Horwath HTL Hotel Event HOSTA 2015 rapport
Ewout Hoogendoorn 8 september 2015
HOSTA 2015 rapport • Cijfers hotellerie • Disruptors / Sharing economy
2
Cijfers hotellerie
3
Aanbod blijft groeien • 92.873 hotelkamers in 2014
Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 100,000 90,000
• +2,3% t.o.v. 2013
80,000 70,000
• +21% t.o.v. 2008
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2007
2008
2009 driesterren
Bron: CBS
2010
2011
viersterren
2012
vijfsterren
4
2013
2014
Overnachtingen stijgen sneller dan aanbod • 32,2 miljoen overnachtingen in 2014
Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 35000
30000
• +5,2% t.o.v. 2013
25000
• +30% t.o.v. 2008
20000
15000
10000
5000
0 2007
2008
2009 driesterren
Bron: CBS
2010
2011
viersterren
2012 vijfsterren
5
2013
2014
Aanbod per stad hotelkamers 30000
27,545
25000 20000 15000 10000
4,584
5000
hotelkamers
3,997
1,676
0
Bron: Horwath HTL
6
2,269
Aanbod per stad hotelkamers 160000 140000 120000
136,000 105,000
100000 80000 60000
hotelkamers
27,545
40000 20000
4,584 3,997 1,676 2,269
0
Bron: Horwath HTL
7
Overnachtingen per stad (x 1.000) 14000
12,538 12000
10000
8000
2013 2014
6000
4000
1,458
2000
1,377 474
886
0
Amsterdam Rotterdam Den Haag
Bron: Horwath HTL
8
Utrecht
Maastricht
Prognose: gestage economische groei BNP 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
BNP
Bron: CBS / CPB
9
Bezettingsgraad
Amsterdam: Nederland: Provinces:
81% 70% 63%
90
85
81.4
80
80.6
75
70
69.5
65
63,0 60
55
50 Nederland
Amsterdam & Schiphol
10
Provincies
Gemiddelde kamerprijs
Amsterdam: Nederland: Provinces:
€ 118 € 96 € 79
160
140
€ 118 120
100
€ 96
80
€ 79
60
40
20
0
Nederland
Amsterdam & Schiphol
11
Provincies
GOP: 39%
45
39% 40 35
31%
30 25 20 15 10 5 0
Nederland
12
Prognose: opnieuw lichte stijgingen 110 99
100
100
96
90 80 70
69
70
71
70
71
66
60 50 40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
Bron: Horwath HTL
13
RevPAR
2014 2015 2016
Europese hotelmarkt: Toenemend optimisme Global Hotel Market Sentiment score (schaal van -150 tot 150)
60 50
50
45
40
40
32 26
30
25
25
20 10
14 6
17
15 8
5
18
4
0 Nederland
Europa
Azië
2013
2014
14
Amerika 2015
Wereldwijd
Amsterdam op internationale markt Resultaten YTD juli 2015 (bedragen in Euro´s)
300
260
250 193
200
180
156 130
150 100
217
200
78
102
81
77
83
50 0 Amsterdam
Londen Occ
Bron: STR Global
ARR
15
Parijs RevPAR
New York
Disruptors in de hotellerie
16
‘Disruptors’ in de hotellerie • • • • • •
Computer Internet Online Tour Operators Mobiele telefoon Smartphone/ social media En nu:
Deeleconomie/ Sharing economy
17
Sharing economy
18
Sharing economy
19
Basis voor sharing economy • ‘What’s mine, is yours’ Mi casa, su casa (Micazu) • 26 miljard dollar peer to peer deelverhuur • Grootste gebruikersgroep: millennials, 20-39 jaar = 70%, digital natives • ‘User experience’ prevaleert boven eigendom en bottomline • Balans: apps/technologie/menselijke interactie • Komende 6 jaar: 3 miljard nieuwe gebruikers online 20
Uber, markt en waarde • In juni 2014 taxeert een NYU professor Uber op ‘max 5,9 miljard’, gebaseerd op de historische omvang van de markt • In juli 2014 beargumenteert een durfinvesteerder de waarde op 100 miljard dollar, gebaseerd op de te creëren toekomstige markt • De vraag is dus: Wat is de Totale Potentiële Markt?
21
Uber, Wat is de Totale Potentiële Markt • Pick-up tijd? < 5 minuten • Dekkingsdichtheid - hoog • Betaling – geen cash nodig • Beleefdheid – verbetert door dual rating systeem • Vertrouwen en veiligheid – volledige traceerbaarheid • Beschikbaarheid in buitengebied • Alternatief voor rental car, openbaar vervoer • Commodity gebruik • Vervoer van kinderen, oudere ouders • Bezorgdienst • GAME CHANGER: geen concurrent voor taxi, maar alternatief voor eigen auto 22
Uber doet ook echt zijn best…
AFP
Uber gaat vuurwapens in de taxi verbieden Autoservice Uber heeft de regels over vuurwapens aangescherpt. Zowel chauffeurs als passagiers mogen geen pistolen meer bij zich dragen.
23
De Uber van de hotellerie:
24
Airbnb HomeAway Roomorama FlipKey Wimdu 9flats onefinestay Micazu
Positie Airbnb in vergelijking met hotelketens aantal kamers 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
25
airbnb: noodzaak is gelijk speelveld
26
airbnb: Veiligheid en belasting betalen!
27
Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing • Zakelijke gasten • Leisure gasten • MICE gasten • Toergroepen
Effect sharing economy op hotellerie Effect op bezettingsgraad
Effect op gem. kamerprijs
9%
13% 37%
positief
38%
positief
neutraal
neutraal
negatief
negatief 53%
50%
Bron: Horwath HTL , HOSTA 2015
29
Gewenst beleid t.a.v. particuliere verhuur Gewenst beleid volgens hoteliers 1%
faciliterend; 15%
6%
stimulerend faciliterend neutraal/geen 21%
restrictief verbod
restrictief; 56%
Bron: Horwath HTL , HOSTA 2015
30
Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing • Zakelijke gasten
• Recent gescheiden
• Leisure gasten
• Familiebezoek
• MICE gasten
• Huis verkocht
• Toergroepen
• Projectwerkers
• Aircrew
• Evenementbezoekers
• Backpackers
• Etc
• Revaliderende patiënten
• Etc
• Expats • Studenten • Foreign Exchange Students
Wat is de Game-Changer in deze markt?
Dank u voor uw aandacht!
www.HorwathHTL.nl
