FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
INHOUD HOOFDSTUK 1 o o
Leeswijzer Verklaring symbolen in stroomschema’s
HOOFDSTUK 2 o o
Algemeen
2 3
De Organisatie
Overzicht primair proces Visie op procesmanagement
HOOFDSTUK 3
Pagina
4 6
Procesbeschrijvingen dienstverlening
Inlichtingen o Inschrijven bezoekers o Verstrekken mondelinge inlichtingen o Verstrekken schriftelijke inlichtingen per e-mail/brievenpost
8 10 13
Aanvragen (digitale) archieven, archiefstukken en collecties o Inzage openbare archieven, archiefstukken en collecties o Inzage niet-openbare archieven, archiefstukken en collecties o Ter beschikking stellen digitale archieven, archiefstukken en collecties o Bestellen (kopieën, (fotografische reproducties)
17 20 24 27
Verzoek om bruikleen materiaal in beheer bij het archief o Ter beschikking stellen tentoonstellingsmateriaal en museale voorwerpen o Uitlenen dossiers uit het secretariaatarchief, zowel aan ambtenaren als aan bezoekers in de studiezaal
38
Presentatie en uitlenen door ter beschikking stellen o Verzorgen tentoonstellingen
43
Maart 2005
33
1
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN
Leeswijzer Voor u ligt een handleiding met een aantal voorbeelden van procesbeschrijvingen voor de dienstverlening door archiefinstellingen. Deze handleiding is een hulpmiddel waarmee u in staat wordt gesteld om uw eigen processen uit de dienstverlening te beschrijven. Daarbij kunnen de verschillende voorbeelden (formats) gebruikt worden. Voor het bestuderen van de procesbeschrijvingen vindt u op de volgende bladzijde een gebruiksaanwijzing waarin een uitleg van de tekens in de stroomdiagrammen wordt gegeven. Bestudeer eerst deze uitleg voordat u de procesbeschrijvingen gaat bekijken. Om vervolgens de stroomdiagrammen te kunnen bewerken dient u in het bezit te zijn van het Flow Charter programma. Gedurende 30 dagen kunt u gratis gebruik maken van de trial versie van dit softwareprogramma. Downloaden van het softwareprogramma Flow Charter: 1. Ga naar www.igrafx.com/downloads 2. Download uit de lijst de Flow Charter 2005 3. IGRAFX stuurt een e-mail met de activatie trail product code 4. Zoek Flow Charter op harde schijf op: C:/IGRAFX/FLOWCHARTER 5. Voer via de installer de code in de Licensing Information Box in 6. Het Flow Charter scherm verschijnt waarin de formats ingeplakt en bewerkt kunnen worden. Voor nadere informatie over het bewerken van de stroomdiagrammen met Flow Charter kunt u Bernadette van Pampus bellen of mailen: telefoon 020 4230887, e-mailadres
[email protected] Gebruiksaanwijzing formats De formats dienen ervoor om het denkproces bij de beschrijving van de processen op gang te helpen. Geen enkel proces is hetzelfde in de diverse archiefinstellingen. Daarom kunnen deze formats niet één op één worden overgenomen maar wel met een aanpassing aan de eigen situatie worden gebruikt. Aanbevolen wordt om de processen eerst zelf in kaart te brengen alvorens de formats te hanteren. Bij de beschrijving van processen kan de moderatiemethode, een visuele communicatietechniek, worden ingezet. Met deze methode kunnen de hoofd- en deelprocessen, primaire en ondersteunende processen in kaart worden gebracht. Zo werkt de moderatiemethode Het proces wordt met behulp van de methode overzichtelijk gestructureerd. De moderatiemethode brengt die structuur aan door de stappen uit een proces te visualiseren. Voor het draagvlak is het belangrijk dat alle deelnemers aan een werkproces aan een moderatiesessie meedoen. Als eerste stap wordt het begin- en eindpunt van het betreffende bedrijfsproces vastgesteld. Vervolgens schrijven de deelnemers, daartoe uitgenodigd door de moderator (sessiebegeleider) iedere stap uit het bedrijfsproces op een kaartje. Deze komen voor ieder duidelijk zichtbaar op het bord te hangen. Gezamenlijk komen de deelnemers tot een gewenste beschrijving van het proces. De moderatiemethode betrekt alle deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt allen verantwoordelijk voor de uitkomst. Het communicatieproces in de groep verloopt grotendeels individueel en schriftelijk. Maart 2005
2
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
De eenvoudige maar zeer effectieve visuele hulpmiddelen, kaartjes en een flip-over, maken het communicatieproces transparant en reduceren verbale inbreng tot een minimum. Omdat de resultaten visueel worden weergegeven creëert het in kaart brengen van het proces inzicht bij de deelnemers. Hierbij wordt bereikt dat de deelnemers samen hun processen in kaart brengen en dat ze het gevoel krijgen zelf het proces “bedacht” te hebben. Op deze wijze honoreert de moderatiemethode ieders inbreng, legt verbanden en geeft stap voor stap inzicht in de voortgang. Belangrijk ervaringsgegeven is dat de methodiek zelf aanzet tot het handhaven van de spelregels. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor het bereiken van vooraf bepaalde doelstelling. Oeverloze discussies krijgen geen kans en de schrijfblokken kunnen dicht blijven.
