KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan IV-2013

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Kalimantan Timur (Kaltim) periode triwulan IV-2013 dapat diselesaikan dan disusun dengan baik dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan secara periodik setiap triwulan sebagai perwujudan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi Kalimantan Timur terkini serta prospeknya ke depan. Kami mengharapkan publikasi ini dapat menjadi salah satu referensi atau acuan dalam proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait. Analisa pada kajian ini menggambarkan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak seperti instansi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik, pelaku usaha dan akademisi, laporan dari perbankan serta data hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami sebutkan. Atas seluruh bantuan tersebut kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa buku kajian ini masih belum sempurna ataupun terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal di masa yang akan datang. Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perekonomian Kalimantan Timur. Terima kasih. Samarinda, Februari 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ameriza M. Moesa Kepala Perwakilan

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................ vi DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... ix RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. x Gambaran Umum ........................................................................................................... x Perkembangan Ekonomi Makro Regional.................................................................................. x Perkembangan Inflasi Daerah ................................................................................................... x Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran .................................................................. xi Perkembangan Keuangan Daerah ........................................................................................... xi Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ........................................................................................ xi Prospek Perekonomian dan Inflasi ........................................................................................... xi BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL ..................................................... 1 1.1 Kondisi Umum Perekonomian ............................................................................................. 1 1.2 Sisi Permintaan ................................................................................................................... 2 1.2.1 Konsumsi .................................................................................................................... 3 1.2.2 Investasi ....................................................................................................................... 5 1.2.3 Ekspor-Impor ............................................................................................................... 6 1.3 Sisi Penawaran .................................................................................................................... 9 1.3.1 Sektor Pertanian ......................................................................................................... 10 1.3.2 Sektor Pertambangan ................................................................................................. 12 1.3.3 Sektor Industri Pengolahan ......................................................................................... 14 1.3.4 Sektor Lainnya............................................................................................................ 16 ii

Boks 1. Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan Studi Kasus Provinsi Kaltim BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ..................................................................... 17 2.1 Gambaran Umum Inflasi ................................................................................................... 17 2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan ........................................................................................ 17 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .................................................................................... 18 2.3.1 Sisi Permintaan ........................................................................................................... 18 2.3.2 Sisi Penawaran ........................................................................................................... 19 2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi ............................................................... 20 BAB III PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ........................................................... 24 3.1 Kondisi Umum Perbankan ................................................................................................. 24 3.1.1 Kelembagaan ............................................................................................................. 25 3.1.2 Aset Perbankan .......................................................................................................... 26 3.1.3 Penghimpunan Dana .................................................................................................. 26 3.1.4 Penyaluran Kredit ....................................................................................................... 27 3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim ................................................ 27 3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim................................................. 28 3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan & Resiko Kredit.................... 30 3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR ................................................................ 32 3.2 Inklusi Keuangan ............................................................................................................. 33 3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan ............................................................................. 34 3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan ......................................................................... 35 3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM ...................................................... 36 3.3 Kondisi Umum Sistem Pembayaran ................................................................................... 36 3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai ................................................................................... 36 3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal......................................................... 36 3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal........................... 37 3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai............................................................................ 37 3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring ..................................................................... 38 3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS................................................................... 38 iii

BAB IV KEUANGAN DAERAH ........................................................................................ 40 4.1 APBD Kalimantan Timur .................................................................................................... 40 4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 ..................................... 41 4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah....................................................................................... 42 4.2.2 Realisasi Belanja Daerah.............................................................................................. 43 BAB V KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ........................................................ 44 5.1 Ketenagakerjaan ............................................................................................................... 44 5.2 Kesejahteraan ................................................................................................................... 46 BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH .................................................................. 49 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................................ 49 6.2 Proyeksi Inflasi ................................................................................................................. 53 Boks 2. Perkembangan Batubara Terkini LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL Halaman 1.1

Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ...................................................... 1

1.2

Pertumbuhan & Kontribusi PDRB Kaltim Menurut Penggunaan (yoy) ............................. 3

1.3

Perkembangan Belanja Pemerintah .............................................................................. 4

1.4

Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim TW IV-2013 ............................................ 8

1.5

Komoditas Impor Non Migas Utama Kaltim Triwulan IV-2013....................................... 9

1.6

Pertumbuhan & Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi ........................................ 10

2.1

Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Kaltim ............................. 18

2.2

Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Samarinda............................. 22

2.3

Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan ............................ 22

2.4

Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Tarakan ................................ 23

3.1

Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim Triwulan IV-2013.............................................................. 25

3.2

Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kaltim......................................... 26

3.3

Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/Kota di Kaltim ............................... 26

3.4

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kaltim .................................... 27

3.5

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jenis Usaha......................................... 30

3.6

Sebaran Kredit di Kabupaten/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi ................................. 31

3.7

Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di Kalimantan Timur ................................. 33

3.8

Perkembangan KUR Kalimantan Timur dan Nasional .................................................. 33

3.9

Indikator Inklusi Keuangan Kaltim tahun 2013 ........................................................... 34

4.1

APBD se Kalimantan Timur TA 2012-2013 ................................................................ 41

4.2

APBD per Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................................................ 41

4.3

Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ............................ 42

4.4

Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ................................... 43

5.1

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ............... 46

5.2

Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja & Pengangguran menurut Kabupaten/Kota .......... 46

5.3

Jumlah Penduduk Miskin ......................................................................................... 47

5.4

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan............. 47

6.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Provinsi Kaltim .................................... 49

6.2

Dampak Kenaikan TDL .............................................................................................. 58

v

DAFTAR GRAFIK Halaman 1.1 Indeks Kenyakinan Konsumen ........................................................................................ 2 1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kaltim ......................................................................... 4 1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan ......................................................................................... 4 1.4 Pertumbuhan KPM, KPSM & KMultiguna ........................................................................ 4 1.5 Pertumbuhan investasi PMTB Realisasi s.d. TW III-2013 ................................................... 6 1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim ............................................................................. 6 1.7 Perkembangan Impor Barang Modal .............................................................................. 6 1.8 Perkembangan Kredit Investasi ....................................................................................... 6 1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim ................................................................................. 7 1.10 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 7 1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kaltim .................................................................. 7 1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor Non Migas Kaltim ............................................................. 7 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan .......................................... 8 1.14 Perkembangan Ekspor CPO Berdasarkan Negara Tujuan ................................................. 8 1.15 Pertumbuhan Nilai Impor Non Migas Kaltim ................................................................... 9 1.16 Pertumbuhan Volume Impor Non Migas Kaltim .............................................................. 9 1.17 Perkembangan Share Negara Asal Utama Impor Non Migas ............................................ 9 1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah ............................................................................ 10 1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah ........................................................................... 10 1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung .................................................................................. 11 1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit ....................................................................................... 11 1.22 Harga TBS Kaltim ......................................................................................................... 11 1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian ........................................................................ 11 1.24 Lifting Gas Alam Kaltim ............................................................................................... 12 1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim .......................................................................................... 12 1.26 Produksi Batubara PKP2B ............................................................................................. 12 1.27 Harga Batubara Domestik dan Internasional ................................................................. 12 1.28 PMI Manufaktur Cina & India ........................................................................................ 13 1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B ................................................................................ 13 1.30 Harga Futures Komoditas Batubara .............................................................................. 14 1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan ........................................................................... 14 1.32 Pengapalan LNG Kaltim ............................................................................................... 15 1.33 Pangsa Penjualan LNG ................................................................................................. 15 1.34 Kredit Perindustrian ..................................................................................................... 15 1.35 Tingkat Hunian Hotel .................................................................................................... 16 vi

1.36 Omzet Restoran............................................................................................................ 16 2.1 Harga Komoditas Internasional ....................................................................................... 18 2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim Wilayah Kalimantan dan Nasional ........................................... 18 2.3 Ekspektasi Konsumen .................................................................................................... 19 2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar ......................................... 20 2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim .............................................................................................. 20 2.6 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran ...................................................................... 20 3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .................................................. 24 3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) ................................................. 24 3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .............................................. 24 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy) ....................................... 28 3.5 Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi Utama (yoy) ........................................................... 28 3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum berlokasi Proyek di Kaltim ......................................... 29 3.7 Perkembangan Kredit,

Kaltim ................................................. 32

3.8 Persentase Kredit dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit .. 32 3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kelompok Nilai .................................................................... 35 3.10 Rekening Kredit Berdasarkan KelompokNilai.................................................................. 35 3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ..................................................................... 35 3.12 Rekening DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ................................................................... 35 3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim .......................................................................... 37 3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI ............................... 37 3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI ......................................................................................... 37 3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow ........................................................................................... 37 3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai .............................................................................. 38 3.18 Perkembangan Transaksi Kliring ................................................................................... 39 3.19 Perkembangan Warkat Kliring ...................................................................................... 39 3.20 Perkembangan Transaksi RTGS ..................................................................................... 39 3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI .............................................................................. 39 4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013 ................................................................. 40 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim ............................................................ 44 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................ 45 5.3 Indeks Kenyakinan Konsumen....................................................................................... 47 5.4 Indeks Penghasilan ....................................................................................................... 48 6.1 Lifting Gas Alam Kaltim ................................................................................................ 50 6.2 Lifting Minyak Bumi Kaltim ............................................................................................ 50 6.3 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 51 vii

6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim .................................................................................... 51 6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal ............................................................................ 52 6.6 Harga Batubara Internasional ......................................................................................... 52 6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014 ................................................. 52 6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar............................................. 53 6.9 Ekspektasi Konsumen ................................................................................................... 53

viii

DAFTAR DIAGRAM Halaman 1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 1 3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................. 28 3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi .................................................................... 28 3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan Lokasi Proyek di Kaltim ................................................ 29

DAFTAR GAMBAR Halaman 1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 2 2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi di Kaltim (yoy) ........................................................... 22 6.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan ................................................................................. 50

ix

RI NGKASAN EKSEKUTI F KAJ I AN EKONOMI DAN KEUANGAN REGI ONAL KALI MANTAN TI MUR TRI WULAN I V-2013

Gambar an Umum Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 10 tahun terakhir semakin mengandalkan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi semakin berkontribusi terhadap struktur perekonomian sejalan dengan perannya yang semakin meningkat. Dari sisi sektoral juga menggambarkan semakin besarnya peran sektor-sektor non migas dalam pembangunan ekonomi dan menggantikan dominasi sektor migas (subsektor pertambangan dan penggalian migas dan subsektor industri pengolahan migas). Per kembangan Ekonomi Makr o Regional Perlambatan arah perekonomian di periode ini lebih dipengaruhi oleh sektor migas di tengah perbaikan kinerja sektor pertambangan batubara Katim

Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar 1,69%, melambat dibanding periode triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,08%. Dengan demikian, pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat dari tahun 2012 yang tumbuh 3,98%. Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan impor. Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan impor. Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di sektor industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di subsektor pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin dalamnya kontraksi di subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu, pertumbuhan sektor lainnya yang semakin baik, terutama pertambangan batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih tinggi dari triwulan lalu.

Per kembangan I nflasi Daer ah Meningkatnya pola konsumsi diikuti kelangkaan semen dan kenaikan TDL menjadi sumber tekanan inflasi di akhir tahun

Secara tahunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur di triwulan IV-2013 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 9,48% menjadi 9,65%, berada di atas level Nasional yang tercatat 8,38% (yoy). Dari aspek permintaan, tekanan inflasi dipicu antara lain oleh naiknya permintaan masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru, terutama terhadap bahan makanan. Tekanan dari sisi permintaan juga berasal dari naiknya Tarif Dasar Listrik tahap IV.

x

Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di sentra-sentra produksi di Jawa Timur membuat angka produksi tidak dapat sampai ke titik maksimalnya. Selain itu, kelancaran distribusi juga turut terimbas instabilitas cuaca. Permasalahan infrastruktur juga menjadi sumber tekanan inflasi seperti masalah pelabuhan, bongkar muat dan akses jalan raya. Per kembangan Per bankan dan Sist em Pembayar an Berbagai indikator perbankan dan sistem pembayaran menunjukkan kinerja pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Perkembangan Aset, DPK dan penyaluran kredit bank umum yang berdomisili di Kaltim pada triwulan III-2013 masing-masing mengalami pertumbuhan 1,61%, 6,77%, dan 22,51% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan tren melambatnya pertumbuhan di level nasional. Adapun di sistem pembayaran, total aliran uang yang masuk (inflow) selama triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,26 triliun dan transaksi outflow mencapai Rp6,67 triliun. Sedangkan pada transaksi pembayaran non-tunai, transaksi kliring dan RTGS secara total telah mencapai Rp99,14 triliun. Per kembangan Keuangan Daer ah

Pencapaian realisasi belanja semakin membaik dan kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mulai stabil

Realisasi anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 mencapai Rp11,43 triliun, atau mencapai 95,7% dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp11,94 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp13,74 triliun atau 90,79% dari target 2013. Realisasi belanja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 70,08%. Ket enagaker jaan dan Kesejaht er aan Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di usia angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan. Pr ospek Per ekonomian dan I nflasi

Perekonomian di triwulan I diproyeksi menguat dengan laju inflasi yang mereda

Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik ke level 2,1±1% didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara, khususnya ke negara Cina dan India seiring dengan perbaikan ekonomi global. Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif diperkirakan memberi stimulus permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya. Dari sisi perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring dengan dampak kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian pergerakan inflasi secara bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan Januari yang terpengaruh oleh cuaca buruk. Tren kenaikan harga-harga pada kelompok perumahan dan sandang juga masih berpotensi mendorong inflasi pada triwulan mendatang.

xi

I. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Perlambatan arah perekonomian Kaltim di periode ini lebih dipengaruhi oleh sektor migas di tengah perbaikan kinerja yang mulai terjadi di sektor non migas khususnya pertambangan batubara ... 1.1. Kondisi Umum Perekonomian Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di triwulan IV-2013 relatif tidak mengalami perubahan dibanding periode lalu. Namun jika dilihat perkembangannya dalam 10 tahun terakhir, perekonomian dari sisi permintaan semakin mengandalkan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi semakin berkontribusi terhadap struktur perekonomian sejalan dengan perannya yang semakin meningkat. Sedangkan dari sisi sektoral juga terlihat bahwa peran sektor migas dalam perekonomian Kalimantan Timur mulai tergantikan oleh sektor non migas seperti penggalian, bangunan serta jasa. Perlambatan yang terjadi selama tiga tahun terakhir di sektor pertambangan, baik di subsektor migas maupun non migas telah memberi dampak pada perlambatan ekspor, khususnya ekspor luar negeri. Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar 1,69%1, melambat dibanding periode triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,08%2. Dengan demikian, pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat dari tahun 2012 yang tumbuh 3,98%. Hasil Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim juga mengisyaratkan melemahnya optimisme konsumen di akhir tahun dalam memandang kondisi perekonomian Kaltim (Grafik 1.1). Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan impor. Tabel 1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Pemerintah PMTDB Ekspor Impor Net Ekspor PDRB

2004 14.54% 4.95% 14.02% 103.91% 38.27% 65.64% 100.00%

Sektor Ekonomi PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB PDRB TANPA MIGAS

2005 12.60% 4.09% 11.59% 107.25% 36.27% 70.98% 100.00% 2004 6.36% 39.61% 36.68% 0.31% 2.65% 6.36% 3.62% 1.95% 2.48% 100.00% 40.09%

2006 12.99% 5.07% 12.24% 110.46% 41.51% 68.95% 100.00% 2005 6.72% 38.14% 36.28% 0.29% 2.93% 7.00% 4.48% 2.31% 1.85% 100.00% 45.22%

2007 14.02% 5.86% 13.43% 107.54% 41.66% 65.88% 100.00%

2008

2009

11.35% 4.55% 11.31% 106.72% 34.57% 72.15% 100.00%

13.54% 5.59% 13.74% 107.02% 40.71% 66.32% 100.00%

2006 5.41% 41.89% 35.98% 0.29% 2.35% 6.39% 3.46% 1.75% 2.49% 100.00% 41.20%

2007 6.05% 42.80% 33.52% 0.29% 2.56% 6.58% 3.53% 2.03% 2.63% 100.00% 44.21%

2008 4.59% 45.47% 33.78% 0.23% 2.27% 6.44% 3.18% 1.81% 2.23% 100.00% 42.58%

2010 13.63% 5.35% 13.96% 109.57% 43.32% 66.25% 100.00%

2009 5.94% 45.81% 27.36% 0.28% 2.72% 7.78% 3.69% 2.25% 4.17% 100.00% 54.34%

2011 13.34% 5.09% 13.14% 110.32% 42.65% 67.67% 100.00%

2010 5.99% 47.43% 25.07% 0.28% 2.75% 8.20% 3.74% 2.32% 4.22% 100.00% 59.25%

2011 5.87% 50.00% 23.35% 0.26% 2.64% 8.02% 3.59% 2.37% 3.91% 100.00% 61.88%

2012 14.65% 5.53% 14.46% 119.29% 54.73% 64.57% 100.00% 2012 6.33% 47.12% 23.52% 0.27% 2.98% 8.76% 3.97% 2.89% 4.16% 100.00% 65.02%

2013 16.63% 6.27% 15.86% 128.23% 67.90% 60.33% 100.00% 2013 6.74% 42.91% 24.55% 0.28% 3.41% 9.61% 4.41% 3.52% 4.57% 100.00% 66.65%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Meskipun pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 melambat menjadi 1,59%, pertumbuhan ekonomi tanpa migas tercatat masih berada di level tinggi sebesar 5,17%. 1 2

Berita Resmi Statistik - BPS Provinsi Kalimantan Timur, No.09/02/64/Th.XVII, 5 Februari 2014. Angka revisi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya diestimasi tumbuh 1,77% (BPS Provinsi Kaltim)

1

Bahkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara masih berada di level 7,47% untuk tahun 2013. Pertumbuhan PDRB tanpa migas menjadi relevan untuk Kalimantan Timur karena efek multiplier sektor migas tidak sepenuhnya terjadi di Kalimantan Timur sehingga dampaknya tidak terasa maksimal ke masyarakat. Rendahnya efek multiplier ini disebabkan karena keuntungan yang dihasilkan oleh sektor migas sebagian besar akan ditransfer ke perusahaan induk yang berlokasi di luar Kalimantan Timur. Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di sektor industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di subsektor pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin dalamnya kontraksi di subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu, pertumbuhan sektor lainnya yang semakin baik, terutama pertambangan batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih tinggi dari triwulan lalu. Dalam skala wilayah, sektor pertambangan batubara dan industri pengolahan migas Kaltim menjadi bagian dominan dari sektor ekonomi utama di Kalimantan. Sumbangan ekonomi Kaltim terhadap wilayah Kalimantan mencapai 58,1%, sedangkan bagi perekonomian Indonesia sekitar 5,2% (Diagram 1.1). Grafik 1.1 Indeks Keyakinan Konsumen 180 160 140

Indeks Keyakinan Konsumen

Diagram 1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) Maluku Utara, 0.14/ 0.8 / 2.1%

Kondisi Ekonomi Saat Ini

120 Jaw a 58%

100 80

Sulampua 7% / 36.5%

KTI 19%

60

Papua Barat, 0.4 / 2.2 / 6%

Gorontalo, 0.14 / 0.7 / 2% Sulut, 0.9 / 4.6 / 12.7%

Sulampua : Pertanian (27%) PHR (15%) Jasa (13%) Tambang (12%)

Sulsel, 2.4 / 12.9 / 35.3%

Maluku, 0.2/ 1.1 / 2.9%

Pertanian (20,7%) Tambang (19,0%) PHR (15,4%) Industri (14,8%)

Ekspektasi Konsumen

Papua, 1.1 / 5.7/ 15.6%

Sultra, 0.6/ 2.9 / 8.1%

Sulteng, 0.8 / 4.4 / 12%

Sulbar, 0.2/ 1.2 / 3.3%

NTT, 0.6 / 3.2 / 20.4 %

NTB, 0.96 / 5.1 / 32.6 %

Balnust ra 3% / 15.5%

Bali, 1.38 / 7.3 / 47 %

Kalimant an 9% / 48%

40

Sumat era 23%

20

Kalbar, 1.4 / 7.6 / 15.9 %

-

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2011

2012

2013

Sumber: Survei Konsumen BI Prov. Kaltim

Kalteng, 0.9 / 4.7 / 9.9 %

Kalsel , 1.5 / 7.7 / 16.1 %

Sumber : BPS Nasional Keterangan : angka semester I-2012 Kaltim, 5.27 / 27.9 / 58.1 %

Notes : Untuk wilayah  share thd nas / share thd KTI Untuk provinsi  share thd nas / share thd KTI / share thd wilayah

Balnustra : Pertanian (24%) PHR (23%) Jasa (15%) Tambang (9%) Kalimantan : Pertambangan (28%) Industri (21%) Pertanian (16%) PHR (13%)

Sumber: BPS, diolah

1.2. Sisi Permintaan Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 masih didukung oleh permintaan domestik yang tumbuh cukup tinggi sebesar 6,89% dan investasi yang tumbuh sebesar 4,02% (yoy) (Tabel 1.2). Faktor pendorong dari sisi penggunaan datang dari permintaan domestik, terutama dari konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, neraca perdagangan luar negeri Kaltim menjadi faktor penarik pertumbuhan karena masih rendahnya realisasi ekspor komoditas utama Kalimantan Timur. Belum pulihnya fundamental sektor pertambangan berimbas pada masih tertahannya pertumbuhan investasi di triwulan laporan.

2

Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kalimantan Timur menurut Penggunaan (yoy) Jenis Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Makanan Non Makanan Pengeluaran KLSN Pengeluaran Pemerintah Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Stok Ekspor Ekspor Luar Negeri Ekspor Antar Daerah Impor Impor Luar Negeri Impor Antar Daerah Net Ekspor PDRB

Pertumbuhan (yoy) Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 9.04% 7.47% 5.27% 6.89% 6.02% 5.26% 5.38% 6.80% 11.79% 9.44% 5.18% 6.97% 5.01% 5.01% 4.12% 7.56% 3.17% 1.31% 5.91% 11.06% 7.23% 5.36% 4.41% 4.02% 6.53% 6.12% 2.43% 5.40% 3.69% 4.10% 8.49% 4.09% -3.40% -1.61% -0.11% 4.06% 18.25% 15.89% 24.86% 4.13% 10.97% 9.69% 17.05% 9.55% 16.90% 17.41% 24.47% 2.35% 5.10% 1.99% 10.05% 17.35% -3.20% -1.60% -0.09% -1.75% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69%

Kontribusi Pertumbuhan Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 7.13% 1.50% 1.26% 0.94% 1.22% 5.87% 0.47% 0.42% 0.44% 0.56% 8.23% 1.03% 0.84% 0.50% 0.66% 5.44% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 5.43% 0.16% 0.07% 0.32% 0.60% 5.23% 1.24% 0.94% 0.79% 0.73% 5.10% 0.06% 0.06% 0.02% 0.05% 5.06% 4.21% 4.76% 9.43% 4.71% -0.25% -2.61% -1.26% -0.08% 3.14% 15.75% 6.82% 6.01% 9.50% 1.57% 11.75% 6.09% 5.68% 9.48% 5.68% 14.85% 4.67% 5.09% 6.60% 0.73% 8.63% 1.42% 0.58% 2.88% 4.95% -1.68% -1.87% -0.92% -0.05% -0.97% 1.59% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69%

Total 1.23% 0.47% 0.76% 0.02% 0.29% 0.92% 0.05% 5.77% -0.19% 5.96% 6.73% 4.26% 2.47% -0.95% 1.59%


1.2.1. Konsumsi Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2013 tercatat semakin tinggi mencapai 6,89%, sedangkan pada triwulan III tercatat tumbuh 5,27% (yoy). Dengan demikian pertumbuhan konsumsi selama satu tahun tercatat melambat dari 11,03% di tahun 2012 menjadi 7,13% di tahun 2013. Pertumbuhan yang semakin baik di triwulan ini ditransmisikan pada kontribusi yang semakin tinggi dari 0,94% menjadi 1,22%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi mampu dikonfirmasi oleh indikator indeks harga perdagangan besar yang meningkat pada periode laporan, yakni memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Grafik 1.2). Semakin membaiknya kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga berasal dari perbaikan pengeluaran masyarakat untuk komoditas makanan dan non makanan. Perbaikan kinerja ini antara lain disebabkan tingkat inflasi regional yang relatif rendah yakni 0,61% (qtq) pada triwulan terakhir 2013. Cenderung semakin rendahnya volatilitas nilai tukar Rupiah juga menjadi pendukung perbaikan di komsumsi masyarakat dimana standar deviasi nilai tukar di triwulan ini (Rp341,89) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (Rp579,28). Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat juga terjadi karena adanya hari raya Natal dan Tahun Baru di triwulan ini. Sementara itu penahan pertumbuhan konsumsi masyarakat berasal dari kebijakan kepemilikan properti dan kendaraan bermotor yang mempengaruhi kemampuan dan pola konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor dan properti. Indikator membaiknya konsumsi tersebut ditunjukkan oleh masih tumbuh tingginya kredit konsumsi perbankan sebesar 17,62% (yoy) dengan nominal Rp21,95 triliun.

