Pengeluaran per kapita untuk produk kosmetik dan perawatan rambut juga merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.Terdapat tiga perusahaan terbesar yaitu Kao (17.5%), Shiseido (15.8%), dan Kose (5.9%). Di Taiwan, produk kosmetik asal jepang mencakup make-up, perawatan kulit dan rambut, deodorant dengan persentase senilai 79.2%, 15.4%, dan 5.1%. representasi produk kosmetik asal jepang di dominasi oleh Shiseido, Kanebo, Kose dan produk subsidiari lainnya. Tabel 7. Ekspor produk perawatan tubuh asal Jepang Period
Reporter
HS Code
Qty
Berat (kg)
Trade Value (US$)
2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010
Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan
3304 3304 3304 3304 3304 3305 3305 3305 3305 3305 3306 3306 3306 3306 3306 4803 4803 4803 4803 4803
5420001 5143913 5019891 5744798 5733419 4118663 3794577 3794465 5277263 6095697 322475 245214 177895 221321 209015 821277 891054 1073813 606144 397857
5420001 5143913 5019891 5744798 5733419 4118663 3794577 3794465 5277263 6095697 322475 245214 177895 221321 209015 821277 891054 1073813 606144 397857
231,698,713.00 250,043,011.00 274,080,709.00 300,264,593.00 265,653,813.00 33,615,995.00 31,826,881.00 36,725,024.00 45,776,879.00 43,798,375.00 2,834,379.00 2,455,093.00 2,027,325.00 2,208,901.00 1,871,349.00 3,422,013.00 4,129,497.00 4,555,901.00 2,530,896.00 1,390,683.00
12
Dari Tabel 7 dapat terlihat bahwa ekspor produk perawatan tubuh buatan jepang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan untuk proses distribusi produk kosmetik ini juga banyak disalurkan melalui toko-toko kosmetik seperti Watson, hypermart dan pusat perbelanjaan pada umumnya. Korea Korea menduduki peringkat ke lima sebagai negara pengkonsumsi kosmetik terbesar dunia, setiap harinya wanita korea rata-rata menghabiskan 17 menit setiap pagi untuk menggunakan perawatan kulit dan make up. Penggunaan make up ini diimbangi oleh produksi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Tidak hanya kualitasa namun marketing startegi yang akurat juga membuat korea menduduki peringkat ke tiga sebagai negara pengekspor produk kecantikan. Dengan 5 brand unggulan asal korea yang banyak dijual di Taiwan mencakup ETUDE, LANEIGE, MISSHA, SKIN FOOD dan THE FACE SHOP, di ikuti dengan banyaknya serial televise asal korea yang diputar di Taiwan mengakibatkan semakin tingginya konsumsi produk perawatan tubuh asal korea. Dari Table 8 dapat terlihat bahwa ekspor produk perawatan tubuh asal Korea bernilai USD 98,710,011 Tabel 8. Ekspor produk perawatan tubuh asal Korea Period
Reporter
HS Code
Qty
Netweight (kg)
Trade Value (US)
2014
Rep. of Korea
3304
4039005
4039005
98,710,011.00
2013
Rep. of Korea
3304
3600280
3600280
79,577,096.00
2012
Rep. of Korea
3304
2922863
2922863
53,541,827.00
2011
Rep. of Korea
3304
2973449
2973449
60,899,386.00
2010
Rep. of Korea
3304
2595808
2595808
49,484,783.00
2014
Rep. of Korea
3305
2332699
2332699
14,524,681.00
2013
Rep. of Korea
3305
861201
861201
6,652,279.00
2012
Rep. of Korea
3305
331540
331540
3,531,754.00
13
2011
Rep. of Korea
3305
333781
333781
3,147,572.00
2010
Rep. of Korea
3305
215146
215146
1,981,813.00
2014
Rep. of Korea
3306
350732
350732
3,093,199.00
2013
Rep. of Korea
3306
277815
277815
2,786,234.00
2012
Rep. of Korea
3306
188677
188677
2,566,227.00
2011
Rep. of Korea
3306