Maart 2005
3
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Verklaring van de symbolen in de stroomschema’s begin- en eindsignaal van een proces
bepaalde actie/activiteit
controle, waar een beslissing uitkomt
keuze/beslissing
digitaal opgeslagen data & gegevens
een (niet-gedigitaliseerd) document/bestand/map
connector
Maart 2005
4
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
HOOFDSTUK 2:
DE ORGANISATIE
Overzicht primair processen (hoofdprocessen) Een hoofdproces of primair proces houdt verband met de kernactiviteit van de organisatie en is direct gekoppeld aan het product of dienst bestemd voor de externe klant. Het geeft weer waar de organisatie voor staat, of wat de functie is van de organisatie. Het laat in feite de missie van de organisatie zien. Een organisatie kan meerdere kernactiviteiten ontplooien. Het hoofdproces laat zien welke input, in welke (grote) processtappen, wordt omgezet in output. Ondersteunende processen De ondersteunende processen zijn processen die onzichtbaar zijn voor de externe klant, maar wel essentieel zijn voor het effectief kunnen uitvoeren van het primaire proces en zijn hieraan ondersteunend. Managementprocessen Managementprocessen zijn de processen die de organisatie sturen (beleidscyclus, planning en control). Ze bevatten de activiteiten van managers ter ondersteuning en aansturing van de primaire en ondersteunende processen. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het hoofdproces van archiefinstelling. Vanuit het hoofdproces kunnen vervolgens de werkprocessen afgeleidt worden en van daaruit eventuele werkinstructies. Meting, analyse en verbetering
Klant
Verwerven archieven en collecties
Dienst
Klant
Beheren archieven en collecties
Dienst
Klant
Dienstverlening en ter beschikking stellen
Dienst
Managementprocessen & Ondersteunende processen
De hoofdprocessen van een archiefinstelling: 1. Verwerven archieven, archiefstukken en collecties 2. Beheren archieven, archiefstukken en collecties 3. Dienstverlening en ter beschikking stellen
Maart 2005
5
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Vanuit het hoofdproces dienstverlening en ter beschikking stellen de deelprocessen (werkprocessen) identificeren
Hoofdproces
Dienstverlening en ter beschikking stellen Deelprocessen
Verstrekken inlichtingen
Aanvragen
Verzoek om bruikleen
Presentatie en uitlenen
Verstrekken inlichtingen o Inschrijven bezoekers o Introductie o Verstrekken mondelinge inlichtingen o Verstrekken schriftelijke inlichtingen per e-mail/brievenpost Aanvragen (digitale) archieven, archiefstukken en collecties o Inzage openbare archieven, archiefstukken en collecties o Inzage niet-openbare archieven, archiefstukken en collecties o Ter beschikking stellen digitale archieven, archiefstukken en collecties o Bestellen (kopieën, (fotografische reproducties) Verzoek om bruikleen materiaal in beheer bij het archief o Ter beschikking stellen tentoonstellingsmateriaal en museale voorwerpen o Uitlenen dossiers uit het secretariaatarchief, zowel aan ambtenaren als aan bezoekers in de studiezaal Presentatie en uitleen door ter beschikking stellen o Verzorgen evenementen en tentoonstellingen o Verzorgen publicaties
Maart 2005
6
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Het bepalen van een visie op procesmanagement Alvorens te starten met het introduceren van procesmanagement, zal het archief een visie op procesmanagement moeten verwoorden. Het bepalen van de visie is niets anders dan bepalen wat het archief precies wil weten van een proces. Het gaat om een antwoord op de vraag waarom binnen het archief met processen gewerkt gaat worden: om te uniformeren en meer greep te krijgen op de organisatie? Om de klantgerichtheid te verhogen? Om meer flexibiliteit in te bouwen? Wat wil de organisatie ermee bereiken op de korte- en lange termijn? En wat is de relatie met de algemene strategie, of de visie die de organisatie heeft op de toekomst? Het ene bedrijf legt zijn administratieve processen, protocollen of werkvoorschriften vast en wil deze vooral beheersen. Andere bedrijven herontwerpen één of twee processen, terwijl het volgende performance indicators ontwikkelt en deze probeert te verbinden met het dagelijkse werk op de afdelingen. Weer anderen bouwen een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de ISO norm voldoet. Wat ook het doel is, het heeft gevolgen voor de manier waarop de verschillende aspecten van procesmanagement worden toegepast. Wat er door het archief bereikt zal moeten worden met het vastleggen van processen moet door het archief geformuleerd en vastgelegd worden alvorens een traject in te gaan. Beheersing van documentatie en kwaliteitsregistraties Nadat de processen zijn beschreven is het van belang vast te leggen hoe om te gaan met het onderhoud en het beheer van de beschrijvingen en de bijbehorende formulieren en documentatie. Allerlei documenten en formulieren leveren ondersteuning bij de uitvoering van processen. Voor effectieve ondersteuning moeten documenten worden beheerst. Het is daarom van belang om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud vast te leggen en ook hoe wijzigingen in het proces en dus in de procesbeschrijving worden doorgevoerd en gecommuniceerd. Aan te bevelen is om proceseigenaren aan te wijzen die verantwoordelijkheid zijn voor het up-to-date houden van de procesbeschrijving. De proceseigenaar is een medewerker die in het proces werkt en de verantwoordelijkheid voor het proces draagt. Hij/zij voert metingen uit, verzamelt feedback over het proces en rapporteert hierover aan het management of aan de kwaliteitsmanager en aan zijn collega’s. Procesdoel Aanbevolen wordt om bij de procesbeschrijving een procesdoel te noemen, pas dan kan een proces op zijn effectiviteit worden getoetst. Het doel van het proces geeft aan waarom dit proces er is en drukt de toegevoegde waarde van het proces uit. Interne communicatie Procesgericht werken heeft alleen draagvlak wanneer het voldoende begrepen en gedragen wordt door alle medewerkers, het is daarom van essentieel belang dat alle betrokkenen niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar zich ook nauw betrokken voelen bij het beschrijven en onderhouden van de processen. Interne auditing Het toetsen van processen wordt auditing genoemd. Elke toetsing betreft de doorlichting van een proces op de beschreven proceskenmerken. De audit is een beoordeling van de mate waarin de actuele werkwijze in de organisatie overeenkomt met de afgesproken en vastgelegde werkwijze in procesbeschrijvingen, procedures en instructies. Behalve voor dit doel wordt de audit ook vaak gebruikt voor het bepalen of processen en procedures wel doeltreffend zijn, aan een aantal kwaliteitsaspecten (normen/criteria) voldoen, en bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.
Maart 2005
7
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
HOOFDSTUK 3: PROCESBESCHRIJVINGEN dienstverlening Met een procesbeschrijving wordt bedoeld het vastgelegde proces. Het format is de manier waarop het proces is vastgelegd, het bepaalt welke aspecten van het proces worden vastgelegd en hoe ze worden vastgelegd. Het format kan vervolgens bepalend zijn voor wat er gedaan kan worden met de processen en wat ermee bereikt kan worden en bepaalt in sterke mate wat er nu en straks bereikt kan worden met de procesbeschrijvingen.Dit is bepalend voor het draagvlak, de herkenbaarheid en de toegankelijkheid. Aan te raden valt om te kiezen voor een breed format gericht op het bewustzijn van procesmanagement. Een breed format nodigt uit tot nadenken, het stelt vragen aan het proces die direct verwijzen naar de effectiviteit en efficiency. Het haalt de dynamiek van processen naar voren. Een dergelijk format dwingt medewerkers precies aan te geven hoe het proces in elkaar steekt. Wat staat er zoal in een proces? • • • • • •
• • • • •
Titel: geeft in enkele woorden aan waar het proces over gaat en moet door het procesverloop gedekt worden, oftewel het procesverloop moet de titel waarmaken. Begin en eindpunt: dit is van belang omdat hier de interfaces met andere processen wordt besproken en vastgelegd. Als er een gat tussen twee processen zit duidt dat vaak op een samenwerkingsprobleem. Doel: geeft aan waarom het proces er is, waar leiden de werkzaamheden toe, wat men met het proces wil bereiken, is resultaatgericht en drukt de toegevoegde waarde van het proces uit. Procesverloop: hierin wordt helder via welke stappen het proces zich voltrekt, laat de kritische stappen zien die essentieel zijn om het proces met succes te kunnen uitvoeren. Uitvoerders en verantwoordelijken: welke functionaris voert de processtappen uit, welke functionaris is verantwoordelijk voor controles en beslissingsmomenten. Proceseigenaar: de medewerker die in het proces werkt en de verantwoordelijkheid voor het proces draagt, voert metingen uit, verzamelt feedback over het proces en rapporteert hierover aan het management of aan de kwaliteitsmanager en aan zijn collega’s. De klant: degene die direct aan het einde van het proces de output ontvangt. Leverancier: de afdeling of externe organisatie die de input voor het proces levert, de aan te leveren benodigdheden om het proces te kunnen doen plaatsvinden. Controle en meetmomenten. Referenties: de verwijzingen naar andere processen, naar formulieren en documenten die binnen het proces worden gebruikt of naar wetgeving of externe normen etc. Prestatie indicator: een meetbare grootheid die informatie geeft over het functioneren van een bepaald proces en de mate waarin gestelde doelen worden bereikt.