3

Grafik 1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kalimantan Timur 160

Grafik 1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan 16%

70%

14%

60%

120

12%

50%

100

10%

40%

80

8%

30%

60

6%

20%

40

4%

10%

20

2%

0%

-

0%

-10%

Indeks Harga Perdagangan Besar

140

g(yoy) (RHS)

(yoy)

1

Rumah tipe 22 sd. 70 Rumah tipe di atas 70 Ruko & Rukan

2

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

-20% 2011

2012

2013

Grafik 1.4 Pertumbuhan KPM,KPSM & KMultiguna

Tabel 1.3 Perkembangan Belanja Pemerintah

Tw I

Pemilikan Mobil Roda Empat Pemilikan Sepeda Bermotor Kredit Multiguna

(yoy)

150%

2013

Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim

Sumber: Dispenda Prov. Kaltim

200%

2012

-30%

100% 50%

Tw II

Tw III

Tw IV

APBD Provinsi Kaltim 2012 Prosentase Belanja Pagu belanja : 13,14 T

7.46% 21.39% 36.99% 70.02% 0,98 T 2,81 T 4,86 T 9,2 T

2013 Prosentase Belanja Pagu belanja : 15,14 T

7.79% 27.94% 48.15% 90.75% 1,18 T 4,23 T 7,29 T 13,74 T

0% 1

2

3

4

1

2

3

-50% 2012

2013

-100%

Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim

4

Sumber: Biro Keuangan Setprov Kaltim

Khusus untuk pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor (KKB) yang melambat diduga merupakan efek lanjutan dari kebijakan Bank Indonesia untuk menghindari terjadinya bubble pada kredit konsumsi perbankan. Kebijakan Bank Sentral yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor tersebut efektif berlaku sejak 15 Juni 2012. Kebijakan ini mengatur besaran Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yakni minimal 25% untuk roda dua, DP minimal 30% untuk roda empat, serta 20% untuk kredit kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan dalam rangka keperluan produktif. Adapun besaran DP yang ditetapkan akan disesuaikan pada tanggal 1 September untuk mengatur besaran uang muka KPR dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) untuk hunian tipe di atas 70 m2 uang muka LTV untuk rumah pertama sebesar 30 persen, uang muka minimal 40% untuk rumah kedua, uang muka minimal 50 persen untuk kredit kepemilikan rumah ketiga dan seterusnya lewat Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013. Dampak dari kebijakan LTV terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kaltim sudah mulai terlihat sejak akhir tahun 2012. Realisasi KPR untuk rumah tipe di atas 70m2 mulai terlihat mengalami perlambatan setelah tumbuh tinggi di triwulan IV 2012. Sementara itu kredit ruko/rukan tumbuh stabil selama 2 tahun terakhir. Sedangkan KPR tipe 22 s.d. 70 menunjukkan tren pertumbuhan positif selama 2 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan 4

35,2% pada periode laporan dengan nilai nominal penyaluran mencapai Rp. 3,73 triliun (Grafik 1.3). Adapun faktor lainnya yang mendorong kinerja konsumsi domestik adalah realisasi anggaran belanja pemerintah yang terealisasi melebihi pencapaian tahun 2012. Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur sampai akhir tahun 2013 mencapai 90,75%, sedangkan pada tahun 2012 anggaran yang terealisasi hanya sebesar 70,02% (Tabel 1.3). Konsumsi pemerintah pada periode laporan mencatat pertumbuhan sebesar 11,06% dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,6% (yoy). 1.2.2. Investasi Realisasi investasi fisik sebagaimana ditunjukkan melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mulai kehilangan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim di periode ini. Komponen investasi PMTB tumbuh 4,02%, kembali melambat dibanding pertumbuhan triwulan III-2013 yang tercatat 4,41% (yoy). Sejalan dengan itu kontribusi pertumbuhannya juga menurun dari 0,79% menjadi 0,73%. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tercatat melambat dari 7,97% di tahun 2012 menjadi tumbuh 5,23% di tahun 2013. Perkembangan investasi yang masih positif diduga merupakan dampak realisasi investasi pemerintah pada akhir tahun. Beberapa investasi besar yang bersifat multiyears seperti convention centre di Samarinda, bandara Sepinggan Balikpapan, bandara Samarinda Baru, bandara Long Apung, bandara Long Bawan, bandara Data Dawai, freeway BalikpapanSamarinda, Jalan Samrinda-Sanga-sanga, Jalan Batu Lepok, Bendungan Marangkayu dan jembatan Pulau Balang. Data dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan realisasi investasi sampai dengan triwulan IV yang cukup baik, yaitu mencapai USD1,19 miliar (Rp11,47 triliun) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp9,88 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA sebagian besar bergerak pada sektor primer yaitu tanaman pangan dan perkebunan (kelapa sawit) serta pertambangan (batubara), sementara investasi PMDN banyak bergerak pada sektor tersier yang didominasi oleh jasa pendukung operasional sektor primer (Grafik 1.5). Daerah tujuan utama investasi PMDN terbesar di Kaltim pada triwulan IV-2013 adalah kabupaten Kutai Timur dan kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara, sebagai daerah yang potensial untuk pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu tujuan utama PMA adalah kota Balikpapan yang diperkirakan mayoritas pada sektor pertambangan migas dan industri pengolahannya. Dari realisasi investasi tersebut diperkirakan mampu menyerap lebih dari 66,7 ribu tenaga kerja (PMA) dan 34,1 ribu tenaga kerja (PMDN). Masih tumbuhnya investasi di Kalimantan Timur, dapat tercermin dari masih tingginya pengadaan semen di Kaltim pada periode berjalan (Grafik 1.6). Namun demikian tren pertumbuhan ini cenderung melambat jika dilihat dari indikator kredit investasi yang melambat di triwulan IV-2014 dari 50,49% (yoy) menjadi 46,54% (yoy). Indikator impor barang modal bahkan semakin memperlihatkan fase pertumbuhan negatif dengan level kontraksi mencapai 47,06%. 5

Grafik 1.5 Pertumbuhan Investasi PMTB Realisasi s.d. Triwulan IV 2013 12

Grafik 1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim (ton) 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

(triliun Rp)

10

PMA 8

PMDN

6

4

Kebutuhan Semen Kaltim

1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7

2

2006

0

Primer

Sekunder

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

Tersier

Sumber: BPPMD Provinsi Kaltim

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.7 Perkembangan Impor Barang Modal

Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Investasi

800

200%

700

150%

600

Impor Barang modal

500

100%

g (yoy) (RHS)

400

50%

300

0%

200

-50%

100 0

-100% 1

2

3

4

1

2011

2

3 2012

Sumber: DSM

4

1

2 2013

Bank Indonesia

3

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

(Rp miliar)

60%

Kredit Investasi g (yoy) (RHS)

50% 40%

30% 20% 10% 0%

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

4

2013

Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim

1.2.3. Ekspor-Impor Perlambatan ekonomi Kaltim terutama disebabkan oleh permintaan eksternal yang cenderung melambat di periode laporan. Ekspor tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,09% dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,49% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan ekspor tumbuh semakin baik dari 4,23% di tahun 2012 menjadi 5,06% di tahun 2013. Perlambatan ekspor direspon dengan perlambatan impor dengan magnitude yang lebih dalam. Namun demikian, secara kontribusi, perlambatan ekspor tercatat lebih cepat daripada perlambatan impor sehingga net expor terkontraksi semakin dalam dibandingkan triwulan lalu. Transaksi perdagangan ekspor luar negeri selama triwulan IV-2013 tercatat sekitar US$7,68 milyar atau lebih rendah 7,02% dari tahun sebelumnya. Level kontraksi ini tercatat semakin dalam dibandingkan triwulan III-2013 yang mengalami kontraksi pertumbuhan 3,21%. Sementara itu ekspor antar daerah mampu tumbuh positif 4,13% (yoy). Apabila dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, ekspor migas Kaltim sampai dengan triwulan IV mencapai US$ 3,17 milyar, berkontraksi sebesar 8,52% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.9). Kinerja ini menurun dari triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 3,32%. Sementara itu ekspor non migas Kaltim selama periode laporan yang mencapai US$4,51 milyar, turun 5,94% (yoy) dan lebih rendah dari pertumbuhan triwulan lalu yang tumbuh negatif 3,13% (yoy). Adapun volume ekspor non migas Kaltim mencapai 69,96 juta 6

ton, meningkat 2,47% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan lalu yang sebesar 14,11% (Grafik 1.11 dan Grafik 1.12). Lebih rendahnya pertumbuhan dari sisi volume dan nilai disebabkan oleh komoditas ekspor batubara. Pelemahan ekspor ini disebabkan oleh masih belum pulihnya permintaan dari pasar India, sementara pasar Cina sudah mulai kembali bergairah. Grafik 1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim USD Juta 7,000

Ekspor Migas

(% yoy) 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60

g (yoy)

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1

2

3

4

1

2010

2

3

4

1

2011

2

3

4

1

2

2012

Grafik 1.10 Pengapalan LNG Kaltim Cargo 80

Std. Cargo

70

-5%

60 -10%

50 40

-15%

30

-20%

20

-25%

10 0

3 4*

-30% Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4* 2011

2013

Sumber: BPS, diolah

(juta USD)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Nilai g (yoy) (RHS)

5,000 4,000

3,000 2,000 1,000 0

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

2013

Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia

Grafik 1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor non Migas Kaltim 6,000

(yoy) 0%

Growth (yoy)

4

1

2012

Sumber: DSM Bank Indonesia

2

3

2013

4

Grafik 1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor non Migas Kaltim 80

(juta ton)

70%

Vol g (yoy) (RHS)

70

60%

60

50%

50

40%

40

30%

30

20%

20

10%

10

0%

0

-10%

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

1

2012

2

3

4

2013


Komoditas non migas yang diekspor Kaltim sangat didominasi oleh komoditas batubara dengan pangsa ekspor mencapai 88,11%, diikuti oleh ekspor kayu dan artikel kayu (2,85%), pupuk (2,48%), CPO (1,31%) dan bahan kimia anorganik yang memiliki pangsa ekspor sebesar 1,31%. Ekspor komoditas batubara mengalami kontraksi pertumbuhan 5,92% (yoy) dari sisi nilai dan memberikan kontribusi -5,22%. Dari sisi volume, realisasi ekspor batubara mencapai 68,81 juta ton atau tumbuh 2,53%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 15,18%. Melambatnya permintaan batubara dari India menjadi faktor utama turunnya volume produksi oleh penambang. Sementara itu, beberapa komoditas lainnya yang menarik pertumbuhan ekspor Kaltim antara pupuk dan bahan kimia non-organik (Tabel 1.4). Dilihat dari negara tujuannya, realisasi ekspor batubara yang menurun sebagian besar adalah pengiriman untuk pasar India, ASEAN, Jepang dan Korsel. Sedangkan untuk pasar Cina dan Taiwan cenderung meningkat (Grafik 1.13). Naiknya pengiriman batubara ke Cina pada triwulan ini dibandingkan dengan triwulan lalu sebagai dampak musim dingin yang berlangsung cukup lama sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat cukup tajam. Namun 7

demikian, kenaikan ini tertahan oleh penurunan permintaan India sebagai dampak dari melambatnya kinerja industri otomotif di India dan depresiasi Rupee. Untuk pasar ekspor CPO terjadi pergerakan ke pasar Eropa seperti Spanyol dan Italia guna menutupi penurunan permintaan dari pasar ekspor ke Malaysia dan India (Grafik 1.14). Tabel 1.4 Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim Triwulan III-2013 (HS2 Digit, dalam USD) Nilai (Juta USD) 3,972 129 112 71 59 166 4,508

Komoditas 27 - Mineral fuels, minaral oil products 44 - Wood and articles of wood 31 - Fertilizers 15 - Animal or vegt. fats and oils 28 - Inorganic chemicals Lainnya Total

Pangsa 88.11% 2.85% 2.48% 1.56% 1.31% 3.69% 100.00%

Growths Kontribusi (yoy) -5.92% -5.22% 6.43% 0.18% -12.91% -0.32% 20.05% 0.31% -57.77% -0.76% 34.95% 1.29% -5.94% -5.94%


Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan 1,600

China ASEAN Korsel

(juta USD)

1,400

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor CPO berdasarkan Negara Tujuan

India Jepang Taiwan

1,200

70

(juta USD) Malaysia India Italia Spanyol

60 50

1,000 40

800 30

600

20

400

10

200 0

0

1

2

3

4

1

2

3

4 -10

2012

2013


1

2

3 2012

4

1

2

3

4

2013


Sementara itu kegiatan impor Kaltim pada triwulan IV-2013 juga mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam dari 17,05% menjadi 9,55% (yoy). Dengan demikian, impor Kaltim tercatat tumbuh dari 8,01% di tahun 2012 menjadi 11,75% di tahun 2013. Perlambatan impor tersebut besar berasal dari aktivitas impor luar negeri yang tumbuh 2,35% dimana pada triwulan lalu tumbuh tinggi 24,47%. Namun demikian, impor antar daerah justru mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Apabila dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, impor migas Kaltim sampai dengan triwulan IV mencapai US$1,72 miliyar atau tumbuh negatif 9,53%. Kinerja ini jauh dibawah pertumbuhan impor migas pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 79,66% (yoy). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai impor non migas Kalimantan Timur selama triwulan IV-2013 mencapai US$452,56 juta atau lebih rendah 36,62% dibanding tahun lalu. Level kontraksi ini relatif semakin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 14,37% (Grafik 1.15). Dari sisi volume kinerja impor non migas Kaltim juga tercatat berkontraksi semakin dalam dari 12,82% menjadi 28,68% yang mengisyaratkan bahwa penurunan ekspor secara langsung direspon oleh penurunan impor (Grafik 1.16). 8

Jika dilihat komoditasnya, impor non migas Kaltim didominasi (pangsa 42,11%) oleh komoditas nuclear react berupa bahan peledak untuk pertambangan, kapal serta stuktur kapal khususnya tongkang dan tug boat dengan pangsa impor 9,11% (Tabel 1.5). Jika dilihat berdasarkan negara asal impor, Cina merupakan negara asala impor terbesar bagi Kaltim dengan share mencapai 19,26%, diikuti Singapura (17,25%) dan Amerika Serikat yang memiliki pangsa impor 14,1% (Grafik 1.17). Secara keseluruhan, perdagangan komoditas non migas Kalimantan Timur pada triwulan IV-2013 masih mengalami net export (jumlah ekspor non migas Kaltim lebih besar dibandingkan dengan jumlah impor non migas Kaltim) sebesar USD 4.056 juta, dan net ekspor tersebut tumbuh negatif sebesar 0,57%. Grafik 1.15 Pertumbuhan Nilai Impor non Migas Kaltim 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%

(juta USD) Nilai g (yoy) (RHS)

1

2

3

4

2010

1

2

3

4

2011

1

2

3

4

1

2012

2

3

Grafik 1.16 Pertumbuhan Volume Impor non Migas Kaltim 0.8

100%

0.5 0.4

50%

0.3

0%

0.2 -50%

0.1 0.0

-100%

1

Nilai (Juta USD) 84 - Nuclear react.,boilers,mech. appli. 191 89 - Ships,boats and floating structures 42 73 - Articles of iron and steel 41 31 - Fertilizers 41 87 - Vehicles other than railway 29 Lainnya 109 Total 453

2

2013

Pangsa 42.11% 9.19% 9.11% 9.00% 6.51% 24.08% 100.00%

3

4

1

2010

Sumber : DSM

Komoditas

Growths Kontribusi (yoy) -16.27% -6.85% -71.67% -6.59% 27.52% 2.51% -3.22% -0.29% -71.99% -4.69% -31.92% -7.69% -36.62% -36.62%

150%

0.6

4

Tabel 1.5 Komoditas Impor Non Migas Utama Kaltim Triwulan II-2013

200%

Vol g (yoy) (RHS)

(juta ton)

0.7

2

3

4

1

2011

2

3

4

1

2

2012

3

4

2013

Bank Indonesia

Grafik 1.17 Perkembangan Share Negara Asal Utama Impor Non Migas 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

China Singapura Jepang Amerika Serikat

1

2

3

4

1

2011

2 2012

3

4

1

2

3

4

2013

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai, diolah

1.3. Sisi Penawaran Asesmen dari sisi penawaran memperlihatkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode ini antara lain didorong oleh sektor pertambangan migas yang berimplikasi pada semakin dalamnya kontraksi di industri pengolahan migas. Selain itu sektor LGA, bangunan, PHR dan keuangan pun mengalami perlambatan di triwulan ini (Tabel 1.6). 9

Tabel 1.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (yoy) Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 1.56 5.57 3.84 8.01 -0.04 0.81 -0.89 -0.82 -5.78 -6.52 -0.07 -3.09 5.20 4.78 4.00 3.93 13.75 10.20 8.89 8.04 4.78 6.28 6.54 6.10 7.61 7.14 7.23 8.24 17.75 12.98 11.11 10.52 8.39 8.00 8.01 8.60 1.13 1.45 2.08 1.69 5.23 5.34 4.46 5.63

Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan, Hotel, Resto Pengangkutan, Komunikasi Keuangan, Persewaan Jasa-jasa PDRB PDRB TANPA MIGAS

Kontribusi Pertumbuhan Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 4.67 0.11 0.38 0.27 0.52 -0.23 -0.02 0.35 -0.38 -0.35 -3.93 -1.35 -1.51 -0.02 -0.69 4.47 0.02 0.02 0.01 0.01 10.13 0.59 0.46 0.42 0.39 5.93 0.46 0.61 0.65 0.61 7.56 0.48 0.46 0.48 0.55 12.93 0.64 0.50 0.45 0.44 8.25 0.19 0.19 0.19 0.21 1.59 1.13 1.45 2.08 1.69 5.17 3.58 3.69 3.15 3.95

Total 0.32 -0.10 -0.89 0.02 0.46 0.58 0.50 0.51 0.19 1.59 3.59

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah

1.3.1 Sektor Pertanian Laju pertumbuhan sektor pertanian di triwulan IV-2013 dibanding triwulan sebelumnya mengalami perbaikan dari 3,84% menjadi 8,01% (yoy). Sumbangan pertumbuhan yang diberikan juga meningkat dari 0,27% menjadi 0,52%. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ini tercatat tumbuh melambat dari 5,66% di tahun 2012 menjadi 4,67% di tahun 2013. Perbaikan kinerja sektor ini sebagian besar dipengaruhi oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan. Semakin baiknya pertumbuhan produksi padi dan jagung menjadi faktor utama penyumbang pertumbuhan di triwulan ini (Grafik 1.18). Grafik 1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah Indeks

Padi Sawah

g (yoy)

Grafik 1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah

growth 60%

180 160

40%

140

20% 120

0%

100

-20%

80 1

4

7 2011

10

1

4

7 2012

10

1

4

7

10

2013

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah


Membaiknya kinerja produksi tanaman padi juga terkonfirmasi dari angka ramalan (ARAM II) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana hasil produksi dan luas panen akan meningkat pada akhir tahun (Grafik 1.19). Sentra produksi padi di Kaltim berada di kabupaten Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Penajam Paser Utara. Selain padi, pertumbuhan yang membaik ini juga disumbang oleh kenaikan produksi pada tanaman jagung di akhir tahun 2013 (Grafik 1.20) Sementara itu produksi peternakan yang melambat disumbang dari hasil produksi sapi, kambing, dan ayam dari daerah Paser dan Kutai Kartanegara yang cenderung sedikit menurun.

10

Grafik 1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung

Grafik 1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit Produksi Kelapa Sawit (TBS)

Indeks

g (yoy)

growth

290

30%

260 230 20%

200

170 140

10%

110 80 50

0% 1

3

5

7

9

11

1

3

5

2011

7

9

11

1

3

2012


5

7

9

11

2013

Sumber: BKPM, diolah

Di sisi lain, hasil produksi sub sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sektor yang menjadi prioritas revitalisasi di Kaltim mengalami pelambatan namun masih pada area yang positif (Grafik 1.21). Faktor curah hujan yang cukup tinggi pada semester lalu berpengaruh pada turunnya hasil produksi di periode laporan. Curah hujan rata-rata pada triwulan II berada pada level menengah menuju ke tinggi (201-300 mm). Meski demikian, optimisme pengusaha untuk melakukan ekspansi di subsektor kelapa sawit saat ini masih tinggi karena besarnya potensi permintaan ke depan. Selain itu peluang harga untuk kembali ke level yang tinggi seperti tahun 2011 juga masih sangat terbuka (rebound). Selama triwulan IV-2013 harga CPO internasional tercatat masih cukup rendah di level US$752/MT sampai dengan US$805/MT(Grafik 1.22). Harga ini cenderung masih lebih rendah dibandingkan rerata harga 5 tahun yang berada di level US$851/MT. Sebaliknya, rerata harga TBS di tingkat lokal sudah mengalami rebound karena banyaknya tanaman yang memasuki umur produktif. Indikator pendukung dari sisi penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek di Kaltim) untuk sektor pertanian tercatat masih tumbuh tinggi meskipun melambat dari 39,72% (yoy) menjadi 22,65% (yoy). Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian sampai dengan periode akhir triwulan IV-2013 mencapai Rp15,14 trilyun (Grafik 1.23). Grafik 1.22 Harga TBS Kaltim 1,800.00

16,000

(Rp/Kg) (USD/MT)

Rerata Harga TBS Kaltim

Kredit Pertanian g (yoy) (RHS)

60%

12,000

50%

10,000

40%

8,000

1,200.00

1,000.00

70%

(Rp miliar)

14,000

1,600.00

1,400.00

Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian

International CPO Price

800.00

30%

6,000

20%

4,000

10%

2,000 0

600.00

0%

1

400.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber: Disbun Kaltim & Bloomberg

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

1

2012

2

3

4

2013

Sumber: LBU - KPw BI Prov.Kaltim

11

1.3.2 Sektor Pertambangan Sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebagai salah satu sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan IV-2013. Kontraksi yang terjadi di sektor ekonomi terbesar ini tercatat 0,82%, sedikit membaik dibandingkan periode lalu berkontraksi 0,89% (yoy). Sejalan dengan itu kontribusi pertumbuhannya terhadap perekonomian makro juga turun, meskipun dengan magnitude membaik dari -0,38% menjadi -0,35%. Dengan demikian, sektor ini tercatat turun dari 5,07% di tahun 2012 menjadi kontraksi 0,23% di tahun 2013. Untuk pertambangan migas berkontraksi semakin dalam dari 5,84% menjadi kontraksi 9,06% (yoy) pada laporan. Di sisi lain pertambangan non migas (batubara) mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,93% (yoy) menjadi 2,48% (yoy). Sumur-sumur migas di Kaltim yang semakin tua menjadi pemicu utama terus menurunnya tingkat produksi. Dengan asumsi tidak adanya sumur baru, maka tingkat penurunan produksi secara alami (natural declining) sebesar 11% untuk gas alam dan 4,5-5% untuk minyak bumi per tahunnya. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi kontraksi adalah dengan cara penjajakan eksplorasi di laut dalam. Asesmen penurunan pertambangan migas tersebut terkonfirmasi dari data lifting minyak dan gas yang masih menunjukkan kontraksi pertumbuhan hampir selama dua tahun terakhir (Grafik 1.24 & 1.25). Grafik 1.24 Lifting Gas Alam Kaltim 300

Grafik 1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim 0%

Lifting Gas g (yoy) (RHS)

250

-5%

16

(jt barel)

14

Lifting Minyak

10%

g (yoy) (RHS)

5%

0%

12 200

-10%

150

-15%

100

-20%

50

-25%

-

-30%

1

2

3

4

1

2

2011

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -

3

4

1

2

2012

3

-5%

10

-10%

8

-15%

6

-20%

4

-25%

2

-30%

-

4

-35%

1

2013

2

3

4

1

2011

2

3

4

2012

1

2

3

4

2013

Sumber: Kementerian ESDM


Grafik 1.26 Produksi Batubara PKP2B Kaltim

Grafik 1.27 Harga Batubara Domestik&Internasional 40%

(juta ton)

140

Produksi PKP2B 30%

g (yoy) (RHS)

(USD/MT)

130

120

20%

10%

110

Harga Batubara Acuan (HBA)

100 90

0% -10%

80

70 60

-20%

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

50

International Coal Price

4 40

2011

2012

2013

Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber: Kementerian ESDM dan Bloomberg

Sementara itu peningkatan kinerja pertambangan non migas ditopang oleh perbaikan harga batubara acuan, meskipun dengan magnitude melambat (Grafik 1.26). Namun demikian pertumbuhan ini belum maksimal karena permintaan dari India melambat secara signifikan 12

dari 28,42% (yoy) di triwulan III-2013 menjadi 7,42% (yoy) di triwulan laporan. Lemahnya permintaan India merupakan dampak dari penurunan pada industri manufaktur di India. Hal ini dikonfirmasi dengan indeks produksi manufaktur (PMI) India pada bulan triwulan IV-2013 hanya sedikit berada di atas garis 50, bahkan sempat berada di bawah garis 50 pada awal triwulan (Grafik 1.28). Penurunan terjadi terutama pada industri otomotif dan konstruksi yang merupakan industri utama di India. Penurunan pada industri manufaktur di India semakin diperburuk oleh depresiasi Rupee sebagai dampak dari defisit neraca perdagangan dan penurunan suku bunga perbankan. Sebaliknya, volume ekspor batubara ke Cina mengalami perbaikan menjelang tahun baru Imlek dimana pedagang dan penguasa melakukan penambahan stok. Selain itu, perbaikan harga juga memberi kontribusi pada positifnya nilai tambah. Kebutuhan batubara dari dua negara tujuan ekspor utama Kaltim, yaitu Cina dan India terutama untuk kebutuhan PLTU dan sumber energi industri sehingga apabila terjadi pelemahan ekonomi di dua negara tersebut, terutama di industri manufaktur pada akan besar dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Kaltim. Jika dilihat dari sisi permintaan domestik juga masih tumbuh positif meskipun cenderung melambat dari 44,84% menjadi 20,67% di triwulan laporan (Grafik 1.29). Grafik 1.28 PMI Manufaktur Cina & India 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40

(Indeks)

China

India

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011

2012

2013

Sumber : HSBC

Grafik 1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -

(juta ton)

200%

DMO PKP2B

g (yoy) (RHS)

150% 100% 50% 0% -50%

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

4

2013

Sumber : IHS McCloskey Coal Report

Dari sisi harga, perbaikan harga internasional mulai terjadi di triwulan ini sampai dengan USD63,17/MT. Perbaikan harga internasional ini berdampak langsung pada perbaikan HBA yang pada posisi akhir tahun menguat ke USD80,31/MT. Penguatan dalam level terbatas diperkirakan dapat terjadi sampai dengan akhir tahun 2014. Hal ini tercermin dari future price komoditas batubara yang cenderung volatile mengarah naik, namun masih di bawah level terbatas di bawah USD100/MT sampai dengan akhir tahun 2014 (Grafik 1.30). Dari sisi produksi, faktor yang menahan pertumbuhan terjadi karena hilangnya pemainpemain kecil sebagai dampak tergerusnya margin. Namun demikian aktivitas pada perusahaan besar masih tinggi karena adanya kontrak jangka panjang dengan pembeli dan perusahaan kontraktor. Selain itu, dalam menjaga keuntungan di tengah margin yang masih rendah, memaksimalkan volume adalah pilihan utama penambang selain efisiensi biaya. Dalam menahan keuntungan, penambang besar memiliki Bauran Kebijakan produksi dalam rangka meminimalisir ongkos produksi yang berakhir pada terjaganya margin. Bauran strategi yang dilakukan perusahaan besar antara lain dengan cara melakukan penambangan secara selektif dengan cara menambang batubara dengan stripping ratio rendah, meminimalisir level 13

adanya permintaan ataupun menunggu harga berada di level yang menguntungkan. Namun demikian, efisiensi yang dihasilkan dari strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil menahan margin penambang di tengah lemahnya permintaan. Grafik 1.30 Harga Futures Komoditas Batubara 95

90

85

Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan 14,000

(USD/ton) ICE Rotterdam

12,000

ICE Richards Bay

10,000

ICE global COAL NEWC

80

75

50%

(Rp miliar)

40%

Kredit Pertambangan g (yoy) (RHS)