290310
290310
2,762,288.00
2010
Rep. of Korea
3306
200856
200856
1,555,331.00
2014
Rep. of Korea
4803
31009
31009
32,559.00
2013
Rep. of Korea
4803
2790
2790
7,837.00
2012
Rep. of Korea
4803
8484
8484
33,512.00
2011
Rep. of Korea
4803
18762
18762
133,528.00
2010
Rep. of Korea
4803
182212
182212
648,278.00
Amerika Serikat Terdapat 757 perusahaan kosmetik di Amerika dengan mempekerjakan lebih dari 53 ribu pekerja, Amerika juga merupakan konsumen terbesar kedua setelah UniEropa sekaligus manufaktur terbesar dengan dua perusahaan utama yaitu AVON dan Estée Lauder (total sales lebih sebesar 5 Milyar Euro) dengan pangsa pasar mencakup Asia dan Eropa. Dari Tabel 9 dapat terlihat bahwa ekspor produk perawatan tubuh asal Amerika Serikat bernilai USD 4,296,565,295 Tabel 9. Ekspor produk perawatan tubuh asal Amerika Serikat Year
Reporter
HS Code
Qty
Netweight (kg)
Trade Value (US)
2014
USA
3304
-
-
4,296,565,295.00
2013
USA
3304
-
-
4,085,466,008.00
2012
USA
3304
-
-
3,715,679,243.00
2011
USA
3304
227350224
227350224
3,334,517,338.00
2010
USA
3304
182323052
182323052
3,103,300,764.00
2014
USA
3305
245862770
245862770
1,318,561,952.00
2013
USA
3305
235946816
235946816
1,246,852,450.00
2012
USA
3305
227911806
227911806
1,218,949,578.00
2011
USA
3305
244059386
244059386
1,156,080,739.00
14
2010
USA
3305
224343436
224343436
1,121,555,828.00
2014
USA
3306
94787930
94787930
534,779,173.00
2013
USA
3306
94379175
94379175
516,727,035.00
2012
USA
3306
89423760
89423760
480,448,058.00
2011
USA
3306
81363308
81363308
422,619,070.00
2010
USA
3306
-
-
431,512,004.00
2014
USA
4803
149914307
149914307
206,821,195.00
2013
USA
4803
152518907
152518907
209,948,198.00
2012
USA
4803
133928796
133928796
182,228,511.00
2011
USA
4803
126654828
126654828
174,038,157.00
2010
USA
4803
163863327
163863327
218,033,556.00
Perancis Kosmetik Perancis yang diekspor ke dunia meliputi produk perawatan kulit dan tabir surya, kedua jenis ini menyumbang sebagian besar nilai ekspor produk perawatan tubuh perancis. Untuk merek perawatan kulit dan kecantikan asal Perancis yang memasuki pasar Taiwan ialah L'Oréal. Perusahaan ini memiliki focus di perawatan rambut dan kulit dan perusahaan ini juga yang mempromosikan untuk tidak melakukan test pada hewan, kebijakan ini menyebabkan keyakinan masyarakat untuk membeli produk L'Oréal. Untuk jumlah ekspor produk
perawatan
tubuh
asal Perancis bernilai
USD
7,060,470,737 (Tabel 10) Tabel 10. Ekspor produk perawatan tubuh asal Perancis Period
Reporter
2010 2011 2012 2013 2014 2010
France France France France France France
HS Code 3304 3304 3304 3304 3304 3305
Qty
Netweight (kg)
Trade Value (US$)
220260264 228499995 233237819 246111756 253353562 369968612
220260264 228499995 233237819 246111756 253353562 369968612
6,047,312,770.00 7,060,470,737.00 6,710,799,737.00 7,319,819,082.00 7,781,379,954.00 1,238,553,575.00
15
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
France France France France France France France France France France France France France France
3305 3305 3305 3305 3306 3306 3306 3306 3306 4803 4803 4803 4803 4803
364245055 312629418 307379782 300699507 11992104 13673448 18618231 25697710 30182494 70069400 84390704 102589150 96851817 74356079
364245055 312629418 307379782 300699507 11992104 13673448 18618231 25697710 30182494 70069400 84390704 102589150 96851817 74356079