Maart 2005
8
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Inschrijven bezoekers
Doel Het inschrijven en registreren van alle bezoekers zodanig dat dagelijks bijgehouden kan worden hoeveel en welke bezoekers het archief bezoeken.
Toepassing De procedure is van toepassing op de receptie van het archief, daar waar alle bezoekers zich melden bij binnenkomst. Definities
Proceseigenaar Receptionist
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Reglement en/of huisregels Handleiding fotoapparaat
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
9
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Ontvangen bezoeker
1. Receptionist - ontvangt bezoeker
2. 2. Receptionist - voert naam en geboortedatum van de bezoeker in de computer in, indien het om een eerste bezoek gaat of indien de bezoeker niet over een archiefpas beschikt
Eerste bezoek?
Registreren
nee Bezoekers bestand 3.
3. Receptionist - overhandigt bezoeker de dagpas en wijst bezoeker erop dat deze bij een volgend bezoek wederom gebruikt kan worden
Dagpas overhandigen nee
4. Invoeren legitimatie gegevens
4.
5.
4. Receptionist - voert de legitimatiegegevens van de bezoeker in, indien deze om een archiefpas vraagt - indien bezoeker reeds over een archiefpas beschikt scant hij/zij deze
Archiefpas houder?
ja 5. Receptionist - maakt foto van de aanvrager, foto wordt vervolgens op de archiefpas bevestigd
Scannen archiefpas
Foto maken
6.
6. Receptionist - overhandigt bezoeker de archiefpas en licht de bezoeker in over de mogelijkheden van de pas
Overhandigen archiefpas
Reglement?
nee
7.
Overhandigen reglement
7. Receptionist - overhandigt bezoeker het reglement en/of huisregels indien bezoeker nog niet over een reglement en/of huisregels beschikt
Einde
Maart 2005
10
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Verstrekken mondelinge inlichtingen
Doel Het behandelen van mondelinge verzoeken zodanig dat enerzijds aan de verwachting van de aanvrager wordt voldaan en anderzijds de afwerking van een lichtingenverzoek gerealiseerd kan worden en de haalbaarheid van de uitvoering voor de organisatie gewaarborgd is.
Toepassing
Definities
Proceseigenaar Hoofd Studiezaal
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Telefoonnotitie Formulier gespreksnotitie Lijst collega’s en hun deskundigheid
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door:
datum:
Maart 2005
11
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Naam Directeur archiefinstelling
Maart 2005
12
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Aanvraag in ontvangst nemen
2.
ja Direct antwoord?
Beantwoorden
1. Receptionist - neemt de mondelinge aanvraag van klant in ontvangst
2. Receptioniste - beslist of de vraag direct beantwoord kan worden - zo ja, dan betekent dit het einde van de procedure
nee Einde 3. ja Andere instelling?
Doorverwijzen
3. Receptionist - verwijst door naar een andere instelling indien vraag niet door hem/haar beantwoord kan worden en ook niet door een collega binnen het archief
nee
Einde 4. Lijst collega's en deskundigheid
Doorverwijzen binnen archief
5. Maken notitie
nee
Bereikbaar?
6. Notitie
Bezoek registeren
7.
Einde
4. Receptionist - verwijst binnen archief door indien de vraag niet direct hem/haar kan worden beantwoord, maar wel door het archief eventueel aan de hand van de lijst collega's en deskundigheid
5. Receptionist - maakt een( tefoon)notitie indien het om een telefonisch contact gaat en bij doorverbinden de de dienstdoende studiezaalambtenaar onbereikaar is of indien studiezaalambtenaar niet beschikbaar is
6. Receptionist - registreert bezoeker (zie proces inschrijven bezoekers) bij doorverwijzing naar studiezaal
7. Dienstdoende studiezaalambtenaar - geeft klant uitleg Uitleg geven
1
Maart 2005
13
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1
8. nee Toezeggen tel. of schriftelijk te reageren
Direct beantwoorden?
8. Dienstdoende studiezaalambtenaar - stelt vast of de vraag direct te beantwoorden is of zegt toe dat er telefonisch of schrifelijk zal worden gereageerd - noteert toezegging in logboek
Notitie 9. Nader onderzoek?
10.
10. Verzoek ontvangen
nee
Zelf doen?
9. Dienstdoende studiezaalambtenaar - stelt samen met klant vast of er nader onderzoek gepleegd moet worden
10. Dienstdoende studiezaalambtenaar - stelt vast of de klant het onderzoek zelf wilt doen - zo niet, dan wordt klant verzocht zijn verzoek schriftelijk in te dienen.
Verzoek
11. Opstellen en versturen prijsopgave
11. Dienstdoende studiezaalambtenaar - stelt naar aanleiding van een schriftelijk verzoek een prijsopgave op, die binnen tien dagen na ontvangst verzoek wordt verzonden aan verzoeker - zie voor verdere afhandeling proces schriftelijk verzoek om info
Prijslijst
Prijsopgave
12. Begeleiden bezoeker
12. Dienstdoende studiezaalambtenaar - begeleidt bezoeker bij zijn onderzoek - raadpleegt eventueel collega
Einde
Maart 2005
14
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Verstrekken schriftelijke inlichtingen (email en post)
Doel Het behandelen van schriftelijk verzoeken om inlichtingen zodanig dat enerzijds aan de verwachting van de aanvrager, binnen acht dagen wordt voldaan en anderzijds de afwerking van een inlichtingenverzoek gerealiseerd kan worden en de haalbaarheid voor de organisatie gewaarborgd is. Toepassing Het proces is van toepassing op het secretariaat en de studiezaal.
Definitie Leges = tarieven
Proceseigenaar Hoofd externe dienst
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Standaard voortgangsbriefje, standaard legesbrief, tarievenlijst
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
15
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Maart 2005
16
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Verzoek
Begin
1.
Doorsturen
1. Secretaresse - neemt inlichtingenverzoek in ontvangst - stuurt het verzoek door naar hoofd externe dienst
Verzoek
2. Voortgangsbriefje
Verdelen
2. Hoofd externe dienst - vult voortgangsbriefje in met datum binnenkomst en naam behandelaar en delegeert het binnengekomen verzoek aan de coordinator leeszaal
Voortgangsbriefje
3. Contact opnemen
Akkoord?
nee
Op de hoogte?