30%

8,000

20%

6,000

10%

4,000

0%

2,000

-10%

0

-20%

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

70

Jan'14 Feb'14 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 2014

2015

Sumber: Globalcoal Report

2016

2017

2010

2011

Sumber: LBU

2012

2013

Bank Indonesia

Faktor cuaca curah hujan rata-rata pada triwulan IV-2013 dengan curah hujan menengah pada level menengah (151-200 mm), bahkan curah hujan di beberapa daerah cenderung tinggi (301-400mm) menjadi hambatan bagi perusahaan pertambangan batubara di Kaltim untuk dapat mengoptimalkan kinerja produksinya. Kondisi curah hujan diperkirakan tetap berada di tingkat menengah pada level tinggi (201-400 mm) pada bulan Januari 2014 diwaspadai oleh pengusaha batubara. Dari sisi penyaluran kredit berlokasi proyek di Kaltim untuk sektor pertambangan sampai dengan periode akhir triwulan IV-2013 mencapai Rp13,03 triliun atau tumbuh 17,12% (yoy). Pertumbuhan kredit ini membaik dibandingkan triwulan lalu yang hanya tumbuh 2,34% (yoy) (Grafik 1.31). 1.3.3 Sektor Industri Pengolahan Penurunan nilai tambah produksi migas yang lebih dalam dibandingkan periode lalu cukup membawa dampak terhadap perlambatan ekonomi Kaltim secara agregat, mengingat perannya mencapai 24,55% terhadap pembentukan PDRB. Level kontraksi pertumbuhan industri pengolahan Kaltim pada triwulan IV-2013 semakin dalam dibandingkan kondisi periode sebelumnya, dari -0,07% menjadi -3,09% (yoy). Dengan demikian, magnitude kontraksi di sektor ini tercatat membaik dari -5,91% di tahun 2012 menjadi -3,93% di tahun 2013. Kondisi ini didorong oleh semakin dalamnya kontraksi pertumbuhan industri migas dari -5,84% menjadi -9,06% (yoy). Sementara industri pengolahan non migas yang didominasi oleh industri pupuk dan kertas tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan lalu. Berdasarkan data yang dimiliki bahwa produksi kilang minyak Kaltim di triwulan IV2013 tercatat tumbuh negatif 0,98%, jauh melebihi pertumbuhan triwulan lalu yang mengalami kontraksi sebesar 7,03% (Grafik 1.32). Perlu dicermati bahwa mayoritas minyak yang diproses di kilang minyak Kaltim berasal dari daerah lain dan impor dari luar negeri. Dari 35 jenis minyak mentah yang digunakan, hanya ada 3 jenis minyak yang berasal dari Kaltim yang berkontribusi cukup tinggi yakni jenis Handil, Bunyu dan Sepinggan. Ada pula beberapa 14

minyak Kaltim lainnya yang menjadi bahan baku seperti Bekapai, Mamburungan, Tarakan dan Westseno, namun sharenya rendah. Sementara itu produksi gas yang pangsanya mencapai 76% dari industri pengolahan migas Kaltim secara umum juga masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Realisasi pengiriman LNG Kaltim selama semester IV-2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,58% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu ditengah turunnya harga internasional yang memicu belum maksimalnya nilai tambah. Adapun total produksi sepanjang tahun 2013 diperkirakan hanya akan mencapai 191 kargo atau secara keseluruhan akan turun 7,5% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 206 kargo (Grafik 1.33 dan 1.34). Namun demikian, natural declining produksi gas Kaltim dapat ditekan seiring dengan berproduksinya gas dari proyek South Mahakam Development 1 dan 2 pada pertengahan 2013. Produksi puncak gas lapangan ini diperkirakan 250 mmscfd. Lapangan South Mahakam merupakan lapangan baru yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie yang merupakan pengembangan dari Blok Mahakam dengan alokasi investasi dana mencapai US$ 140 juta. Grafik 1.32 Pengapalan LNG Kaltim Cargo 80

Grafik 1.33 Pangsa Penjualan LNG (yoy) 10%

60%

70

5%

50%

60

0%

50

-5%

40

-10%

30

-15%

20

-20%

10

-25%

Std. Cargo

Growth (yoy)

0

Pangsa 2012 48% 47%

Pangsa 2013

40% 28%

30%

24%

20%

16% 16% 13% 7%

10%

-30% Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

0% 2011

2012

2013

Jepang


Taiwan

Korea

Domestik


Grafik 1.34 Kredit Perindustrian 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

300%

(Rp miliar)

250%

Kredit Perindustrian g (yoy) (RHS)

200%

150% 100% 50% 0% -50% -100%

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

1

2012

2

3

4

2013

Sumber: LBU Bank Indonesia

Pertumbuhan kinerja industri pengolahan Kaltim yang membaik secara relatif cukup dapat dikonfirmasi oleh indikator kredit sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2013 yang mencapai Rp9,47 triliun, atau tumbuh semakin tinggi dibanding triwulan sebelumnya dari 222,53% menjadi 256,06% (yoy). Tingginya realisasi kredit perindustrian ini diakibatkan 15

adanya pinjaman baru yang cukup besar kepada industri pupuk Urea dalam rangka ekspansi usaha berupa pembuatan pabrik baru (Grafik 1.35). 1.3.3 Sektor Lainnya Sektor lainnya yang menjadi pendukung di Kaltim selain tiga sektor utama adalah sektor PHR dan bangunan. Pada triwulan ini, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran tercatat melambat dari 6,54% (yoy) menjadi 6,1% (yoy). Perlambatan yang terjadi di sektor PHR ini merupakan imbas langsung dari pelemahan yang terjadi di sektor pertambangan batubara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terindikasi dari lemahnya omzet restoran dan belum maksimalnya tingkat hunian hotel di triwulan laporan . Grafik 1.35 Tingkat Hunian Hotel 160 140

Grafik 1.36 Omzet Restoran 30%

Malam Kamar Terjual (Hotel)

250

30% Omzet Restoran

25%

g(yoy) (RHS)

20%

120

g(yoy) (RHS) 25%

200

15%

100

10%

20% 150

80

15% 5%

60

100

0%

40

-5%

20

10% 50

5%

-10%

-

-15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2011

2012

2013


-

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2011

2012

2013


Sementara itu, pertumbuhan sektor bangunan juga mengalami perlambatan dari 8,89% (yoy) menjadi 8,04% (yoy). Seiring dengan perlambatan pertumbuhan, kontribusi pertumbuhan juga tercatat turun dari triwulan ini dibandingkan dengan triwulan ini. Perlambatan yang terjadi di sektor bangunan ini merupakan dampak dari tingginya kebutuhan semen yang masih belum dapat dipenuhi oleh distributor di Kalimantan Timur. Kebutuhan semen Kalimantan Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengah triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110 ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Dampak hal ini adalah tidak maksimalnya pembangunan yang terjadi di akhir tahun 2013, meskipun banyak proyek besar pemerintah dan swasta yang digesa di triwulan terakhir tahun ini.

16

Boks 1. Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan Studi Kasus Provinsi Kaltim Latar Belakang Survei BI Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas ( liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Oleh karena itu BI Rate merupakan sebuah komponen penting yang memberi dampak pada perekonomian Indonesia. Kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada BI Rate tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan keuangan, tetapi juga memberikan dampak lanjutan kepada perusahaan yang bergerak di bidang non keuangan. Selama tahun 2013, BI Rate ditetapkan naik secara berangsur-angsur dari 5,75% menjadi 7,50% di akhir tahun sebagai respon terhadap meningkatnya eskpektasi inflasi atas kondisi internal dan eksternal perekonomian, serta menjadi indikasi adanya pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral. Dari sisi internal, kenaikan BI Rate merupakan upaya Bank Indonesia untuk menekan konsumsi masyarakat ditengah tingginya laju inflasi akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sementara dari sisi eksternal, membaiknya perekonomian negara maju terutama Amerika Serikat yang diindikasikan dengan turunnya pengangguran dan pengurangan pembelian obligasi pemerintah AS (tapering off) oleh Bank Sentral AS (The Fed) berpotensi memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Potensi pelemahan nilai Rupiah ini merupakan dampak dari potensi capital outflow seiring dengan turunnya resiko investasi di negara maju, terutama AS. Pelemahan nilai Rupiah pada akhirnya akan memberikan tekanan lanjutan pada inflasi Indonesia karena naiknya harga barang-barang impor (imported inflation) yang berujung pada turunnya daya beli masyarakat. Diagram B1.1 - Jalur Transmisi BI Rate

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan di atas, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur berinisiatif untuk melakukan survei deteksi dini pengaruh kenaikan BI Rate kinerja perusahaan di provinsi Kalimantan Timur. Responden survei yang diperhitungkan sebanyak 148 perusahaan dengan komposisi di sektor perbankan sebanyak 10,81%, lembaga keuangan non bank (3,38%), bangunan (20,27%), PHR (25,68%), pertambangan (4%), dan industri pengolahan (10%) dengan total sampel. Adapun yang menjadi tujuan survei antara lain untuk mengetahui persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan suku bunga acuan BI (BI Rate), memperoleh informasi terkait dampak kenaikan BI Rate dan respon pelaku usaha pasca kenaikan BI Rate.

Grafik B1.1 - Perkembangan Inflasi & BI Rate 8.00%

Grafik B1.2 - Profil Responden Survei 3.50%

BI Rate (LHS) 7.50%

3%

3.00%

Inflasi (mtm) (RHS)

6.50% 6.00%

Pertanian

4%

2.50%

Kenaikan BBM

7.00%

7%

11%

10%

2.00% 1.50%

12%

Pertambangan Industri

1.00% 0.50% 0.00%

5.50%

Bangunan

7%

20% PHR

-0.50%

5.00%

-1.00%

Pengangkutan dan Komunikasi

26%

Sumber : BI & BPS

Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim

Persepsi Responden Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar responden cukup memahami kebijakan BI dalam menetapkan BI Rate sebagai suku bunga acuan, dimana hanya 11% responden yang menyatakan tidak memahami. Selanjutnya sebanyak 40% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak tepat dalam merespon situasi ekonomi, baik internal maupun eksternal. Yang menarik adalah dari 89% responden yang paham tentang BI Rate tersebut, sebagian besar atau 59% diantaranya merupakan responden yang menyatakan bahwa kenaikan BI Rate bukanlah kebijakan yang paling tepat untuk merespon kondisi ekonomi saat ini. Masih terkait dengan persepsi responden, sebanyak 93% responden memahami bahwa kenaikan BI Rate akan bertransmisi kepada kenaikan suku bunga perbankan. Berdasarkan persepsi yang dimiliki, mayoritas berargumen bahwa besaran BI Rate yang tepat adalah di bawah 10%, yakni pada kisaran 7-9%. Grafik B1.3

Persepsi Umum tentang BI Rate

Grafik B1.4 - Persepsi Ketepatan Kebijakan BI Rate 2%

1% 10%

3%

9%

Sangat tepat

Sangat mengerti Mengerti 33% 47%

37%

37%

Tepat

Cukup mengerti

Ragu-ragu

Tidak mengerti

Tidak tepat

Sangat tidak mengerti

Sangat tidak tepat

21%



Grafik B1.5 - Suku Bunga Kredit yang Tepat

Grafik B1.6 - Transmisi BI Rate thd Suku Bunga 1%

6%

6%

3%

37%

54%

93%

<10%

10 - 12%

12 - 14%

14 - 16%


Ya

Tidak

Ragu-ragu


Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan Dari 148 perusahaan yang menjadi sampel survei, 92% menyatakan kenaikan BI Rate memberikan dampak pada perusahaan. Bagi sektor perbankan, sebanyak 53,33% dari 15 Bank Umum

yang disurvei menyatakan bahwa kenaikan BI Rate belum mempengaruhi volume kredit saat ini. Namun 71,43% responden sependapat akan mempengaruhi volume kredit 6 bulan mendatang, dan sisanya menyatakan bahwa dampaknya terhadap penurunan kredit akan terjadi pada 3-6 bulan yang akan datang. Grafik B1.7 - Penurunan Volume Kredit Saat ini Tidak

Grafik B1.8 - Penurunan Volume Kredit Mendatang 3-6 bulan

Ya

> 6 bulan

28.57%

46.67% 53.33%

71.43%



Dari sisi suku bunga kredit, 40% bank menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sama sekali tidak mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah existing. Sebaliknya, 53,33% bank menyatakan bahwa kenaikan BI Rate telah mempengaruhi suku bunga yang diberikan kepada nasabah. Untuk suku bunga kredit 3-6 bulan mendatang, 53,33% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit untuk seluruh jenis kredit. Sebaliknya, responden menyatakan bahwa untuk debitur baru suku bunga sudah dinaikkan. Hanya 13% responden yang menyatakan bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan dan 20% menyatakan bahwa suku bunga akan dinaikkan 3-6 bulan mendatang. Kenaikan BI Rate juga berdampak pada suku bunga dana pihak ketiga baik tabungan, deposito, ataupun giro, dimana hanya 13% responden perbankan yang berpendapat bahwa BI Rate tidak mengakibatkan kenaikan suku bunga DPK. Grafik B1.9 - Kenaikan Sk.Bunga pada Kredit Existing

Tidak sama sekali 40%

40%

Grafik B1.10 - Kenaikan Sk. Bunga pada Kredit Baru

13%

Direncanakan dalam 3-6 bln yad


Direncanakan dalam 3-6 bln yad Sudah ada kenaikan untuk seluruh jenis kredit

Sudah dinaikkan 1 - 3% 7%

Tidak sama sekali

20%

Kenaikan khusus u/ penambahan plafon

13%

13%

54%

Kenaikan terbatas pada jenis kredit konsumsi


Transmisi BI Rate terhadap suku bunga perbankan, baik suku bunga kredit maupun DPK secara langsung juga memberikan dampak pada perusahaan non keuangan selain sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertambangan. Hal ini diduga karena sebagian besar perusahaan tambang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat di luar Kaltim sehingga mayoritas menggunakan pinjaman dari perbankan/lembaga keuangan di luar Kaltim maupun luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor pengangkutan, khususnya transportasi laut bisnis penyewaan tug boat dan tongkang untuk mendukung aktivitas industri batubara. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan BI Rate tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang memiliki pinjaman dalam struktur modalnya, tetapi juga pada perusahaan yang sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau modal perusahaan induk. Namun demikian, dampak yang timbul bervariasi sesuai dengan karakteristik perusahaan dimana responden yang memiliki omzet lebih dari Rp50 miliar, telah berusaha lebih dari 10 tahun lebih inelastis terhadap BI Rate.

Selain itu, ditemukan juga bahwa perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang lebih kuat terhadap faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan. Grafik B1.11 - Dampak BI Rate

Grafik B1.12 - Dampak Sektoral BI Rate Keuangan

95%

Jasa

94%

8% Pengangkutan dan Komunikasi

73%

PHR

92%

Bangunan

92%

97%

Industri

93%

Pertambangan

Ya

83%

Pertanian

Tidak


90%


Dari sisi 92% perusahaan yang merasakan dampak kenaikan BI Rate tersebut, sebanyak 66% diantaranya sudah merasakan adanya penurunan omzet saat ini. Dimana 19% responden mengalami penurunan omzet sebesar 5%, dan 24% responden menyatakan omzet menurun 5 hingga 10%. Adapun 9% perusahaan mengalami penurunan omzet sekitar 10-12% dan selebihnya menyatakan bahwa omzet turun lebih dari 20%. Hal yang sama juga terjadi untuk prediksi omzet 3-6 bulan mendatang dimana hanya 36% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak memberi dampak terhadap omzet yang dihasilkan, sedangkan sisanya menyatakan adanya potensi penurunan yang bervariasi, antara 5 sampai lebih dari 20% sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini. Grafik B1.13 - Dampak BI Rate terhadap Omzet Saat ini Sama saja

Turun < 5%

Turun 5-10%

Turun 10-20%

Grafik B1.14 - Dampak BI Rate thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang Turun > 20%

Sama saja

Turun < 5%

Turun 5-10%

Turun 10-20%

Turun > 20%

13%

14% 9%

34%

9%

36%

20%

24% 22%

19%



Grafik B1.15 - Dampak Sektoral BI Rate terhadap Omzet Saat ini

Grafik B1.16 - Dampak Sektoral BI Rate thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang

Jasa

Jasa

50%

Pengangkutan dan Komunikasi PHR

80%

Industri

43%

36%

Pertambangan

17%

LKNB

100%

Pertanian 20%

40%

17%

LKNB

100%

Pertanian

40% 0%

65%

Bangunan

90%

Pertambangan

30%

PHR

62%

Bangunan Industri

56%


30%

60%


80%

100%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Jika dilihat secara sektoral, penurunan omzet saat ini dan mendatang paling terasa di sektor keuangan dan bangunan. Penurunan omzet di perusahaan keuangan, terutama bank merupakan dampak transmisi secara langsung. Sedangkan penurunan di perusahaan konstruksi merupakan dampak

kenaikan bunga KPR. Khusus pada responden yang bergerak di lembaga keuangan non bank (LKNB), kenaikan BI Rate berdampak pada suku bunga joint finance (JF) responden. 60% sampel dari LKNB menyatakan bahwa kenaikan BI Rate membuat bunga JF naik sekitar 1-3%, 20% menyatakan kenaikan BI Rate membuat bunga JF naik 3-5% dan sisanya menyatakan berdampak naik kurang dari 1%. Namun demikian, seluruh LNKB menyatakan tidak akan menurunkan plafon kredit pasca kenaikan BI Rate dan sampai dengan saat ini mayoritas (80%) responden LKNB menyatakan bahwa tidak ada kesulitan pembayaran bunga pasca kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan BI Rate yang berdampak pada penurunan omzet perusahaan akan ditransmisikan secara langsung pada laba bersih. 20% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate memberi dampak pada kinerja perusahaan dan tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, 44% menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih perusahaan dan 36% sisanya menyatakan bahwa untuk saat ini kenaikan BI Rate belum mempengaruhi laba bersih dan baru akan dirasakan 3-6 bulan mendatang. Grafik B1.17 - Dampak terhadap Laba Bersih

Grafik B1.18 - Dampak terhadap Kenaikan Sk.Bunga

9%

11%

7%

20% Tidak sama sekali Dampaknya akan dirasakan dalam 3-6 bln yad

46%

32%

Sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih

41%

34%

>5%


3-5%

1-3%

<1%

Tidak berdampak


Dari survei juga diketahui bahwa terdapat 87 responden perusahaan non keuangan yang memiliki pinjaman ke lembaga keuangan, dimana 63 perusahaan diantaranya menyatakan bahwa kenaikan BI Rate memberikan dampak kenaikan 1-5% terhadap suku bunga pinjaman. Meskipun demikian, kenaikan bunga ini tidak membuat debitur berniat untuk menurunkan plafon pinjamannya, sebagaimana dijawab oleh 55 perusahaan non keuangan bahwa belum mengalami kesulitan dalam membayar bunga pinjaman. Respon terhadap Kenaikan BI Rate Lebih lanjut, strategi yang dilakukan oleh responden non keuangan dalam menyikapi BI Rate antara lain dengan cara menaikkan harga (42 responden), menjadwal ulang pembayaran kredit (40 responden), mengurangi margin (14 responden) dan mengurangi tenaga kerja (11 responden). Kenaikan BI Rate juga berdampak pada investasi responden dimana 46% responden yang menyatakan bahwa investasi rutin menurun dan atau investasi baru ditunda. Grafik B1.19 - Respon thd Kenaikan BI Rate

Grafik B1.20 - Rencana Investasi

Mengurangi tenaker

9%

Reschedule kredit

Tidak berdampak sama sekali

14%

Sedikit berdampak, investasi tetap berjalan normal Porsi investasi rutin turun

18%

Menaikkan harga

40%

Rencana investasi baru ditunda

19%

Mengurangi margin

0

10

20

30


40

50

Porsi investasi rutin turun dan penundaan rencana investasi baru


Secara khusus untuk responden yang bergerak di bidang konstruksi (properti), ditemukan bahwa ada kecenderungan konsumen untuk membatalkan pembelian rumah yang tercermin dari turunnya permintaan. Selain itu, konsumen juga cenderung mengubah tipe rumah yang dibeli menjadi tipe yang lebih kecil yang diduga karena naiknya bunga KPR. Lebih lanjut, responden properti juga merasakan adanya dampak BI Rate terhadap kenaikan harga bahan bangunan yang pada akhirnya berdampak pada rencana responden untuk menaikkan harga dari 1-20% dalam jangka waktu enam bulan. Grafik B1.21 - Respon Konsumen Properti

Grafik B1.22- Rencana Kenaikan Harga Properti 6 bln yad

25 7%

20 17%

15

10%

Tidak menaikkan harga jual 7%

Naik 0 - <5% Naik 5 - <10%

10 28%

5

31%

Naik 10 - <15% Naik 15 - <20% Naik > 20%

0 Permintaan turun

Permintaan Beralih ke tipe Tidak berubah lebih kecil

Menunda pembelian


Lainnya


Kesimpulan Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate cukup dipahami oleh sebagian besar responden. Namun lebih dari 50% diantaranya berpendapat bahwa kebijakan menaikkan BI Rate hingga 1,75% sepanjang tahun 2013 bukanlah langkah yang paling tepat untuk merespon kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Dampak kenaikan BI Rate dirasakan oleh sebagian responden, baik terhadap omzet penjualan secara umum maupun laba bersih perusahaan. Dampak terbesar dirasakan oleh sektor keuangan dan bangunan/properti yang akan berlanjut pada potensi naiknya harga properti ke depan. Khusus bagi perusahaan non lembaga keuangan, sebagian besar sudah merasakan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga pinjaman meskipun relatif belum mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan. Naiknya ongkos produksi telah mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menaikkan harga jual dan penundaan rencana investasi sebagian perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi melambatnya permintaan konsumen dan diharapkan memberi efek positif terhadap penurunan level inflasi ke depan. Dengan demikian tujuan kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate untuk memperketat likuiditas dan meredam ekspektasi inflasi dalam konteks provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan efektif.

II. Perkembangan Inflasi Daerah Meningkatnya pola konsumsi masyarakat diikuti adanya kelangkaan semen dan kenaikan TDL di akhir tahun menjadi sumber utama tekanan inflasi di periode laporan... 2.1 Gambaran Umum Inflasi Sejalan dengan proyeksi inflasi pada laporan periode sebelumnya yakni 10,35±1%, laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV-2013 dilaporkan sebesar 9,65%, lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi triwulan III-2013 yang tercatat 9,48% (yoy). Untuk wilayah Kalimantan, pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan tertinggi dari 8,19% menjadi 8,88% (yoy). Sebaliknya kondisi di provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami pola yang berbeda, dimana kenaikan harga akhir tahun di kedua wilayah bertetangga tersebut relatif lebih terkendali (Gambar 2.1). Apabila dibandingkan dengan rata-rata inflasi historis selama 3 tahun terakhir, tingkat inflasi yang terjadi pada periode ini jauh lebih tinggi sebagai akibat dari naiknya harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 yang berdampak pada struktur harga secara umum. Selain itu, dorongan konsumsi pada perayaan Natal dan tahun baru, kelangkaan semen akibat cuaca buruk, serta dan kenaikan Tarif RSUD juga turut memberi tekanan inflasi di Kaltim akhir tahun 2013. Secara eksternal, tren peningkatan inflasi juga tidak terlepas dari depresiasi nilai tukar Rupiah yang masih berlanjut sepanjang triwulan IV sehingga berdampak pada naiknya harga beberapa komoditas impor (Grafik 2.1). 2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan Pergerakan inflasi tahunan (yoy) Kaltim sejak triwulan III-2012 hingga periode laporan masih berada dalam trend yang meningkat. Meningkatnya tekanan inflasi di Kaltim berbeda arah dengan pergerakan inflasi nasional yang relatif mereda dari 8,4% menjadi 8,38%. Tingkat inflasi IHK Kaltim di periode laporan yang tercatat 9,65%, di atas rata-rata inflasi historis periode triwulan IV (2010-2012), yakni sebesar 7,23% (grafik 2.2). Dari realisasi inflasi Kaltim sebesar 9,65% tersebut, kota Samarinda mengalami inflasi 10,37% dengan andil inflasi mencapai 4,89%. Sementara di kota Balikpapan yang terjadi inflasi sebesar 8,56% menyumbang inflasi 3,42% terhadap inflasi Kaltim. Adapun sisanya berasal dari inflasi kota Tarakan yang mencatat inflasi 10,35%. Tingkat inflasi yang terjadi di ketiga kota yang menjadi sampel inflasi tersebut juga berada di atas level rata-rata inflasi triwulan IV dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata inflasi triwulan-IV di kota Samarinda tercatat sebesar 6,01%, kota Balikpapan 6,75% dan di kota Tarakan 6,42% (tabel 2.1).

17

Gambar 2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi di Kalimantan (yoy) 8.40 Kalimantan

6.97

8.54

Grafik 2.1 Harga Komoditas Internasional 2,000

(USD)

(USD)

120

1,800 100

1,600 1,400

9.65

9.48

80

7.23 Tw IV 20102012

1,200

IV-2013

1,000

8.88

8.19

7.14

III-2013

Tw IV 2010-2012

III-2013

60

IV-2013

CPO (mt) (LHS) Emas (Oz) (LHS) Minyak WTI (barel) (RHS) Kedelai (bushel) (RHS)

800 600

Tw IV 2010-2012

III-2013

7.38

IV-2013

400

6.81

6.67

40 20

200 7.09 Tw IV 2010-2012

III-2013

IV-2013

6.98

-

6.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tw IV 20102012

III-2013

IV-2013

2012

2013

Sumber : BPS, diolah

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

Grafik 2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim, Wilayah Kalimantan dan Nasional

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Kaltim

(% yoy) 12

Kaltim

Nasional

Rata-rata inflasi Tw.IV (2010-2012)

Kalimantan

10

8 6 4

2 0 1

3

5

7

2010

9 11 1

3

5

7

9 11 1

2011

3

5

7

9 11 1

3

2012

5

7

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

9 11

Samarinda -qtq -yoy Balikpapan -qtq -yoy Tarakan -qtq -yoy Kaltim -qtq -yoy

2012 Tw IV

2013 Tw III

Tw IV

0.25 6.01

0.21 4.81

5.69 10.17

0.39 10.37

0.04 6.75

0.52 6.41

3.70 7.95

1.08 8.56

1.85 6.78

1.04 5.99

4.21 11.50

(0.01) 10.35

0.39 6.42

0.45 5.60

4.70 9.48

0.61 9.65


Tingginya tekanan inflasi Kaltim pada periode laporan secara jelas dapat terlihat dari pergerakan secara kumulatif triwulanan (qtq), dimana total inflasi bulanan (mtm) yang terjadi selama triwulan IV-2013 sebesar 0,61% meskipun mereda dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 4,7%. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa kondisi ini terutama dipicu oleh tingginya tingginya konsumsi masyarakat pada hari raya Natal dan tahun baru. Pelemahan Rupiah juga berdampak memberikan tekanan pada imported inflation. Selain itu, kenaikan tarif RSUD di Samarinda juga membawa dampak tekanan terhadap harga di Samarinda dan Kaltim secara umum. Ditinjau dari ketiga kota pembentuk inflasi Kaltim, kota Balikpapan tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni 1,08% dengan andil terhadap inflasi Kaltim mencapai 0,42%. Sementara itu kota Samarinda yang mengalami inflasi 0,39% memberikan andil inflasi 0,18%. Hal sebaliknya justru terjadi di kota Tarakan yang mengalami deflasi sebesar 0,01% yang memberikan andil inflasi 0,01%. 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi 2.3.1

Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, naiknya tekanan inflasi di triwulan IV telah diekspektasikan oleh konsumen sebagaimana hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan 18

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terhadap 200 responden di Kalimantan Timur. Indeks ekspektasi konsumen pada akhir triwulan III menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi setelah mengalami penurunan pada bulan Juli, yang mengindikasikan perkiraan konsumen terhadap kondisi permintaan dan harga-harga dalam 3 bulan ke depan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Kenaikan indeks ekspektasi terjadi pada seluruh kelompok komoditas khususnya bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan sandang. Adapun hasil Survei Konsumen pada triwulan IV-2013 memberikan gambaran indeks ekspektasi yang menurun, dimana konsumen memperkirakan adanya penurunan harga-harga dan kondisi permintaan dalam 3 bulan kedepan (grafik 2.3). Adapun penurunan harga diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan serta kelompok sandang yang sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya permintaan pasca Natal dan tahun baru. Tekanan dari sisi permintaan juga berasal dari naiknya Tarif Dasar Listrik tahap IV. Kondisi ini menyebabkan inflasi pada kelompok perumahan cukup tinggi, dimana selama triwulan IV-2013 mencatat akumulasi inflasi (qtq) sebesar 0,81%. Grafik 2.3 Ekspektasi Konsumen 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

Harga Umum Bahan Makanan Perumahan, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Sandang

1

3

5

7

2011

9 11

1

3

5

7

2012

Sumber: Survei Konsumen

9 11

1

3

5

7

9 11

2013

KPw BI Kaltim

Untuk itu berbagai upaya stabilisasi harga dilakukan oleh pemerintah daerah bersamasama dengan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara lain dengan implementasi program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di tiga kota pembentuk inflasi Kalimantan Timur dan Utara guna menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga kebutuhan pangan dan komoditi strategis lainnya. Selain itu dengan memberikan rekomendasi ke dinas teknis terkait dengan penyederhanaan rantai distribusi, pemetaan kebutuhan semen untuk mencegah kekurangan pasokan, mengoptimalkan program-program diversifikasi pangan, serta menginisiasi adanya kerjasama pemenuhan pangan antar daerah. 2.3.2

