HOSTA 2013 The Benelux Hotel Industry
4 juni 2013
Programma • Opening door Geert van de Guchte, ING • Inleiding Jan van der Doelen, ING • Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL
• Presentatie Kim van den Wijngaard, Olery • Presentatie Andre Manning, Philips • Discussie • Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award • Borrel, aangeboden door ING 2
HOSTA 2013 • Resultaten 2012 • Verwachtingen 2013 & 2014 • Omzet, kosten en resultaat
• Vraag en aanbod • Thema: Reputatiemanagement
3
Houdt het dan nooit op? Enquête
Verwacht volledig herstel
HOSTA 2009
2012
HOSTA 2010
2013
HOSTA 2011
2014
HOSTA 2012
2016
HOSTA 2013
2017
• In 2009 verwachtte 72% van de hoteliers dat de hotelmarkt voor 2013 volledig hersteld zou zijn.
• In 2013 denkt 96% dat het herstel nog moet beginnen.
4
Of toch?
5
Of toch niet?
“In het eerste kwartaal van dit jaar waren de resultaten een stuk lager dan een jaar geleden.”
6
Bezettingsgraad is na 2 jaar stijging weer gedaald 90 85 80
78 75
72,5 70
67,2
65,3
65
66,7 62,1
60
58,3
55 50
Nederland
7
Amsterdam blijft ver boven landelijk 90 85
80
76,7
75 70
66,7
65
60,5
60 55 50
Nederland
Amsterdam & Schiphol
8
Provincies
Gemiddelde kamerprijs is ook gedaald 160 140
€ 114
120
€ 110
€ 98
100
€ 91 € 97
80 60 40 20 0
Nederland 9
Gemiddelde kamerprijs in Amsterdam stabiel 160 140 120
118
100
97
80
80
60 40 20 0
Nederland
Amsterdam & Schiphol
10
Provincies
RevPAR in Amsterdam gelijk, in Provincies gedaald 120 100
91 80
65
60
48 40 20 0
Nederland
Amsterdam & Schiphol 11
Provincies
IBFC percentage 1992-2012 45
41,4
40
36,5
35
31,1
30 25
22,7 20 15 10 5 0
Nederland 12
IBFC per kamer 1992-2012 25.000
€ 19.969
20.000
€ 18.735 € 15.449
15.000 € 14.796 € 12.133
10.000 € 6.841 5.000
0
Nederland 13
Aantal hotelkamers Nederland groeit • 87.840 hotelkamers in 2012
Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 100.000 90.000
• +3% t.o.v. 2011
80.000
• +18% t.o.v. 2007
70.000
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007
2008
2009
driesterren
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering
viersterren
2010
2011
vijfsterren
14
2012
Aantal overnachtingen Nederland groeit - sinds 2009 • 29,6 miljoen overnachtingen in 2012
Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 35000 30000
• +4,4% t.o.v. 2011
25000
• +11% t.o.v. 2007
20000 15000 10000 5000 0 2007
2008 driesterren
Bron: CBS
2009 viersterren
2010
2011
vijfsterren
15
2012
Aantal hotelkamers Amsterdam groeit sterk Holiday Inn Express
80
Hyatt Andaz
122
Ramada Apollo Amsterdam Centre
446
Meininger Amsterdam
232
Golden Tulip Amsterdam West
248
Espresso Hotel
68
Fletcher Tower Amsterdam
120
Sir Albert Hotel
90
Roommate Hotel
285
Art'Otel Amsterdam
105
Theater hotel
39
Hampton by Hilton
260
Student Hotel
700
Brooklyn Hotel
83
• 20.500 hotelkamers in 2010
• +1.480 in 2011 • +1.460 in 2012 • 14,3% groei in 2 jaar
Etc. etc. Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering
16
En worden geabsorbeerd door de markt. Hotelresultaten Amsterdam & Schiphol 110
2012 vs. 2010:
100
• Occupancy +1,6 %-punt
90
• ARR +8,3%
80
• RevPAR +11% t.o.v. 2010
70 60 50 40 2009
2010 Bezetting
Bron: CBS
2011 ARR
RevPAR
17
2012
Prognoses: stabiel in 2013, stijging in 2014 110 97
100
97
100
90 80 70
67
69
70
65
65
68
60 50
40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
Bron: Horwath HTL
18
RevPAR
2012 2013 2014
Eerste resultaten: stabiele bezetting, lagere prijzen Hotelresultaten 1e kwartaal Nederland 120 100
100
94
80 60
55,8
56
55,7
52
40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