nee
ja
4. Einde
3. Coordinator leeszaal - controleert of de aanvrager op de hoogte is van de tarieven en vult dit in op het voortgangsbriefje. Indien aanvrager niet op de hoogte is wordt er contact opgenomen met de aanvrager. Indien deze alsnog accoord gaat wordt de procedure voortgezet, anders einde van de procedure
Onderzoek doen en opstellen antwoord
4. Studiezaalmedewerker - doet onderzoek, aan de hand van het verzoek, en schrijft conceptantwoord - vult het voortgangsbrief je met de arbeidstijd - vult de bestandsnaam van het concept antwoord op de PC in
Concept antwoord Voortgangs briefje
1
Maart 2005
17
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1 5. Controle concept
6. Oke?
Aanpassen
5. Coordinator leeszaal - controleert het concept antwoord op begrijpelijk geformuleerd en leesbaar
6. Studiezaalmedewerker - past het concept antwoord eventueel aan - parafeert na de controle het voortgangsbriefje
Geparafeerd voortgangs briefje
7. 2e Controle concept + leges
Tarievenlijst
7. Hoofd externe dienstverlening - controleert het concept antwoord op juistheid, compleetheid en duidelijkheid - controleert het voortgangsbriefje op juistheid leges, aan de hand van de tarievenljistt
8. Oke?
Aanpassen
8. Studiezaalmedewerker - past het concept antwoord eventueel aan
nee
Concept antwoord
9. Uittypen concept
9. Secretaresse - typt het concept antwoord uit op briefpapier van het archief
Definitief antwoord
10. Bestand
Concept inboeken
10. Secretaresse - boekt het concept antwoord in het bestand
2
Maart 2005
18
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
2
11. Secretaresse - stelt legesbrief op aan de hand van de tarievenlijst
11.
Opstellen legesbrief
Tarievenlijst
legesbrief
12.
12. Hoofd externe dienst7 - controleert de concept legesbrief op compleetheid en juistheid
Controleren
13.
Aanpassen
13. Secretaresse - past eventueel de legesbrief aan voordat deze ondertekent wordt
Oke?
nee
14.
14. Hoofd externe dienst - ondertekent de legesbrief Ondertekenen brief
Leges brief
15.
15. Secretaresse - verstuurt de originele leges brief met het antwoord met daarin de resultaten van het onderzoek - noteert de datum van afwerking in de postregistratie en legesverwerking op het voortgangsbriefje - noteert haar naam op het voortgangsbriefje
Verzenden en noteren datum
Antwoord
Post registratie Voortgangsbriefje
Verzoek Voortgangs briefje
Copie legesbrief
16. Map
Maart 2005
Archiveren
Copie antwoord 16. Secretaresse - archiveert het originele verzoek, het voortgangsbriefje, een copie van de legesbrief en een copie in de map
19
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Inzage openbare archieven, archiefstukken en collecties
Doel Het afhandelen van aanvragen voor inzage en uitlenen van archiefstukken zodanig dat de juiste stukken compleet binnen de gestelde tijd aan de aanvrager uitgereikt kunnen worden. Toepassingsgebied Het proces is van toepassing op de studiezaal en het depot.
Definities
Proceseigenaar Hoofd Balie
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Aanvraagbriefje
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
20
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Aanvraag briefje
1. Baliemedewerker - ontvangt de aanvraag van bezoeker Ontvangen aanvraag
2. 2. Depotmedewerker - maakt afdruk van aanvraag via computersysteem
ja Aanvraag afdrukken
internet?
3.
3. Depotmedewerker - neemt aanvraagbriefje van baliemedewerker in ontvangst
Ontvangen briefje
Aanvraag briefje
4.
4. Depotmedewerker - kopieert het originele aanvraagbriefje Kopieeren
Origineel Kopie
5. Kopie aanvraag briefje
5. Depotmedewerker - haalt met behulp van het aanvraagbriefje het origineel uit het depot - laat kopie van aanvraagbriefje achter op de plaats waar het origineel hoort te staan
Ophalen origineel
6.
6. Baliemedewerker - registreert uitgifte in ABS/Archeion - verandert status van 'in depot' naar 'uit depot'. - het originele aanvraagbriefje wordt bij de originelen gevoegd
Registratie uitgifte
ABS/ Archeion
zie proc. kopieeren 7. kopieeren?
Uitgeven
2
7. Baliemedewerker - overhandigt origineel aan bezoeker - indien bezoeker wil kopieeren, zie proces kopieeren
1
Maart 2005
21
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1
Origineel Origineel aanvraag briefje 8. Innemen origineel
ABS/ Archeion
8. Baliemedewerker - neemt het archiefstukk terug in ontvangst - krijgt de status 'retour'en wordt als zodanig geregistreerd in de computer - krijgt de status 'in bewaarstelling'en wordt als zodanig geregistreerd in de computer.
ja Bewaar stelling?
9. In bewaarstelling plaatsen
ABS/ Archeion
10. 2 Klaarleggen
11. Kopie aanvraag briefje
9. Baliemedewerker - legt het archief in de bewaarstelling indien dezelfde stukken herhaaldelijk geraadpleegd worden.
10. Baliemedewerker - legt het archiefstuk klaar voor transport naar het depot
Retourneren naar depot, fysiek terugzetten
11. Depotmedewerker - haalt het archiefstuk op achter de balie - zet het stuk op de originele plaats in het depot - vernietigd het kopie aanvraagbriefje
Afscannen
12. Depotmedewerker - verandert in de computer de status van 'uit depot' in 'in depot'
Origineel 12.
Originele aanvraag briefje 13. Map Aanvraag briefjes
Archiveren aanvraag briefje
13. Baliemedewerker - archiveert het originele aanvraagbriefje in map Aanvraagbriefjes
Einde
Maart 2005
22
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel:
Inzage niet-openbare archieven, archiefstukken en collecties
Nummer: Versie datum:
Doel Het ontlenen van ontheffing voor inzage van niet openbare archiefstukken zodanig dat de juiste stukken compleet binnen de gestelde tijd en volgens regelgeving aan de aanvrager uitgereikt kunnen worden. Toepassingsgebied Het proces is van toepassing op de studiezaal en het depot.
Definities
Proceseigenaar Archivaris
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Overzicht archieven Standaardverklaring
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door:
datum:
Maart 2005
23
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Naam Directeur archiefinstelling
Maart 2005
24
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Verzoek
Ontvangen verzoek
1. Archivaris - ontvangt verzoek voor ontheffing/inzage in niet-openbaar archief
Verzoek
2. Bepalen wie ontheffing verleent
Archieven overzicht
3. Door verwijzen
ja
Door verwijzen?
2. Archivaris - stelt aan de hand van het Archievenoverzicht vast wie de ontheffing verleent
3. Archivaris - stelt bij doorverwijzing een brief op met hierin de verwijzing
nee Einde 4. Voldoende info?
Verzoeken om nadere info
4. Archivaris - stelt vast of er voldoende informatie aanwezig is: welk archief, welke inventarisatienummers, doel onderzoek, publicatie, bezoekersnummer, archiefkaart - doet verzoek bij aanvrager om nadere informatie indien de aanwezige informatie onvoldoende is
Nadere informatie
5. Archieven overzicht
Controleren openbaar heid
6. Verzoek afwijzen
Ontheffing?