Sisi Penawaran

Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di beberapa sentra produksi pangan, khususnya di Jawa Timur membuat petani tidak bisa memaksimalkan produksi. Hal ini berdampak pada terbatasnya stok di pasar yang menyebabkan naiknya harga, baik di daerah sentra produksi maupun di Kaltim yang merupakan importir bahan pangan dari wilayah Jawa Timur. Selain itu, tingginya gelombang serta curah hujan di akhir tahun juga memberikan dampak pada kelancaran distribusi bahan pangan, baik dari Jawa Timur maupun Sulawesi Selatan (Grafik 2.5). 19

Khusus di kota Tarakan, permasalahan infrastruktur di pelabuhan masih memberi andil terhadap kenaikan harga dari sisi penawaran. Belum efisiennya proses bongkar muat menjadi permasalahan utama yang mengganggu dari sisi distribusi barang. Selain itu masih terdapat keterbatasan akses jalan untuk dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft. Pemerintah kota Tarakan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat di pelabuhan agar proses bongkar muat menjadi lebih efisien sehingga lebih memperlancar arus distribusi barang khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat. Negosiasi ongkos distribusi juga sedang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan dalam upaya untuk menekan angka inflasi di kota tersebut. Grafik 2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa & Selat Makassar Laut Jawa 2.5

Selat Makassar

Inflasi Kaltim (RHS) (%, mtm)

(meter)

5 4

2.0

3 1.5

2

1.0

1 0

0.5

-1

0.0

-2 1

3

5

7

9 11 1

3

2010

5

7

9 11 1

3

5

2011

7

9 11 1

3

2012

5

7

9 11

2013

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi Jika dikelompokkan (dekomposisi) berdasarkan sifat dan faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi di triwulan IV-2013 terutama disumbang dari naiknya harga-harga pada kelompok administered price (harga diatur oleh pemerintah), sementara di sisi lain inflasi kelompok volatile food sudah mereda dan kelompok core cenderung stabil. Hal ini relevan dengan pembahasan sebelumnya dimana masih terbawanya dampak statistik kenaikan BBM serta adanya kenaikan TDL tahap IV per bulan Oktober lalu memicu angka inflasi kelompok administered price sedikit melonjak dari 12,81% di triwulan III-2013 menjadi 13,59% (yoy). Sementara itu meredanya inflasi kelompok volatile food di dua bulan awal triwulan ini merupakan dampak menurunnya permintaan, yang kemudian kembali naik pada masa menjelang Natal dan tahun baru. Grafik 2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim (% yoy)

CPI

Core

Volatile Food

Administered

16

Grafik 2.6 Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran 30

BAHAN MAKANAN MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU PERUMAHAN SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA TRANSPORT & KOMUNIKASI

(% yoy)

25

14 12

20

10

15

8

10

6

4

5

2

0

0

1

3

5

7

9

11 1

3

5

7

9

11 1

3

5

7

9

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2011

2012

2013


2011

2012

2013


20

Sementara itu pada kelompok inti (core) yang harganya cenderung stabil dan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang bersifat fundamental justru mengalami peredaan inflasi. Laju inflasi inti tercatat mereda dari 7,62% menjadi 7,56% (yoy) di periode laporan. Peredaan inti dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sempat melemahnya harga emas di pasar internasional selama bulan selama triwulan ini dari USD1.287,54/oz di awal Oktober menjadi USD1.210,64/oz di akhir Desember. Disamping dampak pelemahan harga emas di pasar internasional yang cenderung mengalami penurunan, terdapat beberapa komoditas yang justru mengalami tekanan inflasi. Salah satunya adalah tarif Rumah Sakit Umum Daerah yang mengalami kenaikan pada awal bulan November. Kenaikan ini memberi tekanan yang cukup tinggi kepada inflasi Kalimantan Timur pada bulan November. Lebih lanjut, tekanan inflasi juga disumbang oleh kenaikan biaya magister di Kota Samarinda pada awal triwulan IV-2013. Kenaikan harga di kelompok perumahan juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi pada kelompok core. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga semen yang berimbas pada kenaikan harga sewa properti. Kenaikan harga semen di Kalimantan Timur merupakan dampak dari tingginya permintaan di akhir tahun yang belum dapat diimbangi oleh ketersediaan pasokan. Proyek pemerintah dan swasta yang cenderung dimaksimalkan realisasinya pada akhir tahun membuat harga naik cukup tinggi. Kebutuhan semen Kalimantan Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengan triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110 ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Selain pembangunan silo dan packing plant, salah satu produsen semen juga yang akan menaikkan kuota penyaluran sebesar 42% pada tahun 2014. Penyebab lain tingginya harga sewa rumah adalah naiknya harga bahan bangunan terutama kayu, bata, papan dan keramik. Dilihat dari komoditas spesifik pemicu inflasi di 3 (tiga) kota pembentuk inflasi Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa dampak struktural kenaikan BBM terhadap ekonomi Kalimantan Timur yang terjadi di tengah tahun 2013 masih terbawa sampai dengan akhir tahun ini. Dampak struktural ini akan terus terbawa sampai dengan tengah tahun 2014 mendatang. Kenaikan BBM subsidi telah membawa level harga di Kalimantan Timur menuju titik keseimbangan (equilibrium) yang baru. Kota Samarinda memiliki andil 47,12% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan Timur. Pada triwulan terakhir tahun 2013, faktor penyumbang inflasi mayoritas adalah naiknya harga BBM subsidi khususnya pada jenis bahan bakar premium (bensin). Pada tabel 2.2 juga terlihat bahwa sewa rumah mengalami kenaikan harga karena sebagai dampak tingginya harga bahan bagunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan permintaan bahan makanan pada hari raya Natal memberikan tekanan inflasi kepada beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras serta produk turunannya seperti ayam goreng. Selain itu, kenaikan tertinggi juga tercatat terjadi pada tarif listrik yang merupakan dampak dari kenaikan TDL tahap IV pada bulan Oktober. 21

Pada saat yang bersamaan, komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi) terbesar adalah emas perhiasan yang secara langsung dipengaruhi oleh turunnya harga emas di pasar internasional, meskipun penurunannya di Kalimantan Timur masih tertahan oleh dampak depresiasi nilai Rupiah. Selain itu, penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan seperti jagung manis dan bawang putih. Harga ikan-ikanan sungai yang cenderung turun disebabkan faktor musiman. Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/ Deflasi Terbesar di Kota Samarinda No

Mar-Jun 2013 (6,64%) Komoditas

Komoditas Penyumbang Inflasi 1 NASI 2 SEWA RUMAH 3 BENSIN 4 BAWANG MERAH 5 AYAM GORENG 6 BERAS 7 LAYANG 8 IKAN BAKAR 9 MIE 10 ROKOK KRETEK FILTER Andil inflasi 10 komoditas Komoditas Penyumbang Deflasi 1 EMAS PERHIASAN 2 SEMEN 3 BANDENG 4 BIAWAN 5 LABU PARANG/MANIS/MERAH 6 KEMIRI 7 NANGKA MUDA 8 9 10 Andil deflasi 10 komoditas

Kota Samarinda Jul-Sep 2013 (10,17%) Komoditas

Andil 0.46 0.44 0.42 0.38 0.30 0.25 0.24 0.21 0.20 0.18 3.08

BENSIN BAWANG MERAH SEWA RUMAH DAGING AYAM RAS AYAM GORENG TUKANG BUKAN MANDOR MARTABAK SEKOLAH DASAR BERAS NASI Andil inflasi 10 komoditas

(0.28) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)

EMAS PERHIASAN UDANG BASAH GABUS KANGKUNG GULA PASIR BAWANG PUTIH BAWAL LELE DAUN SINGKONG KEMBUNG/GEMBUNG (0.40) Andil deflasi 10 komoditas

Andil 1.66 1.54 1.25 0.75 0.57 0.53 0.42 0.40 0.33 0.30 7.74 (0.14) (0.08) (0.06) (0.06) (0.04) (0.03) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.47)

Okt-Des 2013 (10,37%) Komoditas BENSIN SEWA RUMAH BAWANG MERAH AYAM GORENG TUKANG BUKAN MANDOR MARTABAK DAGING AYAM RAS SEKOLAH DASAR BERAS TARIP LISTRIK Andil inflasi 10 komoditas EMAS PERHIASAN JAGUNG MANIS GABUS BAWANG PUTIH SLTA LELE BAWAL BIAWAN KANGKUNG SANDAL KULIT Andil deflasi 10 komoditas

Andil 1.67 1.23 0.66 0.57 0.53 0.42 0.37 0.35 0.32 0.30 6.42 (0.27) (0.13) (0.05) (0.05) (0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.64)

Sumber: BPS Prov. Kaltim, diolah

Kota Balikpapan memiliki andil 39,93% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan Timur. Sama halnya dengan kota Samarinda, dampak struktural kenaikan BBM di ekonomi kota Balikpapan juga masih belum hilang sebagaimana terdapat pada tabel 2.3. Kebijakan pemerintah lewat kenaikan TDL juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi dimana sumbangan inflasi tarif listrik tercatat sebesar 0,35% (yoy). Lebih lanjut, keterbatasan pasokan semen juga terjadi di Balikpapan yang selama tahun 2013 dan 2014 banyak mendapatkan kucuran investasi di sektor properti, khususnya apartemen. Tabel 2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/ Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan No

Mar-Jun 2013 (7,03%) Komoditas Andil

Komoditas Penyumbang Inflasi 1 SEWA RUMAH 2 LAYANG 3 BERAS 4 BENSIN 5 TUKANG BUKAN MANDOR 6 DAGING AYAM RAS 7 CABE MERAH 8 ANGKUTAN DALAM KOTA 9 SEKOLAH DASAR 10 APEL Andil inflasi 10 komoditas

0.96 0.76 0.47 0.33 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 3.86

Komoditas Penyumbang Deflasi 1 MINYAK GORENG 2 UDANG BASAH 3 EMAS PERHIASAN 4 SEMEN 5 ANGKUTAN UDARA 6 PISANG 7 KELAPA 8 KANGKUNG 9 BAWAL 10 TRAKULU Andil deflasi 10 komoditas

(0.10) (0.09) (0.06) (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.48)

Kota Balikpapan Jul-Sep 2013 (7,95%) Komoditas BENSIN SEWA RUMAH ANGKUTAN DALAM KOTA BERAS NASI CABE MERAH BAWANG MERAH DAGING AYAM RAS KEMBUNG/GEMBUNG TARIP LISTRIK Andil inflasi 10 komoditas UDANG BASAH ANGKUTAN UDARA MINYAK GORENG TRAKULU KACANG PANJANG GULA PASIR SEMEN BAWAL KAKAP MERAH EMAS PERHIASAN Andil deflasi 10 komoditas

Andil 1.32 0.96 0.81 0.64 0.52 0.46 0.43 0.42 0.29 0.26 6.11 (0.17) (0.10) (0.10) (0.09) (0.07) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.72)

Okt-Des 2013 (8,56%) Komoditas Andil BENSIN SEWA RUMAH ANGKUTAN DALAM KOTA LAYANG NASI BERAS KEMBUNG/GEMBUNG TOMAT SAYUR TARIP LISTRIK CABE MERAH Andil inflasi 10 komoditas UDANG BASAH TRAKULU MINYAK GORENG EMAS PERHIASAN BANDENG BAWAL GULA PASIR KEPITING/RAJUNGAN SEMEN CUMI-CUMI Andil deflasi 10 komoditas

1.31 1.03 0.80 0.77 0.77 0.70 0.65 0.37 0.35 0.29 7.04 (0.18) (0.08) (0.06) (0.05) (0.04) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03) (0.02) (0.57)


22

Meskipun tidak setinggi permintaan di kuartal yang sama tahun lalu, kebutuhan semen Balikpapan pada tahun 2013 yang mencapai 30.000 sampai dengan 40.000 ton per bulan ditransmisikan secara langsung kepada kenaikan harga sewa rumah. Sedangkan pemicu inflasi dari komoditas bahan makanan antara lain adalah beras, tomat sayur dan cabe merah. Sebaliknya, harga beberapa komoditas juga tercatat mengalami penurunan dimana yang menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah pada kelompok komoditas ikan laut segar (udang basah, trakulu, cumi-cumi, kepiting). Penurunan harga emas internasional juga secara langsung membuat harga emas domestik turun dan berimplikasi pada deflasi komoditas emas perhiasan. Deflasi juga terjadi pada komoditas semen karena permintaannya tidak setinggi triwulan yang sama di tahun 2012. Selain Samarinda dan Balikpapan, kota Tarakan juga menjadi objek penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Tarakan memiliki andil 12,95% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan Timur. Berbeda dengan dua kota lainnya, di kota Tarakan tekanan inflasi justru mereda pada triwulan IV-2013. Peredaan ini terutama disebabkan deflasi cukup dalam yang dialami kota Tarakan pada bulan November 2013 sebesar 1,18% (mtm) yang dipicu oleh turunnya harga komoditas kelompok bahan makanan. Faktor penyumbang inflasi terbesar di kota ini justru berasal dari komoditas bawang merah dengan andil inflasi 1,18% (yoy). Selain karena tingginya permintaan pada bulan Desember, tingginya tekanan inflasi bahan makanan disebabkan kondisi geografis kota Tarakan yang terpisah dari pulau Kalimantan sehingga terdapat tambahan cost transportasi untuk hampir seluruh kebutuhan pangan yang dipenuhi dari luar daerah. Komoditas lainnya yang menjadi pemicu tekanan inflasi di kota Tarakan selama triwulan IV-2013 adalah bensin, beras, tarif air minum PAM dan angkutan udara. Sama halnya dengan kota Samarinda dan kota Balikpapan, komoditas emas perhiasan menjadi salah satu penyumbang deflasi pada periode laporan selain daging sapi, dan bawang putih (tabel 2.4). Tabel 2.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/ Deflasi Terbesar di Kota Tarakan No

Kota Tarakan Jul-Sep 2013 (11,5%) Komoditas

Mar-Jun 2013 (9,8%) Komoditas Andil

Komoditas Penyumbang Inflasi 1 KACANG PANJANG 2 TARIP AIR MINUM PAM 3 SEWA RUMAH 4 KANGKUNG 5 BAWANG MERAH 6 BAYAM 7 LAYANG 8 BERAS 9 SAWI HIJAU 10 ANGKUTAN UDARA Andil inflasi 10 komoditas Komoditas Penyumbang Deflasi 1 EMAS PERHIASAN 2 KELAPA 3 SEMEN 4 MESIN CUCI 5 6 7 8 9 10 Andil deflasi 10 komoditas

0.73 0.62 0.55 0.54 0.50 0.50 0.46 0.45 0.41 0.37 5.13 (0.07) (0.02) (0.02) (0.01)

BAWANG MERAH LAYANG BENSIN CABE RAWIT SEWA RUMAH TARIP AIR MINUM PAM BERAS KUE BASAH BATU BATA/BATU TELA ANGKUTAN UDARA Andil inflasi 10 komoditas BANDENG KACANG PANJANG BAWANG PUTIH SEMEN EMAS PERHIASAN MESIN CUCI SEMANGKA DAUN SINGKONG CELANA PENDEK

(0.12) Andil deflasi 10 komoditas

Andil 2.55 1.56 1.01 0.68 0.67 0.60 0.52 0.39 0.37 0.27 8.62 (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

Okt-Des 2013 (10,35%) Komoditas Andil BAWANG MERAH BENSIN BERAS TARIP AIR MINUM PAM KANGKUNG ANGKUTAN UDARA KUE BASAH WORTEL PAPAN SEWA RUMAH Andil inflasi 10 komoditas

DAGING SAPI BAWANG PUTIH MINYAK GORENG EMAS PERHIASAN TERONG PANJANG SEMEN KAKAP PUTIH SEMANGKA MESIN CUCI CELANA PENDEK (0.21) Andil deflasi 10 komoditas

1.18 1.03 0.69 0.60 0.48 0.47 0.39 0.36 0.33 0.33 5.86 (0.05) (0.05) (0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.25)


23

III. Perbankan dan Sistem Pembayaran Berbagai indikator perbankan dan sistem pembayaran menunjukkan kinerja pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi memberikan harapan bagi peningkatan kegiatan ekonomi... 3.1

Kondisi Umum Perbankan

Sejalan dengan siklus perekonomian makro yang melambat, respon dari sisi perbankan di akhir tahun 2013 juga memperlihatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Situasi yang sama juga dihadapi oleh perbankan Nasional yang menunjukkan perkembangan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang cenderung melemah di semester II tahun 2013. Khusus untuk indikator aset dan dana yang dihimpun oleh perbankan Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perlambatan yang tajam dalam 2 tahun terakhir akibat siklus bisnis komoditas unggulan batubara yang terimbas penurunan permintaan dan harga global (Grafik 3.1-2). Kondisi ini juga berdampak pada pergerakan kredit yang tumbuh semakin melandai meskipun masih berada di atas laju pertumbuhan kredit Nasional (Grafik 3.3). Grafik 3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) 50% 45% 40%

35%

Grafik 3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy)

Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) 35%

40%

Aset Nasional

35%

DPK Nasional

Aset Kaltim

30%

DPK Kaltim

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

13,02%

10% 1,61%

0%

25% 22,51% 20% 15%

10% 5%

5%

30%

10,49%

10%

6,77%

5%

18,71%

Kredit Nasional Kredit Kaltim

0%

0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013






Berdasarkan daerah operasional kerjanya, aktivitas perbankan di Kalimantan Timur masih dominan berada di kota Samarinda dimana share dari sisi aset mencapai 42,28% dari total aset perbankan, diikuti oleh kota Balikpapan (24,79%), Bontang (6,52%) dan Tarakan (6,09%). Penyebaran aset perbankan relatif belum merata dimana di kedua kota pusat aktifitas bisnis yakni Samarinda dan Balikpapan merepresentasikan hampir 70% dari keseluruhan perbankan di Kaltim. Kondisi ini ke depan diperkirakan mengalami pergeseran sejalan dengan terbentuknya provinsi Kalimantan Utara. Animo perbankan untuk lebih berekspansi ke kabupaten Bulungan sebagai ibukota provinsi, termasuk kota Tarakan yang selama ini menjadi pusat bisnis di kawasan Utara. Demikian juga di kabupaten Nunukan, Malinau dan Tana Tidung yang selama ini masih sangat terbatas mendapatkan layanan perbankan (Tabel 3.1). 24

Sejalan dengan dominasi asetnya, aktivitas penghimpunan dana di kota Samarinda dan Balikpapan mencapai 60% dari total DPK yang berhasil dihimpun yang jumlahnya mencapai Rp85,4 triliun di akhir tahun 2013. Sementara penyerapan kredit di kedua kota tersebut sekitar 73% dari total kredit yang disalurkan perbankan di Kaltim. Hal ini berimplikasi pada tingkat loan-to-deposit (LDR) yang cukup optimal khususnya di kota Balikpapan yang mencapai 97,32%. Meskipun secara statistik LDR di kota Bontang mencapai 106,06%, namun fungsi intermediasi belum dapat dikategorikan optimal disebabkan adanya penyerapan kredit yang sangat dominan pada salah satu perusahaan BUMN besar di kota tersebut. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Kaltim pada Triwulan IV-2013 Nominal (Rp milyar)

Pangsa

Kab/Kota

LDR Aset

Kredit

DPK

Aset

Kredit

DPK

Kota Samarinda

45.590

26.107

31.110

42,28%

40,73%

36,43%

83,92%

Kota Balikpapan

26.733

21.176

21.760

24,79%

33,04%

25,48%

97,32%

Kota Tarakan

6.564

1.973

6.417

6,09%

3,08%

7,51%

30,75%

Kota Bontang

7.029

5.970

5.629

6,52%

9,31%

6,59%

106,06%

Kab. Kutai Kartanegara

5.607

2.569

5.018

5,20%

4,01%

5,88%

51,20%

Kab. Berau

3.700

1.509

3.527

3,43%

2,35%

4,13%

42,80%

Kab. Bulungan

3.721

658

3.594

3,45%

1,03%

4,21%

18,31%

Kab. Kutai Barat

986

352

934

0,91%

0,55%

1,09%

37,73%

Kab. Kutai Timur

2.468

1.263

2.341

2,29%

1,97%

2,74%

53,93%

Kab. Malinau

1.241

471

1.157

1,15%

0,73%

1,36%

40,67%

Kab. Nunukan

1.804

598

1.730

1,67%

0,93%

2,03%

34,58%

Kab. Tana Paser

1.843

1.110

1.691

1,71%

1,73%

1,98%

65,63%

Kab. Penajam PU

544

342

499

0,50%

0,53%

0,58%

68,61%

Kab. Tana Tidung Kaltim

-

-

-

107.828

64.098

85.407

100%

100%

100%

75,05%

Sumber: KPwBI Prov. Kaltim

3.1.1

Kelembagaan

Kelembagaan perbankan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan daerah, menjadikan peran perbankan semakin penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Keterjangkauan perbankan ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan akan meningkatkan edukasi dan pelayanan jasa perbankan yang semakin dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat. Sampai bulan Desember 2013, jumlah perbankan di Kalimantan Timur tercatat terus bertambah dimana jumlah kantor bank telah mencapai 136 kantor, yang terdiri dari 16 kantor pusat (1 kantor pusat bank pemerintah daerah dan 15 kantor pusat BPR/S) dan 120 kantor cabang (114 kantor cabang bank umum dan 6 kantor cabang BPR).

25

No 1 2 3 4 5

Tabel 3.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur Kelompok Bank KP KC KCP KK Total Pemerintah Pemerintah Daerah Swasta Nasional Asing dan Campuran BPR/S Total

0 1 0 0 15

25 17 67 5 6

164 79 125 1 0

32 40 14 0 14

221 137 206 6 35

16

120

369

100

605


3.1.2

Aset Perbankan

Perkembangan aset perbankan biasanya akan searah dengan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Di periode ini, pertumbuhan aset perbankan di Kaltim sebesar Rp107,83 triliun atau melambat 1,61% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Tabel 3.3 Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/ Kota di Kalimantan Timur (Rp. Miliar) Posisi (Rp. Miliar) 2013

ASET Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Kab. KuKar Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kubar Kab. Kutim Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kab. Penajam PU Kab. Tana Tidung Total ASET Kaltim

Tw1

Share(%)

Tw2

Share(%)

Tw3

48.021 23.917 5.853 5.823 6.283 3.347 3.315 1.102 1.699 1.485 1.609 1.742 654 104.850

45,8% 22,8% 5,6% 5,6% 6,0% 3,2% 3,2% 1,1% 1,6% 1,4% 1,5% 1,7% 0,6% 100%

50.903 24.797 5.964 5.780 7.165 3.638 3.848 1.296 2.213 1.688 1.826 2.011 765 111.894

45,5% 22,2% 5,3% 5,2% 6,4% 3,3% 3,4% 1,2% 2,0% 1,5% 1,6% 1,8% 0,7% 100%

50.668 26.425 6.663 6.741 7.132 3.748 3.870 1.297 2.590 1.555 1.807 2.120 864 115.479

Share(%) 43,9% 22,9% 5,8% 5,8% 6,2% 3,2% 3,4% 1,1% 2,2% 1,3% 1,6% 1,8% 0,7% 100%

Tw4 45.590 26.733 6.564 7.029 5.607 3.700 3.721 986 2.468 1.241 1.804 1.843 544 107.828

Share(%) 42,28% 24,79% 6,09% 6,52% 5,20% 3,43% 3,45% 0,91% 2,29% 1,15% 1,67% 1,71% 0,50% 100%

Sumber : KPwBI Prov. Kaltim

Berdasarkan lokasi operasionalnya, sebaran aset terbesar masih berada di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp45,59 triliun atau 42,3% dari total aset perbankan Kaltim dengan diikuti oleh Kota Balikpapan dengan pencapaian nilai aset perbankan sebesar Rp26,73 triliun dengan pangsa 24,8% (tabel 3.2). Pertumbuhan aset yang melambat diindikasikan oleh penurunan pencapaian aset di beberapa Kabupaten dan Kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. 3.1.3

Penghimpunan Dana

Pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) perbankan Kaltim pada triwulan IV-2013 mengalami perlambatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Posisi DPK yang dihimpun perbankan di periode laporan sebanyak Rp85,41 triliun, tumbuh 6,77% dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 11,10% (tabel 3.4). Adapun komposisi DPK relatif tidak mengalami perubahan dimana yang terbesar masih dalam bentuk tabungan (44,3%), diikuti jenis deposito (29,8%), dan giro (25,9%). 26

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, laju pertumbuhan penghimpunan dana yang melambat dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi pada unsur dana giro, dan deposito dalam jumlah yang cukup signifikan. Bank milik pemerintah pada triwulan IV-2013 tercatat mengalami penurunan dalam nominal penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp59,26 triliun lebih rendah dari pencapaian pada triwulan sebelumnya sehingga pertumbuhan secara tahunan juga mengalami perlambatan sebesar 1,51% (yoy). Berbeda arah dengan bank swasta mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga mereka sebesar Rp26,15 triliun dari pencapaian pada triwulan III-2013 sebesar Rp24,01 triliun dan mencatat pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 20,97%. Tabel 3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kalimantan Timur ( Rp. Miliar) JENIS SIMPANAN

Posisi (Milyar)

Komposisi

Pertumb Tw3

Pertumb Tw4

2013

2013

2013

2013

Tw2

Tw3

Tw4

Tw4

qtq

yoy

qtq

yoy

Total DPK

85.228

88.869

85.407

100%

4,27%

11,10%

-3,90%

6,77%

Growth (yoy)

11,29%

11,10%

6,77%

Giro

24.971

25.478

22.110

25,89%

2,03%

0,09%

-13,22%

-14,24%

Tabungan

32.463

33.693

37.849

44,32%

3,79%

16,24%

12,33%

14,91%

Deposito

27.794

29.698

25.448

29,80%

6,85%

16,25%

-14,31%

19,63%

Bank Pemerintah

62.853

64.858

59.259

69,38%

3,19%

8,54%

-8,63%

1,51%

Giro

21.294

21.664

17.823

30,08%

1,74%

-0,81%

-17,73%

-18,84%

Tabungan

22.519

23.279

26.623

44,93%

3,37%

17,97%

14,37%

15,35%

Deposito

19.040

19.915

14.813

25,00%

4,60%

9,52%

-25,62%

11,08%

Bank Swasta

22.375

24.012

26.148

30,62%

7,31%

18,67%

8,90%

20,97%

Giro

3.677

3.814

4.287

16,40%

3,74%

5,51%

12,40%

12,21%

Tabungan

9.944

10.415

11.226

42,93%

4,73%

12,54%

7,79%

13,88%

Deposito

8.754

9.782

10.635

40,67%

11,75%

32,84%

8,72%

33,99%


3.1.4

Penyaluran Kredit

3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim Jumlah kredit yang disalurkan bank umum yang berkantor di Kaltim pada triwulan IV2013 mencapai Rp64,10 triliun. Perkembangan kredit tersebut tercatat melambat baik ditinjau secara triwulan sebesar 3,25% (qtq) maupun tahunan sebesar 22,51% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Jika dilihat dari komposisi penggunaannya, kredit dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi mendominasi dengan share masing-masing sebesar 34,92% dan 32,87% dari total kredit yang disalurkan (Diagram 3.1). Sementara itu, dilihat dari sektor ekonomi, sektor perdagangan masih mendominasi dengan share sebesar 17,07% pada triwulan IV-2013 memperlihatkan penurunan dalam pencapaian share dalam periode laporan. Sektor lain yang juga mengalami penurunan pencapaian share adalah sektor pertanian. Penurunan share untuk sektor perdagangan dan 27

pertanian antara lain disebabkan penyaluran kredit mulai beralih pada sektor lain yang dirasa lebih menguntungkan oleh para investor yang dapat dilihat dari penurunan nominal kredit yang dikucurkan untuk dua sektor tersebut. Sedangkan sektor pertambangan yang pada triwulan III-2013 mengalami penurunan share menunjukkan perkembangan yang positif dimana pada triwulan IV-2013 mengalami peningkatan dalam pencapaian share terhadap total kredit yang dikeluarkan bank yang berlokasi kantor di Kaltim sebesar 4,90%. Sektor perindustrian, konstruksi, angkutan dan jasa dunia usaha juga mengalami peningkatan share terhadap total kredit periode triwulan IV-2014 (Diagram 3.2). Diagram 3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Diagram 3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Investasi 32,47%