1,258,166,842.00 1,096,517,437.00 1,087,068,157.00 1,013,560,060.00 77,842,228.00 92,619,173.00 113,491,604.00 137,212,893.00 155,791,625.00 150,209,891.00 175,934,690.00 182,049,980.00 175,270,594.00 134,291,218.00
2.3. Standard dan Regulasi 2.3.1. Dokumentasi Dokumen yang diperlukan untuk pengiriman ke / dari Taiwan termasuk faktur komersial (commercial invoice), bill pendaratan (airway bill), daftar packing (packing list), dan sertifikat asal (certificate of origin). Tagihan komersial harus menunjukkan nilai F.O.B, C&F, atau C.I.F.; asuransi; faktur pengangkutan. Selain informasi yang umumnya termasuk dalam standar bill of lading / airway bill, semua kode barang dan tanda pengiriman pada paket harus ditunjukkan. Bea Cukai di Taiwan tidak memungkinkan kode barang atau kelompok tanda pada pengiriman komoditi campuran. Secara ringkas produk yang diimport ke Taiwan harus memiliki summary declaration yang ditujukan kepada petugas kepabeaan di tempat produk diturunkan. Produk kemudian berada dalam temporary storage procedure (tidak lebih dari 20 hari atau 45 hari jika dikirim lewat laut). Produk tersebut berada dalam custom supervision sampai dikeluarkannya customs approved 16
treatment or use. Customs approved tersebut terdiri dari: 1) release for free circulation, 2) transits procedure, 3) customs warehousing, 4) inward processing, 5) temporary admission, 6). Entry into a free zone or warehouse. Di Taiwan tidak terdapat free zone. Pengemasan perlu diberi perhatian khusus karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan terutama untuk produk pertanian. Hal yang harus diperhatikan antara lain jenis kemasan dan ukuran kemasan. Disamping beberapa peraturan wajib diatas, kemasan yang terbuat dari bahwa harus melalui sertifikasi phytosanitary. Informasi pada label produk harus menggunakan bahasa setempat dalam hal ini bahasa Mandarin / Chinese disamping bahasa internasional lainnya. Dual labeling dalam satuan metrik atau non-metrik juga diperkenankan. Taiwan memperketat peraturan tentang Chinese labeling untuk semua barang dari negara pengekspor, yang harus ditempelkan sebelum bea cukai. 2.3.2. Bea masuk, tarif dan pajak Tarif nominal rata-rata di Taiwan saat adalah 8,2 persen; the tradeweighted adalah 2,5 persen, keduanya turun sedikit mulai 1998. Banyak negara-negara pengekspor telah menyatakan keprihatinan tentang bea masuk yang dikenakan pada pengiriman ekspres tertentu memasuki Taiwan meskipun mereka akan merupakan jasa yang gratis jika dikirim melalui jasa pos. Pajak impor bervariasi, saat ini bea masuk untuk produk perawatan tubuh berkisar antara 5-15 %. Untuk sementara ini dalam produk perawatan tubuh Indonesia tidak menikmati kemudahan dari GSP (Generalised Scheme Preferences) sehingga dikenai tariff sebesar 9.6 %. Untuk info lebih lengkap mengnai tarif dan bea masuk produk perikanan, dapat dilihat di website Directorate General of Costum Taiwan, dengan kata 17
kunci “Cosmetics”, “Toiletries”, atau “Skincare” pada Tariff database search system. Selain bea masuk, importir dari semua negara-negara pengekspor juga harus membayar biaya 0,3 persen biaya pelabuhan dan pajak nilai tambah 5 persen. Barang yang masuk Taiwan oleh pengiriman barang atau paket pos dibebaskan dari biaya pelabuhan.
Perawatan tubuh dibebaskan dari pajak komoditas.