5. Archivaris - controleert openbaarheid aan de hand van het archievenoverzicht
6. Archivaris - stelt brief op indien er geen ontheffing verleend wordt. In de brief wordt melding gedaan van de de reden van afwijzing - wijst in de brief op de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar
Brief
Verzenden 2
1
Maart 2005
25
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
2 7. Map Ontheffingen
7. Archiefmedewerker - schrijft de ontheffing in in Map Ontheffingen Inschrijven
8. Verklaring en brief opstellen
8. Archiefmedewerker - stelt verklaring op in tweevoud op - ondertekent verklaring in tweevoud - stelt begeleidende brief op met hierin instructie voor onderzoeker
Brief Verklaring 2x
9. Brief Verzenden
9. Informatiebalie - verstuurt de brief en de verklaring (in tweevoud op)
Verklaring 2x 10. Verklaring
Ontvangen
10. Archiefmedewerker - ontvangt 1 ondertekende verklaring van aanvrager retour
Verklaring
11. Invoeren
11. Archiefmedewerker - voert getekende verklaring in in ABS/Archeion (met naam, bezoekersnummer en ontheffingsnummer)
Bestand
3
Maart 2005
26
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
3
12. 1
12. Archiefmedewerker - archiveert het originele verzoek, de correspondentie en de ondertekende verklaring in de Map ontheffingen
Archiveren
Verzoek Brief Ondertekend exemplaar Afwijzing
Map ontheffingen
Einde
Maart 2005
27
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel:
Ter beschikking stellen digitale archieven, archiefstukken en collecties
Nummer: Versie datum:
Doel Het ter beschikking stellen van digitale archieven, archiefstukken en collecties zodanig dat de juiste stukken op de juiste manier binnen de gestelde tijd digitaal aan aanvrager aangereikt worden. Toepassing Dit proces is van toepassing op de studiezaal, afdeling reproductie en informatievoorziening.
Definitie
Proceseigenaar Hoofd Studiezaal
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Lijst Uitleen CD’s
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door:
datum:
Maart 2005
28
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Naam Directeur archiefinstelling Begin 1. archiefmedewerker - ontvangt via het beheerssysteem (ABS/Archeion), een aanvraagbriefje van een klant voor het raadplegen van 1 of meer bestanddelen van een digitaal archief. Op het aanvraagbriefje worden de schijf, de directory en het bestand/de bestanden vermeld, waar de gevraagde bestanddelen zijn opgeslagen
1. Ontvangen aanvraag briefje
aanvraag briefje
2. archiefmedewerker - informeert klant over verdere procedure wanneer het beheerssysteem aangegeven heeft dat archiefbestanddelen niet raadpleegbaar zjin - wanneer klant een verzoek om ontheffing gaat indienen volgt de procedure Inzage niet-openbare archieven
2. Informeren
Raad pleegbaar?
Opheffingsverzoek?
Aanvraag briefje
nee Einde
ja 3.
3. medewerker Informatievoorziening - zorgt door middel van een autorisatie dat de klant de aangevraagde bestanddelen kan raadplegen op het deel van het netwerk waar de werkkopieen van de digitale archieven zijn opgeslagen
Verstrekken autorisatie
Zie proc.
4. 4. medewerker Informatievoorziening - geeft klant een CD indien bestanden niet op het netwerk staan maar op een aparte CD zijn opgeslagen - overhandigt klant een schriftelijke instructie indien aan de klant een CD wordt meegegeven. Deze instructie bevat: welk programma nodig is om de bestanddelen te kunnen raadplegen/ aanwijzingen waar het programma gevonden kan worden/aanwijzingen hoe het programma gestart kan worden/ uitleg over de zoek functionaliteit
ja Instructie overhandigen
CD
CD?
Instructie
5. medewerker Informatievoorziening - verstuurt digitaal een melding naar klant in de studiezaal op welke schijf, in welke directory en in welke bestand(en) hij de gevraagde bestanddelen kan vinden - overhandigt klant een instructie
5. Instructie
Melding versturen
6. Uitleen aantekenen
6. Studiezaalmedewerker - tekent uitleen aan op Lijst
Melding Instructie
Lijst uitleen CD's
1
Maart 2005
29
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Maart 2005
30
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1
Printen?
7. Print exemplaar
Ontvangen print
7. Studiezaalmedewerker afd. Reproductie - ontvangt bij de Repro de door de klant uitgeprinte documenten - legt deze apart voor klant bij de balie van de Studiezaal. Bij elke printopdracht wordt automatisch en bladzijde gegeneerd waarop de naam van de klant wordt vermeld en de naam van het digitaal archief
Print exemplaar
8.
8. Studiezaalmedewerker - stelt aan de hand van de tarievenlijst het tarief voor de uitgeprinte exemplaren vast
Tarievenlijst Vastellen tarief
9. Print
Uitreiken
10. Ontvangen tarief Lijst uitleen CD's
11. Retour ontvangen CD en aantekenen
CD
CD
11. Studiezaalmedewerker - neemt CD weer in ontvangst van klant - tekent ontvangst aan op lijst Uitleen CD's
Opbergen
13. Studiezaalmedewerker - verwijdert aanvraagbriefje in bestand
13. Beheers systeem
10. Studiezaalmedewerker - zorgt voor het ontvangen van de betaling
12. Studiezaalmedewerker - bergt CD op in archief
12. Bak met CD's
9. Studiezaalmedewerker - overhandigt klant de uitgeprinte exemplaren - informeert klant over de bijbehorende kosten
Verwijderen aanvraagbriefje
Einde
Maart 2005
31
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Bestellen (kopieën, fotografische reproducties)
Doel Het leveren van reproducties op bestelling zodanig dat de juiste reproductie naar tevredenheid van de aanvrager, tegen de laagst mogelijke kosten, geleverd wordt.
Toepassing Dit proces is van toepassing op de studiezaal, AMB en fotografie
Definitie
Proceseigenaar Hoofd Studiezaal
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Bestelformulier, Tarievenlijst
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
32
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Bestel formulier
Invullen
1. Studiezaalmedewerker - overhandigt klant bestelformulier, hierop worden ingevuld: de naw - gegevens, waarvan wordt een repro besteld (reproductienummer, catalogusnummer, omschrijving, inv./coll.nummer, beschrijving document, eventueel BB nummer) gebruiksdoel
Ingevuld bestel formulier 2.
2. Studiezaalmedewerker - wijst aanvrager op de regeling Openbaar maken van documenten uit het Archief
Regeling
Wijzen op regeling
3. Studiezaalmedewerker - informeert aanvrager over tarieven
3. Tarieven lijst
Informeren
4. Controleren
5. Invullen
nee
Volledig?
6. Aanvrager informeren en archiveren
nee Reproduceer baar? ja
Bestel formulier
7. Controle openbaarheid
4. Studiezaalmedewerker - controleert formulier op correcte en complete invulling - op reproduceerbaarheid van origineel - op openbaarmaking 5. Studiezaalmedewerk - laat bij onvolledig of incorrect invuld formulier de aanvrager het formulier opnieuw of verder invullen
6. Studiezaalmedewerker - stelt reproduceerbaarheid vast - informeert aanvrager bij nietreproduceerbaarheid - archiveert het bestelformulier in map afgewezen bestellingen 7. Studiezaalmedewerker - controleert de openbaarheid van het aangevraagde origineel
Map afgewezen Bestellingen
1 Einde
Maart 2005
33
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1
Proc. inzage niet-openb.
openbaar?
9.
Klant door-verwijzen
ja
Door verwijzen/ leveren?