Pertanian 6,13%

Angkutan 8,61%

Perindustrian 8,19%

Pertanian Pertambangan Konstruksi Perdagangan Jasa Dunia Usaha Perindustrian Angkutan

Pertambangan 4,65% Konstruksi 8,66%

Modal Kerja 34,16%

Jasa Dunia Usaha 12,11%

Konsumsi 33,37%

Perdagangan 18,03%



Melambatnya kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh performa kredit khususnya untuk sektor perdagangan dan jasa dunia usaha yang masih terimbas lesunya bisnis pertambangan dan migas dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun sektor pertambangan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun belum mampu direspon oleh sektor-sektor pendukung tersebut. Saat ini, harga batubara global mulai memperlihatkan kenaikan meskipun levelnya masih sangat terbatas. Dampaknya baru terlihat pada sektor tersebut dimana kredit pertambangan mulai menunjukkan pemulihan setelah menyentuh titik terendahnya pada pertengahan tahun. Hingga triwulan IV-2013 kredit yang dikucurkan untuk sektor pertambangan tercatat sebesar Rp3,14 triliun. Grafik 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy) 50%

Modal Kerja

Investasi

Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada Sektor Ekonomi Utama (yoy)

Konsumsi

80%

40%

Pertanian

Pertambangan

Perdagangan

Jasa Dunia Usaha

Konstruksi

60%

30%

20%

40%

10% 20%

0%

Tw1

Tw2

Tw3

Tw4

Tw1

Tw2

Tw3

Tw4

0% Tw1

2012

2013

Tw2

Tw3

Tw4

Tw1

Tw2

Tw3

Tw4

-20%

2012


2013


3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan Nasional untuk membiayai proyek yang berlokasi di Kaltim pada periode laporan (s.d November 2013) tercatat sebesar Rp98,98 triliun 28

meningkat dibandingkan triwulan III-2013 sebesar Rp96,39 triliun. Penyaluran kredit berlokasi proyek di Kaltim mengalami pertumbuhan melambat secara tahunan yaitu sebesar 25,74% dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,27% (Grafik. 3.6). Perlambatan pertumbuhan kredit lokasi proyek disebabkan adanya penurunan share kredit yang dikeluarkan oleh bank swasta dengan lokasi proyek di Kalimantan Timur sebesar 45,53% pada periode laporan, berbalik arah dengan bank pemerintah yang mengalami peningkatan share terhadap kredit yang disalurkan dengan lokasi proyek di Kaltim sebesar 54,47% pada triwulan IV-2013 dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya sebesar 54,23%. Grafik 3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek Kredit (Rp Milyar) 105.000 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 0

Kredit

g (yoy)

Diagram 3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan berdasarkan Lokasi Proyek

g (qtq) 50%

40% 30%

Konsums i 22,17%

20%

Modal Kerja 33,95%

10%

0% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4*

2010

2011

2012


Modal Kerja Investasi Konsumsi

Investasi 43,87%

2013


Penyaluran kredit lokasi proyek dilihat dari jenis penggunaan didominasi oleh kredit modal kerja dan investasi, dengan pangsa masing-masing sebesar 33,95% dan 43,87%(Diagram 3.3). Pembiayaan modal kerja dan Investasi terutama membiayai sektorsektor usaha unggulan Kaltim, dimana sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor konstruksi menyumbang share sebesar 15,22%, 9,31%, dan 5,70% mengalami peningkatan dalam pencapaian share pada triwulan IV-2014. Sektor utama lainnya seperti sektor pertambangan dan sektor perdagangan menyumbang share sebesar 12,21% dan 13,93% menurun dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Pembiayaan berlokasi proyek di Kalimantan Timur pada periode laporan mencatat sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang meningkat baik secara triwulan maupun tahunan dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,64% (qtq) dan 32,56% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit konstruksi diindikasikan oleh realisasi proyekproyek pembangunan infrastruktur dan perumahan yang mengalami peningkatan. Sektor pertanian dan angkutan tumbuh melambat secara tahunan namun secara triwulan mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pertambangan dan sektor perindustrian menunjukkan peningkatan yang signifikan secara tahunan lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya, meskipun secara triwulan mencatat pertumbuhan yang melambat. Sektor perdagangan sebagai penyumbang share terbesar ketiga (13,93%) setelah sektor pertanian (15,22%) dan sektor lainnya (22,17%) pada triwulan IV-2014 mencatat pertumbuhan yang melambat baik secara triwulan maupun tahunan. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor perdagangan disebabkan adanya penurunan permintaan pembiayaan di sektor tersebut yang mana terlihat dari penurunan nominal kredit yang dicapai sektor perdagangan pada triwulan laporan. 29

3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan dan Resiko Kredit Analisis sebelumnya semakin diperkuat dengan melihat data penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha yang dibiayai, khususnya kepada sektor usaha unggulan Kaltim (tabel 3.5). Melalui indikator tersebut dapat diketahui bahwa kredit modal kerja banyak disalurkan pada sektor perdagangan, mencapai Rp8,97 triliun atau sekitar 40% dari total kredit modal kerja oleh perbankan Kaltim. Sementara itu, kredit investasi terutama disalurkan pada kredit sektor transportasi dengan share terhadap kredit investasi sebesar 21,4% dimana banyak terserap pada angkutan laut domestik sebesar Rp3,02 triliun dari total kredit sektor transportasi sebesar Rp4,51 triliun. Untuk usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kredit investasi yakni mencapai Rp2,38 triliun atau menyumbang share 90,9% dari kredit sektor pertanian untuk kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan Kaltim mengalami penurunan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit kepada sektor jasa dunia usaha menyumbang share terhadap kredit investasi sebesar 17,3%. Lebih khusus, penyaluran kredit di sektor ini sebagian besar diserap oleh bisnis real estate gedung perbelanjaan (mall, plaza) dengan outstanding kredit pada kahir tahun 2013 sebesar Rp803 miliar. Dalam periode laporan juga terjadi realisasi kredit yang cukup besar pada usaha persewaaan alat transportasi air dalam hal ini persewaan tongkang, dan tugboat dalam bentuk kredit investasi. Hal ini cukup mengkonfirmasi adanya optimisme pengusaha batubara menyusul tren harga yang mulai bergerak naik. Sementara itu kredit kepemilikan rumah tinggal (KPR) dan kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang menyumbang hampir 40% dari kredit konsumsi masih memperlihatkan pergerakan melambat, yang diduga merupakan masih terimbas dari dampak kebijakan LTV tahap-II. Tabel 3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha posisi (Rp. Milyar)

Growth (yoy)

Growth (yoy)

Growth (yoy)

2013

2013

2013

2013

KETERANGAN Tw2 Kredit Growth (yoy)

57.748 23,67%

Share(%) 100%

Tw3 62.079 25,26%

Share(%) 100%

Tw2

Tw3

Tw4

64.098 22,51%

Tw4

Share(%) 100%

23,67%

25,26%

22,51%

22.386 1.628 1.009 352 4.463 822 786 8.971 464 63 1.812 27 2 2.567 145 102 128 289 162 21.069 2.616 2.378 1.513 1.114 1.986 75 265 248 4.514 3.018 3.655 803 244 760 260 20.643 3.729 1.901 1.625 8.162

34,9% 7,3% 62,0% 21,6% 19,9% 18,4% 17,6% 40,1% 5,2% 0,7% 20,2% 0,3% 0,0% 11,5% 5,6% 4,0% 5,0% 11,3% 6,3% 32,9% 12,4% 90,9% 7,2% 5,3% 9,4% 3,8% 13,4% 12,5% 21,4% 66,9% 17,3% 22,0% 6,7% 20,8% 7,1% 32,2% 18,1% 9,2% 7,9% 39,5%

16,79% -2,99% 3,46% 35,96% 40,99% 61,88% 16,75% 14,18% 24,35% -79,13% 271,78% -96,47% -99,69% 57,71% 17,52% -20,72% 6,53% 82,06% 32,47% 31,27% 39,09% 36,73% -7,86% 0,32% 25,39% -23,14% 17,66% 110,70% 38,76% 24,00% 4,32% 37,83% 1,47% -21,48% 0,95% 24,15% 98,07% -6,98% 15,79% 57,90%

18,14% -0,49% -5,75% 62,02% 33,30% 28,00% 14,77% 15,08% 23,23% -76,11% 243,45% -96,26% -99,70% 53,35% 20,12% -24,13% -11,59% 136,56% -4,16% 38,11% 44,29% 42,84% -7,94% -10,13% 24,61% -22,99% 32,43% 88,56% 23,27% 9,52% 12,17% 43,95% 2,15% 36,69% -9,36% 21,32% 127,44% -2,18% 17,04% 12,05%

17,00% 19,09% 24,81% 51,01% 48,24% 17,00% 287,50% 10,09% 21,37% -75,38% 209,28% -96,21% -99,70% 39,75% 22,41% -14,28% 4,18% 75,26% -14,90% 35,69% 30,97% 29,72% 8,95% 0,90% 20,79% -24,01% 19,63% 72,72% 15,20% 6,45% 13,61% 46,10% -5,92% 48,92% -11,00% 16,88% 116,84% -6,68% 7,03% 7,79%

Jenis Penggunaan MODAL KERJA 19.724 3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.261 101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 677 112000 C.2.2. Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 270 6. KONSTRUKSI 3.357 452211 Bangunan Jalan Raya 778 452400 F.1.2.4. Konstruksi Khusus 209 7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 8.552 512209 Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya 423 514909 Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya 50 521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 1.862 527200 G.3.7.2. Perdagangan Eceran Keliling 29 541000 G.5.1. Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak 2 11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 2.288 701004 Real Estate Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70) 133 701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 103 711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 109 711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 211 712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 169 INVESTASI 18.752 1. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 2.494 011340 - Perkebunan Kelapa Sawit 2.309 3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.423 101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 1.051 7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.858 503001 Penjualan Sepeda Motor 85 514100 G.2.4.1. Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis 202 521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 289 9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 4.348 611100 I.2.1.1. Angkutan Laut Domestik 2.864 11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 3.282 701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 662 711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 273 711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 358 712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 287 KONSUMSI 19.271 001120 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 3.413 001130 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 1.806 002100 Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat 1.558 004100 Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna 7.588

34,2% 6,4% 53,7% 21,4% 17,0% 23,2% 6,2% 43,4% 4,9% 0,6% 21,8% 0,3% 0,0% 11,6% 5,8% 4,5% 4,8% 9,2% 7,4% 32,5% 13,3% 92,6% 7,6% 73,9% 9,9% 4,6% 10,9% 15,6% 23,2% 65,9% 17,5% 20,2% 8,3% 10,9% 8,7% 33,4% 17,7% 9,4% 8,1% 39,4%

21.147 1.327 693 308 3.896 864 225 8.877 447 58 1.880 28 2 2.411 136 98 101 282 159 20.732 2.652 2.435 1.481 1.064 1.954 80 242 277 4.485 2.737 3.531 754 259 631 283 20.200 3.618 1.872 1.623 7.885

34,1% 6,3% 52,2% 23,2% 18,4% 22,2% 5,8% 42,0% 5,0% 0,7% 21,2% 0,3% 0,0% 11,4% 5,7% 4,1% 4,2% 11,7% 6,6% 33,4% 12,8% 91,8% 7,1% 71,8% 9,4% 4,1% 12,4% 14,2% 21,6% 61,0% 17,0% 3,6% 1,3% 3,0% 1,4% 32,5% 17,9% 9,3% 8,0% 39,0%


Selain komoditas unggulan yang berbasis kepada sektor pertanian dan pertambangan, kontribusi perbankan kepada sektor perdagangan sebagai sektor penopang ekonomi utama 30

juga relatif besar. Sampai dengan posisi triwulan IV-2013, dukungan kredit perbankan telah mencapai Rp10,9 triliun atau sekitar 17,1% dari total penyaluran kredit. Dari jumlah tersebut, penyaluran kredit dalam bentuk modal kerja sangat dominan mencapai 40% sedangkan sisanya dalam bentuk kredit investasi. Adapun sektor konstruksi dengan pangsa 8% dari total kredit terutama disalurkan pada pembangunan jalan raya dengan share 17,4% dengan nilai mencapai Rp887 miliar diikuti kredit konstruksi yang disalurkan pada konstruksi khusus yang mencapai nilai sebesar Rp889 miliar dengan pertumbuhan tahunan yang sangat signifikan sebesar 191% (yoy) dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya (Tabel 3.5). Andil perbankan terhadap perkembangan industri properti di Kaltim juga tergolong besar, baik untuk pembiayaan kepada pengembang (developer) maupun kepada pembeli (end user) dalam bentuk kredit konsumsi. Khususnya kepada pembeli, penyaluran kredit untuk kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 sampai dengan periode laporan tercatat mencapai Rp 3,73 triliun atau 18,1% dari total kredit konsumsi yang disalurkan perbankan mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit yang ditujukan untuk pembelian rumah sederhana s.d. tipe 70 m2, dan rumah tipe diatasnya serta rumah toko (ruko) sebesar Rp2,62 triliun juga meningkat dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Tabel 3.6 Sebaran Kredit di Kab/ Kota berdasarkan Sektor Ekonomi Tw4-2013 (Rp miliar) PEMBIAYAAN

Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang Kab. KuKar Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kubar Kab. Kutim Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kab. Penajam PU Kab. Tana Tidung Total KREDIT Kaltim

PERTA PERTAMB INDUSTRI NIAN ANGAN

2.266 456 43 139 255 91 14 1 252 1 54 115 11 3.699

814 2.231 61 10 2 5 5 0 0 0 11 0 0 3.141

940 464 104 3.696 5 6 4 0 2 7 5 10 8 5.251

LISTRIK, PERDA KONST TRANSP GAS & GANG RUKSI ORTASI AIR AN

19 2.471 4.265 40 1.003 4.128 7 81 685 0 112 486 10 668 337 1 274 303 2 72 106 0 5 19 0 27 209 0 95 29 0 37 117 0 195 250 0 55 24 79 5.096 10.958

4.275 1.046 60 29 8 54 8 1 2 2 3 29 1 5.520

JASA DUNIA USAHA

3.897 3.128 190 216 209 88 26 3 21 6 10 20 21 7.836

JASA LAINNYA SOSIAL

992 639 33 51 28 25 12 1 38 2 5 28 8 1.862

6.166 8.040 709 1.230 1.046 660 409 323 711 329 357 462 213 20.656

TOTAL KREDIT

26.107 21.176 1.973 5.970 2.569 1.509 658 352 1.263 471 598 1.110 342 64.098

SEBARAN KREDIT (%)

40,7% 33,0% 3,1% 9,3% 4,0% 2,4% 1,0% 0,5% 2,0% 0,7% 0,9% 1,7% 0,5% 100%

Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Kaltim

Melengkapi pembahasan sebelumnya, penyerapan kredit berdasarkan lokasi penyalurannya yang terbesar masih berada di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur yakni sekitar 40,7% dari total kredit perbankan dan Kota Balikpapan sebagai penyalur terbesar kedua dengan pangsa 33% (tabel 3.6). Sedangkan dilihat dari sebaran kredit berdasarkan sektor ekonomi, Kota Samarinda, menguasai share terbanyak pada sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa dunia usaha, dan jasa sosial. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua, menguasai share terbanyak pada sektor pertambangan, listrik, gas dan air, serta sektor lainnya. Sementara sektor industri dikuasai oleh Kota Bontang dengan share terbesar pada sektor industri sebesar 67,37%. Meskipun demikian, tingkat risiko kredit perbankan di Kaltim secara umum masih sangat terjaga sebelumnya dari 3,61% pada triwulan III-2013 menajdi 3,88% dari total kredit yang disalurkan, jauh di bawah target indikatif yang dipersyaratkan Bank Indonesia yakni sebesar 5% (grafik 3.7). Sementara itu, peran intermediasi perbankan sebagaimana diwakili oleh 31

indikator loan to deposit (LDR) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang meningkat dari 69,85% menjadi 75,05% pada triwulan IV-2013. Menurunnya magnitude resiko kredit diikuti dengan penurunan cadangan kerugian yang harus disisihkan oleh perbankan (grafik 3.8). Sementara itu, potensi peningkatan risiko kredit untuk periode mendatang diprediksikan masih dalam kondisi yang stabil, dapat terlihat dari penurunan kredit dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus namun masih perlu diwaspadai agar tidak meningkat dan menjadi kategori kredit bermasalah. Grafik 3.7

Grafik 3.8 Persentase Kredit Dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit

di Kalimantan Timur 80%

5%

12%

60%

4%

10%

g (yoy)

8%

3%

40%

% Dalam Perhatian Khusus Thd Total Kredit % Cad. Kerugian thd Total Kredit

6%

2% 4%

20%

1% LDR

2%

Gross NPL's

0%

0%

1234123412341234 2010

2011

2012

0%

1234123412341234

2013

Tw1 Tw3 Tw1 Tw3 Tw1 Tw3 Tw1 Tw3

2010 2011 2012 2013

2010


2011

2012

2013


3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR Sementara itu penyaluran kredit dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan IV-2013 tercatat sebesar Rp18,36 triliun, atau sekitar 28,64% dari total kredit perbankan (tabel 3.7). Share kredit UMKM di periode ini menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 29,39% dan mencatat pertumbuhan yang melambat dari 19,5% menjadi 16,4% (yoy) (Tabel 3.7). Tabel 3.7 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum (Rp Miliar) Posisi (miliar)

Pangsa

2013

2013

KETERANGAN

Kredit UMKM

Tw1

Tw2

Tw3

Tw4

Tw4

16.012

17.675

18.245

18.355

31%

11.095

11.946

12.525

12.602

68,66%

4.916

5.729

5.720

5.753

31,34%

Pertumbuhan Tw3-13 qtq 3,23%

yoy 19,53%

Tw4-13 qtq 0,60%

yoy 16,36%

Jenis Penggunaan Modal Kerja Investasi

4,85%

20,68%

-0,15%

17,08%

0,62%

17,11%

0,57%

14,74%

Sektor Ekonomi Pertanian

1.372

1.205

1.260

1.417

7,72%

4,54%

1,28%

12,47%

8,02%

Pertambangan

332

408

335

301

1,64%

-17,85%

3,73%

-10,21%

10,44%

Perindustrian

421

452

474

454

2,48%

5,02%

16,25%

-4,21%

2,62%

37

40

37

39

0,21%

-8,30%

-10,69%

4,76%

-0,43%

Konstruksi

2.126

2.662

3.056

2.895

15,77%

14,80%

47,78%

-5,26%

31,71%

Perdagangan

6.586

7.462

7.754

7.776

42,36%

3,91%

26,49%

0,29%

22,36%

Angkutan

1.111

1.353

1.393

1.322

7,20%

2,91%

20,12%

-5,08%

7,42%

Jasa Dunia Usaha

2.543

2.699

2.513

2.686

14,64%

-6,89%

5,57%

6,90%

13,58%

Jasa Sosial

974

1.155

1.250

1.267

6,90%

8,22%

40,26%

1,35%

39,20%

Lain-Lain

510

239

174

198

1,08%

-27,10%

-71,89%

13,72%

-69,55%

10,34%

41,59%

-18,85%

8,08%

2,98%

11,82%

1,94%

12,94%

Listrik, Gas dan Air

NPL Nominal NPL UMKM(%)

579

594

655

532

3,62%

3,36%

3,59%

2,90%

Rekg UMKM

112.050

117.631

121.142

123.492

Share to Total Kredit

30,00%

30,61%

29,39%

28,64%


32

Berbeda dengan komposisi kredit secara umum, kredit UMKM lebih didominasi oleh jenis modal kerja yaitu mencapai 68,66% dari total kredit UMKM. Hal ini sejalan dengan sifat usahanya yang lebih membutuhkan pembiayaan operasional dalam menjalankan aktivitas rutin perusahaan. Sementara sisanya adalah untuk keperluan investasi dengan tingkat serapan sebesar 31,34%. Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar ditempatkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, khususnya aktivitas perdagangan ritel yang mencapai 42,36% dari total kredit UMKM. Pangsa terbesar selanjutnya adalah sektor konstruksi yakni 15,77% dari total kredit, diikuti sektor jasa dunia usaha sebesar 14,64%. Sedangkan tingkat resiko pengembalian kredit dapat dilihat dari Non Performing Loans (NPLs) kredit UMKM pada triwulan laporan mencatat menurun dibandingkan pencapaian NPLs triwulan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan penyaluran UMKM mempunyai potensi untuk terus ditingkatkan. Selain itu, mengingat wilayah provinsi Kalimantan Timur yang luas terutama daerah-daerah perbatasan yang masih sedikit penggunaan kredit UMKM sehingga dapat berpeluang untuk membuka usaha dengan memanfaatkan penggunaan kredit UMKM terbuka lebar, yang pada akhirnya dapat memacu perekonomian setempat. Tabel 3.8 Perkembangan KUR Kalimantan Timur & Nasional (Rp Juta) KREDIT

2011

2012

Tw1-2013

Tw 2-2013

Tw 3-2013

Tw 4-2013

KUR KALTIM Plafon

1.666.184

2.616.939

2.756.501

3.134.842

3.019.723

3.657.321

Baki Debet

839.633

1.222.332

1.195.679

1.349.059

1.232.488

1.471.334

Debitur (Rekg)

101.232

132.638

139.468

150.781

155.875

167.960

Plafon

63.421.067

96.892.438

108.422.378

119.221.103

126.383.422

138.549.389

Baki Debet

30.486.279

40.693.702

42.493.642

45.223.331

46.203.975

47.422.113

Debitur (Rekg)

5.722.470

7.666.079

8.254.737

8.900.774

9.418.531

10.032.178

KUR NASIONAL

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

Adapun perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur sampai dengan triwulan akhir tahun 2013 telah mencapai plafon Rp3,66 triliun, dengan posisi outstanding sebesar Rp1,47 triliun dan jumlah nasabah sebanyak 167.960 orang (tabel 3.8). Dengan demikian, rata-rata kredit yang disalurkan per debitur di Kaltim senilai Rp21,77 juta, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21,01 juta per debitur. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Nasional dengan rata-rata Rp13,81 juta per debitur. Tingkat pertumbuhan secara tahunan penyaluran KUR di Kaltim pada triwulan IV-2012 mengalami kenaikan sebesar 39,76%, di dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tercatat 29,56% (yoy). Kenaikan pertumbuhan penyaluran KUR di Kaltim berbeda arah dengan pertumbuhan tahunan penyaluran KUR secara nasional yang pada triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 42,11% menurun dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 44,44% (yoy). 3.2 Inklusi Keuangan Indikator inklusi keuangan yang terdiri dari indikator pelayanan, penggunaan jasa keuangan, dan penggunaan jasa keuangan oleh UMKM Kalimantan Timur sampai dengan 33

triwulan IV-2013 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk dewasa mengalami peningkatan. Sementara itu, indikator jumlah rekening kredit per 100.000 penduduk dewasa relatif menurun. Lebih lanjut, juga terlihat adanya kenaikan rasio kredit terhadap PDRB non migas yang mengindikasikan semakin tingginya peran perbankan dalam perekonomian Kalimantan Timur. Tabel 3.9 Indikator Inklusi Keuangan Kaltim Tahun 2013 INDIKATOR Jumlah rekening - DPK Nominal - DPK (Rp juta) Nominal - Kredit (Rp juta) Nominal - Kredit UMKM (Rp juta) Jumlah rekening - Kredit Jumlah rekening - Kredit UMKM GDP (Rp juta) *) GDP non migas (Rp juta) *) GDP per kapita (Rp juta) GDP non migas per kapita (Rp juta) Jumlah penduduk *) Jumlah penduduk dewasa *) Luas daerah (km2) Jumlah Kantor Bank **) Indikator Makroekonomi Total kredit/ GDP Total kredit/ GDP non migas Total simpanan/ GDP Total simpanan/ GDP non migas Indikator Pelayanan Jasa Keuangan Jumlah kantor bank per 1000 km2 Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa Indikator Penggunaan Jasa Keuangan Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk dewasa Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk dewasa Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM Share rekening kredit UMKM Share nominal kredit UMKM

2011

2012

2,600,968 66,310,620 41,603,741 14,043,188 510,987 96,034 391,761,380 242,431,672 106 66 3,690,520 2,575,940 204,534 471

2,942,817 79,992,422 52,321,273 15,775,007 508,282 109,343 419,507,225 272,780,057 110 71 3,821,676 2,667,099 204,534 542

2013 Q1

2013 Q2

2013 Q3

2013 Q4

3,617,875 82,037,254 53,375,559 16,011,774 491,869 112,050 425,429,376 283,531,972 107 71 3,967,664 2,768,982 204,534 556

3,059,803 85,227,932 57,747,665 17,674,894 491,318 117,631 425,429,376 283,531,972 107 71 3,967,664 2,768,982 204,534 569

3,232,485 88,869,167 62,078,661 18,245,466 486,875 121,142 425,429,376 283,531,972 107 71 3,967,664 2,768,982 204,534 587

3,430,524 85,407,248 64,098,188 18,355,252 479,095 123,492 425,429,376 283,531,972 107 71 3,967,664 2,768,982 204,534 605

10.62% 17.16% 16.93% 27.35%

12.47% 19.18% 19.07% 29.32%

12.55% 18.83% 19.28% 28.93%

13.57% 20.37% 20.03% 30.06%

14.59% 21.89% 20.89% 31.34%

15.07% 22.61% 20.08% 30.12%

2 13 18

3 14 20

3 14 20

3 14 21

3 15 21

3 15 22

138 705 198 1,010

133 770 191 1,103

124 912 178 1,307

124 771 177 1,105

123 815 176 1,167

121 865 173 1,239

18.79% 33.75%

21.51% 30.15%

22.78% 30.00%

23.94% 30.61%

24.88% 29.39%

25.78% 28.64%

Sumber: BI & BPS, diolah

3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan Pada tahun 2013, indikator pelayanan jasa keuangan yaitu rasio jumlah kantor bank per 1000 km2 di Kalimantan Timur masih mencapai nilai 3, sama dengan tahun 2012 dan masih jauh lebih rendah dibandingkan rasionya di tingkat nasional yang mencapai nilai 9. Masih rendahnya rasio tersebut di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa potensi pengembangan pelayanan jasa keuangan melalui ekspansi jumlah kantor masih cukup besar. Namun demikian, kendala luas wilayah Kaltim dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dan kurang merata masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan tersebut. Indikator lain yang menunjukkan pelayanan jasa keuangan di Kalimantan, yaitu rasio jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa pada tahun 2013 mencapai nilai 22, lebih tinggi dibandingkan nilai rasio tahun sebelumnya sebesar 20. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan pertumbuhan kantor bank dalam setahun terakhir lebih tinggi daripada kecepatan pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan indikasi komitmen perbankan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