Semua import juga akan dikenakan 0.0425 % trade promotion fee.
Informasi biaya di atas adalah untuk referensi saja. Untuk informasi rinci tentang bea masuk, tarif, pajak, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses bea cukai, kami sarankan agar berkomunikasi dengan importir anda atau freight forwarders di Indonesia
2.4. Saluran distribusi produk perawatan tubuh dan toiletries di Taiwan Taiwan adalah pusat bisnis kecil-menengah dan mengimpor banyak produk dari seluruh dunia. Kekuatan pulau ini bukan pada sedikit perusahaan besar, tetapi dalam keberaneka ragaman usaha kecil dan menengah. Ada lebih dari satu setengah juta pabrik usaha yang terdaftar. Untuk menjual ke perusahaan-perusahaan ini, perusahaan Indonesia harus mencari mitra lokal. Meskipun dimungkinkan untuk mensuplai beberapa jenis produk langsung dari Indonesia, sebagian besar perusahaan Indonesia merasa perlu untuk memiliki mitra lokal untuk pasar dan untuk meningkatkan pelayanan penjualan. Para importir Taiwan beroperasi secara nasional dan sering meminta ‘hak distribusi eksklusif’ untuk seluruh wilayah Taiwan. Importir umumnya sangat mengandalkan strategi harga rendah di dalam memasarkan produk 18
mereka di pasaran Taiwan. Di pihak lain, perusahaan asing biasanya akan lebih suka membentuk divisi penjualan mereka sendiri atau lebih memilih untuk bekerjasama dengan pihak importir eksklusif untuk beraktifitas di dalam pasar domestik Taiwan dengan memanfaatkan jaringan pedagang besar atau agen regional. Untuk perusahaan asing yang tertarik membentuk agen mandiri di Taiwan,
maka
kontak
dapat
dilakukan
ke
TAITRA
(http://www.taiwantrade.com.tw/).
Untuk jalur perdagangan diatas merupakan jalur distribusi sederhana dimana dalam saluran ini harga dipertahankan dan terdapat kontrak antara toko kosmetik dengan produsen. Beberapa jalur perdagangan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh para eksportir negara berkembang untuk masuk ke pasar produk perawatan tubuh Taiwan adalah: (i) Bekerjasama dengan perusahaan domestik; (ii) Importir atau pedagang besar; (iii) Koperasi dan organisasi penjual independen; (iv) Supermarket, department store dan outletoutlet olahraga. Pada Gambar 1 dapat dilihat jalur perdagangan dan distribusi produk perawatan tubuh di Taiwan.
19
Gambar 9. Jalur perdagangan dan distribusi produk perawatan tubuh. Pedagang besar memainkan peranan penting di dalam proses distribusi produk perawatan tubuh, dimana sekitar 60% dari distribusi barang para pembeli ritel berada di dalam jaringan para pedagang besar. Jaringan pedagang besar umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk massal berharga murah dan produk-produk yang terstandarisasi. Sedangkan perusahaan-perusahan besar yang menjual produk eksklusif berharga mahal cenderung akan memasarkan produk mereka secara langsung kepada para retailer atau melalui outlet-outlet mereka sendiri. Pada
umumnya
para
eksportir
dari
Indonesia
dapat
langsung
berhubungan dengan para importir dari Taiwan melalui kegiatan pameran atau melakukan kontak pendahuluan dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Daftar para importir untuk setiap produk impor telah 20
tersusun rapi di KDEI Taipei termasuk untuk produk karet ini. Para eksportir dari Indonesia dapat pula melakukan kontak dengan agent yang merupakan general trading company. Agen ini bertindak sebagai perantara yang akan menghubungkan dengan para importir. Dengan perkembang teknologi informasi, kegiatan pedagangan dapat pula dilakukan dalam dunia maya. Dengan e-commerce kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara efisien, praktis dan cepat. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya informasi yang akurat terhadap profil dari importir yang akan kita hubungi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan atau cyber crime.KDEI Taipei dalam hal ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi awal.
