Horwath HTL Hungary & Russia

The Unique Alternative to the Big Four SM

Horwath HTL Hungary & Russia 2007. November 27. 0


Partnerség építés a Balaton régióban Szálláshely fejlesztés az ÚMFT-ben, EU-s és hazai társfinanszírozásban a Regionális Operatív Fejlesztési Programokban 2007-2013 A balatoni turizmus fejlődése Szállodafejlesztések típusai, hatásai és üzemeltetési - gazdaságossági kihívások

1


Partnerség építés a Balaton régióban Előzmények A Bizottság a 2006-os tárgyalások során kereskedelmi szálláshely fejlesztést nem javasolt támogatásra Turizmusfejlesztés alatt a turisztikai vonzerők támogatását tartották lehetségesnek Kompromisszumos megoldás: elsősorban meglévő szálláshely fejlesztés előnyben részesítése, új kereskedelmi szálláshely létesítés csak kifejezetten indokolt esetben (kereslet-kínálat függvényében, turisztikai attrakciók közelében stb.)

2


Partnerség építés a Balaton régióban Forráskeret az Operatív Programokban 2007-2008 (mrd Ft)

2007-2013 (mrd Ft)

9,5

13

Közép-Dunántúl

1,79

3,57

Nyugat-Dunántúl

1,5

3,9

Dél-Dunántúl

3


Partnerség építés a Balaton régióban Meghirdetett pályázatok (2007. november 4.) Dél-Dunántúl: DDOP-2007-2.1.2/S - Szálláshelyek fejlesztése Közép-Dunántúl: KDOP-2007-2.1.2 - Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelőegyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Nyugat-Dunántúl: NYDOP-2007-2.3.1 - Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése

4


Partnerség építés a Balaton régióban Támogatható tevékenységek Elsősorban az alábbi kereskedelmi szálláshelyek támogathatóak* Szálloda: három és négycsillagos szálloda (öt csillagos kizárva) Panzió: I. és II. osztályú panzió Kemping: három és négycsillagos kemping Üdülőház: I. osztályú üdülőház Turistaszálló Ifjúsági szálló: C kategóriájú ifjúsági szálló A támogatható tevékenységek körének meghatározásakor az egyes régiók érvényesíthették saját szakmai elképzelésüket (figyelembe véve a társadalmi vita során a szakmai szervezetek részéről elhangzott javaslatokat is, pl. Magyar Szállodaszövetség) *A kiírási típusától függően kereskedelmi szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztésre is van lehetőség. 5


Partnerség építés a Balaton régióban Pályázók köre

I. Költségvetési szervezetek: 1.

2. 3.

központi költségvetési szervek és intézményeik; önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik, megyei önkormányzatok és intézményeik ;

önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok.

II. Non profit szervezetek 1. 2. 3. 4. 5.

egyesületek; alapítványok; egyéb jogi személyiséggel rendelkezőnon-profit szervezetek; 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok; egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján).

1. 2.

profitorientált gazdasági társaságok átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövőnon-profit gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények.

III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyűvagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások:

6


Partnerség építés a Balaton régióban Támogatási intenzitás, támogatás mértéke A mértékek régiónként és tevékenységtől függően eltérhetnek (új építés / felújítás, csak szolgáltatásfejlesztés), az alábbiak szélsőértékek Támogatási intenzitás

Új kereskedelmi szálláshely létesítése esetén: maximum 30% / 35%*; Meglévőkereskedelmi szálláshely felújítása esetén: maximum 40% / 45%*.

Támogatás mértéke

A minimális támogatás 10 millió; a maximálisan adható támogatás pedig 600 millió Ft lehet. (Két példa a lehetséges eltérésekre: NYD – új építés: 50 – 250 millió Ft DD – minden esetben: 20 – 600 millió Ft *területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek esetén, Dél-Dunántúlon 7


Partnerség építés a Balaton régióban Kiválasztási kritériumok I Néhány kiemelt szakmai kritérium Magas komfortfokozatú, célcsoport-orientált minőségi fejlesztésre törekszik-e a projekt; Mekkora a kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); A fejlesztett kereskedelmi szálláshely bruttó üzemelési eredmény szintje mekkora a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); A fejlesztett kereskedelmi szálláshely nettó üzemelési eredmény szintje mekkora a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); Mennyire pontosan definiáltak a fejlesztés konkrét célcsoportja, és az egyes tevékenységek összhangban vannak-e a célcsoport igényeivel?; A szálláshely jól azonosítható saját (fő)profillal rendelkezik-e, amely megfelel az azonosított célcsoportok igényeinek. 8


Partnerség építés a Balaton régióban Kiválasztási kritériumok II Horizontális politikák Esélyegyenlőség Hátrányos helyzetűek (Romák, fogyatékkal élők stb.) munkához jutásának elősegítése Családbarát szolgáltatások Akadálymentesítés Nemek közti esélyegyenlőség Környezeti fenntarthatóság Környezettudatos menedzsment és tervezés Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás 9


Partnerség építés a Balaton régióban A 2007. évi balatoni szezon jellemzői Kiváló vízminőség; Kedvezőidőjárás; Bővülőturisztikai kínálat; Gazdag programkínálat – számos új rendezvény; Arculatváltás, a balatoni turizmus új fejlődési szakasza elkezdődött; Kiemelkedőbelföldi kereslet.

