How to make elephants dance
Koen Van Gerven CEO
Ageas Club, 9 december 2014
Agenda ! bpost in het kort ! De cijfers ! We hebben een mooi traject afgelegd ! De uitdaging ! De transformatie ! Kwaliteit, efficiëntie en rendabiliteit ! Een uitdagende reis ligt voor ons ! ! ! !
Focus op onze kernactiviteiten Innovatie en groei binnen onze kerncompetenties Efficiëntieverbeteringen Stakeholders aan boord houden
Ageas Club, 9 december 2014
BPOST IN HET KORT
bpost in het kort Belangrijkste financiële indicatoren
Enkele cijfers
(genormaliseerd)
EUR miljoen
Mass Retail & Channels
• • •
669 postkantoren 674 PostPunten Andere: contactcenter, zegelwinkels, eShop …
Mail Service Operations
• • • • • • •
ca. 13 200 rode brievenbussen 5 sorteercentra, 280 operationele platformen Ophaling en uitreiking 5x/week 10 000 dagelijke rondes 5,3 miljoen adressen ca. 10 miljoen brieven/dag ca. 105 000 pakketten/dag
Medewerkers
2010
27,973 2011
Totale bedrijfsopbrengsten
2318
25,683
2012
2013
Ageas Club, 9 december 2014
2416
2429
319
359
404
436
2010
2011
2012
2013
EBIT
2013
26,625
2365
+11% p.a.
Totale bedrijfsopbrengsten (inkomsten)
Gemiddelde FTE’s
29,311
+2,3% p.a.
Andere bronnen van inkomsten
26%
Pakketten
Domestic Mail 64%
10% 85%
4
WE HEBBEN EEN MOOI TRAJECT AFGELEGD
Hervormingstraject om de situatie van 2003 om te buigen … Situatie in 2003
• •
Hervormingsinspanningen
Verlieslatend met een EBIT van EUR -69 mln Kwaliteitsproblemen met slechts 85% D+1-levering van binnenlandse poststukken
Start van de voortdurende optimalisering van de uitreikingsrondes
2003
•
Lage klantentevredenheid met slechts 75% tevreden klanten in 2004
•
Lage operationele efficiëntie met een verhouding bedrijfsopbrengsten/FTE rond de EUR 53 000/FTE
2007
2004 Bouw van nieuwe sorteercentra Hervorming van het verkooppuntennetwerk
Ageas Club, 9 december 2014
Geautomatiseerde rondesortering en sortering op huisnummer
2006 CVC en de Deense Post nemen een aandeel in het kapitaal
Nieuw strategisch Visie 2020programma om de efficiëntie verder te verbeteren
2011
2009 Nieuwe Uitreikingsstructuur met minder gebouwen
2013 Introductie op de beurs Euronext
6
… resulteerde in een verhoogde productiviteit, een toenemende kwaliteit van de dienstverlening, een betere motivatie van het personeel en een grotere klantentevredenheid Bedrijfsopbrengst per FTE
Motivatie medewerkers
duizend EUR FTE (end of year) +6.4% p.a.
53
2003
58
59
04
05
70
64
06
07
74
76
08
09
99
94
Percentage medewerkers dat topscores (5, 6 of 7) geeft voor motivatie
87
81
66
10
11
12 2013
2007
74
75
08
09
81
2010
Uitreikingskwaliteit
Levering op D+1 van binnenlandse afzonderlijke poststukken tot 2 kg, gefrankeerd tegen het "Prior"-tarief, Percentage 85
88
91
92
93
94
93
93
92
94
96
Klantentevredenheid Percentage
82 82 82 78 83 86 75 77 79 79
11
2003 04
05
06
07
08
09
Ageas Club, 9 december 2014
10
11
12
2013
2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13
… en een beduidend beter resultaat EBIT EUR miljoen
319 160 183 37
222
359
404
436
240
82
-69 Genormaliseerde EBIT-marge Percentage
-3,3
2003
1,7
3,9
7,2
8,0
9,8
10,7
13,8
15,2
16,7
18,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ageas Club, 9 december 2014 8
EEN UITDAGENDE REIS LIGT VOOR ONS ONZE STRATEGIE
3
Een duidelijke en gerichte strategie
E-subsitutie
Verder focussen op onze kernactiviteiten
Innoveren en groeien binnen onze kerncompetenties
Voortdurende productiviteitsverbeteringen realiseren
E-commerce
Diensten aan huis
Stakeholders aan boord houden
Waardecreatie & vergoeding van aandeelhouders Ageas Club, 9 december 2014
10
VERDER FOCUSSEN OP ONZE KERNACTIVITEITEN INZAKE POSTBEDELING Ageas Club, 9 december 2014
Blijven focussen op onze kernactiviteit: post ▪ Hoewel ze de gevolgen ondervindt van e-substitutie blijft post belangrijk
…