III. Peluang dan Strategi
3.1 Karakteristik pasar produk perawatan tubuh and toiletries Taiwan Pemain
internasional dalam
industri
kosmetik
di Taiwan
telah
membangun hambatan masuk pasar yang tinggi dengan menghabiskan miliaran dolar dalam membangun merek melalui kegiatan promosi (kampanye iklan besar-besaran, sampel gratis, seminar dan sebagainya). Hal ini membuat sulit bagi produk baru untuk mendapatkan pengakuan. Sementara pasar didominasi oleh merek internasional. Meski dengan dominasi tersebut, masih ada peluang untuk produk dengan karakteristik khusus, seperti yang memiliki alami atau organik. Produk Indonesia bisa membangun citra ini dan memposisikan diri sebagai alternatif merek besar.
21
Untuk masyarakat Taiwan sendiri terdapat trend yang berperan penting agar produk perawatan tubuh dapat diterima oleh masyarakat Taiwan diantaranya: 1. Teknologi / Advanced formula Produk yang termasuk kedalam kelas “Cosmeceuticals” teknologi untuk anti kerut dan pengencangan kulit akan mendapatkan tempat utama di pasar Taiwan 2. Fokus terhadap produk perawatan tubuh untuk pria Beberapa merek Eropa seperti Nickel, Biotherm, Piaubert memiliki 32% market share. Brand ini menargetkan konsumen pria yang peduli akan penampilan 3. Tingkat keamanan produk dan kemurnian material yang digunakan Produk alam / organic menjadi semakin populer bagi masyarakat taiwan dan produk yang berbahan dasar mineral alami akan sangat digemari seperti shampoo, pasta gigi, produk perawatan kulit lainnya seperti beberapa merek L’Oreal’s bare natural, Almay’s pure blends 4. Premium Masyarakat Taiwan merupakan tipe konsumen yang memiliki Loyalitas terhadap brand. Sehingga jika masyarakat Taiwan sudah menggunakan satu merek maka akan terus menggunakan merek tersebut Sangatlah penting untuk bermitra dengan agen / distributor yang baik untuk mengembangkan pasar bersama-sama. Mereka dapat memberikan dukungan cadangan pada saat peluncuran produk, seminar, memberikan dukungan promosi dan layanan purna jual. Sebagian besar agen / distributor berlokasi di Taipei (pusat modal dan bisnis Taiwan). Ketika berkomunikasi 22
dengan agen / distributor potensial, eksportir Indonesia dianjurkan untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan terdaftar. Pendaftaran hanya menyediakan informasi dasar (yaitu tahun didirikan, pemilik bisnis
dan
rincian
kontak).
Sangat
dianjurkan
untuk
meninjau
dan
mengevaluasi usulan pemasaran mereka. Paling penting dari semua, agen / distributor potensial harus memiliki gairah atas produk kita sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik di pasar. Sangat penting untuk menemukan distributor yang mampu menawarkan dukungan untuk mempertahankan promosi produk yang diperlukan untuk pengecer dan konsumen. Kemasan, tekstur, dan wewangian semuanya memainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen. Musim panas di Taiwan bisa menjadi sangat panas dan lembab, sehingga produk tekstur tebal umumnya tidak digemari. Eksportir Indonesia disarankan untuk melakukan riset konsumen skala kecil untuk mendapatkan umpan balik pada kemasan, wewangian dan tekstur sebelum memasuki pasar. Jangan berasumsi apa yang bekerja di pasar lain juga akan bekerja di Taiwan. Namun, pasar komestik Taiwan punya kesamaan dengan Jepang. Untuk pemain kecil, yang tidak mampu untuk menjalankan kampanye media massa atau menetapkan brand ambassador untuk mendukung produk, media sosial dan media mulut ke mulut telah terbukti efektif. Kunci keunggulan kompetitif Indonesia memiliki potensi pasar posisi yang baik di Taiwan untuk memasok produk "alami", “eksotik” dan "organik". Selain inovasi dan pengembangan produk obat-obatan herbal dan kosmetik, Dengan bisnis herbal ini, Mustika Ratu (MRAT) tidak hanya memproduksi, mendistribusikan
dan
perdagangan
produk 23
perawatan
kesehatan
dan
kecantikan tetapi juga menyediakan layanan spa yang benar-benar berkaitan dengan bisnis utama mereka. MRAT bahkan memiliki beberapa spa di luar negeri yang potensial, yang juga dapat menjadi sarana pemasaran yang baik untuk produk-produknya di pasar ekspor.
