HOSTA 2012 The Benelux Hotel Industry
5 juni 2012
Programma • Opening door Ralph Lange, ING • Inleiding Jan van der Doelen, ING • Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL • Presentatie Michel Geurts, Inntel Hotels • Presentatie Kurt Renold, Starwood Hotels & Resorts • Discussie • Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award • Borrel, aangeboden door ING 2
HOSTA 2012 • Resultaten 2011 • Verwachtingen 2012 & 2013 • Omzet, kosten en resultaat
• Thema: Kostenbeheersing
3
Deelnemers HOSTA 2012 Deelnemers 350 300 250 200 150 100 50 0
320
Deelnemers 26
4
Vertegenwoordiging hotelmarkt
Aantal kamers Nederland
Aantal kamers HOSTA 2012
Vertegenwoordiging
Driesterren
32.015
9.014
28%
Viersterren
48.508
26.787
55%
Vijfsterren
4.824
3.600
75%
Totaal
85.347
39.260
46%
5 juni 2012
5
Verdeling naar sterrenclassificatie HOSTA (320 hotels)
Nederland (1.443 hotels)
9%
23% 6% 37% 68% 57%
Vijfsterren Viersterren Driesterren
5 juni 2012
6
Bezettingsgraden 1991-2011 80
78 75
72,5 70
65,1 65,3
65
62,1 60
58,3 55 50 Nederland
5 juni 2012
7
67,2
Bezettingsgraden 1991-2011 90 85
77,8
80
75,1 75 70
67,2 62,1
65
60,3 60
58,9
55 50
Nederland
5 juni 2012
Amsterdam & Schiphol
8
Provincies
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 120
€ 114
100
€ 98
€ 98 € 93
80
€ 72
€ 73
60 40 20 0
Nederland 5 juni 2012
€ 110
9
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 145 135
€ 118 € 109
125 115 105
€ 98 € 93
95
€ 81
85 75
€ 80
65 55 45
Nederland 5 juni 2012
Amsterdam & Schiphol 10
Provincies
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 120
180
110
160
100
140
90 80 70
120
€ 85
100
€ 75
€ 70
€ 65
60
€ 63 € 61
50
80 60
40
40
30
20
20
-
Nederland 5 juni 2012
gecorrigeerd voor inflatie 11
c.p.i.
RevPAR 1991-2011 90
€ 81
80
€ 80 € 66
70
€ 58
50 40
€ 42
30 20 10 0
Nederland 5 juni 2012
€ 60
€ 65
60
12
RevPAR 1991-2011 120 100
€ 82
€ 91
€ 60
€ 66
80 60
€ 49 40
€ 47
20 0
Nederland 5 juni 2012
Amsterdam & Schiphol 13
Provincies
Resultaten per stad
14
Buitenlandse gasten nemen weer toe… 50
• Aandeel buitenland stijgt van 56% naar 60%
40
• Duitsland, België stijgt 30
• UK en USA blijven gelijk
20 10 0
NL
UK
D
B/L
2010
EU
2011
USA Asia Other
Toerisme neemt toe. Other 5%
2005 BG 12%
Other 5%
2010
BG 17% BI 43%
TG 8% TI 32%
TG 8%
Zakelijk neemt af.
BI 33% TI 37%
Other 5% BG 16% TG 8%
2011 BI 32% TI 39%
Gasten boeken vooral zelf Other 5% ITO/Dest. Airline Mgt./ 2% Wholesaler 9% Travel agent/ Interm. 16%
Training bureau 3%
2011
• 40% van de gasten boekt zelf • 25% komt via corporate accounts
Transient guest 40% Corporate account 25%
• Trainingsbureaus nemen af • ITO’s en Travel agents nemen toe
Gasten boeken steeds meer via internet… Other 7%
CRS 13% OLTA 6%
GDS 12%
2001
Other 5% CRS 4%
2011
Direct 28%
TA / TO 30%
Website hotel/ chain 4%
Vooral via externe sites!
Direct 31%
OLTA 27%
GDS 10%
TA / TO 11%
Website hotel / chain 12%
Prognoses 2012-2013 110 98
100
100
101
90 80 70
67
69
70
66
68
70
60 50 40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
19
RevPAR
2011 2012 2013
“Hoteliers zijn (te) optimistisch” 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
40%
• 40% verwacht(te) hogere bezetting, 23% lager 48%
54% Increase Same Decrease
• 48% verwacht(te) hogere prijzen, 21% lager • 54% verwacht(te) hogere omzet, 22% lager
“De groei moet komen van het toerisme” 100%
• Optimistisch over individueel toerisme (44% verwacht stijging)
90% 80%
44%
70% 60%
Increase
50%
Same
40%
Decrease
30% 20%
31%
10% 0% BI
TI
TG
BG
• Pessimistisch over MICE segment (31% verwacht daling)
“Er komen te veel nieuwe hotels” 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
• Onzeker over Nederlandse economie, pessimistisch over wereldeconomie
55% Positive
60%
None Negative
• Optimistisch over lokaal toerisme (55% verwacht positieve invloed) • Pessimistisch over concurrentieuitbreiding (60% verwacht negatieve invloed)
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2011 Hotel Crowne Plaza Symphony Eden Manor Hotel Hotel JL 76 DoubleTree by Hilton Notting Hill Hotel Dulac Hotel Conservatorium Hotel EasyHotel Hotel Centrum Vondelpark Apt Suites HI Express Orly Plaza Totaal
Sterren 4 4 4 4 4 4 5 1 4 3
23
Kamers 207 125 39 553 67 22 129 80 27 4 254 1.453