10


Partnerség építés a Balaton régióban A balatoni kereskedelmi szálláshelyek férőhelykapacitásának alakulása Szálloda

Panzió

Kemping

Kereskedelmi szálláshely összesen

2001

31237

5009

38410

88491

2002

31291

6358

39897

93830

2003

30611

7037

38092

91808

2004

31494

6691

34181

88317

2005

32546

6579

32185

88130

2006

33856

6237

27035

82652

2007*

57417

5625

27631

104754

183,8%

112,3%

71,9%

118,4%

Év

Változás 01/07

11


Partnerség építés a Balaton régióban BELFÖLDI VENDÉGEK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998–2007 FŐSZEZON 431 908 450 000

390 211

400 000 325 442

vendég ek száma

350 000

277 833 260 030 279 117 272 839

300 000 250 000

231 751 239 112 194 703

200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

12


Partnerség építés a Balaton régióban BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998–2007 FŐSZEZON

1 600 000

1 494 126 1 362 464

1 400 000

1 184 509 1 197 678

1 200 000

1 138 054 1 084 619 1 020 346 925 685

vendégéj

1 000 830

1 000 000

826 470

800 000 600 000 400 000 200 000 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

13


Partnerség építés a Balaton régióban KÜLFÖLDI VENDÉGEK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998–2007 FŐSZEZON

350 000 305 976 299 420 300 000

264 446 252 154

273 435

276 047 242 455 233 530 206 734 204 198

vendégek száma

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

14


Partnerség építés a Balaton régióban KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998–2007 FŐSZEZON

2 500 000 2 104 367 2 000 000

1 796 304 1 843 472

1 927 681

1 860 695

1 751 592 1 516 232

1 431 313

vendégéj

1 500 000 1 247 470 1 179 453 1 000 000

500 000

0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15


Partnerség építés a Balaton régióban TENDENCIÁK:

Balatoni térség egyik legjobb nyári szezonját zárja; Június – augusztusi főszezon összes kereskedelmi vendégéjszakájának közel 1/3-a a a Balatoni turisztikai régióban keletkezett (belföldi 35%-a, külföldi 30%-a); Belföldi vendégek száma:1998-hoz képest több, mint duplájára emelkedett, vendégéjszakák száma is 80%-os növekedést mutat; Magyarok elsőszámú úti célja idén a Balaton volt– felmérések szerint 3x annyi utazást terveztek „a magyar tengerhez”, mint a második legnépszerűbbnek számító Horvátországba; Üdülési csekk szerepe jelentős a belföldi forgalom növekedésében; Korábbi tendenciák megfordultak – belföldi vendégforgalom döntő fontosságú lett a Balatonnál (összes vendégéj 56%-a, ez az arány 1998ban 30% volt); Külföldi vendégek száma kisebb mértékben, miközben a vendégéjszakák száma jelentősebben esett vissza, ami a tartózkodási időrövidülésére utal; A külföldi forgalmat továbbra is meghatározza a német vendégforgalom csökkenése. 16


Partnerség építés a Balaton régióban A közelmúlt jelentősebb minőségi szállodafejlesztései a Balatonon (2002-2007) Szálloda Kenese Marina Port* - Kenese Azúr Hotel* – Siófok Residence Hotel* – Siófok Ramada Hotel* – Balatonalmádi Hotel Casa Perla – Siófok Hotel Silver Resort – Balatonfüred Hotel Flamingo* – Balatonfüred Összesen

Lánc

Kat.

Nyitás éve

Szobák száma

Független Független Független Ramada Független Független Független -

4 4 4 4 4 4 4 -

2002 2004 2003 2005 2006 2007 2007 -

74 222 56 215 94 67 181 909

*felújítás vagy felkategorizálás

17


Partnerség építés a Balaton régióban A közeljövőjelentősebb minőségi szállodafejlesztései a Balatonon (2008-) Szálloda Anna Grand Hotel* – Balatonfüred Janus Boutique Hotel* Siófok Hotel Silhouette – Csopak Wellness és Konferencia Szálloda – Siófok (Ezüstpart) Wellness, Üdülő- és Üzleti falu - Keszthely Sedesa Projekt – Sávoly Wine & Wellness Hotel – Badacsony Yacht Hotel – Balatonszemes Füred Resort – Balatonfüred Egyéb szállodák Összesen

Fejlesztő

Kat.

Szobák száma

Magánszemély

4

103

n.a.