3.2. Analisis SWOT Strenght / Kekuatan
Industri kosmetik herbal dan produk perawatan tubuh yang terbuat dari bahan alami asal Indonesia akan menarik konsumen Taiwan
Banyaknya tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Taiwan sehingga
mereka
sangat
berpotensi menjadi konsumen produk
kecantikan dan perawatan rambut asal Indonesia
Harga beli yang cukup tinggi untuk produk kosmetik di pasar Taiwan
Besarnya jumlah Toko Indonesia (sekitar 300 toko) di seluruh Taiwan, yang diharapkan dapat menjadi jalur masuk pasar dan promosi produk kecantikan asal Indonesia Weakness / Kelemahan
Masih adanya persepsi negatif atas produk Indonesia seperti adanya zat kimia yang tidak ramah / berbahaya.
Kurangnya standard produk jika dibandingkan dengan produk buatan Amerika, Korea, dan Jepang yang mengusung label FDA
Kurangnya promosi produk kecantikan asal Indonesia ke Taiwan. Ditambah lagi kurangnya informasi pasar.
Faktor bahasa yang akan menjadi masalah berarti dalam berkomunikasi dengan importir. 24
Lemahnya hubungan dengan para importir di Taiwan. Campur tangan pemerintah yang belum maksimal dalam membangun hubungan berkepanjangan. Opportunities / Peluang
Jadwal harian yang padat, peningkatan jumlah wanita karir dan volume yang besar terhadap pembelian di pasar swalayan modern, telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permintaan produk makanan beku dan olahan. Akibatnya, Taiwan memberikan peluang yang baik bagi pemasok makanan siap saji.
Banyaknya ajang promosi produk kecantikan dan produk konsumen di Taiwan.
Indonesia memiliki kelebihan untuk memperkenalkan konsep produk kecantikan dengan bahan-bahan alami. Hal ini seiring dengan tren saat ini “Kembali ke alam”. Sebagai contoh Mustika Ratu (MRAT) yang memperkenalkan Spa tradisional Indonesia yang unik, yaitu Taman sari Royal Heritage Spa. Selain di Jakarta, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Spa MRAT juga telah merambah Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Rusia, Ceko, Bulgaria, dan Kanada, bahkan ke Afrika. Threats / Ancaman
Distribusi produk ekspor di Taiwan biasannya melibatkan beberapa lapisan perantara, yang menambah biaya dan kurang efisiensi.
Harga merupakan salah satu faktor yang terpenting yang menentukan keputusan pembelian pada produk kecantikan, terutama oleh importir lokal. 25
Isu tentang bahan kimia atau uji coba kepada binatang, seperti penggunaan bahan kimia yang tidak tepat..
Negara-negara pesaing dari Asia Tenggara (khususnya Malaysia, Thailand dan Vietnam) telah melakukan pola usaha dengan tingkat pelayanan yang tinggi.
Persyaratan
ekspor
yang
semakin
ketat,
diantaranya
masalah
penggunaan zat kimia, logam berat, histamin, isu lingkungan dan proses produksi.
3.3. Strategi Pengembangan Ekspor Produk Perawatan Tubuh ke Taiwan
Memaksimalkan peranan 300 Toko Indonesia di Taiwan sebagai salah satu strategi masuk pasar produk perawatan tubuh Indonesia ke Taiwan.
Desain dan pemilihan kemasan yang sesuai adalah faktor penentu kesuksesan dalam penjualan produk perawatan tubuh.
