Ander indeling inhoudsopgave
If the Sun and Moon should ever doubt,
Korte uitleg wat de invalshoek het analyserapport de Zon,out de Maan en Uw Belegingen they'dis van immediately go Blake, William Analyses
De krachten van de Zon en Maan hebben grote impact op het leven op Aarde. De cyclische bewegingen van Zon en Maan beïnvloeden de zwaartekracht en zo ook de emoties van alles wat leeft op Aarde. Emoties zijn een zeer belangrijk onderdeel van beleggingsbeslissingen en beïnvloeden daarom ook de koersen.
AEX Dow Jones China Hang Seng
'De Zon, de Maan en Uw Beleggingen' is een tweewekelijks analyserapport van de 'krachten' van de Zon en Maan ter bepaling van korte termijn toppen en -bodems voor de internationale aandelenbeurzen, goud, zilver, euro-dollar en obligaties. Regelmatig aangevuld met timing-
Goud Zilver Dollar
tools van Carolan.
Obligaties
Analist: Elmer Hogervorst Uitgever: GannTrader ( www.ganntrader.org ) Bankgegevens: Rabo Bank, Rekening nr. 10.89.91.547 , t.n.v. P.J. van Gemeren te Stramproy (Nederland) o.v.v. ZM en uw emailadres Buitenland: IBAN:NL02RABO0108991547 BIC/SWIFT: RABONL2U. Dit analyserapport verschijnt 2-wekelijks Abonnementen: kwartaal 89 Euro, halfjaar 149 Euro, jaar 249 Euro (bestellen via www.ganntrader.org/cms ) Copyright & Disclaimer Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
1
ZMB (13 juni t/m 27 juni 2010)
De vorige nieuwsbrief schreef ik: De tides suggereren dat er een herstel op de beurzen komt. Het herstel was er, de tussentijdse dips evenzeer, de tides werden weer redelijk goed gevolgd. Per saldo bewogen de beurzen vooral zijwaarts. Twee weken terug sloot de AEX op 320.64, op dit moment beweegt de AEX zich daar ruim boven op 325. Bij de Dow Jones is het dezelfde situatie.
Na een dip begin komende week, suggereren de tides nu opnieuw dat er een herstelfase aankomt.
De toppen en de bodems voor de komende weken
Samenvattend inclusief inversies
Mogelijke posities
Bodem Top Bodem/Top
Long
Wall Street ma. 14 of di. 15 juni Wall Street vr. 25 juni Wall Street di. 29 juni
Zie visualisering op volgende pagina
2
N.B.: tijd is belangrijker dan koers. 3
De terugblik Samenvattend inclusief inversies Top/Bodem Wall Street di. 1 juni Top Wall Street vr. 4 of ma. 7 juni Bodem Wall Street wo. 9 juni Top Wall Street vr. 11 juni (ma 14 evt) Bodem Wall Street ma. 14 of di. 15 juni
Mogelijke posities Long Long
Na de bodem op 1 juni (op de dag) veerden de beurzen op met een top op 3 juni (-1 dag). De daling die daarop volgde op 8 juni (-1 dag) werd gevolgd door een sterke rally. Op het moment van schrijven heeft de Dow Jones op 11 juni (nog) geen hogere top gemaakt (-1 dag), de S&P 500 en de AEX echter wel (op de dag). Al met al wisten de tides het vrij aardig te voorspellen.
De vooruitblik Wat zeggen de waterstanden van Battery Park voor de komende periode?
De waterstanden zeggen een top op zaterdag 19 juni (18 cm) en een bodem op woensdag 23, donderdag 24 of vrijdag 25 juni (170 cm).
4
Laten we naar de tidal sum kijken voor specifiekere data:
De tidal sum zegt, na de bodem op 14-15 juni, op dinsdag 22 juni een top (596 cm). Vervolgens een bodem op donderdag 24 juni 2010 (605 cm). N.B.: wat opvalt is dat de normale structuur van een top of een bodem elke ca. 7 of 8 dagen zich nu niet voordoet. Samenvattend (zonder inversies): Bodem Wall Street maandag 14 / dinsdag 15 juni Top Wall Street dinsdag 22 juni Bodem Wall Street donderdag 24 juni Inversies Wat is de situatie wanneer ik naar mijn ITS-indicator© kijk voor inversies? Hier nogmaals het overzicht inclusief alle inversies. Samenvattend inclusief inversies Bodem Wall Street ma. 14 of di. 15 juni Top Wall Street vr. 25 juni Bodem/Top Wall Street di. 29 juni
Mogelijke posities Long
5
De tidal sum bracht me redelijk in verwarring. Daarom ben ik teruggegaan naar de basis: de tides. Daarvanuitgaande werd de analyse een stuk simpeler aangezien de ITS-indicator slechts 3 inversies aangaf. Vanuit de bodem op 14 of 15 juni volgt een stijging richting 18 juni, waar een inversie ervoor zorgt dat we doorstijgen tot 25 juni. De tijd tussen de draaipunten is maar liefst 10 dagen, dus de tides suggereren een flinke stijging. Vervolgens een inversie op zaterdag 26 juni die ervoor zorgt dat we vanaf de bodem rond 24/25 juni niet gaan stijgen maar juist dalen. Op 29 juni heb ik een dubbele inversie hetgeen vaak een interessant draaimoment oplevert. Door de signalen van de Spiral Calendar en het Solunar Model, zie hierna, heb ik getwijfeld of mijn interpretatie wel juist is en ik bijv. niet toch meer gewicht aan de tidal sum zou moeten toekennen. Omdat ik echter vertrouwen heb in de basis (de tides), heb ik bovenstaande analyses laten staan. Lees hierna echter vooral ook hetgeen ik toelicht bij de Spiral Calendar en het Solunar Model.