Bron: STR Global
19
RevPAR
Q1 2012 Q1 2013
Amsterdam: stijgende bezetting, lagere prijzen Hotelresultaten 1e kwartaal Amsterdam 140 117
120
109
100 80
73 62,6
64,0
70
60 40 Bezettingsgraad
Kamerprijs
Bron: STR Global
20
RevPAR
Q1 2012 Q1 2013
Herstel duurt lang… • 72% verwacht economisch herstel in 2014 of 2015
45% 40% 35%
• 75% verwacht herstel hotelmarkt in 2014 of 2015
30% 25% 20%
• 47% verwacht volledig herstel pas in of na 2017
15% 10% 5% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2020 Economisch herstel
Start herstel hotelmarkt
Volledig herstel hotelmarkt
Bron: Horwath HTL
21
Ook CPB verwacht langzaam herstel Prognoses economische groei:
• -1,0% in 2012 • -0,5% in 2013 • +1,0% in 2014 • Gemiddeld 1,5% per jaar voor 2013-2017
22
Elders in Europa gaat het beter… 6,0
5,0
Verwachte economische groei
4,0 Nederland
3,0
Duitsland 2,0
UK
Oost-Europa 1,0
EU-27
0,0
2013
2014
2015
2016
-1,0
-2,0
Bron: Economist Intelligence Unit
23
2017
Elders in de wereld gaat het nog beter! 6,0
5,0
Verwachte economische groei
4,0
3,0
Nederland VS
2,0
Azië Wereldwijd
1,0
0,0
2013
2014
2015
-1,0
-2,0
Bron: Economist Intelligence Unit
24
2016
2017
Blijkt ook uit het hotelsentiment. Global Hotel Market Sentiment score (schaal van -150 tot 150)
60 50 40 30 20 10 0
50
15
14 6
5
Nederland
Europa
Azië 25
Amerika
Wereldwijd
Thema:
REPUTATIEMANAGEMENT 26
27
Youp van ‘t Hek anno 1989 Buckler, dat kent u toch wel? Dat is dat gereformeerde bier. Buckler-drinkers, daar heb ik een hekel aan. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met hun autosleutels. Rot eens op, jongen, ik sta hier een beetje bezopen te worden. Ga weg gek! Ga in de kerk zuipen, idioot. Zuip dan niet, idioot!" 28
• Oudejaarsconference: 3 miljoen kijkers • Effect: – Verkoop stort in – 4 jaar later van de schappen verdwenen – Behalve in het buitenland
Youp van ‘t Hek in het twitter-tijdperk • Eén tweet: 40.000 volgers
• Effect: – Tweets, retweets, mediaaandacht – Imagoschade geschat op € 200.000 – T-Mobile moest publiekelijk door het stof
29
Waarom reputatiemanagement belangrijk is. Meer dan 50% van hotelgasten noemt online reviews als doorslaggevend bij de hotelkeuze.
(Bron: Hotel & Motel Management/Market Metrix, Januari 2010)
30
Waarom reputatiemanagement belangrijk is.
31
32
Hotels op sociale netwerken 90%
90% 78% 80% 70% 60%
56%
1%
8%
0% LinkedIn
Twitter
Facebook
33
Hyves
YouTube
MySpace
Geen
2010; 29%
4%
2010; 2%
10%
2010; 28%
20%
2010; 29%
30%
32% 2010; 31%
40%
2010; 45%
2010; 56%
50%
34
Volgen van online reviews 120% 96%
100%
80%
78%
82%
79% 65%
60%
66%
56%
Volgen 45%
44%
Reageren 40%
37%
40%
20%
14%
12% 0%
0% Tripadvisor
Zoover
Booking.com Eigen site Social media
35
Trivago
Geen
Effectiviteit van Sociale netwerken Gemiddelde score Booking.com 8,2 8,1 8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 Actief
Niet actief 36
Effectiviteit van Sociale netwerken Gemiddelde RevPAR 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Actief
Niet actief 37
Effecten van online reviews Booking.com vs. RevPAR Amsterdam 10
Booking.com score
9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 0
50
100
150 200 RevPAR in €
38
250
300
350
Effecten van online reviews Booking.com vs. RevPAR Provinces 10
Booking.com score
9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 0
50
100
150
RevPAR in €
39
200
250
Vervolg
• Kim van den Wijngaard, Olery • Andre Manning, Philips • Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award
40
Dank u voor uw aandacht.
www.HorwathHTL.nl
41