– 90% van de klanten maakt elke werkdag zijn brievenbus leeg – 73% met een internetverbinding verkiest papier … en we hebben marketingprogramma's lopen om de waarde van post te verdedigen § specifieke programma's om de veerkracht van post te ondersteunen DM Boost
RelatioMail
DMX
Telco Cie
Telco Cie à votre service: (voir au dos de votre facture)
Bewijst de efficiëntie van Direct Mail
Ageas Club, 9 december 2014
Nieuwe lay-out van facturen om waarde toe te voegen
De brievenbus in combinatie met digitale media
INNOVEREN & GROEIEN BINNEN ONZE KERNCOMPETENTIES
Ageas Club, 9 december 2014
Innoveren/groeien binnen onze kerncompetenties
bpost is een gevestigde waarde op de pakkettenmarkt …
Internationale pakketten
Binnenlandse pakketten
Aanbieden van de beste "last mile" en de ruimste leveringsopties via: § Flexibele thuislevering 6 dagen/week (incl. levering op zaterdag) § Dichtste netwerk van afhaal- en afgiftepunten in België(1 100) § ca. 100 bpack 24/7: de klok rond toegankelijke afhaalpunten
B2C/C2X-segment Others
B2B-segment Others
ca. ~50%
§ Marktomvang: ca. € 150-200 mln § 2010-12 groei met 5% p.a. § Aandeel van de groei van ecommerce inpikken
ca. 5%
Binnenlands e pakketten
Unique Selling Proposition
§ Marktomvang: ca. € 750-800 mln § 2010-12 groei van 3% p.a. § Marktaandeel verdubbelen tegen 2017
De voornaamste reden…
Hoe we dat doen
Ontstond om de Belgische binnenlandse markt te beschermen door:
§ We bieden rechtstreekse toegang tot internationale postnetwerken en tarieven § "Asset-light" businessmodel: uitbesteden van lucht- en wegtransport, evenals van de "last mile delivery" buiten België § Eigen internationaal sorteercentrum § Strategishe aanwezigheid in Noord-Amerika (Landmark) en Azië (Beijing, Hong Kong, Singapore) waardoor stromen naar Europa ontstaan
§ De Amerikaanse en de Chinese etailers oplossingen aan te bieden om producten te verzenden naar Europa en naar andere delen van de wereld § In te staan voor de "last mile delivery" in België en het inbrengen in het uitreikingsnetwerk van andere postoperatoren voor andere landen
Ageas Club, 9 december 2014
§ Een reeks geïntegreerde diensten: dedouaneringsdiensten, opslag, "pick & pack" en "last mile"-levering
Innoveren/groeien binnen onze kerncompetenties
Bank & Financiën
Meerwaardediensten
Internationale post
… en verschillende andere inkomstenbronnen naast post en pakketten Wat?
§ Post die België binnenkomt vanuit het buitenland § Post afkomstig uit het buitenland die op zijn weg naar een ander land door België passeert
Businessmodel
§ "Asset-light" businessmodel en volledig variabele kosten § Actief in de VS, Europa en Azië
Oplossingen op maat van de klant die een hefboom vormen voor onze belangrijkste troeven: last mile, retailnetwerk en financiële backbone
§ Collect- en verwerkingsdiensten § Opnemen van meters aan huis (gas, water, electriciteit)
Agent van bpost bank
§ 50/50 joint venture met BNP Paribas Fortis (bpost is retailagent) § Basisretail-, beleggings- en verzekeringsproducten § Stevige voet aan de grond in België via het retailnetwerk van bpost
Direct aanbod
§ Betalingsdiensten, cash at the counter, kassier van de staat § Continue ontwikkeling van innovatieve producten en diensten
50% inkomsten (commissies)
50% inkomsten
§ bpost sleepte de aanbesteding voor het leveren van de Europese nummerplaten in België in de wacht
uitbesteed
Ageas Club, 9 december 2014
§ bpost startte recent met de levering van voedingswaren aan huis
in-house
CONSTANTE PRODUCTIVITEITS VERBETERINGEN BEREIKEN
Ageas Club, 9 december 2014
bpost bouwde een stevige reputatie en plant verdere productiviteitsverbeteringen Systematische objectivering • •
•
Systemen en meetmethodes ingevoerd om de workload te objectiveren maakt een nauwkeurige beoordeling en aangrijpen van productiviteitsverbeteringen mogelijk In alle geledingen van de organisatie (bv. mail operations, retailnetwork)