4

29

Dare Zrt. Fadesa Hungária IngatlanfejlesztőZrt. Creatura Immobilia Kft. Sedesa Group

4

130

4

200**

4

172

4

300**

SCD

4

120

SCD SCD n.a. -

4 5 4 -

130 150 200** 1534**

*felújítás vagy felkategorizálás **becsült szobaszám 18


Partnerség építés a Balaton régióban Egyéb minőségi szálláshely jellegűfejlesztések a Balatonon, a teljesség igénye nélkül (2007-) Projekt Echo Residence – Aparthotel – Tihany Galerius Apartmanházak – Siófok BL Yacht Club - Balatonlelle Füred Resort - Luxusvillák és apartmanok – Balatonfüred Club 218 Apartmanház Siófok Sedesa Project - Sávoly Wellness, Üdülő- és Üzleti falu - Keszthely Royal Balaton Golf&Yacht Club – Balatonudvari Összesen

Fejlesztő/ Finanszírozó Hypo Alpe-Adria Leasing L. A. Shiraz Invest Kft. CIB Ingatlanlízing Zrt.

Kat.

Egységek száma

5

19

4

122+366

4

153

SCD

5

100*

SCD

4

218

Sedesa Group Creatura Immobilia Kft.

4

1250

4

528

n.a

4

20* 2776 19


Partnerség építés a Balaton régióban A balatoni minőségi szállodák keresleti-kínálati tényezőivel kapcsolatos főbb megállapításaink Szezonalitás: A július és augusztusi főszezonban a releváns szállodák mindegyike 8090%-os foglaltságot képes realizálni;

Elsősorban a szezonalitás hatását csökkentőkonferenciáknak, valamint a hétvégi egyéni- és wellness vendégeknek köszönhetően a középszezonban a szobakihasználtság 40-50% között mozog; Az elő- és utószezonban viszont a legtöbb szálloda csupán 1530% közötti foglaltsággal működik; A vizsgált szállodák mindegyikére jellemzőaz erős heti és havi szezonalitás; A szállodák vasárnaptól szerdáig jelentős kihasználatlan kapacitásokkal rendelkeznek. 20


Partnerség építés a Balaton régióban Átlagár és egyéb mutatók: A balatoni vezetőszállodák piaci átlagára 40-45 euró körül mozgott 2006-ban. A kereslet emelkedését a minőségi kínálat gyors növekedése kísérte, ezért a szállodák árérvényesítőlépessége csak korlátozottan javult; A balatoni minőségi szállodák éves szobakihasználtság mutatói a 45% és 70% közötti igen széles sávban mozognak. Jellemzően 50-55% körüli tartományban. A piacra lépőszállodák átlagosan 3-5 év között tudják stabilizálni működésüket; Kutatásaink alapján a balatoni minőségi szállodák alkalmazotti létszáma a szobaszám arányában átlagosan 0,5 - 0,8 között mozog. A bérköltség és járulékai jellemzően 25 és 35% közé esik; A növekvőenergia árak magas árbevétel arányos energiaszinteket eredményeznek, amelyek szállodánként ugyan eltérhetnek, de átlagosan 8-10%-os szintet érnek el; A bruttó üzemelési eredmény (GOP) vonatkozásában elmondható, hogy a minőségi szállodapiac az összes árbevétel arányában a 25-35%-os sávban mozog, a minőségi szállodák esetében a GOP szint átlagosan 30% körüli; 21


Partnerség építés a Balaton régióban Beruházási döntések és finanszírozás: A versenyhelyzet folyamatosan erősödik, miközben még mindig csak kb. egy tucat szálloda képes az egész éves gazdaságos üzemelés feltételeit megteremteni; A korábbi időszakra jellemzőintenzív szállodafejlesztési támogatások folyamatosan csökkennek, ezért a vállalkozások kockázatviselési kényszere és a banki kitettség folyamatosan növekszik A megtérülési időfolyamatosan növekszik, bár a banki finanszírozás is egyre rugalmasabb (12-15 év); A Ramada franchise-zal működőbalatonalmádi szállodán kívül nem található nemzetközi kapcsolódású szálloda (a nemzetközi szállodaláncok még nem bíznak fenntartható üzemeltetésben a Balatonnál); Bár a beruházási költségek folyamatos növekedése figyelhetőmeg, átlagosan minőségtől függően a 30,000 és 80,000 eurós szobánkénti sávban szórnak három illetve négycsillagos szállodák esetében – miközben egy Novotel típusú városi szállodánál ez a mutató 90,000 – 100,000 euró; Van igény magas minőségűszállodákra a Balaton partján (resort környezetben, 100-120 szobás kapacitással, Bp-ről könnyű megközelíthetőséggel, tematikus arculattal, nemzetközi üzemeltetéssel)

22


Partnerség építés a Balaton régióban Partnerség és a turizmus kapcsolatrendszerének javíthatósága: Megközelíthetőség – infrastruktúra javíthatósága (utak, vasút, Sármellék és más repterek) Marketing és promóció (MT Rt, RMI, önkormányzatok) Programszervezés Oktatás – továbbképzés Munkahelyteremtés – adózási, szociális kérdések Egységes Balatoni Régió feltételeinek megteremtése (törvényi szabályozás mellett management, támogatások allokációja, marketing - PR, infrastruktúrafejlesztés, stb.)

23


Partnerség építés a Balaton régióban Köszönöm megtisztelőfigyelmüket. Németh Rich árd Igazgató Igazgató 36-70-7785902 Esetleges ké rdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak hozzám bizalommal.

www.horwathconsulting.net

24

Horwath HTL Hungary & Russia

Recommend Documents