Melakukan market intelligence. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap perubahan persaingan, trend pasar, tuntutan konsumen dan perubahan regulasi internasional sehingga mengurangi tarif dan non tarif yang dihadapi dan dapat meningkatkan kemampuan berkompetisi di pasar global, regional dan spesifik. Strategi market intelligence dapat diterapkan untuk mengatasi ancaman negara pesaing.
Peningkatan akses pasar. Strategi peningkatan akses pasar dilakukan untuk meningkatkan daya tawar produk perawatan tubuh Indonesia di dunia terutama di negara tujuan ekspor. Strategi peningkatan akses pasar dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor pakaian 26
produk Indonesia. Strategi ini dilakukan dengan cara negosiasi dan kesepakatan dalam forum internasional baik regional, bilateral maupun multilateral.
Strategi
peningkatan
akses
pasar
dilakukan
untuk
mendistribusikan produk perawatan tubuh Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor secara berkelanjutan. Membangun citra menggunakan produk dalam negeri.
Pembangunan sistem informasi. Pemasaran Informasi pasar berguna untuk membuka peluang pasar dan menghindari distorsi pasar. Penguatan kerjasama dengan penjaringan pemasaran baik yang berada di pusat-pusat perdagangan komoditi maupun di negara tujuan, termasuk Taiwan.
Membangun dan mempromosikan merk lokal dipasar Internasional. Serta Perluasan ekspor ke pasar potensial baru. Menggencarkan promosi produk Indonesia ke Taiwan. Aktif mengikuti berbagai pameran dagang yang secara berkala diadakan di Taiwan. Detail pameran yang berlangsung di Taiwan dapat dilihat pada Bagian 4.
Memanfaatkan teknologi jaringan e-commerce, baik yang sudah tersedia
(contoh:
alibaba.com)
atau
pengembangan
multimedia
perusahaan untuk melakukan promosi ke berbagai tempat dengan membuat website sendiri.
Memberikan potongan harga untuk pembelian produk dengan kuantitas pesanan tertentu dan paket-paket promosi lainnya kepada importir.
Peningkatkan jaminan mutu, keamanan produk, penggunakan teknologi pendukung, standardisasi kualitas, perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki desain kemasan, dan sebagainya. 27
Menekankan pentingnya kontrak eksklusif pada distributor yang menuntut
komitmen,
kepercayaan
dan
loyalitas
tinggi
untuk
pengendalian pasar yang lebih besar dan memastikan produk dapat dipasarkan dengan baik.
Menambah jaringan distributor untuk memperluas pasar, sehingga meningkatkan volume permintaan dan meningkatkan nilai penjualan
Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor, pelabuhan, kepabean dan administrasi (verifikasi dan retribusi) perpajakan.
Meningkatkan ketersediaan pelayanan jasa termasuk jasa profesional (keuangan,
akuntasi, konsultasi, pemasaran, notariat, pengujian,
sertifikasi, konsultan hukum, dll) dan jasa publik (perizinan, dll).