+ •
We liggen voorop Alle verbeteringsprogramma's ruim op tijd voorbereid (3-5 jaar planning) zodat • er voldoende tijd is voor proefprojecten en tests vooraleer stabiele oplossing wordt uitgerold • "Change management” doorvoeren in de organisatie
Geen onderbreking + van het proces •
Geen onderbreking van het proces m.b.t. het identificeren, voorbereiden, testen, implementeren en grijpen van verbeteringsopportuniteiten
•
Kritieke verbeteringsinitiatieven hebben de vorm van een permanente en iteratieve cyclus van opeenvolgende golven om de 18 maanden, bv. Georoute Geoptimaliseerde tewerkstellingsplannen om de gemiddelde loonsverhoging onder controle te houden
•
Natuurlijke afvloeiing als "key enabler" om effectief en efficiëntie verbeteringen te behalen, terwijl we de sociale dialoog blijven voeren Ageas Club, 9 december 2014
+
Permanente dialoog met de sociale partners en de voornaamste stakeholders om "verrassingen" te vermijden, vandaar de noodzaak om de goede planning voor de implementering te voorzien 17
bpost geniet een stevige reputatie en plant verdere productiviteitsverbeteringen Historische evolutie FTE's
bpost hanteert een systematische totaalaanpak om kostenverbeteringen te identificeren en aan te grijpen doorheen de volledige organisatie
FTE's op het einde van het jaar, ‘000
40 -4,7% p.a.
25
2003
bpost heeft plannen voor verdere productiviteitsverbeteringen, die worden ondersteund door natuurlijke afvloeiing en Visie 2020
Ageas Club, 9 december 2014
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2013
Leefijdspiramide 37% van de
Aantal medewerkers per leeftijdscategorie, 31/12/2013
8 469
8 911
10 407
medewerkers van bpost zijn ouder dan 50 jaar
0-39 Statutories
40-49 Baremic Contractuals
50+ Non Baremic Contractuals
STAKEHOLDERS AAN BOORD HOUDEN
Ageas Club, 9 december 2014
Percentage brieven op D+1
1st
962 85
2003
+11
2013
#1
2012
#2
2011
#8
2009
#14
81/100
2013
Percentage
86 75
2004
op de IPCMilieuranking
Milieu
2012 tot 13: +2
2012 tot 13: +3 +11
2013
Geëngageerde werkgever
Klantentevredenheid
Uitreikingskwaliteit
We willen alle stakeholders aan boord houden …
• Engagement • Welzijn # arbeidsongevallen
-15% 2012
2013
Ervaring erkennen: eerste
45 personen gediplomeerd
Ageas Club, 9 december 2014 20 20
Permanente dialoog met onze stakeholders ▪ Afstemming tussen aandeelhouders rond de noodzaak om het Afstemming aan de top
bedrijf te hervormen
▪ Op basis van een duidelijk plan ▪ Juiste mix van echte "postiers" en externe talenten ▪ Transparantie voor de vakbonden met betrekking tot de strategie
Constructieve dialoog met sociale partners
van het bedrijf. Geen verrassingen
▪ Het concept van de behoefte aan voortdurende verandering gedeeld met en begrepen door de vakbonden
▪ Permanente en transparante dialoog in de context van de implementering met vakbonden en medewerkers
Geen compromis over ambitie maar flexibiliteit op het vlak van timing
▪ Eenvoudige programma's testen en uitrollen ▪ De richting en algemene ambities behouden, maar flexibel zijn op het vlak van timing
▪ Oplossing aanpassen aan lokale bijzonderheden, zonder de
algemene doelstellingen in het gedrang te brengen door geval per geval creatief te zijn
▪ Rolmodellering van de betrokkenheid van de leidinggevenden met De harten en de geesten van de hele organisatie winnen
Ageas Club, 9 december 2014
acties met een hoge zichtbaarheid (bv. management "op de werkvloer" om de strategie uit te leggen, mgt. gaat mee met de uitreikingsrondes enz.) ▪ Het juiste & motiverend verhaal bouwen voor alle betrokkenen (liberalisering, volumedaling enz.) ▪ Vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de verandering, door te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers die instaan voor de verandering tijdens de testfase voor de roll-out