Wat zegt the Spiral Calendar?
Mijn interpretatie van de ITS-indicator zegt dat we na 18 juni doorstijgen. Des te opmerkelijker is daarom het grote aantal draaipunten in die periode: woensdag 16 juni (3x), donderdag 17 juni (5x), vrijdag 18 juni (2x), zaterdag 19 juni (2x) en zondag 20 juni (4x).
6
Dit draaipunt heeft extra waarde gelet op het volgende.
De belangrijke draaipunten van 8 mei 2006 (high), de all time high van 11 oktober 2007 (high) en 21 november 2008 (low) komen alledrie tezamen op 31 december 2012 / 1 januari 2013. Zeg maar rondom de jaarwisseling van 2012/2013. Duidelijk een datum van importantie derhalve. Terugrekenen vanuit deze datum geeft het volgende overzicht:
Hier wordt ook 20 juni 2010 genoemd. Wat is het derhalve dat de tides niet direct zien of ligt het aan mijn interpretatie? Hangen deze draaipunten wellicht toch samen met de bodem op 14/15 juni plus of min 1 dag, is het mogelijk een hogere bodem?
De SC van de dollar
De vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat we een draaipunt voor de dollar hadden volgens de SC: 2x op 1 juni op basis van kortetermijndraaipunten en verder op 2/3 juni op basis van oude draaipunten. Ik ging uit van een bodem. De bodem op 1 juni hing zo te zien samen met de kortertermijndraaipunten. De oude draaipunten gaven geen stijging maar een forse beweging omlaag vanaf de top op 3 juni.
7
De SC van goud
Wat hiervoor gezegd werd met betrekking tot Wall Street, zien we ook terug bij de goudprijs. Een draaipunt op zaterdag 19 juni, 4x op zondag 20 juni en 2x op maandag 21 juni. Momenteel corrigeert de goudprijs enigszins sinds de all time high op 8 juni jl, is dit een bodem?
Solunar Dow Jones Het Solunarmodel van Wall Street bevestigt de bodem op 8 juni (-1 dag) en lijkt te suggereren dat er na een stijging tot ca. 18-21 juni en slotdaling volgt tot 29 juni alvorens een groter herstel optreedt:
8
Solunar Goud Het solunarmodel van goud suggereert meer stijging en/of zijwaartse beweging tot 21 juli, alvorens een grotere correctie optreedt.