34

3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan Potensi untuk mendorong penggunaan jasa keuangan di Kalimantan Timur masih cukup besar sebagaimana ditunjukkan oleh indikator rasio jumlah rekening kredit per 1000 penduduk dewasa Kalimantan Timur pada periode laporan mencapai nilai rasio sebesar 173, lebih rendah dibandingkan nilai rasio indikator tersebut pada tahun sebelumnya sebesar 191. Di lain pihak, jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk di Kalimantan mencapai nilai 1.239, lebih tinggi dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 1.103. Hal ini mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Timur mengenai produk-produk perbankan relatif semakin baik. Grafik 3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kel.Nilai

Grafik 3.10 Rek. Kredit Berdasarkan Kel.Nilai 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

1

2

2011 < Rp10 juta

3

4

1

2

2012 Rp10-100 juta

3

4

1

2

2013

Rp100-500 juta

3

4

1

2

2011

>Rp500 juta

< Rp10 juta

3

4

1

2

2012 Rp10-100 juta

Sumber : LBU

3

4

2013

Rp100-500 juta

>Rp500 juta

Sumber : LBU

Jika dibedakan atas kredit dan simpanan berdasarkan kelompok nilai, pinjaman dengan kelompok nilai lebih dari Rp500 juta mendominasi kredit Kalimantan Timur, sedangkan kredit dengan nilai kurang dari Rp10 juta dan Rp10-100 juta hanya memiliki share masing-masing 2,09% dan 5,2%. Namun demikian, jika dilikat dari jumlah rekening kredit berdasarkan kelompok nilai pinjaman, dominasi justru berada di kelompok pinjaman kurang dari Rp10 juta dan Rp10-100 juta yang masing-masing memiliki share 38,64% dan 29,82% di triwulan terakhir 2013. Grafik 3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kel.Nilai Tabungan < Rp10 juta

DPK
Grafik 3.12 Rek. DPK Berdasarkan Kel.Nilai

DPK >Rp100juta

Tabungan < Rp10 juta

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

DPK
DPK >Rp100juta

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3 2011

4

1

2

3 2012

Sumber : LBU

4

1

2

3 2013

4

1

2

3 2011

4

1

2

3 2012

4

1

2

3

4

2013

Sumber : LBU

Sejalan dengan fenomena pada kredit, jika Dana Pihak Ketiga dilihat berdasarkan kelompok nilai terlihat bahwa secara nominal DPK Kalimantan Timur didominasi oleh kelompok nilai lebih dari Rp100 juta. Sedangkan nilai di bawah Rp100 juta tercatat hanya 35

memiliki share 21,16% saja. Hal sebaliknya terjadi apabila dilihat berdasarkan jumlah rekening. Kelompok tabungan dengan nilai kurang dari Rp10 juta mendominasi DPK di Kaltim dengan share 81,4% di akhir triwulan IV-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa secara literasi keuangan, masyarakat Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun sebarannya relatif belum merata. 3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM Potensi penggunaan jasa keuangan oleh UMKM diukur melalui share rekening kredit UMKM terhadap rekening kredit total. Pada tahun 2013 rasio tersebut di Kalimantan Timur mencapai 25,78%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang berada pada posisi 21,51%. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya partisipasi UMKM dalam sistem keuangan di Kalimantan Timur. Namun demikian, secara nominal share-nya cenderung turun dari 30,15% di tahun 2012 menjadi 28,64% di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM lebih lambat dibandingkan dengan kredit secara total. 3.3. Kondisi Umum Sistem Pembayaran Respon perlambatan juga terlihat dari perkembangan sistem pembayaran di Kalimantan Timur, khususnya untuk jenis transaksi pembayaran non tunai. Pada transaksi tunai, uang yang keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (outflow) dan uang yang masuk (inflow) mengalami kenaikan di periode triwulan IV-2013. Sementara itu untuk transaksi non tunai cenderung melambat terutama untuk jenis transaksi RTGS. 3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai 3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal Transaksi tunai yang terjadi di Kalimantan Timur sepanjang periode triwulan IV-2013 mencapai Rp7,94 triliun, lebih tinggi 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.13). Pertumbuhan transaksi tunai tersebut lebih tinggi dibanding triwulan III-2013 yang tumbuh 38,64%. Dari nominal transaksi tunai tersebut, jumlah uang yang keluar dari kas (outflow) mencapai Rp6,67 triliun atau tumbuh 54,56% (yoy). Sedangkan jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia dari perbankan dan masyarakat (inflow) mencapai Rp1,26 triliun atau meningkat sebesar 40,23% (yoy). Secara keseluruhan, pada triwulan IV2013, Kaltim mengalami net outflow (jumlah uang yang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang yang masuk) sebesar Rp5,41 triliun.

36

Grafik 3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim (Rp Milyar)

(Rp Milyar)

Outflow

10.000

350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%

Inflow g Outflow yoy

8.000

g Inflow yoy

6.000 4.000

2.000 -

I

II

III

IV

I

II

2011

III

Grafik 3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI

IV

I

II

2012

III

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

Inflow Smr Outflow Smr

I

IV

II

III IV

Inflow Bpp Outflow Bpp

I

II

2011

2013


III IV

I

2012

II

III IV

2013


3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal Dari jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia di wilayah Kalimantan Timur, terdapat uang kartal yang masuk dalam kategori Uang Tidak Layak Edar (UTLE), yaitu uang yang menurut klasifikasi Bank Indonesia sudah tidak layak untuk menjadi alat pembayaran karena mengalami kelusuhan atau rusak. Jenis uang yang termasuk dalam UTLE tersebut kemudian masuk dalam klasifikasi untuk dimusnahkan atau Bank Indonesia memberikan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Jumlah uang yang termasuk dalam kategori PTTB ini pada triwulan IV-2013 mencapai Rp473,9 miliar atau mengalami pertumbuhan melambat sebesar negatif 6,06% jika dibandingkan dengan PTTB pada triwulan III-2013 yang sebesar Rp504,5 miliar (Grafik 3.11). Total uang yang disetorkan kembali ke Bank Indonesia yang dinyatakan sebagai uang tidak layak edar atau dapat dikatakan rasio PTTB terhadap jumlah uang kartal yang masuk (inflow) pada triwulan IV-2013 sebesar 37,47 % lebih besar dibandingkan pencapaian pada triwulan III-2013 yang sebesar 17,86% (Grafik 3.16). Grafik 3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI Smr Kaltim g Kaltim (qtq)

(Rp Milyar)

600 500 400 300 200 100 I

II

III IV

2011

I

II

Bpp g Kaltim (yoy)

2200% 2000% 1800% 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% III IV

2012

I

II

III IV

2013


Grafik 3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow (yoy) 60%

(Rp Trilyun)

3,00

Inflow PTTB Ratio PPTB thd Inflow

2,50

50%

2,00

40%

1,50

30%

1,00

20%

0,50

10%

-

0% I

II

III IV

2011

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013


3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai Transaksi non tunai pada triwulan IV-2013 secara nominal mengalami kenaikan dari Rp94,36 triliun menjadi Rp99,14 triliun atau tumbuh 18,35% (yoy). Transaksi non tunai yang terdiri dari transaksi kliring dan RTGS pada periode laporan masing-masing sebesar Rp8,16 triliun dan Rp90,98 triliun. Dilihat dari pertumbuhannya, transaksi kliring mencatat 37

peningkatan sedangkan transaksi RTGS mengalami perlambatan dibanding periode triwulan sebelumnya (Grafik 3.17). Grafik 3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai Rp Trilyun 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Non Tunai Growth yoy Growth qtq

Q I QII QIII QIV Q I QII QIII QIV Q I QII QIII

2011

2012

2013


3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring Transaksi Kliring di Wilayah Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2013 mengalami peningkatan baik secara nilai dan volume jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.18). Jumlah transaksi kliring triwulan IV-2013 mencapai Rp8,16 trilyun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya jumlah ini mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 22,33%(yoy). Sementara itu volume transaksi pada triwulan VI-2013 yang mencapai 231.845 bilyet, tumbuh positif meningkat sebesar 23,21% (yoy), jika dibandingkan pencapaian pada pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,31%(yoy) (Grafik 3.19). 3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Nilai Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) di Kaltim pada triwulan IV-2013 mencapai Rp90,98 triliun, tumbuh sebesar 3,63% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingginya pertumbuhan transaksi RTGS pada periode laporan mencerminkan besarnya transaksi pembayaran yang terjadi dalam rangka penyelesaian berbagai kegiatan oleh pemerintah dan swasta. Peningkatan nilai transaksi ini searah dengan perkembangan volume transaksi RTGS Kaltim yang mengalami peningkatan sebesar 10,42% (qtq) dari 80.758 menjadi 89.173 transaksi (Grafik 3.20). Dilihat dari pertumbuhan secara tahunan, nilai transaksi RTGS pada triwulan IV-2013 mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 18%, sedangkan volume transaksi juga searah dengan pertumbuhan nilai transaksi dengan mencatat pertumbuhan yang melambat sebesar 1,92% (yoy). Berdasarkan Lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di wilayah Kalimantan Timur, nilai transaksi RTGS wilker Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim di Samarinda pada triwulan IV-2013 mencapai Rp70,31 triliun atau tumbuh melambat sebesar 19,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu nilai transaksi RTGS di KPwBI Balikpapan tercatat sebesar Rp20,67 triliun juga mengalami pertumbuhan yang 38

melambat sebesar 14,66% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya (Grafik 3.21). Grafik 3.18 Perkembangan Transaksi Kliring Rp Trilyun 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I

II

Nilai

g (yoy)

g (qtq)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% III IV

I

2011

II

III IV

I

II

2012

Grafik 3.19 Perkembangan Warkat Kliring Lembar 250.000

Warkat

100.000

50.000 I

75% 50%

0% -25%

2011

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013


I

II

III IV

I

II

2012

III IV

2013

Grafik 3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI

25%

IV

III IV


RTGS Kaltim Growth yoy Growth qtq

III

II

2011

2013

Grafik 3.20 Perkembangan Transaksi RTGS

II

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

150.000

III IV

(Rp Trilyun)

I

g (qtq)

200.000


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -

g (yoy)

IV

Samarinda Kaltim

Rp. Trilyun 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I

II

III IV

2011

I

Balikpapan Growth yoy

II

III IV

2012

I

II

(yoy) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% III IV

2013


39

IV. Keuangan Daerah Pencapaian realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa yang semakin membaik memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi di akhir tahun... 4.1 APBD Kalimantan Timur Ketepatan waktu dan komitmen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya sangat menentukan efektivitas dan daya dorong anggaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dalam skala yang luas. Apabila dilihat berdasarkan sumber penerimaan, komposisi dana perimbangan (DBH, DAK, DAU) yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam masih sangat dominan dalam struktur penerimaan APBD Kaltim. Meski demikian, pengelolaan sumber penerimaan lain juga semakin efektif, tercermin dari meningkatnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan dari sisi pengeluaran, proporsi belanja modal memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan porsi belanja pegawai yang cenderung konstan berkisar 10-15% dari total APBD. Grafik 4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013 14

(Rp miliar) Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan PAD belanja modal Belanja pegawai

12 10 8

0,42

5,96

6 4

3,44 5,12

2 1,52

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Pemprov Kaltim, diolah

Total APBD Kalimantan Timur (provinsi dan kab/kota) pada Tahun Anggaran (TA) 2013 mencapai Rp50,51 triliun, atau mengalami kenaikan 35,77% dibandingkan tahun 2012. Dari total anggaran belanja tersebut besarnya penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp37,9 triliun sehingga defisit anggaran berkisar Rp12,6 triliun akan ditutup melalui pembiayaan Silpa tahun sebelumnya yang berjumlah Rp12,9 triliun. Target penerimaan daerah sebesar Rp37,9 triliun tersebut berarti naik 21,05% dari anggaran penerimaan tahun 2012. Adapun kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mencapai 18,15% dari total penerimaan, dimana 73,7%-nya akan diperoleh dari pos pajak daerah yang diperkirakan mencapai Rp5,27 trilyun. Sisanya diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan sekitar Rp433,06 miliar, retribusi daerah sebesar Rp192,64 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan sumber penerimaan sebesar 40

Rp1,2 triliun miliar. Sumber pembiayaan APBD masih dominan berasal dari mekanisme transfer pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dan dana alokasi. Tabel 4.1 APBD se-Kalimantan Timur TA 2012-2013

Tabel 4.2 APBD per Prov/ Kab/ Kota

(dalam juta Rupiah) Uraian PAD Dana Perimbangan DBH DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja lainnya Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Surplus (Defisit) SiLPATA Sebelumnya

2012 5,736,379 21,642,468 16,865,016 4,431,892 345,560

2013 7,146,261 25,744,576 20,203,384 5,085,735 455,457

2013* 6,853,797 21,100,518 17,419,161 3,427,381 253,975

3,933,431

5,013,477

3,970,517

31,312,278 13,738,312 7,208,123 1,645,789

37,904,314 17,923,835 8,496,015 2,598,531

31,924,832 15,349,097 6,675,992 2,285,916

1,853,398

2,761,722

2,761,722

2,427,605

3,646,497

3,289,718

603,397 23,468,113 2,332,157 7,642,075 13,493,880 37,206,425 (5,894,147) 6,362,993

421,070 32,593,490 2,953,814 9,428,680 20,210,996 50,517,325 (12,613,011) 12,955,314

335,749 25,713,918 2,476,823 7,658,300 15,578,794 41,063,014 (9,138,182) 9,420,285

Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim *) Tanpa Kalimantan Utara

(dalam juta Rupiah)

No

Daerah

1 Kab. Berau 2 Kab. Bulungan 3 Kab. Kutai Kartanegara 4 Kab. Kutai Barat 5 Kab. Kutai Timur 6 Kab. Malinau 7 Kab. Nunukan 8 Kab. Paser 9 Kota Balikpapan 10 Kota Bontang 11 Kota Samarinda 12 Kota Tarakan 13 Kab. Penajam Paser Utara 14 Kab. Tana Tidung 15 Provinsi Kaltim Total Prov / Kab / Kota Total Prov / Kab / Kota*

Pendapatan TA 2012 TA 2013 1,257,669 1,605,079 985,995 1,127,613 4,234,469 4,968,195 1,679,846 2,161,439 2,420,283 2,640,639 1,332,554 1,509,367 1,128,575 1,276,286 1,242,065 1,724,294 1,647,132 1,917,893 1,186,234 1,323,282 1,944,556 2,236,246 1,028,872 1,156,422 1,299,615 1,402,708 821,799 893,795 9,102,613 11,940,096 31,312,278 37,883,353 26,014,483 31,919,872

Belanja TA 2012 TA 2013 1,690,515 2,009,985 1,570,476 1,917,134 4,927,563 7,611,430 1,653,182 2,216,870 2,684,544 3,244,550 2,409,262 2,409,262 1,423,575 1,767,129 1,457,228 2,212,970 1,823,792 2,513,698 1,329,984 1,508,282 1,939,556 2,826,746 1,493,394 1,798,077 1,510,447 1,661,539 1,312,168 1,530,026 10,502,613 15,139,000 37,728,299 50,366,699 29,519,424 40,945,071

Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim

Sementara itu dari sisi belanja yang ditargetkan mencapai Rp50,51 triliun, naik 35,77% dibandingkan tahun 2012. Dari total anggaran pengeluaran tersebut, pos belanja langsung mengambil porsi 64,52% atau sebesar Rp32,59 triliun, sedangkan sisanya merupakan pos belanja tidak langsung. Sama halnya dengan struktur APBD daerah-daerah lainnya, pos anggaran belanja pegawai secara total mengambil porsi sebanyak 22,67% dari total APBD. Meski demikian porsi pos belanja pegawai terhadap total belanja di tahun 2013 tercatat mengalami penurunan dibandingkan 2012. Belanja tidak langsung pegawai mengambil porsi 47,4% di 2013, turun dari 52,47% di tahun 2012. Sedangkan belanja langsung pegawai mengambil porsi 9,06% di 2013, turun dari 9,94% di 2012. Penurunan ini diimbangi dengan naiknya belanja modal di tahun 2013 menjadi sebesar Rp20,21 trilyun (40,01%) dibandingkan dengan tahun 2012 Rp13,49 trilyun (36,27%). Meningkatnya alokasi yang pada pos anggaran belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan fisik ekonomi di wilayahnya. 4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah yang membaik dibandingkan performa tahun sebelumnya antara lain didorong oleh naiknya presentase realisasi anggaran belanja barang dan jasa serta barang modal. Realisasi anggaran belanja APBD provinsi Kaltim pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp13,74 triliun atau 90,79% dari target APBD Tahun 2013. Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi 41

sebesar 70,08%. Di sisi lain, realisasi penerimaan selama tahun 2013 tercatat sebesar Rp11,42 triliun atau sekitar 95,7%, sedikit di bawah target tahun 2013. 4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan informasi yang diperoleh Biro Keuangan Provinsi Kaltim, realisasi anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 sebesar Rp11,43 triliun, atau mencapai 95,7% dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp11,94 triliun. Persentase pencapaian tersebut masih lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2012 dengan tingkat realisasi sebesar 113,35% (tabel 4.5). Namun demikian, kinerja pemerintah provinsi terbilang sangat baik terbukti dari realisasi yang hanya sedikit di bawah proporsionalnya. Cukup maksimalnya realisasi di periode ini mengindikasikan semakin efektifnya kinerja Pemerintah Provinsi, karena apabila dilihat dari sumbernya, persentase realisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya di 2013 tercatat cukup tinggi masing-masing sebesar 102,47% dan 97,11%. Presentase realisasi PAD di tahun 2013 mencapai Rp5,68 triliun. Relatif lebih rendahnya realisasi pendapatan di tahun disebabkan karena masih cukup besarnya dana bagi hasil yang tidak terealisasi. Tingginya realisasi PAD di tahun 2013 didukung oleh tingginya realisasi pajak daerah, yaitu sebesar 105,33%. Selain itu, retribusi daerah juga mendukung lebih tingginya PAD karena realisasinya pada tahun 2013 tercatat sangat tinggi sebesar 151,37%. Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 Uraian Pendapatan PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan DBH DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya Lain-lain

Tahun Anggaran 2012 % Realisasi s.d. % Realisasi s.d. Tw III Tw IV 8,991,338 84.40% 113.35% 4,202,804 86.13% 115.33% 3,558,500 80.89% 116.27% 10,085 92.77% 150.09% 222,692 99.54% 99.91% 411,527 114.57% 113.75% 4,374,521 83.83% 112.52% 4,287,267 84.13% 113.11% 52,638 83.33% 100.00% 34,616 30.00% 100.00% 414,013 73.18% 96.92% 11,400 82.95% 114.52% N/A N/A N/A N/A 402,613 71.96% 96.78% N/A N/A N/A N/A

Anggaran

Anggaran 11,940,096 5,543,617 4,680,500 22,248 254,900 585,969 5,973,586 5,909,999 55,539 8,048 422,893 14,275 408,618 -

Tahun Anggaran 2013 Realisasi s.d Realisasi s.d % Realisasi s.d. % Realisasi s.d. Tw III Tw IV Tw III Tw IV 8,569,066 11,427,196 71.77% 95.70% 4,325,583 5,680,764 78.03% 102.47% 3,583,418 4,929,782 76.56% 105.33% 20,527 33,677 92.26% 151.37% 291,556 196,471 114.38% 77.08% 430,082 520,835 73.40% 88.88% 3,940,863 5,335,757 65.97% 89.32% 3,892,166 5,272,169 65.86% 89.21% 46,283 55,539 83.33% 100.00% 2,414 8,048 30.00% 100.00% 302,620 410,676 71.56% 97.11% 11,926 16,045 83.55% 112.40% N/A #DIV/0! N/A #DIV/0! 290,693 394,631 71.14% 96.58% N/A #DIV/0! N/A #DIV/0!

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim

Sementara itu komponen Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebanyak Rp5,33triliun, atau 46,69% dari total penerimaan tahun 2013. Realisasi Dana Perimbangan tersebut telah memenuhi 89,32 dari target tahun 2013, namun demikian masih lebih rendah dibanding tahun 2012 yang tercatat 112,52%. Dari keseluruhan dana alokasi terbut, komponen terbesar adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyumbang penerimaan sebesar Rp5,27 triliun, diikuti Dana Alokasi Umum Rp55,54 miliar, serta pos Dana Alokasi Khusus yang telah dicairkan pusat sebanyak Rp8,05 miliar. Selanjutnya terdapat komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terealisasi sejumlah Rp410,67 miliar atau 97,11% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan yang 42

cukup optimal ini dipengaruhi oleh realisasi Hibah yang terealisasi 112,4% dari yang ditargetkan, namun sedikit ditarik oleh pos dana penyesuaian dan otonom khusus yang terealisasi sekitar 96,58% dari target 2013. 4.2.2 Realisasi Belanja Daerah Meski belum optimal sebagaimana target proporsionalnya, realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2013 tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Anggaran belanja APBD yang terserap mencapai Rp13,74 triliun, atau 90,79% dari target APBD tahun 2013 yang dicanangkan sebesar Rp15,14 triliun. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang teralisasi 70,08% dari target APBD 2012. Pada tahun 2013, tingkat penyerapan pos anggaran Belanja Tidak Langsung sudah mencapai 93,38%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang terserap 104,84% (tabel 4.5). Sementara itu realisasi komponen Belanja Langsung mencatat realisasi anggaran sebanyak Rp6,08 triliun atau 87,72% dari target, di atas tingkat realisasi tahun lalu sebesar 79,27%. Perhatian dan fokus pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran khususnya pada pos Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa menjadi semakin penting mengingat kedua pos belanja tersebut merupakan bagian dari komponen investasi pemerintah sehingga dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Tabel 4.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 Uraian Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan sosial Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja Barang dan jasa Belanja Modal

Tahun Anggaran 2012 % Realisasi s.d. % Realisasi s.d. Tw III Tw IV 10,497,687 36.98% 70.08% 5,519,692 42.71% 104.84% 1,263,914 53.20% 85.84% N/A N/A N/A N/A 740,588 44.12% 96.23% 115,780 0.00% 83.22% 1,851,973 61.87% 94.71% 1,537,437 19.61% 92.18% 10,000 0.00% 85.81% 4,977,995 30.08% 79.27% 2,292,055 37.09% 82.18% 2,685,939 24.25% 76.85%

Anggaran

Anggaran 15,139,000 8,199,318 1,542,812 1,617,959 5,500 2,759,135 2,254,123 19,790 6,939,682 2,747,919 4,191,763

Tahun Anggaran 2013 Realisasi s.d Realisasi s.d % Realisasi s.d. % Realisasi s.d. Tw III Tw IV Tw III Tw IV 7,293,061 13,743,959 48.17% 90.79% 4,332,114 7,656,810 52.84% 93.38% 889,698 1,332,938 57.67% 86.40% N/A #DIV/0! N/A #DIV/0! 957,497 1,567,785 59.18% 96.90% 2,114 3,940 38.44% 71.64% 1,609,241 2,692,808 58.32% 97.60% 873,563 2,059,339 38.75% 91.36% 0.00% 0.00% 2,960,948 6,087,149 42.67% 87.72% 1,330,671 2,437,377 48.42% 88.70% 1,630,277 3,649,772 38.89% 87.07%

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim

43

V. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur diperkirakan mulai stabil menyusul adanya perbaikan kinerja sektor-sektor utama di luar migas yang tercermin dari tingkat pengangguran yang menurun... 5.1 Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada akhir tahun diperkirakan mulai stabil menyusul adanya perbaikan kinerja di sektor-sektor utama di luar migas. Perlambatan kinerja di sektor migas diduga tidak berdampak signifikan karena lebih disebabkan oleh penurunan produksi alami dan belum ditemukannya sumur-sumur migas baru. Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di usia angkatan kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 tercatat sebanyak 1.766.330 orang, lebih rendah 0,62% dari posisi Agustus 2012. Level pertumbuhan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan posisi survei Februari 2013 yang meningkat 3,12% (yoy). Sementara jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami kenaikan yang lebih tinggi sebesar 3,82% (yoy). Akibatnya jumlah penduduk yang bekerja di bulan Agustus 2013 hanya meningkat 0,32%, melambat dari posisi Februari yang tumbuh 3,6% (yoy). Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan. Grafik 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Prov.Kalimantan Timur yoy 15%

Orang (Juta) 3.00 2.50

10%

2.00

5%

1.50

0%

1.00

-5%

0.50

-10%

-

-15% Feb

Agust

Feb

2011 Penduduk 15+ Bekerja Bekerja (% yoy)

Agust

2012

Feb

Agust

2013 Angkatan Kerja Penganggur Penganggur (% yoy)

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah

Komposisi ketenagakerjaan di Kaltim terdiri dari 26,61% atau 432.219 penduduk bekerja pada sektor pertanian, sebesar 23,09% atau 375.044 angkatan kerja bergerak pada sektor industri manufaktur, dan sisanya 50,30% atau 817.009 orang bekerja pada sektor pelayanan dan jasa. Berdasarkan penggolongan tersebut, sektor industri manufaktur yang terdiri dari sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik, gas dan air minum, serta bangunan, sedangkan sektor pelayanan dan jasa meliputi sektor 44

perdagangan, restoran dan hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi serta sektor jasa-jasa. (Grafik 5.2). Grafik 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah

Penduduk bekerja pada sektor pertanian pada periode Agustus 2013 mengalami penurunan secara tahunan dari 459.020 menjadi 432.219 penduduk. Kondisi ini searah dengan angka ramalan (ARAM II) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi dan jagung pada tahun 2013 yang memperlihatkan penurunan masing-masing sebesar 1,39% dan 14,48% (yoy) akibat adanya penurunan luas panen. Sedangkan untuk komoditi kedelai masih mengalami peningkatan luas panen sebesar 14,01% dibanding tahun lalu. Sementara itu pada sektor manufaktur dan jasa tercatat mengalami kenaikan jumlah pekerja masing-masing sebesar 1,42% dan 3,38% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan arah perbaikan ekonomi Kaltim secara umum yang didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan bangunan yang sedikit membaik. Adapun untuk sektor jasa yang juga mengalami peningkatan terutama dipengaruhi oleh naiknya penyerapan tenaga kerja pada sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan sebesar 11,48%(yoy) dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,12% (yoy). Jika dilihat dari status pekerjaan utama, dari 1.624.272 orang pekerja di Kalimantan Timur, status pekerjaan utama paling sedikit yaitu pekerja berusaha dibantu buruh tetap sebesar 63.735 penduduk, mengalami penurunan 12,17% (qtq) atau 9,06% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 5.1). Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah

45

5.2 Kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara umum juga terlihat dari pemerataan penduduk bekerja pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menunjukkan rata-rata persentase penduduk kerja lebih dari 90% dibandingkan dengan penduduk angkatan kerja. Jika dilihat dari kabupaten/kota, wilayah yang memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak antara lain Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Kutai Timur masing-masing memiliki persentase jumlah penduduk kerja sebesar 91,43%, 92,63%, 92,05% dan 93,91% (Tabel 5.2). Tabel 5.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran menurut Kabupaten/ Kota Periode Agustus 2013