8. Studiezaalmedewerker - stelt openbaarheid vast - wijst bij niet openbaarheid klant door naar proc. inzage niet-openbare arhieven voor ontheffing
9. Studiezaalmedewerker - stelt vast of klant doorverwezen moet worden - wijst aanvrager evnetueel door naar andere instellingen
Einde
Overleg?
10. Studiezaalmedewerker en AMB en/of fotografie - houdt overleg in de volgende gevallen: omvang bestelling is meer dan 10 per keer, doel bestelling is tentoonstellng, grote formaten/hoge resolutie, spoedbestelling
Repro nummer?
11. Studiezaalmedewerker - voegt het origineel toe bij de aanvraag indien het reproductienegatiefnummer niet op het formulier is ingevuld
10. Overleg AMB
ja
Origineel bijvoegen
nee
11.
12. Ondertekenen
12. Studiezaalmedewerker - draagt er zorg voor dat de klant het bestelformulier ondertekend
Ondertekend bestel formulier
13. Ontvangen betaling
14.
Bestel formulier in bakje
13. Studiezaalmedewerker - draagt er zorg voor dat de klant betaald - draagt er zorg voor dat gegevens naar de administratie- afhandeling worden verzonden indien klant het bedrag mag overmaken (indien op het moment van bestelling geen volledige prijsopgave kan worden gedaan) 14. Studiezaalmedewerker - vermeld betaling en naam behandelend medewerker op het bestelformulier - deponeert bestelformulier in bakje Fotobestellingen
Bestelformulier
2
Maart 2005
34
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
2 15. Studiezaalmedewerker - verzendt bestellingen op vrijdag naar AMB
15.
Bestellingen doorsturen naar AMB 16.
16. AMB medewerker - copieert het bestelformulier Aanvraag kopieeren
Kopie Origineel
17. AMB medewerker - archiveert kopie in map Bestellingen in behandeling
17. Map Bestellingen
Kopie archiveren 18. AMB medewerker - noteert bestelling (naam en datum) op lijst voorin map Bestellingen Reproducties
18. Noteren op lijst zetten
Map Bestellingen
Lijst
19.
19. AMB medewerker - brengt bestelling naar fotografie
Bestelling brengen naar fotografie
Bestel formulier
Origineel toegevoegd? 20. Originelen lichten en naar fotografie
21. 4
Reproduceren zie proc. Reproductie
ja 20. Archivaris - stelt vast of het orgineel is toegevoegd - licht het origineel uit het depot, indien het origineel niet is toegevoeggd, aan de hand van de bestelling - brengt het origineel naar fotgrafie
21. Fotograaf - maakt reproductie van het origineel. Zie proces Reproductie
3
Maart 2005
35
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
3 22. Fotograaf - brengt het origineel en de reproductie naar AMB
22. Origineel en repro terugbrengen
Repro Bestelformulier
23. AMB medewerker - controleert de reproductie op kwaliteit, juistheid en compleetheid
23. Controleren
nee oke?
4
24.
24. AMB medewerker - brengt origineel terug naar bewaarplaats Origineel terug naar studiezaal
25.
25. Studiezaalmedewerker - maakt bestellnig verzendklaar (adresseren, etiketteren, begeleidende brief, pakbon)
Verzendklaar maken inc.pakbon 26. Opmaken factuur
26. Administratie - maakt aan de hand van het bestelformulier een factuur indien er nog niet betaald is
Reeds betaald?
nee
27. Studiezaalmedewerker - legt de bestelling klaar bij de balie bij de ingang van het archief - zet datum verzending op bestelformulier
27. Factuur
Klaarleggen
Repro Formulier 27.
28. Baliemedewerker - draagt zorg voorverzending Verzenden
Repro Bijbehorende formulier
5
Maart 2005
36
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
4
29. Afboeken bestelling
Map Bestellingen in behandeling
29. Studiezaalmedewerker - boekt bestelling af op de lijst in de map Bestellingen in behandeling
Lijst
Bestel formulier
30. Map
archiveren
30. Studiezaalmedewerker - bergt bestelformulier op alfabetische volgorde op in de map afgehandelde bestellingen. Bewaartermijn: tot 1 jaar na afhandeling
Einde
Maart 2005
37
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel:
Ter beschikking stellen tentoonstellingsmateriaal en museale voorwerpen
Nummer: Versie datum:
Doel Het ter beschikking stellen van tentoonstellingsmateriaal en museale voorwerpen aan derden zodanig dat de bruikleen naar tevredenheid van de aanvrager en het archief verloopt.
Toepassingsgebied Het proces is van toepassing op de registratuur, de studiezaal en het depot.
Definities
Proceseigenaar Archivaris
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Bruikleenovereenkomst
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
38
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Archiefmedewerker - ontvangt schriftelijk bruikleen verzoek - copieert origineel bruikleen verzoek
1. Verzoek
Ontvangen en copieeren
Verzoek Kopie
2. Archiefmedewerker - archiveert origineel verzoek in map bruikleenverzoeken
2. Map Bruikleen verzoeken
Orgineel verzoek
Archiveren
Kopie verzoek
3. Handleiding
3. Archiefmedewerker - beoordeelt aan de hand van de handleiding voor het uitlenen van archieven/archiefstukken of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die het archief hanteert
Beoordelen verzoek
ja akkoord?
1
4.
4. Archiefmedewerker - stelt, indien aanvraag niet aan de voorwaarde voldoet, een brief op met daarin de reden van de afwijzing
Opstellen afwijzing
Brief Kopie
5.
5. Registratuur - verstuurt de afwijzingsbrief
Brief Verzenden
2
Maart 2005
39
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
2
6. Overleg met bruikleen nemer
6. Archiefmedewerker - neemt contact op met verzoeker over kosten, materiele verzorging, data, transport - indien er geen overeenstemming wordt bereikt betekent het einde van de procedure
nee Overeen stemming?
3
7. Opstellen bruikleen overeenkomst
7. Archiefmedewerker - stelt een bruikleenovereenkomst op met daarin aandacht voor duur bruikleen, wijze van tentoonstellen, klimaatbeheersing, lichtstraling, wijze van transport, verzekering, kosten, eventuele clausule bepalingen
Bruikleenovk
8. Beoordeling
Oke?
nee
9. Ovk Verzenden in tweevoud
Ovk
10. Getekend exemplaar
8. Archivaris - beoordeelt het contract op compleetheid en juistheid - indien archivaris niet akkoord gaat wordt er een nieuw of aangepast contract opgesteld
Ontvangen getekende ovk
9. Archiefmedewerker - verstuurt de bruikleenovereenkomst in tweevoud op met het verzoek om 1 exemplaar ondertekend retour te sturen
10. Archiefmedewerker - neemt getekend exemplaar van de bruikleenovereenkomst in ontvangst
Getekend exemplaar
4
Maart 2005
40
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
4 11. Archivaris - ondertekent de bruikleenovereenkomst
11. Ondertekenen
Getekende ovk
12. Financiele administratie - verstuurt de factuur. Zie proc. financiele afhandeling
12. Factuur versturen
Factuur
13. Depotmedewerker - licht het archiefstuk. Zie proc. lichten archief(stukken)
13. Lichten archief(stuk)
Archief (stukken)
14. Controleren conditie
nee
nee Proc. Restaureren
Oke?