IV. Informasi – Informasi Penting
4.1. Perwakilan Taiwan di Indonesia Taipei Economic and Trade Office Jakarta, Indonesia (TETO) Address: Gedung Artha Graha, Lt. 17. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Telephone: General/Economic/Information/Overseas Compatriot Enquiries: (021) 515-3939 Email: Public Affairs Division/General Enquiries:
[email protected] Economic Division:
[email protected]
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Taiwan Trade Centre, Jakarta Address: Wisma G.K.B.I., 17th floor, Suite 1717, Jl. Jend. Sudirman No. 28, 28
Jakarta 10210, Indonesia Tel. : +62 (21) 5741102 Fax : +62 (21) 5741082 E-mail :
[email protected] http://jakarta.taiwantrade.com.tw/
4.2. Kamar Dagang Taiwan di Indonesia Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) Address: 7F, 85 Ba De Road, Sec. 4, Taipei 105, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2528-8833 Fax: 886-2-2742-5342 / 2747-0611 / 2747-0626 E-mail:
[email protected]
4.3. Perwakilan Indonesia di Taiwan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) Address: 6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, Taiwan 114 email :
[email protected] Tel : (886-2) 8752-6170 Fax : (886-2) 8752-3706
4.4. Asosiasi Terkait di Taiwan
Taiwan Cosmetic Industry Association (www.twcia-cos.org.tw)
Taipei Cosmetics Industry Association (www.tcia.com.tw)
Taiwan Food and Drug Administration (www.fda.gov.tw)
4.5. Daftar Pameran
SenCARE Taiwan International Senior Lifestyle and Health Care Show (www.sencare.com.tw)
BioTaiwan Exhibition (www.bioclub.com.tw)
29
4.6. Daftar Importir produk perawatan tubuh di Taiwan Hung Yeh Enterprise Address : NO. 58, LANE 132, Benyuan ST., SEC. 2, Annan District, Tainan City, Taiwan 709 TEL : 886-6-2569933 FAX : 886- 6-2563300 E-Mail : http://www.hung-yueh.com
First & Best Co. Ltd Cosmetics Address : Taipei - Taiwan TEL : 886-2-27252236 FAX : 886-2-27251525 E-Mail : www.fnb.com.tw
Hi-Cheers Enterprise Co. Ltd. Address : 9 Fl., No.13 Guo Chiang Road TEL : 886-2-29583409 FAX : 886-2-29563393 E-Mail : www.hi-cheers.com Universal Cosmetic Address : 1fl. No 3, Alley 167, Lane 30, Yungchi Rd. TEL : 886-2-27631533 FAX : 886-2-27617548 E-Mail : www.oseur.com.tw
Jody Cosmetics Co. Ltd Kaoshiung +886-7-224-1138 5F-1 103 CHUNG CHENG 2ND RD KAOHSIUNG TAIWAN, KOAHSING
Camry Cosmetics Inc Taichung +886-4-2622-2803 P O BOX 102 CHINGSHUI TAICHUNG TAIWAN, TAICHUNG
METRO Cosmetics Industry Co. Tainan +886-6-255-1251 560 HAIDIAN RD SEC 2 TAINAN TAIWAN, TAINAN
30
Galisa Cosmetic International Corp Taipei +886-2-2912-3622 3F 72 PAOCHUNG RD HSINTIEN TAIPEI TAIWAN, TAIPEI
AVON Cosmetic Taiwan Ltd Taipei +886-2-2901-9000 669 CHUNGCHENG RD HSINCHUANGTAIPEI TAIWAN, TAIPEI
Chiao Tu Cosmetics Co. LTD Kaohsiung +886-7-616-6655 36 TACHANG 1ST RDSANMINGKAOHSIUNG TAIWAN, KOAHSING
Long Da Cosmetics Co. Ltd KaoHsiung +886-7-226-3827 16F-3 56 MINSHENG 1ST RD HSINHSING KAOHSIUNG TAIWAN, KOAHSING
Kao Ya Cosmetics Co. Ltd Tainan +886-6-250-5992 8 LANE 102 HUMEI 1ST ST TAINAN TAIWAN, TAINAN CULLINAN Cosmetics Corp Taipei +886-2-2695-0792 8F-1 21 LANE 169 KANGNING ST HSICHIN TAIPEI TAIWAN, TAIPEI
Tung Hsin Cosmetics Factory Taichung +886-4-2333-8585 292-32 MINSHENG RD WUFENG TAICHUNG TAIWAN, TAICHUNG
REFERENSI
Bureau of Foreign Trade (BOFT), www.trade.gov.tw
Department of Health (DOH), www.doh.gov.tw
The Government Information Office (GIO) www.gio.gov.tw
31
Taiwan
General
Directorate
of
Customs,
Ministry
of
Finance,
eweb.customs.gov.tw/mp.asp
Taiwan
External
Trade
Development
Council
(TAITRA),
www.taiwantrade.com.tw
Bureau of Standards, Metrology and Inspections (BSMI), MOEA, www.bsmi.gov.tw/wSite/index.jsp
32