Succes met uw beleggingen. Elmer Hogervorst www.goudtekoop.nl www.hogervorstadvies.nl www.twitter.com/goudtekoop Elmer Hogervorst begeleidt vermogende particulieren. Als fiscaal-jurist coacht hij prijswinnaars in de Nederlandse Staatsloterij op het gebied van estate planning, financiële planning en beleggingen. Daarnaast geeft hij trainingen en lezingen met betrekking tot kuddediergedrag, de wereldeconomie en patroonherkenning. Via zijn webwinkel Goud te koop verkoopt Elmer fysiek goud, fysiek zilver en gouden en zilveren munten. 9
Uitleg van de methodieken en technieken In zijn boek Paradigm van Robert Taylor staat beschreven hoezeer zwaartekracht bepalend is voor de beurzen. Aan de hand van eb- en vloedgegevens is het mogelijk om nauwkeurige draaipunten in de markt te bepalen. Eb en vloed worden bepaald door de stand van de maan en van de zon ten opzichte van de aarde. Qua zwaartekracht heeft de maan de meeste invloed, de zon heeft ongeveer 46% van de invloed die de maan heeft. Per saldo is het ongeveer 2/3 voor de maan en 1/3 voor de zon. Tezamen geven de zon en de maan twee maal per maand een maximum qua zwaartekracht (ten tijde van springtij) en 2x per maand een minimum (doodtij). Wanneer de zon en de maan op één lijn staan, versterken zij elkaar. De maan staat dan tussen de zon en de aarde in. In dat geval is de zwaartekracht vanuit de maan bezien het grootst (perigeum). In het andere geval staat de aarde tussen de zon en de maan in. De maan staat het verste van het zwaartepunt van de aarde af en de zon en de maan zwakken elkaar dan juist af zodat de zwaartekracht het geringste is (apogeum). Op gelijk wijze zijn er momenten waarop de aarde het dichtste bij de zon staat (perihelium) en het verste ervandaan (aphelium). De combinatie van de stand van de zon en de maan ten opzichte van de aarde geven een minimum en een maximum aan zwaartekracht. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat langs de Nederlandse kust springtij plaats vindt twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan; doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier. De ‘high tides’ en de ‘low tides’ zijn te bepalen door uit te gaan van de gegevens van harmonische stations. Robert Taylor neemt het harmonische station Reedy Point als uitgangspunt. Zelf hanteer ik een station te nemen dat nog wat dichter bij Wall Street ligt, te weten The Battery Park in Manhattan. Behalve voor Wall Street blijken de hoog- en laagtijcijfers van dit station vaak ook een prima indicator te zijn voor andere internationale beurzen (AEX, DAX, Hang Seng, Nikkei); daarnaast zien we dat ook de draaipunten in de dollar/euro, goud, zilver, obligaties e.d. samenhangen met hoogtij en laagtij. Waar het om de AEX gaat, han10
teer ik regelmatig ook de waterstanden van Amsterdam. Echter, the Battery Park in Manhattan blijft in mijn analyses verreweg de belangrijkste bron. Om een bodem in de markt te vinden kijk ik om te beginnen naar hoogtij met de grootste waarde. We vergelijken de waarde met de dag ervoor en de dag erna. Wanneer de amplitude tussen hoogtij en laagtij maximaal is, is de zwaartekracht het grootst en wordt de Dow Jones / AEX als het ware maximaal naar de aarde getrokken en veroorzaakt aldus een bodem. Zie hier een voorbeeld van een bodem in de markt aan de hand van de waterstanden van Amsterdam: Donderdag 25 juni 2009 bodemde de Dow Jones, de AEX maakte die dag een wat hogere bodem vanwaaruit een stijging begon. Behalve naar de hoogste waarde, in dit voorbeeld 6,12, kijk ik ook naar de grootste amplitude. Het verschil tussen 6 meter en 12 centimeter (6,12) en -7 cm (-0,07) is 619 cm. Het verschil tussen 5,99 en -0,43 is 642 cm. Ondanks dat later op de dag een lagere top wordt gemaakt is de amplitude dan het grootst. Het mooiste is als de extremen zoveel mogelijk samenvallen op dezelfde dag. Zo niet of is er geen verschil, dan gaat mijn voorkeur toch uit naar de hoogste waarde, in het voorbeeld 6,12. Om een top in de markt te vinden kijk ik naar laagtij met de grootste waarde. We vergelijken wederom de waarde met de dag ervoor en de dag erna. Wanneer de amplitude tussen hoogtij en laagtij minimaal is, is de zwaartekracht het kleinst en wordt de Dow Jones / AEX als het ware minimaal naar de aarde getrokken en veroorzaakt aldus een top. Zie op de volgende pagina een voorbeeld van een top in de markt aan de hand van de waterstanden van Amsterdam: Woensdag 1 juli 2009 topten de Dow Jones, de AEX, vanwaaruit een flinke daling begon. De waterstanden van Wall Street voorspelden een top op 30 juni, hier was dus sprake van +1 dag. NB: afwijkingen van 1 of 2 dagen (heel soms 3 dagen) komen regelmatig voor en zijn alleszins acceptabel. 11