15. Inpakken bruikleen
5
14. Archivaris - controleert het archief(stuk) op de conditie - indien het archief(stuk) niet voldoet aan de condotionele bepalingen dan betekent dit het einde van de procedure en kan het stuk niet uitgeleend worden - indien het archief(stuk) niet voldoet maar wel gerestaureerd kan worden wordt het voor restauratie weggezonden. Zie proc. restauratie
15. Depotmedewerker - pakt het archief(stuk) in en zet het bij de balie klaar voor transport
16. Baliemedewerker - geeft stuk mee aan de bruiklener
16. Uitgifte bruikleen
6
Maart 2005
41
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
6
17. Archivaris - beoordeelt een eventueel verzoek om verlening
17. Verzoek verlenging?
Beoordelen
18. nee
18. Archivaris - neemt contact op met de aanvrager indien het verzoek voor verlenging is afgewezen
Contact met bruiklener
Verlengen? ja 19.
19. Archiefmedewerker - stuurt een bevestiging voor de verlenging naar de aanvrager
20. Retour ontvangst nemen
Bevestiging sturen
20. Baliemedewerker - neemt de spullen in ontvangst
21. bevestiging
21. Archivaris - controleert de retour gebrachte (archief) stukken op juistheid, compleetheid, eventuele beschadiging
Controleren
23. Juridisch medewerker - handelt de zaak bij eventuele onjuistheden, incompleetheden en/of beschadigingen af. Zie proc. juridische afhandeling
23. Juridisch afhandelen zie proc.
nee
Oke?
24. Archivaris - laat bruikleengever het bewijs van teruggave ondertekenen bij accoord bevinden van de retour gebrachte (archief)stukken - geeft 1 exemplaar aan de bruiklener mee, het kopie is voor het archief
24. Ondertekenen bewijs van teruggave Ondertekend bewijs Copie ondertekend bewijs
25.
25. Depotmedewerker - plaats de (archief)stukken terug op de oorspronkelijke locatie in het archief
Terug plaatsen
1 3 5
Bruikleen ovk Bewijs
26. Map Bruikleen
Archiveren
Corres pondentie 26. Archiefmedewerker - archiveert de bruikleenovereenkomst, het bewijs van teruggave en de correspondentie in map bruikleen
Einde
Maart 2005
42
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel:
Uitlenen dossiers uit het secretariaatsarchief, zowel aan ambtenaren als aan bezoekers in de studiezaal
Nummer: Versie datum:
Doel Het voldoen aan verzoeken om inzage van dossiers uit het zogenaamde semi-statisch archief van de gemeente, zowel door ambtenaren als door bezoekers in de studiezaal zodanig dat recht wordt gedaan aan zowel het recht op informatie van bezoekers als aan het feit dat deze dossiers nog niet officieel zijn overgedragen aan het (gemeente)archief cf. de Archiefwet 1995 artikel 12 en 13. Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing op de medewerkers van de studiezaal en de balie, op de archivaris, de gemeentelijke archiefinspecteur, de medewerkers van de afdelingen Interne Zaken en de zorgdrager. Definities Access: geautomatiseerde registratie van uitgeleende dossiers waaraan een rappelfunctie is gekoppeld. Groene uitleenkaart: kaart waarop de dossierbeschrijving, classificatie, recordnummer en BOS-bewaren-nummer staan aangegeven. BOS-bewaren-nummer: het nummer waaronder het dossier in het semi-statistisch archief is opgeborgen. Procedure eigenaar Archivaris Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Formulier voor aanvragen dossiers via Interne Zaken voor ambtenaren Groene uitleenkaarten Rappelbriefje Aanvraagbriefje voor materiaal in beheer bij het archief Vademecum voor studiezaal- en baliemedewerkers Geautomatiseerde adresboek van ambtenaren op het intranet Dossier ‘inzage’ met schriftelijke toestemmingen en afwijzingen voor inzage in dossiers jonger dan 20 jaar Algemeen De uitleentermijn voor ambtenaren is vier weken. Dossiers jonger dan 20 jaar zijn voor ambtenaren openbaar en te raadplegen. Voor bezoekers zijn deze niet openbaar volgens de Archiefwet 1995.
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
43
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Ontvangen aanvraag
1. baliemedewerker - neemt verzoek om inzage van een dossier in ontvangst, zowel mondeling als telefonisch - indien het een verzoek van een bezoeker betreft wordt deze doorverwezen naar de behandelende afdeling
ja 1
Bezoeker?
4 2. Studiezaalmedewerker - haalt dossier uit depot
2. Ophalen dossier
Dossier
4 3. Dossier
Verzenden
4. Access
Registreren
5. Groene uitleenkaart
Kaart invullen
3. Studiezaalmedewerker - verzendt het dossier per interne post naar de ambtenaar die het dossier heeft aangevraagd
4. Studiezaalmedewerker - noteert uitleen van dossier in access - noteert naam en afdeling lener en datum uitlening
5. Studiezaalmedewerker - vult de groene kaart in (naam en afdeling lener en datum van uitlening) die in het dossier zit
Groene uitleenkaart
2
Maart 2005
44
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
2
6. Groene uitleen kaart
Bak uitleen kaarten
6. Studiezaalmedewerker - plaatst groene kaart in Bak uitleenkaarten Kaart in bak plaatsen
7. Dossier
7. Studiezaalmedewerker - ontvangt het dossier retour Retour ontvangen
8. Studiezaalmedewerker - controleert het dossier visueel
8. Controle
9. Overleg met ambtenaar
nee
Oke?
10. Naam doorstrepen
9. Studiezaalmedewerker - neemt contact op met ambtenaar indien het dossier incompleet, onjuist en/of beschadigt is, etc.
10. Studiezaalmedewerker - streept naam van de uitlener op de groene uitleenkaart door
Groene uitleenkaart
11. Archiefmedewerker - voegt uitleenkaart in dossier toe
11. Uitleenkaart in dossier
12.
Access
12. Studiezaalmedewerker - registreert datumontvangst in access Registreren
13. Studiezaalmedewerker - bergt dossier op in depot
13. Dossier
Dossier opbergen
Einde
Maart 2005
45
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1 2a. ja Openbaar raadplegen
ouder > 20 jaar
2a. Studiezaalmedewerker - geeft bezoeker dossier indien dit ouder is dan 20 jaar
nee 3a. Contact opnemen
Einde
4a. Beoordelen
einde
ja
3a. Studiezaalmedewerker - neemt contact op met behandelend ambtenaar indien het om een dossier gaat dat jonger is dan 20 jaar en niet openbaar is volgens de Archiefwet 1995 4a. Behandelend ambtenaar - beoordeelt het verzoek - wijst verzoek direct af, einde procedure - wijst verzoek niet direct af en verzoekt aanvrager het verzoek schriftelijk in te dienen
Afwijzing?
5a.
5a. Behandelend ambtenaar - ontvangt het verzoek schriftelijk Verzoek schriftelijk ontvangen
Verzoek
Verzoek
6a. Beoordelen
4
nee
6a. Behandelend ambtenaar - beoordeelt het vezoek - indien verzoek wordt gehonoreerd volgt de procedure van uitleen
Afwijzing?