Sementara itu, tingkat kemiskinan pada periode September 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,38% jika dibandingkan dengan periode Maret 2013 sebesar 6,06%. Hal ini dapat diartikan adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,95 ribu orang dari jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebesar 237,96 ribu orang menjadi 255,91 ribu orang pada bulan September 2013. Dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, selama periode Maret-September 2013, persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 10,24% sedangkan daerah perkotaan mencatat persentase penduduk miskin sebesar 3,99%. Sementara itu jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 8,46 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin di perkotaan pada september 2013 sebanyak 98,88 ribu orang. Searah dengan penduduk miskin di perkotaan, penduduk miskin di pedesaan juga naik sebanyak 9,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin dipedesaan sebanyak 147,54 ribu orang pada periode laporan (Tabel 5.3). Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang tingkat kesejahteraannya dibawah kondisi Kalimantan Timur secara umum yang terlihat dari tingginya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan dibandingkan dengan provinsi. Dilihat dari jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47,30 ribu orang dan terbesar kedua pada daerah 46

Kota Samarinda sebanyak 32,90 ribu orang, namun apabila dilihat persentase penduduk miskin, yang tertinggi berada pada Kabupaten Malinau sebesar 12,67% dan terbesar kedua adalah Kabupaten Bulungan sebesar 12,14%. Jika Dilihat dari garis kemiskinan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan mempunyai garis kemiskinan tertinggi yang juga mengindikasikan bahwa kebutuhan hidup di kota Samarinda dan Tarakan lebih mahal dibandingkan daerah lainnya (Tabel 5.4). Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Miskin

TAHUN

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) PERKOTAAN PERDESAAN

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan TOTAL

2002

313.000

5,71

21,58

12,20

2003

328.620

6,40

19,11

12,15

2004

318.200

5,63

18,68

11,57

2005

299.100

0,00

0,00

10,57

2006

355.500

0,00

0,00

11,41

2007

324.800

7,44

16,98

11,04

2008

384.440

5,89

15,47

9,51

2009

329.220

4,00

13,86

7,73

2010

243.000

4,02

13,66

7,66

2011

247.900

4,06

11,21

6,77

2012

246.110

3,82

10,56

6,38

2013

255.910

3,99

10,24

6,38



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan pada periode Maret 2013-September 2013 masing-masing sebesar 1.253 dan 0.392. Kenaikan nilai indeks mengindikasikan tingkat kemiskinan yang terjadi mengalami kenaikan yang berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang juga mengalami penurunan. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin membaik juga diindikasikan oleh Indeks Keyakinan Konsumen yang mengalami kecenderungan meningkat dari rata-rata 124,67 periode triwulan III-2013 menjadi 132,31 pada triwulan IV-2013 (Grafik 5.3). Peningkatan keyakinan tersebut berasal dari meningkatnya kondisi ekonomi saat ini yang naik dari rata-rata 121,67 pada periode sebelumnya menjadi ratarata 123,89 pada triwulan IV-2013 atau meningkat 2,22 poin. Sementara itu ekspektasi konsumen juga meningkat dari rata-rata 127,67 pada triwulan III-2013 menjadi rata-rata 140,72 poin pada triwulan IV-2013 atau meningkat 13,06 poin. Dengan demikian baik perkembangan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun ekspektasi konsumen ke depan menunjukkan tingkat optimisme yang masih terjaga. Masyarakat memperkirakan bahwa penghasilan mereka pada enam bulan yang akan datang masih tetap optimis sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi 47

Penghasilan (Grafik 5.4). Kondisi rata-rata Indeks Ekspektasi Penghasilan triwulan IV2013 sebesar 146,83 lebih tinggi dari triwulan III-2013 yang sebesar 139,17 point. Sementara itu, optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha pada 6 (enam) bulan yang akan datang berasal dari konsumen yang mengatakan adanya perbaikan infrastruktur (50 persen); kemudahan mendapatkan pembiayaan perbankan (26,98 persen); insentif/subsidi pemerintah meningkat (16,67 persen); dan inflasi terkendali (3,97 persen) dan alasan lainnya (2,38 persen). Grafik 5.3 Indeks Keyakinan Konsumen

Grafik 5.4 Indeks Penghasilan Kondisi Penghasilan

450 400 350 300 250 200 150 100 50 -

Ekspektasi Penghasilan

180 160 140 120

100 80 60 Indeks Keyakinan Konsumen

Kondisi Ekonomi Saat Ini

40 20

Ekspektasi Konsumen

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

-

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011

2012

2013 2011

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

2012

2013

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

48

VI. Proyeksi Perekonomian dan Inflasi Arah perekonomian Kaltim di triwulan I-2014 diproyeksi menguat seiring adanya perbaikan permintaan global terhadap komoditas energi, sementara perkembangan harga-harga diekspektasikan menurun... Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara, khususnya ke negara Cina dan India seiring dengan perbaikan ekonomi global. Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif diperkirakan memberi stimulus permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya. Dari sisi perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring dengan dampak kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian pergerakan inflasi secara bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan Januari yang terpengaruh oleh cuaca buruk. Tren kenaikan harga-harga pada kelompok perumahan dan sandang juga masih berpotensi mendorong inflasi pada triwulan mendatang.

6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan I-2014 diproyeksi menguat didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian non migas, serta beberapa sektor pendukung khususnya sektor perdagangan dan bangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 2,1+1%, lebih tinggi dibandingkan laporan yang tumbuh 1,69% (yoy). Dari sisi permintaan, faktor-faktor pendorong pertumbuhan akan berasal dari peningkatan ekspor serta adanya kenaikan realisasi investasi di Kaltim. Meski cenderung lambat namun pemulihan ekonomi global mulai berimbas pada naiknya permintaan terhadap komoditas energi seperti batubara dan CPO. Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur I KOMPONEN PENGGUNAAN - Konsumsi Rumah Tangga - Pengeluaran KLSN - Pengeluaran Pemerintah - Investasi - Ekspor - Impor SEKTOR EKONOMI - Pertanian - Pertambangan - Industri Pengolahan - Listrik, Gas, Air Bersih - Bangunan - Perdagangan, Hotel, Restoran - Pengangkutan & Komunikasi - Keuangan, Persewaan - Jasa-jasa PDRB Kaltim & Kaltara PDRB Non Migas

II

2012 III

IV

Total

I

II

2013 III

IV

Total

10.45 5.10 8.05 6.23 5.69 6.81

11.27 5.29 6.74 8.43 7.44 12.35

12.22 4.42 6.31 8.70 0.54 3.37

10.17 5.29 (2.59) 8.47 3.74 9.57

11.03 5.02 4.37 7.97 4.32 8.01

9.04 5.01 3.17 7.23 3.69 10.97

7.47 5.01 1.31 5.36 4.10 9.69

5.27 4.12 5.91 4.41 8.49 17.05

6.89 7.56 11.06 4.02 4.09 9.55

7.13 5.44 5.43 5.23 5.06 11.75

6.67 9.96 (6.09) 12.50 12.53 11.25 12.79 12.62 11.24 6.00 15.52

4.43 7.44 (4.53) 8.00 13.41 10.03 13.28 15.75 11.58 5.40 13.29

8.39 3.41 (9.42) 7.10 15.06 7.22 12.07 18.42 11.43 2.66 10.47

3.13 0.04 (3.57) 5.28 15.17 4.94 9.44 19.44 8.52 1.99 6.18

5.66 5.07 (5.91) 8.12 14.08 8.27 11.85 16.65 10.65 3.98 11.21

1.56 (0.04) (5.78) 5.20 13.75 4.78 7.61 17.75 8.39 1.13 5.23

5.57 0.81 (6.52) 4.78 10.20 6.28 7.14 12.98 8.00 1.45 5.34

3.84 (0.89) (0.07) 4.00 8.89 6.54 7.23 11.11 8.01 2.08 4.46

8.01 (0.82) (3.09) 3.93 8.04 6.10 8.24 10.52 8.60 1.69 5.63

4.67 (0.23) (3.93) 4.47 10.13 5.93 7.56 12.93 8.25 1.59 5.17

I 6.66 8.81 5.14 4.81 4.95 9.98

2014P Total 7.0 - 7.5 8.6 - 9.1 5.3 - 5.8 5.1 - 5.6 4.1 - 4.6 7.9 - 8.4

6.85 4.9 - 5.4 (0.47) 0.2 - 0.7 (2.53) (1.3) - (1.8) 4.32 4.5 - 5.0 10.64 11.1 - 11.6 6.29 5.9 - 6.4 7.91 7.4 - 7.9 10.70 11.4 - 11.9 8.62 8.3 - 8.8 2.10 2.4 - 2.9 5.91 5.8 - 6.3

Sumber: BPS Provinsi Kaltim; (P) : Proyeksi KPw BI Kaltim

Perkiraan tumbuhnya pengeluaran masyarakat juga diperkuat dengan indikator Indeks Ekspektasi Konsumen yang berada di level 139,83 di bulan Desember, meningkat dari periode sebelumnya. Masyarakat memiliki ekspektasi optimis terhadap peningkatan penghasilan dan 49

ketersediaan lapangan kerja di akhir tahun. Selain itu, kenaikan UMP di Kalimantan Timur di satu sisi akan menjadi salah satu pendorong permintaan masyarakat, khususnya untuk barang tahan lama. Dari sisi sektoral, perbaikan pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong oleh sektor non migas, khususnya komoditas batubara dan CPO. Permintaan batubara dari pasar Cina di triwulan mendatang masih akan kuat meski dibayangi pelemahan harga di pasar domestiknya memasuki hari raya Imlek. Musim liburan imlek yang berlangsung di akhir Januari sampai awal Februari sempat membuat trader Cina menahan permintaannya. Ekspor ke Cina memasuki bulan Maret diperkirakan melonjak dalam rangka restock paska musim libur Imlek. Selain itu tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara kualitas rendah (low rank), termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi menambah kekhawatiran sebagian perusahaan batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau sekitar 18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih 6 dari 20 juta ton ekspor ke Cina . Atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian produksi batubara Indonesia tahun 2014 yang ditargetkan sebanyak 397 juta ton. Optimisime juga datang dari Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014 diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap batubara dipastikan meningkat seiring dengan telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam setahun terakhir, terdapat kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 2 juta ton. Pembeli Jepang yang terkenal loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara nasional. Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih mahal sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin. Industri batubara Kaltim juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTUnya yang terus meningkat. Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan Indonesia tercatat sebagai importir batubara terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%. Sebaliknya untuk pasar India di triwulan I-2014 diproyeksi stagnan akibat perlambatan di industri otomotif dan sektor konstruksi, yang disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan lemahnya nilai tukar Rupee. Sementara pasar Korea Selatan diprediksi stabil yang berasal dari kebutuhan generator PLN Korea (Korea Electric Power Corporation) yang memang didesain untuk jenis batubara Indonesia. Beberapa faktor resiko didentifikasi mewarnai bisnis batubara Kaltim di awal tahun 2014. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa sifat hujan di beberapa daerah di Kaltim pada awal Januari dan Februari berada di atas normal. Pengusaha akan cenderung menggenjot produksinya memasuki pertengahan Februari 6

Gambar 6.1

Jan-2014

Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan

Feb-2014

Mar-2014

Sumber: BMKG

IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014

50

dan bulan Maret yang mulai memasuki musim kering dengan intensitas curah hujan rendah. Industri batubara juga masih akan berhadapan dengan masalah cash flow akibat pergerakan harga yang stagnan. Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha harus menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan margin. Bauran strategi efisiensi yang ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi, pengurangan jumlah kendaraan dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan, hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan. Pemegang lisensi IUP diupayakan menjalin kemitraan yang lebih intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung melalui trading company. Strategi tersebut akan lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi lebih sehat karena term pembayaran yang lebih pendek dan adanya kepastian penjualan sehingga mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan. Sementara itu kontraksi pertumbuhan sektor migas meski diproyeksi melandai namun masih menyisakan kekhawatiran akan pencapaian produksi yang lebih rendah dibanding tahun lalu. Meningkatnya target lifting migas nasional dalam APBN dari 830.000-850.000 barel per hari (bph) di tahun 2013 menjadi 870.000 bph di tahun 2014 sejatinya akan berpengaruh pada strategi perusahaan migas di Kaltim untuk lebih meningkatkan produksi. Namun angka tersebut memiliki gap yang cukup besar dengan target lifting hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2014 sebesar 804.000 bph. Sedangkan untuk gas alam di APBN ditargetkan 7.175 juta bBtud di APBN atau setara 2.110.000 barel ekuivalen minyak per hari, sedangkan target WP&B sebesar 6.853 juta bBtud per hari. SKK Migas berpendapat bahwa potensi tambahan produksi minyak bumi sebesar 23.000 bph yang dapat direalisasikan oleh KKKS antara lain dengan cara mengoptimalkan kegiatan yang ada dan mengurangi gangguan operasional yang tidak perlu terjadi. Upaya dimaksud antara lain dengan memaksimalkan potensi sumur pengembangan di luar WP&B yang teridentifikasi sebanyak 49 sumur. Dalam menyikapi tantangan tersebut, regulator dan pelaku hulu migas menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah gangguan operasiona, mengurangi penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown) melalui evaluasi detail rencana pemeliharaan fasilitas produksi, serta meminimalisir masalah decline rate yang tajam dengan cara memastikan jadwal pengeboran sumur tepat waktu dan optimalisasi proses pengembangan. Tidak kalah penting adalah kendala pembebasan lahan dan perizinan yang harus terus dicarikan solusinya. Grafik 6.1 Lifting Gas Alam Kalimantan Timur

Grafik 6.2 Lifting Minyak Bumi Kalimantan Timur

300

Lifting Gas

0%

250

g (yoy) (RHS)

-5%

16

(jt barel)

14

Lifting Minyak

10%

g (yoy) (RHS)

5%

0%

12 200

-10%

150

-15%

100

-20%

50

-25%

-

-30%

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013


4

-5%

10

-10%

8

-15%

6

-20%

4

-25%

2

-30%

-

-35%

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

4

2013


51

Tantangan lainnya yang saat ini dihadapi oleh sektor migas adalah masih kurangnya infrastuktur di midstream dan downstream sehingga kelancaran pasokan gas dari produsen ke konsumen sedikit terhambat. Hal ini mengakibatkan tidak terserapnya gas sebesar 420 juta mmscfd. Langkah yang diambil oleh SKK Migas dalam mengatasi hal ini adalah memperbaiki mekanisme alokasi gas ke konsumen. Dari sektor non migas, perekonomian masih didorong dari optimisme perbaikan pertumbuhan sektor pertambangan batubara Kaltim di triwulan I-2014 yang diperkuat dengan lanjutan peningkatan ekspor ke India seiring dengan mulai membaiknya produksi manufaktur besi-baja dan otomotif. Hal ini terindikasi dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) negara tersebut yang berada di angka 51,4 pada bulan Januari 2014. Sementara itu ekspor batubara Kaltim ke Cina diperkirakan masih akan tumbuh stabil seiring dengan mulai membaiknya harga. Ekspor batubara ke Jepang dan Korea Selatan juga berpeluang besar untuk meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut, menggantikan sumber tenaga nuklir yang terus dikurangi. Walaupun isu larangan impor batubara kualitas rendah (lignite) oleh pemerintah Cina masih membayangi kekhawatiran sebagian produsen batubara lokal. Hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa pelaku usaha semakin optimis bahwa penguatan harga akan berlanjut di tahun 2014, khususnya di semester II. Menyiasati naiknya ongkos produksi di tengah harga batubara yang belum sepenuhnya pulih saat ini, pelaku industri batubara secara umum tetap berupaya melakukan bauran strategi efisiensi untuk mempertahankan level margin. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pengurangan shift kerja dan menunda investasi dan pembelian beberapa peralatan kerja yang baru. Perusahaan kontrak karya (PKP2B) cenderung untuk lebih menjaga hubungan baik dengan buyer untuk mendapatkan repeat order dan referensi pembeli baru. Sementara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan dapat bermitra dengan PKP2B dibandingkan melakukan ekspor langsung melalui perusahaan trading. Dengan strategi tersebut maka cash flow perusahaan menjadi lebih sehat dan adanya kepastian penjualan akan dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan. Strategi ini juga dapat menghindarkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat pemeriksaan yang lebih intensif sehubungan dengan penerapan larangan ekspor mineral mentah. Grafik 6.3 Pengapalan LNG Kaltim Cargo 80

Std. Cargo

Growth (yoy)

Grafik 6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim (yoy) 10%

70

5%

60

0%

50

-5%

40

-10%

30

-15%

20

-20%

10

-25%

0

-30% Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 2011

2012

2013

Sumber: Salah satu perusahaan LNG di Kaltim

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -

40%

(juta ton)

Produksi PKP2B 30%

g (yoy) (RHS)

20%

10% 0% -10% -20%

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

4

2013

Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report

52

Grafik 6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal 1,800.00

Grafik 6.6 Harga Batubara Internasional 140

(Rp/Kg) (USD/MT)

(USD/MT)

130

1,600.00

1,400.00

Rerata Harga TBS Kaltim

120 110

Harga Batubara Acuan (HBA)

100

1,200.00

90

1,000.00

International CPO Price

80

70

800.00

International Coal Price

60

600.00 50 40

400.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber: IMF, Disbun Provinsi Kaltim


Tendensi perkembangan positif lainnya juga ditunjukkan dengan meningkatnya harga batubara global serta masih stabilnya harga batubara acuan (HBA). Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Januari 2014 ditetapkan sebesar US$81,9, sementara di pasar internasional optimisme pelaku pasar terindikasi dari harga batubara global mengalami peningkatan dan kembali mencapai level US$64,04 per ton, lebih tinggi dibandingkan posisi rerata triwulan IV2013 yang berada di level US$63,63 per ton. 6.2. Proyeksi Inflasi Pergerakan inflasi Kaltim pada triwulan I-2014 diproyeksi mereda dibanding triwulan IV-2013 yang tercatat pada posisi 9,65% (yoy). Laju inflasi di triwulan mendatang diperkirakan berada pada kisaran 8,83±1% (yoy). Sejumlah faktor resiko diidentifikasi akan mempengaruhi perkembangan harga-harga di kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan yang merupakan sampel kota inflasi di Kalimantan Timur.

Natal & Tahun Baru

6

IKenaikan BBM Idul Fitri

8

Natal & Tahun Baru

10

Idul Fitri

Idul Fitri

12

Natal & Tahun Baru

Grafik 6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014

4 2

0 -2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Prov.Kaltim, diolah *) Okt-Des 2013 merupakan angka perkiraan KPw BI Kaltim

Dari sisi permintaan, faktor pendukung meredanya inflasi antara lain berimbas dari kembali normalnya konsumsi masyarakat untuk komoditas bahan makanan. Selain itu siklus bisnis di awal tahun, baik oleh pemerintah maupun swasta umumnya cenderung konservatif sehingga tidak berpotensi mendorong permintaan terhadap komoditas bahan bangunan 53

maupun durable goods lainnya. Faktor resiko yang perlu diwaspadai adalah depresiasi nilai Rupiah yang dapat menyebabkan inflasi yang bersifat imported inflation dan kenaikan harga kontrak/sewa rumah di awal tahun. Dari sisi ekspektasi, asesmen kenaikan laju inflasi Kaltim dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen pada triwulan sebelumnya dimana responden mengekspektasikan adanya volatilitas harga 3 bulan yang akan datang. Sesuai dengan hasil survei tersebut, ekspektasi konsumen cenderung semakin meningkat pada bulan awal triwulan dan kemudian menurun pada dua bulan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang akan kembali cukup tinggi pada bulan Januari dan kemudian mereda di bulan Februari dan Maret. Grafik 6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa & Selat Makassar Laut Jawa 2.5

Selat Makassar

Inflasi Kaltim (RHS) (%, mtm)

(meter)

5 4

2.0

3 1.5

2

1.0

1 0

0.5

-1

0.0

-2 1

3

5

7

2010

9 11 1

3

5

7

2011

9 11 1

3

5

7

2012

9 11 1

3

5

7

2013

9 11 1 2014

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Grafik 6.9 Ekspektasi Konsumen 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

3 bulan yad

1

3

5

7

2011

9 11

6 bulan yad

1

3

5

7

2012

Sumber: Survei Konsumen

9 11

1

3

5

7

9 11

2013

KPw BI Prov. Kaltim

Sementara dari sisi penawaran, banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Jawa Timur juga berpotensi ditransmisikan kepada kenaikan harga di Kalimantan Timur, terutama komoditas pertanian. Faktor resiko lainnya yang perlu diwaspadai adalah tingginya gelombang di Laut Jawa dan Sulawesi yang dapat menghambat distribusi barang, terutama komoditas yang diangkut dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, sejumlah faktor penarik juga diidentifikasi mampu menahan inflasi antara lain adanya komitmen salah satu produsen semen untuk memberikan tambahan suplai semen ke Kalimantan Timur. Faktor eksternal harga perdagangan future untuk komoditi emas dan kedelai yang masih akan mengalami koreksi akan berimbas pada penurunan harga emas perhiasan dan produk kedelai serta turunannya di Kaltim. Berdasarkan komposisi pembagiannya, kenaikan laju inflasi di triwulan mendatang akan dipicu oleh kelompok volatile food akibat naiknya permintaan terhadap sejumlah kebutuhan pokok pada awal tahun. Adapun pengaruh inflasi dari kelompok core dan administered price diperkirakan tidak terlalu tinggi. Potensi tekanan dari kelompok administered price dipicu oleh kenaikan LPG 12 kg yang sempat terjadi pada awal tahun. Namun demikian, dampak kenaikan ini diperkirakan tidak cukup signifikan karena share LPG 12 kg yang masih relatif rendah. Sementara dari kelompok core, musim libur awal tahun juga dapat memberikan tekanan inflasi meskipun relatif tidak tinggi. Sejumlah upaya pemerintah dan stakeholders daerah untuk menjaga kestabilan harga di awal tahun terus dilakukan. Berbagai program jangka menengah dan jangka panjang yang telah diprioritaskan seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan kelinci sebagai upaya diversifikasi bahan pangan, pengembangan Rumah Pangan Lestari, dan 54

pemetaan kebutuhan semen, serta program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang serentak telah siap dipergunakan di kota Samarinda, Tarakan dan Balikpapan. PIHPS Samarinda yang Komoditas Samarinda telah diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi pada 24 Januari 2014. Sementara itu perkembangan PIHPS Balikpapan Seputar Harga Bahan Pokok Terkini akan dilaunching pada bulan Februari 2014 bertepatan dengan HUT kota Balikpapan. Adapun untuk PIHPS Tarakan sudah melakukan soft launching pada Agustus 2013 dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan data. Program PIHPS yang dilakukan oleh kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan berupaya membuat informasi harga menjadi lebih transparan sehingga ke depannya diharapkan dapat menjaga ekspektasi harga di masyarakat. Kerjasama antar daerah yang akan dijajaki dengan beberapa kota dan provinsi sentra produksi pangan seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo juga menjadi agenda penting yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014. Kerjasama antar daerah ini nantinya akan semakin maksimal dengan disepakatinya peran kota Balikapapan sebagai hub Kaltim dan Kaltara dengan provinsi lainnya dalam Rakorda TPID Se-Kaltim dan Kaltara.

55

Boks 2. Perkembangan Batubara Terkini Kondisi Umum Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa kebutuhan batubara global melambat di bawah perkiraan 1 dengan hanya tumbuh 2,3% pertahun . Walau konsumsi menurun, Cina masih tetap memegang peranan penting sebagai konsumen terbesar dunia yaitu 2,806 miliar ton di tahun 2012, lebih dari 50% konsumsi dunia yang mencapai 5,530 miliar ton. Hal penting yang menjadi perhatian adalah masih terjadinya kelebihan produksi batubara dunia yang menyebabkan harga batubara menjadi murah dan seakan sulit untuk kembali ke level tertingginya seperti di awal tahun 2011. Indikasi berlebihnya pasokan terlihat dari pertumbuhan produksi yang mulai melebihi pertumbuhan konsumsi mulai tahun tahun 2012 lalu. Grafik B2.1 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0%

Produksi&Konsumsi Batubara Dunia

Tabel B2.1

Harga Pasar Batubara (US$/ton)

Pasar Transaksi

%g Produksi %g Konsumsi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produksi dan Konsumsi Batubara Dunia (miliar Ton) Konsumsi Produksi

2003 5,2 5,2

2004 5,6 5,6

2005 5,9 6,0

2006 6,2 6,3

2007 6,4 6,5

2008 6,5 6,7

2009 6,5 6,8

2010 6,9 7,2

2011 7,3 7,6

2012 7,5 7,8

Des-12 Feb-13 Des-13 Jan-14 Feb-14

NW Europe steam coal marker

90,04 87,72 84,59 82,10 80,10

Richards Bay FOB Marker

89,16 85,48 84,62 80,14 80,53

Newcastle FOB marker

90,55 93,18 84,34 79,90 76,85

Australian 5.500kv NAR FOB marker

73,71 75,53 71,10 66,70 66,30

South China CFR marker (5.500kc NAR)

84,46 85,65 84,35 77,85 77,75

Indonesian Sub-bit FOB marker

62,43 64,63 62,33 60,80 60,10

Australian prime hard coking coal FOB

Sumber: BP Statistical Review of World Energy, Jun-2013

158,86 171,51 138,21 129,83 129,19

Sumber: IHS McCloskey, Xinhua Infolink, Marex Spectron, 7 Feb 2014

Penurunan harga yang terjadi dalam 3 tahun terakhir selain merupakan imbas dari suksesnya produksi shale gas sebagai pengganti pembangkit listrik di Amerika Serikat (AS) juga akibat perlambatan ekonomi yang merembet ke hampir semua negara khususnya negara OECD Eropa serta non-OECD seperti Cina dan India sehingga kebutuhan batubara tidak seperti perkiraan semula. Di saat yang sama pasokan dunia menjadi berlebih akibat sejumlah negara eksportir batubara menaikkan target produksi, khususnya Australia, Indonesia, Kolombia, Rusia, dan Afrika Selatan. 2003 5,2 5,2

Konsumsi Produksi

Konsumsi Produksi

2003 3.870 3.814

2004 4.144 4.124

2005 4.334 4.362

2006 4.559 4.597

2007 4.744 4.761

2008 4.828 4.928

2009 4.802 4.973

2010 5.136 5.252

2011 5.380 5.573

2004 5,6 5,6

2005 5,9 6,0

2006 6,2 6,3

2007 6,4 6,5

2008 6,5 6,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1 Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3

2010 6,9 7,2

2011 7,3 7,6

2012 7,5 7,8

2012 5.530 5.701

Untuk turut mendukung pemulihan harga global, salah satu upaya yang dilakuakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah dengan menetapkan target produksi tahun 2014 sebesar 397 juta ton, lebih rendah 5,7% dari pencapaian tahun 2013 yang diestimasi mencapai 421 juta ton. Sementara ekspor ditargetkan sekitar 302 juta ton, turun 9% dari realisasi 2013 sebanyak 332 juta ton. Sebaliknya kewajiban pasokan domestik ditetapkan meningkat dari realisasi tahun lalu sebesar 89 juta ton menjadi 95,6 juta ton. Di tahun ini pemerintah akan lebih fokus pada pengoptimalan penerimaan dari batubara tidak melalui peningkatan produksi namun lebih memperbaiki aspek pengawasan serta turut menjaga keseimbangan supply dan harga batubara global. Konsumsi Produksi

2009 6,5 6,8

2003 3.870 3.814

2004 4.144 4.124

2005 4.334 4.362

2006 4.559 4.597

2007 4.744 4.761

2008 4.828 4.928

Grafik B2.2 2009 4.802 4.973

2010 5.136 5.252

2011 5.380 5.573

350 300 250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1 Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3

Produksi Batubara Indonesia

2012 5.530 5.701

(juta Ton)

PKP2B

IUP

Ekspor

Domestik

200 150

100 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)

Produksi Batubara 124 132 152 193 215 234 257 276 371 386 421

397

Sumber: ESDM, diolah Ket.: *) Angka sementara T) Target Pemerintah

Perusahaan batubara skala besar (PKP2B) diberikan target sebesar 329 juta ton atau sekitar 82% dari target produksi tahun ini, dan sisanya berasal dari operasionalisasi tambang kecil-menengah. Kontribusi IUP dalam 3 tahun terakhir menurun drastis dari sekitar 30% menjadi 17% disebabkan banyak perusahaan yang menghentikan operasionalnya karena tidak sanggup menanggung ongkos produksi yang membubung.