De waterstanden van Amsterdam, zie de grafiek, zeiden dat de top op 2 juli zou liggen, derhalve -1 dag. Behalve naar de hoogste waarde van de low tides, in dit voorbeeld 1,37, kijk ik ook naar de kleinste amplitude. Het verschil tussen 1,12 en 4,45 is 3,33. Het verschil tussen 1,37 en 4,45 is 3,08. Vaak vallen de hoogste low tides samen samen met de kleinste amplitude. Zo niet of is er geen verschil, dan gaat mijn voorkeur qua dag uit naar de hoogste waarde (1,37). Behalve naar de hoogste hoogtij en de hoogste laagtij, kijk ik – met name wanneer er geen verschillen tussen de dagen te ontwaren zijn – bij the Battery Park ook naar de laagste hoogtij en de laagste laagtij alsmede naar de ‘tidal swings’ met de grootste en de kleinste waarde (dit zijn de kleinste verschillen bij hoogtij en de grootste verschillen bij laagtij). De dag waarop de meeste 'extremen' te ontwaren zijn, kies ik dan als draaipunt. Naast de tides gebruik ik als timing tools voor het innemen van posities het Solunarmodel van Christopher Carolan, schrijver van het fascinerende boek 'the Spiral Calendar' (1992). Ook the Spiral Calendar gebruik ik soms waar het ondersteunend kan werken. Het Solunarmodel wil zeggen dat de richting van de koersen van de Dow Jones in de jaren waarin de maankalender gelijk is bij elkaar “opgeteld” worden. Iedere 19 jaar is die maankalender gelijk. Dus ten behoeve van het jaar 2009 wordt (de richting van) de Dow Jones in 1990, 1971, 1952, 1933 en 1914 als het ware samengevoegd. Daaruit volgt dan één grafiek. Het Solunarmodel is niet zaligmakend, maar kan wel een belangrijke indicator zijn voor de richting van de beurzen. Zie een voorbeeld van de grafiek op de volgende pagina. 12
De zwarte stippellijn geeft aan wat ‘de gemiddelde richting’ in het verleden was, de blauwe lijn geeft aan wat de Dow Jones heeft gedaan. De toppen en bodems volgens de tides worden vervolgens op het Solunarmodel weergegeven. Een rood ruitje geeft een top en daarmee een verkoopmoment aan, een groen driehoekje geeft een bodem en daarmee een koopmoment aan. Short gaan we alleen wanneer 'rood' zich in het Solunarmodel boven 'groen' bevindt. Omgekeerd gaan we alleen long wanneer 'groen' onder de volgende 'rood' zit. In de periode 11 augustus 2008 – 17 april 2009 heeft deze methodiek, zie het overzicht hiernaast, ertoe geleid dat 4625 Dow Jones-punten winst werden behaald, gemiddeld 272 punten in de Dow Jones per trade.
The Spiral Calendar (1992) werd geschreven door Christopher Carolan. Carolan ontdekte dat de crash van 1929 en 1987 plaats vonden op dezelfde dag. Niet volgens onze Gregoriaanse kalender, maar volgens de maankalender. Dit zette Carolan aan tot een speurtocht naar de redenen waarom dit zo was. Uiteindelijk bracht hem dit tot de volgende formule. Allereerst nam hij Fibonacci-getallen (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc; het volgende Fibonaccigetal is steeds een optelsom van de vorige getallen).
Wortel uit Fibonacci-getal x 29,5306 dagen
Vervolgens nam hij de wortel uit een Fibonacci-getal
en vermenigvuldigde dat met het aantal dagen dat de √ 1 x 29,5306 = 29,5 dagen maan doet over een omwenteling om de aarde: √ 2 x 29,5306 = 41,7 dagen √ 3 x 29,5306 = 51,1 dagen 29,5306 dagen.
√ 5 x............. √ 8x √ 13 x √ 21 x √ 34 x √ 55 x etc.
Het resultaat vormt het aantal dagen tussen beurstoppen en -bodems. Met andere woorden: bij de dag waarop een belangrijke top of bodem plaats vindt, worden het aantal dagen opgeteld zoals hiervoor berekend. Zie het schema hiernaast
13
= 66,0 dagen = 83,5 dagen = 106,5 dagen = 135,3 dagen = 172,1 dagen = 219 dagen
'De Zon, de Maan en Uw Beleggingen' is een analyserapport dat bijzonder waardevol is voor zogenaamde Swingtraders. Traders die willen profiteren van korte bewegingen van gemiddeld 2 weken. Onze analist Elmer Hogervorst heeft zich gespecialiseerd in een beleggingstechniek van Robert Taylor die gebaseerd is op de zwaartekracht. Zwaartekracht varieert en wordt bepaald door de 'krachten' van de Zon en Maan. Net zoals hierdoor eb en vloed ontstaat heeft zwaartekracht ook invloed op de emoties van mensen. Zoals bekend hebben emoties (hebzucht, angst etc.) invloed op het gedrag van beleggers en dus ook op financiële markten. Onze analist Elmer combineert diverse technieken waarmee hij betrouwbare draaipunten in de AEX, DAX, S&P500, China, Hang Seng,Goud, Zilver, Obligaties en Euro/Dollar vindt.
Disclaimer GannTrader streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij publiceert, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan GannTrader niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is en aanvaardt GannTrader geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De door GannTrader vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van GannTrader met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle door GannTrader afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij GannTrader en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot onze informatie. De inhoud van onze publicaties mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé‚-doeleinden Het is de gebruiker van de informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GannTrader. 14