7a. Opstellen afwijzing
7a. Behandelend ambtenaar - stelt een schriftelijke afwijzing op indien verzoek niet is gehonoreerd
Afwijzing
3
Maart 2005
46
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
3 8a.
8a. Behandelend ambtenaar - copieert de schriftelijk afwijzing Copieeren
Origineel Kopie
9a. Behandelend ambtenaar - verzendt de originele afwjzing
9a. Origineel Verzenden
Kopie Verzoek 10. Map inzage
Archiveren
10. Behandelend ambtenaar - archiveert het kopie van de afwijzing en het verzoek in Map Inzage
Einde
Maart 2005
47
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Titel: Nummer: Versie datum:
Verzorgen en tentoonstellingen
Doel Het organiseren van tentoonstellingen binnen het archief zodanig dat het doel van de tentoonstelling bereikt wordt.
Toepassingsgebied Het proces is van toepassing op de sectie educatie en de afdeling communicatie.
Definities
Proceseigenaar Medewerker educatie
Gebruikte formulieren en hulpmiddelen Bruikleenovereenkomst
Geïnitieerd door: Naam procedure eigenaar
datum:
Beoordeeld door: Naam kwaliteitsmanager
datum:
Bekrachtigd door: Naam Directeur archiefinstelling
datum:
Maart 2005
48
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
Begin 1. Verzamelen
1. sectie Educatie - verzamelt ideeen die inzicht geven in de aanwezige kennis bij medewerkers en eigen archieven en kansen op het gebied van educatie en communicatie - noteert de ideeen
Verzameling ideeen
2. Onderzoek doen
2. sectie Educatie - verricht onderzoek naar literatuur, archieven en archiefstukken en de beschikbaarheid van tentoonstellingsobjecten - noteert resultaat
Onderzoeks resultaat
3. Beoordelen resultaat
4.
Archiveren
nee
Doorgaan?
5. Vaststellen onderwerp tentoonstelling
Map
6. Einde Opstellen en kopieeren rapport
3. sectie Educatie - beoordeelt resultaat uit onderzoek en neemt een beslissing omtrent doorgang
4. sectie Educatie - archiveert notities en resultaten in map Ideeen bij geen doorgang van de tentoonstelling
5. sectie Educatie - stelt bij doorgang het definitieve onderwerp van de tentoonstelling vast
6. Medewerker Educatie - stelt een rapport op met daarin de tot dan toe genomen beslissingen en resultaten uit het onderzoek - kopieert het rapport
Rapport
7. Overhandigen
7. Sectie Educatie - overhandigt een exemplaar van het rapport aan de afdeling communicatie, hoofd afdeling archieven en collecties, het sectiehoofd Behoud, Hoofd studiezaal en Hoofd Bedrijfsvoering
1
Maart 2005
49
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
1
Rapport
8. Toelichten
proc. comm.
9. Samenstellen werkgroep
10. Bijeen brengen
Archiefstukken
8. medewerker Educatie - licht rapport toe aan afdeling communicatie Zie proc. communicatie tentoonstelling voor starten werkzaamheden. - licht het rapport toe aan het hoofd Behoud
9. sectie Educatie - stelt werkgroep samen die de tentoonstelling gaat voorbereiden. Samenstelling bestaat uit doorsnee van het archief.
10. sectie Educatie en werkgroep - brengt bijeen: archiefstukken, tentoonstellingsobjecten en -materialen
Rapport
11. Vaststellen
ja 12. Opstellen bruikl.ovk?
Opstellen
11. afdeling educatie en werkgroep - bepalen adhv het rapport of er bezitingen van derden tbv de tentoontstelling geleend moeten worden - neemt contact op met instelling waar geleend gaat worden - indien van derden geleend wordt, wordt vastgesteld of het archief de bruikleenovereenkomst opstelt of niet
12. archiefmedewerker - stelt bruikleenovereenkomst op
Bruikleen ovk
Rapport
13. 2
nee
Vormgever inhuren?
13. medewerker Educatie - bepaalt aan de hand van het rapport of er een vormgever ingehuurd moet worden
3
Maart 2005
50
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
3 14. medewerker Educatie - benadert vormgever aan de hand van het bestand vormgevers
14. Bestand vorm gevers
Vormgever benaderen
15. Offerte
15. medewerker Educatie - ontvangt offerte van vormgever Otvangen offerte
16.
16. sectie Educatie - beoordeelt de offerte van de vormgever op de volgende aspecten: kosten, kwaliteit, tijd - indien offerte niet geaccepteerd wordt, wordt deze aangepast of er wordt een andere vormgever benaderd
Beoordelen offerte
nee
oke?
nee
Rapport
17. Briefing vormgever
17. sectie Educatie - brieft de vormgever over de vormgeving van de tentoonstelling en het drukwerk aan de hand van het rapport en de huiststijl
2
18. Planning Controle
18.
18. sectie educatie - controleert de voortgang van de werkzaamheden van communicatie - indien communicatie niet op schema ligt worden er corrigerende maatregelen genomen
nee Op schema?
Corrigeren
19. sectie Educatie - breekt de oude tentoonstelling af, zie werkinstructie
19.
wi. afbreken
Afbreken oude tentoonstelling
4
Maart 2005
51
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
4 20.
20. sectie educatie - beoordeelt het ontwerp van de vormgever - vraagt advies aan communicatie - indien ontwerp wordt afgekeurd, wordt om een aanpassing gevraagd of er wordt een andere ontwerper gekozen
Beoordelen ontwerp
Aanpassen
nee
oke?
21. Ontvangen drukwerk
22.
Controle
Retourneren
nee
4
21. sectie Educatie - ontvangt het drukwerk van de afdeling communicatie ter beoordeling
22. sectie educatie - controleert het drukwerk op juistheid, compleetheid en eventuele beschadigingen - indien het drukwerk niet juist, incompleet of beschadigd is wordt het drukwerk geretourneerd
Oke?
23.
23. sectie educatie - distribueert het drukwerk aan de diverse instanties Distribueren drukwerk
Drukwerk
24. Ontvangen bruikleen spullen
Bruikleen
nee
24. sectie Educatie - ontvangt de spullen die in bruikleen gegeven zijn
6 Bruikleen spullen
5
Maart 2005
52
FORMATS PROCESBESCHRIJVINGEN DIENSTVERLENING
5
25. medewerker Educatie - controleert de bruikleenspullen op juistheid en compleetheid en eventuele beschadiging, aan de hand van de bruikleenovereenkomst
25. Controle bruikleen spullen
26. 6
Contact opnemen
nee
26. sectie Educatie - neemt contact op met bruikleengever indien de bruikleenspullen niet juist, incompleet of beschadigd zijn
oke?
27. sectie Educatie en medewerker Behoud - richten tentoonstelling in
27. Inrichten tentoonstelling
Rapport
28.
28. sectie Educatie - controleert de inrichting van de tentoonstelling aan de hand van het rapport - past inrichting aan indien deze niet correct is
Controle inrichting
nee
Oke?
Rapport Offerte Diverse
28. Map Tentoonstellingen
Archiveren
28. sectie Educatie - archiveert het rapport, de offertes, de bruikleenovereenkomst etc. in de map Tentoonstellingen
Einde
Maart 2005
53