1

Medium Term Coal Market Report 2013, Internasional Energy Agency (IEA), 16 Desember 2013

Kinerja Industri Batubara Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 menjadi masa sulit bagi industri pertambangan Nasional. Hampir semua harga komoditi tambang mengalami pelemahan, tidak terkecuali harga batubara Indonesia. Pemulihan ekonomi sejumlah negara maju - termasuk juga Cina dan India yang terhambat membuat kebutuhan industri terhadap sumber energi batubara tidak seperti yang diperkirakan banyak kalangan. Hal ini mengakibatkan pasar batubara kelebihan pasokan sehingga memicu harga semakin melemah. Harga acuan batubara (HBA) yang sempat menyentuh posisi tertingginya di Maret 2011 (US$122,43/ton), terjerembab ke level terendah di bulan Agustus 2013 (US$76,7/ton). Investasi besar-besaran yang dilakukan saat harga tinggi menjadi beban terbesar bagi perusahaan tambang dalam menghadapi situasi harga yang sulit di tahun 2013. Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha memilih tetap fokus berproduksi sambil menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan marginnya. Bauran strategi efisiensi yang ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi, pengurangan jumlah kendaraan dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan, hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan. Upaya menggenjot produksi berimbas pada tingginya pencapaian tahun 2013 yang diestimasi sebanyak 421 juta ton. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 9,1% dibanding tahun 2012 yang tercatat 386 juta ton, atau melenceng hampir 15 dari target pemerintah sebanyak 368 juta ton. Sementara itu ekspor tercatat mencapai 332 juta ton, lebih tinggi 9,2% dari tahun sebelumnya. Tingginya angka realisasi tahun 2013 tersebut sebagian besar merupakan penambahan dari perusahaan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memiliki modal kuat untuk bertahan dari krisis harga. Sebagian perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sanggup menggenjot produksi, tetapi tidak sedikit yang harus menutup operasionalnya akibat biaya produksi yang meningkat. Di saat bersamaan defisit neraca pembayaran Indonesia dan langkah AS (The Fed) untuk mengurangi stimulus moneternya memaksa nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan inflasi di sisi lain berdampak pada memburuknya cashflow perusahaan akibat naiknya suku bunga pembiayaan. Dari aspek perbankan juga mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh sektor pertambangan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kredit yang diberikan untuk sektor ini naik dari Rp 87 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 126 triliun pada Desember 2013. Namun di sisi lain NPL sektor ini naik dari Rp246,68 miliar (0,34%) menjadi Rp586,58 triliun atau 1,51%. Selama 3 tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan share dari 3,95% menjadi 3,83%. Perbankan mulai sangat selektif menyalurkan kredit untuk industri pertambangan batubara, termasuk kepada sektor pendukungnya seperti penyewaan kapal tongkang, tugboat, maupun alat berat. Situasi Bisnis Batubara Tahun 2014 Situasi bisnis batubara tahun 2014 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pasar dunia masih cenderung kelebihan produksi disertai pemulihan ekonomi global yang belum sesuai harapan, sehingga harga batubara juga diprediksi belum akan bullish meski ada potensi membaik. Di kuartal I tahun ini, ekspor AS diperkirakan masih akan lebih rendah dari periode sebelumnya, dari 28,5 juta ton menjadi 26,7 juta ton. Sementara produksi meningkat dari 249,5 juta ton di triwulan IV-2013 2 menjadi 255,9 jua ton di periode ini . Hal ini erat kaitannya dengan langkah untuk mengurangi penggunaan batubara mulai sejak tahun 2010 guna menurunkan emisi karbon. Pemulihan ekonomi Cina yang terhambat juga menjadi tantangan besar bagi bisnis batubara Indonesia. Berbagai lembaga riset internasional memperkirakan perlambatan ekonomi Cina masih akan berlanjut hingga tahun 2014. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2014 sekitar 7,3%, lebih 3 lambat dari tahun 2013 yang diestimasi 7,5% . Meski demikian, sektor manufaktur yang merupakan konsumen batubara Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Badai salju panjang yang terjadi di bulan Januari juga berpotensi membuat permintaan naik untuk menjaga stok aman.

2 3

Short-Term Energy Outlook, U.S. Energy Information Administration, Januari 2014 World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Oktober 2013.

Perekonomian Cina yang mulai membaik Grafik B2.3 Pasar Ekspor Batubara Indonesia 450 berdampak pada pangsa ekspor batubara Nasional (Juta Ton) China 400 yang meskipun masih dominan namun pergerakannya 30% India 350 30% cenderung konstan dalam 3 tahun terakhir, yakni Jepang 300 30% 250 Korea Selatan sekitar 30% dari total ekspor batubara Indonesia. Di 28% 25% 21% 200 Taiwan kuartal I-2014 permintaan dari Cina diperkirakan 9% 9% 10% 150 Hongkong 9% akan tumbuh stabil, khususnya pada pasar industri. 10% 11% 100 7% Eropa 8% 8% Keputusan pemerintah Cina untuk menjaga impor 50 Lainnya 2014 minimal sama dengan 2013 juga menjadi 2011 2012 2013 sentimen positif bagi pasar energi internasional. Sumber: Departemen Statistik BI, diolah Musim liburan hari raya imlek yang berlangsung dari akhir Januari sampai awal Februari juga sempat membuat trader Cina menahan permintaan. Namun menipisnya stok pasca peningkatan kebutuhan untuk pemanas pada level rumah tangga berpotensi mengembalikan permintaan lebih cepat dari dugaan awal. Tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara kualitas rendah (low rank), termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi menambah kekhawatiran sebagian perusahaan batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau sekitar 18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 20 4 juta ton ekspor ke Cina , atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian target produksi tahun 2014. Faktor penarik datang dari negara India meskipun perekonomiannya di tahun 2014 diprediksi membaik dari 3,8% menjadi sekitar 5,1%. Sejak tahun 2012 India mengimpor batubara sebanyak 192 juta ton yang sebagian besar (70%) digunakan untuk pembangkit listrik. Produksi batubara India di tahun 2012 sekitar 580 juta ton dan diproyeksi menjadi 795 juta ton di 2016, sementara konsumsi diestimasi mencapai 5 795 juta ton . Permasalahan struktural yang terjadi di India berpotensi membuat tertahannya serapan batubara yang disebabkan oleh lambatnya realisasi infrastruktur, terpuruknya sektor industri otomotif dan konstruksi serta ditambah dengan menurunnya daya beli karena tingginya inflasi dan masih belum terapresiasinya nilai Rupee. Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014 diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap batubara dipastikan meningkat seiring dengan telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam setahun terakhir, terdapat kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 7,5 juta ton. Pembeli Jepang yang terkenal loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara Indonesia. Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih mahal sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin. Tender pembelian 65.000-80.000 ton oleh perusahaan pembangkit listri Japan Tepco dimulai di pertengahan Januari untuk periode pengiriman kuartal II ini. Dengan spesifikasi kualitas tinggi, Indonesia akan bersaing dengan India, Rusia dan AS di pasar spot. Industri batubara Indonesia juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTU-nya yang terus meningkat. Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan Indonesia tercatat sebagai importir batubara terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%. Pasar Pakistan, melalui Karachi Electricity Supply Company (KESC) telah menargetkan pembelian batubara thermal dari Indonesia, Titan Group sebanyak 2 juta ton di tahun ini dengan kisaran kalori 4.200kc. Sementara itu untuk pasar Korea Selatan di kuartal I ini diproyeksi stagnan akibat himbauan pemerintah Korea agar pembangkit listrik mengurangi penggunaan batubara low rank, sehingga lebih memilih batubara Australia yang memiliki kualitas kalori lebih tinggi. Di saat bersamaan terdapat rencana kebijakan untuk menaikkan pajak impor batubara kualitas rendah pada 1 Juli mendatang. Potensi dan Tantangan Pasar Domestik Pasar domestik juga masih memberikan harapan untuk menyerap produksi batubara Nasional. Dari target kewajiban domestik tahun 2014 sebesar 95 juta, kebutuhan untuk pembangkit PLN diperkirakan menyerap sekitar 60%. Total kebutuhan PLTU diestimasi 78,7 juta ton atau sekitar 82,4% dari target

4 5

IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014 Annual Report 2012/2013, Ministry of Coal, India.

domestik. Permintaan lainnya berasal dari industri-industri pertambangan, semen, metalurgi, tekstil, pupuk dan pulp. Di samping isu pengendalian produksi, tahun Tabel B2.1 Pasar Batubara Domestik 2014 Kebutuhan Spesifikasi 2014 merupakan tahun pemilu legislatif dan Presiden Pengguna Batubara Share (juta Ton) (kalori) sehingga pengusaha batubara lebih memilih untuk PLTU - PT. PLN (Persero) 57,40 60,1% 4.000-6.200 bersikap wait and see menunggu terbentuknya - Independent Power Plant (IPP) 19,91 20,8% 4.000-5.300 - PLTU Non PLN dan IPP 1,39 1,5% 5.000-5.800 pemerintahan baru. Selain itu, di awal Januari 2014 Semen 9,80 10,3% 4.200-6.300 pemerintah resmi menerapkan larangan ekspor bahan Metalurgi 3,23 3,4% 5.000-8.300 mineral mentah hasil tambang melalui Permen ESDM Tekstil, Pupuk dan Pulp - Tekstil dan produk Tekstil 2,06 2,2% 4.200-5.600 nomor 7 Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari - Pupuk 1,16 1,2% 4.200 - Pulp 0,60 0,6% 4.500-5.500 Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Total 95,55 100% No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Sumber: ESDM Batubara. Meski tidak berdampak secara langsung, namun penerapan kebijakan tersebut sempat menyebabkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat pemeriksaan yang lebih intensif di Bea Cukai sehingga berakibat pada naiknya biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Niat pemerintah untuk membangun pasar domestik dalam rangka program hilirisasi usaha pertambangan melalui pembangunan proyek PLTU dan pembangkit listrik mulut tambang masih menyisakan kekhawatiran akibat sejumlah aksi penolakan dari masyarakat dengan dalih faktor lingkungan. Tahun 2014 dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai momentum untuk lebih serius berbenah dan memperbaiki regulasi sekaligus mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pengusaha tambang yang mengabaikan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Untuk mempertegas komitmennya, pemerintah sedang mengkaji rencana menaikkan tarif royalti IUP menjadi maksimal 13,5% dan kebijakan lain untuk pengendalian produksi. Dampak Isu Larangan Impor Batubara Low Rank oleh Cina Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi provinsi penentu arah kinerja industri batubara Indonesia. Kedua provinsi ini berkontribusi terhadap 88% produksi dan 90% ekspor batubara Nasional. Dari estimasi 286 juta ton produksi batubara yang dihasilkan oleh PKP2B pada tahun 2013, sekitar 70%-nya berasal dari 35 PKP2B yang aktif berproduksi. Saat ini tercatat sebanyak 43 PKP2B yang aktif berproduksi dari total 74 PKP2B generasi I, II dan III. Kaltim tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar, yakni mencapai lebih dari setengah produksi Nasional dimana trennya semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dengan jumlah produksi tahun 2013 yang diestimasi sekitar 220 juta ton, sebanyak 82,5% diantaranya berasal dari PKP2B. Dari sisi ekspor, Kaltim berperan hampir 50% dari ekspor Nasional, yang 80% diantaranya diekspor oleh PKP2B. Grafik B2.4 - Komposisi Produksi Batubara Indonesia berdasarkan Provinsi Penghasil 450.000

400.000

(juta Ton)

400.000 350.000

300.000 250.000

4,7% 5,4%

4,0% 6,5%

250.000

35,2% Bengkulu Riau

150.000 52,4%

50,8%

54,4%

Jambi

Sumatera Selatan Kalimantan Selatan

0 2012

2,6%

2,7%

2013

Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah

Kalimantan Timur

43,2% 2,9%

1,4%

43,6%

200.000 45,5%

Bengkulu

150.000

Riau

100.000

Kalimantan Tengah

50.000

2011

4,8% 3,6%

300.000

200.000

100.000

(juta Ton)

350.000

4,6% 5,4%

33,6% 35,2%

Grafik B2.5 - Komposisi Ekspor Batubara Indonesia berdasarkan Provinsi Penghasil

50.000

47,2%

47,7%

Jambi Kalimantan Tengah

49,4%

Sumatera Selatan

0

Kalimantan Selatan 2011

2012

2013

Kalimantan Timur

Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah

Sementara itu, Kalsel memberikan sumbangan produksi bagi Nasional sekitar 34% dengan realisasi sebanyak 140 juta ton di tahun 2013. Dari angka produksi tersebut hampir 70%-nya tercatat sebagai produksi PKP2B, sementara sisanya berasal dari perusahaan pemegang IUP yang menjadi otoritas pemerintah daerah. Berdasarkan statistik ekspornya, Kalsel memegang peranan sekitar 43% bagi ekspor batubara Nasional dimana lebih dari 90%-nya dilakukan oleh PKP2B. Tingginya realisasi ekspor Kalsel tidak terlepas dari

kewajiban pasokan domestik yang lebih kecil dibandingkan Kaltim, dimana share Domestik Market Obligation (DMO) Kalsel ditargetkan 45% sementara Kaltim 52%. Melalui informasi tersebut dapat terlihat bahwa lesunya harga batubara dalam setahun terakhir lebih berdampak pada kinerja industri batubara di Kalsel. Di saat produksi Kaltim tahun 2013 masih mampu tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan produksi Kalsel hanya berkisar 2% sehingga kontribusinya terhadap pencapaian Nasional menurun. Dampak terbesar dirasakan oleh perusahaan kecilmenengah pemegang IUP yang terindikasi dari naiknya peran PKP2B dalam menghasilkan angka produksi. Asesmen tersebut juga mendasari perkiraan dampak pembatasan impor batubara low rank oleh pemerintah Cina yang dalam waktu dekat akan diberlakukan. Dengan aspek geologi kualitas batubara di Kalsel dan Kaltim yang relatif sama, maka pembatasan impor batubara lignite oleh Cina akan lebih menekan industri batubara di Kalsel yang memiliki lebih banyak tambang skala kecil-menengah . Pada kondisi ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP di Kalsel adalah dengan menjalin kemitraan yang lebih intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung melalui trading company. Strategi tersebut juga lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi lebih sehat karena term pembayaran akan lebih pendek dan adanya kepastian penjualan yang dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan. Isu Strategis Gambar B1.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan Aktivitas produksi di Kaltim dan Kalsel pada Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 kuartal I ini diprediksi moderat, terganggu oleh tingginya curah hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa sifat hujan bulan Januari di beberapa daerah di Kaltim berada di atas normal. Untuk bulan Februari bahkan sebagian wilayah di Kaltim dan Kalsel mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Dengan kondisi ini industri batubara akan menggenjot produksinya pada bulan Maret, khususnya di Kaltim yang mulai memasuki musim Sumber: BMKG kering dengan intensitas curah hujan rendah. Sementara di Kalsel diperkirakan masih terdapat sebagian kecil wilayah yang mengalami curah hujan di atas normal.

Aksi korporasi perusahaan tambang di Kaltim antara lain berasal dari penghasil batubara terbesar Indonesia, PT. Bumi Resource, Tbk yang merencanakan produksi tahun 2014 sekitar 90-100 juta ton. Adapun produksi tahun 2013 melalui kedua tambangnya yakni Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin diestimasi mencapai 80 juta ton, naik 17,7% dari tahun lalu. Untuk upaya ini Bumi berencana melakukan akuisisi beberapa perusahaan pemegang IUP, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Sementara itu dari Kalsel diperoleh informasi bahwa PT. Adaro Energy menargetkan produksinya sekitar 54-56 juta ton di tahun 2014, lebih tinggi 5,2% dari realisasi tahun 2013 yang mencapai 52,27 juta ton. Produksi perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia tersebut mengalami lonjakan hampir 11% dari performa tahun 2012 yang stagnan. Tambahan produksi berasal dari site Wara dan Paringin yang meningkat 10% dari tahun lalu. Kalsel juga masih menyimpan prospek peningkatan produktivitas yang cukup besar. Perluasan infrastruktur pelabuhan dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang disana. Kapasitas pelabuhan ditingkatkan dari 3 juta ton menjadi 12 juta ton per tahun. Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai provinsi penghasil batubara terbesar ketiga dengan pangsa 3,4% berpeluang untuk meningkatkan kontribusinya sejalan dengan berbagai upaya pembenahan yang dilakukan oleh perusahaan negara PT. Bukit Asam (PTBA). Perusahaan menargetkan kenaikan ekspor di tahun 2014 mencapai 40%, dari 9,6 juta ton di tahun 2013 menjadi 13,5 juta ton. Perolehan ekspor tahun lalu tersebut mencatat peningkatan 52% dari tahun 2012. Pembeli potensial diharapkan dari Jepang yang merupakan loyal customer bagi perusahaan. Untuk mendukung rencana ini, PTBA akan segera menyelesaikan perluasan kapasitas pelabuhan Tarahan di kuartal II, setelah melenceng dari target semula pada akhir tahun lalu. Kapasitas handling pelabuhan akan bertambah dari 12 juta ton menjadi 25 juta ton per tahun.

Kondisi industri batubara di Kalimantan Tengah (Kalteng) diperkirakan stagnan akibat berbagai permasalahan yang menghambat efisiensi logistik batubara di provinsi tersebut. Pembangunan infrastruktur rel kereta api sepanjang 60 km yang direncanakan menghubungkan Muara Tuhup dengan pelabuhan Balikpapan masih terkendala oleh tingginya biaya dan kondisi geografis yang sulit, setelah urusan pembebasan lahan dapat terselesaikan di akhir tahun lalu. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2017. Sedangkan provinsi Jambi dan Bengkulu memiliki prospek peningkatan produksi di tahun 2014 disertai pembenahan infrastruktur jalan dan perluasan stokpile. Potensi lainnya datang dari ujung pulau Sumatera. Saat ini di Aceh sedang dilakukan pembangunan 2 pelabuhan batubara yang targetkan rampung pada tahun 2015. Salah satu pelabuhan dimiliki oleh PLN yang direncanakan untuk menerima pasokan dari daerah lain di Indonesia guna memenuhi kebutuhan lokal. Pelabuhan lainnya dimiliki oleh salah satu perusahaan yang berekspansi dari Kalimantan guna mendekati pasar India. Pengapalan dari Kalimantan ke India memerlukan waktu 9 hari, sementara dari Aceh hanya 6 hari.

Indikator Perekonomian Terpilih 1. Inflasi dan PDRB 2012

INDIKATOR QI

Q II

2013 Q III

Q IV

QI

Q II

Q III

Q IV

MAKRO EKONOMI Indeks Harga Konsumen (IHK)

141.73

Kota Samarinda

141.16

Kota Balikpapan

138.37

Kota Tarakan

145.91

146.56

150.64

158.36

159.74

160.71

144.57

144.87

149.08

156.87

159.27

159.89

139.52

143.46

144.20

147.84

154.93

154.86

156.54

154.19

154.28

158.32

159.96

164.96

174.33

176.53

176.62

Laju Inflasi Tahunan (y-o-y,%)

5.78

4.87

5.39

5.60

6.29

10.14

9.48

9.65

Kota Samarinda

5.56

4.43

4.38

4.81

5.61

10.37

10.17

10.37

Kota Balikpapan

6.17

4.80

5.67

6.41

6.84

9.43

7.95

8.56

Kota Tarakan PDRB - harga konstan (miliar Rp)

5.41

142.27 141.31

6.28

8.08

5.99

6.98

11.34

11.50

10.35

29,946.67

30,027.05

29,820.31

30,291.72

30,284.62

30,463.05

30,440.66

30,802.15

2,166.42

2,052.02

2,080.26

1,979.10

2,200.228

2,166.224

2,160.144

2,137.572

12,818.70

12,831.87

12,810.09

12,896.66

12,813.907

12,935.630

12,696.269

12,791.370

7,009.12

6,956.18

6,527.09

6,813.95

6,603.763

6,502.704

6,522.363

6,603.424

107.17

108.45

110.30

111.84

112.740

113.635

114.710

116.229

Bangunan

1,289.94

1,348.60

1,395.68

1,462.46

1,467.315

1,486.141

1,519.718

1,580.118

Perdagangan, Hotel dan Restoran

2,894.77

2,923.93

2,972.23

3,011.34

3,033.276

3,107.608

3,166.632

3,194.920


1,907.97

1,954.14

1,999.14

2,029.91

2,053.211

2,093.629

2,143.609

2,197.140

Keuangan, Persewaan dan Jasa

1,074.27

1,155.09

1,208.99

1,255.32

1,264.947

1,304.961

1,343.310

1,387.353

678.30

696.78

716.54

731.15

735.235

752.519

773.906

794.026

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih

Jasa Pertumbuhan PDRB (yoy,%)

6.00%

5.40%

2.66%

4,688.44

4,686.32

4,375.25

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)

53,750

57,637

Nilai Impor Nonmigas (USD juta)

588.77

950.84

Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

528.97

301.38

Nilai Ekspor Nonmigas (USD juta)

1.99%

1.13%

1.45%

2.08%

1.69%

4,792.68

4,514.36

4,870.47

4,238.14

4,508.10

58,024

68,274

64,565

68,602

66,211

69,960

689.64

714.03

513.15

699.50

590.51

452.56

257.49

337.37

233.98

250.15

224.51

240.63

2. Perbankan INDIKATOR

2012 QIV

2013 Q II

QI

Q III

Q IV

PERBANKAN Bank Umum: 106

105

112

115

108

80

82

85

89

85

Giro (Rp triliun)

26

21

25

25

22

Tabungan (Rp triliun)

33

32

32

34

38

Deposito (Rp triliun)

21

28

28

30

25

79

82

88

93

99

Modal Kerja

30

32

30

32

34

Investasi

30

31

37

40

43

Konsumsi

19

19

20

21

22

98.40%

99.98%

103.69%

104.95%

115.89%

52

53

58

62

64

Modal Kerja

19

19

20

21

22

Investasi

16

16

19

21

21

Konsumsi

18

18

19

20

21

NPL (%)

2.37%

2.83%

2.95%

3.61%

3.88%

LDR (%)

65.41%

65.06%

67.76%

69.85%

75.05%

Total Aset (Rp triliun) DPK (Rp triliun)

Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek

LDR (%) Kredit (Rp triliun) -berdasarkan lokasi kantor cab

Kredit MKM berdasarkan lokasi kantor 5

5

5

5

5

Kredit Modal Kerja

1

1

1

1

1

Kredit Investasi

0

0

0

0

0

Kredit Konsumsi

4

3

3

3

3

15

15

16

17

17

2

2

3

3

3

Kredit Mikro (
Kredit Kecil (Rp 50 juta < X ≤ Rp 500 juta) (Rp triliun) Kredit Modal Kerja Kredit Investasi

1

1

1

1

1

Kredit Konsumsi

11

11

12

13

13

12

12

13

14

14

Kredit Modal Kerja

7

6

7

7

8

Kredit Investasi

3

3

3

3

3

Kredit Konsumsi

3

3

3

4

4

32

32

34

36

36

Kredit Menengah (Rp 500 juta < X < ≤ Rp 5 miliar) (Rp triliun)

Total Kredit MKM (Rp triliun) NPL MKM (%)

2.81%

3.06%

2.94%

3.10%

2.51%

LDR MKM (%)

39.65%

39.18%

40.27%

40.43%

42.68%

Total Aset (Rp miliar)

310

305

296

307

298

DPK (Rp miliar)

192

190

180

182

185

Tabungan

76

74

74

77

81

-

-

-

-

-

116

115

106

105

105

Kredit (Rp miliar)

211

212

227

233

231

Modal Kerja

121

123

129

135

134

Konsumsi

74

75

80

79

82

Investasi

15

15

18

19

15

123

124

131

136

136

109.71%

111.93%

125.82%

128.03%

124.74%

13.95

13.68

13.56

14.01

13.92%

BPR:

Giro Deposito

Kredit UMKM (Rp miliar) Rasio LDR (%) Rasio NPL Gross (%)

3. Sistem Pembayaran 2012

INDIKATOR QI

Q II

2013 Q III

Q IV

QI

Q II

Q III

Q IV

SISTEM PEMBAYARAN Posisi Kas Gabungan (Rp triliun) Inflow (Rp triliun) Outflow (Rp triliun) Pemusnahan Uang (Rp miliar)

3.12 1.66

4.49 1.12

6.10

5.22

3.97

4.75

8.45

2.07

0.90

2.16

1.27

2.82

1.46

3.38

4.03

4.32

1.81

3.48

5.63

6.67

546.76

46.06

22.15

59.04

247.00

188.20

504.50

473.91

Nominal Transaksi RTGS (Rp triliun)

44.00

57.97

63.66

Volume Transaksi RTGS (transaksi)

61,716

74,538

77,544

Rata-rata harian nominal transaksi RTGS

0.70

Rata-rata harian volume transaksi RTGS (transaksi)

980

Nominal Kliring Kredit (Rp triliun)

0.63

Volume Kliring Kredit (transaksi)

49,054

0.94 1,202 0.67 51,989

77.10 87,497

1.13

1.42

1.39

1.44

1,289

1,173

1,282

1,415

0.69

0.74

0.67

0.67

0.84

53,825

56,208

52,259

48,954

49,807

0.011

0.011

0.012

838.53

882.38

921.44

6.47

6.33

6.67

Rata-rata harian Nominal Kliring Debet (Rp triliun) Rata-rata harian Volume Kliring Debet (transaksi) Nominal Kliring Pengembalian (Rp triliun) Volume Kliring Pengembalian Rata-rata harian Nominal Kliring Pengembalian Rata-rata harian Volume Kliring Pengembalian

0.095 2,493 0.27 5,294

3,138 0.30 5,742 0.005

84

93

0.19

Volume Tolakan Cek/BG Kosong

4,057

Rata-rata harian Volume Tolakan Cek/BG Kosong

0.104

0.004

Nominal Tolakan Cek/BG Kosong

Rata-rata harian Nominal Tolakan Cek/BG Kosong

194,551

0.003 64

0.22 4,351 0.004 70

90.98 89,173

1.26

0.010

5.98

87.79 80,758

1,434

778.63

157,048

85.05 73,879

1.04

Rata-rata harian Volume Kliring Kredit (transaksi)

Volume Kliring Debet (transaksi)

67.88 77,346

1,271

Rata-rata harian Nominal Kliring Kredit (Rp triliun)

Nominal Kliring Debet (Rp triliun)

7.94

1.26

185,669 0.104 3,044 0.29 5,625 0.005

188,003 0.109 3,082

0.011 870.98 6.74 192,914 0.112 3,215

0.011 777.05 6.55 189,042 0.109 3,090

0.013 790.59 6.56 183,246 0.104 2,909

8.16 231,645 0.129 3,677

0.29

0.27

0.29

0.35

0.29

5,418

5,209

5,612

6,098

5,860

0.005

0.004

0.005

0.006

0.005

92

89

87

89

97

93

0.22

0.24

0.21

0.24

0.30

0.26

4,411

3,968

4,491

5,144

4,888

0.004

4,334 0.004

0.004

0.004

0.005

0.004

72

71

66

71

82

78

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Recommend Documents