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2012 Hotel Hostelle Holiday Inn Express Hyatt Andaz Scala Theater hotel Fletcher A2 hotel Hotel in van Moppes pand Apollo Ramada Hotel Meininger Hostel Totaal
Sterren nvt nvt 5 3 4 4 3 nvt
24
Kamers 15 80 122 39 120 90 446 232 1.144
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2013 Hotel Art'Otel Room Mate IJDock Totaal
Sterren 4 4
25
Kamers 105 300 405
Amsterdam: Aanbod vs. Bezettingsgraad 100
25000
95 90
20000
85 15000
80 75
10000
70 65
5000
60 55
0
50 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aantal kamers
2007
2008
Bezettingsgraad
26
2009
2010
2011
Amsterdam: Vraag groeit met aanbod 10% 8% 6% 3,2%
4% 2% 0% -2%
-0,2%
-4% -6% -8% -10% Groei kamers
Groei bezettingsgraad
27
Amsterdam: Vraag groeit met aanbod? 30.000
100 95
25.000
90 20.000
85
15.000
80 75
10.000
70 5.000
65
0
60
Aantal kamers
Bezettingsgraad
28
Thema:
KOSTENBEHEERSING 29
Rooms division Rooms 5%
11%
19%
65%
30
Payroll Commissions Other Dep. Profit
Rooms division
31
Rooms division Omzet en kosten per kamernacht 200 150
€ 98
100 € 32
50
€ 59
€ 11
€ 61 € 44
€ 44
€ 12 €5 € 18
€9 €4 € 15
€ 13 €5 € 19
5*
4*
3*
Totaal
-
32
Afdelingsresultaat in € per kamernacht Overige directe kosten in € per kamernacht Commissies in € per kamernacht Loonkosten in € per kamernacht
Rooms division: Boekingssites Voorbeeld Booking.com 12 december 2012
Viersterren hotel, Rotterdam
Prijs incl BTW+CityTax
€ 52,12
Kamerprijs excl BTW+CityTax
€ 47,17
Stel provisie 20%:
€ 9,43
Loonkosten 4* hotels
€ 18,00
Overige directe kosten
€ 12,00
Resultaat
€ 7,74
Resultaat in %
16,4% 33
Rooms division: Boekingssites Voorbeeld Booking.com 12 december 2012
Vijfsterren hotel, Amsterdam
Prijs incl BTW+CityTax
€ 108,07
Kamerprijs excl BTW+CityTax
€ 97,36
Stel provisie 20%:
€ 19,47
Loonkosten 5* hotels
€ 44,00
Overige directe kosten
€ 32,00
Resultaat
€ 1,89
Resultaat in %
1,9% 34
Rooms division: “deal-of-the-day” sites Voorbeeld Groupon (UK)
Vijfsterren hotel Amsterdam
Aanbieding incl BTW en canal cruise
€ 96,50
Stel canal cruise 2 personen:
€ 12,00
Kamerprijs excl BTW
€ 79,72
Provisie 50%:
€ 41,13
Loonkosten 5* hotels
€ 44,00
Overige directe kosten
€ 32,00
Resultaat
€ 36,14-
Resultaat in %
- 45% 35
Rooms division: Veilingsites Voorbeeld Hotelkamerveiling.nl
Viersterren hotel, Provincie
Eindbod incl BTW en ontbijt
€ 19,00
Stel ontbijt 2 personen:
€ 10,00
Kamerprijs excl BTW en ontbijt
€ 8,49
Provisie 0%:
€ 0,00
Loonkosten 4* hotels
€ 18,00
Overige directe kosten
€ 12,00
Resultaat
€ 21,51-
Resultaat in %
-253% 36
F&B department F&B 28%
42%
6% 24%
37
Payroll Cost of sales Other Dep. Profit
F&B department
38
Other departments Other 9% 20%
71% 0%
39
Payroll Cost of sales Other Dep. Profit
Departmental profit & IBFC 2011 80
71
65
53
60 40
36
28
17
20 0 Rooms
F&B
Other
40
Total Dept. Profit
Und. Op. Exp
IBFC
IBFC per kamer 1991-2011 25.000
20.000
€ 19.969
€ 14.085
15.000
€ 14.715 € 12.133
10.000 € 6.841 5.000
0
Nederland 5 juni 2012
€ 18.735
41
IBFC percentage 1991-2011 45 41,4
40
35,4
37,6 35
34,5
30
31,1
25 22,7 20 15 10 5 0
Nederland 5 juni 2012
42
35,9
IBFC percentage 1991-2011 45% 40%
38,6% 35,9% 33,9%
35% 30% 25% 20% 15%
5* 5 juni 2012
4*
3* 43
Kostenbeheersing • Onderzoek kostensystemen in Nederlandse hotellerie • Masterscriptie Bas Huijs (Maastricht University) • Online enquête • 147 respondenten • 70 vragen
44
Kostensystemen - uitkomsten
45
Kostensystemen - uitkomsten
• Uitgebreide kostensystemen leiden tot beter inzicht bij management
• Beter inzicht bij management leidt tot hogere resultaten
46
Kostensystemen - uitkomsten
47
Kostensystemen – meest gebruikt 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Exact
Accountview
SAP
48
Microsoft Excel
Other
Kostensystemen – best beoordeeld Bijdrage aan kwaliteit beslissingen (score 1-7) 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 Exact
Accountview
SAP 49
Excel
Other
Vervolg
• Michel Geurts, Inntel Hotels
• Kurt Renold, Starwood Hotels & Resorts
• Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award
5 juni 2012
50
Dank u voor uw aandacht.
www.HorwathHTL.nl
5 juni 2012
51
Openheid en het delen van verantwoordelijkheid Michel Geurts, Inntel Hotels
5 juni 2012
